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明天一定赚的公社达人

2024-04-07 16:07:59

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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明天一定赚的公社达人

2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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明天一定赚的公社达人

2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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佰维存储

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明天一定赚的公社达人

2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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江波龙

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明天一定赚的公社达人

2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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明天一定赚的公社达人

2024-04-02 08:57:34

调研圈增量信息0401（时间线版）

4月1日主题机会以及相关增量信息如下：新能源汽车和锂电板块：低空电动化市场展望达到万亿规模。宁德时代首发CTC磐石高安全滑动底盘，并已落地阿维塔。政策有望持续催化低空经济板块。光伏板块：国内1-2月光伏新增装机量超过市场预期。德国2024年光伏新增装机量预计超过20GW。风电板块： 2024年1-2月风电新增装机量同比增长69%。阳江公布8.8GW重点风电项目名单。海风项目如浙江象山3#海上风电项目和上海电气半岛北N2场址等有新的开工和并网计划。储能板块：国内电化学储能电

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昆仑万维

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2024-04-02 07:06:08

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继续看好行业盈利重构 55/65寸LCD TV价格已超去年高点，LCD MNT面板价格自3月起涨。目前各尺寸TV面板价格全面报涨，均价均在现金成本之上，65/55/43/32寸电视面板均价分别为171/127/64/36美元，较前期上涨3/2/1/1美元，其中55/65寸LCD TV价格已超去年高点。同时，由于LCD TV面板价格涨幅扩大，面板厂调配更多产能至此，使得LCD MNT面板供应减少，带动MNT面板价格自3月起涨。短期来看，需

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TCL科技

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明天一定赚的公社达人

2024-04-01 10:17:18

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全 eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时

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三祥新材
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明天一定赚的公社达人

2024-03-31 19:31:50

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月2

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月29日，2024款阿维塔12发布会上，宁德时代宣布阿维塔12为其CTC滑板底盘的首次量产应用。支持5C超充，采用双面水冷，冷却能力提升200%，换热面积增加300%。宁德时代磐石底盘可实现120km/h正面碰撞不起火不爆炸，整车碰撞能量吸收80%以上。 #滑板底盘优缺点均比较明显滑板底盘可实现整车研发向上下车体分体式研发、生产，极大缩短研发周期；提供更短的前后悬挂，实现更大的车内空间；与传统纯电平台相比，滑板底盘可降零件通用化率由40%

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拓普集团

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明天一定赚的公社达人

2024-03-31 06:28:58

调研圈3月31日增量信息

3月31日主题投资机会及增量信息： eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。光模块和数据中心光互连技术投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.

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2024-03-31 05:55:49

是的感谢老师点评

@股海鱼：5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G?10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5

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明天一定赚的公社达人

2024-03-30 07:18:36

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到

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天银机电
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武汉凡谷

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明天一定赚的公社达人

2024-03-29 09:12:44

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调研圈3月29日增量信息

1. **固态电池技术进展** - 固态电池在动力电池和消费电池领域的应用取得了显著进展，特别是在蔚来ET7、智己L6和vivo X Fold3等产品中的应用。 - 固态电池的产业化规模扩张和商业化时间表明确，预示着产业的良性循环和快速发展。 - 智己L6搭载的清陶能源固态电池即将量产，续航突破1000公里，充电性能优异。 - 宁德时代的凝聚态电池技术也值得关注，其高能量密度和量产能力预示着行业的重要进展。 2. **氢燃料电池车招标增长** - 2024年第一季度，燃料电池车的招标总量已经超过

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京城股份
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2024-03-29 07:07:08

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价

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鹏翎股份
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2024-03-28 15:22:20

调研圈3月28日主题机会和增量信息

调研圈3月28日主题机会和增量信息低空经济：政策推动低空经济发展，相关企业如设计总院、华设集团等有望受益。低空经济产业链上下游投资空间巨大，相关标的包括纳睿雷达等。碳纤维行业因低空经济需求增长，相关公司如中复神鹰、吉林化纤等有望受益。智能驾驶与新能源汽车：特斯拉发布FSD Beta V12.3更新，智能驾驶技术进步带动产业链发展。小米SU7上市，华为合作车型发布，比亚迪激光雷达智能汽车待发，相关供应链企业如德赛西威、经纬恒润等有望受益。智能驾驶产业链中的域控制器、高频高速连接器、

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吉林化纤
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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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明天一定赚的公社达人

2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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调研圈增量信息0401（时间线版）

