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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 17:37:56
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。 🚗近期小米14大卖,公司产品高端化逐渐加速,小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成
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星源卓镁
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 16:23:42
小米汽车 米帕来拉
11 月 15 日消息,刚刚工信部公布了小米汽车的“证件照”,一起来看一下。 从图片来看,小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似,车身线条非常流畅,采用溜背设计,尾部带有“北京小米”和“SU7”字样。 小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。 小米汽车长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm,轴距为 3000mm,总质量为 2430 千克,最高车速 210 公里 / 时,轮胎规格为 2
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ST智云
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鹏翎股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 15:53:58
调研圈增量信息汇总20231115
【新闻题材】调研圈增量信息汇总20231115 【微软】微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭 据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论:如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚 纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现,本次大会的主要内容
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南兴股份
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中国长城
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 14:14:44
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三维天地 [烟花]#三维天地:质量数据要素龙头,华为数据资产合作,叠加数据政策+一带一路产业催化 (1)质量数据要素化,政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”(本质是质量贷),作为NQI(质量基础设施)龙头,公司有300多数据管理专家,质量数据要素化全面铺开,#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地,市场空间被打开。 (2)华为寻求合作,数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资
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三维天地
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 11:11:00
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐 #EPCOS模式共建工商业用户生态 1)设计端:已获得电力送电工程甲级资质,可承接全电压等级工程设计。2)设备端:此前融资募集资金用于设备侧竞争力提升,后续盈利能力有望增强。3)运维端:依托O端的持续化运营+EPC业务的互动补充,稳步提升围墙内服务质量,持续增加用户粘性。 #工商业客户资源储备充足 公司下游工商业客户占比约60%,省外和省内订单占比约3:7,在除江苏本地外,广州、安徽、天津、内蒙古、浙江、河南、重庆等在积极开拓
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苏文电能
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 09:18:01
政策信号明确,强烈推荐充换电板块!
政策信号明确,强烈推荐充换电板块! ⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化,合计规划70万台+充电桩,0.78万个换电站,去年以来唯一一次实质性利好 ➡点评 ◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市,推广领域为公务用车、环卫车等to G场景,而此前公共桩客户主要为网约车和私家车,该方案为实打实的#增量需求。 ◆换电站:规划0.78万个站,预计重卡0.65万,乘用车0.13万,按重卡/乘用车换电站300万/150万测算,对应市场规模214亿元,是换电龙头瀚川智能22年收入数
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2023-11-15 08:58:41
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火)
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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福光股份
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光峰科技
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 08:52:51
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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五洲新春
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2023-11-15 06:34:39
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) 事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组实现从1.
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广和通
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 22:59:39
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领域车辆全面电动化试点,电动环卫设备迎重大利好 🔥11月13日,工信部等8部门联合印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15个城市为试点城市。本次新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车等领域,推广数量预计超过60万辆,各试点城市对应的推广数量为0.74-15.79万辆不等。 🔥2022年,15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆,其中电动环卫车1.17万辆,渗透率为11.2%。预计本次推
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宇通客车
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2023-11-14 20:26:12
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件:子公司深汕万泽公告订单,与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元,合计6186.84万元。 1、高温合金业务:公司依托国际一流高温合金团队,通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单已经逐步开始落地,高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元,较22年公告合
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万泽股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:24:42
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上15亿现金,23-25年年利润CAGR 40%,有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增,收入同比40-50%增长,且目前在手订单及新项目充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、消费电子(ODM):增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),主要客户均为海外知名品牌;2、医疗业务(自主品牌):医疗助听器成长空间广阔,凭借较高的性价比替代海外份额(国内市场基本被海外垄断);消费级智能指环实现量产销售
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天键股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:23:53
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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软通动力
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:23:18
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥H
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雅克科技
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2023-11-14 19:34:27
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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恒玄科技
