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明天一定赚的公社达人

2024-04-14 09:50:59

主要看下逻辑，个股看图选

@股海鱼：光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的T

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明天一定赚的公社达人

2024-04-14 05:25:15

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】 👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的TOPCon正背主栅8mg/片，正副栅38mg/片，背副栅48mg/片，合计102mg/片。 👉随着银价上涨，0BB和HJT的低银优势凸显。（1）0BB优势：近期白银期货价格已经突破7400

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迈为股份

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明天一定赚的公社达人

2024-04-12 07:38:59

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 —————————

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 ——————————— 今晚两件事： 1）财政部：重点支持推动汽车以旧换新、坚持中央和地方联动- #核心真金白银掏钱+重点支持汽车 2）固态：从产业链调研得之，国家成立几十亿基金，投固态研发，企业端配资投钱，CATL/TC等企业都在。我们对锂电行情的推演： 1、不看好的纠结静态的供需平衡表，供给角度之前讲过，❗️不少环节今年供给过剩约30%，但资本开始暂停了，意味着到明年基本上就不过剩了（过剩30%以上的也有，不买就行，没什么好纠结和抬杠的）。因此投

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明天一定赚的公社达人

2024-04-10 19:53:13

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200

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花园生物

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2024-04-10 11:33:50

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动周一，因清明假期景区客流相对平淡、板块有所回调。周二，五一预期升温之下，景区板块迎来大涨。我们的分析是： 1. 短期看，随着五一临近，这段时间对假期的博弈还会继续，但由于今年春节到3月份景区客流多数偏淡，4月底一季报的窗口期板块内股价表现可能会分化。 2. 全年来看，由于基数效应以及各地天气状况的差异，景区板块将维持整体性增长、景区间分化的态势。 3. 由于旅游消费“假期强、平时淡”的效应在疫情后更加突出，以及体验性消费需求的较强韧性，在重点节假日前后（

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2024-04-10 10:45:56

软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员

【国海计算机刘熹】软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，助力鸿蒙业务加速成长事件：根据OpenHarmony官微，近日鸿湖万联（江苏）成为OpenHarmony项目群A类成员单位。 #鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员、助力鸿蒙业务加速成长鸿湖万联是软通动力旗下的专注操作系统研发和产业化服务的子公司，基于OpenHarmony开源系统，开发以SwanLinkOS为核心的智能物联网操作系统。本次鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，表明鸿鹄万联已升级成为Open

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软通动力

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明天一定赚的公社达人

2024-04-09 22:27:11

佛慈制药坦白局：你也是有“痔”青年嘛

佛慈制药生产的独家品种，被誉为“不流血的手术刀”——消痔丸。听名字就知道，就是专门为解决“痔疮”问题而生的。此方吸取了“地榆槐角丸”、“脏连丸”等治痔古方的优点，克服其不足，又参考了国内外有关信息，综合治痔药物研究的新成果，做了进一步改进。 1984年12月29日，由甘肃省科学技术委员会、甘肃省卫生厅、甘肃省医药总公司三个单位联合组织有关专家对这一科研成果进行了技术鉴定。【成份】地榆（炒炭）、牡丹皮、三颗针皮（炒炭）、大黄（酒炒）、黄芪、白及、槐角（蜜炙）、防己、白术（炒）、当归（酒炒）

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佛慈制药

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明天一定赚的公社达人

2024-04-09 08:43:48

智己汽车半固态车型发布会（后续催化）

中泰电新-智己汽车半固态车型发布会，固态电池相关内容点评事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 1、电解质：采用无机氧化物固态电解质。 1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺； 2）通过复合材料构建高速离子传导通路，实现超高离子电导率；预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系； 2、主材：超高镍正极（单晶）+硅基负极 1）正极采用单晶

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明天一定赚的公社达人

2024-04-08 21:36:51

感谢分享

@行业：启明信息作为华为自动驾驶方面的战略伙伴+小市值+国资委

证券之星消息，启明信息(002232)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘：打造低空经济新增长引擎写入今年两会政府工作报告，为促进相关产业链的发展提供了动力，如低空雷达。公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务

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明天一定赚的公社达人

2024-04-08 08:10:43

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪特斯拉24Q1 交付不及预期，24年一季度交付38.68万辆汽车，同比下降8.5%。在美国当地时间4月5日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi，同时辟谣取消低成本车型传闻。近期产品落地对自动驾驶产业链或具有提振作用。 FSD技术复用加速Robotaxi落地。特斯拉Robotaxi同样采用FSD核心技术方案，且根据特斯拉最新的v12.3.3版本来看，beta版本已经正式升级为Supervised版本，商业

