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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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佳发教育
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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航天环宇
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2023-10-23 13:27:35
【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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大金重工
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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明天一定赚的公社达人
2023-10-23 10:29:22
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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江特电机
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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股海鱼
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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旺能环境
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2023-10-22 23:17:07
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】 🔥全球交易事件频发: 1⃣️10月20日,GSK 引进翰森制药 B7-H4 ADC(HS-20089同靶点ADC全球最快),8500 万美元首付款,交易总额15.7亿美元。 2⃣️10月19日,默沙东引进第一三共3款ADC(HER3、B7-H3、CDH6),24个月支付15亿美元,总金额可高达220亿美元。 3⃣️10月12日,BioNTech引进宜联生HER3 ADC(YL202),首付款7000万美元,潜在总金额超过10亿美元。
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股海鱼
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2023-10-22 22:56:50
卖方首席群发 航天环宇….
航天环宇:预期差极大的卫星+地面天线核心配套商,低轨卫星直连手机第一股 🛰️SpaceX近日宣布推出手机直连低轨卫星业务,通过研发星载超大规模阵列天线技术,根据SpaceX官网信息,该技术可以直接实现对于现有的LTE手机的支持,无需更改硬件、固件或特殊应用程序,即可通过星链发送文本、语音和数据。 🛰️ 公司是国内民营企业中唯一具备平面发射和相控阵天线制造工艺的企业,公司营收中卫星行业占比超过60%,未来随着低轨卫星发射数量提升,有望迎来营收爆发式增长。 🛰️ SpaceX的直连技术直接受益
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航天环宇
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2023-10-22 22:50:18
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪价格15.33元/公斤,周环比微跌0.45%。上半周在二育入场支撑下猪价反弹,但猪肉消费疲弱,下游走货不畅导致猪价上涨乏力。国家统计局公布的三季度末生猪存栏高达4.42亿头,养殖端对后市预期悲观,开始大量抛售母猪,与生猪抢夺市场导致猪价进一步承压。随着天气转凉,腌腊需求启动在即,标肥价差继续走阔。我们预计当猪价跌至15元以下后,二育进场积极性将会明显增强,猪价有望在14-15元区间止跌反弹。建议左侧逢低布局底仓,推荐关注公司成本优势明显
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北大荒
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-22 22:47:40
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景:锂电中游龙头业绩有望在Q3见底,磨底需要过程;但投资机会有可能是提前的,因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。 从赔率和空间角度看,当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。 核心假设:未来2年锂电池行业(动力+储能+其他)复合25-30%的增速,核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算,预计25年锂电产业链估值在10X出头。 其中宁德12X(单GWh净利较23年下降1300万元),科达利11X(
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璞泰来
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2023-10-22 22:26:44
青岛啤酒点评
青岛啤酒点评 事件:10月19日网络出现青岛啤酒三厂相关视频。 公司回应:高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已全部封存。 知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚(网络有猜测商战)。 青岛啤酒三厂主要生产麦芽+啤酒:1)23年5月启动25万吨高端麦芽原料基地扩建项目;2)啤酒产能从2018年的75万千升扩建至2023年的120万千
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青岛啤酒
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
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卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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2023-10-22 23:17:07
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】 🔥全球交易事件频发: 1⃣️10月20日,GSK 引进翰森制药 B7-H4 ADC(HS-20089同靶点ADC全球最快),8500 万美元首付款,交易总额15.7亿美元。 2⃣️10月19日,默沙东引进第一三共3款ADC(HER3、B7-H3、CDH6),24个月支付15亿美元,总金额可高达220亿美元。 3⃣️10月12日,BioNTech引进宜联生HER3 ADC(YL202),首付款7000万美元,潜在总金额超过10亿美元。
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航天环宇:预期差极大的卫星+地面天线核心配套商,低轨卫星直连手机第一股 🛰️SpaceX近日宣布推出手机直连低轨卫星业务,通过研发星载超大规模阵列天线技术,根据SpaceX官网信息,该技术可以直接实现对于现有的LTE手机的支持,无需更改硬件、固件或特殊应用程序,即可通过星链发送文本、语音和数据。 🛰️ 公司是国内民营企业中唯一具备平面发射和相控阵天线制造工艺的企业,公司营收中卫星行业占比超过60%,未来随着低轨卫星发射数量提升,有望迎来营收爆发式增长。 🛰️ SpaceX的直连技术直接受益
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【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪价格15.33元/公斤,周环比微跌0.45%。上半周在二育入场支撑下猪价反弹,但猪肉消费疲弱,下游走货不畅导致猪价上涨乏力。国家统计局公布的三季度末生猪存栏高达4.42亿头,养殖端对后市预期悲观,开始大量抛售母猪,与生猪抢夺市场导致猪价进一步承压。随着天气转凉,腌腊需求启动在即,标肥价差继续走阔。我们预计当猪价跌至15元以下后,二育进场积极性将会明显增强,猪价有望在14-15元区间止跌反弹。建议左侧逢低布局底仓,推荐关注公司成本优势明显
