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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-26 04:20:48
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 19:26:23
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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润和软件
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 19:20:18
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-25 19:17:13
转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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中贝通信
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 16:33:04
小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 15:26:59
增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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2023-10-25 12:51:10
卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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2023-10-25 07:26:26
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
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增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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软通动力
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润和软件
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 19:20:18
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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江特电机
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2023-10-25 19:17:13
转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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中贝通信
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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2023-10-25 15:26:59
增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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2023-10-26 04:20:48
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
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增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
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增量信息线索汇总20231024
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【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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2023-10-25 19:17:13
转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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中贝通信
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2023-10-25 16:33:04
小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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绿的谐波
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2023-10-25 15:26:59
增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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2023-10-25 12:51:10
卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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龙源电力
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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中航西飞
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