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2023-11-15 17:37:56
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。 🚗近期小米14大卖,公司产品高端化逐渐加速,小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成
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小米汽车 米帕来拉
11 月 15 日消息,刚刚工信部公布了小米汽车的“证件照”,一起来看一下。 从图片来看,小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似,车身线条非常流畅,采用溜背设计,尾部带有“北京小米”和“SU7”字样。 小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。 小米汽车长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm,轴距为 3000mm,总质量为 2430 千克,最高车速 210 公里 / 时,轮胎规格为 2
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调研圈增量信息汇总20231115
【新闻题材】调研圈增量信息汇总20231115 【微软】微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭 据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论:如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚 纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现,本次大会的主要内容
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【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三维天地 [烟花]#三维天地:质量数据要素龙头,华为数据资产合作,叠加数据政策+一带一路产业催化 (1)质量数据要素化,政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”(本质是质量贷),作为NQI(质量基础设施)龙头,公司有300多数据管理专家,质量数据要素化全面铺开,#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地,市场空间被打开。 (2)华为寻求合作,数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资
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【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐 #EPCOS模式共建工商业用户生态 1)设计端:已获得电力送电工程甲级资质,可承接全电压等级工程设计。2)设备端:此前融资募集资金用于设备侧竞争力提升,后续盈利能力有望增强。3)运维端:依托O端的持续化运营+EPC业务的互动补充,稳步提升围墙内服务质量,持续增加用户粘性。 #工商业客户资源储备充足 公司下游工商业客户占比约60%,省外和省内订单占比约3:7,在除江苏本地外,广州、安徽、天津、内蒙古、浙江、河南、重庆等在积极开拓
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政策信号明确,强烈推荐充换电板块!
政策信号明确,强烈推荐充换电板块! ⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化,合计规划70万台+充电桩,0.78万个换电站,去年以来唯一一次实质性利好 ➡点评 ◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市,推广领域为公务用车、环卫车等to G场景,而此前公共桩客户主要为网约车和私家车,该方案为实打实的#增量需求。 ◆换电站:规划0.78万个站,预计重卡0.65万,乘用车0.13万,按重卡/乘用车换电站300万/150万测算,对应市场规模214亿元,是换电龙头瀚川智能22年收入数
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2023-11-15 08:58:41
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火)
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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五洲新春
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2023-11-15 06:34:39
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) 事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组实现从1.
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2023-11-14 22:59:39
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领域车辆全面电动化试点,电动环卫设备迎重大利好 🔥11月13日,工信部等8部门联合印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15个城市为试点城市。本次新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车等领域,推广数量预计超过60万辆,各试点城市对应的推广数量为0.74-15.79万辆不等。 🔥2022年,15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆,其中电动环卫车1.17万辆,渗透率为11.2%。预计本次推
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2023-11-14 20:26:12
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件:子公司深汕万泽公告订单,与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元,合计6186.84万元。 1、高温合金业务:公司依托国际一流高温合金团队,通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单已经逐步开始落地,高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元,较22年公告合
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【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上15亿现金,23-25年年利润CAGR 40%,有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增,收入同比40-50%增长,且目前在手订单及新项目充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、消费电子(ODM):增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),主要客户均为海外知名品牌;2、医疗业务(自主品牌):医疗助听器成长空间广阔,凭借较高的性价比替代海外份额(国内市场基本被海外垄断);消费级智能指环实现量产销售
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2023-11-14 20:23:53
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥H
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【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-15 17:37:56
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。 🚗近期小米14大卖,公司产品高端化逐渐加速,小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成
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星源卓镁
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股海鱼
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2023-11-15 16:23:42
小米汽车 米帕来拉
11 月 15 日消息,刚刚工信部公布了小米汽车的“证件照”,一起来看一下。 从图片来看,小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似,车身线条非常流畅,采用溜背设计,尾部带有“北京小米”和“SU7”字样。 小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。 小米汽车长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm,轴距为 3000mm,总质量为 2430 千克,最高车速 210 公里 / 时,轮胎规格为 2
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ST智云
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鹏翎股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-15 15:53:58
调研圈增量信息汇总20231115
【新闻题材】调研圈增量信息汇总20231115 【微软】微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭 据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论:如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚 纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现,本次大会的主要内容
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南兴股份
