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资金才是王道
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2023-10-09 09:14:48
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过去近两年影响市场的主要因素有两个:一是国内经济预期的不断变化;二是美联储加息预期的反复修正。资本市场不担心确定性的坏消息,更担心不确定性的消息,过去两年核心指数重心下移、跌宕起伏,并非单纯由“坏消息”引发,而是由好消息、坏消息的反复切换导致预期紊乱引发,并且好消息、坏消息的时间跨度太短,切换太快,导致投资者在反复的预期转换中意志消磨殆尽、动作变形。 目前全球大多数核心指数均处于观察期,美国的高利率环境和不断缩减的货币供给导致美国本身也开始受到影响,核心股票指数开始进入下跌趋势,从历史相关性来看
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2023-09-28 08:50:48
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一轮市场的底部是如何出现的?首先是要那些拖累指数的板块止跌,而后逐步有强势股和强势板块出现,市场人气逐步恢复,带动更多的板块反弹。本轮市场的下跌从5月中旬开始历时4个多月的时间,期间相继有不同的板块拖累指数,其中前两年的热门板块——电力设备板块对指数拖累最大,近30个交易日则是证券板块对指数拖累最大,而这些板块都是曾经被爆炒过的板块。 要判断这些板块有没有止跌,首先要看板块指数有没有回到长期价格中枢,从板块来看,可以看出电力设备板块已经回到了月线的长期智能均线,券商板块回到了周线的长期智能均线附
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2023-09-25 08:43:26
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上周五北向资金净买入74亿,创8月份以来最高,消息面上“中美成立经济金融工作组”可能是主要催化剂,盘面上人工智能板块大面积反弹,同时多只占指数权重较高的大盘价值股也集体反弹。 近半年以来,北向资金的进出与指数走势的相关性显著提高,通过历史观察,北向资金进出A股市场的主要判断依据是当期经济数据、未来经济预期和未来经济政策预期,也即是当北向资金认为未来经济环境会改善或者政策力度增大时,北上资金就流入;当认为经济预期恶化、政策不达预期时就流出。 通过对北向资金与美元/人民币汇率的相关性系数分析,北向资
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2023-09-22 09:47:31
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连续的缩量阴跌,投资者信心受到比较大的消磨,极度的缩量显示大部人投资者都已经“躺平”,不仅是投资者对市场悲观,不少金融从业人员对金融行业也比较悲观,过了2020和2021年两年好日子,2022年开始大幅度的波动,到了2023年下半年似乎整个行业开始进入了很多新人没有经历过的“熊市周期”。 拉长周期来看,沪深300指数自2021年2月18号至今已经持续下跌趋势2年7个月的时间,累计跌幅36.77%,最大回撤41.06%,最近一段下跌趋势是从今年1月30号开始,已经持续了近8个月时间,按照时间周期,
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2023-09-14 08:52:18
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两市成交额再次萎缩到7000亿之下,市场情绪始终无法提振的原因主要是至今仍然没有出现很明确的核心主线,板块轮动速度很快,资金始终无法找到合力方向。 近期市场有一个显著的特点,虽然市场情绪仍然低迷,但是出现了11天9板、10天8板的个股,这在行情好的时候也不是很多见,说明少部分资金开始出现了抱团取暖的迹象,也说明少部分资金可能不再担心指数出现大幅度下跌或者是全局性的系统性风险,而敢于参与强势股。 通常打破僵局的方式有两种:一种是资金寻找到一条合力型的主线,通过主线的持续强势打出赚钱效应点燃市场热情
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2023-09-11 08:39:19
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自7月下旬开始出台了很多有关资本市场和提振经济的政策,但市场表现始终一般,主要还是投资者对经济的预期仍然比较弱,另外市场没有核心主线,这个阶段我们认为是一个“过度期”,是看的短还是长的问题,看的长远点的话,市场情绪已经接近历史最低了,只不过情绪的高低不是一个点,而是一个区间。 看的短的话,置身其中不宜察觉这个阶段的市场在一个较长周期里处于哪个阶段,跳出短期视角和短周期过去式的“心理锚定效应”或许能看的更清楚一些。 本周将发布社融、信贷等重要数据,有些机构认为可能会低于预期,从两个角度解读“可能会
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2023-09-01 08:43:48
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8月市场跌宕起伏,上证指数月线下跌5.2%,依靠强力的股市刺激政策在月底实现了止跌,9月份市场的改观需要依靠经济数据和经济预期的改变,在此之前会进入一段转折过度期。 北向资金8月累计净卖出额接近900亿元,单月净卖出额创历史新高,最近几年北向资金作为市场增量资金的主要来源之一,虽然体量不大,但对市场的走向和投资者的情绪有不小的影响,而北向资金的进出通常是关注经济预期和政策预期的变化,所以在股市刺激政策“大招”放过之后,宏观经济预期将成为影响市场的核心因素。 目前各大指数都是上有智能均线和顶部箱体
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2023-08-31 09:00:37
