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韭黄炒鸡蛋配蒜头
2022-07-27 21:35:21
国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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2022-07-27 21:31:04
全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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海上光伏,漂浮式电站的主战场, 浮体、锚固环节最为受益
政策推动,海上光伏迎高光时刻:继习主席在第75届联合国大会强调“双碳”目标后,2021年10月,中办、国办陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。在国家政策的驱动下,我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标,陆续着手重点发展海洋光伏产业。 土地资源限制沿海地区光伏发展,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列: 2022年4月发布的《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》明确提出对海上光伏项目进行海域使用金减
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比音勒芬 (002832.SZ):产品升级, 快速成长
产品升级,快速成长 短期:流水表现强劲,全年预计稳健增长。1)近期流水强劲:据我们跟踪,6-7月随着疫情趋稳,公司终端流水高速增长。2)2022Q2疫情下表现优于行业平均水平: 4-5月疫情下机场、高铁门店有所影响,但是公司私域流量维护有效、客群粘性高,加之6月恢复迅速,我们判断公司运营稳健,持续领跑行业。3)订货会进行中:按过往经验,公司提前半年订货,2023年春夏订货会进行中,我们认为新品推出及近期终端的优异表现有望推动加盟商信心。4)全年业绩有望快速增长:渠道外延×店效优化贡献,我们预计2
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复星医药-合作真实生物首个国产新冠口服药商业化启航
2022年7月25日,公司公告,与真实生物签订《战略合作协议》,就由公司独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。 点评 取得国产首个新冠口服小分子药物独家商业化权益,新冠再添新药。(1)阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药,是一种广谱RNA病毒抑制剂,可以抑制新冠病毒RNA依赖的RNA聚合酶;于7月25日获得NMPA附条件批准,用于治疗普通型新冠成年患者。此前,阿兹夫定于2021年7月取得艾滋治疗适应症。(2)针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示,阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间,
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【中金科技】:SiC器件加速渗透-天岳先进
重点关注SiC产业链:在本公告日后交易日(7月25日),SiC材料产业链个股表现活跃,显示出行业市场关注度正在迅速提升。下游客户与大陆衬底供应商签订大规模长期采购合同,从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。我们认为,SiC行业的落地在今年内已开始呈明显加速趋势。 专题:SiC器件加速渗透,行业关注度迅速提升 本土衬底龙头企业公告签订重大合同,SiC全产业链正加
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国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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海上光伏,漂浮式电站的主战场, 浮体、锚固环节最为受益
政策推动,海上光伏迎高光时刻:继习主席在第75届联合国大会强调“双碳”目标后,2021年10月,中办、国办陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。在国家政策的驱动下,我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标,陆续着手重点发展海洋光伏产业。 土地资源限制沿海地区光伏发展,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列: 2022年4月发布的《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》明确提出对海上光伏项目进行海域使用金减
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比音勒芬 (002832.SZ):产品升级, 快速成长
产品升级,快速成长 短期:流水表现强劲,全年预计稳健增长。1)近期流水强劲:据我们跟踪,6-7月随着疫情趋稳,公司终端流水高速增长。2)2022Q2疫情下表现优于行业平均水平: 4-5月疫情下机场、高铁门店有所影响,但是公司私域流量维护有效、客群粘性高,加之6月恢复迅速,我们判断公司运营稳健,持续领跑行业。3)订货会进行中:按过往经验,公司提前半年订货,2023年春夏订货会进行中,我们认为新品推出及近期终端的优异表现有望推动加盟商信心。4)全年业绩有望快速增长:渠道外延×店效优化贡献,我们预计2
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复星医药-合作真实生物首个国产新冠口服药商业化启航
2022年7月25日,公司公告,与真实生物签订《战略合作协议》,就由公司独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。 点评 取得国产首个新冠口服小分子药物独家商业化权益,新冠再添新药。(1)阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药,是一种广谱RNA病毒抑制剂,可以抑制新冠病毒RNA依赖的RNA聚合酶;于7月25日获得NMPA附条件批准,用于治疗普通型新冠成年患者。此前,阿兹夫定于2021年7月取得艾滋治疗适应症。(2)针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示,阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间,
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【中金科技】:SiC器件加速渗透-天岳先进
