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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2024-08-21 22:17:20

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AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

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为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

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周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

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《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

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2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

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国家医保局发布 DRG/DIP 2.0版分组方案，推动医疗信

2024年7月23日，医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下称《通知》），主要包括三方面内容要求，对于医保局和医院端各项流程的规范性、透明性、高效性提出更高要求，我们认为这将促进医卫组织加强医疗信息化建设。具体要求为：（1）新版分组出台加强数据统一性，特例单议对医保局和医院端申报及审核流程提出更高要求。（2）提升结算清算水平，基金预付向更加规范化的机构倾斜。（3）细化医保基金预算指标，建立医保数据工作组

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

我上周就提前预言，哈里斯才是特朗普最强大的竞争对手，要大家提前关注，这场战争将成为载入史册的经典战役，最后哈里斯极大概率当选，迎接哈里斯交易时刻已到来，

特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

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暴风雨来临？巴菲特周五盘后披露减持“美国银行”近110亿元

①伯克希尔哈撒韦本周抛出14.7亿美元的美国银行股票； ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

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全球大崩盘，微软刚刚发生了什么？

　微软出大事了！　　据华尔街日报消息，微软报告其Microsoft 365应用和服务出现服务中断，影响了全球的企业和用户。周五早上，Microsoft 365 Status在 X上表示，正在调查影响用户访问各种Microsoft 365应用和服务的问题。　　除此之外，7 月 18 日，科技媒体Windows Latest发布博文，汇总网友反馈的信息，报告微软Windows 11在7月份累积更新 KB5040442存在安装失败、拖慢系统性能等问题。　　根据微软官方消息，故障始于美国中部的Az

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

拜登坚称只有“上帝”才能让自己退选，但MZ党似乎另有打算在老拜登“三阳开泰”之后，关于他退选的事情也是传得是越来“有鼻子有眼”了。虽然拜登方面一直表示这位现任美国总统在竞逐连任上的态度“没有动摇”，但是有内幕消息指出，老头之前的盟友和捐助者都已经开始考虑一个新的总统候选人，因为现在，大家都越来越相信，在今年与“圣川普”的较量中，除了年龄和完整的右耳之外，老拜登不会有任何优势。在周四，接近高层MZ党人士的人表示，现在看来拜登退出总统竞选只是时间问题，因为那些曾经与拜登关系密切的“盟友”们

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特朗普有望梅开二度，交易员开始划分他的敌人与朋友

亚洲的股票交易员正在加大“特朗普交易”力度，为这位美国前总统可能再度当选总统做准备，这可能会在亚洲产生赢家和输家。特朗普在贸易、国防和其他行业的“美国优先”政策，可能不利于亚洲大量部门的前景，从农业和农业设备，到纺织品和武器等不一而足。如果将来的特朗普政府将他的誓言落实到行动，在电动汽车和芯片的全球竞争中，亚洲公司的势头也可能放缓。鉴于特朗普呼吁提高中国产品的关税，并对这个世界第二大经济体恶语相向，中国被视为明显的输家。市场观察人士称，严重依赖半导体和其他科技行业出口收入的台湾和韩国，也面临

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维生素的起点应该怎么买？

7月18日，维生素E市场7月16日国外一厂家90元/公斤限时限量对外接单，随后停签停报。7月17日国内一厂家水溶性VE新报价提涨至110元/公斤，随后暂停报价。7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE50%国内出厂报价上调至120元/公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元/公斤，限量对外接单价。今日厂家报价方面暂无新动态，贸易商市场价格昨日下午受厂家报价上调推动，行情继续上涨，今日主流成交价在90元/公斤左右，部分高位报至93-95元/公斤。 7月18日，今日维生素D3厂家继续停报。

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关注维生素挺价持续兑现

建议关注维生素板块：养殖盈利反转，出口需求支撑，挺价持续兑现。2022-2023 年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本控制意愿强烈。2023 年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024 年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6 月最高达到了413.26 元/头，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6 月又迎来一波上涨。另外，前五个月国内维生素出口量同比增加12.