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最近一段时间资本市场的消息很多,关于全球经济和国内经济未来走向的争论也很多,整个宏观环境比较复杂,反应在资本市场的核心规模指数上,就是各大规模指数都围绕一条月线的长期智能均线反复争夺,这条线的反复争夺也反应了市场正处在一个历史性的关口上。 多个核心规模指数均出现了月线长短智能均线交汇或者是围绕长智能均线反复拉锯的情况,这种情况历史上只在2014年的沪深300指数和2021年的中证1000指数出现过,出现这种情况都是由于长期的震荡导致,而每一次出现后的选择方向都将决定未来比较长一段时间市场的运行趋
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2023-08-30 08:48:48
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上周末发布的一系列重磅政策——证券交易印花税减半、降低融资保证金、规范股份减持行为、阶段性收紧IPO,大多数投资者最关注“印花税减半”,但其实对市场影响最为深远的是证监会发布的《进一步规范股份减持行为》,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。 以往公司很烂但股东不断减持的现象,一直受到投资者的诟病,“新规”出台后,那些经营不利或“铁公鸡”的公司股东减持,将受到严格限制,同时有些公
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2023-08-29 08:56:33
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周末多个重磅利好,周一市场高开低走,历史上高开低走形成“假阴线”并且振幅超过4%的走势是比较罕见的,那为什么会形成如此大的“假阴线”实体? 自8月初以来的下跌主因是7月份的宏观经济数据远不及预期,宏观政策上也没有超预期,由此引发了汇率的再次波动以及外资的流出和市场的下跌,周末出台的多个针对股市的刺激政策是微观层面的利好,而之前股市下跌的主因以及决定股市走向的是宏观层面的因素,当微观刺激力度很大、但宏观预期没有改变时,容易形成大幅度高开后的高开低走。 当众多因素在同一个时间点同时作用到市场时,市场
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2023-08-22 09:06:06
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沪指再创新低,主要受前期领涨的大金融、地产产业链拖累,其它权重板块也没有很好的表现,整个市场缺乏核心领涨主线,市场信心比较疲弱,对于最近接连出台的“小利好”基本已经“免疫”或者“感知钝化”。 在趋势没有形成前,消息面的力量对未来的市场走向有一定的影响;当趋势形成后,趋势的力量大于消息面的作用,当下市场沪深300指数、上证指数还在原中枢附近徘徊,中证500指数、中证1000指数已经脱离原中枢,未来大概会形成一个下了个台阶的新中枢。 通常在市场自然寻底的过程中,如果缓跌大多会形成一个远离筹码区的中枢
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2023-08-21 08:48:40
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本周如果没有什么重大负面冲击的话,指数大概率会在目前中枢附近徘徊停留一段时间,而反弹力度则取决于有无核心板块主线出现,需要通过观察板块轮动模型去识别市场主线。 目前板块轮动模型中位居榜首的主要是次新股,包括科创板、创业板、主板的次新股,这些品种在每次市场大跌之后或者筑底的时候也容易成为领涨先锋,因为弹性比较高、筹码结构还没有那么固化,在市场环境不明确或者是主线不明确的时候比较受游资喜欢。 上周五监管层有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,关于降低费率、延长交易时间、增加交易品种等等都
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2023-08-16 08:59:26
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连续两天盘中V型反转,导致市场上午下跌的原因主要是不及预期的经济数据,而致使市场V型反转的原因则是提振市场活跃度未经证实的消息刺激,拉锯战需要强有力的政策出台以改变方向。 今年以来,北上资金是市场的主要增量资金,北上资金的进出与汇率的变化相关性极高,汇率的变化又与经济数据和政策预期的变化高度相关,当经济数据不及预期时,需要强有力的政策改变经济预期和汇率预期,从而改变北上资金进出,同时也能提振市场信心,吸引更多除北上资金以外的增量资金。 所以当下的问题不能只用单纯的降低交易成本、增加交易便利性去提
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2023-08-15 08:52:57
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此前由政策刺激的市场自7月24号至8月初出现过一波上涨,领涨板块主要是政策改善力度大的地产板块以及活跃市场憧憬的券商板块,后由于经济修复力度和金融数据的不及预期导致市场又跌回了7月24号的位置,也即是市场处于政策和经济博弈的拉锯阶段,经济数据是否能够修复决定短期市场情绪高低。 今天国家统计局将发布7月份部分重要宏观经济数据,这些数据是否出现修复对于市场信心比较重要,同时昨天指数在底部箱体附近出现了探底回升,今天要密切关注能否出现底分型。 影响市场的因素很复杂,从宏观经济角度,产业升级和新旧动能的
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2023-08-08 08:43:03
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周末没有超预期的政策,市场选择了缩量震荡,券商股依然非常活跃,房地产、银行等顺周期或大金融板块进入震荡期,医药行业受消息影响连续调整对指数拖累较大,人工智能、文化传媒等概念型板块在权重板块休整的间隙开始活跃。 目前各大规模指数均形成了一个30分钟震荡中枢,这个中枢相对还比较扎实,在日线趋势已经扭转的大背景下,目前这个30分钟中枢可以理解为一个向上趋势中的震荡,主要是因为周线目前上方还有压力位,需要通过震荡来消化周线的压力位。 板块方面,现在的策略要变为卖涨买跌,对于处于上升趋势中的板块不要认为调
