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援军战法

超短盈利走，选谷有逻辑！资料为分，如果冒犯请联系，及时删除

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援军战法

2022-08-09 22:33:55

正在感受中，五五开吧。感觉还行。吹票不可怕，官方第一时间站出来，就行，任何一个平台都存在吹票的情况，无利不起早，大家多留心，平台及时站出来，共同营造风气气正的良好环境。

@韭菜团子：清朗·打击吹票之 “打击假纪要”行动专贴

韭菜公社成立以来，响应互联网清朗行动，举行过多次打击吹票产业链等不良行为的专项活动。近期，相关媒体在跟踪报道假纪要等行业不良现象，公社也高度重视，为了净化公社投资分享的社区氛围，打造一个纯粹健康的研究生态，拟响应媒体报道推出打击假纪要专项活动。给个人职业投资者汇集最优质的基本面研究，缩小散户和机构之

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援军战法

2022-08-09 14:03:10

8.9日盘中机会

未来十年或持续资源“争夺战”，这一锂电核心材料创下近3个月新高，新能源车、储能需求共振，海外拍卖价已重回历史高点。这家公司刚刚产出首批产品。资讯获悉，行业数据显示，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。市场数据近日，全球最大的锂生产商之一警告称，在未来十年里，汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗，因为需求

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金圆股份
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西藏珠峰
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中矿资源

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2.04
援军战法

2022-08-08 22:19:48

8.8日复盘和题材前瞻

今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。【盘面回顾与展望】今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不

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湘潭电化
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濮阳惠成

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援军战法

2022-08-08 22:17:24

S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：题材逻辑是：一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:32:16

看好半导体个股 S通富微电(sz002156)S逻辑是：通富微电：半导体封测，半导体板块个股今天出现涨停潮，芯片封测细分暗线是Chiplet工艺分支。公司为国内封测龙头之一，客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，包括AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部企业。公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Chiplet工艺技术，并已大规模生产。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:27:23

8.8日题材前瞻

周五指数震荡走高，在芯片、半导体的强势带动下，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，自主可控大主题成为市场主线，半导体、芯片、国产软件等板块掀起涨停潮，前期活跃的汽车、新能源等赛道分化明显。此次主线或有望延续此前新能源风格，机构资金掌握定价权，围绕趋势票属性发散，投机资金发动小票的补涨。周五早盘指数低位震荡，午后开始走强，与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块，在情绪混沌期多热点中突围而出，伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮，但作为市场新主

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芯原股份
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援军战法

2022-08-05 09:28:08

8.5日题材热点

锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求，8月份订单量进一步增长，钠离子电池用量在锂电池的2倍以上。这些公司动力及储能电池相关项目正大幅扩产。据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。市场数据电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可

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万顺新材
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援军战法

2022-08-04 12:47:38

8.4日盘中机会

特高压+光伏+锂电+有机硅，高端产品产能预计3年内翻倍，子公司产品是特高压领域关键配套材料，这家企业细分业务近两年营收复合增速超250%，依托中科院前瞻布局新一代负极材料，客户包括隆基、比亚迪等企业。陈金伟自2021年1月起任宝盈优势产业A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模12.02亿元，其第十大持仓股为硅宝科技，占股票市值比3.14%。 S硅宝科技(sz300019)S硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂，产品广泛应用于建筑幕墙、电

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硅宝科技

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援军战法

2022-08-03 22:29:35

8.3日复盘和前瞻

今日指数全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。板块方面，此前较为强势的新能源赛道及机器人板块分化严重，资金流入军工、半导体、软件等板块。情绪端明显转弱，午后德联集团、爱仕达天地板上演天地板，两市炸板率高达63%，明日或有望触及情绪冰点，关注修复程度。今天指数冲高回落，早盘基本上赚钱效应还是不错的，指数回落而情绪端也并未受太多影响，新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上，虽然分化很严重，但是短线资金如果能聚焦还是不难做的，但是盘面近乎可以用一片狼藉来形

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援军战法

2022-08-03 14:33:23

8.3盘中机会

早盘指数冲高回落，热点上有明显的变化，军工、半导体走强，新能源、机器人等分化明显，无论是军工还是半导体，都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大。不过新能源、机器人等作为主流热点，下午或者明天大概率会有回流。另外，在美股尚乘数科的刺激下，今天新股板块明显加强，菲沃泰下午一旦临停会刺激更多的新股走强。另外高位这边像是佛然能源、中大力德等在温和断板之后都走得不错，所以今天鸣志电器的温和断板大概率也不会有太大的问题。情绪方面，早盘情绪指标因为指数的冲高大幅回暖，随后跟随回落，午后市场情绪进一步回暖的可