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再扩大！中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

国家移民管理局今天发布公告，即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。据了解，截至目前，国家移民管理局已在北京，天津，河北石家庄、秦皇岛，辽宁沈阳、大连，上海，江苏南京、连云港，浙江杭州、宁波、温州、舟山，河南郑州，广东广州、深圳、

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继续强CALL：HVLP铜箔将成为AI领域最大增量

据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示：“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就，该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长，”他补充道，“除了此次获得量产批准的‘N公司’之外，我们还获得了‘A公司’下一

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AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

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周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

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《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

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此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

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2024年7月23日，医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下称《通知》），主要包括三方面内容要求，对于医保局和医院端各项流程的规范性、透明性、高效性提出更高要求，我们认为这将促进医卫组织加强医疗信息化建设。具体要求为：（1）新版分组出台加强数据统一性，特例单议对医保局和医院端申报及审核流程提出更高要求。（2）提升结算清算水平，基金预付向更加规范化的机构倾斜。（3）细化医保基金预算指标，建立医保数据工作组

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

我上周就提前预言，哈里斯才是特朗普最强大的竞争对手，要大家提前关注，这场战争将成为载入史册的经典战役，最后哈里斯极大概率当选，迎接哈里斯交易时刻已到来，

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暴风雨来临？巴菲特周五盘后披露减持“美国银行”近110亿元

①伯克希尔哈撒韦本周抛出14.7亿美元的美国银行股票； ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

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拜登坚称只有“上帝”才能让自己退选，但MZ党似乎另有打算在老拜登“三阳开泰”之后，关于他退选的事情也是传得是越来“有鼻子有眼”了。虽然拜登方面一直表示这位现任美国总统在竞逐连任上的态度“没有动摇”，但是有内幕消息指出，老头之前的盟友和捐助者都已经开始考虑一个新的总统候选人，因为现在，大家都越来越相信，在今年与“圣川普”的较量中，除了年龄和完整的右耳之外，老拜登不会有任何优势。在周四，接近高层MZ党人士的人表示，现在看来拜登退出总统竞选只是时间问题，因为那些曾经与拜登关系密切的“盟友”们

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亚洲的股票交易员正在加大“特朗普交易”力度，为这位美国前总统可能再度当选总统做准备，这可能会在亚洲产生赢家和输家。特朗普在贸易、国防和其他行业的“美国优先”政策，可能不利于亚洲大量部门的前景，从农业和农业设备，到纺织品和武器等不一而足。如果将来的特朗普政府将他的誓言落实到行动，在电动汽车和芯片的全球竞争中，亚洲公司的势头也可能放缓。鉴于特朗普呼吁提高中国产品的关税，并对这个世界第二大经济体恶语相向，中国被视为明显的输家。市场观察人士称，严重依赖半导体和其他科技行业出口收入的台湾和韩国，也面临

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7月18日，维生素E市场7月16日国外一厂家90元/公斤限时限量对外接单，随后停签停报。7月17日国内一厂家水溶性VE新报价提涨至110元/公斤，随后暂停报价。7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE50%国内出厂报价上调至120元/公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元/公斤，限量对外接单价。今日厂家报价方面暂无新动态，贸易商市场价格昨日下午受厂家报价上调推动，行情继续上涨，今日主流成交价在90元/公斤左右，部分高位报至93-95元/公斤。 7月18日，今日维生素D3厂家继续停报。

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建议关注维生素板块：养殖盈利反转，出口需求支撑，挺价持续兑现。2022-2023 年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本控制意愿强烈。2023 年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024 年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6 月最高达到了413.26 元/头，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6 月又迎来一波上涨。另外，前五个月国内维生素出口量同比增加12.

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再扩大！中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

国家移民管理局今天发布公告，即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。据了解，截至目前，国家移民管理局已在北京，天津，河北石家庄、秦皇岛，辽宁沈阳、大连，上海，江苏南京、连云港，浙江杭州、宁波、温州、舟山，河南郑州，广东广州、深圳、

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继续强CALL：HVLP铜箔将成为AI领域最大增量

据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示：“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就，该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长，”他补充道，“除了此次获得量产批准的‘N公司’之外，我们还获得了‘A公司’下一

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AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

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2024-08-17 15:35:54

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为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

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周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

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《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

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华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

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国家医保局发布 DRG/DIP 2.0版分组方案，推动医疗信

