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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-10 14:01:23

光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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2024-11-10 13:56:59

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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2024-11-09 21:02:43

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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2024-11-09 21:00:37

【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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2024-11-09 20:59:14

周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款

财联社11月9日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月4日-11月9日）包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份，专项贷款最高不超过7亿元。小财注：恒生电子周一公

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2024-11-09 12:29:18

国家统计局最新数据！10月我国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%

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2024-11-09 12:20:37

互动严选丨东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈

近日，多家公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、固态电池等方面最新情况：【机器人】肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品上大股份：公司产品未应用于机器人领域爱乐达：暂无相关产品用于人形机器人【固态电池】广汽集团：全固态电池研发成果已发布正在着力于2026年装车搭载东方电热：公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池【电子】东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈【汽车】嵘泰股份：特斯拉是公司

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小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速财联社 11-08 08:03 602人阅读据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的

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光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

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先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款

财联社11月9日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月4日-11月9日）包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份，专项贷款最高不超过7亿元。小财注：恒生电子周一公

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近日，多家公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、固态电池等方面最新情况：【机器人】肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品上大股份：公司产品未应用于机器人领域爱乐达：暂无相关产品用于人形机器人【固态电池】广汽集团：全固态电池研发成果已发布正在着力于2026年装车搭载东方电热：公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池【电子】东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈【汽车】嵘泰股份：特斯拉是公司

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小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速财联社 11-08 08:03 602人阅读据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的

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10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款

财联社11月9日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月4日-11月9日）包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份，专项贷款最高不超过7亿元。小财注：恒生电子周一公

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国家统计局最新数据！10月我国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%

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互动严选丨东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈

近日，多家公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、固态电池等方面最新情况：【机器人】肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品上大股份：公司产品未应用于机器人领域爱乐达：暂无相关产品用于人形机器人【固态电池】广汽集团：全固态电池研发成果已发布正在着力于2026年装车搭载东方电热：公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池【电子】东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈【汽车】嵘泰股份：特斯拉是公司

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小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速财联社 11-08 08:03 602人阅读据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的

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光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款

财联社11月9日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月4日-11月9日）包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份，专项贷款最高不超过7亿元。小财注：恒生电子周一公

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互动严选丨东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈

近日，多家公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、固态电池等方面最新情况：【机器人】肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品上大股份：公司产品未应用于机器人领域爱乐达：暂无相关产品用于人形机器人【固态电池】广汽集团：全固态电池研发成果已发布正在着力于2026年装车搭载东方电热：公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池【电子】东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈【汽车】嵘泰股份：特斯拉是公司

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小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速财联社 11-08 08:03 602人阅读据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的

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10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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2024-11-09 20:57:43

🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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弘信电子

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2024-11-09 20:56:20

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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2024-11-09 17:48:41

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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2024-11-09 17:45:44

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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2024-11-09 17:43:53

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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2024-11-09 12:30:50

本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款

财联社11月9日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月4日-11月9日）包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份，专项贷款最高不超过7亿元。小财注：恒生电子周一公

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2024-11-09 12:29:18

国家统计局最新数据！10月我国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%

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2024-11-09 12:20:37

互动严选丨东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈

近日，多家公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、固态电池等方面最新情况：【机器人】肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品上大股份：公司产品未应用于机器人领域爱乐达：暂无相关产品用于人形机器人【固态电池】广汽集团：全固态电池研发成果已发布正在着力于2026年装车搭载东方电热：公司生产的预镀镍材料可用于不同介质形态的圆柱形电池，包括固态电池【电子】东山精密：公司IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈【汽车】嵘泰股份：特斯拉是公司

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2024-11-09 10:14:47

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速财联社 11-08 08:03 602人阅读据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的

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