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niuniu2013

2022-11-10 08:45:55

逻辑不错，值得入啊

@无鸣之辈：歌尔大白马已死，受益方向精析，这家检测设备最为受益

事件：歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

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niuniu2013

2022-09-18 19:15:19

股价历史低位，学习了，明天看看！

@有趣的天空：低位北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一

北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一北部湾港(SZ:000582)主营业务：为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、

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niuniu2013

2022-08-17 15:45:42

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，已抢下泸州老窖、五粮液、水井坊、习酒等众多头部白酒品牌，业绩有望实现较大弹性近年来，白酒行业保持了挤压式增长态势，为此资本对于白酒行业也是“垂涎三尺”，白酒行业迎来资本化浪潮，同时也有望反哺白酒行业。今日，华安证券王洪岩深度覆盖新华都，公司错位竞争深耕白酒电商服务赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务，作为头部运营商已形成了竞争壁垒，业绩有望实现较大弹性。短期来看，公司剥离了受疫情影响亏损严重的零售业务，聚焦利润贡献主体-互联网营销业务，线上中高端、高端白酒市场

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新华都

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niuniu2013

2022-08-17 15:44:00

这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位

用于光伏+电动车充电+节能家电的新兴材料，这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位软磁材料是新能源如光伏、风电、电动车等行业需要用到的材料，此前本栏目已覆盖过铂科新材、悦安新材、屹通新材等多家公司。近期浙商证券王华君、招商证券刘文平纷纷跟踪软磁行业另外一家公司东睦股份，公司拟在山西新设子公司建设“年产6万吨软磁材料产业基地”，总投资7亿，扩产后公司产能有望成为国内第一，充分受益下游新能源发展。王华君预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.3/3.3/4.5亿元，

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悦安新材
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东睦股份

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niuniu2013

2022-08-17 15:41:16

“电网互联+调节”有望成为电力供应重要补充，该领域可针对分布式能源进行聚合和协调控制

电力（南网科技、国能日新、四方股份）精要： ①申万宏源刘晓宁认为，“双碳”目标下我国用电规模有望扩大3-4倍，中电联预测2022年我国全社会用电增速为5%-6%，而新能源偏乐观预期仅能支撑2-3%用电增速，用电需求与清洁电源之间的缺口仍需火电补齐； ②经测算，限价内长协煤比例每提升10%，煤企归母净利润可提升约18亿元，电煤长协比例较高的煤电企业业绩修复更快，国电电力、内蒙华电、黔源电力等有望受益； ③当前新能源只能满足电量需求，对瞬时负荷的支撑能力有限，“十四五”期间我国传统电源增速不足，未来

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南网科技
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四方股份
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国能日新

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niuniu2013

2022-08-17 15:38:42

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速，光伏硅胶业务市场份额已高达45%以上。回天新材董事长等公司高管于8月10日接待90余家机构投资者代表调研，公司的光伏硅胶业务从2013年份额开始提升，目前在光伏硅胶行业的市场份额已高达45%以上，并且下游市场在增长，公司具备客户资源优势且产品交付稳定。光伏新能源板块收入占公司营收的一半以上，在这个领域已形成稳固的行业龙头优势。 2022年上半年公司可再生能源业务收入11.26亿，同比增长65.85%，其中光伏硅胶市占率进

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回天新材
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万顺新材

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niuniu2013

2022-08-17 15:37:06

这家CMP设备供应商订单加速交付，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平

这家CMP设备供应商订单加速交付，上半年新签订单金额同比增长133%，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平，14nm已在客户验证华海清科董事长等公司高管7月接待多家机构调研，公司发布2022年中报，上半年实现营业收入7.17亿元，同比增长144%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长316%。东吴证券分析师表示，公司已实现双线运行，产能达到50k/月，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。从订单角度来看，2021年末公司未发出的在手订单超过70台，超过2019-2021年累计确认收入

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华海清科

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niuniu2013

2022-08-17 15:34:40

储能领域新技术年内投入运营，这家公司已获得全球龙头独家授权，加速与电力集团签订合作协议

中国天楹（000035）：①与抽水蓄能、电化学储能等技术相比，重力储能具备高安全性、长寿命等优点，公司当前在江苏如东建设一个100MWh的重力储能示范项目，2022年内完成并投入商业运营；②近日公司公告与国家电投浙江新能源签订合作框架协议，通过合作在长三角地区获得不低于1GWh重力储能项目、5GW绿电项目，公司已经累计与三峡、国网、中电建、国电投签订合作框架协议，并且合作落地呈现加速趋势；③中信证券袁健聪认为公司传统主业经营稳健且短期有望迎来产能释放，重力储能业务技术独家授权，有望优先享受行业高

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中国天楹

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niuniu2013

2022-08-17 15:33:17

这个细分板块“供给严格受限+下半年需求放量”景气度逐渐走高，今年正逢规模大幅扩张

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以及海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目将相继投产，国内沿海液体危险货物水运需求量将继续保持增长趋势；③天风证券陈金海看好盛航股份2022年控制船舶有望从22艘增加至30艘，预计至2025年底将增

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盛航股份
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兴通股份
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中远海能

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niuniu2013

2022-08-12 14:32:48

小米全球首款人形机器人Cyberone发布，分析师看好这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链

