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明天一定赚的公社达人
2023-10-20 10:43:04
【西南电新】新能源底部明确,积极配置!
【西南电新】新能源底部明确,积极配置! 新能源在A股大跌时向下动力明显不足,底部形态明确。板块调整时间近一年,估值低业绩好,随时反弹! 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩
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大金重工
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-19 22:38:32
增量信息线索汇总20231019
3000点保卫战
增量信息线索汇总20231019
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同济科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-18 21:55:04
增量信息线索汇总20231018
简单粗暴更新 三维天地 估计明天可能冲20cm!!机构票
增量信息线索汇总20231018
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三维天地
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 09:14:27
算力本周成为关注焦点
算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息,对华为算力又是一次大的催化。 主要刺激: 1、任正非之前公开论述:第四次工业革命,大算力 2、高新发展周四复盘,华鲲振宇对应的华为算力服务器…… 3、昨日,北京开始补贴企业算力租赁,地方政府对算力的重视开启 国内算力核心:交换机是核心受益品种。 交换机相关比较清晰:菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额,弹性比较大。 国盛通信团队表示,交换机是国内算力的核心受益品种。 以下为核心摘要: 交换机和光模块需求量呈配套
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菲菱科思
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 09:13:50
美国半导体设备限制速评
美国半导体设备限制速评 事件:2023年10月17日,美国商务部BIS发布了新一版的暂行IFR文件。对SME部分新增限制解读如下: 1、光刻设备:限制光源波长<193nm的光刻设备,对于光源波长≥193nm的设备需同时满足:1)MRF≤45nm;2)DCO<1.5或1.5~2.4nm。若按照美国制裁则将进一步对NXT1980i及1970i进行限制,但文件中提到:若出口国已出台限制细则,BIS将不再进一步增加限制。仅根据法案条例目前无法判断对光刻设备是否仍有进一步制裁; 2 掩膜版:进一步限制EU
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万业企业
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 06:11:10
催化剂1018
【行业催化剂】 液冷服务器: 部分催化:本周新加入华为AI液冷阵营;周四 高新发展复盘,利好昇腾算力;下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案;等 刀具:10月份刀具有积极催化。1)本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动,刀具迎来密集产业活动期。2)行业需求优化,近期摸排刀具经销商,在手订单有所拉长。 跨境电商:广交会、一带一路高峰论坛相继召开,外贸积极因素持续积蓄。1)第134届中国进出口商品交易会开幕,本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数
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金博股份
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长城汽车
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 06:00:45
卫星互联网 北斗预期差
卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全
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北斗星通
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 05:57:53
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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新易盛
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 05:57:12
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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中国长城
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恒为科技
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明天一定赚的公社达人
2023-10-17 22:06:59
增量信息线索汇总20231017
小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
增量信息线索汇总20231017
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金杨股份
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明天一定赚的公社达人
2023-10-17 13:11:46
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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创意信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-16 21:14:20
增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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保龄宝
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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银邦股份
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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百龙创园
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明天一定赚的公社达人
2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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翰宇药业
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【西南电新】新能源底部明确,积极配置!
