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2024-01-25 10:17:47

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群 🔥 1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括：（1）可重复使用火箭：变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。（2）卫星星座建设：

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2024-01-25 05:52:47

【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚

【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚醚醚酮（PEEK）：优良性能，轻量化利器。PEEK是特种工程塑料，通过聚合反应制备而成，属于半晶体型聚芳醚酮（PAEK）。其临界温度适宜，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。PEEK市场竞争格局高度集中，国内产能持续加速追赶国外产能。随着复合增强和3D打印新发展方向的拓展，PEEK的国产化替代势在必行。 PEEK：应用领域广泛，包括

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氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股Plug

氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股PlugPower催化 ⭕美股Plug Power夜盘涨幅超30%：股价上涨主要由两大因素驱动，1）项目建设加速：1月23日公司投运美国市场上最大的液氢绿氢工厂（18个月建成），采用8套5MW的PEM制氢系统，每天液氢生产能力15吨，每天可为约1.5万台叉车提供动力。2）资金支持：公司获得美国能源部16亿美元贷款，利率不高于6.5%，有望撑起6座氢气制造厂的开发建设。建议关注#PEM电解槽：阳光电源、亿华通、石化机械、上海电气等。 [庆祝]管道建

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@湖人总冠军：国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核

个人是觉得首先利好破净股，特别是那些平时抠搜的央企。有哪些票推荐，要求实际流通小的，国资占比高的　　在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价

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【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会

【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会 1月24日制冷剂价格再次上涨，根据百川资讯的报价显示，1月24日R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元/吨。截止1月24日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFCs配额方案

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身先士卒，打出趋势，明确预期，强化信心

@股海鱼：盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，们对于货空单要是套期保值的情况表示正常，但也会维护退市制度的严肃性，不能让公司一退了之。另外，他们还表示减持是受限制的，并且融券余额大幅降低了30%，他们将继续坚决打击欺诈、造假行为。总结起来，一切都

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【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头

【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现，及时运用增持、回购等手段，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系，加入现金流及roe等指标，同时要求加大战略新兴产业布局力度，如后续“市值管理成效”考核落地，有望进一步引导央国企重视经营质量，优化商业模式，提升分红比例，加强资本运作与投资者交流，推动估值加快修复。当前建筑板块处于估值、

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释放万亿流动性

@韭菜团子：

【央行：将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点】1月24日，央行行长潘功胜表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

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[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

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增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

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调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

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太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群 🔥 1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括：（1）可重复使用火箭：变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。（2）卫星星座建设：

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【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚

【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚醚醚酮（PEEK）：优良性能，轻量化利器。PEEK是特种工程塑料，通过聚合反应制备而成，属于半晶体型聚芳醚酮（PAEK）。其临界温度适宜，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。PEEK市场竞争格局高度集中，国内产能持续加速追赶国外产能。随着复合增强和3D打印新发展方向的拓展，PEEK的国产化替代势在必行。 PEEK：应用领域广泛，包括

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氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股Plug

氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股PlugPower催化 ⭕美股Plug Power夜盘涨幅超30%：股价上涨主要由两大因素驱动，1）项目建设加速：1月23日公司投运美国市场上最大的液氢绿氢工厂（18个月建成），采用8套5MW的PEM制氢系统，每天液氢生产能力15吨，每天可为约1.5万台叉车提供动力。2）资金支持：公司获得美国能源部16亿美元贷款，利率不高于6.5%，有望撑起6座氢气制造厂的开发建设。建议关注#PEM电解槽：阳光电源、亿华通、石化机械、上海电气等。 [庆祝]管道建

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【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会

【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会 1月24日制冷剂价格再次上涨，根据百川资讯的报价显示，1月24日R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元/吨。截止1月24日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFCs配额方案

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@股海鱼：盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，们对于货空单要是套期保值的情况表示正常，但也会维护退市制度的严肃性，不能让公司一退了之。另外，他们还表示减持是受限制的，并且融券余额大幅降低了30%，他们将继续坚决打击欺诈、造假行为。总结起来，一切都

