消费中药：长坡厚雪消费中药介于药品与消费品之间，我们认为具备长坡厚雪的赛道特征： 1） 相较于处方药，消费中药拥有适度的定价权（vs Rx 医保局强大单一定价）、合理的渠 道利益分配机制（vs Rx 零加成下医院利益再分配）、多元化的宣传手段（vs Rx 不允 许广告、仅学术营销）及高远的天花板空间

 市场担心：22年焦类原材料价格持续上涨，将对负极企业盈利能力产生压制。 依据：截至5月23日，5月石油焦出厂均价4985元/吨，同比+116.82%，材料成本在负极企业的占 比40%-50%。 我们认为：当前中游负极企业的调价滞后，后续材料成本压力有望传导。 依据：鑫

这两天人民币指数已经和美元指数不同步了，这两天贬值幅度之大，再加上今天这个消息“国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见 国办发〔2022〕18号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力

 1、本周国内价格平稳，已经连续两周保持平稳状态 2、当下各硅料企业订单全部签订完毕，甚至部分订单将执行到6月中旬。目前硅料市场依旧供应紧缺，价 格涨势仍在，主要表现在：第一，硅料企业订单超签，部分企业库存为“负半月产量”；第二，已签订单催货 频率较高；第三，高价散单不断成交。&

  8月19日,公司发布了半年报,公司报告期内实现收入14.60亿元,同比-56.12％;归母净利润3.32亿元,同比+12.44;扣非归母净利润2.63亿元,同比-8.79％。公司Q2营业收入7.26亿元,同比-56.89％,环比-0.92％,Q2归母净利润1.13亿元,同比-0.18％,环比-4

天猫、京东、抖音、快手等各大电商平台陆续开启618预售。618是化妆品行业Q2销售重点，重点关注618销售情况，看好国内龙头化妆品品牌公司。在4、5月行业受到疫情一定冲击的情况下，618的重要性愈加突出。在平台、品牌共同参与下，618大促带动行业消费复苏值得期待。国产化妆品品牌由原来以营销与渠道驱动

湿电子化学品是在清洗，刻蚀等多个微电子/光电子湿法工艺环节中使用的各种高纯度电子化学材料的统称。由于生产技术壁垒高，生产难度大，湿电子化学品市场长期海外企业主导。2020年以来，我们观察到部分国内湿电子化学品厂商逐步在半导体级湿电子化学品市场实现了客户突破，我们认为中国湿电子化学品行业已迎来快速发展

财联社10月1日讯（编辑 潇湘）在刚刚过去的三季度，全球市场上除美元外，几乎所有主要资产标的都在下跌。不过即便如此，油价的表现之低迷，依然出乎了许多市场人士的意料。 行情数据显示，全球基准的布伦特原油期货价格本季度已累计下跌了约23%，这使得油价已回到了2月底俄乌冲突爆发之前的水平。 布伦特原油第三

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一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念：做简单、纯粹的投资者，以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略：优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股，al­p­ha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满，敢上仓位，跌的时候不慌，判断加仓时机

重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。

[太阳]大跌因为基本面异动？ 【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。 【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在C

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上周宏观方面主要事件有：1）政策效果观察期9 月LPR 报价利率保持不变，央行重启14 天逆回购维稳季末资金面。8 月LPR 下调及一揽子稳经济政策落地后，9 月处于政策效果观察期，LPR 连续下调的动力不强。往后看，当前经济仍处弱修复阶段，地产风险仍未消散，叠加出口回落风险逐渐加大，宽信用仍需降成

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消费中药：长坡厚雪消费中药介于药品与消费品之间，我们认为具备长坡厚雪的赛道特征： 1） 相较于处方药，消费中药拥有适度的定价权（vs Rx 医保局强大单一定价）、合理的渠 道利益分配机制（vs Rx 零加成下医院利益再分配）、多元化的宣传手段（vs Rx 不允 许广告、仅学术营销）及高远的天花板空间

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603726朗迪集团参股的甬矽电子获得科创板的注册通过！    甬矽电子先进封装二期项目获甬矽基金等联合投资爱集微APP2022-09-20 21:26半导体投资联盟官方帐号关注集微网消息，9月19日，甬矽电子（宁波）股份有限公司微电子高端集成电路IC封装测试

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上周宏观方面主要事件有：1）政策效果观察期9 月LPR 报价利率保持不变，央行重启14 天逆回购维稳季末资金面。8 月LPR 下调及一揽子稳经济政策落地后，9 月处于政策效果观察期，LPR 连续下调的动力不强。往后看，当前经济仍处弱修复阶段，地产风险仍未消散，叠加出口回落风险逐渐加大，宽信用仍需降成