4月1日主题机会以及相关增量信息如下：新能源汽车和锂电板块：低空电动化市场展望达到万亿规模。宁德时代首发CTC磐石高安全滑动底盘，并已落地阿维塔。政策有望持续催化低空经济板块。光伏板块：国内1-2月光伏新增装机量超过市场预期。德国2024年光伏新增装机量预计超过20GW。风电板块： 2024年1-2月风电新增装机量同比增长69%。阳江公布8.8GW重点风电项目名单。海风项目如浙江象山3#海上风电项目和上海电气半岛北N2场址等有新的开工和并网计划。储能板块：国内电化学储能电

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【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继续看好行业盈利重构 55/65寸LCD TV价格已超去年高点，LCD MNT面板价格自3月起涨。目前各尺寸TV面板价格全面报涨，均价均在现金成本之上，65/55/43/32寸电视面板均价分别为171/127/64/36美元，较前期上涨3/2/1/1美元，其中55/65寸LCD TV价格已超去年高点。同时，由于LCD TV面板价格涨幅扩大，面板厂调配更多产能至此，使得LCD MNT面板供应减少，带动MNT面板价格自3月起涨。短期来看，需

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【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全 eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时

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【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月2

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月29日，2024款阿维塔12发布会上，宁德时代宣布阿维塔12为其CTC滑板底盘的首次量产应用。支持5C超充，采用双面水冷，冷却能力提升200%，换热面积增加300%。宁德时代磐石底盘可实现120km/h正面碰撞不起火不爆炸，整车碰撞能量吸收80%以上。 #滑板底盘优缺点均比较明显滑板底盘可实现整车研发向上下车体分体式研发、生产，极大缩短研发周期；提供更短的前后悬挂，实现更大的车内空间；与传统纯电平台相比，滑板底盘可降零件通用化率由40%

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调研圈3月31日增量信息

3月31日主题投资机会及增量信息： eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。光模块和数据中心光互连技术投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.

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@股海鱼：5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G?10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5

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5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到

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1. **固态电池技术进展** - 固态电池在动力电池和消费电池领域的应用取得了显著进展，特别是在蔚来ET7、智己L6和vivo X Fold3等产品中的应用。 - 固态电池的产业化规模扩张和商业化时间表明确，预示着产业的良性循环和快速发展。 - 智己L6搭载的清陶能源固态电池即将量产，续航突破1000公里，充电性能优异。 - 宁德时代的凝聚态电池技术也值得关注，其高能量密度和量产能力预示着行业的重要进展。 2. **氢燃料电池车招标增长** - 2024年第一季度，燃料电池车的招标总量已经超过

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【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价

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调研圈3月28日主题机会和增量信息低空经济：政策推动低空经济发展，相关企业如设计总院、华设集团等有望受益。低空经济产业链上下游投资空间巨大，相关标的包括纳睿雷达等。碳纤维行业因低空经济需求增长，相关公司如中复神鹰、吉林化纤等有望受益。智能驾驶与新能源汽车：特斯拉发布FSD Beta V12.3更新，智能驾驶技术进步带动产业链发展。小米SU7上市，华为合作车型发布，比亚迪激光雷达智能汽车待发，相关供应链企业如德赛西威、经纬恒润等有望受益。智能驾驶产业链中的域控制器、高频高速连接器、

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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德赛西威

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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沙钢股份
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八一钢铁

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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佰维存储

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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江波龙

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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德赛西威

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-02 08:57:34

调研圈增量信息0401（时间线版）

4月1日主题机会以及相关增量信息如下：新能源汽车和锂电板块：低空电动化市场展望达到万亿规模。宁德时代首发CTC磐石高安全滑动底盘，并已落地阿维塔。政策有望持续催化低空经济板块。光伏板块：国内1-2月光伏新增装机量超过市场预期。德国2024年光伏新增装机量预计超过20GW。风电板块： 2024年1-2月风电新增装机量同比增长69%。阳江公布8.8GW重点风电项目名单。海风项目如浙江象山3#海上风电项目和上海电气半岛北N2场址等有新的开工和并网计划。储能板块：国内电化学储能电

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昆仑万维

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股海鱼

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2024-04-02 07:06:08

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继续看好行业盈利重构 55/65寸LCD TV价格已超去年高点，LCD MNT面板价格自3月起涨。目前各尺寸TV面板价格全面报涨，均价均在现金成本之上，65/55/43/32寸电视面板均价分别为171/127/64/36美元，较前期上涨3/2/1/1美元，其中55/65寸LCD TV价格已超去年高点。同时，由于LCD TV面板价格涨幅扩大，面板厂调配更多产能至此，使得LCD MNT面板供应减少，带动MNT面板价格自3月起涨。短期来看，需