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援军战法

2022-08-02 21:12:18

8.2盘面回顾和展望

【盘面回顾与展望】今天指数全天震荡下挫，情绪端表现分化，但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了，虽然只有零星板块维持红盘，但是围绕热点，辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应，下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗，不说市场就此反转，明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。【重点公司跟踪】 S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：拉挤成型工艺是一种连续生产固

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援军战法

2022-08-02 13:53:20

8.2盘中机会

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。电池管理系统（BMS）是电池“管家”、电池“保姆”，让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高。储能市场前景广阔电池管理系统（BMS）是电化学储能系统的重要组成部分，主要负责电池的监测、评估、保

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援军战法

2022-08-02 08:38:50

8.2股市早餐（市场主线）

【市场主线】周一市场低开高走，宁德时代、长安汽车两大人气股开盘的强势表现，奠定了日内赛道股走强的基调，也为创业板指强势反弹奠定了基础。创业板指拿下10均线，再上方就是已经拐头向下的20日均线的压力了，该位置很关键，如果随后能快速站上20日均线然后再调整，那指数或能从弱势状态重新回到常规的横盘震荡。题材上，主导反弹的是宁德时代这样的大市值赛道股，这类趋势股横盘有一段时间了，昨天借机再起启动，力度还不错，如果持续走强，对整个市场都是比较强的正向带动作用，这类标的参与机会也比较多，比较适合短线资金

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宏英智能
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长城科技

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援军战法

2022-08-01 22:00:13

8.1日题材复盘

今天指数震荡走强，早盘情绪端呈现一定的高低位切换，主要表现在机器人方向，整体略有分化。下午情绪端明显回暖，宝馨科技上板走出第三波，中大力德带动机器人回流，甚至早盘一度大跌的一体化板块都有所修复，那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去，情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化，焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链以及机器人上面。消费电子和汽车电子重合度比较高，整体处于历史估值低位，略偏补涨一些。另外可以看到今天20cm的个股明显活跃，而可转债呈现弱势，可能是可转债新规的

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联诚精密
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援军战法

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尾盘掘金

华泰证券-S华工科技(sz000988)S华工科技润符合业绩预告，各主营业务均实现增长公司2022H1营收62.18亿，同比增加34.04%；归母净利润5.63亿，同比增长61.34%，符合业绩预告（预告归母净利润5.4-5.8亿元，增长54.66%-66.12%）。公司三大主营业务智能感知/智能制造/智能联接分别实现营收13.01/16.28/32.64亿元，同比增长33.93%/33.14%/46.87%。我们维持盈利预测，预计22-24年归母净利润9.91/12.61/15.05亿，根据W

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华工科技
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南大光电

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正在感受中，五五开吧。感觉还行。吹票不可怕，官方第一时间站出来，就行，任何一个平台都存在吹票的情况，无利不起早，大家多留心，平台及时站出来，共同营造风气气正的良好环境。

@韭菜团子：清朗·打击吹票之 “打击假纪要”行动专贴

韭菜公社成立以来，响应互联网清朗行动，举行过多次打击吹票产业链等不良行为的专项活动。近期，相关媒体在跟踪报道假纪要等行业不良现象，公社也高度重视，为了净化公社投资分享的社区氛围，打造一个纯粹健康的研究生态，拟响应媒体报道推出打击假纪要专项活动。给个人职业投资者汇集最优质的基本面研究，缩小散户和机构之

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2022-08-09 14:03:10

8.9日盘中机会

未来十年或持续资源“争夺战”，这一锂电核心材料创下近3个月新高，新能源车、储能需求共振，海外拍卖价已重回历史高点。这家公司刚刚产出首批产品。资讯获悉，行业数据显示，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。市场数据近日，全球最大的锂生产商之一警告称，在未来十年里，汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗，因为需求

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8.8日复盘和题材前瞻

今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。【盘面回顾与展望】今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不

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S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：题材逻辑是：一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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看好半导体个股 S通富微电(sz002156)S逻辑是：通富微电：半导体封测，半导体板块个股今天出现涨停潮，芯片封测细分暗线是Chiplet工艺分支。公司为国内封测龙头之一，客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，包括AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部企业。公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Chiplet工艺技术，并已大规模生产。

