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资金才是王道
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-19 08:53:42
牛人早评
沪深300和上证50指数在接近前期低点时,大金融开始发力,尤其是券商股集体大涨,银行股的上涨则把指数从危险的边缘暂时拉了回来,市场风格出现切换的迹象,不过我们认为大金融的发力跟前期消费、地产的轮动反弹性质差不多,都属于超跌板块的轮动,暂时还不能定义为风格切换。 从技术角度,昨天上证50和沪深300的反弹仍然处于均线压制之下,也没有把前天的大阴线收复,所以暂时也不能定义为趋势的扭转,指数需要超过前天阴线的高点并且5日均线向上拐头,才能确认为双底并形成震荡中枢,在此之前暂时以反弹定义。 此外,从银行
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中国平安
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0.81
股票内参
超短追板的大户
2021-08-18 11:08:33
牛人早评
个股规避高位股就可。权重方面有分化,短期里主要剩下茅台、平安这种没怎么反弹的,即,急跌为单日的概率仍在,继续把3420附近作为依据,这里跌破看作重新寻底,就有可能再来一次前面的回落方式,昨天尾盘有试短的话,3420附近破退出,参考位置附近做T为主,错走对留即可。
IMG_20210818_110755.jpg
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中国平安
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0.85
股票内参
超短追板的大户
2021-08-17 09:01:22
牛人早评
在经济下行预期比较明朗,但货币政策走向暂时无法证伪的环境下,市场既没有向上的催化剂,周五之前也暂时没有超预期的负面催化剂,周五之后要关注市场对美联储政策的态度。总体上,即使有一些政策出台,指数走势也会以“内在驱动”为主,总体上会呈现出“随机漫步”的特征,跌多了反弹一下、反弹完了回落,“波浪式拉锯”可能会持续到国庆节前后。 在市场内部,行业无序轮动是这一阶段的主要特征,没有特别强势的行业,不会产生像过去几个月新能源车、光伏、半导体这种极其明显的主流大赛道,即使现在还有不少投资者看好它们,但是鲲鹏哥
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森霸传感
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0.98
股票内参
超短追板的大户
2021-08-16 09:06:54
牛人早评
关于新能源车、光伏、半导体三大热门行业,我们认为大市值的龙头股已经在过去两个周陆续见到了中期高点,这一点在上周的文章已经说过。上周市场对宁德时代巨额定增以及减持其投资的产业链公司争议颇大,从舆情角度,对相关股票不太有利,结合实际盘面的表现,“赛道投资策略”的有效度短期正在下降。 更高层面来说,再好的“赛道”,在极度疯狂之后也会“一地鸡毛”,这点无论是过往历史、还是春节之后“茅指数”的崩塌,已经上演过很多次,只是很多人总会认为“这次不一样”。其实没有什么不一样,股市里没有新鲜事,只有不断重复的贪婪
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锦龙股份
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4.75
股票内参
超短追板的大户
2021-08-13 08:58:12
牛人早评
近期关于新能源车、光伏、半导体的利好消息依然不断,各种看涨的研究报告满天飞,但这三个板块的大部分龙头股开始明显滞涨,也就是对利好信息开始出现“麻木”状态,除了题材型的小票轮番炒,三大赛道的权重股里已经没有创新高的股票,虽然不少股票在“横向区间运动”的弹性依然很足,但向上的趋势动能已经减弱。 此外,创业板的前十大权重股在近两个周大部分出现缓慢下跌状态,这种状态不能持续太久,一旦太久容易消磨短线资金的耐心和情绪,我们也说过,看好这三大赛道的中长线资金基本都已经在里面,新增进入的中长线资金有限,维持盘
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森霸传感
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0.59
股票内参
超短追板的大户
2021-08-12 08:52:30
牛人早评
中国央行周三盘后公布了7月金融数据,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面低于预期,社融增量创下自2020年2月新低。7月社融信贷数据不及预期,反映了7月国内经济活动略有降温。对于下半年的货币和信用政策,市场存在一定分歧,有专家认为下半年货币政策将定向宽松,甚至降准、降息的窗口可能只是刚刚打开;也有专家认为在跨周期政策框架下,整体政策很难有持续的放松,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。 具体对于股市有何影响,我们认为还要看今天市场的反应,从时间窗口和市场内部微观结构的角度
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安克创新
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0.75
股票内参
超短追板的大户
2021-08-10 08:56:34
牛人早评
对于新能源车、光伏、半导体三大热门赛道,我们认为龙头股基本上已经见到中期(未来2—3个月,甚至更长)高点,后面未必会跌,但是涨的动能已经很弱了,最好的状态是横向去消化这么长时间的获利盘,在横向拉锯的过程中,资金会去挖掘前期滞涨的小盘股和一些衍生题材,也就是导语中所说的从基本面逻辑向炒题材演变,例如昨天氢能源概念股的大涨。 对于前期超跌的板块,我们认为目前是处于轮动反弹阶段,只是轮动顺序有先后,但是还没有哪一个板块能够形成一致性合力,目前也没有哪个行业出现反转的特征,所以当下的操作节奏仍然是低吸为
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三一重工
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-09 08:55:06
牛人早评
上周新能源车、光伏等热门赛道仍然表现较为突出,但整个市场特征已经较前一段时间出现较大改变,在市场对部分行业的政策监管担忧出现一定缓解后,前期超跌的消费、医疗等行业出现企稳迹象,同时受下半年基建投资可能加码的预期影响,前期跌幅较大的工程机械和建材等行业出现一定反弹。 对于光伏、锂电、半导体等,虽然行业景气度依然继续、远期预期依然完美,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,并且在未来3—5年的行业状况已经被市场充分认知的情况下,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更
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中芯国际
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-06 09:03:46
牛人早评