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过去近两年影响市场的主要因素有两个:一是国内经济预期的不断变化;二是美联储加息预期的反复修正。资本市场不担心确定性的坏消息,更担心不确定性的消息,过去两年核心指数重心下移、跌宕起伏,并非单纯由“坏消息”引发,而是由好消息、坏消息的反复切换导致预期紊乱引发,并且好消息、坏消息的时间跨度太短,切换太快,导致投资者在反复的预期转换中意志消磨殆尽、动作变形。 目前全球大多数核心指数均处于观察期,美国的高利率环境和不断缩减的货币供给导致美国本身也开始受到影响,核心股票指数开始进入下跌趋势,从历史相关性来看
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一轮市场的底部是如何出现的?首先是要那些拖累指数的板块止跌,而后逐步有强势股和强势板块出现,市场人气逐步恢复,带动更多的板块反弹。本轮市场的下跌从5月中旬开始历时4个多月的时间,期间相继有不同的板块拖累指数,其中前两年的热门板块——电力设备板块对指数拖累最大,近30个交易日则是证券板块对指数拖累最大,而这些板块都是曾经被爆炒过的板块。 要判断这些板块有没有止跌,首先要看板块指数有没有回到长期价格中枢,从板块来看,可以看出电力设备板块已经回到了月线的长期智能均线,券商板块回到了周线的长期智能均线附
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上周五北向资金净买入74亿,创8月份以来最高,消息面上“中美成立经济金融工作组”可能是主要催化剂,盘面上人工智能板块大面积反弹,同时多只占指数权重较高的大盘价值股也集体反弹。 近半年以来,北向资金的进出与指数走势的相关性显著提高,通过历史观察,北向资金进出A股市场的主要判断依据是当期经济数据、未来经济预期和未来经济政策预期,也即是当北向资金认为未来经济环境会改善或者政策力度增大时,北上资金就流入;当认为经济预期恶化、政策不达预期时就流出。 通过对北向资金与美元/人民币汇率的相关性系数分析,北向资
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连续的缩量阴跌,投资者信心受到比较大的消磨,极度的缩量显示大部人投资者都已经“躺平”,不仅是投资者对市场悲观,不少金融从业人员对金融行业也比较悲观,过了2020和2021年两年好日子,2022年开始大幅度的波动,到了2023年下半年似乎整个行业开始进入了很多新人没有经历过的“熊市周期”。 拉长周期来看,沪深300指数自2021年2月18号至今已经持续下跌趋势2年7个月的时间,累计跌幅36.77%,最大回撤41.06%,最近一段下跌趋势是从今年1月30号开始,已经持续了近8个月时间,按照时间周期,
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两市成交额再次萎缩到7000亿之下,市场情绪始终无法提振的原因主要是至今仍然没有出现很明确的核心主线,板块轮动速度很快,资金始终无法找到合力方向。 近期市场有一个显著的特点,虽然市场情绪仍然低迷,但是出现了11天9板、10天8板的个股,这在行情好的时候也不是很多见,说明少部分资金开始出现了抱团取暖的迹象,也说明少部分资金可能不再担心指数出现大幅度下跌或者是全局性的系统性风险,而敢于参与强势股。 通常打破僵局的方式有两种:一种是资金寻找到一条合力型的主线,通过主线的持续强势打出赚钱效应点燃市场热情
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自7月下旬开始出台了很多有关资本市场和提振经济的政策,但市场表现始终一般,主要还是投资者对经济的预期仍然比较弱,另外市场没有核心主线,这个阶段我们认为是一个“过度期”,是看的短还是长的问题,看的长远点的话,市场情绪已经接近历史最低了,只不过情绪的高低不是一个点,而是一个区间。 看的短的话,置身其中不宜察觉这个阶段的市场在一个较长周期里处于哪个阶段,跳出短期视角和短周期过去式的“心理锚定效应”或许能看的更清楚一些。 本周将发布社融、信贷等重要数据,有些机构认为可能会低于预期,从两个角度解读“可能会
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8月市场跌宕起伏,上证指数月线下跌5.2%,依靠强力的股市刺激政策在月底实现了止跌,9月份市场的改观需要依靠经济数据和经济预期的改变,在此之前会进入一段转折过度期。 北向资金8月累计净卖出额接近900亿元,单月净卖出额创历史新高,最近几年北向资金作为市场增量资金的主要来源之一,虽然体量不大,但对市场的走向和投资者的情绪有不小的影响,而北向资金的进出通常是关注经济预期和政策预期的变化,所以在股市刺激政策“大招”放过之后,宏观经济预期将成为影响市场的核心因素。 目前各大指数都是上有智能均线和顶部箱体
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最近一段时间资本市场的消息很多,关于全球经济和国内经济未来走向的争论也很多,整个宏观环境比较复杂,反应在资本市场的核心规模指数上,就是各大规模指数都围绕一条月线的长期智能均线反复争夺,这条线的反复争夺也反应了市场正处在一个历史性的关口上。 多个核心规模指数均出现了月线长短智能均线交汇或者是围绕长智能均线反复拉锯的情况,这种情况历史上只在2014年的沪深300指数和2021年的中证1000指数出现过,出现这种情况都是由于长期的震荡导致,而每一次出现后的选择方向都将决定未来比较长一段时间市场的运行趋
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上周末发布的一系列重磅政策——证券交易印花税减半、降低融资保证金、规范股份减持行为、阶段性收紧IPO,大多数投资者最关注“印花税减半”,但其实对市场影响最为深远的是证监会发布的《进一步规范股份减持行为》,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。 以往公司很烂但股东不断减持的现象,一直受到投资者的诟病,“新规”出台后,那些经营不利或“铁公鸡”的公司股东减持,将受到严格限制,同时有些公