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中国长城
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 14:14:44
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三维天地 [烟花]#三维天地:质量数据要素龙头,华为数据资产合作,叠加数据政策+一带一路产业催化 (1)质量数据要素化,政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”(本质是质量贷),作为NQI(质量基础设施)龙头,公司有300多数据管理专家,质量数据要素化全面铺开,#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地,市场空间被打开。 (2)华为寻求合作,数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资
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三维天地
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明天一定赚的公社达人
2023-11-15 11:11:00
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐 #EPCOS模式共建工商业用户生态 1)设计端:已获得电力送电工程甲级资质,可承接全电压等级工程设计。2)设备端:此前融资募集资金用于设备侧竞争力提升,后续盈利能力有望增强。3)运维端:依托O端的持续化运营+EPC业务的互动补充,稳步提升围墙内服务质量,持续增加用户粘性。 #工商业客户资源储备充足 公司下游工商业客户占比约60%,省外和省内订单占比约3:7,在除江苏本地外,广州、安徽、天津、内蒙古、浙江、河南、重庆等在积极开拓
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苏文电能
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2023-11-15 09:18:01
政策信号明确,强烈推荐充换电板块!
政策信号明确,强烈推荐充换电板块! ⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化,合计规划70万台+充电桩,0.78万个换电站,去年以来唯一一次实质性利好 ➡点评 ◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市,推广领域为公务用车、环卫车等to G场景,而此前公共桩客户主要为网约车和私家车,该方案为实打实的#增量需求。 ◆换电站:规划0.78万个站,预计重卡0.65万,乘用车0.13万,按重卡/乘用车换电站300万/150万测算,对应市场规模214亿元,是换电龙头瀚川智能22年收入数
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2023-11-15 08:58:41
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火)
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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福光股份
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光峰科技
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2023-11-15 08:52:51
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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五洲新春
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2023-11-15 06:34:39
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) 事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组实现从1.
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广和通
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2023-11-14 22:59:39
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领域车辆全面电动化试点,电动环卫设备迎重大利好 🔥11月13日,工信部等8部门联合印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15个城市为试点城市。本次新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车等领域,推广数量预计超过60万辆,各试点城市对应的推广数量为0.74-15.79万辆不等。 🔥2022年,15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆,其中电动环卫车1.17万辆,渗透率为11.2%。预计本次推
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宇通客车
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:26:12
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件:子公司深汕万泽公告订单,与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元,合计6186.84万元。 1、高温合金业务:公司依托国际一流高温合金团队,通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单已经逐步开始落地,高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元,较22年公告合
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万泽股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:24:42
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上15亿现金,23-25年年利润CAGR 40%,有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增,收入同比40-50%增长,且目前在手订单及新项目充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、消费电子(ODM):增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),主要客户均为海外知名品牌;2、医疗业务(自主品牌):医疗助听器成长空间广阔,凭借较高的性价比替代海外份额(国内市场基本被海外垄断);消费级智能指环实现量产销售
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天键股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:23:53
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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软通动力
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明天一定赚的公社达人
2023-11-14 20:23:18
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥H
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雅克科技
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2023-11-14 19:34:27
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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恒玄科技
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【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。 🚗近期小米14大卖,公司产品高端化逐渐加速,小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成
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小米汽车 米帕来拉
11 月 15 日消息,刚刚工信部公布了小米汽车的“证件照”,一起来看一下。 从图片来看,小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似,车身线条非常流畅,采用溜背设计,尾部带有“北京小米”和“SU7”字样。 小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。 小米汽车长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm,轴距为 3000mm,总质量为 2430 千克,最高车速 210 公里 / 时,轮胎规格为 2
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2023-11-15 15:53:58
调研圈增量信息汇总20231115
【新闻题材】调研圈增量信息汇总20231115 【微软】微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭 据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论:如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚 纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现,本次大会的主要内容
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2023-11-15 14:14:44