昨天创历史新高的股票总共62只,集中在有色金属、生物医药、机械设备、化工、国防军工、电子几个行业,主题则依然是半导体、光伏、新能源车、军工等几个主题,虽然半导体、光伏、新能源车整体板块指数昨天表现一般,但是在这几个主题中仍有不少个股创新高,说明资金主要还是在这几个赛道找机会。不过当下投资这些行业的个股需要具备“空间思维”,也就是分辨它们上面的空间还有多少,以此来区别对待不同的个股,因为有不少股票看似还在涨,但是上面的空间越来越小,上行/下行的空间比已经不划算。 从市场微观结构角度,经过了一轮又一
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中国重工
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1.80
股票内参
超短追板的大户
2021-08-05 09:01:03
牛人早评
对于当下的市场全局来说,成长和价值都还没有有效突破中枢,即使昨天光伏、新能车、半导体暴涨,也依然处于中枢范围之内,只不过因为它们的弹性更强,所以才会在区间内暴涨暴跌。 在没有分出胜负之前,我们依然把当前的市场定义为成长—价值轮动行情,当前二者在投资者的心中是对立状态,所以大部分时间是此消彼长的,什么时候不是对立状态了,说明市场开始走向均衡了。 我们认为未来一个月内,市场慢慢走向均衡的概率比较大,所以不要用当天的市场状况来决定未来的操作思路,这是一种滞后型的判断和被市场牵着走的被动式狭窄思维,在当
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ST盛屯
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-04 08:55:09
牛人早评
昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天。从细分行业角度,我们认为过去三个月因供需错配和产品涨价而大涨的股票,大跌之后再翻身的概率不大,因为这类公司没有技术壁垒,纯粹是赚了一把“运气钱”,例如锂电池上游的矿产股,这类股票的波动本身很大,顶底都是V或者倒V,加上市场的炒作和分析师、媒体的渲染,股价很容易一把透支未来好几年的业绩,还有一些没有啥技术含量、很容
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ST盛屯
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-03 09:18:00
牛人早评
对于半导体、锂电、光伏等热门板块怎么看?首先三者内部都在分化,但是交易动能依然存在,因为这些行业政策高度太高,“前途”太过远大,所以会成为很多资金的信仰,而由于资金的信仰,所以参与很深、很难直接崩塌,如果要崩塌,也是从某几个细分行业逐次瓦解,这在盘面上可以看的很清晰,目前它们还不会崩塌,因为场子里没有“比他们还靓的仔”,也没有负面催化剂。 但是涨的太高,对于想参与的人总是难下手的,即使进去了,一震荡也容易吓出来,已经在里面的因为震的太厉害,也会害怕,于是几个热门板块就成了“酒吧一条街”,人来人往
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中兴通讯
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7.55
股票内参
超短追板的大户
2021-08-02 13:03:10
短期里,有两个重要的大事件,需要密切关注,和资本市场也深度连
一个就是疫情问题。这已经不能再延续去年以来的路径思考了,全球都可能发生根本性应对转变,中国也不例外。本周全国多地出现病例,这首先已经不可能像前段时间的广东一样快速解决,更不可能像去年一样封城封区,一是经济不能承受,二是民众紧绷的心理不能承受,三是如英国等完全放开,全球会产生示范效应。在疫苗逐步实现所需接种人数的前提下,逐步接受与新冠病毒长期共存是必然性应对转变,那么,中国这次的疫情,就基本不用期待快速清零的做法,加速疫苗接种、强调防护的同时兼顾经济发展是更可能的选择。全球的各种疫苗已经证明都无法
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中航产融
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8.78
股票内参
超短追板的大户
2021-08-02 09:18:39
牛人早评
从上周五召开的中央政治局会议来看,决策层更加着眼于中长期、更加注重政策的连续,下半年政策不会骤然转向,在下半年经济有下行压力的背景下,预计基建投资会有所加码,A股市场已经有基建股异动,可以作为短期品种关注。 会议指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。要统筹有序做好碳达峰、碳中
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深南电路
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9.86
股票内参
超短追板的大户
2021-07-30 09:15:42
牛人早评
周四沪指和恒生指数联袂大涨,恒生指数创近一年多单日最大涨幅,不过相比于港股权重股的大型互联网公司领涨,昨天A股的权重股银行、消费依然表现低迷,市场结构性的分化依然严重。 当下市场的风格和资金对行业的偏好,已经从行业景气度的中观维度升级到了“国策”的维度,这个维度更能够“激发”投资者对行业未来的信心,因为风格的极致,也导致那些在别的行业中损失比较大的投资者加入了“国策”类的行业。 在市场预期没有扭转之前,高科技成长的风格依然会延续,而且会沿着这条路不断深挖,未来在科技领域可能会有很多概念性的新主题
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赛意信息
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超短追板的大户
2021-08-19 08:53:42
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沪深300和上证50指数在接近前期低点时,大金融开始发力,尤其是券商股集体大涨,银行股的上涨则把指数从危险的边缘暂时拉了回来,市场风格出现切换的迹象,不过我们认为大金融的发力跟前期消费、地产的轮动反弹性质差不多,都属于超跌板块的轮动,暂时还不能定义为风格切换。 从技术角度,昨天上证50和沪深300的反弹仍然处于均线压制之下,也没有把前天的大阴线收复,所以暂时也不能定义为趋势的扭转,指数需要超过前天阴线的高点并且5日均线向上拐头,才能确认为双底并形成震荡中枢,在此之前暂时以反弹定义。 此外,从银行
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中国平安
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个股规避高位股就可。权重方面有分化,短期里主要剩下茅台、平安这种没怎么反弹的,即,急跌为单日的概率仍在,继续把3420附近作为依据,这里跌破看作重新寻底,就有可能再来一次前面的回落方式,昨天尾盘有试短的话,3420附近破退出,参考位置附近做T为主,错走对留即可。
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2021-08-17 09:01:22
