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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-14 12:08:00
结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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克来机电
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芯动联科
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精智达
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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芯动联科
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2024-01-21 22:19:46
各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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2024-01-18 18:14:49
不是鸿蒙不性感,而是AI更有性价比,不是文旅逆指数,而是长白山在干扰
标题太长,就是真实的想法。指数如此脆弱,昨天的各种作文还断章取义放大恐慌,纯血鸿蒙17号就彻底没关注了,因为高位埋伏这种事真的是不让人太放心。 今天反弹好的金融和超跌MR、超跌AI都没错过,短线的内容不想多讲,只能说本质还是低位的比高位抱团更有性价比吧。 想象力的道理我懂,指数等确定反转再继续关注讲故事的板块,暂时还是往低位看。 毕竟鸿蒙有想象力吗?当然有想象力,不过鸿蒙利好哪个上市公司的业绩,的确想不清楚。当初的拓维信息、华力创通、光弘科技也有想象力。而鸿蒙崛起会不会砸中国软件的饭碗,信创招标
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅还没卷完,董宇辉又要开国货专场
作为延续现实中的逻辑,今天几乎都在调整,继续更新。 但是这些内容,我忽略长白山来看,因为长白山确实没有真正调整过,今天也被大家称作陈白山了,就抛开他的周期和抱团属性,只说文旅相关板块和标题对应的内容。 各省文旅卷完了吗?这里有个参考指标,就看河南文旅的粉丝增长数,这个是风向标之一。 昨天是100多万粉丝,刚刚看一下已经204万了。面对这样的涨粉数,河南文旅不会停下来的。(1年抵20年,换谁都不会停) 也别说什么不让卷,要知道各省市宣传部、网信办、文旅局、地方媒体的职能是什么就好了。 广大人民群众
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2024-01-16 12:56:53
文旅火爆消费复苏,不仅仅是长白山之功
看我这篇文章前,建议看一下前面7篇的推理过程。写的都是现实逻辑的演绎,而市场走势很多时候和现实不完全同步。 有和一些短线老师做过交流,从最早长白山带动东北振兴开始,我就抱怨,有引导能力的资金为何老围着东北振兴转,如果早早的是东北旅游带动全国各省旅游,最后带动酒店、餐饮、消费、航空,然后置办年货过春节,可能会比较舒服的一条线,不用在其它板块来回埋伏来回卷。 大消费板块也是低位,业绩大多都是比去年好。当然,市场是对的这句话不否认,只是挺反感埋伏收割,比如说因为一个大家都知道的发布会,提前埋伏,提前跑
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九华旅游
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长白山
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2024-01-15 08:34:36
文旅和旅游是两个概念
前面几篇的思考还是眼界不够,这次冰雪旅游从哈尔滨火到洛阳,要是只从旅游角度来看,这个现象确实令人瞠目结舌。 而如果仔细梳理脉络,这一切并不是偶然。旅游是老事物,文旅是新事物,叫做旅游2.0都很合理,就和当初的封装和Chiplet类似。 其实早在2018年4月,新组建的文化和旅游部就正式挂牌了,意味着可以更好的统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发。网友也纷纷调侃“诗和远方终于在一起了!”。 从这个角度来看,国家是有先见之明的,文化和旅游的融合也是大势所趋,文化和旅游部组建后,能有效地消除过去两
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曲江文旅
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2024-01-14 00:45:22
河南文旅尝到甜头,公主们在洛阳体验汉服文化
河南文旅账号注册不到两年,一直默默发视频,共发了一万多条视,才十几万粉丝。这个题海战术也说明了河南人民的勤劳。辛辛苦苦一年多,不如风口这两天,今天粉丝突破100万,明天就冲击200万了。 哈尔滨漏点流量,就让河南文旅尝到了甜头,要是举全省之力接住一部分,这真是宣传一个月赶上平时宣传三年的效果吧? 这不,打头阵的洛阳出了风头,河南宣传部门很团结,洛阳可劲张罗,只要公主们来了洛阳,省内联动能给你玩出花(城市间高铁联系紧密),洛阳不但提前给公主们催开了牡丹花,还推出了第一个彩色的牡丹花邮戳,这还不够,
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2024-01-13 17:14:55
全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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中国中免
