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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-26 06:28:48
电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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内蒙华电
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皖能电力
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-25 10:41:38
人形机器人产业化节奏渐明
近期机器人市场显示出积极的发展趋势,尤其是在人形机器人领域。多家企业,如哈姆纳科和波顺动力,预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长,这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布,代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外,市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高,导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能,采用全旋转执行器方案,以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产,展示出机器人技术的发展方向和应用潜力,特别是在教育领域及其向
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拓普集团
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五洲新春
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绿的谐波
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鸣志电器
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埃斯顿
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-25 10:37:47
专家解读电改及后续投资机会
摘要 本次讨论聚焦于中国电力市场化改革的最新进展和影响,深入分析了电力体制改革的历史背景、主要目标、内容框架、当前进展与未来趋势。自2015年以来,伴随中国经济的发展和电力供需关系的变化,电力改革进入新的深入推进阶段。改革目的在于解决现存矛盾,推动电力行业健康可持续发展,并对未来发展趋势作出科学预判。讨论重点关注改革的主要目标、内容框架、现阶段进展及面临的挑战,尤其强调了电价改革和全国统一电力市场建设作为改革的核心方向。通过深化改革,旨在实现资源的优化配置,促进新能源的高质量发展,并应对电力供需
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华能国际
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九洲集团
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万胜智能
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众智科技
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国能日新
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-25 06:49:18
高位不胜寒,鬼故事砸盘——铜!
近期铜价跌幅较深,同时伴随多个利空消息。 事件1: 秘鲁矿业和能源协会SNMPE负责人维克托•戈比茨说,铜价飙升至创纪录水平,将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈,可能导致边际产量提高5%-10%。 秘鲁政府今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的,但他表示,他更倾向于坚持更保守的2024年280万吨的估计,这仍然是一个纪录。 秘鲁地区2023年铜产量264万吨,此前我们预期秘鲁地区新增12万吨产量至276万吨。若要提升至300万吨,则预计集中在非主流矿及低品位矿石的开采,若从280万吨提升至30
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北方国际
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铜陵有色
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江西铜业
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紫金矿业
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云南铜业
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-24 13:47:18
关于电改,最新解读!
事件:中央在山东济南召开企业和专家座谈会,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。 大家交流的内容,主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年,深化电力体制改革第一轮。2015-2021,深化电力体制改革第二轮。2021-今,电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段,下一步的动作,一定是向着更加市场化推进。 比如,我们能想到的政策不完善的地方,火电虽然有两部制电价,但是辅助服务和调峰收益的限价,如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后
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九洲集团
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众智科技
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乐山电力
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明星电力
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吉电股份
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-24 13:07:21
是茅台太便宜,还是海天太贵?
海天味业发布最新中报业绩,2022年上半年收入135.32亿元,同比增长9.73%;净利润33.93亿元,同比增长1.21%,毛利率从上年同期的39.31%下滑至36.63%。 低于白酒的增速,弱于茅台的抗周期能力,但巅峰时期的二级市场却给出了超过7000亿市值的估值,即便是腰斩后估值仍超过50倍,海天的逻辑是什么? 第一,作为调味品行业规模最大的一家,海天在酱油领域的市占率仅13%-17%(董秘在互动平台回复的),参考日本头部公司龟甲万超过30%的份额,海天未来会持续受益于行业集中度提升。 第
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贵州茅台
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海天味业
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-24 12:58:41
电力改革概念股
天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久的周其仁重回高层座谈会,这标志着他偏“右”的“私有化”经济主张,也会重回上峰的视野。天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久
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华电国际
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上海电力
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大唐发电
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华能国际
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国电电力
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-23 08:23:27
英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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寒武纪
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海光信息
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拓维信息
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中科曙光
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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正丹股份
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海尔智家
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北方铜业
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我爱我家
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金刚光伏
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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漱玉平民
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汉商集团
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华熙生物
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朗姿股份
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爱美客
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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英力股份
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国科微
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中石科技
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鹏鼎控股
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长盈精密
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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东方日升
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英力股份
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天合光能
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TCL中环
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晶澳科技
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-22 08:38:17
低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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上海瀚讯
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四创电子
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上海沪工
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天银机电
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震有科技
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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正虹科技
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天康生物
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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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温氏股份
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正虹科技
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新五丰
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顺鑫农业
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天康生物
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电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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人形机器人产业化节奏渐明
近期机器人市场显示出积极的发展趋势,尤其是在人形机器人领域。多家企业,如哈姆纳科和波顺动力,预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长,这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布,代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外,市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高,导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能,采用全旋转执行器方案,以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产,展示出机器人技术的发展方向和应用潜力,特别是在教育领域及其向
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专家解读电改及后续投资机会
摘要 本次讨论聚焦于中国电力市场化改革的最新进展和影响,深入分析了电力体制改革的历史背景、主要目标、内容框架、当前进展与未来趋势。自2015年以来,伴随中国经济的发展和电力供需关系的变化,电力改革进入新的深入推进阶段。改革目的在于解决现存矛盾,推动电力行业健康可持续发展,并对未来发展趋势作出科学预判。讨论重点关注改革的主要目标、内容框架、现阶段进展及面临的挑战,尤其强调了电价改革和全国统一电力市场建设作为改革的核心方向。通过深化改革,旨在实现资源的优化配置,促进新能源的高质量发展,并应对电力供需
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高位不胜寒,鬼故事砸盘——铜!
