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绝不追高的老司机
2024-03-06 04:53:34
光模块芯片断供?以及相关纪要!!!
事件:下午有传闻ST(意法半导体)的芯片供应受到海外政策影响,停止供应中际旭创核心子公司,公司第一时间做出澄清: 1、目前没有收到意法半导体的停供通知。 2、公司从意法半导体采购的主要是存储芯片,目前用量很少,用在AOC上。 3、400G、800G等单模和多模主流产品上都不采用意法半导体这款芯片。 4、这种存储芯片有很多国内供应商,而且占主要份额,海外供应商的影响很小。 5、未来会持续跟踪这个传言的真实性。 6、目前为止,所有原材料的供应都是正常的。 中际旭创电话会议要点: 1、传闻回应:公司没
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绝不追高的老司机
2024-03-06 04:49:50
华为P70加单?以及华为手机全产业链最新纪要!!!
事件:近期市场传闻华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰,今年轮到了P70系列。此前有多个爆料指出,华为P70系列有望在3月底发布。 Q:总体介绍华为 P70 预期销售情况?有加单 50%么?为什么加单? 首先今年 P70 在生命周期内总量没有太大的变化,还是 1300 万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有 5-6 个月的 forecast,之前我们做了 400 万台左右,现在 5-6 个月做了 600 万台左右,加单是指把 foreca
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绝不追高的老司机
2024-03-05 07:35:00
推理占比确认70%、B100性能提升可能4倍!
某行的semi小会合集! AMD、AMAT、KLAC、INTC、LRCX、MU、NVDA、STX、SWKS和WDC等以及一级市场的Cerebras、Groq、Tenstorrent、Sambanova等公司,甚至包括了美国商务部工业和安全副部长Alan Estevez主持的小组讨论。总结如下: 英伟达表示B100相比H100性能提升超过2-3倍(注:英伟达CFO原话是“2-3倍听起来低了”。因为H200相比H100就是80%提升,B100相比H200 2倍提升,也有3.6了,估计真的要4倍以上了
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2024-03-02 18:31:31
减肥药双雄翰宇药业,常山药业都迎来超级利好!
3月1日,翰宇药业在投资者互动平台表示,公司GLP-1利拉鲁肽注射剂美国上市申请于2月29日收到美国FDA的反馈通知。通知显示,美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷(即:生物等效性、免疫原性、杂质研究、稳定性等数据被官方认可),仅对标签说明书、质量标准方面反馈了微小调整意见。公司已根据美国FDA反馈,确认了整改方案及计划,将尽快回复美国FDA,积极推进制剂上市申报工作。 截至目前,公司利拉鲁肽原料药已经完成DMF review cycle审评期并于2024年2月顺 利获
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绝不追高的老司机
2024-03-02 11:26:05
AI硬件暴涨的一晚,附带各种干货!
DELL +31% 引爆AI,都在寻找catch-up plays 软件和云都没咋动,硬件尤其是Semi全在涨。NVDA+4%,AMD+5%,MRVL+8%,西部数据+8%,博通+7%(Oppenheimer、BofA提目标价),台积电+4%,镁光+5%,超威盘后+14%(纳入指数)。除了PMI数据和美债,美联储今天都提了AI:"AI could improve labor outcomes, reduce inequality” 感受下来自sell side们的热情: 这些都是反光镜,不得不提
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2024-03-02 11:19:36
2024年的两大投资机会:人工智能和高股息!
人工智能这2年持续火热,就不说了,今天重点说说高股息类股票! 不断成长的消费行业是中国经济蓬勃向上的缩影,更是A股市场中牛股迭出的福地。 涌现出贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等一批大家熟知的长牛股。 消费是公认的盈利能力最强、确定性持续性最高的赛道之一。 虽然现在的市场科技热度更高,人工智能、芯片、智能驾驶、新能源风水轮流转。 …… 实际上,消费行业很多好公司的成长逻辑并没有变。 尤其现在大盘指数在3000点附近,很多公司已经把2021年的高增长泡沫消化得差不多了。 中国中免、爱美客、华熙生物、桃
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2024-03-02 11:08:03
自动驾驶的产业跟踪与技术解析!