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在经济下行预期比较明朗,但货币政策走向暂时无法证伪的环境下,市场既没有向上的催化剂,周五之前也暂时没有超预期的负面催化剂,周五之后要关注市场对美联储政策的态度。总体上,即使有一些政策出台,指数走势也会以“内在驱动”为主,总体上会呈现出“随机漫步”的特征,跌多了反弹一下、反弹完了回落,“波浪式拉锯”可能会持续到国庆节前后。 在市场内部,行业无序轮动是这一阶段的主要特征,没有特别强势的行业,不会产生像过去几个月新能源车、光伏、半导体这种极其明显的主流大赛道,即使现在还有不少投资者看好它们,但是鲲鹏哥
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2021-08-16 09:06:54
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关于新能源车、光伏、半导体三大热门行业,我们认为大市值的龙头股已经在过去两个周陆续见到了中期高点,这一点在上周的文章已经说过。上周市场对宁德时代巨额定增以及减持其投资的产业链公司争议颇大,从舆情角度,对相关股票不太有利,结合实际盘面的表现,“赛道投资策略”的有效度短期正在下降。 更高层面来说,再好的“赛道”,在极度疯狂之后也会“一地鸡毛”,这点无论是过往历史、还是春节之后“茅指数”的崩塌,已经上演过很多次,只是很多人总会认为“这次不一样”。其实没有什么不一样,股市里没有新鲜事,只有不断重复的贪婪
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近期关于新能源车、光伏、半导体的利好消息依然不断,各种看涨的研究报告满天飞,但这三个板块的大部分龙头股开始明显滞涨,也就是对利好信息开始出现“麻木”状态,除了题材型的小票轮番炒,三大赛道的权重股里已经没有创新高的股票,虽然不少股票在“横向区间运动”的弹性依然很足,但向上的趋势动能已经减弱。 此外,创业板的前十大权重股在近两个周大部分出现缓慢下跌状态,这种状态不能持续太久,一旦太久容易消磨短线资金的耐心和情绪,我们也说过,看好这三大赛道的中长线资金基本都已经在里面,新增进入的中长线资金有限,维持盘
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中国央行周三盘后公布了7月金融数据,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面低于预期,社融增量创下自2020年2月新低。7月社融信贷数据不及预期,反映了7月国内经济活动略有降温。对于下半年的货币和信用政策,市场存在一定分歧,有专家认为下半年货币政策将定向宽松,甚至降准、降息的窗口可能只是刚刚打开;也有专家认为在跨周期政策框架下,整体政策很难有持续的放松,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。 具体对于股市有何影响,我们认为还要看今天市场的反应,从时间窗口和市场内部微观结构的角度
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对于新能源车、光伏、半导体三大热门赛道,我们认为龙头股基本上已经见到中期(未来2—3个月,甚至更长)高点,后面未必会跌,但是涨的动能已经很弱了,最好的状态是横向去消化这么长时间的获利盘,在横向拉锯的过程中,资金会去挖掘前期滞涨的小盘股和一些衍生题材,也就是导语中所说的从基本面逻辑向炒题材演变,例如昨天氢能源概念股的大涨。 对于前期超跌的板块,我们认为目前是处于轮动反弹阶段,只是轮动顺序有先后,但是还没有哪一个板块能够形成一致性合力,目前也没有哪个行业出现反转的特征,所以当下的操作节奏仍然是低吸为
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三一重工
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2021-08-09 08:55:06
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上周新能源车、光伏等热门赛道仍然表现较为突出,但整个市场特征已经较前一段时间出现较大改变,在市场对部分行业的政策监管担忧出现一定缓解后,前期超跌的消费、医疗等行业出现企稳迹象,同时受下半年基建投资可能加码的预期影响,前期跌幅较大的工程机械和建材等行业出现一定反弹。 对于光伏、锂电、半导体等,虽然行业景气度依然继续、远期预期依然完美,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,并且在未来3—5年的行业状况已经被市场充分认知的情况下,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更
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昨天创历史新高的股票总共62只,集中在有色金属、生物医药、机械设备、化工、国防军工、电子几个行业,主题则依然是半导体、光伏、新能源车、军工等几个主题,虽然半导体、光伏、新能源车整体板块指数昨天表现一般,但是在这几个主题中仍有不少个股创新高,说明资金主要还是在这几个赛道找机会。不过当下投资这些行业的个股需要具备“空间思维”,也就是分辨它们上面的空间还有多少,以此来区别对待不同的个股,因为有不少股票看似还在涨,但是上面的空间越来越小,上行/下行的空间比已经不划算。 从市场微观结构角度,经过了一轮又一
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中国重工
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2021-08-05 09:01:03
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对于当下的市场全局来说,成长和价值都还没有有效突破中枢,即使昨天光伏、新能车、半导体暴涨,也依然处于中枢范围之内,只不过因为它们的弹性更强,所以才会在区间内暴涨暴跌。 在没有分出胜负之前,我们依然把当前的市场定义为成长—价值轮动行情,当前二者在投资者的心中是对立状态,所以大部分时间是此消彼长的,什么时候不是对立状态了,说明市场开始走向均衡了。 我们认为未来一个月内,市场慢慢走向均衡的概率比较大,所以不要用当天的市场状况来决定未来的操作思路,这是一种滞后型的判断和被市场牵着走的被动式狭窄思维,在当
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ST盛屯
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超短追板的大户
2021-08-04 08:55:09
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昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天。从细分行业角度,我们认为过去三个月因供需错配和产品涨价而大涨的股票,大跌之后再翻身的概率不大,因为这类公司没有技术壁垒,纯粹是赚了一把“运气钱”,例如锂电池上游的矿产股,这类股票的波动本身很大,顶底都是V或者倒V,加上市场的炒作和分析师、媒体的渲染,股价很容易一把透支未来好几年的业绩,还有一些没有啥技术含量、很容
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2021-08-03 09:18:00
