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北极星

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北极星

2022-04-20 21:29:36

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济

露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中大型帐篷、天幕、折叠椅等均有2倍以上增幅市场空

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牧高笛

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5.42
北极星

2022-04-12 18:29:49

布局疫情复苏板块

【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业，昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点； 2.中国统一大市场； 3.物流运行政策放松； 4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面

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君亭酒店

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北极星

2021-11-24 00:21:19

st德新，第二个融捷股份

【国君电新】ST德新价值再探究，建议关注！ 1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。 2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。 3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升

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德新科技

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北极星

2021-11-18 22:36:42

天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！

【天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！ ——————————— 事件：中环股份与吴江金刚玻璃签订年度销售框架合同。合同约定销售N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片，单价9.51元/片，相较于一般P型170μm有5-6%左右溢价，预估合同总额约66651万元（含税，根据当前市场价格测算，测算不构成价格或业绩承诺），占公司2020年经审计营收的3.50%。? 点评：金刚玻璃采购硅片，利好下游异质结环节放量。 2020年以来，迈为股份及其子公司相继中

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金刚光伏

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北极星

2021-03-14 00:39:42

机构投资者周末3月13日交流纪要）

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好（

有道云笔记

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怡球资源

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北极星

2021-03-14 00:35:01

机构投资者周末3月13日交流纪要

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好。 http://note.youdao.com/n

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怡球资源

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北极星

2021-02-28 01:58:11

机构投资者周末2月27日交流纪要

会议总结：整体参会者偏悲观。认为抱团股基本瓦解，如果有反弹应该逢高卖出；不排除个别依然会牛，需要找低估值的业绩超预期的如钢构建材、金融地产等；但整体认为后期中小市值的，底部区域的，性价比高的依然是关注重点。对美国国债收益率情况比较关注，有观点认为后面美国国债收益率再涨的空间小，密切跟踪美元走势；对美国通过1.9万亿美金的财政支出表示关注，对未来几个月国内PPI出现高点，美国CPI出现高点有预期。对中美利差表示关注，关注美元，若美元回落有色金属依然有表现，是否主升浪有不同看法。对种业特别是转基因种

有道云笔记

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航发动力

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北极星

2021-02-28 01:55:48

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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航发动力

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北极星

2021-02-07 01:01:18

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

会议总结：整体大家对货币政策相对关注。对货币政策的影响，部分观点认为短期认为对于货币政策是市场反应过度，部分观点认为节后二季度是观察窗口。短期看好下周三个交易日以及春节后行情。2021年对业绩确定性，对低估值更关注。看好金融板块中低估值的银行板块，看好券商；对农业龙头，以及相关低位低风险的品种进行挖掘另外保持对业绩确定性，市场格局相对集中度高或者不高的的轮胎，定制家居等乐观。参会者不少认为节后市场风格可能转换，细分领域龙头中小市值关注度提升。

有道云笔记

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丰乐种业

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北极星

2021-01-31 01:01:20

机构投资者周末2021年1月30日交流会议纪要

会议总结：从参会机构者的观点看，整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反弹是逢高控制仓位为主。对M国市场散户现象表达担忧，对美国后面趋势认为不乐观；认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察相关期货价格。对国企改革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药和临近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。文中所提个股，仅作为逻辑举例说明，不作为个

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捷捷微电

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北极星

2021-01-24 01:12:15

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

会议总结：感觉参会者认为市场不缺钱，一季度行情继续预期，盘中震荡在所难免；本月末强制披露完成，对年报行情预期开始强烈预期；普遍关注目前春运相关的核酸检测板块机会，以及疫苗，CRO等医药的赛道机会；对港股的看法整体看多，但有不同意见；关注国企改革板块以及农业种植，科技芯片等机会；持续关注低估值的金融（券商银行）和地产板块；对宅经济再次关注如游戏板块、饮料食品机会。消费持续关注，酒有分歧，关注电子烟机会以及免税类；关注大炼化板块，对新能源汽车板块的上游锂、钴、稀土增量持续看好，对中游表示担心，固态电

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药明康德

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北极星

2021-01-12 01:14:21

【国信证券-联泓新科研究报告】次新化工30%空间

我们认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料（EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料）和特种化学品（环氧乙烷及其衍生物）。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。我们预计在国内新增供给不确定的情况下，未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利能力将稳步提升。溢价31-40%，首次覆