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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2024-01-09 18:43:35
瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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牧原股份
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结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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不是鸿蒙不性感,而是AI更有性价比,不是文旅逆指数,而是长白山在干扰
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各省文旅还没卷完,董宇辉又要开国货专场
作为延续现实中的逻辑,今天几乎都在调整,继续更新。 但是这些内容,我忽略长白山来看,因为长白山确实没有真正调整过,今天也被大家称作陈白山了,就抛开他的周期和抱团属性,只说文旅相关板块和标题对应的内容。 各省文旅卷完了吗?这里有个参考指标,就看河南文旅的粉丝增长数,这个是风向标之一。 昨天是100多万粉丝,刚刚看一下已经204万了。面对这样的涨粉数,河南文旅不会停下来的。(1年抵20年,换谁都不会停) 也别说什么不让卷,要知道各省市宣传部、网信办、文旅局、地方媒体的职能是什么就好了。 广大人民群众
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文旅火爆消费复苏,不仅仅是长白山之功
看我这篇文章前,建议看一下前面7篇的推理过程。写的都是现实逻辑的演绎,而市场走势很多时候和现实不完全同步。 有和一些短线老师做过交流,从最早长白山带动东北振兴开始,我就抱怨,有引导能力的资金为何老围着东北振兴转,如果早早的是东北旅游带动全国各省旅游,最后带动酒店、餐饮、消费、航空,然后置办年货过春节,可能会比较舒服的一条线,不用在其它板块来回埋伏来回卷。 大消费板块也是低位,业绩大多都是比去年好。当然,市场是对的这句话不否认,只是挺反感埋伏收割,比如说因为一个大家都知道的发布会,提前埋伏,提前跑
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文旅和旅游是两个概念
前面几篇的思考还是眼界不够,这次冰雪旅游从哈尔滨火到洛阳,要是只从旅游角度来看,这个现象确实令人瞠目结舌。 而如果仔细梳理脉络,这一切并不是偶然。旅游是老事物,文旅是新事物,叫做旅游2.0都很合理,就和当初的封装和Chiplet类似。 其实早在2018年4月,新组建的文化和旅游部就正式挂牌了,意味着可以更好的统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发。网友也纷纷调侃“诗和远方终于在一起了!”。 从这个角度来看,国家是有先见之明的,文化和旅游的融合也是大势所趋,文化和旅游部组建后,能有效地消除过去两
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河南文旅尝到甜头,公主们在洛阳体验汉服文化
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这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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牧原股份
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2024-02-14 12:08:00
结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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芯动联科
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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2024-01-21 22:19:46
各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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2024-01-18 18:14:49
不是鸿蒙不性感,而是AI更有性价比,不是文旅逆指数,而是长白山在干扰
标题太长,就是真实的想法。指数如此脆弱,昨天的各种作文还断章取义放大恐慌,纯血鸿蒙17号就彻底没关注了,因为高位埋伏这种事真的是不让人太放心。 今天反弹好的金融和超跌MR、超跌AI都没错过,短线的内容不想多讲,只能说本质还是低位的比高位抱团更有性价比吧。 想象力的道理我懂,指数等确定反转再继续关注讲故事的板块,暂时还是往低位看。 毕竟鸿蒙有想象力吗?当然有想象力,不过鸿蒙利好哪个上市公司的业绩,的确想不清楚。当初的拓维信息、华力创通、光弘科技也有想象力。而鸿蒙崛起会不会砸中国软件的饭碗,信创招标
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅还没卷完,董宇辉又要开国货专场
作为延续现实中的逻辑,今天几乎都在调整,继续更新。 但是这些内容,我忽略长白山来看,因为长白山确实没有真正调整过,今天也被大家称作陈白山了,就抛开他的周期和抱团属性,只说文旅相关板块和标题对应的内容。 各省文旅卷完了吗?这里有个参考指标,就看河南文旅的粉丝增长数,这个是风向标之一。 昨天是100多万粉丝,刚刚看一下已经204万了。面对这样的涨粉数,河南文旅不会停下来的。(1年抵20年,换谁都不会停) 也别说什么不让卷,要知道各省市宣传部、网信办、文旅局、地方媒体的职能是什么就好了。 广大人民群众
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2024-01-16 12:56:53