摘要：小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布，产品具备21个机电关节每个价值量近1000元，分析师看好该技术路径得以确认或同样适用于Tesla，这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链。事件：8月11日晚，小米发布全球首款人形等规格机器人Cyberone“铁大”，Cyberone的智能和机械能力均由小米机器人实验室自研打造。天风证券李鲁靖认为，机器人目前采用的核心关节零部件是：无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯板卡，验证了服务机器人/人形机器人，采用协作机器人相同的技术路

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汇川技术
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江苏雷利
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国茂股份
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科大讯飞
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凯尔达

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niuniu2013

2022-08-12 14:28:48

这家公司新产品可降本增效确定性强，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片

摘要：未来超大功率风电齿轮箱领域或采用新的轴承方案，这家公司的新产品当前正与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试，新技术降本提效潜力可期，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片。长盛轴承（300718）精要： ①公司是我国自润滑轴承行业龙头企业，使用滑动轴承代替滚动轴承（以滑代滚”）是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，有望打开公司第二成长曲线，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试； ②公司传统业务集中于工程机械、汽车等，当前原材料价格回落后盈利能力改善可

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长盛轴承

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niuniu2013

2022-07-31 18:49:41

一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐

分析师新挖出一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐，测算对应今年PE估值仅20倍出头储能赛道热度非常高，兴业证券王帅近日覆盖一家转型至储能的传统电池行业龙头天能股份。公司的铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，当前稳步推进锂电池储能业务。国内与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。 2021年底公司锂电产能3GWh，预计今年年底7Gwh、2023年底达到14GWh，2025年公司产能将达到30GWh左右，锂电业务

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天能股份

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niuniu2013

2022-07-31 18:47:42

这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张

风光陆缆海缆+快充桩+机器人线缆，这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张，分析师上看66%+估值修复空间事件：2022年7月29日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》印发，提出“开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显。国联证券贺朝晖挖掘出高压海缆陆缆绝缘料龙头万马股份，公司是我国唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。受电缆需求拉动叠加扩产和技术周期，

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万马股份

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niuniu2013

2022-07-24 22:39:55

这家公司在国内率先实现量产并开启400%产能扩建，今年新获头部主机厂定点明年有望打满现有产

明新旭腾（605068）： ①安信证券徐慧雄看好超纤革具有强度高、质量均一性好等特点，目前正逐步向中低端车型渗透，2025年国内汽车内饰用超纤材料的市场规模有望达80亿元，2021-25年复合增速约40%；②当下能够量产水性绒面超纤的企业较少，公司于2021年首次实现超纤量产并带来显著收入增量，目前已经进入大众、奥迪、比亚迪、阿维塔等配套体系，并于2022年3月新接某知名主机厂3亿元绒面超纤定点项目，该项目预计于2023年开始量产；③2021年，公司自有资金建设的年产200万平方米超纤项目利量产

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明新旭腾

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niuniu2013

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这家公司为保时捷Taycan独家供应碳化硅OBC高电压快充产品，车载线束及连接器业务斩获多

得润电子（002055）：①安信证券张真桢看好碳化硅正成为突破硅半导体性能瓶颈的首选材料，基于碳化硅开发的车载充电机使系统效率更高、重量更轻及结构更加紧凑；②公司为保时捷的Taycan车型独家供应22KW800V高电压快充产品，是全球第一家成功开发出来的大功率OBC，其应用了第三代半导体技术、SiC（碳化硅）高频解决方案，具有行业领先的技术实力，目前已斩获国内某自主品牌多个新能源定点项目和某新势力新能源汽车公司定点项目；③公司汽车领域主要包括汽车线束与车载小三电两条产品线，主要客户包括一汽大众、

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得润电子
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逻辑不错，值得入啊

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事件：歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

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@有趣的天空：低位北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一

北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一北部湾港(SZ:000582)主营业务：为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、

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公司错位竞争深耕白酒电商赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，已抢下泸州老窖、五粮液、水井坊、习酒等众多头部白酒品牌，业绩有望实现较大弹性近年来，白酒行业保持了挤压式增长态势，为此资本对于白酒行业也是“垂涎三尺”，白酒行业迎来资本化浪潮，同时也有望反哺白酒行业。今日，华安证券王洪岩深度覆盖新华都，公司错位竞争深耕白酒电商服务赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务，作为头部运营商已形成了竞争壁垒，业绩有望实现较大弹性。短期来看，公司剥离了受疫情影响亏损严重的零售业务，聚焦利润贡献主体-互联网营销业务，线上中高端、高端白酒市场

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这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位

用于光伏+电动车充电+节能家电的新兴材料，这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位软磁材料是新能源如光伏、风电、电动车等行业需要用到的材料，此前本栏目已覆盖过铂科新材、悦安新材、屹通新材等多家公司。近期浙商证券王华君、招商证券刘文平纷纷跟踪软磁行业另外一家公司东睦股份，公司拟在山西新设子公司建设“年产6万吨软磁材料产业基地”，总投资7亿，扩产后公司产能有望成为国内第一，充分受益下游新能源发展。王华君预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.3/3.3/4.5亿元，

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“电网互联+调节”有望成为电力供应重要补充，该领域可针对分布式能源进行聚合和协调控制