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越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景:锂电中游龙头业绩有望在Q3见底,磨底需要过程;但投资机会有可能是提前的,因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。 从赔率和空间角度看,当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。 核心假设:未来2年锂电池行业(动力+储能+其他)复合25-30%的增速,核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算,预计25年锂电产业链估值在10X出头。 其中宁德12X(单GWh净利较23年下降1300万元),科达利11X(
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青岛啤酒点评
青岛啤酒点评 事件:10月19日网络出现青岛啤酒三厂相关视频。 公司回应:高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已全部封存。 知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚(网络有猜测商战)。 青岛啤酒三厂主要生产麦芽+啤酒:1)23年5月启动25万吨高端麦芽原料基地扩建项目;2)啤酒产能从2018年的75万千升扩建至2023年的120万千
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青岛啤酒
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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股海鱼
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2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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佳发教育
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股海鱼
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2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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航天环宇
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2023-10-23 13:27:35
【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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大金重工
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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江特电机
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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旺能环境
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2023-10-22 23:17:07
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】 🔥全球交易事件频发: 1⃣️10月20日,GSK 引进翰森制药 B7-H4 ADC(HS-20089同靶点ADC全球最快),8500 万美元首付款,交易总额15.7亿美元。 2⃣️10月19日,默沙东引进第一三共3款ADC(HER3、B7-H3、CDH6),24个月支付15亿美元,总金额可高达220亿美元。 3⃣️10月12日,BioNTech引进宜联生HER3 ADC(YL202),首付款7000万美元,潜在总金额超过10亿美元。
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2023-10-22 22:56:50
卖方首席群发 航天环宇….
航天环宇:预期差极大的卫星+地面天线核心配套商,低轨卫星直连手机第一股 🛰️SpaceX近日宣布推出手机直连低轨卫星业务,通过研发星载超大规模阵列天线技术,根据SpaceX官网信息,该技术可以直接实现对于现有的LTE手机的支持,无需更改硬件、固件或特殊应用程序,即可通过星链发送文本、语音和数据。 🛰️ 公司是国内民营企业中唯一具备平面发射和相控阵天线制造工艺的企业,公司营收中卫星行业占比超过60%,未来随着低轨卫星发射数量提升,有望迎来营收爆发式增长。 🛰️ SpaceX的直连技术直接受益
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航天环宇
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2023-10-22 22:50:18
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪价格15.33元/公斤,周环比微跌0.45%。上半周在二育入场支撑下猪价反弹,但猪肉消费疲弱,下游走货不畅导致猪价上涨乏力。国家统计局公布的三季度末生猪存栏高达4.42亿头,养殖端对后市预期悲观,开始大量抛售母猪,与生猪抢夺市场导致猪价进一步承压。随着天气转凉,腌腊需求启动在即,标肥价差继续走阔。我们预计当猪价跌至15元以下后,二育进场积极性将会明显增强,猪价有望在14-15元区间止跌反弹。建议左侧逢低布局底仓,推荐关注公司成本优势明显
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北大荒
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2023-10-22 22:47:40
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景:锂电中游龙头业绩有望在Q3见底,磨底需要过程;但投资机会有可能是提前的,因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。 从赔率和空间角度看,当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。 核心假设:未来2年锂电池行业(动力+储能+其他)复合25-30%的增速,核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算,预计25年锂电产业链估值在10X出头。 其中宁德12X(单GWh净利较23年下降1300万元),科达利11X(
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璞泰来
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青岛啤酒点评
青岛啤酒点评 事件:10月19日网络出现青岛啤酒三厂相关视频。 公司回应:高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已全部封存。 知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚(网络有猜测商战)。 青岛啤酒三厂主要生产麦芽+啤酒:1)23年5月启动25万吨高端麦芽原料基地扩建项目;2)啤酒产能从2018年的75万千升扩建至2023年的120万千
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
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卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】 🔥全球交易事件频发: 1⃣️10月20日,GSK 引进翰森制药 B7-H4 ADC(HS-20089同靶点ADC全球最快),8500 万美元首付款,交易总额15.7亿美元。 2⃣️10月19日,默沙东引进第一三共3款ADC(HER3、B7-H3、CDH6),24个月支付15亿美元,总金额可高达220亿美元。 3⃣️10月12日,BioNTech引进宜联生HER3 ADC(YL202),首付款7000万美元,潜在总金额超过10亿美元。
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卖方首席群发 航天环宇….
