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2023-10-30 19:08:48

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC核心受益标的，碳纤维业务放量在即行业先行者，三重竞争优势构筑先发壁垒公司碳纤维业务于 2019 年初立项，目前已完成相关核心专利技术的研发和保护，并形成板材及后制成工序的配套工艺；公司目前防护性产品产能7400万PCS，功能性产品产能23亿PCS，募投项目预计达产后可实现年均销售收入 9.29亿元。 AI PC或提升碳纤维背板单机价值量公司是联想笔电产品核心供应商，搭载个人定制大模型的AI PC或可大幅提升碳纤维功能产品的单机价值

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光大同创

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2023-10-30 18:13:55

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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神州数码
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云赛智联

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2023-10-30 18:11:27

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰]今日PCB板块涨幅较好。截至收盘涨幅上看兴森科技10%、南亚新材7.9%、建滔积层板7.3%、方正科技7.3%、生益电子4.9%。此前我们也多次在电话会议中汇报产业链投资机会。 [玫瑰]从三季报业绩来看，PCB/CCL板块公司Q3业绩环比有所改善。3Q23归母净利润方面，生益科技环比增长12.01%，深南电路环比增长62.31%，沪电股份环比增长57.53%。我们认为当前或是板块较为底部区间，并有逐步恢复迹象。此前CCL上一轮景气高点约

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兴森科技

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2023-10-30 17:34:10

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下： [太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望

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水晶光电

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2023-10-30 16:09:38

文章改一个名字简单粗暴一点，感谢韭研公社、超红可乐兄。

@股海鱼：调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”10 月 30

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2023-10-30 15:40:07

调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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飞利信
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润和软件
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爱施德
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卓翼科技

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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2023-10-30 13:41:53

昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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九洲药业

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2023-10-30 12:51:40

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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佳缘科技

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2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC核心受益标的，碳纤维业务放量在即行业先行者，三重竞争优势构筑先发壁垒公司碳纤维业务于 2019 年初立项，目前已完成相关核心专利技术的研发和保护，并形成板材及后制成工序的配套工艺；公司目前防护性产品产能7400万PCS，功能性产品产能23亿PCS，募投项目预计达产后可实现年均销售收入 9.29亿元。 AI PC或提升碳纤维背板单机价值量公司是联想笔电产品核心供应商，搭载个人定制大模型的AI PC或可大幅提升碳纤维功能产品的单机价值

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🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰]今日PCB板块涨幅较好。截至收盘涨幅上看兴森科技10%、南亚新材7.9%、建滔积层板7.3%、方正科技7.3%、生益电子4.9%。此前我们也多次在电话会议中汇报产业链投资机会。 [玫瑰]从三季报业绩来看，PCB/CCL板块公司Q3业绩环比有所改善。3Q23归母净利润方面，生益科技环比增长12.01%，深南电路环比增长62.31%，沪电股份环比增长57.53%。我们认为当前或是板块较为底部区间，并有逐步恢复迹象。此前CCL上一轮景气高点约

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兴森科技

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【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下： [太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望

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@股海鱼：调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”10 月 30

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调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC核心受益标的，碳纤维业务放量在即行业先行者，三重竞争优势构筑先发壁垒公司碳纤维业务于 2019 年初立项，目前已完成相关核心专利技术的研发和保护，并形成板材及后制成工序的配套工艺；公司目前防护性产品产能7400万PCS，功能性产品产能23亿PCS，募投项目预计达产后可实现年均销售收入 9.29亿元。 AI PC或提升碳纤维背板单机价值量公司是联想笔电产品核心供应商，搭载个人定制大模型的AI PC或可大幅提升碳纤维功能产品的单机价值

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2023-10-30 18:13:55

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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神州数码
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云赛智联

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股海鱼

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2023-10-30 18:11:27

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰]今日PCB板块涨幅较好。截至收盘涨幅上看兴森科技10%、南亚新材7.9%、建滔积层板7.3%、方正科技7.3%、生益电子4.9%。此前我们也多次在电话会议中汇报产业链投资机会。 [玫瑰]从三季报业绩来看，PCB/CCL板块公司Q3业绩环比有所改善。3Q23归母净利润方面，生益科技环比增长12.01%，深南电路环比增长62.31%，沪电股份环比增长57.53%。我们认为当前或是板块较为底部区间，并有逐步恢复迹象。此前CCL上一轮景气高点约