电力（南网科技、国能日新、四方股份）精要： ①申万宏源刘晓宁认为，“双碳”目标下我国用电规模有望扩大3-4倍，中电联预测2022年我国全社会用电增速为5%-6%，而新能源偏乐观预期仅能支撑2-3%用电增速，用电需求与清洁电源之间的缺口仍需火电补齐； ②经测算，限价内长协煤比例每提升10%，煤企归母净利润可提升约18亿元，电煤长协比例较高的煤电企业业绩修复更快，国电电力、内蒙华电、黔源电力等有望受益； ③当前新能源只能满足电量需求，对瞬时负荷的支撑能力有限，“十四五”期间我国传统电源增速不足，未来

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这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速，光伏硅胶业务市场份额已高达45%以上。回天新材董事长等公司高管于8月10日接待90余家机构投资者代表调研，公司的光伏硅胶业务从2013年份额开始提升，目前在光伏硅胶行业的市场份额已高达45%以上，并且下游市场在增长，公司具备客户资源优势且产品交付稳定。光伏新能源板块收入占公司营收的一半以上，在这个领域已形成稳固的行业龙头优势。 2022年上半年公司可再生能源业务收入11.26亿，同比增长65.85%，其中光伏硅胶市占率进

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这家CMP设备供应商订单加速交付，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平

这家CMP设备供应商订单加速交付，上半年新签订单金额同比增长133%，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平，14nm已在客户验证华海清科董事长等公司高管7月接待多家机构调研，公司发布2022年中报，上半年实现营业收入7.17亿元，同比增长144%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长316%。东吴证券分析师表示，公司已实现双线运行，产能达到50k/月，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。从订单角度来看，2021年末公司未发出的在手订单超过70台，超过2019-2021年累计确认收入

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储能领域新技术年内投入运营，这家公司已获得全球龙头独家授权，加速与电力集团签订合作协议

中国天楹（000035）：①与抽水蓄能、电化学储能等技术相比，重力储能具备高安全性、长寿命等优点，公司当前在江苏如东建设一个100MWh的重力储能示范项目，2022年内完成并投入商业运营；②近日公司公告与国家电投浙江新能源签订合作框架协议，通过合作在长三角地区获得不低于1GWh重力储能项目、5GW绿电项目，公司已经累计与三峡、国网、中电建、国电投签订合作框架协议，并且合作落地呈现加速趋势；③中信证券袁健聪认为公司传统主业经营稳健且短期有望迎来产能释放，重力储能业务技术独家授权，有望优先享受行业高

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这个细分板块“供给严格受限+下半年需求放量”景气度逐渐走高，今年正逢规模大幅扩张

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以及海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目将相继投产，国内沿海液体危险货物水运需求量将继续保持增长趋势；③天风证券陈金海看好盛航股份2022年控制船舶有望从22艘增加至30艘，预计至2025年底将增

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小米全球首款人形机器人Cyberone发布，分析师看好这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链

摘要：小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布，产品具备21个机电关节每个价值量近1000元，分析师看好该技术路径得以确认或同样适用于Tesla，这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链。事件：8月11日晚，小米发布全球首款人形等规格机器人Cyberone“铁大”，Cyberone的智能和机械能力均由小米机器人实验室自研打造。天风证券李鲁靖认为，机器人目前采用的核心关节零部件是：无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯板卡，验证了服务机器人/人形机器人，采用协作机器人相同的技术路

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这家公司新产品可降本增效确定性强，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片

摘要：未来超大功率风电齿轮箱领域或采用新的轴承方案，这家公司的新产品当前正与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试，新技术降本提效潜力可期，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片。长盛轴承（300718）精要： ①公司是我国自润滑轴承行业龙头企业，使用滑动轴承代替滚动轴承（以滑代滚”）是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，有望打开公司第二成长曲线，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试； ②公司传统业务集中于工程机械、汽车等，当前原材料价格回落后盈利能力改善可

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一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐

分析师新挖出一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐，测算对应今年PE估值仅20倍出头储能赛道热度非常高，兴业证券王帅近日覆盖一家转型至储能的传统电池行业龙头天能股份。公司的铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，当前稳步推进锂电池储能业务。国内与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。 2021年底公司锂电产能3GWh，预计今年年底7Gwh、2023年底达到14GWh，2025年公司产能将达到30GWh左右，锂电业务

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这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张

风光陆缆海缆+快充桩+机器人线缆，这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张，分析师上看66%+估值修复空间事件：2022年7月29日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》印发，提出“开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显。国联证券贺朝晖挖掘出高压海缆陆缆绝缘料龙头万马股份，公司是我国唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。受电缆需求拉动叠加扩产和技术周期，

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这家公司在国内率先实现量产并开启400%产能扩建，今年新获头部主机厂定点明年有望打满现有产

明新旭腾（605068）： ①安信证券徐慧雄看好超纤革具有强度高、质量均一性好等特点，目前正逐步向中低端车型渗透，2025年国内汽车内饰用超纤材料的市场规模有望达80亿元，2021-25年复合增速约40%；②当下能够量产水性绒面超纤的企业较少，公司于2021年首次实现超纤量产并带来显著收入增量，目前已经进入大众、奥迪、比亚迪、阿维塔等配套体系，并于2022年3月新接某知名主机厂3亿元绒面超纤定点项目，该项目预计于2023年开始量产；③2021年，公司自有资金建设的年产200万平方米超纤项目利量产

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这家公司为保时捷Taycan独家供应碳化硅OBC高电压快充产品，车载线束及连接器业务斩获多