2024年7月23日，医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下称《通知》），主要包括三方面内容要求，对于医保局和医院端各项流程的规范性、透明性、高效性提出更高要求，我们认为这将促进医卫组织加强医疗信息化建设。具体要求为：（1）新版分组出台加强数据统一性，特例单议对医保局和医院端申报及审核流程提出更高要求。（2）提升结算清算水平，基金预付向更加规范化的机构倾斜。（3）细化医保基金预算指标，建立医保数据工作组

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

我上周就提前预言，哈里斯才是特朗普最强大的竞争对手，要大家提前关注，这场战争将成为载入史册的经典战役，最后哈里斯极大概率当选，迎接哈里斯交易时刻已到来，

特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

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暴风雨来临？巴菲特周五盘后披露减持“美国银行”近110亿元

①伯克希尔哈撒韦本周抛出14.7亿美元的美国银行股票； ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

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全球大崩盘，微软刚刚发生了什么？

　微软出大事了！　　据华尔街日报消息，微软报告其Microsoft 365应用和服务出现服务中断，影响了全球的企业和用户。周五早上，Microsoft 365 Status在 X上表示，正在调查影响用户访问各种Microsoft 365应用和服务的问题。　　除此之外，7 月 18 日，科技媒体Windows Latest发布博文，汇总网友反馈的信息，报告微软Windows 11在7月份累积更新 KB5040442存在安装失败、拖慢系统性能等问题。　　根据微软官方消息，故障始于美国中部的Az

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

拜登坚称只有“上帝”才能让自己退选，但MZ党似乎另有打算在老拜登“三阳开泰”之后，关于他退选的事情也是传得是越来“有鼻子有眼”了。虽然拜登方面一直表示这位现任美国总统在竞逐连任上的态度“没有动摇”，但是有内幕消息指出，老头之前的盟友和捐助者都已经开始考虑一个新的总统候选人，因为现在，大家都越来越相信，在今年与“圣川普”的较量中，除了年龄和完整的右耳之外，老拜登不会有任何优势。在周四，接近高层MZ党人士的人表示，现在看来拜登退出总统竞选只是时间问题，因为那些曾经与拜登关系密切的“盟友”们

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特朗普有望梅开二度，交易员开始划分他的敌人与朋友

亚洲的股票交易员正在加大“特朗普交易”力度，为这位美国前总统可能再度当选总统做准备，这可能会在亚洲产生赢家和输家。特朗普在贸易、国防和其他行业的“美国优先”政策，可能不利于亚洲大量部门的前景，从农业和农业设备，到纺织品和武器等不一而足。如果将来的特朗普政府将他的誓言落实到行动，在电动汽车和芯片的全球竞争中，亚洲公司的势头也可能放缓。鉴于特朗普呼吁提高中国产品的关税，并对这个世界第二大经济体恶语相向，中国被视为明显的输家。市场观察人士称，严重依赖半导体和其他科技行业出口收入的台湾和韩国，也面临

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2024-07-18 12:51:34

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维生素的起点应该怎么买？

7月18日，维生素E市场7月16日国外一厂家90元/公斤限时限量对外接单，随后停签停报。7月17日国内一厂家水溶性VE新报价提涨至110元/公斤，随后暂停报价。7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE50%国内出厂报价上调至120元/公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元/公斤，限量对外接单价。今日厂家报价方面暂无新动态，贸易商市场价格昨日下午受厂家报价上调推动，行情继续上涨，今日主流成交价在90元/公斤左右，部分高位报至93-95元/公斤。 7月18日，今日维生素D3厂家继续停报。

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2024-07-17 18:21:54

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关注维生素挺价持续兑现

建议关注维生素板块：养殖盈利反转，出口需求支撑，挺价持续兑现。2022-2023 年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本控制意愿强烈。2023 年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024 年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6 月最高达到了413.26 元/头，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6 月又迎来一波上涨。另外，前五个月国内维生素出口量同比增加12.