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TCL科技

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-01 10:17:18

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全 eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时

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三祥新材
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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-31 19:31:50

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月2

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月29日，2024款阿维塔12发布会上，宁德时代宣布阿维塔12为其CTC滑板底盘的首次量产应用。支持5C超充，采用双面水冷，冷却能力提升200%，换热面积增加300%。宁德时代磐石底盘可实现120km/h正面碰撞不起火不爆炸，整车碰撞能量吸收80%以上。 #滑板底盘优缺点均比较明显滑板底盘可实现整车研发向上下车体分体式研发、生产，极大缩短研发周期；提供更短的前后悬挂，实现更大的车内空间；与传统纯电平台相比，滑板底盘可降零件通用化率由40%

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拓普集团

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-31 06:28:58

调研圈3月31日增量信息

3月31日主题投资机会及增量信息： eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。光模块和数据中心光互连技术投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-31 05:55:49

是的感谢老师点评

@股海鱼：5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G?10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-30 07:18:36

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到

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天银机电
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武汉凡谷

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-29 09:12:44

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调研圈3月29日增量信息

1. **固态电池技术进展** - 固态电池在动力电池和消费电池领域的应用取得了显著进展，特别是在蔚来ET7、智己L6和vivo X Fold3等产品中的应用。 - 固态电池的产业化规模扩张和商业化时间表明确，预示着产业的良性循环和快速发展。 - 智己L6搭载的清陶能源固态电池即将量产，续航突破1000公里，充电性能优异。 - 宁德时代的凝聚态电池技术也值得关注，其高能量密度和量产能力预示着行业的重要进展。 2. **氢燃料电池车招标增长** - 2024年第一季度，燃料电池车的招标总量已经超过

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京城股份
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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-03-29 07:07:08

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价

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鹏翎股份
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2024-03-28 15:22:20

调研圈3月28日主题机会和增量信息

调研圈3月28日主题机会和增量信息低空经济：政策推动低空经济发展，相关企业如设计总院、华设集团等有望受益。低空经济产业链上下游投资空间巨大，相关标的包括纳睿雷达等。碳纤维行业因低空经济需求增长，相关公司如中复神鹰、吉林化纤等有望受益。智能驾驶与新能源汽车：特斯拉发布FSD Beta V12.3更新，智能驾驶技术进步带动产业链发展。小米SU7上市，华为合作车型发布，比亚迪激光雷达智能汽车待发，相关供应链企业如德赛西威、经纬恒润等有望受益。智能驾驶产业链中的域控制器、高频高速连接器、

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吉林化纤
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三花智控

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-07 16:07:59

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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2.08
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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佰维存储

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2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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2024-04-02 08:57:34

调研圈增量信息0401（时间线版）

4月1日主题机会以及相关增量信息如下：新能源汽车和锂电板块：低空电动化市场展望达到万亿规模。宁德时代首发CTC磐石高安全滑动底盘，并已落地阿维塔。政策有望持续催化低空经济板块。光伏板块：国内1-2月光伏新增装机量超过市场预期。德国2024年光伏新增装机量预计超过20GW。风电板块： 2024年1-2月风电新增装机量同比增长69%。阳江公布8.8GW重点风电项目名单。海风项目如浙江象山3#海上风电项目和上海电气半岛北N2场址等有新的开工和并网计划。储能板块：国内电化学储能电

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2024-04-02 07:06:08

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继续看好行业盈利重构 55/65寸LCD TV价格已超去年高点，LCD MNT面板价格自3月起涨。目前各尺寸TV面板价格全面报涨，均价均在现金成本之上，65/55/43/32寸电视面板均价分别为171/127/64/36美元，较前期上涨3/2/1/1美元，其中55/65寸LCD TV价格已超去年高点。同时，由于LCD TV面板价格涨幅扩大，面板厂调配更多产能至此，使得LCD MNT面板供应减少，带动MNT面板价格自3月起涨。短期来看，需

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2024-04-01 10:17:18

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全 eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时

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【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月2

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月29日，2024款阿维塔12发布会上，宁德时代宣布阿维塔12为其CTC滑板底盘的首次量产应用。支持5C超充，采用双面水冷，冷却能力提升200%，换热面积增加300%。宁德时代磐石底盘可实现120km/h正面碰撞不起火不爆炸，整车碰撞能量吸收80%以上。 #滑板底盘优缺点均比较明显滑板底盘可实现整车研发向上下车体分体式研发、生产，极大缩短研发周期；提供更短的前后悬挂，实现更大的车内空间；与传统纯电平台相比，滑板底盘可降零件通用化率由40%

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2024-03-31 06:28:58

调研圈3月31日增量信息

3月31日主题投资机会及增量信息： eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。光模块和数据中心光互连技术投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.