近期铜价跌幅较深,同时伴随多个利空消息。 事件1: 秘鲁矿业和能源协会SNMPE负责人维克托•戈比茨说,铜价飙升至创纪录水平,将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈,可能导致边际产量提高5%-10%。 秘鲁政府今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的,但他表示,他更倾向于坚持更保守的2024年280万吨的估计,这仍然是一个纪录。 秘鲁地区2023年铜产量264万吨,此前我们预期秘鲁地区新增12万吨产量至276万吨。若要提升至300万吨,则预计集中在非主流矿及低品位矿石的开采,若从280万吨提升至30
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关于电改,最新解读!
事件:中央在山东济南召开企业和专家座谈会,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。 大家交流的内容,主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年,深化电力体制改革第一轮。2015-2021,深化电力体制改革第二轮。2021-今,电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段,下一步的动作,一定是向着更加市场化推进。 比如,我们能想到的政策不完善的地方,火电虽然有两部制电价,但是辅助服务和调峰收益的限价,如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后
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是茅台太便宜,还是海天太贵?
海天味业发布最新中报业绩,2022年上半年收入135.32亿元,同比增长9.73%;净利润33.93亿元,同比增长1.21%,毛利率从上年同期的39.31%下滑至36.63%。 低于白酒的增速,弱于茅台的抗周期能力,但巅峰时期的二级市场却给出了超过7000亿市值的估值,即便是腰斩后估值仍超过50倍,海天的逻辑是什么? 第一,作为调味品行业规模最大的一家,海天在酱油领域的市占率仅13%-17%(董秘在互动平台回复的),参考日本头部公司龟甲万超过30%的份额,海天未来会持续受益于行业集中度提升。 第
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电力改革概念股
天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久的周其仁重回高层座谈会,这标志着他偏“右”的“私有化”经济主张,也会重回上峰的视野。天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久
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英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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温氏股份
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正虹科技
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新五丰
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顺鑫农业
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天康生物
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-26 06:28:48
电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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内蒙华电
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皖能电力
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-25 10:41:38
人形机器人产业化节奏渐明
近期机器人市场显示出积极的发展趋势,尤其是在人形机器人领域。多家企业,如哈姆纳科和波顺动力,预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长,这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布,代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外,市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高,导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能,采用全旋转执行器方案,以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产,展示出机器人技术的发展方向和应用潜力,特别是在教育领域及其向
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拓普集团
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五洲新春
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绿的谐波
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鸣志电器
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埃斯顿
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绝不追高的老司机
2024-05-25 10:37:47
专家解读电改及后续投资机会
摘要 本次讨论聚焦于中国电力市场化改革的最新进展和影响,深入分析了电力体制改革的历史背景、主要目标、内容框架、当前进展与未来趋势。自2015年以来,伴随中国经济的发展和电力供需关系的变化,电力改革进入新的深入推进阶段。改革目的在于解决现存矛盾,推动电力行业健康可持续发展,并对未来发展趋势作出科学预判。讨论重点关注改革的主要目标、内容框架、现阶段进展及面临的挑战,尤其强调了电价改革和全国统一电力市场建设作为改革的核心方向。通过深化改革,旨在实现资源的优化配置,促进新能源的高质量发展,并应对电力供需
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华能国际
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九洲集团
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万胜智能
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众智科技
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国能日新
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轻点一支烟
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2024-05-25 06:49:18
高位不胜寒,鬼故事砸盘——铜!
近期铜价跌幅较深,同时伴随多个利空消息。 事件1: 秘鲁矿业和能源协会SNMPE负责人维克托•戈比茨说,铜价飙升至创纪录水平,将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈,可能导致边际产量提高5%-10%。 秘鲁政府今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的,但他表示,他更倾向于坚持更保守的2024年280万吨的估计,这仍然是一个纪录。 秘鲁地区2023年铜产量264万吨,此前我们预期秘鲁地区新增12万吨产量至276万吨。若要提升至300万吨,则预计集中在非主流矿及低品位矿石的开采,若从280万吨提升至30
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北方国际
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铜陵有色
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江西铜业
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紫金矿业
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云南铜业
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绝不追高的老司机
2024-05-24 13:47:18
关于电改,最新解读!
事件:中央在山东济南召开企业和专家座谈会,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。 大家交流的内容,主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年,深化电力体制改革第一轮。2015-2021,深化电力体制改革第二轮。2021-今,电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段,下一步的动作,一定是向着更加市场化推进。 比如,我们能想到的政策不完善的地方,火电虽然有两部制电价,但是辅助服务和调峰收益的限价,如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后
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九洲集团
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众智科技
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乐山电力
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绝不追高的老司机
2024-05-24 13:07:21
是茅台太便宜,还是海天太贵?