得润电子（002055）：①安信证券张真桢看好碳化硅正成为突破硅半导体性能瓶颈的首选材料，基于碳化硅开发的车载充电机使系统效率更高、重量更轻及结构更加紧凑；②公司为保时捷的Taycan车型独家供应22KW800V高电压快充产品，是全球第一家成功开发出来的大功率OBC，其应用了第三代半导体技术、SiC（碳化硅）高频解决方案，具有行业领先的技术实力，目前已斩获国内某自主品牌多个新能源定点项目和某新势力新能源汽车公司定点项目；③公司汽车领域主要包括汽车线束与车载小三电两条产品线，主要客户包括一汽大众、

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niuniu2013

2022-11-10 08:45:55

逻辑不错，值得入啊

@无鸣之辈：歌尔大白马已死，受益方向精析，这家检测设备最为受益

事件：歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

22 赞同-26 评论

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niuniu2013

2022-09-18 19:15:19

股价历史低位，学习了，明天看看！

@有趣的天空：低位北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一

北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一北部湾港(SZ:000582)主营业务：为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、

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niuniu2013

2022-08-17 15:45:42

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，已抢下泸州老窖、五粮液、水井坊、习酒等众多头部白酒品牌，业绩有望实现较大弹性近年来，白酒行业保持了挤压式增长态势，为此资本对于白酒行业也是“垂涎三尺”，白酒行业迎来资本化浪潮，同时也有望反哺白酒行业。今日，华安证券王洪岩深度覆盖新华都，公司错位竞争深耕白酒电商服务赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务，作为头部运营商已形成了竞争壁垒，业绩有望实现较大弹性。短期来看，公司剥离了受疫情影响亏损严重的零售业务，聚焦利润贡献主体-互联网营销业务，线上中高端、高端白酒市场

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新华都

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2.55
niuniu2013

2022-08-17 15:44:00

这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位

用于光伏+电动车充电+节能家电的新兴材料，这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位软磁材料是新能源如光伏、风电、电动车等行业需要用到的材料，此前本栏目已覆盖过铂科新材、悦安新材、屹通新材等多家公司。近期浙商证券王华君、招商证券刘文平纷纷跟踪软磁行业另外一家公司东睦股份，公司拟在山西新设子公司建设“年产6万吨软磁材料产业基地”，总投资7亿，扩产后公司产能有望成为国内第一，充分受益下游新能源发展。王华君预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.3/3.3/4.5亿元，

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悦安新材
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东睦股份

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niuniu2013

2022-08-17 15:41:16

“电网互联+调节”有望成为电力供应重要补充，该领域可针对分布式能源进行聚合和协调控制

电力（南网科技、国能日新、四方股份）精要： ①申万宏源刘晓宁认为，“双碳”目标下我国用电规模有望扩大3-4倍，中电联预测2022年我国全社会用电增速为5%-6%，而新能源偏乐观预期仅能支撑2-3%用电增速，用电需求与清洁电源之间的缺口仍需火电补齐； ②经测算，限价内长协煤比例每提升10%，煤企归母净利润可提升约18亿元，电煤长协比例较高的煤电企业业绩修复更快，国电电力、内蒙华电、黔源电力等有望受益； ③当前新能源只能满足电量需求，对瞬时负荷的支撑能力有限，“十四五”期间我国传统电源增速不足，未来

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南网科技
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四方股份
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国能日新

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1.07
niuniu2013

2022-08-17 15:38:42

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速，光伏硅胶业务市场份额已高达45%以上。回天新材董事长等公司高管于8月10日接待90余家机构投资者代表调研，公司的光伏硅胶业务从2013年份额开始提升，目前在光伏硅胶行业的市场份额已高达45%以上，并且下游市场在增长，公司具备客户资源优势且产品交付稳定。光伏新能源板块收入占公司营收的一半以上，在这个领域已形成稳固的行业龙头优势。 2022年上半年公司可再生能源业务收入11.26亿，同比增长65.85%，其中光伏硅胶市占率进

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回天新材
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万顺新材

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niuniu2013

2022-08-17 15:37:06

这家CMP设备供应商订单加速交付，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平

这家CMP设备供应商订单加速交付，上半年新签订单金额同比增长133%，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平，14nm已在客户验证华海清科董事长等公司高管7月接待多家机构调研，公司发布2022年中报，上半年实现营业收入7.17亿元，同比增长144%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长316%。东吴证券分析师表示，公司已实现双线运行，产能达到50k/月，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。从订单角度来看，2021年末公司未发出的在手订单超过70台，超过2019-2021年累计确认收入

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华海清科

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niuniu2013

2022-08-17 15:34:40

储能领域新技术年内投入运营，这家公司已获得全球龙头独家授权，加速与电力集团签订合作协议

中国天楹（000035）：①与抽水蓄能、电化学储能等技术相比，重力储能具备高安全性、长寿命等优点，公司当前在江苏如东建设一个100MWh的重力储能示范项目，2022年内完成并投入商业运营；②近日公司公告与国家电投浙江新能源签订合作框架协议，通过合作在长三角地区获得不低于1GWh重力储能项目、5GW绿电项目，公司已经累计与三峡、国网、中电建、国电投签订合作框架协议，并且合作落地呈现加速趋势；③中信证券袁健聪认为公司传统主业经营稳健且短期有望迎来产能释放，重力储能业务技术独家授权，有望优先享受行业高

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中国天楹

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niuniu2013

2022-08-17 15:33:17

这个细分板块“供给严格受限+下半年需求放量”景气度逐渐走高，今年正逢规模大幅扩张

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以及海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目将相继投产，国内沿海液体危险货物水运需求量将继续保持增长趋势；③天风证券陈金海看好盛航股份2022年控制船舶有望从22艘增加至30艘，预计至2025年底将增