自动驾驶板块价值解析 分析汽车板块的表现,认为受益于政策预期的落地和新车型上市,整个汽车板块目前仍具有较高的性价比。 技术进展与行业革新 智能驾驶算法快速迭代,AITransformer 模型和平台支持硬件升级是关键因素。 自动驾驶硬件价格下降,高算力平台成为标配,激励了终端市场竞争和技术普及。 中国自动驾驶产业链发展迅速,供应链成熟,数据积累丰富,增强软件和算法研发。 自动驾驶技术演进与市场前瞻 自动驾驶技术方向:国产如地平线、黑芝麻等与高通、英伟达等国际公司分别专注于不同技术路径和市场细分,
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2024-03-02 11:04:39
CPO三剑客(中际旭创、天孚通信和新易盛)的最新资讯!
中际旭创旭创这边的订单 还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛 目前不缺订单 泰国工厂准备了2年多 爬坡计划比较顺利大约是Q1 85W Q2 120W Q3 150W Q4 150W 目前的制约主要是Q3开始VCSEL因为缺乏产能导致的限购 给NV的硅光和LPO都还在验 NV给的反馈较好。其余400G单子还是挺多的 比如AWS 200多W只 后面H 字节 Ali Tx还在排队要。硅光方面,旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多 合作最久的是以色列的T
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2024-03-02 11:00:46
新智生产力的核心板块?
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。2月23日,主题重要讲话:“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,#要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新” 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,#华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产
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2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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2024-03-01 08:08:17
光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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光模块芯片断供?以及相关纪要!!!
事件:下午有传闻ST(意法半导体)的芯片供应受到海外政策影响,停止供应中际旭创核心子公司,公司第一时间做出澄清: 1、目前没有收到意法半导体的停供通知。 2、公司从意法半导体采购的主要是存储芯片,目前用量很少,用在AOC上。 3、400G、800G等单模和多模主流产品上都不采用意法半导体这款芯片。 4、这种存储芯片有很多国内供应商,而且占主要份额,海外供应商的影响很小。 5、未来会持续跟踪这个传言的真实性。 6、目前为止,所有原材料的供应都是正常的。 中际旭创电话会议要点: 1、传闻回应:公司没
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2024-03-06 04:49:50
华为P70加单?以及华为手机全产业链最新纪要!!!
事件:近期市场传闻华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰,今年轮到了P70系列。此前有多个爆料指出,华为P70系列有望在3月底发布。 Q:总体介绍华为 P70 预期销售情况?有加单 50%么?为什么加单? 首先今年 P70 在生命周期内总量没有太大的变化,还是 1300 万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有 5-6 个月的 forecast,之前我们做了 400 万台左右,现在 5-6 个月做了 600 万台左右,加单是指把 foreca
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推理占比确认70%、B100性能提升可能4倍!
某行的semi小会合集! AMD、AMAT、KLAC、INTC、LRCX、MU、NVDA、STX、SWKS和WDC等以及一级市场的Cerebras、Groq、Tenstorrent、Sambanova等公司,甚至包括了美国商务部工业和安全副部长Alan Estevez主持的小组讨论。总结如下: 英伟达表示B100相比H100性能提升超过2-3倍(注:英伟达CFO原话是“2-3倍听起来低了”。因为H200相比H100就是80%提升,B100相比H200 2倍提升,也有3.6了,估计真的要4倍以上了
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减肥药双雄翰宇药业,常山药业都迎来超级利好!