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@股海鱼：5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G?10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5

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5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到

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1. **固态电池技术进展** - 固态电池在动力电池和消费电池领域的应用取得了显著进展，特别是在蔚来ET7、智己L6和vivo X Fold3等产品中的应用。 - 固态电池的产业化规模扩张和商业化时间表明确，预示着产业的良性循环和快速发展。 - 智己L6搭载的清陶能源固态电池即将量产，续航突破1000公里，充电性能优异。 - 宁德时代的凝聚态电池技术也值得关注，其高能量密度和量产能力预示着行业的重要进展。 2. **氢燃料电池车招标增长** - 2024年第一季度，燃料电池车的招标总量已经超过

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2024-03-29 07:07:08

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价

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调研圈3月28日主题机会和增量信息

调研圈3月28日主题机会和增量信息低空经济：政策推动低空经济发展，相关企业如设计总院、华设集团等有望受益。低空经济产业链上下游投资空间巨大，相关标的包括纳睿雷达等。碳纤维行业因低空经济需求增长，相关公司如中复神鹰、吉林化纤等有望受益。智能驾驶与新能源汽车：特斯拉发布FSD Beta V12.3更新，智能驾驶技术进步带动产业链发展。小米SU7上市，华为合作车型发布，比亚迪激光雷达智能汽车待发，相关供应链企业如德赛西威、经纬恒润等有望受益。智能驾驶产业链中的域控制器、高频高速连接器、

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【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫

【国盛计算机】前瞻预判自动驾驶真元年临近再获重大验证 [玫瑰]#24年1月初国盛年度十大预测中，我们前瞻判断#“智能驾驶真元年，#AI和华为产业加速并行”，后续报告多次强调（报告链接下附），近期不断迎来#重大验证！ 1️⃣#事件：近日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上称，将在8月8日发布Robotaxi。 2️⃣#特斯拉或迎真正L4，#自动驾驶元年已至。特斯拉向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月免费FSD体验。同时，近期推送的FSD新版本去掉“Beta”测试版字样，替换为“Supervi

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北汽蓝谷
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德赛西威

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2024-04-04 08:52:48

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最新钢铁行业会议纪要

【Plus 舆情交流-牵牛花】最新钢铁行业会议纪要以下是这次钢铁会议主要嘉宾观点，供大家参考：一、国务院发展研究中心原副主任张军扩： 1.2024年投资增速比2023年会略有上升，而增长格局与2023年基本相似，即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长，而房地产投资则会逐步收窄下降幅度，全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议，到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议，以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会，党中央国务院都一直强

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沙钢股份
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八一钢铁

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2024-04-03 11:03:40

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑

存储板块速评：台厂出货节奏短期或受影响，利基涨价有望迎支撑 #利基存储，华邦电（NOR 30%+份额）、旺宏（NOR 30%+份额）、南亚科技（利基DRAM ~40%份额）、力积电（DRAM和NAND代工厂，公司此前预期24Q1稼动率回升至70-75%）等老牌利基存储厂商均在中国台湾有多家晶圆制造厂，地震或导致产能短期受影响，有望为利基存储涨价提供支撑。国内主要利基存储厂商：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份。 #主流存储，美光在中国台湾此前建设的多家晶圆厂主要用于主流DRAM存

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佰维存储

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2024-04-03 11:01:00

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞

【德邦电子|江波龙】新品发布，成长+周期共舞事件：江波龙Lexar（雷克沙）首次突破1TB，推出超大容量NM Card，可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。同时，Lexar还面向游戏、影像存储应用推出2TB大容量的microSD Card与高速读写的SD 3.0存储卡两款业界领先的高端存储卡。周期：涨价方兴未艾，24年享涨价时间差 🔺根据闪德资讯，三星计划将NAND价格提高20%。考虑盈利要求，我们预期原厂后续仍会持续调涨。模组厂此前吸收的低成本晶圆有望在24年持续高价出货。享受涨价时间

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江波龙

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2024-04-02 19:20:58

德赛西威2023业绩交流会要点小结

德赛西威2023业绩交流会要点小结： 1）#毛利率改善，主要是座舱高附加值的座舱域控、显示屏比重增加了。整体毛利率下降尤其ADAS，原因Xavier是高毛利率首单，毛利率回调是正常的。但2024伴随产品毛利率变化、客户群体丰富，IPU04和更多舱驾融合推出，ADAS毛利率不会担心。研发费用率会10%以内会下降，因为规模效应。 2）出海业务很乐观，#第一次公开承认海外很顺利。 a）海外多元化方案，比如东南亚传统、欧洲重视安全就推仪表盘等； b)纯海外总部已经订单#20多亿了，10%占比，这不包