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德赛西威
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中科创达

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明天一定赚的公社达人

2024-04-07 16:07:59

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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明天一定赚的公社达人

2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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江波龙

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明天一定赚的公社达人

2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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主要看下逻辑，个股看图选

@股海鱼：光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的T

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光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】 👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的TOPCon正背主栅8mg/片，正副栅38mg/片，背副栅48mg/片，合计102mg/片。 👉随着银价上涨，0BB和HJT的低银优势凸显。（1）0BB优势：近期白银期货价格已经突破7400

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重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 —————————

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 ——————————— 今晚两件事： 1）财政部：重点支持推动汽车以旧换新、坚持中央和地方联动- #核心真金白银掏钱+重点支持汽车 2）固态：从产业链调研得之，国家成立几十亿基金，投固态研发，企业端配资投钱，CATL/TC等企业都在。我们对锂电行情的推演： 1、不看好的纠结静态的供需平衡表，供给角度之前讲过，❗️不少环节今年供给过剩约30%，但资本开始暂停了，意味着到明年基本上就不过剩了（过剩30%以上的也有，不买就行，没什么好纠结和抬杠的）。因此投

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【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200

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【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动周一，因清明假期景区客流相对平淡、板块有所回调。周二，五一预期升温之下，景区板块迎来大涨。我们的分析是： 1. 短期看，随着五一临近，这段时间对假期的博弈还会继续，但由于今年春节到3月份景区客流多数偏淡，4月底一季报的窗口期板块内股价表现可能会分化。 2. 全年来看，由于基数效应以及各地天气状况的差异，景区板块将维持整体性增长、景区间分化的态势。 3. 由于旅游消费“假期强、平时淡”的效应在疫情后更加突出，以及体验性消费需求的较强韧性，在重点节假日前后（

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软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员

【国海计算机刘熹】软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，助力鸿蒙业务加速成长事件：根据OpenHarmony官微，近日鸿湖万联（江苏）成为OpenHarmony项目群A类成员单位。 #鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员、助力鸿蒙业务加速成长鸿湖万联是软通动力旗下的专注操作系统研发和产业化服务的子公司，基于OpenHarmony开源系统，开发以SwanLinkOS为核心的智能物联网操作系统。本次鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，表明鸿鹄万联已升级成为Open

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佛慈制药坦白局：你也是有“痔”青年嘛

佛慈制药生产的独家品种，被誉为“不流血的手术刀”——消痔丸。听名字就知道，就是专门为解决“痔疮”问题而生的。此方吸取了“地榆槐角丸”、“脏连丸”等治痔古方的优点，克服其不足，又参考了国内外有关信息，综合治痔药物研究的新成果，做了进一步改进。 1984年12月29日，由甘肃省科学技术委员会、甘肃省卫生厅、甘肃省医药总公司三个单位联合组织有关专家对这一科研成果进行了技术鉴定。【成份】地榆（炒炭）、牡丹皮、三颗针皮（炒炭）、大黄（酒炒）、黄芪、白及、槐角（蜜炙）、防己、白术（炒）、当归（酒炒）

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智己汽车半固态车型发布会（后续催化）

中泰电新-智己汽车半固态车型发布会，固态电池相关内容点评事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 1、电解质：采用无机氧化物固态电解质。 1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺； 2）通过复合材料构建高速离子传导通路，实现超高离子电导率；预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系； 2、主材：超高镍正极（单晶）+硅基负极 1）正极采用单晶

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证券之星消息，启明信息(002232)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘：打造低空经济新增长引擎写入今年两会政府工作报告，为促进相关产业链的发展提供了动力，如低空雷达。公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务

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【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪特斯拉24Q1 交付不及预期，24年一季度交付38.68万辆汽车，同比下降8.5%。在美国当地时间4月5日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi，同时辟谣取消低成本车型传闻。近期产品落地对自动驾驶产业链或具有提振作用。 FSD技术复用加速Robotaxi落地。特斯拉Robotaxi同样采用FSD核心技术方案，且根据特斯拉最新的v12.3.3版本来看，beta版本已经正式升级为Supervised版本，商业

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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@股海鱼：光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的T

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光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】 👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的TOPCon正背主栅8mg/片，正副栅38mg/片，背副栅48mg/片，合计102mg/片。 👉随着银价上涨，0BB和HJT的低银优势凸显。（1）0BB优势：近期白银期货价格已经突破7400

