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明天一定赚的公社达人

2023-11-11 12:58:08

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4

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中科曙光

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明天一定赚的公社达人

2023-11-11 09:01:12

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量：中国需求回暖，2023M1-9我国天然气表观消费量达2879亿方，同增7.1%； 23M9消费量增速环比+6.6pct，进入采暖季Q4消费量有望持续提升。 [太阳]气价：采暖季已至气价提升，截至11/9国内LNG出厂价月环比提升17.3%；国内多地出台燃气价格理顺政策，截至23年10月底，全国共有22%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.21元/方；中石油2023H1天然气对外销售价同比+0.13元/方，气源涨价幅度小于终

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新天然气

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明天一定赚的公社达人

2023-11-10 21:00:14

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6日，航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面，总预算超过10亿元。 [玫瑰]具体来看，五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大，其中，配套服务预算1.25亿元，防静电、计量、地面设备等1.425亿元，服务器、软件远程视频设备等共9950万元，无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外，八院电容器需求合计9000余万元；九院16所激光陀螺需求5000

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菲利华

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2023-11-10 20:00:15

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升近期纯碱行业累库放缓，现货价格回升截至2023年11月9日，纯碱行业库存50.6万吨，行业累库有所放缓，重碱价格2208元/吨，较11月8日上涨14元/吨；轻碱价格1987元/吨，较11月8日上涨25元/吨。供给端：一方面，青海纯碱装置由于环保问题有所减产；另一方面，阿拉善天然碱一期3、4线尚未投产，河南金山五期纯碱产量释放较缓。需求端：重碱下游玻璃厂家纯碱库存不高，近期持续补货，轻碱下游拿货情绪亦有所上涨。公司天

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远兴能源

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2023-11-10 19:51:33

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发达市场事件：11月7日，飞利浦获盖茨基金会4,460万美元资助，以进行Lumify手持式超声系统的AI算法集成升级，使其成为平民化的辅助设备。 AI技术完成便携超声设备向欠发达广阔市场下沉的最后一块拼图。2015年FDA批准，2019年NMPA批准上市的飞利浦Lumify，基于手机或平板App，连接外置超声探头，适用于快速腹部、心脏、产科/妇科和FAST检查。经AI功能升级后，Lumify可自动执行图像采集和解释，非超声影像背景的一线

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开立医疗

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2023-11-10 19:49:45

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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立讯精密

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2023-11-10 18:48:15

老师看来要崛起了加油

@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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2023-11-10 18:41:47

北交所小作文

文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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创业黑马

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2023-11-10 16:43:43

调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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华峰超纤
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长安汽车

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2023-11-10 14:46:27

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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三环集团

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2023-11-10 14:13:03

【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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歌尔股份

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2023-11-10 14:12:36

#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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恒信东方

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2023-11-10 13:33:32

【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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千红制药

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2023-11-10 13:08:01

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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2023-11-10 13:04:54

长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4

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【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量：中国需求回暖，2023M1-9我国天然气表观消费量达2879亿方，同增7.1%； 23M9消费量增速环比+6.6pct，进入采暖季Q4消费量有望持续提升。 [太阳]气价：采暖季已至气价提升，截至11/9国内LNG出厂价月环比提升17.3%；国内多地出台燃气价格理顺政策，截至23年10月底，全国共有22%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.21元/方；中石油2023H1天然气对外销售价同比+0.13元/方，气源涨价幅度小于终

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【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6日，航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面，总预算超过10亿元。 [玫瑰]具体来看，五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大，其中，配套服务预算1.25亿元，防静电、计量、地面设备等1.425亿元，服务器、软件远程视频设备等共9950万元，无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外，八院电容器需求合计9000余万元；九院16所激光陀螺需求5000

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【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升近期纯碱行业累库放缓，现货价格回升截至2023年11月9日，纯碱行业库存50.6万吨，行业累库有所放缓，重碱价格2208元/吨，较11月8日上涨14元/吨；轻碱价格1987元/吨，较11月8日上涨25元/吨。供给端：一方面，青海纯碱装置由于环保问题有所减产；另一方面，阿拉善天然碱一期3、4线尚未投产，河南金山五期纯碱产量释放较缓。需求端：重碱下游玻璃厂家纯碱库存不高，近期持续补货，轻碱下游拿货情绪亦有所上涨。公司天

