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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 15:40:07
调研圈汇总20231030
原创 股海鱼 调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 (调研圈,专注研报脱水,挖掘价值信息,欢迎转发交流。) 【“隐身术”】基于柱镜光栅,中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息,在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间,中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。 据介绍,实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅,它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成,每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条,使光
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飞利信
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润和软件
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爱施德
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卓翼科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 13:57:09
【中金医药】医疗设备板块大涨速评
【中金医药】医疗设备板块大涨速评 大家好, 截至目前,迈瑞医疗(+6.01%)、联影医疗(+2.59%)、开立医疗(+1.06%)及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅,同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流,我们速评近期医疗设备观点如下: 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地,长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进,部分学术会议及院内招投标环节受到影响,短期对各设备产品增长带来挑战,各家公司收入端均有不同程度放
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迈瑞医疗
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 13:41:53
昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型,0 门槛商用
10 月 30 日消息,昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列,并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。 昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型:Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型,IT之家附开源地址如下: Skywork-13B 下载地址(Model Scope):https://modelscope.cn/organization/skywork S
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昆仑万维
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 13:06:55
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日,信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期(48周)数据,与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%,体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加;安全性优异,且表现出多重代谢获益,肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出,适应症从降血糖向减重、N
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九洲药业
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股海鱼
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2023-10-30 12:51:40
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的主题化风格,弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化,市场关注度逐渐回归核心卡位,有一定技术壁垒的标的(过去大家所认为机构持仓多,相对面一些的方向)。板块的持续良性循环,需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看,大家关注的几个标的更新如下: 1)臻镭科技:电源管理芯片约40%份额,50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单,价值量约600万
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佳缘科技
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股海鱼
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2023-10-30 11:28:08
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据,非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正,iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年,反应需求旺盛,我们预计苹果第一款5G手机(iPhone12系列)的用户迎来换机,在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下,小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略,安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布,迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长,手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度
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长盈精密
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股海鱼
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2023-10-30 11:27:37
AR-HUD概念 水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错
@股海鱼:增量信息线索汇总20231029
· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创 股海鱼 调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息,比亚迪汽车今日宣布,王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称,这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将
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股海鱼
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2023-10-30 10:37:58
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46,环比上周下降0.74,化工景气下行,我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段,重点关注四大机会: 终端制品:成本下降,利润回升 >>轮胎:原材料价格下降,工程机械轮胎景气复苏,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3,玲珑实现归母净利润3.99亿元,同比+278.01%,环比+14.80%;2023Q3,赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元,同比+179.73%,环比+41.85%,公司拟投
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万华化学
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2023-10-30 10:22:43
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份 核心:算力租赁板块中估值低(明年13-14倍)、基本面硬,同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。 公司第一期规划2500p算力,今年底有望实现4-5000p,中期规划30000p,下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴,在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目,五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展,发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23
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海能达
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股海鱼
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2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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股海鱼
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2023-10-30 09:27:40
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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国光电器
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2023-10-30 09:13:19
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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长电科技
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2023-10-30 08:52:17
【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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2023-10-30 08:50:58
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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阳光电源
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调研圈汇总20231030
原创 股海鱼 调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 (调研圈,专注研报脱水,挖掘价值信息,欢迎转发交流。) 【“隐身术”】基于柱镜光栅,中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息,在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间,中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。 据介绍,实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅,它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成,每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条,使光
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【中金医药】医疗设备板块大涨速评
【中金医药】医疗设备板块大涨速评 大家好, 截至目前,迈瑞医疗(+6.01%)、联影医疗(+2.59%)、开立医疗(+1.06%)及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅,同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流,我们速评近期医疗设备观点如下: 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地,长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进,部分学术会议及院内招投标环节受到影响,短期对各设备产品增长带来挑战,各家公司收入端均有不同程度放
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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型,0 门槛商用
10 月 30 日消息,昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列,并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。 昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型:Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型,IT之家附开源地址如下: Skywork-13B 下载地址(Model Scope):https://modelscope.cn/organization/skywork S
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【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日,信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期(48周)数据,与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%,体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加;安全性优异,且表现出多重代谢获益,肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出,适应症从降血糖向减重、N
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【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的主题化风格,弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化,市场关注度逐渐回归核心卡位,有一定技术壁垒的标的(过去大家所认为机构持仓多,相对面一些的方向)。板块的持续良性循环,需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看,大家关注的几个标的更新如下: 1)臻镭科技:电源管理芯片约40%份额,50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单,价值量约600万
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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据,非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正,iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年,反应需求旺盛,我们预计苹果第一款5G手机(iPhone12系列)的用户迎来换机,在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下,小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略,安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布,迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长,手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度
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AR-HUD概念 水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错