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周末多个重磅利好,周一市场高开低走,历史上高开低走形成“假阴线”并且振幅超过4%的走势是比较罕见的,那为什么会形成如此大的“假阴线”实体? 自8月初以来的下跌主因是7月份的宏观经济数据远不及预期,宏观政策上也没有超预期,由此引发了汇率的再次波动以及外资的流出和市场的下跌,周末出台的多个针对股市的刺激政策是微观层面的利好,而之前股市下跌的主因以及决定股市走向的是宏观层面的因素,当微观刺激力度很大、但宏观预期没有改变时,容易形成大幅度高开后的高开低走。 当众多因素在同一个时间点同时作用到市场时,市场
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沪指再创新低,主要受前期领涨的大金融、地产产业链拖累,其它权重板块也没有很好的表现,整个市场缺乏核心领涨主线,市场信心比较疲弱,对于最近接连出台的“小利好”基本已经“免疫”或者“感知钝化”。 在趋势没有形成前,消息面的力量对未来的市场走向有一定的影响;当趋势形成后,趋势的力量大于消息面的作用,当下市场沪深300指数、上证指数还在原中枢附近徘徊,中证500指数、中证1000指数已经脱离原中枢,未来大概会形成一个下了个台阶的新中枢。 通常在市场自然寻底的过程中,如果缓跌大多会形成一个远离筹码区的中枢
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本周如果没有什么重大负面冲击的话,指数大概率会在目前中枢附近徘徊停留一段时间,而反弹力度则取决于有无核心板块主线出现,需要通过观察板块轮动模型去识别市场主线。 目前板块轮动模型中位居榜首的主要是次新股,包括科创板、创业板、主板的次新股,这些品种在每次市场大跌之后或者筑底的时候也容易成为领涨先锋,因为弹性比较高、筹码结构还没有那么固化,在市场环境不明确或者是主线不明确的时候比较受游资喜欢。 上周五监管层有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,关于降低费率、延长交易时间、增加交易品种等等都
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连续两天盘中V型反转,导致市场上午下跌的原因主要是不及预期的经济数据,而致使市场V型反转的原因则是提振市场活跃度未经证实的消息刺激,拉锯战需要强有力的政策出台以改变方向。 今年以来,北上资金是市场的主要增量资金,北上资金的进出与汇率的变化相关性极高,汇率的变化又与经济数据和政策预期的变化高度相关,当经济数据不及预期时,需要强有力的政策改变经济预期和汇率预期,从而改变北上资金进出,同时也能提振市场信心,吸引更多除北上资金以外的增量资金。 所以当下的问题不能只用单纯的降低交易成本、增加交易便利性去提
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此前由政策刺激的市场自7月24号至8月初出现过一波上涨,领涨板块主要是政策改善力度大的地产板块以及活跃市场憧憬的券商板块,后由于经济修复力度和金融数据的不及预期导致市场又跌回了7月24号的位置,也即是市场处于政策和经济博弈的拉锯阶段,经济数据是否能够修复决定短期市场情绪高低。 今天国家统计局将发布7月份部分重要宏观经济数据,这些数据是否出现修复对于市场信心比较重要,同时昨天指数在底部箱体附近出现了探底回升,今天要密切关注能否出现底分型。 影响市场的因素很复杂,从宏观经济角度,产业升级和新旧动能的
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周末没有超预期的政策,市场选择了缩量震荡,券商股依然非常活跃,房地产、银行等顺周期或大金融板块进入震荡期,医药行业受消息影响连续调整对指数拖累较大,人工智能、文化传媒等概念型板块在权重板块休整的间隙开始活跃。 目前各大规模指数均形成了一个30分钟震荡中枢,这个中枢相对还比较扎实,在日线趋势已经扭转的大背景下,目前这个30分钟中枢可以理解为一个向上趋势中的震荡,主要是因为周线目前上方还有压力位,需要通过震荡来消化周线的压力位。 板块方面,现在的策略要变为卖涨买跌,对于处于上升趋势中的板块不要认为调
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连续的缩量阴跌,投资者信心受到比较大的消磨,极度的缩量显示大部人投资者都已经“躺平”,不仅是投资者对市场悲观,不少金融从业人员对金融行业也比较悲观,过了2020和2021年两年好日子,2022年开始大幅度的波动,到了2023年下半年似乎整个行业开始进入了很多新人没有经历过的“熊市周期”。 拉长周期来看,沪深300指数自2021年2月18号至今已经持续下跌趋势2年7个月的时间,累计跌幅36.77%,最大回撤41.06%,最近一段下跌趋势是从今年1月30号开始,已经持续了近8个月时间,按照时间周期,
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2023-09-14 08:52:18
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两市成交额再次萎缩到7000亿之下,市场情绪始终无法提振的原因主要是至今仍然没有出现很明确的核心主线,板块轮动速度很快,资金始终无法找到合力方向。 近期市场有一个显著的特点,虽然市场情绪仍然低迷,但是出现了11天9板、10天8板的个股,这在行情好的时候也不是很多见,说明少部分资金开始出现了抱团取暖的迹象,也说明少部分资金可能不再担心指数出现大幅度下跌或者是全局性的系统性风险,而敢于参与强势股。 通常打破僵局的方式有两种:一种是资金寻找到一条合力型的主线,通过主线的持续强势打出赚钱效应点燃市场热情
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2023-09-11 08:39:19
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自7月下旬开始出台了很多有关资本市场和提振经济的政策,但市场表现始终一般,主要还是投资者对经济的预期仍然比较弱,另外市场没有核心主线,这个阶段我们认为是一个“过度期”,是看的短还是长的问题,看的长远点的话,市场情绪已经接近历史最低了,只不过情绪的高低不是一个点,而是一个区间。 看的短的话,置身其中不宜察觉这个阶段的市场在一个较长周期里处于哪个阶段,跳出短期视角和短周期过去式的“心理锚定效应”或许能看的更清楚一些。 本周将发布社融、信贷等重要数据,有些机构认为可能会低于预期,从两个角度解读“可能会