【西南电新】新能源底部明确,积极配置! 新能源在A股大跌时向下动力明显不足,底部形态明确。板块调整时间近一年,估值低业绩好,随时反弹! 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩
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2023-10-19 22:38:32
增量信息线索汇总20231019
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算力本周成为关注焦点
算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息,对华为算力又是一次大的催化。 主要刺激: 1、任正非之前公开论述:第四次工业革命,大算力 2、高新发展周四复盘,华鲲振宇对应的华为算力服务器…… 3、昨日,北京开始补贴企业算力租赁,地方政府对算力的重视开启 国内算力核心:交换机是核心受益品种。 交换机相关比较清晰:菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额,弹性比较大。 国盛通信团队表示,交换机是国内算力的核心受益品种。 以下为核心摘要: 交换机和光模块需求量呈配套
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美国半导体设备限制速评
美国半导体设备限制速评 事件:2023年10月17日,美国商务部BIS发布了新一版的暂行IFR文件。对SME部分新增限制解读如下: 1、光刻设备:限制光源波长<193nm的光刻设备,对于光源波长≥193nm的设备需同时满足:1)MRF≤45nm;2)DCO<1.5或1.5~2.4nm。若按照美国制裁则将进一步对NXT1980i及1970i进行限制,但文件中提到:若出口国已出台限制细则,BIS将不再进一步增加限制。仅根据法案条例目前无法判断对光刻设备是否仍有进一步制裁; 2 掩膜版:进一步限制EU
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催化剂1018
【行业催化剂】 液冷服务器: 部分催化:本周新加入华为AI液冷阵营;周四 高新发展复盘,利好昇腾算力;下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案;等 刀具:10月份刀具有积极催化。1)本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动,刀具迎来密集产业活动期。2)行业需求优化,近期摸排刀具经销商,在手订单有所拉长。 跨境电商:广交会、一带一路高峰论坛相继召开,外贸积极因素持续积蓄。1)第134届中国进出口商品交易会开幕,本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数
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卫星互联网 北斗预期差
卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
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2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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美国半导体设备限制速评 事件:2023年10月17日,美国商务部BIS发布了新一版的暂行IFR文件。对SME部分新增限制解读如下: 1、光刻设备:限制光源波长<193nm的光刻设备,对于光源波长≥193nm的设备需同时满足:1)MRF≤45nm;2)DCO<1.5或1.5~2.4nm。若按照美国制裁则将进一步对NXT1980i及1970i进行限制,但文件中提到:若出口国已出台限制细则,BIS将不再进一步增加限制。仅根据法案条例目前无法判断对光刻设备是否仍有进一步制裁; 2 掩膜版:进一步限制EU
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【行业催化剂】 液冷服务器: 部分催化:本周新加入华为AI液冷阵营;周四 高新发展复盘,利好昇腾算力;下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案;等 刀具:10月份刀具有积极催化。1)本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动,刀具迎来密集产业活动期。2)行业需求优化,近期摸排刀具经销商,在手订单有所拉长。 跨境电商:广交会、一带一路高峰论坛相继召开,外贸积极因素持续积蓄。1)第134届中国进出口商品交易会开幕,本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数
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2023-10-18 06:00:45
卫星互联网 北斗预期差
卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全
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北斗星通
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-18 05:57:53
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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新易盛
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明天一定赚的公社达人
2023-10-18 05:57:12
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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中国长城
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恒为科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-17 22:06:59
增量信息线索汇总20231017
小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
增量信息线索汇总20231017
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金杨股份
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2023-10-17 13:11:46
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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创意信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-16 21:14:20
增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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保龄宝
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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银邦股份
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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百龙创园
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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翰宇药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-20 10:43:04
【西南电新】新能源底部明确,积极配置!
【西南电新】新能源底部明确,积极配置! 新能源在A股大跌时向下动力明显不足,底部形态明确。板块调整时间近一年,估值低业绩好,随时反弹! 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩
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大金重工
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-19 22:38:32
增量信息线索汇总20231019
3000点保卫战
增量信息线索汇总20231019
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同济科技
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股海鱼
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2023-10-18 21:55:04
增量信息线索汇总20231018
简单粗暴更新 三维天地 估计明天可能冲20cm!!机构票
增量信息线索汇总20231018