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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创 股海鱼 调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息,比亚迪汽车今日宣布,王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称,这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将
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2023-10-30 10:37:58
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46,环比上周下降0.74,化工景气下行,我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段,重点关注四大机会: 终端制品:成本下降,利润回升 >>轮胎:原材料价格下降,工程机械轮胎景气复苏,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3,玲珑实现归母净利润3.99亿元,同比+278.01%,环比+14.80%;2023Q3,赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元,同比+179.73%,环比+41.85%,公司拟投
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万华化学
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【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份 核心:算力租赁板块中估值低(明年13-14倍)、基本面硬,同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。 公司第一期规划2500p算力,今年底有望实现4-5000p,中期规划30000p,下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴,在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目,五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展,发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23
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【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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明天一定赚的公社达人
2023-10-30 15:40:07
调研圈汇总20231030
原创 股海鱼 调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 (调研圈,专注研报脱水,挖掘价值信息,欢迎转发交流。) 【“隐身术”】基于柱镜光栅,中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息,在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间,中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。 据介绍,实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅,它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成,每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条,使光
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飞利信
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润和软件
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爱施德
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卓翼科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 13:57:09
【中金医药】医疗设备板块大涨速评
【中金医药】医疗设备板块大涨速评 大家好, 截至目前,迈瑞医疗(+6.01%)、联影医疗(+2.59%)、开立医疗(+1.06%)及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅,同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流,我们速评近期医疗设备观点如下: 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地,长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进,部分学术会议及院内招投标环节受到影响,短期对各设备产品增长带来挑战,各家公司收入端均有不同程度放
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迈瑞医疗
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股海鱼
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2023-10-30 13:41:53
昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型,0 门槛商用
10 月 30 日消息,昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列,并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。 昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型:Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型,IT之家附开源地址如下: Skywork-13B 下载地址(Model Scope):https://modelscope.cn/organization/skywork S
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昆仑万维
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2023-10-30 13:06:55
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日,信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期(48周)数据,与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%,体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加;安全性优异,且表现出多重代谢获益,肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出,适应症从降血糖向减重、N
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九洲药业
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2023-10-30 12:51:40
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的主题化风格,弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化,市场关注度逐渐回归核心卡位,有一定技术壁垒的标的(过去大家所认为机构持仓多,相对面一些的方向)。板块的持续良性循环,需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看,大家关注的几个标的更新如下: 1)臻镭科技:电源管理芯片约40%份额,50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单,价值量约600万
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佳缘科技
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股海鱼
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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据,非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正,iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年,反应需求旺盛,我们预计苹果第一款5G手机(iPhone12系列)的用户迎来换机,在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下,小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略,安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布,迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长,手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度
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长盈精密
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AR-HUD概念 水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错
@股海鱼:增量信息线索汇总20231029
· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创 股海鱼 调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息,比亚迪汽车今日宣布,王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称,这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将
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2023-10-30 10:37:58
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46,环比上周下降0.74,化工景气下行,我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段,重点关注四大机会: 终端制品:成本下降,利润回升 >>轮胎:原材料价格下降,工程机械轮胎景气复苏,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3,玲珑实现归母净利润3.99亿元,同比+278.01%,环比+14.80%;2023Q3,赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元,同比+179.73%,环比+41.85%,公司拟投
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万华化学
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2023-10-30 10:22:43
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份 核心:算力租赁板块中估值低(明年13-14倍)、基本面硬,同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。 公司第一期规划2500p算力,今年底有望实现4-5000p,中期规划30000p,下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴,在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目,五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展,发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23
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海能达
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2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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股海鱼
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2023-10-30 09:27:40
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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国光电器
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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长电科技
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2023-10-30 08:52:17
【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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阳光电源
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原创 股海鱼 调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 (调研圈,专注研报脱水,挖掘价值信息,欢迎转发交流。) 【“隐身术”】基于柱镜光栅,中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息,在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间,中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。 据介绍,实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅,它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成,每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条,使光
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【中金医药】医疗设备板块大涨速评
【中金医药】医疗设备板块大涨速评 大家好, 截至目前,迈瑞医疗(+6.01%)、联影医疗(+2.59%)、开立医疗(+1.06%)及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅,同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流,我们速评近期医疗设备观点如下: 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地,长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进,部分学术会议及院内招投标环节受到影响,短期对各设备产品增长带来挑战,各家公司收入端均有不同程度放
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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型,0 门槛商用
10 月 30 日消息,昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列,并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。 昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型:Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型,IT之家附开源地址如下: Skywork-13B 下载地址(Model Scope):https://modelscope.cn/organization/skywork S
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【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日,信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期(48周)数据,与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%,体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加;安全性优异,且表现出多重代谢获益,肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出,适应症从降血糖向减重、N
