股海鱼用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股海鱼

明天一定赚

IP属地：110000,110100

个人资料

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 12:42:01

感谢分享

@戈壁淘金：重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一

67 赞同-47 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 09:03:48

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载

S
中信海直

3

3

2

4.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:54:21

卫星重视了！

@股海鱼：【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科

0 赞同-1 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:53:58

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇有道云笔记事件概述：根据蓝点网，埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息，称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网，中间没有经过任何特殊设备进行中继。星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信，用户不需要配备中继设备，直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在

S
创意信息
S
南京熊猫

7

5

16

18.33
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

S
盟升电子
S
海格通信

1

1

0

1.10
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

S
晶澳科技
S
德业股份

1

2

4

1.39
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

S
天奇股份

7

2

6

1.70
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@股海鱼：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

0 赞同-1 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@股海鱼：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

4 赞同-2 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

S
三花智控
S
拓普集团

4

1

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

S
中芯国际

1

0

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

S
德业股份
S
阳光电源

3

1

0

1.55
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

S
德业股份
S
金刚光伏
S
江特电机
S
融捷股份

1

1

3

5.47
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

S
北京君正

3

1

1

1.84
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

S
三花智控

3

2

4

1.32

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 12:42:01

感谢分享

@戈壁淘金：重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一

67 赞同-47 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 09:03:48

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载

S
中信海直

3

3

2

4.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:54:21

卫星重视了！

@股海鱼：【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科

0 赞同-1 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:53:58

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇有道云笔记事件概述：根据蓝点网，埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息，称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网，中间没有经过任何特殊设备进行中继。星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信，用户不需要配备中继设备，直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在

S
创意信息
S
南京熊猫

7

5

16

18.33
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

S
盟升电子
S
海格通信

1

1

0

1.10
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

S
晶澳科技
S
德业股份

1

2

4

1.39
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

S
天奇股份

7

2

6

1.70
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@股海鱼：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

0 赞同-1 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@股海鱼：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

4 赞同-2 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

S
三花智控
S
拓普集团

4

1

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

S
中芯国际

1

0

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

S
德业股份
S
阳光电源

3

1

0

1.55
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

S
德业股份
S
金刚光伏
S
江特电机
S
融捷股份

1

1

3

5.47
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

S
北京君正

3

1

1

1.84
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

S
三花智控

3

2

4

1.32

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 12:42:01

感谢分享

@戈壁淘金：重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一

67 赞同-47 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 09:03:48

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载

S
中信海直

3

3

2

4.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:54:21

卫星重视了！

@股海鱼：【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科

0 赞同-1 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:53:58

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇有道云笔记事件概述：根据蓝点网，埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息，称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网，中间没有经过任何特殊设备进行中继。星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信，用户不需要配备中继设备，直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在

S
创意信息
S
南京熊猫

7

5

16

18.33
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

S
盟升电子
S
海格通信

1

1

0

1.10
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

S
晶澳科技
S
德业股份

1

2

4

1.39
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

S
天奇股份

7

2

6

1.70
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@股海鱼：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

0 赞同-1 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@股海鱼：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

4 赞同-2 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

S
三花智控
S
拓普集团

4

1

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

S
中芯国际

1

0

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

S
德业股份
S
阳光电源

3

1

0

1.55
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

S
德业股份
S
金刚光伏
S
江特电机
S
融捷股份

1

1

3

5.47
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

S
北京君正

3

1

1

1.84
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

S
三花智控

3

2

4

1.32

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 12:42:01

感谢分享

@戈壁淘金：重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一

67 赞同-47 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 09:03:48

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载

S
中信海直

3

3

2

4.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:54:21

卫星重视了！

@股海鱼：【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科

0 赞同-1 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:53:58

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇有道云笔记事件概述：根据蓝点网，埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息，称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网，中间没有经过任何特殊设备进行中继。星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信，用户不需要配备中继设备，直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在

S
创意信息
S
南京熊猫

7

5

16

18.33
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

S
盟升电子
S
海格通信

1

1

0

1.10
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

S
晶澳科技
S
德业股份

1

2

4

1.39
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

S
天奇股份

7

2

6

1.70
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@股海鱼：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

0 赞同-1 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@股海鱼：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

4 赞同-2 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

S
三花智控
S
拓普集团

4

1

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

S
中芯国际

1

0

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

S
德业股份
S
阳光电源

3

1

0

1.55
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

S
德业股份
S
金刚光伏
S
江特电机
S
融捷股份

1

1

3

5.47
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

S
北京君正

3

1

1

1.84
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

S
三花智控

3

2

4

1.32

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 12:42:01

感谢分享

@戈壁淘金：重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一

67 赞同-47 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 09:03:48

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载

S
中信海直

3

3

2

4.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:54:21

卫星重视了！

@股海鱼：【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科

0 赞同-1 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-27 08:53:58

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇

【民生卫星互联网F4】🚀马斯克成功测试星链直连技术，建议高度重视卫星互联网战略机遇有道云笔记事件概述：根据蓝点网，埃隆马斯克和 X 官方账号都在 X/Twitter 上发布消息，称已经通过普通手机直连 Starlink 卫星进行上网，中间没有经过任何特殊设备进行中继。星链已经在 2024 年年初实现 4G LTE 手机直连卫星发送和接收短信，用户不需要配备中继设备，直接使用标准的 4G LTE 手机即可连接卫星进行通信。星链的目标是在 2025 年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在

S
创意信息
S
南京熊猫

7

5

16

18.33
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

S
盟升电子
S
海格通信

1

1

0

1.10
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

S
晶澳科技
S
德业股份

1

2

4

1.39
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

S
天奇股份

7

2

6

1.70
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@股海鱼：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

0 赞同-1 评论

0

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@股海鱼：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

4 赞同-2 评论

1

0

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

S
三花智控
S
拓普集团

4

1

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

S
中芯国际

1

0

0

1.40
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

S
德业股份
S
阳光电源

3

1

0

1.55
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

S
德业股份
S
金刚光伏
S
江特电机
S
融捷股份

1

1

3

5.47
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

S
北京君正

3

1

1

1.84
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

S
三花智控

3

2

4

1.32

前往

页

100

关注

3201

粉丝

9765.90

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128