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2023-09-01 08:43:48
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8月市场跌宕起伏,上证指数月线下跌5.2%,依靠强力的股市刺激政策在月底实现了止跌,9月份市场的改观需要依靠经济数据和经济预期的改变,在此之前会进入一段转折过度期。 北向资金8月累计净卖出额接近900亿元,单月净卖出额创历史新高,最近几年北向资金作为市场增量资金的主要来源之一,虽然体量不大,但对市场的走向和投资者的情绪有不小的影响,而北向资金的进出通常是关注经济预期和政策预期的变化,所以在股市刺激政策“大招”放过之后,宏观经济预期将成为影响市场的核心因素。 目前各大指数都是上有智能均线和顶部箱体
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2023-08-31 09:00:37
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最近一段时间资本市场的消息很多,关于全球经济和国内经济未来走向的争论也很多,整个宏观环境比较复杂,反应在资本市场的核心规模指数上,就是各大规模指数都围绕一条月线的长期智能均线反复争夺,这条线的反复争夺也反应了市场正处在一个历史性的关口上。 多个核心规模指数均出现了月线长短智能均线交汇或者是围绕长智能均线反复拉锯的情况,这种情况历史上只在2014年的沪深300指数和2021年的中证1000指数出现过,出现这种情况都是由于长期的震荡导致,而每一次出现后的选择方向都将决定未来比较长一段时间市场的运行趋
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上周末发布的一系列重磅政策——证券交易印花税减半、降低融资保证金、规范股份减持行为、阶段性收紧IPO,大多数投资者最关注“印花税减半”,但其实对市场影响最为深远的是证监会发布的《进一步规范股份减持行为》,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。 以往公司很烂但股东不断减持的现象,一直受到投资者的诟病,“新规”出台后,那些经营不利或“铁公鸡”的公司股东减持,将受到严格限制,同时有些公
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周末多个重磅利好,周一市场高开低走,历史上高开低走形成“假阴线”并且振幅超过4%的走势是比较罕见的,那为什么会形成如此大的“假阴线”实体? 自8月初以来的下跌主因是7月份的宏观经济数据远不及预期,宏观政策上也没有超预期,由此引发了汇率的再次波动以及外资的流出和市场的下跌,周末出台的多个针对股市的刺激政策是微观层面的利好,而之前股市下跌的主因以及决定股市走向的是宏观层面的因素,当微观刺激力度很大、但宏观预期没有改变时,容易形成大幅度高开后的高开低走。 当众多因素在同一个时间点同时作用到市场时,市场
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2023-08-22 09:06:06
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沪指再创新低,主要受前期领涨的大金融、地产产业链拖累,其它权重板块也没有很好的表现,整个市场缺乏核心领涨主线,市场信心比较疲弱,对于最近接连出台的“小利好”基本已经“免疫”或者“感知钝化”。 在趋势没有形成前,消息面的力量对未来的市场走向有一定的影响;当趋势形成后,趋势的力量大于消息面的作用,当下市场沪深300指数、上证指数还在原中枢附近徘徊,中证500指数、中证1000指数已经脱离原中枢,未来大概会形成一个下了个台阶的新中枢。 通常在市场自然寻底的过程中,如果缓跌大多会形成一个远离筹码区的中枢
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本周如果没有什么重大负面冲击的话,指数大概率会在目前中枢附近徘徊停留一段时间,而反弹力度则取决于有无核心板块主线出现,需要通过观察板块轮动模型去识别市场主线。 目前板块轮动模型中位居榜首的主要是次新股,包括科创板、创业板、主板的次新股,这些品种在每次市场大跌之后或者筑底的时候也容易成为领涨先锋,因为弹性比较高、筹码结构还没有那么固化,在市场环境不明确或者是主线不明确的时候比较受游资喜欢。 上周五监管层有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,关于降低费率、延长交易时间、增加交易品种等等都
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连续两天盘中V型反转,导致市场上午下跌的原因主要是不及预期的经济数据,而致使市场V型反转的原因则是提振市场活跃度未经证实的消息刺激,拉锯战需要强有力的政策出台以改变方向。 今年以来,北上资金是市场的主要增量资金,北上资金的进出与汇率的变化相关性极高,汇率的变化又与经济数据和政策预期的变化高度相关,当经济数据不及预期时,需要强有力的政策改变经济预期和汇率预期,从而改变北上资金进出,同时也能提振市场信心,吸引更多除北上资金以外的增量资金。 所以当下的问题不能只用单纯的降低交易成本、增加交易便利性去提
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2023-08-15 08:52:57
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此前由政策刺激的市场自7月24号至8月初出现过一波上涨,领涨板块主要是政策改善力度大的地产板块以及活跃市场憧憬的券商板块,后由于经济修复力度和金融数据的不及预期导致市场又跌回了7月24号的位置,也即是市场处于政策和经济博弈的拉锯阶段,经济数据是否能够修复决定短期市场情绪高低。 今天国家统计局将发布7月份部分重要宏观经济数据,这些数据是否出现修复对于市场信心比较重要,同时昨天指数在底部箱体附近出现了探底回升,今天要密切关注能否出现底分型。 影响市场的因素很复杂,从宏观经济角度,产业升级和新旧动能的