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三维天地 [烟花]#三维天地:质量数据要素龙头,华为数据资产合作,叠加数据政策+一带一路产业催化 (1)质量数据要素化,政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”(本质是质量贷),作为NQI(质量基础设施)龙头,公司有300多数据管理专家,质量数据要素化全面铺开,#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地,市场空间被打开。 (2)华为寻求合作,数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资
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2023-11-15 11:11:00
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐 #EPCOS模式共建工商业用户生态 1)设计端:已获得电力送电工程甲级资质,可承接全电压等级工程设计。2)设备端:此前融资募集资金用于设备侧竞争力提升,后续盈利能力有望增强。3)运维端:依托O端的持续化运营+EPC业务的互动补充,稳步提升围墙内服务质量,持续增加用户粘性。 #工商业客户资源储备充足 公司下游工商业客户占比约60%,省外和省内订单占比约3:7,在除江苏本地外,广州、安徽、天津、内蒙古、浙江、河南、重庆等在积极开拓
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苏文电能
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政策信号明确,强烈推荐充换电板块!
政策信号明确,强烈推荐充换电板块! ⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化,合计规划70万台+充电桩,0.78万个换电站,去年以来唯一一次实质性利好 ➡点评 ◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市,推广领域为公务用车、环卫车等to G场景,而此前公共桩客户主要为网约车和私家车,该方案为实打实的#增量需求。 ◆换电站:规划0.78万个站,预计重卡0.65万,乘用车0.13万,按重卡/乘用车换电站300万/150万测算,对应市场规模214亿元,是换电龙头瀚川智能22年收入数
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AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火)
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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五洲新春
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【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) 事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组实现从1.
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[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领域车辆全面电动化试点,电动环卫设备迎重大利好 🔥11月13日,工信部等8部门联合印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15个城市为试点城市。本次新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车等领域,推广数量预计超过60万辆,各试点城市对应的推广数量为0.74-15.79万辆不等。 🔥2022年,15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆,其中电动环卫车1.17万辆,渗透率为11.2%。预计本次推
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2023-11-14 20:26:12
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件:子公司深汕万泽公告订单,与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元,合计6186.84万元。 1、高温合金业务:公司依托国际一流高温合金团队,通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单已经逐步开始落地,高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元,较22年公告合
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【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上15亿现金,23-25年年利润CAGR 40%,有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增,收入同比40-50%增长,且目前在手订单及新项目充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、消费电子(ODM):增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),主要客户均为海外知名品牌;2、医疗业务(自主品牌):医疗助听器成长空间广阔,凭借较高的性价比替代海外份额(国内市场基本被海外垄断);消费级智能指环实现量产销售
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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥H
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【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-15 17:37:56
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今
【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。 🚗近期小米14大卖,公司产品高端化逐渐加速,小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成
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星源卓镁
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2023-11-15 16:23:42
小米汽车 米帕来拉
11 月 15 日消息,刚刚工信部公布了小米汽车的“证件照”,一起来看一下。 从图片来看,小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似,车身线条非常流畅,采用溜背设计,尾部带有“北京小米”和“SU7”字样。 小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。 小米汽车长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm,轴距为 3000mm,总质量为 2430 千克,最高车速 210 公里 / 时,轮胎规格为 2
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ST智云
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鹏翎股份
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股海鱼
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2023-11-15 15:53:58
调研圈增量信息汇总20231115
【新闻题材】调研圈增量信息汇总20231115 【微软】微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭 据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论:如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚 纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现,本次大会的主要内容
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南兴股份
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中国长城
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2023-11-15 14:14:44
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三
【中邮计算机孙业亮】华为+广西数据要素核心标:三维天地 [烟花]#三维天地:质量数据要素龙头,华为数据资产合作,叠加数据政策+一带一路产业催化 (1)质量数据要素化,政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”(本质是质量贷),作为NQI(质量基础设施)龙头,公司有300多数据管理专家,质量数据要素化全面铺开,#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地,市场空间被打开。 (2)华为寻求合作,数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资
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三维天地
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2023-11-15 11:11:00
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐
【民生电新】苏文电能:用户侧平台布局完善,商业模式稀缺,维持重点推荐 #EPCOS模式共建工商业用户生态 1)设计端:已获得电力送电工程甲级资质,可承接全电压等级工程设计。2)设备端:此前融资募集资金用于设备侧竞争力提升,后续盈利能力有望增强。3)运维端:依托O端的持续化运营+EPC业务的互动补充,稳步提升围墙内服务质量,持续增加用户粘性。 #工商业客户资源储备充足 公司下游工商业客户占比约60%,省外和省内订单占比约3:7,在除江苏本地外,广州、安徽、天津、内蒙古、浙江、河南、重庆等在积极开拓
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苏文电能
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2023-11-15 09:18:01
政策信号明确,强烈推荐充换电板块!
