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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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辉丰股份
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:11:27
飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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飞龙股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-15 01:44:55
猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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比亚迪
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赛力斯
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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鸿博股份
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2023-07-12 20:08:32
终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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贵州茅台
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2023-07-11 22:50:24
煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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2023-07-09 13:08:32
莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-09 13:04:25
鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-07 16:21:18
珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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鸿博股份的前世今生(二十三)
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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辉丰股份
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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飞龙股份
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猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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比亚迪
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赛力斯
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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鸿博股份
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终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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贵州茅台
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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2023-07-09 13:08:32
莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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鸿博股份
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周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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鸿博股份
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珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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辉丰股份
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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2023-07-16 00:11:27
飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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飞龙股份
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2023-07-15 01:44:55
猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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比亚迪
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赛力斯
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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鸿博股份
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2023-07-12 20:08:32
终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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贵州茅台
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2023-07-11 22:50:24
煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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2023-07-09 13:08:32
莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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2023-07-09 13:04:25
鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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鸿博股份
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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鸿博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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