3月1日,翰宇药业在投资者互动平台表示,公司GLP-1利拉鲁肽注射剂美国上市申请于2月29日收到美国FDA的反馈通知。通知显示,美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷(即:生物等效性、免疫原性、杂质研究、稳定性等数据被官方认可),仅对标签说明书、质量标准方面反馈了微小调整意见。公司已根据美国FDA反馈,确认了整改方案及计划,将尽快回复美国FDA,积极推进制剂上市申报工作。 截至目前,公司利拉鲁肽原料药已经完成DMF review cycle审评期并于2024年2月顺 利获
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人工智能这2年持续火热,就不说了,今天重点说说高股息类股票! 不断成长的消费行业是中国经济蓬勃向上的缩影,更是A股市场中牛股迭出的福地。 涌现出贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等一批大家熟知的长牛股。 消费是公认的盈利能力最强、确定性持续性最高的赛道之一。 虽然现在的市场科技热度更高,人工智能、芯片、智能驾驶、新能源风水轮流转。 …… 实际上,消费行业很多好公司的成长逻辑并没有变。 尤其现在大盘指数在3000点附近,很多公司已经把2021年的高增长泡沫消化得差不多了。 中国中免、爱美客、华熙生物、桃
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自动驾驶板块价值解析 分析汽车板块的表现,认为受益于政策预期的落地和新车型上市,整个汽车板块目前仍具有较高的性价比。 技术进展与行业革新 智能驾驶算法快速迭代,AITransformer 模型和平台支持硬件升级是关键因素。 自动驾驶硬件价格下降,高算力平台成为标配,激励了终端市场竞争和技术普及。 中国自动驾驶产业链发展迅速,供应链成熟,数据积累丰富,增强软件和算法研发。 自动驾驶技术演进与市场前瞻 自动驾驶技术方向:国产如地平线、黑芝麻等与高通、英伟达等国际公司分别专注于不同技术路径和市场细分,
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CPO三剑客(中际旭创、天孚通信和新易盛)的最新资讯!
中际旭创旭创这边的订单 还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛 目前不缺订单 泰国工厂准备了2年多 爬坡计划比较顺利大约是Q1 85W Q2 120W Q3 150W Q4 150W 目前的制约主要是Q3开始VCSEL因为缺乏产能导致的限购 给NV的硅光和LPO都还在验 NV给的反馈较好。其余400G单子还是挺多的 比如AWS 200多W只 后面H 字节 Ali Tx还在排队要。硅光方面,旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多 合作最久的是以色列的T
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新智生产力的核心板块?
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。2月23日,主题重要讲话:“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,#要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新” 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,#华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产
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可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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绝不追高的老司机
2024-03-06 04:53:34
光模块芯片断供?以及相关纪要!!!
事件:下午有传闻ST(意法半导体)的芯片供应受到海外政策影响,停止供应中际旭创核心子公司,公司第一时间做出澄清: 1、目前没有收到意法半导体的停供通知。 2、公司从意法半导体采购的主要是存储芯片,目前用量很少,用在AOC上。 3、400G、800G等单模和多模主流产品上都不采用意法半导体这款芯片。 4、这种存储芯片有很多国内供应商,而且占主要份额,海外供应商的影响很小。 5、未来会持续跟踪这个传言的真实性。 6、目前为止,所有原材料的供应都是正常的。 中际旭创电话会议要点: 1、传闻回应:公司没
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2024-03-06 04:49:50
华为P70加单?以及华为手机全产业链最新纪要!!!
事件:近期市场传闻华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰,今年轮到了P70系列。此前有多个爆料指出,华为P70系列有望在3月底发布。 Q:总体介绍华为 P70 预期销售情况?有加单 50%么?为什么加单? 首先今年 P70 在生命周期内总量没有太大的变化,还是 1300 万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有 5-6 个月的 forecast,之前我们做了 400 万台左右,现在 5-6 个月做了 600 万台左右,加单是指把 foreca
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2024-03-05 07:35:00
推理占比确认70%、B100性能提升可能4倍!
某行的semi小会合集! AMD、AMAT、KLAC、INTC、LRCX、MU、NVDA、STX、SWKS和WDC等以及一级市场的Cerebras、Groq、Tenstorrent、Sambanova等公司,甚至包括了美国商务部工业和安全副部长Alan Estevez主持的小组讨论。总结如下: 英伟达表示B100相比H100性能提升超过2-3倍(注:英伟达CFO原话是“2-3倍听起来低了”。因为H200相比H100就是80%提升,B100相比H200 2倍提升,也有3.6了,估计真的要4倍以上了
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减肥药双雄翰宇药业,常山药业都迎来超级利好!
3月1日,翰宇药业在投资者互动平台表示,公司GLP-1利拉鲁肽注射剂美国上市申请于2月29日收到美国FDA的反馈通知。通知显示,美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷(即:生物等效性、免疫原性、杂质研究、稳定性等数据被官方认可),仅对标签说明书、质量标准方面反馈了微小调整意见。公司已根据美国FDA反馈,确认了整改方案及计划,将尽快回复美国FDA,积极推进制剂上市申报工作。 截至目前,公司利拉鲁肽原料药已经完成DMF review cycle审评期并于2024年2月顺 利获
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2024-03-02 11:26:05
AI硬件暴涨的一晚,附带各种干货!