重点关注SiC产业链:在本公告日后交易日(7月25日),SiC材料产业链个股表现活跃,显示出行业市场关注度正在迅速提升。下游客户与大陆衬底供应商签订大规模长期采购合同,从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。我们认为,SiC行业的落地在今年内已开始呈明显加速趋势。 专题:SiC器件加速渗透,行业关注度迅速提升 本土衬底龙头企业公告签订重大合同,SiC全产业链正加
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国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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海上光伏,漂浮式电站的主战场, 浮体、锚固环节最为受益
政策推动,海上光伏迎高光时刻:继习主席在第75届联合国大会强调“双碳”目标后,2021年10月,中办、国办陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。在国家政策的驱动下,我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标,陆续着手重点发展海洋光伏产业。 土地资源限制沿海地区光伏发展,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列: 2022年4月发布的《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》明确提出对海上光伏项目进行海域使用金减
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比音勒芬 (002832.SZ):产品升级, 快速成长
产品升级,快速成长 短期:流水表现强劲,全年预计稳健增长。1)近期流水强劲:据我们跟踪,6-7月随着疫情趋稳,公司终端流水高速增长。2)2022Q2疫情下表现优于行业平均水平: 4-5月疫情下机场、高铁门店有所影响,但是公司私域流量维护有效、客群粘性高,加之6月恢复迅速,我们判断公司运营稳健,持续领跑行业。3)订货会进行中:按过往经验,公司提前半年订货,2023年春夏订货会进行中,我们认为新品推出及近期终端的优异表现有望推动加盟商信心。4)全年业绩有望快速增长:渠道外延×店效优化贡献,我们预计2
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2022-07-26 08:04:03
复星医药-合作真实生物首个国产新冠口服药商业化启航
2022年7月25日,公司公告,与真实生物签订《战略合作协议》,就由公司独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。 点评 取得国产首个新冠口服小分子药物独家商业化权益,新冠再添新药。(1)阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药,是一种广谱RNA病毒抑制剂,可以抑制新冠病毒RNA依赖的RNA聚合酶;于7月25日获得NMPA附条件批准,用于治疗普通型新冠成年患者。此前,阿兹夫定于2021年7月取得艾滋治疗适应症。(2)针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示,阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间,
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【中金科技】:SiC器件加速渗透-天岳先进
重点关注SiC产业链:在本公告日后交易日(7月25日),SiC材料产业链个股表现活跃,显示出行业市场关注度正在迅速提升。下游客户与大陆衬底供应商签订大规模长期采购合同,从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。我们认为,SiC行业的落地在今年内已开始呈明显加速趋势。 专题:SiC器件加速渗透,行业关注度迅速提升 本土衬底龙头企业公告签订重大合同,SiC全产业链正加
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公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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2022-07-27 21:20:35
海上光伏,漂浮式电站的主战场, 浮体、锚固环节最为受益
政策推动,海上光伏迎高光时刻:继习主席在第75届联合国大会强调“双碳”目标后,2021年10月,中办、国办陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。在国家政策的驱动下,我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标,陆续着手重点发展海洋光伏产业。 土地资源限制沿海地区光伏发展,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列: 2022年4月发布的《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》明确提出对海上光伏项目进行海域使用金减
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2022-07-26 08:27:31
比音勒芬 (002832.SZ):产品升级, 快速成长
产品升级,快速成长 短期:流水表现强劲,全年预计稳健增长。1)近期流水强劲:据我们跟踪,6-7月随着疫情趋稳,公司终端流水高速增长。2)2022Q2疫情下表现优于行业平均水平: 4-5月疫情下机场、高铁门店有所影响,但是公司私域流量维护有效、客群粘性高,加之6月恢复迅速,我们判断公司运营稳健,持续领跑行业。3)订货会进行中:按过往经验,公司提前半年订货,2023年春夏订货会进行中,我们认为新品推出及近期终端的优异表现有望推动加盟商信心。4)全年业绩有望快速增长:渠道外延×店效优化贡献,我们预计2
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比音勒芬
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复星医药-合作真实生物首个国产新冠口服药商业化启航
2022年7月25日,公司公告,与真实生物签订《战略合作协议》,就由公司独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。 点评 取得国产首个新冠口服小分子药物独家商业化权益,新冠再添新药。(1)阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药,是一种广谱RNA病毒抑制剂,可以抑制新冠病毒RNA依赖的RNA聚合酶;于7月25日获得NMPA附条件批准,用于治疗普通型新冠成年患者。此前,阿兹夫定于2021年7月取得艾滋治疗适应症。(2)针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示,阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间,