政策信号明确,强烈推荐充换电板块! ⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化,合计规划70万台+充电桩,0.78万个换电站,去年以来唯一一次实质性利好 ➡点评 ◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市,推广领域为公务用车、环卫车等to G场景,而此前公共桩客户主要为网约车和私家车,该方案为实打实的#增量需求。 ◆换电站:规划0.78万个站,预计重卡0.65万,乘用车0.13万,按重卡/乘用车换电站300万/150万测算,对应市场规模214亿元,是换电龙头瀚川智能22年收入数
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科大智能
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2023-11-15 08:58:41
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火)
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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福光股份
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光峰科技
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2023-11-15 08:52:51
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评
行星滚柱丝杠:技术路线确定,但供应商不确定 - 人形机器人板块行情点评 🤖【德邦机器人】- 20231114 🌟#10月中旬以来我们一直强调: 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。 #本轮行情复盘: 近期人形机器人板块,行星滚柱丝杠概念标的最为活跃。11月3日-11月13日,鼎智科技、贝斯特、五洲新春涨幅居前,其中鼎智科技涨幅达34%,贝斯特涨幅达24%,五洲新春涨幅达23%。 #何为行星滚柱丝杠: 行星滚柱丝杠用于人形机器
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五洲新春
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2023-11-15 06:34:39
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) 事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组实现从1.
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2023-11-14 22:59:39
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领
[太阳]【招商公用环保&汽车】环保行业点评:15城启动公共领域车辆全面电动化试点,电动环卫设备迎重大利好 🔥11月13日,工信部等8部门联合印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15个城市为试点城市。本次新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车等领域,推广数量预计超过60万辆,各试点城市对应的推广数量为0.74-15.79万辆不等。 🔥2022年,15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆,其中电动环卫车1.17万辆,渗透率为11.2%。预计本次推
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宇通客车
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2023-11-14 20:26:12
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高
【国盛军工】万泽股份:航发、燃机叶片订单持续落地,高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件:子公司深汕万泽公告订单,与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元,合计6186.84万元。 1、高温合金业务:公司依托国际一流高温合金团队,通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单已经逐步开始落地,高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元,较22年公告合
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万泽股份
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2023-11-14 20:24:42
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上
【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份:明年22xPE,账上15亿现金,23-25年年利润CAGR 40%,有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增,收入同比40-50%增长,且目前在手订单及新项目充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、消费电子(ODM):增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),主要客户均为海外知名品牌;2、医疗业务(自主品牌):医疗助听器成长空间广阔,凭借较高的性价比替代海外份额(国内市场基本被海外垄断);消费级智能指环实现量产销售
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天键股份
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2023-11-14 20:23:53
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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软通动力
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2023-11-14 20:23:18
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥H
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雅克科技
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2023-11-14 19:34:27
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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恒玄科技
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