【国信证券-联泓新科研究报告】布局烯烃新材料，迎来光伏产业需求爆发

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联泓新科

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26.41
北极星

2021-01-04 21:46:32

【用友网络】“总裁变动公告相关事项具体说明”投资人交流会

【投资要点】 1.王文京总兼任总裁。这不是一个偶然的突发的事件，而是一个有计划的安排。而且，不是业绩不好引起的调整。王总懂技术、懂业务、懂管理，可以很好的带领团队抓住国产化、数字化的机会，这些业务要求很高，比较复杂。其余董事、强兵总、公司内部都非常支持这个决定。 2.今年的主要工作内容：（1）公有云发展、产品研发、生态建设、组织架构四个方面；（2）强产品、占市场、提能力，三大要点。（3）YonBIP要增加一倍。（4）用三年时间，将研发人员占比从25%，提升到40%，加大研发投入。（5）云转型力度

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用友网络

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北极星

2021-01-03 11:18:49

机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基

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中泰证券

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北极星

2021-01-01 21:29:20

三友化工深度研报

迎接黏胶盛宴，纯碱再次复苏

三友化工（600409）深度跟踪报告：迎接粘胶盛宴，纯碱再次复苏.pdf

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三友化工

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重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济

露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中大型帐篷、天幕、折叠椅等均有2倍以上增幅市场空

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布局疫情复苏板块

【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业，昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点； 2.中国统一大市场； 3.物流运行政策放松； 4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面

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st德新，第二个融捷股份

【国君电新】ST德新价值再探究，建议关注！ 1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。 2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。 3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升

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天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！

【天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！ ——————————— 事件：中环股份与吴江金刚玻璃签订年度销售框架合同。合同约定销售N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片，单价9.51元/片，相较于一般P型170μm有5-6%左右溢价，预估合同总额约66651万元（含税，根据当前市场价格测算，测算不构成价格或业绩承诺），占公司2020年经审计营收的3.50%。? 点评：金刚玻璃采购硅片，利好下游异质结环节放量。 2020年以来，迈为股份及其子公司相继中

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机构投资者周末3月13日交流纪要）

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好（

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会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好。 http://note.youdao.com/n

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会议总结：整体参会者偏悲观。认为抱团股基本瓦解，如果有反弹应该逢高卖出；不排除个别依然会牛，需要找低估值的业绩超预期的如钢构建材、金融地产等；但整体认为后期中小市值的，底部区域的，性价比高的依然是关注重点。对美国国债收益率情况比较关注，有观点认为后面美国国债收益率再涨的空间小，密切跟踪美元走势；对美国通过1.9万亿美金的财政支出表示关注，对未来几个月国内PPI出现高点，美国CPI出现高点有预期。对中美利差表示关注，关注美元，若美元回落有色金属依然有表现，是否主升浪有不同看法。对种业特别是转基因种

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一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

会议总结：整体大家对货币政策相对关注。对货币政策的影响，部分观点认为短期认为对于货币政策是市场反应过度，部分观点认为节后二季度是观察窗口。短期看好下周三个交易日以及春节后行情。2021年对业绩确定性，对低估值更关注。看好金融板块中低估值的银行板块，看好券商；对农业龙头，以及相关低位低风险的品种进行挖掘另外保持对业绩确定性，市场格局相对集中度高或者不高的的轮胎，定制家居等乐观。参会者不少认为节后市场风格可能转换，细分领域龙头中小市值关注度提升。

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会议总结：从参会机构者的观点看，整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反弹是逢高控制仓位为主。对M国市场散户现象表达担忧，对美国后面趋势认为不乐观；认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察相关期货价格。对国企改革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药和临近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。文中所提个股，仅作为逻辑举例说明，不作为个

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会议总结：感觉参会者认为市场不缺钱，一季度行情继续预期，盘中震荡在所难免；本月末强制披露完成，对年报行情预期开始强烈预期；普遍关注目前春运相关的核酸检测板块机会，以及疫苗，CRO等医药的赛道机会；对港股的看法整体看多，但有不同意见；关注国企改革板块以及农业种植，科技芯片等机会；持续关注低估值的金融（券商银行）和地产板块；对宅经济再次关注如游戏板块、饮料食品机会。消费持续关注，酒有分歧，关注电子烟机会以及免税类；关注大炼化板块，对新能源汽车板块的上游锂、钴、稀土增量持续看好，对中游表示担心，固态电