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周末没有超预期的政策,市场选择了缩量震荡,券商股依然非常活跃,房地产、银行等顺周期或大金融板块进入震荡期,医药行业受消息影响连续调整对指数拖累较大,人工智能、文化传媒等概念型板块在权重板块休整的间隙开始活跃。 目前各大规模指数均形成了一个30分钟震荡中枢,这个中枢相对还比较扎实,在日线趋势已经扭转的大背景下,目前这个30分钟中枢可以理解为一个向上趋势中的震荡,主要是因为周线目前上方还有压力位,需要通过震荡来消化周线的压力位。 板块方面,现在的策略要变为卖涨买跌,对于处于上升趋势中的板块不要认为调
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2023-10-09 09:14:48
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过去近两年影响市场的主要因素有两个:一是国内经济预期的不断变化;二是美联储加息预期的反复修正。资本市场不担心确定性的坏消息,更担心不确定性的消息,过去两年核心指数重心下移、跌宕起伏,并非单纯由“坏消息”引发,而是由好消息、坏消息的反复切换导致预期紊乱引发,并且好消息、坏消息的时间跨度太短,切换太快,导致投资者在反复的预期转换中意志消磨殆尽、动作变形。 目前全球大多数核心指数均处于观察期,美国的高利率环境和不断缩减的货币供给导致美国本身也开始受到影响,核心股票指数开始进入下跌趋势,从历史相关性来看
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2023-09-28 08:50:48
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一轮市场的底部是如何出现的?首先是要那些拖累指数的板块止跌,而后逐步有强势股和强势板块出现,市场人气逐步恢复,带动更多的板块反弹。本轮市场的下跌从5月中旬开始历时4个多月的时间,期间相继有不同的板块拖累指数,其中前两年的热门板块——电力设备板块对指数拖累最大,近30个交易日则是证券板块对指数拖累最大,而这些板块都是曾经被爆炒过的板块。 要判断这些板块有没有止跌,首先要看板块指数有没有回到长期价格中枢,从板块来看,可以看出电力设备板块已经回到了月线的长期智能均线,券商板块回到了周线的长期智能均线附
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2023-09-25 08:43:26
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上周五北向资金净买入74亿,创8月份以来最高,消息面上“中美成立经济金融工作组”可能是主要催化剂,盘面上人工智能板块大面积反弹,同时多只占指数权重较高的大盘价值股也集体反弹。 近半年以来,北向资金的进出与指数走势的相关性显著提高,通过历史观察,北向资金进出A股市场的主要判断依据是当期经济数据、未来经济预期和未来经济政策预期,也即是当北向资金认为未来经济环境会改善或者政策力度增大时,北上资金就流入;当认为经济预期恶化、政策不达预期时就流出。 通过对北向资金与美元/人民币汇率的相关性系数分析,北向资
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连续的缩量阴跌,投资者信心受到比较大的消磨,极度的缩量显示大部人投资者都已经“躺平”,不仅是投资者对市场悲观,不少金融从业人员对金融行业也比较悲观,过了2020和2021年两年好日子,2022年开始大幅度的波动,到了2023年下半年似乎整个行业开始进入了很多新人没有经历过的“熊市周期”。 拉长周期来看,沪深300指数自2021年2月18号至今已经持续下跌趋势2年7个月的时间,累计跌幅36.77%,最大回撤41.06%,最近一段下跌趋势是从今年1月30号开始,已经持续了近8个月时间,按照时间周期,
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两市成交额再次萎缩到7000亿之下,市场情绪始终无法提振的原因主要是至今仍然没有出现很明确的核心主线,板块轮动速度很快,资金始终无法找到合力方向。 近期市场有一个显著的特点,虽然市场情绪仍然低迷,但是出现了11天9板、10天8板的个股,这在行情好的时候也不是很多见,说明少部分资金开始出现了抱团取暖的迹象,也说明少部分资金可能不再担心指数出现大幅度下跌或者是全局性的系统性风险,而敢于参与强势股。 通常打破僵局的方式有两种:一种是资金寻找到一条合力型的主线,通过主线的持续强势打出赚钱效应点燃市场热情
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自7月下旬开始出台了很多有关资本市场和提振经济的政策,但市场表现始终一般,主要还是投资者对经济的预期仍然比较弱,另外市场没有核心主线,这个阶段我们认为是一个“过度期”,是看的短还是长的问题,看的长远点的话,市场情绪已经接近历史最低了,只不过情绪的高低不是一个点,而是一个区间。 看的短的话,置身其中不宜察觉这个阶段的市场在一个较长周期里处于哪个阶段,跳出短期视角和短周期过去式的“心理锚定效应”或许能看的更清楚一些。 本周将发布社融、信贷等重要数据,有些机构认为可能会低于预期,从两个角度解读“可能会
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8月市场跌宕起伏,上证指数月线下跌5.2%,依靠强力的股市刺激政策在月底实现了止跌,9月份市场的改观需要依靠经济数据和经济预期的改变,在此之前会进入一段转折过度期。 北向资金8月累计净卖出额接近900亿元,单月净卖出额创历史新高,最近几年北向资金作为市场增量资金的主要来源之一,虽然体量不大,但对市场的走向和投资者的情绪有不小的影响,而北向资金的进出通常是关注经济预期和政策预期的变化,所以在股市刺激政策“大招”放过之后,宏观经济预期将成为影响市场的核心因素。 目前各大指数都是上有智能均线和顶部箱体
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沪指再创新低,主要受前期领涨的大金融、地产产业链拖累,其它权重板块也没有很好的表现,整个市场缺乏核心领涨主线,市场信心比较疲弱,对于最近接连出台的“小利好”基本已经“免疫”或者“感知钝化”。 在趋势没有形成前,消息面的力量对未来的市场走向有一定的影响;当趋势形成后,趋势的力量大于消息面的作用,当下市场沪深300指数、上证指数还在原中枢附近徘徊,中证500指数、中证1000指数已经脱离原中枢,未来大概会形成一个下了个台阶的新中枢。 通常在市场自然寻底的过程中,如果缓跌大多会形成一个远离筹码区的中枢