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再扩大！中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

国家移民管理局今天发布公告，即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。据了解，截至目前，国家移民管理局已在北京，天津，河北石家庄、秦皇岛，辽宁沈阳、大连，上海，江苏南京、连云港，浙江杭州、宁波、温州、舟山，河南郑州，广东广州、深圳、

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继续强CALL：HVLP铜箔将成为AI领域最大增量

据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示：“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就，该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长，”他补充道，“除了此次获得量产批准的‘N公司’之外，我们还获得了‘A公司’下一

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AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

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为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

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周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

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《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

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华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

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国家医保局发布 DRG/DIP 2.0版分组方案，推动医疗信

2024年7月23日，医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下称《通知》），主要包括三方面内容要求，对于医保局和医院端各项流程的规范性、透明性、高效性提出更高要求，我们认为这将促进医卫组织加强医疗信息化建设。具体要求为：（1）新版分组出台加强数据统一性，特例单议对医保局和医院端申报及审核流程提出更高要求。（2）提升结算清算水平，基金预付向更加规范化的机构倾斜。（3）细化医保基金预算指标，建立医保数据工作组

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特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

我上周就提前预言，哈里斯才是特朗普最强大的竞争对手，要大家提前关注，这场战争将成为载入史册的经典战役，最后哈里斯极大概率当选，迎接哈里斯交易时刻已到来，

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暴风雨来临？巴菲特周五盘后披露减持“美国银行”近110亿元

①伯克希尔哈撒韦本周抛出14.7亿美元的美国银行股票； ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

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拜登坚称只有“上帝”才能让自己退选，但MZ党似乎另有打算在老拜登“三阳开泰”之后，关于他退选的事情也是传得是越来“有鼻子有眼”了。虽然拜登方面一直表示这位现任美国总统在竞逐连任上的态度“没有动摇”，但是有内幕消息指出，老头之前的盟友和捐助者都已经开始考虑一个新的总统候选人，因为现在，大家都越来越相信，在今年与“圣川普”的较量中，除了年龄和完整的右耳之外，老拜登不会有任何优势。在周四，接近高层MZ党人士的人表示，现在看来拜登退出总统竞选只是时间问题，因为那些曾经与拜登关系密切的“盟友”们

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7月18日，维生素E市场7月16日国外一厂家90元/公斤限时限量对外接单，随后停签停报。7月17日国内一厂家水溶性VE新报价提涨至110元/公斤，随后暂停报价。7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE50%国内出厂报价上调至120元/公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元/公斤，限量对外接单价。今日厂家报价方面暂无新动态，贸易商市场价格昨日下午受厂家报价上调推动，行情继续上涨，今日主流成交价在90元/公斤左右，部分高位报至93-95元/公斤。 7月18日，今日维生素D3厂家继续停报。

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关注维生素挺价持续兑现

建议关注维生素板块：养殖盈利反转，出口需求支撑，挺价持续兑现。2022-2023 年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本控制意愿强烈。2023 年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024 年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6 月最高达到了413.26 元/头，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6 月又迎来一波上涨。另外，前五个月国内维生素出口量同比增加12.

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再扩大！中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

国家移民管理局今天发布公告，即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。据了解，截至目前，国家移民管理局已在北京，天津，河北石家庄、秦皇岛，辽宁沈阳、大连，上海，江苏南京、连云港，浙江杭州、宁波、温州、舟山，河南郑州，广东广州、深圳、

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继续强CALL：HVLP铜箔将成为AI领域最大增量

据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示：“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就，该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长，”他补充道，“除了此次获得量产批准的‘N公司’之外，我们还获得了‘A公司’下一

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AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

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2024-08-17 15:35:54

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为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

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2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

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2024-07-26 10:30:37

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《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

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2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

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2024-07-24 13:08:54

国家医保局发布 DRG/DIP 2.0版分组方案，推动医疗信

2024年7月23日，医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下称《通知》），主要包括三方面内容要求，对于医保局和医院端各项流程的规范性、透明性、高效性提出更高要求，我们认为这将促进医卫组织加强医疗信息化建设。具体要求为：（1）新版分组出台加强数据统一性，特例单议对医保局和医院端申报及审核流程提出更高要求。（2）提升结算清算水平，基金预付向更加规范化的机构倾斜。（3）细化医保基金预算指标，建立医保数据工作组