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1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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周五指数震荡走高，在芯片、半导体的强势带动下，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，自主可控大主题成为市场主线，半导体、芯片、国产软件等板块掀起涨停潮，前期活跃的汽车、新能源等赛道分化明显。此次主线或有望延续此前新能源风格，机构资金掌握定价权，围绕趋势票属性发散，投机资金发动小票的补涨。周五早盘指数低位震荡，午后开始走强，与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块，在情绪混沌期多热点中突围而出，伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮，但作为市场新主

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锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求，8月份订单量进一步增长，钠离子电池用量在锂电池的2倍以上。这些公司动力及储能电池相关项目正大幅扩产。据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。市场数据电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可

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8.4日盘中机会

特高压+光伏+锂电+有机硅，高端产品产能预计3年内翻倍，子公司产品是特高压领域关键配套材料，这家企业细分业务近两年营收复合增速超250%，依托中科院前瞻布局新一代负极材料，客户包括隆基、比亚迪等企业。陈金伟自2021年1月起任宝盈优势产业A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模12.02亿元，其第十大持仓股为硅宝科技，占股票市值比3.14%。 S硅宝科技(sz300019)S硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂，产品广泛应用于建筑幕墙、电

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8.3日复盘和前瞻

今日指数全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。板块方面，此前较为强势的新能源赛道及机器人板块分化严重，资金流入军工、半导体、软件等板块。情绪端明显转弱，午后德联集团、爱仕达天地板上演天地板，两市炸板率高达63%，明日或有望触及情绪冰点，关注修复程度。今天指数冲高回落，早盘基本上赚钱效应还是不错的，指数回落而情绪端也并未受太多影响，新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上，虽然分化很严重，但是短线资金如果能聚焦还是不难做的，但是盘面近乎可以用一片狼藉来形

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8.3盘中机会

早盘指数冲高回落，热点上有明显的变化，军工、半导体走强，新能源、机器人等分化明显，无论是军工还是半导体，都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大。不过新能源、机器人等作为主流热点，下午或者明天大概率会有回流。另外，在美股尚乘数科的刺激下，今天新股板块明显加强，菲沃泰下午一旦临停会刺激更多的新股走强。另外高位这边像是佛然能源、中大力德等在温和断板之后都走得不错，所以今天鸣志电器的温和断板大概率也不会有太大的问题。情绪方面，早盘情绪指标因为指数的冲高大幅回暖，随后跟随回落，午后市场情绪进一步回暖的可

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8.2盘面回顾和展望

【盘面回顾与展望】今天指数全天震荡下挫，情绪端表现分化，但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了，虽然只有零星板块维持红盘，但是围绕热点，辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应，下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗，不说市场就此反转，明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。【重点公司跟踪】 S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：拉挤成型工艺是一种连续生产固

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8.2盘中机会

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。电池管理系统（BMS）是电池“管家”、电池“保姆”，让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高。储能市场前景广阔电池管理系统（BMS）是电化学储能系统的重要组成部分，主要负责电池的监测、评估、保

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8.2股市早餐（市场主线）

【市场主线】周一市场低开高走，宁德时代、长安汽车两大人气股开盘的强势表现，奠定了日内赛道股走强的基调，也为创业板指强势反弹奠定了基础。创业板指拿下10均线，再上方就是已经拐头向下的20日均线的压力了，该位置很关键，如果随后能快速站上20日均线然后再调整，那指数或能从弱势状态重新回到常规的横盘震荡。题材上，主导反弹的是宁德时代这样的大市值赛道股，这类趋势股横盘有一段时间了，昨天借机再起启动，力度还不错，如果持续走强，对整个市场都是比较强的正向带动作用，这类标的参与机会也比较多，比较适合短线资金

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8.1日题材复盘

今天指数震荡走强，早盘情绪端呈现一定的高低位切换，主要表现在机器人方向，整体略有分化。下午情绪端明显回暖，宝馨科技上板走出第三波，中大力德带动机器人回流，甚至早盘一度大跌的一体化板块都有所修复，那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去，情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化，焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链以及机器人上面。消费电子和汽车电子重合度比较高，整体处于历史估值低位，略偏补涨一些。另外可以看到今天20cm的个股明显活跃，而可转债呈现弱势，可能是可转债新规的