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本周如果没有什么重大负面冲击的话,指数大概率会在目前中枢附近徘徊停留一段时间,而反弹力度则取决于有无核心板块主线出现,需要通过观察板块轮动模型去识别市场主线。 目前板块轮动模型中位居榜首的主要是次新股,包括科创板、创业板、主板的次新股,这些品种在每次市场大跌之后或者筑底的时候也容易成为领涨先锋,因为弹性比较高、筹码结构还没有那么固化,在市场环境不明确或者是主线不明确的时候比较受游资喜欢。 上周五监管层有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,关于降低费率、延长交易时间、增加交易品种等等都
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连续两天盘中V型反转,导致市场上午下跌的原因主要是不及预期的经济数据,而致使市场V型反转的原因则是提振市场活跃度未经证实的消息刺激,拉锯战需要强有力的政策出台以改变方向。 今年以来,北上资金是市场的主要增量资金,北上资金的进出与汇率的变化相关性极高,汇率的变化又与经济数据和政策预期的变化高度相关,当经济数据不及预期时,需要强有力的政策改变经济预期和汇率预期,从而改变北上资金进出,同时也能提振市场信心,吸引更多除北上资金以外的增量资金。 所以当下的问题不能只用单纯的降低交易成本、增加交易便利性去提
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此前由政策刺激的市场自7月24号至8月初出现过一波上涨,领涨板块主要是政策改善力度大的地产板块以及活跃市场憧憬的券商板块,后由于经济修复力度和金融数据的不及预期导致市场又跌回了7月24号的位置,也即是市场处于政策和经济博弈的拉锯阶段,经济数据是否能够修复决定短期市场情绪高低。 今天国家统计局将发布7月份部分重要宏观经济数据,这些数据是否出现修复对于市场信心比较重要,同时昨天指数在底部箱体附近出现了探底回升,今天要密切关注能否出现底分型。 影响市场的因素很复杂,从宏观经济角度,产业升级和新旧动能的
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周末没有超预期的政策,市场选择了缩量震荡,券商股依然非常活跃,房地产、银行等顺周期或大金融板块进入震荡期,医药行业受消息影响连续调整对指数拖累较大,人工智能、文化传媒等概念型板块在权重板块休整的间隙开始活跃。 目前各大规模指数均形成了一个30分钟震荡中枢,这个中枢相对还比较扎实,在日线趋势已经扭转的大背景下,目前这个30分钟中枢可以理解为一个向上趋势中的震荡,主要是因为周线目前上方还有压力位,需要通过震荡来消化周线的压力位。 板块方面,现在的策略要变为卖涨买跌,对于处于上升趋势中的板块不要认为调
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过去近两年影响市场的主要因素有两个:一是国内经济预期的不断变化;二是美联储加息预期的反复修正。资本市场不担心确定性的坏消息,更担心不确定性的消息,过去两年核心指数重心下移、跌宕起伏,并非单纯由“坏消息”引发,而是由好消息、坏消息的反复切换导致预期紊乱引发,并且好消息、坏消息的时间跨度太短,切换太快,导致投资者在反复的预期转换中意志消磨殆尽、动作变形。 目前全球大多数核心指数均处于观察期,美国的高利率环境和不断缩减的货币供给导致美国本身也开始受到影响,核心股票指数开始进入下跌趋势,从历史相关性来看
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一轮市场的底部是如何出现的?首先是要那些拖累指数的板块止跌,而后逐步有强势股和强势板块出现,市场人气逐步恢复,带动更多的板块反弹。本轮市场的下跌从5月中旬开始历时4个多月的时间,期间相继有不同的板块拖累指数,其中前两年的热门板块——电力设备板块对指数拖累最大,近30个交易日则是证券板块对指数拖累最大,而这些板块都是曾经被爆炒过的板块。 要判断这些板块有没有止跌,首先要看板块指数有没有回到长期价格中枢,从板块来看,可以看出电力设备板块已经回到了月线的长期智能均线,券商板块回到了周线的长期智能均线附
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上周五北向资金净买入74亿,创8月份以来最高,消息面上“中美成立经济金融工作组”可能是主要催化剂,盘面上人工智能板块大面积反弹,同时多只占指数权重较高的大盘价值股也集体反弹。 近半年以来,北向资金的进出与指数走势的相关性显著提高,通过历史观察,北向资金进出A股市场的主要判断依据是当期经济数据、未来经济预期和未来经济政策预期,也即是当北向资金认为未来经济环境会改善或者政策力度增大时,北上资金就流入;当认为经济预期恶化、政策不达预期时就流出。 通过对北向资金与美元/人民币汇率的相关性系数分析,北向资
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8月市场跌宕起伏,上证指数月线下跌5.2%,依靠强力的股市刺激政策在月底实现了止跌,9月份市场的改观需要依靠经济数据和经济预期的改变,在此之前会进入一段转折过度期。 北向资金8月累计净卖出额接近900亿元,单月净卖出额创历史新高,最近几年北向资金作为市场增量资金的主要来源之一,虽然体量不大,但对市场的走向和投资者的情绪有不小的影响,而北向资金的进出通常是关注经济预期和政策预期的变化,所以在股市刺激政策“大招”放过之后,宏观经济预期将成为影响市场的核心因素。 目前各大指数都是上有智能均线和顶部箱体
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2023-08-31 09:00:37
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最近一段时间资本市场的消息很多,关于全球经济和国内经济未来走向的争论也很多,整个宏观环境比较复杂,反应在资本市场的核心规模指数上,就是各大规模指数都围绕一条月线的长期智能均线反复争夺,这条线的反复争夺也反应了市场正处在一个历史性的关口上。 多个核心规模指数均出现了月线长短智能均线交汇或者是围绕长智能均线反复拉锯的情况,这种情况历史上只在2014年的沪深300指数和2021年的中证1000指数出现过,出现这种情况都是由于长期的震荡导致,而每一次出现后的选择方向都将决定未来比较长一段时间市场的运行趋