文旅火爆消费复苏,不仅仅是长白山之功
看我这篇文章前,建议看一下前面7篇的推理过程。写的都是现实逻辑的演绎,而市场走势很多时候和现实不完全同步。 有和一些短线老师做过交流,从最早长白山带动东北振兴开始,我就抱怨,有引导能力的资金为何老围着东北振兴转,如果早早的是东北旅游带动全国各省旅游,最后带动酒店、餐饮、消费、航空,然后置办年货过春节,可能会比较舒服的一条线,不用在其它板块来回埋伏来回卷。 大消费板块也是低位,业绩大多都是比去年好。当然,市场是对的这句话不否认,只是挺反感埋伏收割,比如说因为一个大家都知道的发布会,提前埋伏,提前跑
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2024-01-15 08:34:36
文旅和旅游是两个概念
前面几篇的思考还是眼界不够,这次冰雪旅游从哈尔滨火到洛阳,要是只从旅游角度来看,这个现象确实令人瞠目结舌。 而如果仔细梳理脉络,这一切并不是偶然。旅游是老事物,文旅是新事物,叫做旅游2.0都很合理,就和当初的封装和Chiplet类似。 其实早在2018年4月,新组建的文化和旅游部就正式挂牌了,意味着可以更好的统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发。网友也纷纷调侃“诗和远方终于在一起了!”。 从这个角度来看,国家是有先见之明的,文化和旅游的融合也是大势所趋,文化和旅游部组建后,能有效地消除过去两
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曲江文旅
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2024-01-14 00:45:22
河南文旅尝到甜头,公主们在洛阳体验汉服文化
河南文旅账号注册不到两年,一直默默发视频,共发了一万多条视,才十几万粉丝。这个题海战术也说明了河南人民的勤劳。辛辛苦苦一年多,不如风口这两天,今天粉丝突破100万,明天就冲击200万了。 哈尔滨漏点流量,就让河南文旅尝到了甜头,要是举全省之力接住一部分,这真是宣传一个月赶上平时宣传三年的效果吧? 这不,打头阵的洛阳出了风头,河南宣传部门很团结,洛阳可劲张罗,只要公主们来了洛阳,省内联动能给你玩出花(城市间高铁联系紧密),洛阳不但提前给公主们催开了牡丹花,还推出了第一个彩色的牡丹花邮戳,这还不够,
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2024-01-13 17:14:55
全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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中国中免
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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智飞生物
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瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
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超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
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不是鸿蒙不性感,而是AI更有性价比,不是文旅逆指数,而是长白山在干扰
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各省文旅还没卷完,董宇辉又要开国货专场
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文旅和旅游是两个概念
前面几篇的思考还是眼界不够,这次冰雪旅游从哈尔滨火到洛阳,要是只从旅游角度来看,这个现象确实令人瞠目结舌。 而如果仔细梳理脉络,这一切并不是偶然。旅游是老事物,文旅是新事物,叫做旅游2.0都很合理,就和当初的封装和Chiplet类似。 其实早在2018年4月,新组建的文化和旅游部就正式挂牌了,意味着可以更好的统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发。网友也纷纷调侃“诗和远方终于在一起了!”。 从这个角度来看,国家是有先见之明的,文化和旅游的融合也是大势所趋,文化和旅游部组建后,能有效地消除过去两
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河南文旅尝到甜头,公主们在洛阳体验汉服文化
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全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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2024-01-09 18:43:35
瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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牧原股份
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2024-02-14 12:08:00
结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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克来机电
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2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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芯动联科