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尾盘掘金

华泰证券-S华工科技(sz000988)S华工科技润符合业绩预告，各主营业务均实现增长公司2022H1营收62.18亿，同比增加34.04%；归母净利润5.63亿，同比增长61.34%，符合业绩预告（预告归母净利润5.4-5.8亿元，增长54.66%-66.12%）。公司三大主营业务智能感知/智能制造/智能联接分别实现营收13.01/16.28/32.64亿元，同比增长33.93%/33.14%/46.87%。我们维持盈利预测，预计22-24年归母净利润9.91/12.61/15.05亿，根据W

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华工科技
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南大光电

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援军战法

2022-08-09 22:33:55

正在感受中，五五开吧。感觉还行。吹票不可怕，官方第一时间站出来，就行，任何一个平台都存在吹票的情况，无利不起早，大家多留心，平台及时站出来，共同营造风气气正的良好环境。

@韭菜团子：清朗·打击吹票之 “打击假纪要”行动专贴

韭菜公社成立以来，响应互联网清朗行动，举行过多次打击吹票产业链等不良行为的专项活动。近期，相关媒体在跟踪报道假纪要等行业不良现象，公社也高度重视，为了净化公社投资分享的社区氛围，打造一个纯粹健康的研究生态，拟响应媒体报道推出打击假纪要专项活动。给个人职业投资者汇集最优质的基本面研究，缩小散户和机构之

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援军战法

2022-08-09 14:03:10

8.9日盘中机会

未来十年或持续资源“争夺战”，这一锂电核心材料创下近3个月新高，新能源车、储能需求共振，海外拍卖价已重回历史高点。这家公司刚刚产出首批产品。资讯获悉，行业数据显示，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。市场数据近日，全球最大的锂生产商之一警告称，在未来十年里，汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗，因为需求

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金圆股份
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西藏珠峰
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中矿资源

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2.04
援军战法

2022-08-08 22:19:48

8.8日复盘和题材前瞻

今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。【盘面回顾与展望】今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不

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善水科技
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湘潭电化
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援军战法

2022-08-08 22:17:24

S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：题材逻辑是：一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:32:16

看好半导体个股 S通富微电(sz002156)S逻辑是：通富微电：半导体封测，半导体板块个股今天出现涨停潮，芯片封测细分暗线是Chiplet工艺分支。公司为国内封测龙头之一，客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，包括AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部企业。公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Chiplet工艺技术，并已大规模生产。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:27:23

8.8日题材前瞻

周五指数震荡走高，在芯片、半导体的强势带动下，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，自主可控大主题成为市场主线，半导体、芯片、国产软件等板块掀起涨停潮，前期活跃的汽车、新能源等赛道分化明显。此次主线或有望延续此前新能源风格，机构资金掌握定价权，围绕趋势票属性发散，投机资金发动小票的补涨。周五早盘指数低位震荡，午后开始走强，与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块，在情绪混沌期多热点中突围而出，伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮，但作为市场新主

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芯原股份
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华海清科
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嘉欣丝绸

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援军战法

2022-08-05 09:28:08

8.5日题材热点

锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求，8月份订单量进一步增长，钠离子电池用量在锂电池的2倍以上。这些公司动力及储能电池相关项目正大幅扩产。据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。市场数据电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可

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万顺新材
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神火股份
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众源新材

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0.24
援军战法

2022-08-04 12:47:38

8.4日盘中机会

特高压+光伏+锂电+有机硅，高端产品产能预计3年内翻倍，子公司产品是特高压领域关键配套材料，这家企业细分业务近两年营收复合增速超250%，依托中科院前瞻布局新一代负极材料，客户包括隆基、比亚迪等企业。陈金伟自2021年1月起任宝盈优势产业A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模12.02亿元，其第十大持仓股为硅宝科技，占股票市值比3.14%。 S硅宝科技(sz300019)S硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂，产品广泛应用于建筑幕墙、电

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硅宝科技

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0.42
援军战法

2022-08-03 22:29:35

8.3日复盘和前瞻

今日指数全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。板块方面，此前较为强势的新能源赛道及机器人板块分化严重，资金流入军工、半导体、软件等板块。情绪端明显转弱，午后德联集团、爱仕达天地板上演天地板，两市炸板率高达63%，明日或有望触及情绪冰点，关注修复程度。今天指数冲高回落，早盘基本上赚钱效应还是不错的，指数回落而情绪端也并未受太多影响，新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上，虽然分化很严重，但是短线资金如果能聚焦还是不难做的，但是盘面近乎可以用一片狼藉来形

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飞龙股份
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雅克科技
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中京电子