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对于半导体、锂电、光伏等热门板块怎么看?首先三者内部都在分化,但是交易动能依然存在,因为这些行业政策高度太高,“前途”太过远大,所以会成为很多资金的信仰,而由于资金的信仰,所以参与很深、很难直接崩塌,如果要崩塌,也是从某几个细分行业逐次瓦解,这在盘面上可以看的很清晰,目前它们还不会崩塌,因为场子里没有“比他们还靓的仔”,也没有负面催化剂。 但是涨的太高,对于想参与的人总是难下手的,即使进去了,一震荡也容易吓出来,已经在里面的因为震的太厉害,也会害怕,于是几个热门板块就成了“酒吧一条街”,人来人往
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2021-08-02 13:03:10
短期里,有两个重要的大事件,需要密切关注,和资本市场也深度连
一个就是疫情问题。这已经不能再延续去年以来的路径思考了,全球都可能发生根本性应对转变,中国也不例外。本周全国多地出现病例,这首先已经不可能像前段时间的广东一样快速解决,更不可能像去年一样封城封区,一是经济不能承受,二是民众紧绷的心理不能承受,三是如英国等完全放开,全球会产生示范效应。在疫苗逐步实现所需接种人数的前提下,逐步接受与新冠病毒长期共存是必然性应对转变,那么,中国这次的疫情,就基本不用期待快速清零的做法,加速疫苗接种、强调防护的同时兼顾经济发展是更可能的选择。全球的各种疫苗已经证明都无法
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2021-08-02 09:18:39
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从上周五召开的中央政治局会议来看,决策层更加着眼于中长期、更加注重政策的连续,下半年政策不会骤然转向,在下半年经济有下行压力的背景下,预计基建投资会有所加码,A股市场已经有基建股异动,可以作为短期品种关注。 会议指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。要统筹有序做好碳达峰、碳中
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2021-07-30 09:15:42
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周四沪指和恒生指数联袂大涨,恒生指数创近一年多单日最大涨幅,不过相比于港股权重股的大型互联网公司领涨,昨天A股的权重股银行、消费依然表现低迷,市场结构性的分化依然严重。 当下市场的风格和资金对行业的偏好,已经从行业景气度的中观维度升级到了“国策”的维度,这个维度更能够“激发”投资者对行业未来的信心,因为风格的极致,也导致那些在别的行业中损失比较大的投资者加入了“国策”类的行业。 在市场预期没有扭转之前,高科技成长的风格依然会延续,而且会沿着这条路不断深挖,未来在科技领域可能会有很多概念性的新主题
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在经济下行预期比较明朗,但货币政策走向暂时无法证伪的环境下,市场既没有向上的催化剂,周五之前也暂时没有超预期的负面催化剂,周五之后要关注市场对美联储政策的态度。总体上,即使有一些政策出台,指数走势也会以“内在驱动”为主,总体上会呈现出“随机漫步”的特征,跌多了反弹一下、反弹完了回落,“波浪式拉锯”可能会持续到国庆节前后。 在市场内部,行业无序轮动是这一阶段的主要特征,没有特别强势的行业,不会产生像过去几个月新能源车、光伏、半导体这种极其明显的主流大赛道,即使现在还有不少投资者看好它们,但是鲲鹏哥
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关于新能源车、光伏、半导体三大热门行业,我们认为大市值的龙头股已经在过去两个周陆续见到了中期高点,这一点在上周的文章已经说过。上周市场对宁德时代巨额定增以及减持其投资的产业链公司争议颇大,从舆情角度,对相关股票不太有利,结合实际盘面的表现,“赛道投资策略”的有效度短期正在下降。 更高层面来说,再好的“赛道”,在极度疯狂之后也会“一地鸡毛”,这点无论是过往历史、还是春节之后“茅指数”的崩塌,已经上演过很多次,只是很多人总会认为“这次不一样”。其实没有什么不一样,股市里没有新鲜事,只有不断重复的贪婪
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锦龙股份
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4.75
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超短追板的大户
2021-08-13 08:58:12
牛人早评
近期关于新能源车、光伏、半导体的利好消息依然不断,各种看涨的研究报告满天飞,但这三个板块的大部分龙头股开始明显滞涨,也就是对利好信息开始出现“麻木”状态,除了题材型的小票轮番炒,三大赛道的权重股里已经没有创新高的股票,虽然不少股票在“横向区间运动”的弹性依然很足,但向上的趋势动能已经减弱。 此外,创业板的前十大权重股在近两个周大部分出现缓慢下跌状态,这种状态不能持续太久,一旦太久容易消磨短线资金的耐心和情绪,我们也说过,看好这三大赛道的中长线资金基本都已经在里面,新增进入的中长线资金有限,维持盘
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森霸传感
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0.59
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超短追板的大户
2021-08-12 08:52:30
牛人早评
中国央行周三盘后公布了7月金融数据,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面低于预期,社融增量创下自2020年2月新低。7月社融信贷数据不及预期,反映了7月国内经济活动略有降温。对于下半年的货币和信用政策,市场存在一定分歧,有专家认为下半年货币政策将定向宽松,甚至降准、降息的窗口可能只是刚刚打开;也有专家认为在跨周期政策框架下,整体政策很难有持续的放松,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。 具体对于股市有何影响,我们认为还要看今天市场的反应,从时间窗口和市场内部微观结构的角度
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安克创新
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2021-08-10 08:56:34
牛人早评
对于新能源车、光伏、半导体三大热门赛道,我们认为龙头股基本上已经见到中期(未来2—3个月,甚至更长)高点,后面未必会跌,但是涨的动能已经很弱了,最好的状态是横向去消化这么长时间的获利盘,在横向拉锯的过程中,资金会去挖掘前期滞涨的小盘股和一些衍生题材,也就是导语中所说的从基本面逻辑向炒题材演变,例如昨天氢能源概念股的大涨。 对于前期超跌的板块,我们认为目前是处于轮动反弹阶段,只是轮动顺序有先后,但是还没有哪一个板块能够形成一致性合力,目前也没有哪个行业出现反转的特征,所以当下的操作节奏仍然是低吸为
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三一重工