DELL +31% 引爆AI,都在寻找catch-up plays 软件和云都没咋动,硬件尤其是Semi全在涨。NVDA+4%,AMD+5%,MRVL+8%,西部数据+8%,博通+7%(Oppenheimer、BofA提目标价),台积电+4%,镁光+5%,超威盘后+14%(纳入指数)。除了PMI数据和美债,美联储今天都提了AI:"AI could improve labor outcomes, reduce inequality” 感受下来自sell side们的热情: 这些都是反光镜,不得不提
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2024-03-02 11:19:36
2024年的两大投资机会:人工智能和高股息!
人工智能这2年持续火热,就不说了,今天重点说说高股息类股票! 不断成长的消费行业是中国经济蓬勃向上的缩影,更是A股市场中牛股迭出的福地。 涌现出贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等一批大家熟知的长牛股。 消费是公认的盈利能力最强、确定性持续性最高的赛道之一。 虽然现在的市场科技热度更高,人工智能、芯片、智能驾驶、新能源风水轮流转。 …… 实际上,消费行业很多好公司的成长逻辑并没有变。 尤其现在大盘指数在3000点附近,很多公司已经把2021年的高增长泡沫消化得差不多了。 中国中免、爱美客、华熙生物、桃
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2024-03-02 11:08:03
自动驾驶的产业跟踪与技术解析!
自动驾驶板块价值解析 分析汽车板块的表现,认为受益于政策预期的落地和新车型上市,整个汽车板块目前仍具有较高的性价比。 技术进展与行业革新 智能驾驶算法快速迭代,AITransformer 模型和平台支持硬件升级是关键因素。 自动驾驶硬件价格下降,高算力平台成为标配,激励了终端市场竞争和技术普及。 中国自动驾驶产业链发展迅速,供应链成熟,数据积累丰富,增强软件和算法研发。 自动驾驶技术演进与市场前瞻 自动驾驶技术方向:国产如地平线、黑芝麻等与高通、英伟达等国际公司分别专注于不同技术路径和市场细分,
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2024-03-02 11:04:39
CPO三剑客(中际旭创、天孚通信和新易盛)的最新资讯!
中际旭创旭创这边的订单 还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛 目前不缺订单 泰国工厂准备了2年多 爬坡计划比较顺利大约是Q1 85W Q2 120W Q3 150W Q4 150W 目前的制约主要是Q3开始VCSEL因为缺乏产能导致的限购 给NV的硅光和LPO都还在验 NV给的反馈较好。其余400G单子还是挺多的 比如AWS 200多W只 后面H 字节 Ali Tx还在排队要。硅光方面,旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多 合作最久的是以色列的T
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2024-03-02 11:00:46
新智生产力的核心板块?
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。2月23日,主题重要讲话:“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,#要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新” 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,#华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产
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2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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2024-03-01 08:08:17
光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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事件:下午有传闻ST(意法半导体)的芯片供应受到海外政策影响,停止供应中际旭创核心子公司,公司第一时间做出澄清: 1、目前没有收到意法半导体的停供通知。 2、公司从意法半导体采购的主要是存储芯片,目前用量很少,用在AOC上。 3、400G、800G等单模和多模主流产品上都不采用意法半导体这款芯片。 4、这种存储芯片有很多国内供应商,而且占主要份额,海外供应商的影响很小。 5、未来会持续跟踪这个传言的真实性。 6、目前为止,所有原材料的供应都是正常的。 中际旭创电话会议要点: 1、传闻回应:公司没
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华为P70加单?以及华为手机全产业链最新纪要!!!
事件:近期市场传闻华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰,今年轮到了P70系列。此前有多个爆料指出,华为P70系列有望在3月底发布。 Q:总体介绍华为 P70 预期销售情况?有加单 50%么?为什么加单? 首先今年 P70 在生命周期内总量没有太大的变化,还是 1300 万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有 5-6 个月的 forecast,之前我们做了 400 万台左右,现在 5-6 个月做了 600 万台左右,加单是指把 foreca
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推理占比确认70%、B100性能提升可能4倍!