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援军战法

2022-08-03 14:33:23

8.3盘中机会

早盘指数冲高回落，热点上有明显的变化，军工、半导体走强，新能源、机器人等分化明显，无论是军工还是半导体，都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大。不过新能源、机器人等作为主流热点，下午或者明天大概率会有回流。另外，在美股尚乘数科的刺激下，今天新股板块明显加强，菲沃泰下午一旦临停会刺激更多的新股走强。另外高位这边像是佛然能源、中大力德等在温和断板之后都走得不错，所以今天鸣志电器的温和断板大概率也不会有太大的问题。情绪方面，早盘情绪指标因为指数的冲高大幅回暖，随后跟随回落，午后市场情绪进一步回暖的可

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超卓航科

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援军战法

2022-08-02 21:12:18

8.2盘面回顾和展望

【盘面回顾与展望】今天指数全天震荡下挫，情绪端表现分化，但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了，虽然只有零星板块维持红盘，但是围绕热点，辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应，下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗，不说市场就此反转，明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。【重点公司跟踪】 S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：拉挤成型工艺是一种连续生产固

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金麒麟
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派斯林
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濮阳惠成

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0.46
援军战法

2022-08-02 13:53:20

8.2盘中机会

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。电池管理系统（BMS）是电池“管家”、电池“保姆”，让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高。储能市场前景广阔电池管理系统（BMS）是电化学储能系统的重要组成部分，主要负责电池的监测、评估、保

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科大国创
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拓邦股份
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科陆电子

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援军战法

2022-08-02 08:38:50

8.2股市早餐（市场主线）

【市场主线】周一市场低开高走，宁德时代、长安汽车两大人气股开盘的强势表现，奠定了日内赛道股走强的基调，也为创业板指强势反弹奠定了基础。创业板指拿下10均线，再上方就是已经拐头向下的20日均线的压力了，该位置很关键，如果随后能快速站上20日均线然后再调整，那指数或能从弱势状态重新回到常规的横盘震荡。题材上，主导反弹的是宁德时代这样的大市值赛道股，这类趋势股横盘有一段时间了，昨天借机再起启动，力度还不错，如果持续走强，对整个市场都是比较强的正向带动作用，这类标的参与机会也比较多，比较适合短线资金

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宏英智能
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长城科技

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援军战法

2022-08-01 22:00:13

8.1日题材复盘

今天指数震荡走强，早盘情绪端呈现一定的高低位切换，主要表现在机器人方向，整体略有分化。下午情绪端明显回暖，宝馨科技上板走出第三波，中大力德带动机器人回流，甚至早盘一度大跌的一体化板块都有所修复，那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去，情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化，焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链以及机器人上面。消费电子和汽车电子重合度比较高，整体处于历史估值低位，略偏补涨一些。另外可以看到今天20cm的个股明显活跃，而可转债呈现弱势，可能是可转债新规的

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联诚精密
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康达新材
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大元泵业

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援军战法

2022-08-01 14:53:18

尾盘掘金

华泰证券-S华工科技(sz000988)S华工科技润符合业绩预告，各主营业务均实现增长公司2022H1营收62.18亿，同比增加34.04%；归母净利润5.63亿，同比增长61.34%，符合业绩预告（预告归母净利润5.4-5.8亿元，增长54.66%-66.12%）。公司三大主营业务智能感知/智能制造/智能联接分别实现营收13.01/16.28/32.64亿元，同比增长33.93%/33.14%/46.87%。我们维持盈利预测，预计22-24年归母净利润9.91/12.61/15.05亿，根据W

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正在感受中，五五开吧。感觉还行。吹票不可怕，官方第一时间站出来，就行，任何一个平台都存在吹票的情况，无利不起早，大家多留心，平台及时站出来，共同营造风气气正的良好环境。

@韭菜团子：清朗·打击吹票之 “打击假纪要”行动专贴

韭菜公社成立以来，响应互联网清朗行动，举行过多次打击吹票产业链等不良行为的专项活动。近期，相关媒体在跟踪报道假纪要等行业不良现象，公社也高度重视，为了净化公社投资分享的社区氛围，打造一个纯粹健康的研究生态，拟响应媒体报道推出打击假纪要专项活动。给个人职业投资者汇集最优质的基本面研究，缩小散户和机构之

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援军战法

2022-08-09 14:03:10

8.9日盘中机会

未来十年或持续资源“争夺战”，这一锂电核心材料创下近3个月新高，新能源车、储能需求共振，海外拍卖价已重回历史高点。这家公司刚刚产出首批产品。资讯获悉，行业数据显示，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。市场数据近日，全球最大的锂生产商之一警告称，在未来十年里，汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗，因为需求