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迈为股份

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明天一定赚的公社达人

2024-04-12 07:38:59

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 —————————

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 ——————————— 今晚两件事： 1）财政部：重点支持推动汽车以旧换新、坚持中央和地方联动- #核心真金白银掏钱+重点支持汽车 2）固态：从产业链调研得之，国家成立几十亿基金，投固态研发，企业端配资投钱，CATL/TC等企业都在。我们对锂电行情的推演： 1、不看好的纠结静态的供需平衡表，供给角度之前讲过，❗️不少环节今年供给过剩约30%，但资本开始暂停了，意味着到明年基本上就不过剩了（过剩30%以上的也有，不买就行，没什么好纠结和抬杠的）。因此投

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【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200

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明天一定赚的公社达人

2024-04-10 11:33:50

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动周一，因清明假期景区客流相对平淡、板块有所回调。周二，五一预期升温之下，景区板块迎来大涨。我们的分析是： 1. 短期看，随着五一临近，这段时间对假期的博弈还会继续，但由于今年春节到3月份景区客流多数偏淡，4月底一季报的窗口期板块内股价表现可能会分化。 2. 全年来看，由于基数效应以及各地天气状况的差异，景区板块将维持整体性增长、景区间分化的态势。 3. 由于旅游消费“假期强、平时淡”的效应在疫情后更加突出，以及体验性消费需求的较强韧性，在重点节假日前后（

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2024-04-10 10:45:56

软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员

【国海计算机刘熹】软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，助力鸿蒙业务加速成长事件：根据OpenHarmony官微，近日鸿湖万联（江苏）成为OpenHarmony项目群A类成员单位。 #鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员、助力鸿蒙业务加速成长鸿湖万联是软通动力旗下的专注操作系统研发和产业化服务的子公司，基于OpenHarmony开源系统，开发以SwanLinkOS为核心的智能物联网操作系统。本次鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，表明鸿鹄万联已升级成为Open

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明天一定赚的公社达人

2024-04-09 22:27:11

佛慈制药坦白局：你也是有“痔”青年嘛

佛慈制药生产的独家品种，被誉为“不流血的手术刀”——消痔丸。听名字就知道，就是专门为解决“痔疮”问题而生的。此方吸取了“地榆槐角丸”、“脏连丸”等治痔古方的优点，克服其不足，又参考了国内外有关信息，综合治痔药物研究的新成果，做了进一步改进。 1984年12月29日，由甘肃省科学技术委员会、甘肃省卫生厅、甘肃省医药总公司三个单位联合组织有关专家对这一科研成果进行了技术鉴定。【成份】地榆（炒炭）、牡丹皮、三颗针皮（炒炭）、大黄（酒炒）、黄芪、白及、槐角（蜜炙）、防己、白术（炒）、当归（酒炒）

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佛慈制药

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2024-04-09 08:43:48

智己汽车半固态车型发布会（后续催化）

中泰电新-智己汽车半固态车型发布会，固态电池相关内容点评事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 1、电解质：采用无机氧化物固态电解质。 1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺； 2）通过复合材料构建高速离子传导通路，实现超高离子电导率；预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系； 2、主材：超高镍正极（单晶）+硅基负极 1）正极采用单晶

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2024-04-08 21:36:51

感谢分享

@行业：启明信息作为华为自动驾驶方面的战略伙伴+小市值+国资委

证券之星消息，启明信息(002232)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘：打造低空经济新增长引擎写入今年两会政府工作报告，为促进相关产业链的发展提供了动力，如低空雷达。公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务

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明天一定赚的公社达人

2024-04-08 08:10:43

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪特斯拉24Q1 交付不及预期，24年一季度交付38.68万辆汽车，同比下降8.5%。在美国当地时间4月5日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi，同时辟谣取消低成本车型传闻。近期产品落地对自动驾驶产业链或具有提振作用。 FSD技术复用加速Robotaxi落地。特斯拉Robotaxi同样采用FSD核心技术方案，且根据特斯拉最新的v12.3.3版本来看，beta版本已经正式升级为Supervised版本，商业

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德赛西威
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中科创达

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2024-04-07 16:07:59

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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明天一定赚的公社达人

2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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明天一定赚的公社达人

2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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明天一定赚的公社达人