某行的semi小会合集! AMD、AMAT、KLAC、INTC、LRCX、MU、NVDA、STX、SWKS和WDC等以及一级市场的Cerebras、Groq、Tenstorrent、Sambanova等公司,甚至包括了美国商务部工业和安全副部长Alan Estevez主持的小组讨论。总结如下: 英伟达表示B100相比H100性能提升超过2-3倍(注:英伟达CFO原话是“2-3倍听起来低了”。因为H200相比H100就是80%提升,B100相比H200 2倍提升,也有3.6了,估计真的要4倍以上了
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减肥药双雄翰宇药业,常山药业都迎来超级利好!
3月1日,翰宇药业在投资者互动平台表示,公司GLP-1利拉鲁肽注射剂美国上市申请于2月29日收到美国FDA的反馈通知。通知显示,美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷(即:生物等效性、免疫原性、杂质研究、稳定性等数据被官方认可),仅对标签说明书、质量标准方面反馈了微小调整意见。公司已根据美国FDA反馈,确认了整改方案及计划,将尽快回复美国FDA,积极推进制剂上市申报工作。 截至目前,公司利拉鲁肽原料药已经完成DMF review cycle审评期并于2024年2月顺 利获
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2024年的两大投资机会:人工智能和高股息!
人工智能这2年持续火热,就不说了,今天重点说说高股息类股票! 不断成长的消费行业是中国经济蓬勃向上的缩影,更是A股市场中牛股迭出的福地。 涌现出贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等一批大家熟知的长牛股。 消费是公认的盈利能力最强、确定性持续性最高的赛道之一。 虽然现在的市场科技热度更高,人工智能、芯片、智能驾驶、新能源风水轮流转。 …… 实际上,消费行业很多好公司的成长逻辑并没有变。 尤其现在大盘指数在3000点附近,很多公司已经把2021年的高增长泡沫消化得差不多了。 中国中免、爱美客、华熙生物、桃
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中际旭创旭创这边的订单 还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛 目前不缺订单 泰国工厂准备了2年多 爬坡计划比较顺利大约是Q1 85W Q2 120W Q3 150W Q4 150W 目前的制约主要是Q3开始VCSEL因为缺乏产能导致的限购 给NV的硅光和LPO都还在验 NV给的反馈较好。其余400G单子还是挺多的 比如AWS 200多W只 后面H 字节 Ali Tx还在排队要。硅光方面,旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多 合作最久的是以色列的T
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新智生产力的核心板块?
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。2月23日,主题重要讲话:“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,#要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新” 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,#华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产
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可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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2024-03-06 04:53:34
光模块芯片断供?以及相关纪要!!!
事件:下午有传闻ST(意法半导体)的芯片供应受到海外政策影响,停止供应中际旭创核心子公司,公司第一时间做出澄清: 1、目前没有收到意法半导体的停供通知。 2、公司从意法半导体采购的主要是存储芯片,目前用量很少,用在AOC上。 3、400G、800G等单模和多模主流产品上都不采用意法半导体这款芯片。 4、这种存储芯片有很多国内供应商,而且占主要份额,海外供应商的影响很小。 5、未来会持续跟踪这个传言的真实性。 6、目前为止,所有原材料的供应都是正常的。 中际旭创电话会议要点: 1、传闻回应:公司没
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2024-03-06 04:49:50
华为P70加单?以及华为手机全产业链最新纪要!!!
事件:近期市场传闻华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰,今年轮到了P70系列。此前有多个爆料指出,华为P70系列有望在3月底发布。 Q:总体介绍华为 P70 预期销售情况?有加单 50%么?为什么加单? 首先今年 P70 在生命周期内总量没有太大的变化,还是 1300 万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有 5-6 个月的 forecast,之前我们做了 400 万台左右,现在 5-6 个月做了 600 万台左右,加单是指把 foreca
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2024-03-05 07:35:00
推理占比确认70%、B100性能提升可能4倍!