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8.8日复盘和题材前瞻

今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。【盘面回顾与展望】今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不

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S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：题材逻辑是：一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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看好半导体个股 S通富微电(sz002156)S逻辑是：通富微电：半导体封测，半导体板块个股今天出现涨停潮，芯片封测细分暗线是Chiplet工艺分支。公司为国内封测龙头之一，客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，包括AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部企业。公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Chiplet工艺技术，并已大规模生产。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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8.8日题材前瞻

周五指数震荡走高，在芯片、半导体的强势带动下，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，自主可控大主题成为市场主线，半导体、芯片、国产软件等板块掀起涨停潮，前期活跃的汽车、新能源等赛道分化明显。此次主线或有望延续此前新能源风格，机构资金掌握定价权，围绕趋势票属性发散，投机资金发动小票的补涨。周五早盘指数低位震荡，午后开始走强，与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块，在情绪混沌期多热点中突围而出，伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮，但作为市场新主

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8.5日题材热点

锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求，8月份订单量进一步增长，钠离子电池用量在锂电池的2倍以上。这些公司动力及储能电池相关项目正大幅扩产。据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。市场数据电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可

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8.4日盘中机会

特高压+光伏+锂电+有机硅，高端产品产能预计3年内翻倍，子公司产品是特高压领域关键配套材料，这家企业细分业务近两年营收复合增速超250%，依托中科院前瞻布局新一代负极材料，客户包括隆基、比亚迪等企业。陈金伟自2021年1月起任宝盈优势产业A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模12.02亿元，其第十大持仓股为硅宝科技，占股票市值比3.14%。 S硅宝科技(sz300019)S硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂，产品广泛应用于建筑幕墙、电

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8.3日复盘和前瞻

今日指数全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。板块方面，此前较为强势的新能源赛道及机器人板块分化严重，资金流入军工、半导体、软件等板块。情绪端明显转弱，午后德联集团、爱仕达天地板上演天地板，两市炸板率高达63%，明日或有望触及情绪冰点，关注修复程度。今天指数冲高回落，早盘基本上赚钱效应还是不错的，指数回落而情绪端也并未受太多影响，新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上，虽然分化很严重，但是短线资金如果能聚焦还是不难做的，但是盘面近乎可以用一片狼藉来形

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8.3盘中机会

早盘指数冲高回落，热点上有明显的变化，军工、半导体走强，新能源、机器人等分化明显，无论是军工还是半导体，都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大。不过新能源、机器人等作为主流热点，下午或者明天大概率会有回流。另外，在美股尚乘数科的刺激下，今天新股板块明显加强，菲沃泰下午一旦临停会刺激更多的新股走强。另外高位这边像是佛然能源、中大力德等在温和断板之后都走得不错，所以今天鸣志电器的温和断板大概率也不会有太大的问题。情绪方面，早盘情绪指标因为指数的冲高大幅回暖，随后跟随回落，午后市场情绪进一步回暖的可

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8.2盘面回顾和展望

【盘面回顾与展望】今天指数全天震荡下挫，情绪端表现分化，但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了，虽然只有零星板块维持红盘，但是围绕热点，辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应，下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗，不说市场就此反转，明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。【重点公司跟踪】 S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：拉挤成型工艺是一种连续生产固

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8.2盘中机会

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。电池管理系统（BMS）是电池“管家”、电池“保姆”，让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高。储能市场前景广阔电池管理系统（BMS）是电化学储能系统的重要组成部分，主要负责电池的监测、评估、保

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8.2股市早餐（市场主线）

【市场主线】周一市场低开高走，宁德时代、长安汽车两大人气股开盘的强势表现，奠定了日内赛道股走强的基调，也为创业板指强势反弹奠定了基础。创业板指拿下10均线，再上方就是已经拐头向下的20日均线的压力了，该位置很关键，如果随后能快速站上20日均线然后再调整，那指数或能从弱势状态重新回到常规的横盘震荡。题材上，主导反弹的是宁德时代这样的大市值赛道股，这类趋势股横盘有一段时间了，昨天借机再起启动，力度还不错，如果持续走强，对整个市场都是比较强的正向带动作用，这类标的参与机会也比较多，比较适合短线资金

