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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-28 15:06:37

【方正计算机】首次覆盖安联锐视(301042)：安防出海龙头，华为机器视觉JDM打开空间

核心观点安防ODM厂商，95%收入来自海外。公司的产品主要包括前端摄像机、后端硬盘录像机及两者组合的套装产品，累计开发新产品10000多个款型的摄像机，在主要大洲均有业务布局，全球各地拥有近500家客户。广泛用于消费类领域，以及政府、公安等工程类市场。根据a&s《安全自动化》公布的“2022年全球安防50强”，公司排名全球第23位。2022年公司海外营收为7.58亿元，占比95.38%。公司注重研发，推出33倍智能高速球、高清超广角摄像机等产品，近两年毛利率提升明显。安防产品体系完善，AI有

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安联锐视

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1.95
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-25 19:08:19

华如科技暴雷是否会导致后期不振？暗藏黄金

华如科技11月23日晚公告，根据军队采购网发布的军队采购暂停名单，北京华如科技股份有限公司自2023年11月22日起暂停参加军队采购活动。暂停事由为组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂停参加军队采购活动。公司是以军事仿真为主业的企业，预计该事件的影响属于特别重大事件了。同期，近期大热门股展鹏科技事件，是收购一家与华如科技主业一模一样的公司，叫做领为军融，2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权；公司计划向实控人控制企业恒盈投资发行股份募集资金。

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华如科技
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展鹏科技

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5.18
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-24 15:06:42

周末愉快！收拾心情，重新出发

这周进度明显慢了，中途回撤了8%，还好最后站稳了，运气！

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0.43
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-23 23:42:48

消息称中国考虑首次提供无抵押贷款支持房地产开发商

有消息称中国可能首次允许银行向符合条件的开发商提供无担保短期贷款，这是缓解房地产危机的一项重大举措。作为支持房地产业的一揽子新措施的一部分，监管机构正在考虑允许银行向一些开发商发放所谓的流动资金贷款。消息人士说，与通常需要土地或资产作为抵押的其他类型贷款不同，新的融资机制将是无担保的，可用于日常运营目的，从而有可能腾出资金用于偿还债务。关注近期热股大龙地产、金科股份、三湘印象。

微信截图_20231123234154.png

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大龙地产
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*ST金科
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三湘印象
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保利发展
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万科A

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6.14
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-23 10:27:18

【三湘印象】数字地产总舵主，公告石锤！

字数越少，事情越大早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！数字半导体文一科技，数字外贸三波说，数字医药四环生物，数字北交所九鼎投资，数字新能源车三祥新材，接下来重点关注极致预期差的数字地产三湘印象，公告石锤！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司

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三湘印象
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文一科技
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三柏硕
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四环生物
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九鼎投资

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-23 09:56:24

（三湘印象）数字总舵主，极大预期差

早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司，切实提升上市公司的经营规模及盈利能力。

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三湘印象
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三柏硕
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四环生物
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一鸣食品
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文一科技

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-22 21:36:22

【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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中润光学

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2.05
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-22 21:33:24

再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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文一科技
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德龙激光
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三超新材
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至正股份
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ST元成

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5.23
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-08 21:17:47

再论翰宇药业的预期差

预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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翰宇药业
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诺泰生物
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普利制药

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2.90
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-07 19:03:15

传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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高新发展
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海光信息
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同方股份
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拓维信息
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烽火通信

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

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私密

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-07 07:34:52

方正医药翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读

说话人 2 谢谢。好，各位领导，大家上午好，很高兴在今天上午邀请各位领导来参加我们关于汉语药业的这样的一个事件的一个交流会，那么上周五晚上咱们汉语药业公布了这个关于收到合作方利兰鲁泰采购的这个订单的这样的一个公告，那么这个协金额大概是在 1400 万美元，也就是折合人民币大概是一个亿左右。说话人 2 那么此前公司也有收到过前期一些陆续的订单，证明公司在这个法规市场这个供应的这样的一个能力和获得了客户的这样的一个认可。那么针对本次事件，本次这样的一个公告，我们特别邀请了汉语药业的董秘杨总来给我们

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翰宇药业

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3.42
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-10-19 12:51:44

禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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文一科技
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高澜股份
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曙光数创
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川环科技
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蓝箭电子

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-10-15 18:37:26

巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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震有科技
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海格通信
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中国卫星
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硕贝德
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通宇通讯

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

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不错

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-28 15:06:37

【方正计算机】首次覆盖安联锐视(301042)：安防出海龙头，华为机器视觉JDM打开空间

核心观点安防ODM厂商，95%收入来自海外。公司的产品主要包括前端摄像机、后端硬盘录像机及两者组合的套装产品，累计开发新产品10000多个款型的摄像机，在主要大洲均有业务布局，全球各地拥有近500家客户。广泛用于消费类领域，以及政府、公安等工程类市场。根据a&s《安全自动化》公布的“2022年全球安防50强”，公司排名全球第23位。2022年公司海外营收为7.58亿元，占比95.38%。公司注重研发，推出33倍智能高速球、高清超广角摄像机等产品，近两年毛利率提升明显。安防产品体系完善，AI有