航天环宇:预期差极大的卫星+地面天线核心配套商,低轨卫星直连手机第一股 🛰️SpaceX近日宣布推出手机直连低轨卫星业务,通过研发星载超大规模阵列天线技术,根据SpaceX官网信息,该技术可以直接实现对于现有的LTE手机的支持,无需更改硬件、固件或特殊应用程序,即可通过星链发送文本、语音和数据。 🛰️ 公司是国内民营企业中唯一具备平面发射和相控阵天线制造工艺的企业,公司营收中卫星行业占比超过60%,未来随着低轨卫星发射数量提升,有望迎来营收爆发式增长。 🛰️ SpaceX的直连技术直接受益
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【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪价格15.33元/公斤,周环比微跌0.45%。上半周在二育入场支撑下猪价反弹,但猪肉消费疲弱,下游走货不畅导致猪价上涨乏力。国家统计局公布的三季度末生猪存栏高达4.42亿头,养殖端对后市预期悲观,开始大量抛售母猪,与生猪抢夺市场导致猪价进一步承压。随着天气转凉,腌腊需求启动在即,标肥价差继续走阔。我们预计当猪价跌至15元以下后,二育进场积极性将会明显增强,猪价有望在14-15元区间止跌反弹。建议左侧逢低布局底仓,推荐关注公司成本优势明显
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越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景:锂电中游龙头业绩有望在Q3见底,磨底需要过程;但投资机会有可能是提前的,因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。 从赔率和空间角度看,当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。 核心假设:未来2年锂电池行业(动力+储能+其他)复合25-30%的增速,核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算,预计25年锂电产业链估值在10X出头。 其中宁德12X(单GWh净利较23年下降1300万元),科达利11X(
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2023-10-22 22:26:44
青岛啤酒点评
青岛啤酒点评 事件:10月19日网络出现青岛啤酒三厂相关视频。 公司回应:高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已全部封存。 知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚(网络有猜测商战)。 青岛啤酒三厂主要生产麦芽+啤酒:1)23年5月启动25万吨高端麦芽原料基地扩建项目;2)啤酒产能从2018年的75万千升扩建至2023年的120万千
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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佳发教育
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2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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航天环宇
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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2023-10-23 10:29:22
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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江特电机
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🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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旺能环境
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2023-10-22 23:17:07
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】
[太阳]ADC近期交易火热,建议关注赛道头部玩家【德邦医药】 🔥全球交易事件频发: 1⃣️10月20日,GSK 引进翰森制药 B7-H4 ADC(HS-20089同靶点ADC全球最快),8500 万美元首付款,交易总额15.7亿美元。 2⃣️10月19日,默沙东引进第一三共3款ADC(HER3、B7-H3、CDH6),24个月支付15亿美元,总金额可高达220亿美元。 3⃣️10月12日,BioNTech引进宜联生HER3 ADC(YL202),首付款7000万美元,潜在总金额超过10亿美元。
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科伦博泰生物-B
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2023-10-22 22:56:50
卖方首席群发 航天环宇….
航天环宇:预期差极大的卫星+地面天线核心配套商,低轨卫星直连手机第一股 🛰️SpaceX近日宣布推出手机直连低轨卫星业务,通过研发星载超大规模阵列天线技术,根据SpaceX官网信息,该技术可以直接实现对于现有的LTE手机的支持,无需更改硬件、固件或特殊应用程序,即可通过星链发送文本、语音和数据。 🛰️ 公司是国内民营企业中唯一具备平面发射和相控阵天线制造工艺的企业,公司营收中卫星行业占比超过60%,未来随着低轨卫星发射数量提升,有望迎来营收爆发式增长。 🛰️ SpaceX的直连技术直接受益
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航天环宇
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2023-10-22 22:50:18
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪
【东北农业】周观点更新1022 生猪:10月22日外三元生猪价格15.33元/公斤,周环比微跌0.45%。上半周在二育入场支撑下猪价反弹,但猪肉消费疲弱,下游走货不畅导致猪价上涨乏力。国家统计局公布的三季度末生猪存栏高达4.42亿头,养殖端对后市预期悲观,开始大量抛售母猪,与生猪抢夺市场导致猪价进一步承压。随着天气转凉,腌腊需求启动在即,标肥价差继续走阔。我们预计当猪价跌至15元以下后,二育进场积极性将会明显增强,猪价有望在14-15元区间止跌反弹。建议左侧逢低布局底仓,推荐关注公司成本优势明显
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北大荒
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2023-10-22 22:47:40
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022
越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景:锂电中游龙头业绩有望在Q3见底,磨底需要过程;但投资机会有可能是提前的,因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。 从赔率和空间角度看,当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。 核心假设:未来2年锂电池行业(动力+储能+其他)复合25-30%的增速,核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算,预计25年锂电产业链估值在10X出头。 其中宁德12X(单GWh净利较23年下降1300万元),科达利11X(
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璞泰来
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2023-10-22 22:26:44
青岛啤酒点评
青岛啤酒点评 事件:10月19日网络出现青岛啤酒三厂相关视频。 公司回应:高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已全部封存。 知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚(网络有猜测商战)。 青岛啤酒三厂主要生产麦芽+啤酒:1)23年5月启动25万吨高端麦芽原料基地扩建项目;2)啤酒产能从2018年的75万千升扩建至2023年的120万千
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