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德赛西威

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2024-04-02 08:57:34

调研圈增量信息0401（时间线版）

4月1日主题机会以及相关增量信息如下：新能源汽车和锂电板块：低空电动化市场展望达到万亿规模。宁德时代首发CTC磐石高安全滑动底盘，并已落地阿维塔。政策有望持续催化低空经济板块。光伏板块：国内1-2月光伏新增装机量超过市场预期。德国2024年光伏新增装机量预计超过20GW。风电板块： 2024年1-2月风电新增装机量同比增长69%。阳江公布8.8GW重点风电项目名单。海风项目如浙江象山3#海上风电项目和上海电气半岛北N2场址等有新的开工和并网计划。储能板块：国内电化学储能电

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昆仑万维

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2024-04-02 07:06:08

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继

【广发电子团队】LCD供需格局优化逻辑持续验证，底部推荐，继续看好行业盈利重构 55/65寸LCD TV价格已超去年高点，LCD MNT面板价格自3月起涨。目前各尺寸TV面板价格全面报涨，均价均在现金成本之上，65/55/43/32寸电视面板均价分别为171/127/64/36美元，较前期上涨3/2/1/1美元，其中55/65寸LCD TV价格已超去年高点。同时，由于LCD TV面板价格涨幅扩大，面板厂调配更多产能至此，使得LCD MNT面板供应减少，带动MNT面板价格自3月起涨。短期来看，需

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TCL科技

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2024-04-01 10:17:18

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

【国盛电新】固态电池：突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全 eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时

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三祥新材
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东方锆业

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2024-03-31 19:31:50

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月2

【招商电新】宁德时代滑板底盘落地阿维塔12 #事件 3月29日，2024款阿维塔12发布会上，宁德时代宣布阿维塔12为其CTC滑板底盘的首次量产应用。支持5C超充，采用双面水冷，冷却能力提升200%，换热面积增加300%。宁德时代磐石底盘可实现120km/h正面碰撞不起火不爆炸，整车碰撞能量吸收80%以上。 #滑板底盘优缺点均比较明显滑板底盘可实现整车研发向上下车体分体式研发、生产，极大缩短研发周期；提供更短的前后悬挂，实现更大的车内空间；与传统纯电平台相比，滑板底盘可降零件通用化率由40%

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拓普集团

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2024-03-31 06:28:58

调研圈3月31日增量信息

3月31日主题投资机会及增量信息： eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。光模块和数据中心光互连技术投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.

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太极实业
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通富微电

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2024-03-31 05:55:49

是的感谢老师点评

@股海鱼：5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G?10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5

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2024-03-30 07:18:36

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当

5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划，5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结，产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到

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天银机电
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武汉凡谷

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股海鱼

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2024-03-29 09:12:44

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调研圈3月29日增量信息

1. **固态电池技术进展** - 固态电池在动力电池和消费电池领域的应用取得了显著进展，特别是在蔚来ET7、智己L6和vivo X Fold3等产品中的应用。 - 固态电池的产业化规模扩张和商业化时间表明确，预示着产业的良性循环和快速发展。 - 智己L6搭载的清陶能源固态电池即将量产，续航突破1000公里，充电性能优异。 - 宁德时代的凝聚态电池技术也值得关注，其高能量密度和量产能力预示着行业的重要进展。 2. **氢燃料电池车招标增长** - 2024年第一季度，燃料电池车的招标总量已经超过

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京城股份
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亿华通

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2024-03-29 07:07:08

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配

【华创汽车】小米SU7正式发布，定价超预期 ————定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价

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鹏翎股份
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星网宇达

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2024-03-28 15:22:20

调研圈3月28日主题机会和增量信息

调研圈3月28日主题机会和增量信息低空经济：政策推动低空经济发展，相关企业如设计总院、华设集团等有望受益。低空经济产业链上下游投资空间巨大，相关标的包括纳睿雷达等。碳纤维行业因低空经济需求增长，相关公司如中复神鹰、吉林化纤等有望受益。智能驾驶与新能源汽车：特斯拉发布FSD Beta V12.3更新，智能驾驶技术进步带动产业链发展。小米SU7上市，华为合作车型发布，比亚迪激光雷达智能汽车待发，相关供应链企业如德赛西威、经纬恒润等有望受益。智能驾驶产业链中的域控制器、高频高速连接器、

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吉林化纤
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三花智控

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