2024-04-14 09:50:59

主要看下逻辑，个股看图选

@股海鱼：光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的T

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明天一定赚的公社达人

2024-04-14 05:25:15

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【

光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】 👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的TOPCon正背主栅8mg/片，正副栅38mg/片，背副栅48mg/片，合计102mg/片。 👉随着银价上涨，0BB和HJT的低银优势凸显。（1）0BB优势：近期白银期货价格已经突破7400

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重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 —————————

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 ——————————— 今晚两件事： 1）财政部：重点支持推动汽车以旧换新、坚持中央和地方联动- #核心真金白银掏钱+重点支持汽车 2）固态：从产业链调研得之，国家成立几十亿基金，投固态研发，企业端配资投钱，CATL/TC等企业都在。我们对锂电行情的推演： 1、不看好的纠结静态的供需平衡表，供给角度之前讲过，❗️不少环节今年供给过剩约30%，但资本开始暂停了，意味着到明年基本上就不过剩了（过剩30%以上的也有，不买就行，没什么好纠结和抬杠的）。因此投

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【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200

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【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动周一，因清明假期景区客流相对平淡、板块有所回调。周二，五一预期升温之下，景区板块迎来大涨。我们的分析是： 1. 短期看，随着五一临近，这段时间对假期的博弈还会继续，但由于今年春节到3月份景区客流多数偏淡，4月底一季报的窗口期板块内股价表现可能会分化。 2. 全年来看，由于基数效应以及各地天气状况的差异，景区板块将维持整体性增长、景区间分化的态势。 3. 由于旅游消费“假期强、平时淡”的效应在疫情后更加突出，以及体验性消费需求的较强韧性，在重点节假日前后（

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软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员

【国海计算机刘熹】软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，助力鸿蒙业务加速成长事件：根据OpenHarmony官微，近日鸿湖万联（江苏）成为OpenHarmony项目群A类成员单位。 #鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员、助力鸿蒙业务加速成长鸿湖万联是软通动力旗下的专注操作系统研发和产业化服务的子公司，基于OpenHarmony开源系统，开发以SwanLinkOS为核心的智能物联网操作系统。本次鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，表明鸿鹄万联已升级成为Open

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佛慈制药坦白局：你也是有“痔”青年嘛

佛慈制药生产的独家品种，被誉为“不流血的手术刀”——消痔丸。听名字就知道，就是专门为解决“痔疮”问题而生的。此方吸取了“地榆槐角丸”、“脏连丸”等治痔古方的优点，克服其不足，又参考了国内外有关信息，综合治痔药物研究的新成果，做了进一步改进。 1984年12月29日，由甘肃省科学技术委员会、甘肃省卫生厅、甘肃省医药总公司三个单位联合组织有关专家对这一科研成果进行了技术鉴定。【成份】地榆（炒炭）、牡丹皮、三颗针皮（炒炭）、大黄（酒炒）、黄芪、白及、槐角（蜜炙）、防己、白术（炒）、当归（酒炒）

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智己汽车半固态车型发布会（后续催化）

中泰电新-智己汽车半固态车型发布会，固态电池相关内容点评事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 1、电解质：采用无机氧化物固态电解质。 1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺； 2）通过复合材料构建高速离子传导通路，实现超高离子电导率；预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系； 2、主材：超高镍正极（单晶）+硅基负极 1）正极采用单晶

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证券之星消息，启明信息(002232)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘：打造低空经济新增长引擎写入今年两会政府工作报告，为促进相关产业链的发展提供了动力，如低空雷达。公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务

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【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪特斯拉24Q1 交付不及预期，24年一季度交付38.68万辆汽车，同比下降8.5%。在美国当地时间4月5日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi，同时辟谣取消低成本车型传闻。近期产品落地对自动驾驶产业链或具有提振作用。 FSD技术复用加速Robotaxi落地。特斯拉Robotaxi同样采用FSD核心技术方案，且根据特斯拉最新的v12.3.3版本来看，beta版本已经正式升级为Supervised版本，商业

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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主要看下逻辑，个股看图选

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光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的T

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光伏设备：银价上涨情况下，0BB和HJT的低银优势更加明显【东吴机械】 👉关键假设：（1）基准低温银浆价格7000元/KG、高温银浆6000元/KG，30%银包铜价格2800元/KG；（2）目前210的HJT正背主栅银耗各20mg/片，正背副栅各35mg/片，合计110mg/片；（3）目前182的TOPCon正背主栅8mg/片，正副栅38mg/片，背副栅48mg/片，合计102mg/片。 👉随着银价上涨，0BB和HJT的低银优势凸显。（1）0BB优势：近期白银期货价格已经突破7400