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8.1日题材复盘

今天指数震荡走强，早盘情绪端呈现一定的高低位切换，主要表现在机器人方向，整体略有分化。下午情绪端明显回暖，宝馨科技上板走出第三波，中大力德带动机器人回流，甚至早盘一度大跌的一体化板块都有所修复，那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去，情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化，焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链以及机器人上面。消费电子和汽车电子重合度比较高，整体处于历史估值低位，略偏补涨一些。另外可以看到今天20cm的个股明显活跃，而可转债呈现弱势，可能是可转债新规的

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联诚精密
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康达新材
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大元泵业

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援军战法

2022-08-01 14:53:18

尾盘掘金

华泰证券-S华工科技(sz000988)S华工科技润符合业绩预告，各主营业务均实现增长公司2022H1营收62.18亿，同比增加34.04%；归母净利润5.63亿，同比增长61.34%，符合业绩预告（预告归母净利润5.4-5.8亿元，增长54.66%-66.12%）。公司三大主营业务智能感知/智能制造/智能联接分别实现营收13.01/16.28/32.64亿元，同比增长33.93%/33.14%/46.87%。我们维持盈利预测，预计22-24年归母净利润9.91/12.61/15.05亿，根据W

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华工科技
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援军战法

2022-08-09 22:33:55

正在感受中，五五开吧。感觉还行。吹票不可怕，官方第一时间站出来，就行，任何一个平台都存在吹票的情况，无利不起早，大家多留心，平台及时站出来，共同营造风气气正的良好环境。

@韭菜团子：清朗·打击吹票之 “打击假纪要”行动专贴

韭菜公社成立以来，响应互联网清朗行动，举行过多次打击吹票产业链等不良行为的专项活动。近期，相关媒体在跟踪报道假纪要等行业不良现象，公社也高度重视，为了净化公社投资分享的社区氛围，打造一个纯粹健康的研究生态，拟响应媒体报道推出打击假纪要专项活动。给个人职业投资者汇集最优质的基本面研究，缩小散户和机构之

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援军战法

2022-08-09 14:03:10

8.9日盘中机会

未来十年或持续资源“争夺战”，这一锂电核心材料创下近3个月新高，新能源车、储能需求共振，海外拍卖价已重回历史高点。这家公司刚刚产出首批产品。资讯获悉，行业数据显示，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。市场数据近日，全球最大的锂生产商之一警告称，在未来十年里，汽车制造商将面临一场争夺电动汽车革命所需的锂的战斗，因为需求

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金圆股份
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西藏珠峰
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中矿资源

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援军战法

2022-08-08 22:19:48

8.8日复盘和题材前瞻

今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。【盘面回顾与展望】今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不

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善水科技
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湘潭电化
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濮阳惠成

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援军战法

2022-08-08 22:17:24

S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：题材逻辑是：一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:32:16

看好半导体个股 S通富微电(sz002156)S逻辑是：通富微电：半导体封测，半导体板块个股今天出现涨停潮，芯片封测细分暗线是Chiplet工艺分支。公司为国内封测龙头之一，客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，包括AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部企业。公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Chiplet工艺技术，并已大规模生产。

@青青河边韭：8.8-8.12看好的题材行业或独立个股？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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援军战法

2022-08-07 22:27:23

8.8日题材前瞻

周五指数震荡走高，在芯片、半导体的强势带动下，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，自主可控大主题成为市场主线，半导体、芯片、国产软件等板块掀起涨停潮，前期活跃的汽车、新能源等赛道分化明显。此次主线或有望延续此前新能源风格，机构资金掌握定价权，围绕趋势票属性发散，投机资金发动小票的补涨。周五早盘指数低位震荡，午后开始走强，与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块，在情绪混沌期多热点中突围而出，伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮，但作为市场新主

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芯原股份
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华海清科
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嘉欣丝绸

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援军战法

2022-08-05 09:28:08

8.5日题材热点

锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求，8月份订单量进一步增长，钠离子电池用量在锂电池的2倍以上。这些公司动力及储能电池相关项目正大幅扩产。据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。市场数据电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可

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万顺新材
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神火股份
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众源新材

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援军战法

2022-08-04 12:47:38

8.4日盘中机会

特高压+光伏+锂电+有机硅，高端产品产能预计3年内翻倍，子公司产品是特高压领域关键配套材料，这家企业细分业务近两年营收复合增速超250%，依托中科院前瞻布局新一代负极材料，客户包括隆基、比亚迪等企业。陈金伟自2021年1月起任宝盈优势产业A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模12.02亿元，其第十大持仓股为硅宝科技，占股票市值比3.14%。 S硅宝科技(sz300019)S硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂，产品广泛应用于建筑幕墙、电