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2.86
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超短追板的大户
2021-08-09 08:55:06
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上周新能源车、光伏等热门赛道仍然表现较为突出,但整个市场特征已经较前一段时间出现较大改变,在市场对部分行业的政策监管担忧出现一定缓解后,前期超跌的消费、医疗等行业出现企稳迹象,同时受下半年基建投资可能加码的预期影响,前期跌幅较大的工程机械和建材等行业出现一定反弹。 对于光伏、锂电、半导体等,虽然行业景气度依然继续、远期预期依然完美,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,并且在未来3—5年的行业状况已经被市场充分认知的情况下,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更
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中芯国际
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0.82
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超短追板的大户
2021-08-06 09:03:46
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昨天创历史新高的股票总共62只,集中在有色金属、生物医药、机械设备、化工、国防军工、电子几个行业,主题则依然是半导体、光伏、新能源车、军工等几个主题,虽然半导体、光伏、新能源车整体板块指数昨天表现一般,但是在这几个主题中仍有不少个股创新高,说明资金主要还是在这几个赛道找机会。不过当下投资这些行业的个股需要具备“空间思维”,也就是分辨它们上面的空间还有多少,以此来区别对待不同的个股,因为有不少股票看似还在涨,但是上面的空间越来越小,上行/下行的空间比已经不划算。 从市场微观结构角度,经过了一轮又一
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中国重工
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2021-08-05 09:01:03
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对于当下的市场全局来说,成长和价值都还没有有效突破中枢,即使昨天光伏、新能车、半导体暴涨,也依然处于中枢范围之内,只不过因为它们的弹性更强,所以才会在区间内暴涨暴跌。 在没有分出胜负之前,我们依然把当前的市场定义为成长—价值轮动行情,当前二者在投资者的心中是对立状态,所以大部分时间是此消彼长的,什么时候不是对立状态了,说明市场开始走向均衡了。 我们认为未来一个月内,市场慢慢走向均衡的概率比较大,所以不要用当天的市场状况来决定未来的操作思路,这是一种滞后型的判断和被市场牵着走的被动式狭窄思维,在当
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ST盛屯
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2021-08-04 08:55:09
牛人早评
昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天。从细分行业角度,我们认为过去三个月因供需错配和产品涨价而大涨的股票,大跌之后再翻身的概率不大,因为这类公司没有技术壁垒,纯粹是赚了一把“运气钱”,例如锂电池上游的矿产股,这类股票的波动本身很大,顶底都是V或者倒V,加上市场的炒作和分析师、媒体的渲染,股价很容易一把透支未来好几年的业绩,还有一些没有啥技术含量、很容
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ST盛屯
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股票内参
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2021-08-03 09:18:00
牛人早评
对于半导体、锂电、光伏等热门板块怎么看?首先三者内部都在分化,但是交易动能依然存在,因为这些行业政策高度太高,“前途”太过远大,所以会成为很多资金的信仰,而由于资金的信仰,所以参与很深、很难直接崩塌,如果要崩塌,也是从某几个细分行业逐次瓦解,这在盘面上可以看的很清晰,目前它们还不会崩塌,因为场子里没有“比他们还靓的仔”,也没有负面催化剂。 但是涨的太高,对于想参与的人总是难下手的,即使进去了,一震荡也容易吓出来,已经在里面的因为震的太厉害,也会害怕,于是几个热门板块就成了“酒吧一条街”,人来人往
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中兴通讯
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7.55
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2021-08-02 13:03:10
短期里,有两个重要的大事件,需要密切关注,和资本市场也深度连
一个就是疫情问题。这已经不能再延续去年以来的路径思考了,全球都可能发生根本性应对转变,中国也不例外。本周全国多地出现病例,这首先已经不可能像前段时间的广东一样快速解决,更不可能像去年一样封城封区,一是经济不能承受,二是民众紧绷的心理不能承受,三是如英国等完全放开,全球会产生示范效应。在疫苗逐步实现所需接种人数的前提下,逐步接受与新冠病毒长期共存是必然性应对转变,那么,中国这次的疫情,就基本不用期待快速清零的做法,加速疫苗接种、强调防护的同时兼顾经济发展是更可能的选择。全球的各种疫苗已经证明都无法
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中航产融
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2021-08-02 09:18:39
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从上周五召开的中央政治局会议来看,决策层更加着眼于中长期、更加注重政策的连续,下半年政策不会骤然转向,在下半年经济有下行压力的背景下,预计基建投资会有所加码,A股市场已经有基建股异动,可以作为短期品种关注。 会议指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。要统筹有序做好碳达峰、碳中
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深南电路
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2021-07-30 09:15:42
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周四沪指和恒生指数联袂大涨,恒生指数创近一年多单日最大涨幅,不过相比于港股权重股的大型互联网公司领涨,昨天A股的权重股银行、消费依然表现低迷,市场结构性的分化依然严重。 当下市场的风格和资金对行业的偏好,已经从行业景气度的中观维度升级到了“国策”的维度,这个维度更能够“激发”投资者对行业未来的信心,因为风格的极致,也导致那些在别的行业中损失比较大的投资者加入了“国策”类的行业。 在市场预期没有扭转之前,高科技成长的风格依然会延续,而且会沿着这条路不断深挖,未来在科技领域可能会有很多概念性的新主题