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盛航股份
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兴通股份
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中远海能

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niuniu2013

2022-08-12 14:32:48

小米全球首款人形机器人Cyberone发布，分析师看好这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链

摘要：小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布，产品具备21个机电关节每个价值量近1000元，分析师看好该技术路径得以确认或同样适用于Tesla，这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链。事件：8月11日晚，小米发布全球首款人形等规格机器人Cyberone“铁大”，Cyberone的智能和机械能力均由小米机器人实验室自研打造。天风证券李鲁靖认为，机器人目前采用的核心关节零部件是：无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯板卡，验证了服务机器人/人形机器人，采用协作机器人相同的技术路

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汇川技术
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江苏雷利
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国茂股份
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科大讯飞
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凯尔达

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niuniu2013

2022-08-12 14:28:48

这家公司新产品可降本增效确定性强，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片

摘要：未来超大功率风电齿轮箱领域或采用新的轴承方案，这家公司的新产品当前正与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试，新技术降本提效潜力可期，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片。长盛轴承（300718）精要： ①公司是我国自润滑轴承行业龙头企业，使用滑动轴承代替滚动轴承（以滑代滚”）是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，有望打开公司第二成长曲线，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试； ②公司传统业务集中于工程机械、汽车等，当前原材料价格回落后盈利能力改善可

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长盛轴承

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niuniu2013

2022-07-31 18:49:41

一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐

分析师新挖出一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐，测算对应今年PE估值仅20倍出头储能赛道热度非常高，兴业证券王帅近日覆盖一家转型至储能的传统电池行业龙头天能股份。公司的铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，当前稳步推进锂电池储能业务。国内与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。 2021年底公司锂电产能3GWh，预计今年年底7Gwh、2023年底达到14GWh，2025年公司产能将达到30GWh左右，锂电业务

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天能股份

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niuniu2013

2022-07-31 18:47:42

这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张

风光陆缆海缆+快充桩+机器人线缆，这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张，分析师上看66%+估值修复空间事件：2022年7月29日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》印发，提出“开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显。国联证券贺朝晖挖掘出高压海缆陆缆绝缘料龙头万马股份，公司是我国唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。受电缆需求拉动叠加扩产和技术周期，

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万马股份

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niuniu2013

2022-07-24 22:39:55

这家公司在国内率先实现量产并开启400%产能扩建，今年新获头部主机厂定点明年有望打满现有产

明新旭腾（605068）： ①安信证券徐慧雄看好超纤革具有强度高、质量均一性好等特点，目前正逐步向中低端车型渗透，2025年国内汽车内饰用超纤材料的市场规模有望达80亿元，2021-25年复合增速约40%；②当下能够量产水性绒面超纤的企业较少，公司于2021年首次实现超纤量产并带来显著收入增量，目前已经进入大众、奥迪、比亚迪、阿维塔等配套体系，并于2022年3月新接某知名主机厂3亿元绒面超纤定点项目，该项目预计于2023年开始量产；③2021年，公司自有资金建设的年产200万平方米超纤项目利量产

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明新旭腾

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niuniu2013

2022-07-24 22:36:04

这家公司为保时捷Taycan独家供应碳化硅OBC高电压快充产品，车载线束及连接器业务斩获多

得润电子（002055）：①安信证券张真桢看好碳化硅正成为突破硅半导体性能瓶颈的首选材料，基于碳化硅开发的车载充电机使系统效率更高、重量更轻及结构更加紧凑；②公司为保时捷的Taycan车型独家供应22KW800V高电压快充产品，是全球第一家成功开发出来的大功率OBC，其应用了第三代半导体技术、SiC（碳化硅）高频解决方案，具有行业领先的技术实力，目前已斩获国内某自主品牌多个新能源定点项目和某新势力新能源汽车公司定点项目；③公司汽车领域主要包括汽车线束与车载小三电两条产品线，主要客户包括一汽大众、

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得润电子
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逻辑不错，值得入啊

@无鸣之辈：歌尔大白马已死，受益方向精析，这家检测设备最为受益

事件：歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

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股价历史低位，学习了，明天看看！

@有趣的天空：低位北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一

北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一北部湾港(SZ:000582)主营业务：为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、

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公司错位竞争深耕白酒电商赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，已抢下泸州老窖、五粮液、水井坊、习酒等众多头部白酒品牌，业绩有望实现较大弹性近年来，白酒行业保持了挤压式增长态势，为此资本对于白酒行业也是“垂涎三尺”，白酒行业迎来资本化浪潮，同时也有望反哺白酒行业。今日，华安证券王洪岩深度覆盖新华都，公司错位竞争深耕白酒电商服务赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务，作为头部运营商已形成了竞争壁垒，业绩有望实现较大弹性。短期来看，公司剥离了受疫情影响亏损严重的零售业务，聚焦利润贡献主体-互联网营销业务，线上中高端、高端白酒市场

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这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位

用于光伏+电动车充电+节能家电的新兴材料，这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位软磁材料是新能源如光伏、风电、电动车等行业需要用到的材料，此前本栏目已覆盖过铂科新材、悦安新材、屹通新材等多家公司。近期浙商证券王华君、招商证券刘文平纷纷跟踪软磁行业另外一家公司东睦股份，公司拟在山西新设子公司建设“年产6万吨软磁材料产业基地”，总投资7亿，扩产后公司产能有望成为国内第一，充分受益下游新能源发展。王华君预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.3/3.3/4.5亿元，