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重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 —————————

重要❗️【天风电新】再谈锂电：进攻时刻临近 ——————————— 今晚两件事： 1）财政部：重点支持推动汽车以旧换新、坚持中央和地方联动- #核心真金白银掏钱+重点支持汽车 2）固态：从产业链调研得之，国家成立几十亿基金，投固态研发，企业端配资投钱，CATL/TC等企业都在。我们对锂电行情的推演： 1、不看好的纠结静态的供需平衡表，供给角度之前讲过，❗️不少环节今年供给过剩约30%，但资本开始暂停了，意味着到明年基本上就不过剩了（过剩30%以上的也有，不买就行，没什么好纠结和抬杠的）。因此投

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贵州茅台

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2024-04-10 19:53:13

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化

【花园生物】推荐逻辑（西部医药李梦园团队）短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200

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花园生物

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2024-04-10 11:33:50

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动

【中信社服】浅谈景区板块这两天的异动周一，因清明假期景区客流相对平淡、板块有所回调。周二，五一预期升温之下，景区板块迎来大涨。我们的分析是： 1. 短期看，随着五一临近，这段时间对假期的博弈还会继续，但由于今年春节到3月份景区客流多数偏淡，4月底一季报的窗口期板块内股价表现可能会分化。 2. 全年来看，由于基数效应以及各地天气状况的差异，景区板块将维持整体性增长、景区间分化的态势。 3. 由于旅游消费“假期强、平时淡”的效应在疫情后更加突出，以及体验性消费需求的较强韧性，在重点节假日前后（

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九华旅游

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2024-04-10 10:45:56

软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员

【国海计算机刘熹】软通动力：鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，助力鸿蒙业务加速成长事件：根据OpenHarmony官微，近日鸿湖万联（江苏）成为OpenHarmony项目群A类成员单位。 #鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员、助力鸿蒙业务加速成长鸿湖万联是软通动力旗下的专注操作系统研发和产业化服务的子公司，基于OpenHarmony开源系统，开发以SwanLinkOS为核心的智能物联网操作系统。本次鸿鹄万联升级OpenHarmonyA类成员，表明鸿鹄万联已升级成为Open

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软通动力

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2024-04-09 22:27:11

佛慈制药坦白局：你也是有“痔”青年嘛

佛慈制药生产的独家品种，被誉为“不流血的手术刀”——消痔丸。听名字就知道，就是专门为解决“痔疮”问题而生的。此方吸取了“地榆槐角丸”、“脏连丸”等治痔古方的优点，克服其不足，又参考了国内外有关信息，综合治痔药物研究的新成果，做了进一步改进。 1984年12月29日，由甘肃省科学技术委员会、甘肃省卫生厅、甘肃省医药总公司三个单位联合组织有关专家对这一科研成果进行了技术鉴定。【成份】地榆（炒炭）、牡丹皮、三颗针皮（炒炭）、大黄（酒炒）、黄芪、白及、槐角（蜜炙）、防己、白术（炒）、当归（酒炒）

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佛慈制药

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2024-04-09 08:43:48

智己汽车半固态车型发布会（后续催化）

中泰电新-智己汽车半固态车型发布会，固态电池相关内容点评事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 1、电解质：采用无机氧化物固态电解质。 1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺； 2）通过复合材料构建高速离子传导通路，实现超高离子电导率；预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系； 2、主材：超高镍正极（单晶）+硅基负极 1）正极采用单晶

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东方锆业
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2024-04-08 21:36:51

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@行业：启明信息作为华为自动驾驶方面的战略伙伴+小市值+国资委

证券之星消息，启明信息(002232)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘：打造低空经济新增长引擎写入今年两会政府工作报告，为促进相关产业链的发展提供了动力，如低空雷达。公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务

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2024-04-08 08:10:43

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪

【天风汽车】马斯克宣布发布Robotaxi，提振自动驾驶情绪特斯拉24Q1 交付不及预期，24年一季度交付38.68万辆汽车，同比下降8.5%。在美国当地时间4月5日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi，同时辟谣取消低成本车型传闻。近期产品落地对自动驾驶产业链或具有提振作用。 FSD技术复用加速Robotaxi落地。特斯拉Robotaxi同样采用FSD核心技术方案，且根据特斯拉最新的v12.3.3版本来看，beta版本已经正式升级为Supervised版本，商业

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中科创达

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2024-04-07 16:07:59

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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沙钢股份
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2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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佰维存储

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2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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江波龙

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2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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