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【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发达市场事件：11月7日，飞利浦获盖茨基金会4,460万美元资助，以进行Lumify手持式超声系统的AI算法集成升级，使其成为平民化的辅助设备。 AI技术完成便携超声设备向欠发达广阔市场下沉的最后一块拼图。2015年FDA批准，2019年NMPA批准上市的飞利浦Lumify，基于手机或平板App，连接外置超声探头，适用于快速腹部、心脏、产科/妇科和FAST检查。经AI功能升级后，Lumify可自动执行图像采集和解释，非超声影像背景的一线

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4

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中科曙光

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明天一定赚的公社达人

2023-11-11 09:01:12

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量：中国需求回暖，2023M1-9我国天然气表观消费量达2879亿方，同增7.1%； 23M9消费量增速环比+6.6pct，进入采暖季Q4消费量有望持续提升。 [太阳]气价：采暖季已至气价提升，截至11/9国内LNG出厂价月环比提升17.3%；国内多地出台燃气价格理顺政策，截至23年10月底，全国共有22%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.21元/方；中石油2023H1天然气对外销售价同比+0.13元/方，气源涨价幅度小于终

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新天然气

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2023-11-10 21:00:14

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6日，航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面，总预算超过10亿元。 [玫瑰]具体来看，五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大，其中，配套服务预算1.25亿元，防静电、计量、地面设备等1.425亿元，服务器、软件远程视频设备等共9950万元，无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外，八院电容器需求合计9000余万元；九院16所激光陀螺需求5000

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菲利华

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2023-11-10 20:00:15

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升近期纯碱行业累库放缓，现货价格回升截至2023年11月9日，纯碱行业库存50.6万吨，行业累库有所放缓，重碱价格2208元/吨，较11月8日上涨14元/吨；轻碱价格1987元/吨，较11月8日上涨25元/吨。供给端：一方面，青海纯碱装置由于环保问题有所减产；另一方面，阿拉善天然碱一期3、4线尚未投产，河南金山五期纯碱产量释放较缓。需求端：重碱下游玻璃厂家纯碱库存不高，近期持续补货，轻碱下游拿货情绪亦有所上涨。公司天

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远兴能源

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2023-11-10 19:51:33

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发达市场事件：11月7日，飞利浦获盖茨基金会4,460万美元资助，以进行Lumify手持式超声系统的AI算法集成升级，使其成为平民化的辅助设备。 AI技术完成便携超声设备向欠发达广阔市场下沉的最后一块拼图。2015年FDA批准，2019年NMPA批准上市的飞利浦Lumify，基于手机或平板App，连接外置超声探头，适用于快速腹部、心脏、产科/妇科和FAST检查。经AI功能升级后，Lumify可自动执行图像采集和解释，非超声影像背景的一线

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开立医疗

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2023-11-10 19:49:45

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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立讯精密

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2023-11-10 18:48:15

老师看来要崛起了加油

@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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2023-11-10 18:41:47

北交所小作文

文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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长安汽车

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2023-11-10 14:46:27

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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三环集团

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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歌尔股份

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2023-11-10 14:12:36

#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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恒信东方

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2023-11-10 13:33:32

【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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千红制药

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2023-11-10 13:08:01

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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2023-11-11 12:58:08

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4

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【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量：中国需求回暖，2023M1-9我国天然气表观消费量达2879亿方，同增7.1%； 23M9消费量增速环比+6.6pct，进入采暖季Q4消费量有望持续提升。 [太阳]气价：采暖季已至气价提升，截至11/9国内LNG出厂价月环比提升17.3%；国内多地出台燃气价格理顺政策，截至23年10月底，全国共有22%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.21元/方；中石油2023H1天然气对外销售价同比+0.13元/方，气源涨价幅度小于终

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【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6日，航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面，总预算超过10亿元。 [玫瑰]具体来看，五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大，其中，配套服务预算1.25亿元，防静电、计量、地面设备等1.425亿元，服务器、软件远程视频设备等共9950万元，无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外，八院电容器需求合计9000余万元；九院16所激光陀螺需求5000