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【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现，及时运用增持、回购等手段，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系，加入现金流及roe等指标，同时要求加大战略新兴产业布局力度，如后续“市值管理成效”考核落地，有望进一步引导央国企重视经营质量，优化商业模式，提升分红比例，加强资本运作与投资者交流，推动估值加快修复。当前建筑板块处于估值、

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【央行：将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点】1月24日，央行行长潘功胜表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

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[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

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太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群 🔥 1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括：（1）可重复使用火箭：变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。（2）卫星星座建设：

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【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚醚醚酮（PEEK）：优良性能，轻量化利器。PEEK是特种工程塑料，通过聚合反应制备而成，属于半晶体型聚芳醚酮（PAEK）。其临界温度适宜，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。PEEK市场竞争格局高度集中，国内产能持续加速追赶国外产能。随着复合增强和3D打印新发展方向的拓展，PEEK的国产化替代势在必行。 PEEK：应用领域广泛，包括

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2024-01-25 05:50:49

感谢分享已上🚗

@湖人总冠军：国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核

个人是觉得首先利好破净股，特别是那些平时抠搜的央企。有哪些票推荐，要求实际流通小的，国资占比高的　　在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价

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明天一定赚的公社达人

2024-01-24 22:18:19

【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会

【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会 1月24日制冷剂价格再次上涨，根据百川资讯的报价显示，1月24日R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元/吨。截止1月24日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFCs配额方案

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2024-01-24 21:41:39

身先士卒，打出趋势，明确预期，强化信心

@股海鱼：盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，们对于货空单要是套期保值的情况表示正常，但也会维护退市制度的严肃性，不能让公司一退了之。另外，他们还表示减持是受限制的，并且融券余额大幅降低了30%，他们将继续坚决打击欺诈、造假行为。总结起来，一切都

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【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头

【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现，及时运用增持、回购等手段，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系，加入现金流及roe等指标，同时要求加大战略新兴产业布局力度，如后续“市值管理成效”考核落地，有望进一步引导央国企重视经营质量，优化商业模式，提升分红比例，加强资本运作与投资者交流，推动估值加快修复。当前建筑板块处于估值、

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释放万亿流动性

@韭菜团子：

【央行：将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点】1月24日，央行行长潘功胜表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

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[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

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增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

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调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

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太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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2024-01-25 10:17:47

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群

【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群 🔥 1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括：（1）可重复使用火箭：变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。（2）卫星星座建设：

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【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚

【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚醚醚酮（PEEK）：优良性能，轻量化利器。PEEK是特种工程塑料，通过聚合反应制备而成，属于半晶体型聚芳醚酮（PAEK）。其临界温度适宜，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。PEEK市场竞争格局高度集中，国内产能持续加速追赶国外产能。随着复合增强和3D打印新发展方向的拓展，PEEK的国产化替代势在必行。 PEEK：应用领域广泛，包括

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2024-01-25 05:51:41

氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股Plug

氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股PlugPower催化 ⭕美股Plug Power夜盘涨幅超30%：股价上涨主要由两大因素驱动，1）项目建设加速：1月23日公司投运美国市场上最大的液氢绿氢工厂（18个月建成），采用8套5MW的PEM制氢系统，每天液氢生产能力15吨，每天可为约1.5万台叉车提供动力。2）资金支持：公司获得美国能源部16亿美元贷款，利率不高于6.5%，有望撑起6座氢气制造厂的开发建设。建议关注#PEM电解槽：阳光电源、亿华通、石化机械、上海电气等。 [庆祝]管道建

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【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会

【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会 1月24日制冷剂价格再次上涨，根据百川资讯的报价显示，1月24日R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元/吨。截止1月24日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFCs配额方案

