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2024-02-29 20:45:56
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速; #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一
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明天一定赚的公社达人
2024-02-29 15:18:33
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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明天一定赚的公社达人
2024-02-28 20:06:30
政策不兑现有反复 兑现的话不好说 今天双塔叠加人造肉 ➕氢能
@股海鱼:【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电
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明天一定赚的公社达人
2024-02-28 12:27:24
【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。 投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。 中游储运:近期国内两大输
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2024-02-28 07:43:54
接下来催化 有可能政策面的 个人观点
@股海鱼:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外
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2024-02-27 12:42:01
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@戈壁淘金:重大突发!美英联手8国发表声明:支持6G原则
事情来得有些突然! 当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 声明称,通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信,这是为所有人建设一
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2024-02-27 09:03:48
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载
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2024-02-27 08:54:21
卫星重视了!
@股海鱼:【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科
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2024-02-27 08:53:58
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇 有道云笔记 事件概述:根据蓝点网,埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息,称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。 星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信,用户不需要配备中继设备,直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。 星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在
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2024-02-25 19:33:15
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【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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2024-02-24 07:29:42
【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好
调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好 多环节价格上浮,侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%,组件为试探性涨价,涨幅约为2-3分/W,胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好,国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付,对三月排产起到积极促进作用。此外,欧洲市场去库正常推进,红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强,而印度ALMM延缓,拿货积极,海外市场需求向好。结合国内外因素影响,产业链各环节价格有望上行,结合此前3月排产大超预期,进一步印证
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德业股份
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2024-02-24 07:27:07
天奇股份 人形机器人 汽车回收
调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大
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天奇股份
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2024-02-23 15:38:52
机器人主力大幅净额流入,人工智能、国企、算力减弱
@股海鱼:英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M
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2024-02-23 01:01:41
机器人要爆
@股海鱼:【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样
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明天一定赚的公社达人
2024-02-22 20:56:49
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域
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2024-02-29 20:45:56
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速; #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一
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【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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政策不兑现有反复 兑现的话不好说 今天双塔叠加人造肉 ➕氢能
@股海鱼:【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电
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【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。 投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。 中游储运:近期国内两大输
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接下来催化 有可能政策面的 个人观点
@股海鱼:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外
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@戈壁淘金:重大突发!美英联手8国发表声明:支持6G原则
事情来得有些突然! 当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 声明称,通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信,这是为所有人建设一
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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载
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卫星重视了!
@股海鱼:【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科
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【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇 有道云笔记 事件概述:根据蓝点网,埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息,称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。 星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信,用户不需要配备中继设备,直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。 星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在
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【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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2024-02-24 07:29:42
【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好
调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好 多环节价格上浮,侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%,组件为试探性涨价,涨幅约为2-3分/W,胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好,国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付,对三月排产起到积极促进作用。此外,欧洲市场去库正常推进,红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强,而印度ALMM延缓,拿货积极,海外市场需求向好。结合国内外因素影响,产业链各环节价格有望上行,结合此前3月排产大超预期,进一步印证
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2024-02-24 07:27:07
天奇股份 人形机器人 汽车回收
调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大
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2024-02-23 15:38:52
机器人主力大幅净额流入,人工智能、国企、算力减弱
@股海鱼:英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M
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2024-02-23 01:01:41
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@股海鱼:【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样
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2024-02-22 20:56:49
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域
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【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速; #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一
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【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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2024-02-28 20:06:30
政策不兑现有反复 兑现的话不好说 今天双塔叠加人造肉 ➕氢能
@股海鱼:【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电
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明天一定赚的公社达人
2024-02-28 12:27:24
【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。 投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。 中游储运:近期国内两大输
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2024-02-28 07:43:54
接下来催化 有可能政策面的 个人观点
@股海鱼:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外
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2024-02-27 12:42:01
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@戈壁淘金:重大突发!美英联手8国发表声明:支持6G原则
事情来得有些突然! 当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 声明称,通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信,这是为所有人建设一
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2024-02-27 09:03:48
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载
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卫星重视了!