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“电网互联+调节”有望成为电力供应重要补充，该领域可针对分布式能源进行聚合和协调控制

电力（南网科技、国能日新、四方股份）精要： ①申万宏源刘晓宁认为，“双碳”目标下我国用电规模有望扩大3-4倍，中电联预测2022年我国全社会用电增速为5%-6%，而新能源偏乐观预期仅能支撑2-3%用电增速，用电需求与清洁电源之间的缺口仍需火电补齐； ②经测算，限价内长协煤比例每提升10%，煤企归母净利润可提升约18亿元，电煤长协比例较高的煤电企业业绩修复更快，国电电力、内蒙华电、黔源电力等有望受益； ③当前新能源只能满足电量需求，对瞬时负荷的支撑能力有限，“十四五”期间我国传统电源增速不足，未来

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这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速，光伏硅胶业务市场份额已高达45%以上。回天新材董事长等公司高管于8月10日接待90余家机构投资者代表调研，公司的光伏硅胶业务从2013年份额开始提升，目前在光伏硅胶行业的市场份额已高达45%以上，并且下游市场在增长，公司具备客户资源优势且产品交付稳定。光伏新能源板块收入占公司营收的一半以上，在这个领域已形成稳固的行业龙头优势。 2022年上半年公司可再生能源业务收入11.26亿，同比增长65.85%，其中光伏硅胶市占率进

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这家CMP设备供应商订单加速交付，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平

这家CMP设备供应商订单加速交付，上半年新签订单金额同比增长133%，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平，14nm已在客户验证华海清科董事长等公司高管7月接待多家机构调研，公司发布2022年中报，上半年实现营业收入7.17亿元，同比增长144%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长316%。东吴证券分析师表示，公司已实现双线运行，产能达到50k/月，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。从订单角度来看，2021年末公司未发出的在手订单超过70台，超过2019-2021年累计确认收入

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储能领域新技术年内投入运营，这家公司已获得全球龙头独家授权，加速与电力集团签订合作协议

中国天楹（000035）：①与抽水蓄能、电化学储能等技术相比，重力储能具备高安全性、长寿命等优点，公司当前在江苏如东建设一个100MWh的重力储能示范项目，2022年内完成并投入商业运营；②近日公司公告与国家电投浙江新能源签订合作框架协议，通过合作在长三角地区获得不低于1GWh重力储能项目、5GW绿电项目，公司已经累计与三峡、国网、中电建、国电投签订合作框架协议，并且合作落地呈现加速趋势；③中信证券袁健聪认为公司传统主业经营稳健且短期有望迎来产能释放，重力储能业务技术独家授权，有望优先享受行业高

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这个细分板块“供给严格受限+下半年需求放量”景气度逐渐走高，今年正逢规模大幅扩张

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以及海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目将相继投产，国内沿海液体危险货物水运需求量将继续保持增长趋势；③天风证券陈金海看好盛航股份2022年控制船舶有望从22艘增加至30艘，预计至2025年底将增

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小米全球首款人形机器人Cyberone发布，分析师看好这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链

摘要：小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布，产品具备21个机电关节每个价值量近1000元，分析师看好该技术路径得以确认或同样适用于Tesla，这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链。事件：8月11日晚，小米发布全球首款人形等规格机器人Cyberone“铁大”，Cyberone的智能和机械能力均由小米机器人实验室自研打造。天风证券李鲁靖认为，机器人目前采用的核心关节零部件是：无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯板卡，验证了服务机器人/人形机器人，采用协作机器人相同的技术路

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这家公司新产品可降本增效确定性强，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片

摘要：未来超大功率风电齿轮箱领域或采用新的轴承方案，这家公司的新产品当前正与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试，新技术降本提效潜力可期，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片。长盛轴承（300718）精要： ①公司是我国自润滑轴承行业龙头企业，使用滑动轴承代替滚动轴承（以滑代滚”）是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，有望打开公司第二成长曲线，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试； ②公司传统业务集中于工程机械、汽车等，当前原材料价格回落后盈利能力改善可

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一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐

分析师新挖出一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐，测算对应今年PE估值仅20倍出头储能赛道热度非常高，兴业证券王帅近日覆盖一家转型至储能的传统电池行业龙头天能股份。公司的铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，当前稳步推进锂电池储能业务。国内与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。 2021年底公司锂电产能3GWh，预计今年年底7Gwh、2023年底达到14GWh，2025年公司产能将达到30GWh左右，锂电业务

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这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张

风光陆缆海缆+快充桩+机器人线缆，这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张，分析师上看66%+估值修复空间事件：2022年7月29日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》印发，提出“开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显。国联证券贺朝晖挖掘出高压海缆陆缆绝缘料龙头万马股份，公司是我国唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。受电缆需求拉动叠加扩产和技术周期，

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这家公司在国内率先实现量产并开启400%产能扩建，今年新获头部主机厂定点明年有望打满现有产