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三维天地
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股海鱼
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2023-10-18 09:14:27
算力本周成为关注焦点
算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息,对华为算力又是一次大的催化。 主要刺激: 1、任正非之前公开论述:第四次工业革命,大算力 2、高新发展周四复盘,华鲲振宇对应的华为算力服务器…… 3、昨日,北京开始补贴企业算力租赁,地方政府对算力的重视开启 国内算力核心:交换机是核心受益品种。 交换机相关比较清晰:菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额,弹性比较大。 国盛通信团队表示,交换机是国内算力的核心受益品种。 以下为核心摘要: 交换机和光模块需求量呈配套
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菲菱科思
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股海鱼
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2023-10-18 09:13:50
美国半导体设备限制速评
美国半导体设备限制速评 事件:2023年10月17日,美国商务部BIS发布了新一版的暂行IFR文件。对SME部分新增限制解读如下: 1、光刻设备:限制光源波长<193nm的光刻设备,对于光源波长≥193nm的设备需同时满足:1)MRF≤45nm;2)DCO<1.5或1.5~2.4nm。若按照美国制裁则将进一步对NXT1980i及1970i进行限制,但文件中提到:若出口国已出台限制细则,BIS将不再进一步增加限制。仅根据法案条例目前无法判断对光刻设备是否仍有进一步制裁; 2 掩膜版:进一步限制EU
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万业企业
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股海鱼
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2023-10-18 06:11:10
催化剂1018
【行业催化剂】 液冷服务器: 部分催化:本周新加入华为AI液冷阵营;周四 高新发展复盘,利好昇腾算力;下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案;等 刀具:10月份刀具有积极催化。1)本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动,刀具迎来密集产业活动期。2)行业需求优化,近期摸排刀具经销商,在手订单有所拉长。 跨境电商:广交会、一带一路高峰论坛相继召开,外贸积极因素持续积蓄。1)第134届中国进出口商品交易会开幕,本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数
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金博股份
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长城汽车
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卫星互联网 北斗预期差
卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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新易盛
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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中国长城
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恒为科技
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增量信息线索汇总20231017
小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
增量信息线索汇总20231017
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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2023-10-16 21:14:20
增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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保龄宝
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荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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翰宇药业
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【西南电新】新能源底部明确,积极配置!
【西南电新】新能源底部明确,积极配置! 新能源在A股大跌时向下动力明显不足,底部形态明确。板块调整时间近一年,估值低业绩好,随时反弹! 光伏受到通威终止增发刺激,出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请,以目前大环境看,光伏企业融资难度提升,将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时,我们预判Q4受价格下跌刺激,海外将有可能需求爆发,届时光伏板块将会有反弹行情出现。 另外Q3业绩预测看,光伏企业经营状况整体平稳,同比仍保持高速增长,行业比较优势明显,也将吸引资金回到光伏板块。 另外,中东有发生了局部摩
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2023-10-19 22:38:32
增量信息线索汇总20231019
3000点保卫战
增量信息线索汇总20231019
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算力本周成为关注焦点
算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息,对华为算力又是一次大的催化。 主要刺激: 1、任正非之前公开论述:第四次工业革命,大算力 2、高新发展周四复盘,华鲲振宇对应的华为算力服务器…… 3、昨日,北京开始补贴企业算力租赁,地方政府对算力的重视开启 国内算力核心:交换机是核心受益品种。 交换机相关比较清晰:菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额,弹性比较大。 国盛通信团队表示,交换机是国内算力的核心受益品种。 以下为核心摘要: 交换机和光模块需求量呈配套
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菲菱科思
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美国半导体设备限制速评
美国半导体设备限制速评 事件:2023年10月17日,美国商务部BIS发布了新一版的暂行IFR文件。对SME部分新增限制解读如下: 1、光刻设备:限制光源波长<193nm的光刻设备,对于光源波长≥193nm的设备需同时满足:1)MRF≤45nm;2)DCO<1.5或1.5~2.4nm。若按照美国制裁则将进一步对NXT1980i及1970i进行限制,但文件中提到:若出口国已出台限制细则,BIS将不再进一步增加限制。仅根据法案条例目前无法判断对光刻设备是否仍有进一步制裁; 2 掩膜版:进一步限制EU
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万业企业
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催化剂1018
【行业催化剂】 液冷服务器: 部分催化:本周新加入华为AI液冷阵营;周四 高新发展复盘,利好昇腾算力;下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案;等 刀具:10月份刀具有积极催化。1)本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动,刀具迎来密集产业活动期。2)行业需求优化,近期摸排刀具经销商,在手订单有所拉长。 跨境电商:广交会、一带一路高峰论坛相继召开,外贸积极因素持续积蓄。1)第134届中国进出口商品交易会开幕,本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数
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卫星互联网 北斗预期差
卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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