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华如科技暴雷是否会导致后期不振？暗藏黄金

华如科技11月23日晚公告，根据军队采购网发布的军队采购暂停名单，北京华如科技股份有限公司自2023年11月22日起暂停参加军队采购活动。暂停事由为组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂停参加军队采购活动。公司是以军事仿真为主业的企业，预计该事件的影响属于特别重大事件了。同期，近期大热门股展鹏科技事件，是收购一家与华如科技主业一模一样的公司，叫做领为军融，2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权；公司计划向实控人控制企业恒盈投资发行股份募集资金。

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周末愉快！收拾心情，重新出发

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消息称中国考虑首次提供无抵押贷款支持房地产开发商

有消息称中国可能首次允许银行向符合条件的开发商提供无担保短期贷款，这是缓解房地产危机的一项重大举措。作为支持房地产业的一揽子新措施的一部分，监管机构正在考虑允许银行向一些开发商发放所谓的流动资金贷款。消息人士说，与通常需要土地或资产作为抵押的其他类型贷款不同，新的融资机制将是无担保的，可用于日常运营目的，从而有可能腾出资金用于偿还债务。关注近期热股大龙地产、金科股份、三湘印象。

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字数越少，事情越大早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！数字半导体文一科技，数字外贸三波说，数字医药四环生物，数字北交所九鼎投资，数字新能源车三祥新材，接下来重点关注极致预期差的数字地产三湘印象，公告石锤！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司

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早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司，切实提升上市公司的经营规模及盈利能力。

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【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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再论翰宇药业的预期差

预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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有消息称中国可能首次允许银行向符合条件的开发商提供无担保短期贷款，这是缓解房地产危机的一项重大举措。作为支持房地产业的一揽子新措施的一部分，监管机构正在考虑允许银行向一些开发商发放所谓的流动资金贷款。消息人士说，与通常需要土地或资产作为抵押的其他类型贷款不同，新的融资机制将是无担保的，可用于日常运营目的，从而有可能腾出资金用于偿还债务。关注近期热股大龙地产、金科股份、三湘印象。

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字数越少，事情越大早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！数字半导体文一科技，数字外贸三波说，数字医药四环生物，数字北交所九鼎投资，数字新能源车三祥新材，接下来重点关注极致预期差的数字地产三湘印象，公告石锤！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

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（三湘印象）数字总舵主，极大预期差

早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司，切实提升上市公司的经营规模及盈利能力。

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三湘印象
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三柏硕
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四环生物
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一鸣食品
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文一科技

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1.18
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-22 21:36:22

【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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中润光学

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2.05
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-22 21:33:24

再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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文一科技
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德龙激光
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三超新材
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至正股份
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ST元成

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5.23
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-08 21:17:47

再论翰宇药业的预期差

预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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翰宇药业
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诺泰生物
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普利制药

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2.90
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-07 19:03:15

传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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高新发展
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海光信息
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同方股份
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拓维信息
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烽火通信

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私密

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-07 07:34:52

方正医药翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读

说话人 2 谢谢。好，各位领导，大家上午好，很高兴在今天上午邀请各位领导来参加我们关于汉语药业的这样的一个事件的一个交流会，那么上周五晚上咱们汉语药业公布了这个关于收到合作方利兰鲁泰采购的这个订单的这样的一个公告，那么这个协金额大概是在 1400 万美元，也就是折合人民币大概是一个亿左右。说话人 2 那么此前公司也有收到过前期一些陆续的订单，证明公司在这个法规市场这个供应的这样的一个能力和获得了客户的这样的一个认可。那么针对本次事件，本次这样的一个公告，我们特别邀请了汉语药业的董秘杨总来给我们

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翰宇药业

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3.42
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-10-19 12:51:44

禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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文一科技
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高澜股份
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曙光数创
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川环科技
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蓝箭电子

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-10-15 18:37:26

巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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震有科技
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韭黄炒鸡蛋配蒜头

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不错

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

669 赞同-570 评论

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-28 15:06:37

【方正计算机】首次覆盖安联锐视(301042)：安防出海龙头，华为机器视觉JDM打开空间

核心观点安防ODM厂商，95%收入来自海外。公司的产品主要包括前端摄像机、后端硬盘录像机及两者组合的套装产品，累计开发新产品10000多个款型的摄像机，在主要大洲均有业务布局，全球各地拥有近500家客户。广泛用于消费类领域，以及政府、公安等工程类市场。根据a&s《安全自动化》公布的“2022年全球安防50强”，公司排名全球第23位。2022年公司海外营收为7.58亿元，占比95.38%。公司注重研发，推出33倍智能高速球、高清超广角摄像机等产品，近两年毛利率提升明显。安防产品体系完善，AI有

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安联锐视

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1.95
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-25 19:08:19