明新旭腾（605068）： ①安信证券徐慧雄看好超纤革具有强度高、质量均一性好等特点，目前正逐步向中低端车型渗透，2025年国内汽车内饰用超纤材料的市场规模有望达80亿元，2021-25年复合增速约40%；②当下能够量产水性绒面超纤的企业较少，公司于2021年首次实现超纤量产并带来显著收入增量，目前已经进入大众、奥迪、比亚迪、阿维塔等配套体系，并于2022年3月新接某知名主机厂3亿元绒面超纤定点项目，该项目预计于2023年开始量产；③2021年，公司自有资金建设的年产200万平方米超纤项目利量产

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这家公司为保时捷Taycan独家供应碳化硅OBC高电压快充产品，车载线束及连接器业务斩获多

得润电子（002055）：①安信证券张真桢看好碳化硅正成为突破硅半导体性能瓶颈的首选材料，基于碳化硅开发的车载充电机使系统效率更高、重量更轻及结构更加紧凑；②公司为保时捷的Taycan车型独家供应22KW800V高电压快充产品，是全球第一家成功开发出来的大功率OBC，其应用了第三代半导体技术、SiC（碳化硅）高频解决方案，具有行业领先的技术实力，目前已斩获国内某自主品牌多个新能源定点项目和某新势力新能源汽车公司定点项目；③公司汽车领域主要包括汽车线束与车载小三电两条产品线，主要客户包括一汽大众、

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niuniu2013

2022-11-10 08:45:55

逻辑不错，值得入啊

@无鸣之辈：歌尔大白马已死，受益方向精析，这家检测设备最为受益

事件：歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

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niuniu2013

2022-09-18 19:15:19

股价历史低位，学习了，明天看看！

@有趣的天空：低位北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一

北部湾港—王者归来，一带一路+东盟自贸区+物流+天然气+货运量第一北部湾港(SZ:000582)主营业务：为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、

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niuniu2013

2022-08-17 15:45:42

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务

公司错位竞争深耕白酒电商赛道，已抢下泸州老窖、五粮液、水井坊、习酒等众多头部白酒品牌，业绩有望实现较大弹性近年来，白酒行业保持了挤压式增长态势，为此资本对于白酒行业也是“垂涎三尺”，白酒行业迎来资本化浪潮，同时也有望反哺白酒行业。今日，华安证券王洪岩深度覆盖新华都，公司错位竞争深耕白酒电商服务赛道，为多家头部白酒品牌提供电商服务，作为头部运营商已形成了竞争壁垒，业绩有望实现较大弹性。短期来看，公司剥离了受疫情影响亏损严重的零售业务，聚焦利润贡献主体-互联网营销业务，线上中高端、高端白酒市场

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新华都

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niuniu2013

2022-08-17 15:44:00

这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位

用于光伏+电动车充电+节能家电的新兴材料，这家公司一口气扩产6万吨剑指全国第一，当前估值仍处于相对低位软磁材料是新能源如光伏、风电、电动车等行业需要用到的材料，此前本栏目已覆盖过铂科新材、悦安新材、屹通新材等多家公司。近期浙商证券王华君、招商证券刘文平纷纷跟踪软磁行业另外一家公司东睦股份，公司拟在山西新设子公司建设“年产6万吨软磁材料产业基地”，总投资7亿，扩产后公司产能有望成为国内第一，充分受益下游新能源发展。王华君预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.3/3.3/4.5亿元，

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悦安新材
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东睦股份

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niuniu2013

2022-08-17 15:41:16

“电网互联+调节”有望成为电力供应重要补充，该领域可针对分布式能源进行聚合和协调控制

电力（南网科技、国能日新、四方股份）精要： ①申万宏源刘晓宁认为，“双碳”目标下我国用电规模有望扩大3-4倍，中电联预测2022年我国全社会用电增速为5%-6%，而新能源偏乐观预期仅能支撑2-3%用电增速，用电需求与清洁电源之间的缺口仍需火电补齐； ②经测算，限价内长协煤比例每提升10%，煤企归母净利润可提升约18亿元，电煤长协比例较高的煤电企业业绩修复更快，国电电力、内蒙华电、黔源电力等有望受益； ③当前新能源只能满足电量需求，对瞬时负荷的支撑能力有限，“十四五”期间我国传统电源增速不足，未来

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南网科技
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四方股份
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国能日新

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niuniu2013

2022-08-17 15:38:42

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速

这家胶粘剂巨头消费电子、汽车电子、光伏逆变器等领域收入均实现翻倍以上增速，光伏硅胶业务市场份额已高达45%以上。回天新材董事长等公司高管于8月10日接待90余家机构投资者代表调研，公司的光伏硅胶业务从2013年份额开始提升，目前在光伏硅胶行业的市场份额已高达45%以上，并且下游市场在增长，公司具备客户资源优势且产品交付稳定。光伏新能源板块收入占公司营收的一半以上，在这个领域已形成稳固的行业龙头优势。 2022年上半年公司可再生能源业务收入11.26亿，同比增长65.85%，其中光伏硅胶市占率进

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回天新材
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万顺新材

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niuniu2013

2022-08-17 15:37:06

这家CMP设备供应商订单加速交付，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平

这家CMP设备供应商订单加速交付，上半年新签订单金额同比增长133%，设备技术水平已达国内大生产线的最高水平，14nm已在客户验证华海清科董事长等公司高管7月接待多家机构调研，公司发布2022年中报，上半年实现营业收入7.17亿元，同比增长144%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长316%。东吴证券分析师表示，公司已实现双线运行，产能达到50k/月，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。从订单角度来看，2021年末公司未发出的在手订单超过70台，超过2019-2021年累计确认收入