某行的semi小会合集! AMD、AMAT、KLAC、INTC、LRCX、MU、NVDA、STX、SWKS和WDC等以及一级市场的Cerebras、Groq、Tenstorrent、Sambanova等公司,甚至包括了美国商务部工业和安全副部长Alan Estevez主持的小组讨论。总结如下: 英伟达表示B100相比H100性能提升超过2-3倍(注:英伟达CFO原话是“2-3倍听起来低了”。因为H200相比H100就是80%提升,B100相比H200 2倍提升,也有3.6了,估计真的要4倍以上了
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2024-03-02 18:31:31
减肥药双雄翰宇药业,常山药业都迎来超级利好!
3月1日,翰宇药业在投资者互动平台表示,公司GLP-1利拉鲁肽注射剂美国上市申请于2月29日收到美国FDA的反馈通知。通知显示,美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷(即:生物等效性、免疫原性、杂质研究、稳定性等数据被官方认可),仅对标签说明书、质量标准方面反馈了微小调整意见。公司已根据美国FDA反馈,确认了整改方案及计划,将尽快回复美国FDA,积极推进制剂上市申报工作。 截至目前,公司利拉鲁肽原料药已经完成DMF review cycle审评期并于2024年2月顺 利获
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2024-03-02 11:26:05
AI硬件暴涨的一晚,附带各种干货!
DELL +31% 引爆AI,都在寻找catch-up plays 软件和云都没咋动,硬件尤其是Semi全在涨。NVDA+4%,AMD+5%,MRVL+8%,西部数据+8%,博通+7%(Oppenheimer、BofA提目标价),台积电+4%,镁光+5%,超威盘后+14%(纳入指数)。除了PMI数据和美债,美联储今天都提了AI:"AI could improve labor outcomes, reduce inequality” 感受下来自sell side们的热情: 这些都是反光镜,不得不提
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2024-03-02 11:19:36
2024年的两大投资机会:人工智能和高股息!
人工智能这2年持续火热,就不说了,今天重点说说高股息类股票! 不断成长的消费行业是中国经济蓬勃向上的缩影,更是A股市场中牛股迭出的福地。 涌现出贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等一批大家熟知的长牛股。 消费是公认的盈利能力最强、确定性持续性最高的赛道之一。 虽然现在的市场科技热度更高,人工智能、芯片、智能驾驶、新能源风水轮流转。 …… 实际上,消费行业很多好公司的成长逻辑并没有变。 尤其现在大盘指数在3000点附近,很多公司已经把2021年的高增长泡沫消化得差不多了。 中国中免、爱美客、华熙生物、桃
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2024-03-02 11:08:03
自动驾驶的产业跟踪与技术解析!
自动驾驶板块价值解析 分析汽车板块的表现,认为受益于政策预期的落地和新车型上市,整个汽车板块目前仍具有较高的性价比。 技术进展与行业革新 智能驾驶算法快速迭代,AITransformer 模型和平台支持硬件升级是关键因素。 自动驾驶硬件价格下降,高算力平台成为标配,激励了终端市场竞争和技术普及。 中国自动驾驶产业链发展迅速,供应链成熟,数据积累丰富,增强软件和算法研发。 自动驾驶技术演进与市场前瞻 自动驾驶技术方向:国产如地平线、黑芝麻等与高通、英伟达等国际公司分别专注于不同技术路径和市场细分,
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2024-03-02 11:04:39
CPO三剑客(中际旭创、天孚通信和新易盛)的最新资讯!
中际旭创旭创这边的订单 还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛 目前不缺订单 泰国工厂准备了2年多 爬坡计划比较顺利大约是Q1 85W Q2 120W Q3 150W Q4 150W 目前的制约主要是Q3开始VCSEL因为缺乏产能导致的限购 给NV的硅光和LPO都还在验 NV给的反馈较好。其余400G单子还是挺多的 比如AWS 200多W只 后面H 字节 Ali Tx还在排队要。硅光方面,旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多 合作最久的是以色列的T
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2024-03-02 11:00:46
新智生产力的核心板块?
事件1:中央政治局2月29日召开会议,讨论《政府工作报告》稿,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。2月23日,主题重要讲话:“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,#要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新” 事件2:2月28日,深交所组织上市公司座谈会,倡导:“坚持科技创新,诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力”。 事件3:2月29日,#华中数控二级公司--武汉新威奇,助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机,现服役于我国航空航天事业,用于生产
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2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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2024-03-01 08:08:17
光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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