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2024-07-22 07:39:40

特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

我上周就提前预言，哈里斯才是特朗普最强大的竞争对手，要大家提前关注，这场战争将成为载入史册的经典战役，最后哈里斯极大概率当选，迎接哈里斯交易时刻已到来，

特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

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2024-07-22 00:09:23

暴风雨来临？巴菲特周五盘后披露减持“美国银行”近110亿元

①伯克希尔哈撒韦本周抛出14.7亿美元的美国银行股票； ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 ②交易完成后，美国银行依然是伯克希尔第二大持仓，持仓规模超过400亿美元； ③从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

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2024-07-19 15:49:29

全球大崩盘，微软刚刚发生了什么？

　微软出大事了！　　据华尔街日报消息，微软报告其Microsoft 365应用和服务出现服务中断，影响了全球的企业和用户。周五早上，Microsoft 365 Status在 X上表示，正在调查影响用户访问各种Microsoft 365应用和服务的问题。　　除此之外，7 月 18 日，科技媒体Windows Latest发布博文，汇总网友反馈的信息，报告微软Windows 11在7月份累积更新 KB5040442存在安装失败、拖慢系统性能等问题。　　根据微软官方消息，故障始于美国中部的Az

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2024-07-19 12:00:20

特朗普最大的竞争对手是哈里斯，关注“哈尔斯”

拜登坚称只有“上帝”才能让自己退选，但MZ党似乎另有打算在老拜登“三阳开泰”之后，关于他退选的事情也是传得是越来“有鼻子有眼”了。虽然拜登方面一直表示这位现任美国总统在竞逐连任上的态度“没有动摇”，但是有内幕消息指出，老头之前的盟友和捐助者都已经开始考虑一个新的总统候选人，因为现在，大家都越来越相信，在今年与“圣川普”的较量中，除了年龄和完整的右耳之外，老拜登不会有任何优势。在周四，接近高层MZ党人士的人表示，现在看来拜登退出总统竞选只是时间问题，因为那些曾经与拜登关系密切的“盟友”们

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2024-07-18 20:20:09

特朗普有望梅开二度，交易员开始划分他的敌人与朋友

亚洲的股票交易员正在加大“特朗普交易”力度，为这位美国前总统可能再度当选总统做准备，这可能会在亚洲产生赢家和输家。特朗普在贸易、国防和其他行业的“美国优先”政策，可能不利于亚洲大量部门的前景，从农业和农业设备，到纺织品和武器等不一而足。如果将来的特朗普政府将他的誓言落实到行动，在电动汽车和芯片的全球竞争中，亚洲公司的势头也可能放缓。鉴于特朗普呼吁提高中国产品的关税，并对这个世界第二大经济体恶语相向，中国被视为明显的输家。市场观察人士称，严重依赖半导体和其他科技行业出口收入的台湾和韩国，也面临

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2024-07-18 12:51:34

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维生素的起点应该怎么买？

7月18日，维生素E市场7月16日国外一厂家90元/公斤限时限量对外接单，随后停签停报。7月17日国内一厂家水溶性VE新报价提涨至110元/公斤，随后暂停报价。7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE50%国内出厂报价上调至120元/公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元/公斤，限量对外接单价。今日厂家报价方面暂无新动态，贸易商市场价格昨日下午受厂家报价上调推动，行情继续上涨，今日主流成交价在90元/公斤左右，部分高位报至93-95元/公斤。 7月18日，今日维生素D3厂家继续停报。

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2024-07-17 18:21:54

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关注维生素挺价持续兑现

建议关注维生素板块：养殖盈利反转，出口需求支撑，挺价持续兑现。2022-2023 年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本控制意愿强烈。2023 年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024 年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6 月最高达到了413.26 元/头，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6 月又迎来一波上涨。另外，前五个月国内维生素出口量同比增加12.

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2024-07-15 10:22:39

再扩大！中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

国家移民管理局今天发布公告，即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。据了解，截至目前，国家移民管理局已在北京，天津，河北石家庄、秦皇岛，辽宁沈阳、大连，上海，江苏南京、连云港，浙江杭州、宁波、温州、舟山，河南郑州，广东广州、深圳、

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2024-07-09 09:12:10

继续强CALL：HVLP铜箔将成为AI领域最大增量

据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示：“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就，该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长，”他补充道，“除了此次获得量产批准的‘N公司’之外，我们还获得了‘A公司’下一

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