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复星医药
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以岭药业
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九安医疗
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中国医药
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受限
【中金科技】:SiC器件加速渗透-天岳先进
重点关注SiC产业链:在本公告日后交易日(7月25日),SiC材料产业链个股表现活跃,显示出行业市场关注度正在迅速提升。下游客户与大陆衬底供应商签订大规模长期采购合同,从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。我们认为,SiC行业的落地在今年内已开始呈明显加速趋势。 专题:SiC器件加速渗透,行业关注度迅速提升 本土衬底龙头企业公告签订重大合同,SiC全产业链正加
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天岳先进
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2022-07-27 21:35:21
国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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国博电子
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铖昌科技
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2022-07-27 21:31:04
全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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之江生物
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亚太药业
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万孚生物
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博晖创新
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2022-07-27 21:28:10
聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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捷佳伟创
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迈为股份
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晶盛机电
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先导智能
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杭可科技
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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海上光伏,漂浮式电站的主战场, 浮体、锚固环节最为受益
政策推动,海上光伏迎高光时刻:继习主席在第75届联合国大会强调“双碳”目标后,2021年10月,中办、国办陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。在国家政策的驱动下,我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标,陆续着手重点发展海洋光伏产业。 土地资源限制沿海地区光伏发展,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列: 2022年4月发布的《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》明确提出对海上光伏项目进行海域使用金减
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比音勒芬 (002832.SZ):产品升级, 快速成长
产品升级,快速成长 短期:流水表现强劲,全年预计稳健增长。1)近期流水强劲:据我们跟踪,6-7月随着疫情趋稳,公司终端流水高速增长。2)2022Q2疫情下表现优于行业平均水平: 4-5月疫情下机场、高铁门店有所影响,但是公司私域流量维护有效、客群粘性高,加之6月恢复迅速,我们判断公司运营稳健,持续领跑行业。3)订货会进行中:按过往经验,公司提前半年订货,2023年春夏订货会进行中,我们认为新品推出及近期终端的优异表现有望推动加盟商信心。4)全年业绩有望快速增长:渠道外延×店效优化贡献,我们预计2
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复星医药-合作真实生物首个国产新冠口服药商业化启航
2022年7月25日,公司公告,与真实生物签订《战略合作协议》,就由公司独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。 点评 取得国产首个新冠口服小分子药物独家商业化权益,新冠再添新药。(1)阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药,是一种广谱RNA病毒抑制剂,可以抑制新冠病毒RNA依赖的RNA聚合酶;于7月25日获得NMPA附条件批准,用于治疗普通型新冠成年患者。此前,阿兹夫定于2021年7月取得艾滋治疗适应症。(2)针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示,阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间,
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受限
【中金科技】:SiC器件加速渗透-天岳先进
重点关注SiC产业链:在本公告日后交易日(7月25日),SiC材料产业链个股表现活跃,显示出行业市场关注度正在迅速提升。下游客户与大陆衬底供应商签订大规模长期采购合同,从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。我们认为,SiC行业的落地在今年内已开始呈明显加速趋势。 专题:SiC器件加速渗透,行业关注度迅速提升 本土衬底龙头企业公告签订重大合同,SiC全产业链正加
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