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【国信证券-联泓新科研究报告】次新化工30%空间

我们认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料（EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料）和特种化学品（环氧乙烷及其衍生物）。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。我们预计在国内新增供给不确定的情况下，未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利能力将稳步提升。溢价31-40%，首次覆

【国信证券-联泓新科研究报告】布局烯烃新材料，迎来光伏产业需求爆发

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【用友网络】“总裁变动公告相关事项具体说明”投资人交流会

【投资要点】 1.王文京总兼任总裁。这不是一个偶然的突发的事件，而是一个有计划的安排。而且，不是业绩不好引起的调整。王总懂技术、懂业务、懂管理，可以很好的带领团队抓住国产化、数字化的机会，这些业务要求很高，比较复杂。其余董事、强兵总、公司内部都非常支持这个决定。 2.今年的主要工作内容：（1）公有云发展、产品研发、生态建设、组织架构四个方面；（2）强产品、占市场、提能力，三大要点。（3）YonBIP要增加一倍。（4）用三年时间，将研发人员占比从25%，提升到40%，加大研发投入。（5）云转型力度

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机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基

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迎接黏胶盛宴，纯碱再次复苏

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重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济

露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中大型帐篷、天幕、折叠椅等均有2倍以上增幅市场空

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布局疫情复苏板块

【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业，昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点； 2.中国统一大市场； 3.物流运行政策放松； 4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面

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【国君电新】ST德新价值再探究，建议关注！ 1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。 2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。 3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升

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天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！

【天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！ ——————————— 事件：中环股份与吴江金刚玻璃签订年度销售框架合同。合同约定销售N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片，单价9.51元/片，相较于一般P型170μm有5-6%左右溢价，预估合同总额约66651万元（含税，根据当前市场价格测算，测算不构成价格或业绩承诺），占公司2020年经审计营收的3.50%。? 点评：金刚玻璃采购硅片，利好下游异质结环节放量。 2020年以来，迈为股份及其子公司相继中

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金刚光伏

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北极星

2021-03-14 00:39:42

机构投资者周末3月13日交流纪要）

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好（

有道云笔记

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怡球资源

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北极星

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机构投资者周末3月13日交流纪要

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好。 http://note.youdao.com/n

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怡球资源

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北极星

2021-02-28 01:58:11

机构投资者周末2月27日交流纪要

会议总结：整体参会者偏悲观。认为抱团股基本瓦解，如果有反弹应该逢高卖出；不排除个别依然会牛，需要找低估值的业绩超预期的如钢构建材、金融地产等；但整体认为后期中小市值的，底部区域的，性价比高的依然是关注重点。对美国国债收益率情况比较关注，有观点认为后面美国国债收益率再涨的空间小，密切跟踪美元走势；对美国通过1.9万亿美金的财政支出表示关注，对未来几个月国内PPI出现高点，美国CPI出现高点有预期。对中美利差表示关注，关注美元，若美元回落有色金属依然有表现，是否主升浪有不同看法。对种业特别是转基因种

有道云笔记

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航发动力

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北极星

2021-02-28 01:55:48

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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航发动力

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北极星

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机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

会议总结：整体大家对货币政策相对关注。对货币政策的影响，部分观点认为短期认为对于货币政策是市场反应过度，部分观点认为节后二季度是观察窗口。短期看好下周三个交易日以及春节后行情。2021年对业绩确定性，对低估值更关注。看好金融板块中低估值的银行板块，看好券商；对农业龙头，以及相关低位低风险的品种进行挖掘另外保持对业绩确定性，市场格局相对集中度高或者不高的的轮胎，定制家居等乐观。参会者不少认为节后市场风格可能转换，细分领域龙头中小市值关注度提升。

有道云笔记

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丰乐种业

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北极星

2021-01-31 01:01:20

机构投资者周末2021年1月30日交流会议纪要

会议总结：从参会机构者的观点看，整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反弹是逢高控制仓位为主。对M国市场散户现象表达担忧，对美国后面趋势认为不乐观；认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察相关期货价格。对国企改革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药和临近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。文中所提个股，仅作为逻辑举例说明，不作为个

