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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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【中国救市政策预期】

今天是人大常委会的最后一天，会在盘中（最迟是晚上的新闻联播，美股会反应）公布万众瞩目的增量财政政策。市场目前有两大预期：（1）增量财政刺激计划：市场预期6万亿（每年2万亿），超出6万亿则是超预期。昨天外媒小作文把预期抬高到12万亿，有恶意抬高预期的嫌疑。我们预计规模会在9万亿，每年3万亿。如果按惯例今年算第一年，相当于一口气有6万亿的增量刺激，还是非常振奋的。当然了，除了总量，具体的方向也非常关键。我们认为现在的目标是解决非省直机关的工资绩效发放，以及结清国企民企应收帐款。根据一些粗略估算，

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【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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「特朗普政策对农业板块影响几何」【中金农业王思洋】

大家好，我们认为，特朗普再次当选，保障国家粮食安全战略意义或进一步强化，种子作为核心保障抓手，看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。发展趋势： 1、特朗普当选对华农业影响路径：首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1）首次当选：引发反制措施影响两国农业贸易，经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税，我国在农业领域不得不采取必要反制措施，于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议，约定增加美国农产品进口，两国农产

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【广发机械】大选尘埃落地，机械行业如何选股？

特朗普胜选后，结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领，我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下： 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张，可能会导致海外降息节奏放缓，对出口和汇率形成扰动，但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向，对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态，PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期，推荐质地优异的顺周期“五朵金花”，杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。（1）制造业回流+关键

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【广发机械】大选尘埃落地，机械行业如何选股？

特朗普胜选后，结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领，我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下： 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张，可能会导致海外降息节奏放缓，对出口和汇率形成扰动，但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向，对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态，PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期，推荐质地优异的顺周期“五朵金花”，杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。（1）制造业回流+关键

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2024-11-08 12:46:56

国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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2024-11-08 12:44:13

【中国救市政策预期】

今天是人大常委会的最后一天，会在盘中（最迟是晚上的新闻联播，美股会反应）公布万众瞩目的增量财政政策。市场目前有两大预期：（1）增量财政刺激计划：市场预期6万亿（每年2万亿），超出6万亿则是超预期。昨天外媒小作文把预期抬高到12万亿，有恶意抬高预期的嫌疑。我们预计规模会在9万亿，每年3万亿。如果按惯例今年算第一年，相当于一口气有6万亿的增量刺激，还是非常振奋的。当然了，除了总量，具体的方向也非常关键。我们认为现在的目标是解决非省直机关的工资绩效发放，以及结清国企民企应收帐款。根据一些粗略估算，

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2024-11-08 10:02:55

鲍威尔讲话透露的几条信息

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2024-11-08 08:36:01

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11月7号强势股脱水研报

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2024-11-08 07:55:11

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11月7日风口研报2

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2024-11-08 07:52:24

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11月8日风口研报今日早读

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2024-11-08 07:47:34

11月7号，公告全知道

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2024-11-07 21:49:36

【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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天赐材料

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2024-11-07 18:27:14

固态电池要起飞了

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华为线投机机会

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2024-11-07 15:04:36

今天为什么大涨？

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2024-11-07 09:45:10

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「特朗普政策对农业板块影响几何」【中金农业王思洋】

大家好，我们认为，特朗普再次当选，保障国家粮食安全战略意义或进一步强化，种子作为核心保障抓手，看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。发展趋势： 1、特朗普当选对华农业影响路径：首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1）首次当选：引发反制措施影响两国农业贸易，经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税，我国在农业领域不得不采取必要反制措施，于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议，约定增加美国农产品进口，两国农产

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隆平高科
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北大荒

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11月6日评级日报

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1106公告全知道

11月6号公告全知道

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联创光电

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【广发机械】大选尘埃落地，机械行业如何选股？

特朗普胜选后，结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领，我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下： 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张，可能会导致海外降息节奏放缓，对出口和汇率形成扰动，但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向，对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态，PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期，推荐质地优异的顺周期“五朵金花”，杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。（1）制造业回流+关键

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