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赛意信息
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-19 08:53:42
牛人早评
沪深300和上证50指数在接近前期低点时,大金融开始发力,尤其是券商股集体大涨,银行股的上涨则把指数从危险的边缘暂时拉了回来,市场风格出现切换的迹象,不过我们认为大金融的发力跟前期消费、地产的轮动反弹性质差不多,都属于超跌板块的轮动,暂时还不能定义为风格切换。 从技术角度,昨天上证50和沪深300的反弹仍然处于均线压制之下,也没有把前天的大阴线收复,所以暂时也不能定义为趋势的扭转,指数需要超过前天阴线的高点并且5日均线向上拐头,才能确认为双底并形成震荡中枢,在此之前暂时以反弹定义。 此外,从银行
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中国平安
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股票内参
超短追板的大户
2021-08-18 11:08:33
牛人早评
个股规避高位股就可。权重方面有分化,短期里主要剩下茅台、平安这种没怎么反弹的,即,急跌为单日的概率仍在,继续把3420附近作为依据,这里跌破看作重新寻底,就有可能再来一次前面的回落方式,昨天尾盘有试短的话,3420附近破退出,参考位置附近做T为主,错走对留即可。
IMG_20210818_110755.jpg
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中国平安
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0.85
股票内参
超短追板的大户
2021-08-17 09:01:22
牛人早评
在经济下行预期比较明朗,但货币政策走向暂时无法证伪的环境下,市场既没有向上的催化剂,周五之前也暂时没有超预期的负面催化剂,周五之后要关注市场对美联储政策的态度。总体上,即使有一些政策出台,指数走势也会以“内在驱动”为主,总体上会呈现出“随机漫步”的特征,跌多了反弹一下、反弹完了回落,“波浪式拉锯”可能会持续到国庆节前后。 在市场内部,行业无序轮动是这一阶段的主要特征,没有特别强势的行业,不会产生像过去几个月新能源车、光伏、半导体这种极其明显的主流大赛道,即使现在还有不少投资者看好它们,但是鲲鹏哥
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森霸传感
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2021-08-16 09:06:54
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关于新能源车、光伏、半导体三大热门行业,我们认为大市值的龙头股已经在过去两个周陆续见到了中期高点,这一点在上周的文章已经说过。上周市场对宁德时代巨额定增以及减持其投资的产业链公司争议颇大,从舆情角度,对相关股票不太有利,结合实际盘面的表现,“赛道投资策略”的有效度短期正在下降。 更高层面来说,再好的“赛道”,在极度疯狂之后也会“一地鸡毛”,这点无论是过往历史、还是春节之后“茅指数”的崩塌,已经上演过很多次,只是很多人总会认为“这次不一样”。其实没有什么不一样,股市里没有新鲜事,只有不断重复的贪婪
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近期关于新能源车、光伏、半导体的利好消息依然不断,各种看涨的研究报告满天飞,但这三个板块的大部分龙头股开始明显滞涨,也就是对利好信息开始出现“麻木”状态,除了题材型的小票轮番炒,三大赛道的权重股里已经没有创新高的股票,虽然不少股票在“横向区间运动”的弹性依然很足,但向上的趋势动能已经减弱。 此外,创业板的前十大权重股在近两个周大部分出现缓慢下跌状态,这种状态不能持续太久,一旦太久容易消磨短线资金的耐心和情绪,我们也说过,看好这三大赛道的中长线资金基本都已经在里面,新增进入的中长线资金有限,维持盘
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中国央行周三盘后公布了7月金融数据,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面低于预期,社融增量创下自2020年2月新低。7月社融信贷数据不及预期,反映了7月国内经济活动略有降温。对于下半年的货币和信用政策,市场存在一定分歧,有专家认为下半年货币政策将定向宽松,甚至降准、降息的窗口可能只是刚刚打开;也有专家认为在跨周期政策框架下,整体政策很难有持续的放松,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。 具体对于股市有何影响,我们认为还要看今天市场的反应,从时间窗口和市场内部微观结构的角度
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2021-08-10 08:56:34
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对于新能源车、光伏、半导体三大热门赛道,我们认为龙头股基本上已经见到中期(未来2—3个月,甚至更长)高点,后面未必会跌,但是涨的动能已经很弱了,最好的状态是横向去消化这么长时间的获利盘,在横向拉锯的过程中,资金会去挖掘前期滞涨的小盘股和一些衍生题材,也就是导语中所说的从基本面逻辑向炒题材演变,例如昨天氢能源概念股的大涨。 对于前期超跌的板块,我们认为目前是处于轮动反弹阶段,只是轮动顺序有先后,但是还没有哪一个板块能够形成一致性合力,目前也没有哪个行业出现反转的特征,所以当下的操作节奏仍然是低吸为
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上周新能源车、光伏等热门赛道仍然表现较为突出,但整个市场特征已经较前一段时间出现较大改变,在市场对部分行业的政策监管担忧出现一定缓解后,前期超跌的消费、医疗等行业出现企稳迹象,同时受下半年基建投资可能加码的预期影响,前期跌幅较大的工程机械和建材等行业出现一定反弹。 对于光伏、锂电、半导体等,虽然行业景气度依然继续、远期预期依然完美,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,并且在未来3—5年的行业状况已经被市场充分认知的情况下,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更
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昨天创历史新高的股票总共62只,集中在有色金属、生物医药、机械设备、化工、国防军工、电子几个行业,主题则依然是半导体、光伏、新能源车、军工等几个主题,虽然半导体、光伏、新能源车整体板块指数昨天表现一般,但是在这几个主题中仍有不少个股创新高,说明资金主要还是在这几个赛道找机会。不过当下投资这些行业的个股需要具备“空间思维”,也就是分辨它们上面的空间还有多少,以此来区别对待不同的个股,因为有不少股票看似还在涨,但是上面的空间越来越小,上行/下行的空间比已经不划算。 从市场微观结构角度,经过了一轮又一