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2023-08-30 08:48:48
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上周末发布的一系列重磅政策——证券交易印花税减半、降低融资保证金、规范股份减持行为、阶段性收紧IPO,大多数投资者最关注“印花税减半”,但其实对市场影响最为深远的是证监会发布的《进一步规范股份减持行为》,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。 以往公司很烂但股东不断减持的现象,一直受到投资者的诟病,“新规”出台后,那些经营不利或“铁公鸡”的公司股东减持,将受到严格限制,同时有些公
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2023-08-29 08:56:33
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周末多个重磅利好,周一市场高开低走,历史上高开低走形成“假阴线”并且振幅超过4%的走势是比较罕见的,那为什么会形成如此大的“假阴线”实体? 自8月初以来的下跌主因是7月份的宏观经济数据远不及预期,宏观政策上也没有超预期,由此引发了汇率的再次波动以及外资的流出和市场的下跌,周末出台的多个针对股市的刺激政策是微观层面的利好,而之前股市下跌的主因以及决定股市走向的是宏观层面的因素,当微观刺激力度很大、但宏观预期没有改变时,容易形成大幅度高开后的高开低走。 当众多因素在同一个时间点同时作用到市场时,市场
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2023-08-22 09:06:06
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沪指再创新低,主要受前期领涨的大金融、地产产业链拖累,其它权重板块也没有很好的表现,整个市场缺乏核心领涨主线,市场信心比较疲弱,对于最近接连出台的“小利好”基本已经“免疫”或者“感知钝化”。 在趋势没有形成前,消息面的力量对未来的市场走向有一定的影响;当趋势形成后,趋势的力量大于消息面的作用,当下市场沪深300指数、上证指数还在原中枢附近徘徊,中证500指数、中证1000指数已经脱离原中枢,未来大概会形成一个下了个台阶的新中枢。 通常在市场自然寻底的过程中,如果缓跌大多会形成一个远离筹码区的中枢
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2023-08-21 08:48:40
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本周如果没有什么重大负面冲击的话,指数大概率会在目前中枢附近徘徊停留一段时间,而反弹力度则取决于有无核心板块主线出现,需要通过观察板块轮动模型去识别市场主线。 目前板块轮动模型中位居榜首的主要是次新股,包括科创板、创业板、主板的次新股,这些品种在每次市场大跌之后或者筑底的时候也容易成为领涨先锋,因为弹性比较高、筹码结构还没有那么固化,在市场环境不明确或者是主线不明确的时候比较受游资喜欢。 上周五监管层有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,关于降低费率、延长交易时间、增加交易品种等等都
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2023-08-16 08:59:26
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连续两天盘中V型反转,导致市场上午下跌的原因主要是不及预期的经济数据,而致使市场V型反转的原因则是提振市场活跃度未经证实的消息刺激,拉锯战需要强有力的政策出台以改变方向。 今年以来,北上资金是市场的主要增量资金,北上资金的进出与汇率的变化相关性极高,汇率的变化又与经济数据和政策预期的变化高度相关,当经济数据不及预期时,需要强有力的政策改变经济预期和汇率预期,从而改变北上资金进出,同时也能提振市场信心,吸引更多除北上资金以外的增量资金。 所以当下的问题不能只用单纯的降低交易成本、增加交易便利性去提
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2023-08-15 08:52:57
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此前由政策刺激的市场自7月24号至8月初出现过一波上涨,领涨板块主要是政策改善力度大的地产板块以及活跃市场憧憬的券商板块,后由于经济修复力度和金融数据的不及预期导致市场又跌回了7月24号的位置,也即是市场处于政策和经济博弈的拉锯阶段,经济数据是否能够修复决定短期市场情绪高低。 今天国家统计局将发布7月份部分重要宏观经济数据,这些数据是否出现修复对于市场信心比较重要,同时昨天指数在底部箱体附近出现了探底回升,今天要密切关注能否出现底分型。 影响市场的因素很复杂,从宏观经济角度,产业升级和新旧动能的
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2023-08-08 08:43:03
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周末没有超预期的政策,市场选择了缩量震荡,券商股依然非常活跃,房地产、银行等顺周期或大金融板块进入震荡期,医药行业受消息影响连续调整对指数拖累较大,人工智能、文化传媒等概念型板块在权重板块休整的间隙开始活跃。 目前各大规模指数均形成了一个30分钟震荡中枢,这个中枢相对还比较扎实,在日线趋势已经扭转的大背景下,目前这个30分钟中枢可以理解为一个向上趋势中的震荡,主要是因为周线目前上方还有压力位,需要通过震荡来消化周线的压力位。 板块方面,现在的策略要变为卖涨买跌,对于处于上升趋势中的板块不要认为调
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