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身先士卒，打出趋势，明确预期，强化信心

@股海鱼：盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，们对于货空单要是套期保值的情况表示正常，但也会维护退市制度的严肃性，不能让公司一退了之。另外，他们还表示减持是受限制的，并且融券余额大幅降低了30%，他们将继续坚决打击欺诈、造假行为。总结起来，一切都

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【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现，及时运用增持、回购等手段，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系，加入现金流及roe等指标，同时要求加大战略新兴产业布局力度，如后续“市值管理成效”考核落地，有望进一步引导央国企重视经营质量，优化商业模式，提升分红比例，加强资本运作与投资者交流，推动估值加快修复。当前建筑板块处于估值、

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【央行：将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点】1月24日，央行行长潘功胜表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

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[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

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太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案，打造“南箭北星”产业集群 🔥 1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括：（1）可重复使用火箭：变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。（2）卫星星座建设：

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【PEEK行业深度报告】功能性与轻量化优势，应用潜力巨大聚醚醚酮（PEEK）：优良性能，轻量化利器。PEEK是特种工程塑料，通过聚合反应制备而成，属于半晶体型聚芳醚酮（PAEK）。其临界温度适宜，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。PEEK市场竞争格局高度集中，国内产能持续加速追赶国外产能。随着复合增强和3D打印新发展方向的拓展，PEEK的国产化替代势在必行。 PEEK：应用领域广泛，包括

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氢能跟踪【长江环保&电新】 [庆祝]氢能大涨受美股PlugPower催化 ⭕美股Plug Power夜盘涨幅超30%：股价上涨主要由两大因素驱动，1）项目建设加速：1月23日公司投运美国市场上最大的液氢绿氢工厂（18个月建成），采用8套5MW的PEM制氢系统，每天液氢生产能力15吨，每天可为约1.5万台叉车提供动力。2）资金支持：公司获得美国能源部16亿美元贷款，利率不高于6.5%，有望撑起6座氢气制造厂的开发建设。建议关注#PEM电解槽：阳光电源、亿华通、石化机械、上海电气等。 [庆祝]管道建

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【申万宏源化工】氟化工短评：制冷剂继续涨价，各家配额落地，持续推荐氟化工行业底部反转的机会 1月24日制冷剂价格再次上涨，根据百川资讯的报价显示，1月24日R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元/吨。截止1月24日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFCs配额方案

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，

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盘后大事件，今天可谓是重磅频频

盘后大事件，今天可谓是重磅频频。首先，让我们来看看证券市场的表态。相较于上周五，今天的表态可谓截然不同。他们表示证券市场基本正常，不存在“只重视融资，不重视投资”的问题。他们也强调，证券市场不仅仅是资市场，也需要关注股民、基民的利益。同时，他们认为注册制基本上是成功的，并承诺将继续改进和加强。此外，们对于货空单要是套期保值的情况表示正常，但也会维护退市制度的严肃性，不能让公司一退了之。另外，他们还表示减持是受限制的，并且融券余额大幅降低了30%，他们将继续坚决打击欺诈、造假行为。总结起来，一切都

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华鑫股份
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中粮资本

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股海鱼

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2024-01-24 16:23:33

【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头

【国盛建筑】"市值考核"有望落地，继续重点推荐建筑央国企龙头国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现，及时运用增持、回购等手段，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系，加入现金流及roe等指标，同时要求加大战略新兴产业布局力度，如后续“市值管理成效”考核落地，有望进一步引导央国企重视经营质量，优化商业模式，提升分红比例，加强资本运作与投资者交流，推动估值加快修复。当前建筑板块处于估值、

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中国中铁

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2024-01-24 15:50:06

释放万亿流动性

@韭菜团子：

【央行：将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点】1月24日，央行行长潘功胜表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

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2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

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万兴科技

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2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

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科大讯飞

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2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

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科大讯飞

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2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

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宝通科技
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恺英网络

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2024-01-23 18:54:26

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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中际旭创

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2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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