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2021-08-05 09:01:03
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对于当下的市场全局来说,成长和价值都还没有有效突破中枢,即使昨天光伏、新能车、半导体暴涨,也依然处于中枢范围之内,只不过因为它们的弹性更强,所以才会在区间内暴涨暴跌。 在没有分出胜负之前,我们依然把当前的市场定义为成长—价值轮动行情,当前二者在投资者的心中是对立状态,所以大部分时间是此消彼长的,什么时候不是对立状态了,说明市场开始走向均衡了。 我们认为未来一个月内,市场慢慢走向均衡的概率比较大,所以不要用当天的市场状况来决定未来的操作思路,这是一种滞后型的判断和被市场牵着走的被动式狭窄思维,在当
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ST盛屯
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2021-08-04 08:55:09
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昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天。从细分行业角度,我们认为过去三个月因供需错配和产品涨价而大涨的股票,大跌之后再翻身的概率不大,因为这类公司没有技术壁垒,纯粹是赚了一把“运气钱”,例如锂电池上游的矿产股,这类股票的波动本身很大,顶底都是V或者倒V,加上市场的炒作和分析师、媒体的渲染,股价很容易一把透支未来好几年的业绩,还有一些没有啥技术含量、很容
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对于半导体、锂电、光伏等热门板块怎么看?首先三者内部都在分化,但是交易动能依然存在,因为这些行业政策高度太高,“前途”太过远大,所以会成为很多资金的信仰,而由于资金的信仰,所以参与很深、很难直接崩塌,如果要崩塌,也是从某几个细分行业逐次瓦解,这在盘面上可以看的很清晰,目前它们还不会崩塌,因为场子里没有“比他们还靓的仔”,也没有负面催化剂。 但是涨的太高,对于想参与的人总是难下手的,即使进去了,一震荡也容易吓出来,已经在里面的因为震的太厉害,也会害怕,于是几个热门板块就成了“酒吧一条街”,人来人往
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短期里,有两个重要的大事件,需要密切关注,和资本市场也深度连
一个就是疫情问题。这已经不能再延续去年以来的路径思考了,全球都可能发生根本性应对转变,中国也不例外。本周全国多地出现病例,这首先已经不可能像前段时间的广东一样快速解决,更不可能像去年一样封城封区,一是经济不能承受,二是民众紧绷的心理不能承受,三是如英国等完全放开,全球会产生示范效应。在疫苗逐步实现所需接种人数的前提下,逐步接受与新冠病毒长期共存是必然性应对转变,那么,中国这次的疫情,就基本不用期待快速清零的做法,加速疫苗接种、强调防护的同时兼顾经济发展是更可能的选择。全球的各种疫苗已经证明都无法
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从上周五召开的中央政治局会议来看,决策层更加着眼于中长期、更加注重政策的连续,下半年政策不会骤然转向,在下半年经济有下行压力的背景下,预计基建投资会有所加码,A股市场已经有基建股异动,可以作为短期品种关注。 会议指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。要统筹有序做好碳达峰、碳中
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周四沪指和恒生指数联袂大涨,恒生指数创近一年多单日最大涨幅,不过相比于港股权重股的大型互联网公司领涨,昨天A股的权重股银行、消费依然表现低迷,市场结构性的分化依然严重。 当下市场的风格和资金对行业的偏好,已经从行业景气度的中观维度升级到了“国策”的维度,这个维度更能够“激发”投资者对行业未来的信心,因为风格的极致,也导致那些在别的行业中损失比较大的投资者加入了“国策”类的行业。 在市场预期没有扭转之前,高科技成长的风格依然会延续,而且会沿着这条路不断深挖,未来在科技领域可能会有很多概念性的新主题
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沪深300和上证50指数在接近前期低点时,大金融开始发力,尤其是券商股集体大涨,银行股的上涨则把指数从危险的边缘暂时拉了回来,市场风格出现切换的迹象,不过我们认为大金融的发力跟前期消费、地产的轮动反弹性质差不多,都属于超跌板块的轮动,暂时还不能定义为风格切换。 从技术角度,昨天上证50和沪深300的反弹仍然处于均线压制之下,也没有把前天的大阴线收复,所以暂时也不能定义为趋势的扭转,指数需要超过前天阴线的高点并且5日均线向上拐头,才能确认为双底并形成震荡中枢,在此之前暂时以反弹定义。 此外,从银行
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在经济下行预期比较明朗,但货币政策走向暂时无法证伪的环境下,市场既没有向上的催化剂,周五之前也暂时没有超预期的负面催化剂,周五之后要关注市场对美联储政策的态度。总体上,即使有一些政策出台,指数走势也会以“内在驱动”为主,总体上会呈现出“随机漫步”的特征,跌多了反弹一下、反弹完了回落,“波浪式拉锯”可能会持续到国庆节前后。 在市场内部,行业无序轮动是这一阶段的主要特征,没有特别强势的行业,不会产生像过去几个月新能源车、光伏、半导体这种极其明显的主流大赛道,即使现在还有不少投资者看好它们,但是鲲鹏哥
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中国央行周三盘后公布了7月金融数据,当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面低于预期,社融增量创下自2020年2月新低。7月社融信贷数据不及预期,反映了7月国内经济活动略有降温。对于下半年的货币和信用政策,市场存在一定分歧,有专家认为下半年货币政策将定向宽松,甚至降准、降息的窗口可能只是刚刚打开;也有专家认为在跨周期政策框架下,整体政策很难有持续的放松,8月还很可能是一个向偏紧重新转向的拐点。 具体对于股市有何影响,我们认为还要看今天市场的反应,从时间窗口和市场内部微观结构的角度
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对于新能源车、光伏、半导体三大热门赛道,我们认为龙头股基本上已经见到中期(未来2—3个月,甚至更长)高点,后面未必会跌,但是涨的动能已经很弱了,最好的状态是横向去消化这么长时间的获利盘,在横向拉锯的过程中,资金会去挖掘前期滞涨的小盘股和一些衍生题材,也就是导语中所说的从基本面逻辑向炒题材演变,例如昨天氢能源概念股的大涨。 对于前期超跌的板块,我们认为目前是处于轮动反弹阶段,只是轮动顺序有先后,但是还没有哪一个板块能够形成一致性合力,目前也没有哪个行业出现反转的特征,所以当下的操作节奏仍然是低吸为
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三一重工
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2021-08-09 08:55:06