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【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的主题化风格,弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化,市场关注度逐渐回归核心卡位,有一定技术壁垒的标的(过去大家所认为机构持仓多,相对面一些的方向)。板块的持续良性循环,需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看,大家关注的几个标的更新如下: 1)臻镭科技:电源管理芯片约40%份额,50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单,价值量约600万
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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据,非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正,iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年,反应需求旺盛,我们预计苹果第一款5G手机(iPhone12系列)的用户迎来换机,在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下,小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略,安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布,迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长,手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度
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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创 股海鱼 调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息,比亚迪汽车今日宣布,王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称,这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将
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【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46,环比上周下降0.74,化工景气下行,我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段,重点关注四大机会: 终端制品:成本下降,利润回升 >>轮胎:原材料价格下降,工程机械轮胎景气复苏,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3,玲珑实现归母净利润3.99亿元,同比+278.01%,环比+14.80%;2023Q3,赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元,同比+179.73%,环比+41.85%,公司拟投
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【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份 核心:算力租赁板块中估值低(明年13-14倍)、基本面硬,同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。 公司第一期规划2500p算力,今年底有望实现4-5000p,中期规划30000p,下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴,在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目,五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展,发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23
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【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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2023-10-30 15:40:07
调研圈汇总20231030
原创 股海鱼 调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 (调研圈,专注研报脱水,挖掘价值信息,欢迎转发交流。) 【“隐身术”】基于柱镜光栅,中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息,在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间,中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。 据介绍,实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅,它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成,每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条,使光
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飞利信
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润和软件
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爱施德
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卓翼科技
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股海鱼
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2023-10-30 13:57:09
【中金医药】医疗设备板块大涨速评
【中金医药】医疗设备板块大涨速评 大家好, 截至目前,迈瑞医疗(+6.01%)、联影医疗(+2.59%)、开立医疗(+1.06%)及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅,同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流,我们速评近期医疗设备观点如下: 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地,长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进,部分学术会议及院内招投标环节受到影响,短期对各设备产品增长带来挑战,各家公司收入端均有不同程度放
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迈瑞医疗
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股海鱼
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2023-10-30 13:41:53
昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型,0 门槛商用
10 月 30 日消息,昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列,并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。 昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型:Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型,IT之家附开源地址如下: Skywork-13B 下载地址(Model Scope):https://modelscope.cn/organization/skywork S
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昆仑万维
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2023-10-30 13:06:55
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力
【浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日,信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期(48周)数据,与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%,体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加;安全性优异,且表现出多重代谢获益,肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出,适应症从降血糖向减重、N
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九洲药业
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股海鱼
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2023-10-30 12:51:40
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的
【东北通信 要文强】卫星互联网标的更新: 前期因为板块极致的主题化风格,弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化,市场关注度逐渐回归核心卡位,有一定技术壁垒的标的(过去大家所认为机构持仓多,相对面一些的方向)。板块的持续良性循环,需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看,大家关注的几个标的更新如下: 1)臻镭科技:电源管理芯片约40%份额,50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单,价值量约600万
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佳缘科技
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股海鱼
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2023-10-30 11:28:08
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视,看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据,非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正,iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年,反应需求旺盛,我们预计苹果第一款5G手机(iPhone12系列)的用户迎来换机,在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下,小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略,安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布,迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长,手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度
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长盈精密
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2023-10-30 11:27:37
AR-HUD概念 水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错
@股海鱼:增量信息线索汇总20231029
· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创 股海鱼 调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息,比亚迪汽车今日宣布,王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称,这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将
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2023-10-30 10:37:58
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目
【国海化工】周报观点:MDI价格上行,森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46,环比上周下降0.74,化工景气下行,我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段,重点关注四大机会: 终端制品:成本下降,利润回升 >>轮胎:原材料价格下降,工程机械轮胎景气复苏,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3,玲珑实现归母净利润3.99亿元,同比+278.01%,环比+14.80%;2023Q3,赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元,同比+179.73%,环比+41.85%,公司拟投
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万华化学
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股海鱼
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2023-10-30 10:22:43
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的
【天风通信】 寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份 核心:算力租赁板块中估值低(明年13-14倍)、基本面硬,同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。 公司第一期规划2500p算力,今年底有望实现4-5000p,中期规划30000p,下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴,在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目,五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展,发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23
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海能达
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股海鱼
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2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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股海鱼
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2023-10-30 09:27:40
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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国光电器
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2023-10-30 09:13:19
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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长电科技
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2023-10-30 08:52:17
【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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2023-10-30 08:50:58
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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股海鱼
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2023-10-30 08:41:18
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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阳光电源
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