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【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升近期纯碱行业累库放缓，现货价格回升截至2023年11月9日，纯碱行业库存50.6万吨，行业累库有所放缓，重碱价格2208元/吨，较11月8日上涨14元/吨；轻碱价格1987元/吨，较11月8日上涨25元/吨。供给端：一方面，青海纯碱装置由于环保问题有所减产；另一方面，阿拉善天然碱一期3、4线尚未投产，河南金山五期纯碱产量释放较缓。需求端：重碱下游玻璃厂家纯碱库存不高，近期持续补货，轻碱下游拿货情绪亦有所上涨。公司天

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【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发达市场事件：11月7日，飞利浦获盖茨基金会4,460万美元资助，以进行Lumify手持式超声系统的AI算法集成升级，使其成为平民化的辅助设备。 AI技术完成便携超声设备向欠发达广阔市场下沉的最后一块拼图。2015年FDA批准，2019年NMPA批准上市的飞利浦Lumify，基于手机或平板App，连接外置超声探头，适用于快速腹部、心脏、产科/妇科和FAST检查。经AI功能升级后，Lumify可自动执行图像采集和解释，非超声影像背景的一线

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
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省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类

🔥【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网 1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4

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【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量

【东吴环保公用|天然气板块大涨，关注量价齐升】 [太阳]气量：中国需求回暖，2023M1-9我国天然气表观消费量达2879亿方，同增7.1%； 23M9消费量增速环比+6.6pct，进入采暖季Q4消费量有望持续提升。 [太阳]气价：采暖季已至气价提升，截至11/9国内LNG出厂价月环比提升17.3%；国内多地出台燃气价格理顺政策，截至23年10月底，全国共有22%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.21元/方；中石油2023H1天然气对外销售价同比+0.13元/方，气源涨价幅度小于终

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新天然气

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2023-11-10 21:00:14

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6

【华西军工】规划逐步明确，看好军工困境反转 [玫瑰]11月6日，航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求，涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面，总预算超过10亿元。 [玫瑰]具体来看，五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大，其中，配套服务预算1.25亿元，防静电、计量、地面设备等1.425亿元，服务器、软件远程视频设备等共9950万元，无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外，八院电容器需求合计9000余万元；九院16所激光陀螺需求5000

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菲利华

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2023-11-10 20:00:15

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升

【国海化工】远兴能源：兼具低成本和成长性的天然碱龙头，有望受益于纯碱价格回升近期纯碱行业累库放缓，现货价格回升截至2023年11月9日，纯碱行业库存50.6万吨，行业累库有所放缓，重碱价格2208元/吨，较11月8日上涨14元/吨；轻碱价格1987元/吨，较11月8日上涨25元/吨。供给端：一方面，青海纯碱装置由于环保问题有所减产；另一方面，阿拉善天然碱一期3、4线尚未投产，河南金山五期纯碱产量释放较缓。需求端：重碱下游玻璃厂家纯碱库存不高，近期持续补货，轻碱下游拿货情绪亦有所上涨。公司天

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远兴能源

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2023-11-10 19:51:33

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发

【民生医药】飞利浦获盖茨基金会支持，AI赋能超声设备迈向欠发达市场事件：11月7日，飞利浦获盖茨基金会4,460万美元资助，以进行Lumify手持式超声系统的AI算法集成升级，使其成为平民化的辅助设备。 AI技术完成便携超声设备向欠发达广阔市场下沉的最后一块拼图。2015年FDA批准，2019年NMPA批准上市的飞利浦Lumify，基于手机或平板App，连接外置超声探头，适用于快速腹部、心脏、产科/妇科和FAST检查。经AI功能升级后，Lumify可自动执行图像采集和解释，非超声影像背景的一线

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开立医疗

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2023-11-10 19:49:45

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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立讯精密

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2023-11-10 18:48:15

老师看来要崛起了加油

@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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2023-11-10 18:41:47

北交所小作文

文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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创业黑马

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2023-11-10 16:43:43

调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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华峰超纤
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长安汽车

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2023-11-10 14:46:27

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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三环集团

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2023-11-10 14:13:03

【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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歌尔股份

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2023-11-10 14:12:36

#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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恒信东方

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2023-11-10 13:33:32

【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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千红制药

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2023-11-10 13:08:01

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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歌尔股份

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2023-11-10 13:04:54

长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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