华如科技暴雷是否会导致后期不振？暗藏黄金

华如科技11月23日晚公告，根据军队采购网发布的军队采购暂停名单，北京华如科技股份有限公司自2023年11月22日起暂停参加军队采购活动。暂停事由为组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂停参加军队采购活动。公司是以军事仿真为主业的企业，预计该事件的影响属于特别重大事件了。同期，近期大热门股展鹏科技事件，是收购一家与华如科技主业一模一样的公司，叫做领为军融，2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权；公司计划向实控人控制企业恒盈投资发行股份募集资金。

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华如科技
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展鹏科技

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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-24 15:06:42

周末愉快！收拾心情，重新出发

这周进度明显慢了，中途回撤了8%，还好最后站稳了，运气！

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0.43
韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-23 23:42:48

消息称中国考虑首次提供无抵押贷款支持房地产开发商

有消息称中国可能首次允许银行向符合条件的开发商提供无担保短期贷款，这是缓解房地产危机的一项重大举措。作为支持房地产业的一揽子新措施的一部分，监管机构正在考虑允许银行向一些开发商发放所谓的流动资金贷款。消息人士说，与通常需要土地或资产作为抵押的其他类型贷款不同，新的融资机制将是无担保的，可用于日常运营目的，从而有可能腾出资金用于偿还债务。关注近期热股大龙地产、金科股份、三湘印象。

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大龙地产
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*ST金科
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三湘印象
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保利发展
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万科A

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2023-11-23 10:27:18

【三湘印象】数字地产总舵主，公告石锤！

字数越少，事情越大早盘竞价最后一秒遭遇核按钮，修复一下仍然向上，关注弱转强的爆炸性机会！数字半导体文一科技，数字外贸三波说，数字医药四环生物，数字北交所九鼎投资，数字新能源车三祥新材，接下来重点关注极致预期差的数字地产三湘印象，公告石锤！公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源、信用资源方面优势，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司

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三湘印象
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文一科技
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九鼎投资

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【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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再一次“为国顶一字”德龙激光

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再论翰宇药业的预期差

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第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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【方正计算机】首次覆盖安联锐视(301042)：安防出海龙头，华为机器视觉JDM打开空间

核心观点安防ODM厂商，95%收入来自海外。公司的产品主要包括前端摄像机、后端硬盘录像机及两者组合的套装产品，累计开发新产品10000多个款型的摄像机，在主要大洲均有业务布局，全球各地拥有近500家客户。广泛用于消费类领域，以及政府、公安等工程类市场。根据a&s《安全自动化》公布的“2022年全球安防50强”，公司排名全球第23位。2022年公司海外营收为7.58亿元，占比95.38%。公司注重研发，推出33倍智能高速球、高清超广角摄像机等产品，近两年毛利率提升明显。安防产品体系完善，AI有

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华如科技暴雷是否会导致后期不振？暗藏黄金

华如科技11月23日晚公告，根据军队采购网发布的军队采购暂停名单，北京华如科技股份有限公司自2023年11月22日起暂停参加军队采购活动。暂停事由为组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂停参加军队采购活动。公司是以军事仿真为主业的企业，预计该事件的影响属于特别重大事件了。同期，近期大热门股展鹏科技事件，是收购一家与华如科技主业一模一样的公司，叫做领为军融，2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权；公司计划向实控人控制企业恒盈投资发行股份募集资金。

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消息称中国考虑首次提供无抵押贷款支持房地产开发商

有消息称中国可能首次允许银行向符合条件的开发商提供无担保短期贷款，这是缓解房地产危机的一项重大举措。作为支持房地产业的一揽子新措施的一部分，监管机构正在考虑允许银行向一些开发商发放所谓的流动资金贷款。消息人士说，与通常需要土地或资产作为抵押的其他类型贷款不同，新的融资机制将是无担保的，可用于日常运营目的，从而有可能腾出资金用于偿还债务。关注近期热股大龙地产、金科股份、三湘印象。

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【三湘印象】数字地产总舵主，公告石锤！

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（三湘印象）数字总舵主，极大预期差

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【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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2023-11-07 12:52:43

私密

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2023-11-07 07:34:52

方正医药翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读

说话人 2 谢谢。好，各位领导，大家上午好，很高兴在今天上午邀请各位领导来参加我们关于汉语药业的这样的一个事件的一个交流会，那么上周五晚上咱们汉语药业公布了这个关于收到合作方利兰鲁泰采购的这个订单的这样的一个公告，那么这个协金额大概是在 1400 万美元，也就是折合人民币大概是一个亿左右。说话人 2 那么此前公司也有收到过前期一些陆续的订单，证明公司在这个法规市场这个供应的这样的一个能力和获得了客户的这样的一个认可。那么针对本次事件，本次这样的一个公告，我们特别邀请了汉语药业的董秘杨总来给我们

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翰宇药业

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2023-10-19 12:51:44

禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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2023-10-15 18:37:26

巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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2023-10-08 17:39:15

不错

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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