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2024-01-21 22:19:46
各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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万兴科技
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2024-01-18 18:14:49
不是鸿蒙不性感,而是AI更有性价比,不是文旅逆指数,而是长白山在干扰
标题太长,就是真实的想法。指数如此脆弱,昨天的各种作文还断章取义放大恐慌,纯血鸿蒙17号就彻底没关注了,因为高位埋伏这种事真的是不让人太放心。 今天反弹好的金融和超跌MR、超跌AI都没错过,短线的内容不想多讲,只能说本质还是低位的比高位抱团更有性价比吧。 想象力的道理我懂,指数等确定反转再继续关注讲故事的板块,暂时还是往低位看。 毕竟鸿蒙有想象力吗?当然有想象力,不过鸿蒙利好哪个上市公司的业绩,的确想不清楚。当初的拓维信息、华力创通、光弘科技也有想象力。而鸿蒙崛起会不会砸中国软件的饭碗,信创招标
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锦泓集团
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西安饮食
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅还没卷完,董宇辉又要开国货专场
作为延续现实中的逻辑,今天几乎都在调整,继续更新。 但是这些内容,我忽略长白山来看,因为长白山确实没有真正调整过,今天也被大家称作陈白山了,就抛开他的周期和抱团属性,只说文旅相关板块和标题对应的内容。 各省文旅卷完了吗?这里有个参考指标,就看河南文旅的粉丝增长数,这个是风向标之一。 昨天是100多万粉丝,刚刚看一下已经204万了。面对这样的涨粉数,河南文旅不会停下来的。(1年抵20年,换谁都不会停) 也别说什么不让卷,要知道各省市宣传部、网信办、文旅局、地方媒体的职能是什么就好了。 广大人民群众
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锦泓集团
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好想你
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吉祥航空
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曲江文旅
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惠发食品
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2024-01-16 12:56:53
文旅火爆消费复苏,不仅仅是长白山之功
看我这篇文章前,建议看一下前面7篇的推理过程。写的都是现实逻辑的演绎,而市场走势很多时候和现实不完全同步。 有和一些短线老师做过交流,从最早长白山带动东北振兴开始,我就抱怨,有引导能力的资金为何老围着东北振兴转,如果早早的是东北旅游带动全国各省旅游,最后带动酒店、餐饮、消费、航空,然后置办年货过春节,可能会比较舒服的一条线,不用在其它板块来回埋伏来回卷。 大消费板块也是低位,业绩大多都是比去年好。当然,市场是对的这句话不否认,只是挺反感埋伏收割,比如说因为一个大家都知道的发布会,提前埋伏,提前跑
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九华旅游
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长白山
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2024-01-15 08:34:36
文旅和旅游是两个概念
前面几篇的思考还是眼界不够,这次冰雪旅游从哈尔滨火到洛阳,要是只从旅游角度来看,这个现象确实令人瞠目结舌。 而如果仔细梳理脉络,这一切并不是偶然。旅游是老事物,文旅是新事物,叫做旅游2.0都很合理,就和当初的封装和Chiplet类似。 其实早在2018年4月,新组建的文化和旅游部就正式挂牌了,意味着可以更好的统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发。网友也纷纷调侃“诗和远方终于在一起了!”。 从这个角度来看,国家是有先见之明的,文化和旅游的融合也是大势所趋,文化和旅游部组建后,能有效地消除过去两
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金陵饭店
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2024-01-14 00:45:22
河南文旅尝到甜头,公主们在洛阳体验汉服文化
河南文旅账号注册不到两年,一直默默发视频,共发了一万多条视,才十几万粉丝。这个题海战术也说明了河南人民的勤劳。辛辛苦苦一年多,不如风口这两天,今天粉丝突破100万,明天就冲击200万了。 哈尔滨漏点流量,就让河南文旅尝到了甜头,要是举全省之力接住一部分,这真是宣传一个月赶上平时宣传三年的效果吧? 这不,打头阵的洛阳出了风头,河南宣传部门很团结,洛阳可劲张罗,只要公主们来了洛阳,省内联动能给你玩出花(城市间高铁联系紧密),洛阳不但提前给公主们催开了牡丹花,还推出了第一个彩色的牡丹花邮戳,这还不够,
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瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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