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捷捷微电

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北极星

2021-01-24 01:12:15

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

会议总结：感觉参会者认为市场不缺钱，一季度行情继续预期，盘中震荡在所难免；本月末强制披露完成，对年报行情预期开始强烈预期；普遍关注目前春运相关的核酸检测板块机会，以及疫苗，CRO等医药的赛道机会；对港股的看法整体看多，但有不同意见；关注国企改革板块以及农业种植，科技芯片等机会；持续关注低估值的金融（券商银行）和地产板块；对宅经济再次关注如游戏板块、饮料食品机会。消费持续关注，酒有分歧，关注电子烟机会以及免税类；关注大炼化板块，对新能源汽车板块的上游锂、钴、稀土增量持续看好，对中游表示担心，固态电

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药明康德

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北极星

2021-01-12 01:14:21

【国信证券-联泓新科研究报告】次新化工30%空间

我们认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料（EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料）和特种化学品（环氧乙烷及其衍生物）。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。我们预计在国内新增供给不确定的情况下，未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利能力将稳步提升。溢价31-40%，首次覆

【国信证券-联泓新科研究报告】布局烯烃新材料，迎来光伏产业需求爆发

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联泓新科

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北极星

2021-01-04 21:46:32

【用友网络】“总裁变动公告相关事项具体说明”投资人交流会

【投资要点】 1.王文京总兼任总裁。这不是一个偶然的突发的事件，而是一个有计划的安排。而且，不是业绩不好引起的调整。王总懂技术、懂业务、懂管理，可以很好的带领团队抓住国产化、数字化的机会，这些业务要求很高，比较复杂。其余董事、强兵总、公司内部都非常支持这个决定。 2.今年的主要工作内容：（1）公有云发展、产品研发、生态建设、组织架构四个方面；（2）强产品、占市场、提能力，三大要点。（3）YonBIP要增加一倍。（4）用三年时间，将研发人员占比从25%，提升到40%，加大研发投入。（5）云转型力度

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用友网络

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北极星

2021-01-03 11:18:49

机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基

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中泰证券

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北极星

2021-01-01 21:29:20

三友化工深度研报

迎接黏胶盛宴，纯碱再次复苏

三友化工（600409）深度跟踪报告：迎接粘胶盛宴，纯碱再次复苏.pdf

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三友化工

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北极星

2022-04-20 21:29:36

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济

露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中大型帐篷、天幕、折叠椅等均有2倍以上增幅市场空

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牧高笛

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北极星

2022-04-12 18:29:49

布局疫情复苏板块

【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业，昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点； 2.中国统一大市场； 3.物流运行政策放松； 4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面

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君亭酒店

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北极星

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st德新，第二个融捷股份

【国君电新】ST德新价值再探究，建议关注！ 1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。 2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。 3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升

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德新科技

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天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！

【天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！ ——————————— 事件：中环股份与吴江金刚玻璃签订年度销售框架合同。合同约定销售N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片，单价9.51元/片，相较于一般P型170μm有5-6%左右溢价，预估合同总额约66651万元（含税，根据当前市场价格测算，测算不构成价格或业绩承诺），占公司2020年经审计营收的3.50%。? 点评：金刚玻璃采购硅片，利好下游异质结环节放量。 2020年以来，迈为股份及其子公司相继中

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金刚光伏

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机构投资者周末3月13日交流纪要）

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好（

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会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好。 http://note.youdao.com/n

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会议总结：整体参会者偏悲观。认为抱团股基本瓦解，如果有反弹应该逢高卖出；不排除个别依然会牛，需要找低估值的业绩超预期的如钢构建材、金融地产等；但整体认为后期中小市值的，底部区域的，性价比高的依然是关注重点。对美国国债收益率情况比较关注，有观点认为后面美国国债收益率再涨的空间小，密切跟踪美元走势；对美国通过1.9万亿美金的财政支出表示关注，对未来几个月国内PPI出现高点，美国CPI出现高点有预期。对中美利差表示关注，关注美元，若美元回落有色金属依然有表现，是否主升浪有不同看法。对种业特别是转基因种

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机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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会议总结：整体大家对货币政策相对关注。对货币政策的影响，部分观点认为短期认为对于货币政策是市场反应过度，部分观点认为节后二季度是观察窗口。短期看好下周三个交易日以及春节后行情。2021年对业绩确定性，对低估值更关注。看好金融板块中低估值的银行板块，看好券商；对农业龙头，以及相关低位低风险的品种进行挖掘另外保持对业绩确定性，市场格局相对集中度高或者不高的的轮胎，定制家居等乐观。参会者不少认为节后市场风格可能转换，细分领域龙头中小市值关注度提升。