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华海清科

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niuniu2013

2022-08-17 15:34:40

储能领域新技术年内投入运营，这家公司已获得全球龙头独家授权，加速与电力集团签订合作协议

中国天楹（000035）：①与抽水蓄能、电化学储能等技术相比，重力储能具备高安全性、长寿命等优点，公司当前在江苏如东建设一个100MWh的重力储能示范项目，2022年内完成并投入商业运营；②近日公司公告与国家电投浙江新能源签订合作框架协议，通过合作在长三角地区获得不低于1GWh重力储能项目、5GW绿电项目，公司已经累计与三峡、国网、中电建、国电投签订合作框架协议，并且合作落地呈现加速趋势；③中信证券袁健聪认为公司传统主业经营稳健且短期有望迎来产能释放，重力储能业务技术独家授权，有望优先享受行业高

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中国天楹

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niuniu2013

2022-08-17 15:33:17

这个细分板块“供给严格受限+下半年需求放量”景气度逐渐走高，今年正逢规模大幅扩张

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以及海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目将相继投产，国内沿海液体危险货物水运需求量将继续保持增长趋势；③天风证券陈金海看好盛航股份2022年控制船舶有望从22艘增加至30艘，预计至2025年底将增

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盛航股份
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兴通股份
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中远海能

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niuniu2013

2022-08-12 14:32:48

小米全球首款人形机器人Cyberone发布，分析师看好这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链

摘要：小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布，产品具备21个机电关节每个价值量近1000元，分析师看好该技术路径得以确认或同样适用于Tesla，这家无框力矩电机龙头有望跻身产业链。事件：8月11日晚，小米发布全球首款人形等规格机器人Cyberone“铁大”，Cyberone的智能和机械能力均由小米机器人实验室自研打造。天风证券李鲁靖认为，机器人目前采用的核心关节零部件是：无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯板卡，验证了服务机器人/人形机器人，采用协作机器人相同的技术路

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汇川技术
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江苏雷利
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国茂股份
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科大讯飞
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凯尔达

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niuniu2013

2022-08-12 14:28:48

这家公司新产品可降本增效确定性强，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片

摘要：未来超大功率风电齿轮箱领域或采用新的轴承方案，这家公司的新产品当前正与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试，新技术降本提效潜力可期，或类比铜镀膜技术之于光伏电池片。长盛轴承（300718）精要： ①公司是我国自润滑轴承行业龙头企业，使用滑动轴承代替滚动轴承（以滑代滚”）是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，有望打开公司第二成长曲线，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试； ②公司传统业务集中于工程机械、汽车等，当前原材料价格回落后盈利能力改善可

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长盛轴承

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niuniu2013

2022-07-31 18:49:41

一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐

分析师新挖出一家正宗储能锂电供应商，海外储能业务放量在即+国内合作华能、大唐，测算对应今年PE估值仅20倍出头储能赛道热度非常高，兴业证券王帅近日覆盖一家转型至储能的传统电池行业龙头天能股份。公司的铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，当前稳步推进锂电池储能业务。国内与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。 2021年底公司锂电产能3GWh，预计今年年底7Gwh、2023年底达到14GWh，2025年公司产能将达到30GWh左右，锂电业务

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天能股份

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niuniu2013

2022-07-31 18:47:42

这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张

风光陆缆海缆+快充桩+机器人线缆，这家公司在国内“独家”量产220kV+电缆材料、产能有望迈向3倍扩张，分析师上看66%+估值修复空间事件：2022年7月29日，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》印发，提出“开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显。国联证券贺朝晖挖掘出高压海缆陆缆绝缘料龙头万马股份，公司是我国唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。受电缆需求拉动叠加扩产和技术周期，

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万马股份

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niuniu2013

2022-07-24 22:39:55

这家公司在国内率先实现量产并开启400%产能扩建，今年新获头部主机厂定点明年有望打满现有产

明新旭腾（605068）： ①安信证券徐慧雄看好超纤革具有强度高、质量均一性好等特点，目前正逐步向中低端车型渗透，2025年国内汽车内饰用超纤材料的市场规模有望达80亿元，2021-25年复合增速约40%；②当下能够量产水性绒面超纤的企业较少，公司于2021年首次实现超纤量产并带来显著收入增量，目前已经进入大众、奥迪、比亚迪、阿维塔等配套体系，并于2022年3月新接某知名主机厂3亿元绒面超纤定点项目，该项目预计于2023年开始量产；③2021年，公司自有资金建设的年产200万平方米超纤项目利量产

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明新旭腾

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niuniu2013

2022-07-24 22:36:04

这家公司为保时捷Taycan独家供应碳化硅OBC高电压快充产品，车载线束及连接器业务斩获多

得润电子（002055）：①安信证券张真桢看好碳化硅正成为突破硅半导体性能瓶颈的首选材料，基于碳化硅开发的车载充电机使系统效率更高、重量更轻及结构更加紧凑；②公司为保时捷的Taycan车型独家供应22KW800V高电压快充产品，是全球第一家成功开发出来的大功率OBC，其应用了第三代半导体技术、SiC（碳化硅）高频解决方案，具有行业领先的技术实力，目前已斩获国内某自主品牌多个新能源定点项目和某新势力新能源汽车公司定点项目；③公司汽车领域主要包括汽车线束与车载小三电两条产品线，主要客户包括一汽大众、

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得润电子
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宁德时代

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