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上周新能源车、光伏等热门赛道仍然表现较为突出,但整个市场特征已经较前一段时间出现较大改变,在市场对部分行业的政策监管担忧出现一定缓解后,前期超跌的消费、医疗等行业出现企稳迹象,同时受下半年基建投资可能加码的预期影响,前期跌幅较大的工程机械和建材等行业出现一定反弹。 对于光伏、锂电、半导体等,虽然行业景气度依然继续、远期预期依然完美,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,并且在未来3—5年的行业状况已经被市场充分认知的情况下,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更
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中芯国际
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2021-08-06 09:03:46
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昨天创历史新高的股票总共62只,集中在有色金属、生物医药、机械设备、化工、国防军工、电子几个行业,主题则依然是半导体、光伏、新能源车、军工等几个主题,虽然半导体、光伏、新能源车整体板块指数昨天表现一般,但是在这几个主题中仍有不少个股创新高,说明资金主要还是在这几个赛道找机会。不过当下投资这些行业的个股需要具备“空间思维”,也就是分辨它们上面的空间还有多少,以此来区别对待不同的个股,因为有不少股票看似还在涨,但是上面的空间越来越小,上行/下行的空间比已经不划算。 从市场微观结构角度,经过了一轮又一
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中国重工
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2021-08-05 09:01:03
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对于当下的市场全局来说,成长和价值都还没有有效突破中枢,即使昨天光伏、新能车、半导体暴涨,也依然处于中枢范围之内,只不过因为它们的弹性更强,所以才会在区间内暴涨暴跌。 在没有分出胜负之前,我们依然把当前的市场定义为成长—价值轮动行情,当前二者在投资者的心中是对立状态,所以大部分时间是此消彼长的,什么时候不是对立状态了,说明市场开始走向均衡了。 我们认为未来一个月内,市场慢慢走向均衡的概率比较大,所以不要用当天的市场状况来决定未来的操作思路,这是一种滞后型的判断和被市场牵着走的被动式狭窄思维,在当
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ST盛屯
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2021-08-04 08:55:09
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昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天昨天半导体、锂电、光伏三大热门板块组团大跌,这也是近三个月以来三大板块同时下跌幅度最大的一天。从细分行业角度,我们认为过去三个月因供需错配和产品涨价而大涨的股票,大跌之后再翻身的概率不大,因为这类公司没有技术壁垒,纯粹是赚了一把“运气钱”,例如锂电池上游的矿产股,这类股票的波动本身很大,顶底都是V或者倒V,加上市场的炒作和分析师、媒体的渲染,股价很容易一把透支未来好几年的业绩,还有一些没有啥技术含量、很容
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ST盛屯
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2021-08-03 09:18:00
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对于半导体、锂电、光伏等热门板块怎么看?首先三者内部都在分化,但是交易动能依然存在,因为这些行业政策高度太高,“前途”太过远大,所以会成为很多资金的信仰,而由于资金的信仰,所以参与很深、很难直接崩塌,如果要崩塌,也是从某几个细分行业逐次瓦解,这在盘面上可以看的很清晰,目前它们还不会崩塌,因为场子里没有“比他们还靓的仔”,也没有负面催化剂。 但是涨的太高,对于想参与的人总是难下手的,即使进去了,一震荡也容易吓出来,已经在里面的因为震的太厉害,也会害怕,于是几个热门板块就成了“酒吧一条街”,人来人往
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中兴通讯
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2021-08-02 13:03:10
短期里,有两个重要的大事件,需要密切关注,和资本市场也深度连
一个就是疫情问题。这已经不能再延续去年以来的路径思考了,全球都可能发生根本性应对转变,中国也不例外。本周全国多地出现病例,这首先已经不可能像前段时间的广东一样快速解决,更不可能像去年一样封城封区,一是经济不能承受,二是民众紧绷的心理不能承受,三是如英国等完全放开,全球会产生示范效应。在疫苗逐步实现所需接种人数的前提下,逐步接受与新冠病毒长期共存是必然性应对转变,那么,中国这次的疫情,就基本不用期待快速清零的做法,加速疫苗接种、强调防护的同时兼顾经济发展是更可能的选择。全球的各种疫苗已经证明都无法
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中航产融
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2021-08-02 09:18:39
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从上周五召开的中央政治局会议来看,决策层更加着眼于中长期、更加注重政策的连续,下半年政策不会骤然转向,在下半年经济有下行压力的背景下,预计基建投资会有所加码,A股市场已经有基建股异动,可以作为短期品种关注。 会议指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。要统筹有序做好碳达峰、碳中
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深南电路
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2021-07-30 09:15:42
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周四沪指和恒生指数联袂大涨,恒生指数创近一年多单日最大涨幅,不过相比于港股权重股的大型互联网公司领涨,昨天A股的权重股银行、消费依然表现低迷,市场结构性的分化依然严重。 当下市场的风格和资金对行业的偏好,已经从行业景气度的中观维度升级到了“国策”的维度,这个维度更能够“激发”投资者对行业未来的信心,因为风格的极致,也导致那些在别的行业中损失比较大的投资者加入了“国策”类的行业。 在市场预期没有扭转之前,高科技成长的风格依然会延续,而且会沿着这条路不断深挖,未来在科技领域可能会有很多概念性的新主题
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