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会议总结：从参会机构者的观点看，整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反弹是逢高控制仓位为主。对M国市场散户现象表达担忧，对美国后面趋势认为不乐观；认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察相关期货价格。对国企改革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药和临近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。文中所提个股，仅作为逻辑举例说明，不作为个

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会议总结：感觉参会者认为市场不缺钱，一季度行情继续预期，盘中震荡在所难免；本月末强制披露完成，对年报行情预期开始强烈预期；普遍关注目前春运相关的核酸检测板块机会，以及疫苗，CRO等医药的赛道机会；对港股的看法整体看多，但有不同意见；关注国企改革板块以及农业种植，科技芯片等机会；持续关注低估值的金融（券商银行）和地产板块；对宅经济再次关注如游戏板块、饮料食品机会。消费持续关注，酒有分歧，关注电子烟机会以及免税类；关注大炼化板块，对新能源汽车板块的上游锂、钴、稀土增量持续看好，对中游表示担心，固态电

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【国信证券-联泓新科研究报告】次新化工30%空间

我们认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料（EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料）和特种化学品（环氧乙烷及其衍生物）。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。我们预计在国内新增供给不确定的情况下，未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利能力将稳步提升。溢价31-40%，首次覆

【国信证券-联泓新科研究报告】布局烯烃新材料，迎来光伏产业需求爆发

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【用友网络】“总裁变动公告相关事项具体说明”投资人交流会

【投资要点】 1.王文京总兼任总裁。这不是一个偶然的突发的事件，而是一个有计划的安排。而且，不是业绩不好引起的调整。王总懂技术、懂业务、懂管理，可以很好的带领团队抓住国产化、数字化的机会，这些业务要求很高，比较复杂。其余董事、强兵总、公司内部都非常支持这个决定。 2.今年的主要工作内容：（1）公有云发展、产品研发、生态建设、组织架构四个方面；（2）强产品、占市场、提能力，三大要点。（3）YonBIP要增加一倍。（4）用三年时间，将研发人员占比从25%，提升到40%，加大研发投入。（5）云转型力度

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机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基

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迎接黏胶盛宴，纯碱再次复苏

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重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济

露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中大型帐篷、天幕、折叠椅等均有2倍以上增幅市场空

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布局疫情复苏板块

【天风商社】商社板块今日出现涨停潮。我们于昨日中午提示龙头零售公司上海门店将于今日开业，昨晚提示上海疫情新增数据出现峰值。市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点； 2.中国统一大市场； 3.物流运行政策放松； 4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。预期的拐点要早于基本面

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【国君电新】ST德新价值再探究，建议关注！ 1、行业地位：锂电叠片模具绝对领军者。公司在ATL、BYD等各大客户中重要的供应地位，产品性能对标海外，价格远低于海外，产品性能国内同行保持领先水平，细分领域竞争力可比锂电材料恩捷股份、天奈科技、壹石通等标的。 2、未来空间：CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升，目前叠片模具全球市场规模约40亿元，2025年有望达到250-300亿元，目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。 3、公司增速：ATL受益于苹果当中占比提升

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天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！

【天风机械】中环与金刚玻璃签署硅片协议，利好异质结放量！ ——————————— 事件：中环股份与吴江金刚玻璃签订年度销售框架合同。合同约定销售N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片，单价9.51元/片，相较于一般P型170μm有5-6%左右溢价，预估合同总额约66651万元（含税，根据当前市场价格测算，测算不构成价格或业绩承诺），占公司2020年经审计营收的3.50%。? 点评：金刚玻璃采购硅片，利好下游异质结环节放量。 2020年以来，迈为股份及其子公司相继中

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机构投资者周末3月13日交流纪要）

会议总结：整体看参会者对市场后期认为企稳或未来涨一涨还要跌的居多；部分也认为市场会企稳，维持震荡格局。轻指数重个股或板块，赞同结构行情，认同主题投资机会。其中对碳中和强烈关注，以及对应对电力、化工、有色、煤炭、钢铁、水泥等周期板块保持密切跟踪和看好。其中认为电力未来十四五期间价格触底反弹概率大。对大小票的优势，认为维持均衡，注重大票的流动性。对港股的大票失去信心，认为博彩等消费个股值得看看。整体对疫情后的消费受益板块如消费、旅游酒店、航空等看好（