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兴森科技

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股海鱼

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2023-10-30 17:34:10

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下： [太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望

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水晶光电

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2023-10-30 16:09:38

文章改一个名字简单粗暴一点，感谢韭研公社、超红可乐兄。

@股海鱼：调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”10 月 30

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股海鱼

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2023-10-30 15:40:07

调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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飞利信
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润和软件
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卓翼科技

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股海鱼

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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2023-10-30 13:41:53

昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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九洲药业

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2023-10-30 12:51:40

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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佳缘科技

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2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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东方雨虹

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2023-10-30 19:08:48

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC核心受益标的，碳纤维业务放量在即行业先行者，三重竞争优势构筑先发壁垒公司碳纤维业务于 2019 年初立项，目前已完成相关核心专利技术的研发和保护，并形成板材及后制成工序的配套工艺；公司目前防护性产品产能7400万PCS，功能性产品产能23亿PCS，募投项目预计达产后可实现年均销售收入 9.29亿元。 AI PC或提升碳纤维背板单机价值量公司是联想笔电产品核心供应商，搭载个人定制大模型的AI PC或可大幅提升碳纤维功能产品的单机价值

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光大同创

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🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰]今日PCB板块涨幅较好。截至收盘涨幅上看兴森科技10%、南亚新材7.9%、建滔积层板7.3%、方正科技7.3%、生益电子4.9%。此前我们也多次在电话会议中汇报产业链投资机会。 [玫瑰]从三季报业绩来看，PCB/CCL板块公司Q3业绩环比有所改善。3Q23归母净利润方面，生益科技环比增长12.01%，深南电路环比增长62.31%，沪电股份环比增长57.53%。我们认为当前或是板块较为底部区间，并有逐步恢复迹象。此前CCL上一轮景气高点约

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【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下： [太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望

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@股海鱼：调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”10 月 30

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调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC

【华鑫新股组|次新掘金】【光大同创】大涨点评：联想AI PC核心受益标的，碳纤维业务放量在即行业先行者，三重竞争优势构筑先发壁垒公司碳纤维业务于 2019 年初立项，目前已完成相关核心专利技术的研发和保护，并形成板材及后制成工序的配套工艺；公司目前防护性产品产能7400万PCS，功能性产品产能23亿PCS，募投项目预计达产后可实现年均销售收入 9.29亿元。 AI PC或提升碳纤维背板单机价值量公司是联想笔电产品核心供应商，搭载个人定制大模型的AI PC或可大幅提升碳纤维功能产品的单机价值

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🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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2023-10-30 18:11:27

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰

[太阳]【中金科技硬件】持续关注PCB板块投资机会 [玫瑰]今日PCB板块涨幅较好。截至收盘涨幅上看兴森科技10%、南亚新材7.9%、建滔积层板7.3%、方正科技7.3%、生益电子4.9%。此前我们也多次在电话会议中汇报产业链投资机会。 [玫瑰]从三季报业绩来看，PCB/CCL板块公司Q3业绩环比有所改善。3Q23归母净利润方面，生益科技环比增长12.01%，深南电路环比增长62.31%，沪电股份环比增长57.53%。我们认为当前或是板块较为底部区间，并有逐步恢复迹象。此前CCL上一轮景气高点约

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兴森科技

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股海鱼

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2023-10-30 17:34:10

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下： [太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望

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水晶光电

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股海鱼

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2023-10-30 16:09:38

文章改一个名字简单粗暴一点，感谢韭研公社、超红可乐兄。

@股海鱼：调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”10 月 30

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股海鱼

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2023-10-30 15:40:07

调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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飞利信
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润和软件
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爱施德
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卓翼科技

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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股海鱼

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2023-10-30 13:41:53

昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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九洲药业

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2023-10-30 12:51:40

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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佳缘科技

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2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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股海鱼

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2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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东方雨虹

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