@股海鱼:【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科
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【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇 有道云笔记 事件概述:根据蓝点网,埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息,称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。 星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信,用户不需要配备中继设备,直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。 星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在
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【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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2024-02-24 07:29:42
【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好
调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好 多环节价格上浮,侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%,组件为试探性涨价,涨幅约为2-3分/W,胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好,国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付,对三月排产起到积极促进作用。此外,欧洲市场去库正常推进,红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强,而印度ALMM延缓,拿货积极,海外市场需求向好。结合国内外因素影响,产业链各环节价格有望上行,结合此前3月排产大超预期,进一步印证
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天奇股份 人形机器人 汽车回收
调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大
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机器人主力大幅净额流入,人工智能、国企、算力减弱
@股海鱼:英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M
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机器人要爆
@股海鱼:【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样
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2024-02-22 20:56:49
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域
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2024-02-29 20:45:56
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速; #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一
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阳光电源
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华电科工
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【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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政策不兑现有反复 兑现的话不好说 今天双塔叠加人造肉 ➕氢能
@股海鱼:【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电
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【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。 投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。 中游储运:近期国内两大输
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接下来催化 有可能政策面的 个人观点
@股海鱼:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外
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@戈壁淘金:重大突发!美英联手8国发表声明:支持6G原则
事情来得有些突然! 当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 声明称,通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信,这是为所有人建设一
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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载
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卫星重视了!
@股海鱼:【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科
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【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇 有道云笔记 事件概述:根据蓝点网,埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息,称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。 星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信,用户不需要配备中继设备,直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。 星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在
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【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好
调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好 多环节价格上浮,侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%,组件为试探性涨价,涨幅约为2-3分/W,胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好,国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付,对三月排产起到积极促进作用。此外,欧洲市场去库正常推进,红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强,而印度ALMM延缓,拿货积极,海外市场需求向好。结合国内外因素影响,产业链各环节价格有望上行,结合此前3月排产大超预期,进一步印证
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天奇股份 人形机器人 汽车回收
调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大
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机器人主力大幅净额流入,人工智能、国企、算力减弱
@股海鱼:英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M
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【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样
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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域
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【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229
【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速; #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一
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【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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政策不兑现有反复 兑现的话不好说 今天双塔叠加人造肉 ➕氢能
@股海鱼:【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电
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【GS电新】氢能板块大涨点评
【GS电新】氢能板块大涨点评 2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。 制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。 投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。 中游储运:近期国内两大输
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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-27 12:42:01
感谢分享
@戈壁淘金:重大突发!美英联手8国发表声明:支持6G原则
事情来得有些突然! 当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 声明称,通过共同努力,我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信,这是为所有人建设一
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-27 09:03:48
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化 事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载
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中信海直
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-27 08:54:21
卫星重视了!
@股海鱼:【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科
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股海鱼
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2024-02-27 08:53:58
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇
【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术,建议高度重视卫星互联网战略机遇 有道云笔记 事件概述:根据蓝点网,埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息,称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。 星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信,用户不需要配备中继设备,直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。 星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在
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创意信息
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南京熊猫
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-25 19:33:15
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【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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海格通信
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股海鱼
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2024-02-24 07:29:42
【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好
调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调,侧面印证需求向好 多环节价格上浮,侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%,组件为试探性涨价,涨幅约为2-3分/W,胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好,国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付,对三月排产起到积极促进作用。此外,欧洲市场去库正常推进,红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强,而印度ALMM延缓,拿货积极,海外市场需求向好。结合国内外因素影响,产业链各环节价格有望上行,结合此前3月排产大超预期,进一步印证
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晶澳科技
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德业股份
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2024-02-24 07:27:07
天奇股份 人形机器人 汽车回收
调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大
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天奇股份
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股海鱼
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2024-02-23 15:38:52
机器人主力大幅净额流入,人工智能、国企、算力减弱
@股海鱼:英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M
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股海鱼
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2024-02-23 01:01:41
机器人要爆
@股海鱼:【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-22 20:56:49
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域
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三花智控
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