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机构投资者周末2月27日交流纪要

会议总结：整体参会者偏悲观。认为抱团股基本瓦解，如果有反弹应该逢高卖出；不排除个别依然会牛，需要找低估值的业绩超预期的如钢构建材、金融地产等；但整体认为后期中小市值的，底部区域的，性价比高的依然是关注重点。对美国国债收益率情况比较关注，有观点认为后面美国国债收益率再涨的空间小，密切跟踪美元走势；对美国通过1.9万亿美金的财政支出表示关注，对未来几个月国内PPI出现高点，美国CPI出现高点有预期。对中美利差表示关注，关注美元，若美元回落有色金属依然有表现，是否主升浪有不同看法。对种业特别是转基因种

有道云笔记

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航发动力

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北极星

2021-02-28 01:55:48

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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航发动力

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北极星

2021-02-07 01:01:18

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

会议总结：整体大家对货币政策相对关注。对货币政策的影响，部分观点认为短期认为对于货币政策是市场反应过度，部分观点认为节后二季度是观察窗口。短期看好下周三个交易日以及春节后行情。2021年对业绩确定性，对低估值更关注。看好金融板块中低估值的银行板块，看好券商；对农业龙头，以及相关低位低风险的品种进行挖掘另外保持对业绩确定性，市场格局相对集中度高或者不高的的轮胎，定制家居等乐观。参会者不少认为节后市场风格可能转换，细分领域龙头中小市值关注度提升。

有道云笔记

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丰乐种业

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北极星

2021-01-31 01:01:20

机构投资者周末2021年1月30日交流会议纪要

会议总结：从参会机构者的观点看，整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反弹是逢高控制仓位为主。对M国市场散户现象表达担忧，对美国后面趋势认为不乐观；认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察相关期货价格。对国企改革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药和临近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。文中所提个股，仅作为逻辑举例说明，不作为个

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捷捷微电

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北极星

2021-01-24 01:12:15

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

会议总结：感觉参会者认为市场不缺钱，一季度行情继续预期，盘中震荡在所难免；本月末强制披露完成，对年报行情预期开始强烈预期；普遍关注目前春运相关的核酸检测板块机会，以及疫苗，CRO等医药的赛道机会；对港股的看法整体看多，但有不同意见；关注国企改革板块以及农业种植，科技芯片等机会；持续关注低估值的金融（券商银行）和地产板块；对宅经济再次关注如游戏板块、饮料食品机会。消费持续关注，酒有分歧，关注电子烟机会以及免税类；关注大炼化板块，对新能源汽车板块的上游锂、钴、稀土增量持续看好，对中游表示担心，固态电

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药明康德

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北极星

2021-01-12 01:14:21

【国信证券-联泓新科研究报告】次新化工30%空间

我们认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台，借助其丰富的研发资源，围绕烯烃下游衍生物，重点布局先进高分子材料（EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料）和特种化学品（环氧乙烷及其衍生物）。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展，EVA树脂需求迎来快速增长。我们预计在国内新增供给不确定的情况下，未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种，在公司持续向下游产品布局的趋势下，公司盈利能力将稳步提升。溢价31-40%，首次覆

【国信证券-联泓新科研究报告】布局烯烃新材料，迎来光伏产业需求爆发

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联泓新科

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北极星

2021-01-04 21:46:32

【用友网络】“总裁变动公告相关事项具体说明”投资人交流会

【投资要点】 1.王文京总兼任总裁。这不是一个偶然的突发的事件，而是一个有计划的安排。而且，不是业绩不好引起的调整。王总懂技术、懂业务、懂管理，可以很好的带领团队抓住国产化、数字化的机会，这些业务要求很高，比较复杂。其余董事、强兵总、公司内部都非常支持这个决定。 2.今年的主要工作内容：（1）公有云发展、产品研发、生态建设、组织架构四个方面；（2）强产品、占市场、提能力，三大要点。（3）YonBIP要增加一倍。（4）用三年时间，将研发人员占比从25%，提升到40%，加大研发投入。（5）云转型力度

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用友网络

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北极星

2021-01-03 11:18:49

机构投资者牛年一季度投资机会交流纪要汇总

一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基

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中泰证券

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北极星

2021-01-01 21:29:20

三友化工深度研报

迎接黏胶盛宴，纯碱再次复苏

三友化工（600409）深度跟踪报告：迎接粘胶盛宴，纯碱再次复苏.pdf

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三友化工

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