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硅宝科技

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援军战法

2022-08-03 22:29:35

8.3日复盘和前瞻

今日指数全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。板块方面，此前较为强势的新能源赛道及机器人板块分化严重，资金流入军工、半导体、软件等板块。情绪端明显转弱，午后德联集团、爱仕达天地板上演天地板，两市炸板率高达63%，明日或有望触及情绪冰点，关注修复程度。今天指数冲高回落，早盘基本上赚钱效应还是不错的，指数回落而情绪端也并未受太多影响，新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上，虽然分化很严重，但是短线资金如果能聚焦还是不难做的，但是盘面近乎可以用一片狼藉来形

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飞龙股份
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中京电子

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援军战法

2022-08-03 14:33:23

8.3盘中机会

早盘指数冲高回落，热点上有明显的变化，军工、半导体走强，新能源、机器人等分化明显，无论是军工还是半导体，都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大。不过新能源、机器人等作为主流热点，下午或者明天大概率会有回流。另外，在美股尚乘数科的刺激下，今天新股板块明显加强，菲沃泰下午一旦临停会刺激更多的新股走强。另外高位这边像是佛然能源、中大力德等在温和断板之后都走得不错，所以今天鸣志电器的温和断板大概率也不会有太大的问题。情绪方面，早盘情绪指标因为指数的冲高大幅回暖，随后跟随回落，午后市场情绪进一步回暖的可

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超卓航科

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援军战法

2022-08-02 21:12:18

8.2盘面回顾和展望

【盘面回顾与展望】今天指数全天震荡下挫，情绪端表现分化，但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了，虽然只有零星板块维持红盘，但是围绕热点，辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应，下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗，不说市场就此反转，明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。【重点公司跟踪】 S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：拉挤成型工艺是一种连续生产固

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金麒麟
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派斯林
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濮阳惠成

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援军战法

2022-08-02 13:53:20

8.2盘中机会

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。电池管理系统（BMS）是电池“管家”、电池“保姆”，让电池更加“安全、高效、长寿命”工作。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高。储能市场前景广阔电池管理系统（BMS）是电化学储能系统的重要组成部分，主要负责电池的监测、评估、保

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科大国创
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拓邦股份
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科陆电子

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援军战法

2022-08-02 08:38:50

8.2股市早餐（市场主线）

【市场主线】周一市场低开高走，宁德时代、长安汽车两大人气股开盘的强势表现，奠定了日内赛道股走强的基调，也为创业板指强势反弹奠定了基础。创业板指拿下10均线，再上方就是已经拐头向下的20日均线的压力了，该位置很关键，如果随后能快速站上20日均线然后再调整，那指数或能从弱势状态重新回到常规的横盘震荡。题材上，主导反弹的是宁德时代这样的大市值赛道股，这类趋势股横盘有一段时间了，昨天借机再起启动，力度还不错，如果持续走强，对整个市场都是比较强的正向带动作用，这类标的参与机会也比较多，比较适合短线资金

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宏英智能
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长城科技

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援军战法

2022-08-01 22:00:13

8.1日题材复盘

今天指数震荡走强，早盘情绪端呈现一定的高低位切换，主要表现在机器人方向，整体略有分化。下午情绪端明显回暖，宝馨科技上板走出第三波，中大力德带动机器人回流，甚至早盘一度大跌的一体化板块都有所修复，那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去，情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化，焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链以及机器人上面。消费电子和汽车电子重合度比较高，整体处于历史估值低位，略偏补涨一些。另外可以看到今天20cm的个股明显活跃，而可转债呈现弱势，可能是可转债新规的

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联诚精密
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大元泵业

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援军战法

2022-08-01 14:53:18

尾盘掘金

华泰证券-S华工科技(sz000988)S华工科技润符合业绩预告，各主营业务均实现增长公司2022H1营收62.18亿，同比增加34.04%；归母净利润5.63亿，同比增长61.34%，符合业绩预告（预告归母净利润5.4-5.8亿元，增长54.66%-66.12%）。公司三大主营业务智能感知/智能制造/智能联接分别实现营收13.01/16.28/32.64亿元，同比增长33.93%/33.14%/46.87%。我们维持盈利预测，预计22-24年归母净利润9.91/12.61/15.05亿，根据W

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华工科技
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南大光电

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