海天味业发布最新中报业绩,2022年上半年收入135.32亿元,同比增长9.73%;净利润33.93亿元,同比增长1.21%,毛利率从上年同期的39.31%下滑至36.63%。 低于白酒的增速,弱于茅台的抗周期能力,但巅峰时期的二级市场却给出了超过7000亿市值的估值,即便是腰斩后估值仍超过50倍,海天的逻辑是什么? 第一,作为调味品行业规模最大的一家,海天在酱油领域的市占率仅13%-17%(董秘在互动平台回复的),参考日本头部公司龟甲万超过30%的份额,海天未来会持续受益于行业集中度提升。 第
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贵州茅台
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海天味业
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-24 12:58:41
电力改革概念股
天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久的周其仁重回高层座谈会,这标志着他偏“右”的“私有化”经济主张,也会重回上峰的视野。天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久
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华电国际
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上海电力
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大唐发电
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华能国际
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国电电力
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-23 08:23:27
英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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寒武纪
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海光信息
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神州数码
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拓维信息
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中科曙光
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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正丹股份
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海尔智家
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北方铜业
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我爱我家
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金刚光伏
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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漱玉平民
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汉商集团
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华熙生物
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朗姿股份
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爱美客
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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英力股份
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国科微
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中石科技
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鹏鼎控股
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长盈精密
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绝不追高的老司机
2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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东方日升
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英力股份
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TCL中环
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-22 08:38:17
低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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上海瀚讯
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震有科技
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绝不追高的老司机
2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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正虹科技
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天康生物
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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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人形机器人产业化节奏渐明
近期机器人市场显示出积极的发展趋势,尤其是在人形机器人领域。多家企业,如哈姆纳科和波顺动力,预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长,这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布,代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外,市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高,导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能,采用全旋转执行器方案,以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产,展示出机器人技术的发展方向和应用潜力,特别是在教育领域及其向
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鸣志电器
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埃斯顿
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绝不追高的老司机
2024-05-25 10:37:47
专家解读电改及后续投资机会
摘要 本次讨论聚焦于中国电力市场化改革的最新进展和影响,深入分析了电力体制改革的历史背景、主要目标、内容框架、当前进展与未来趋势。自2015年以来,伴随中国经济的发展和电力供需关系的变化,电力改革进入新的深入推进阶段。改革目的在于解决现存矛盾,推动电力行业健康可持续发展,并对未来发展趋势作出科学预判。讨论重点关注改革的主要目标、内容框架、现阶段进展及面临的挑战,尤其强调了电价改革和全国统一电力市场建设作为改革的核心方向。通过深化改革,旨在实现资源的优化配置,促进新能源的高质量发展,并应对电力供需
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高位不胜寒,鬼故事砸盘——铜!
近期铜价跌幅较深,同时伴随多个利空消息。 事件1: 秘鲁矿业和能源协会SNMPE负责人维克托•戈比茨说,铜价飙升至创纪录水平,将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈,可能导致边际产量提高5%-10%。 秘鲁政府今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的,但他表示,他更倾向于坚持更保守的2024年280万吨的估计,这仍然是一个纪录。 秘鲁地区2023年铜产量264万吨,此前我们预期秘鲁地区新增12万吨产量至276万吨。若要提升至300万吨,则预计集中在非主流矿及低品位矿石的开采,若从280万吨提升至30
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北方国际
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2024-05-24 13:47:18
关于电改,最新解读!
事件:中央在山东济南召开企业和专家座谈会,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。 大家交流的内容,主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年,深化电力体制改革第一轮。2015-2021,深化电力体制改革第二轮。2021-今,电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段,下一步的动作,一定是向着更加市场化推进。 比如,我们能想到的政策不完善的地方,火电虽然有两部制电价,但是辅助服务和调峰收益的限价,如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后
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是茅台太便宜,还是海天太贵?
海天味业发布最新中报业绩,2022年上半年收入135.32亿元,同比增长9.73%;净利润33.93亿元,同比增长1.21%,毛利率从上年同期的39.31%下滑至36.63%。 低于白酒的增速,弱于茅台的抗周期能力,但巅峰时期的二级市场却给出了超过7000亿市值的估值,即便是腰斩后估值仍超过50倍,海天的逻辑是什么? 第一,作为调味品行业规模最大的一家,海天在酱油领域的市占率仅13%-17%(董秘在互动平台回复的),参考日本头部公司龟甲万超过30%的份额,海天未来会持续受益于行业集中度提升。 第
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海天味业
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电力改革概念股
天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久的周其仁重回高层座谈会,这标志着他偏“右”的“私有化”经济主张,也会重回上峰的视野。天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久
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英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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中科曙光
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2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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英力股份
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国科微
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2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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正虹科技
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天康生物
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新希望
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-05-26 06:28:48
电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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内蒙华电
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皖能电力
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绝不追高的老司机
2024-05-25 10:41:38
人形机器人产业化节奏渐明
近期机器人市场显示出积极的发展趋势,尤其是在人形机器人领域。多家企业,如哈姆纳科和波顺动力,预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长,这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布,代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外,市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高,导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能,采用全旋转执行器方案,以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产,展示出机器人技术的发展方向和应用潜力,特别是在教育领域及其向
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拓普集团
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五洲新春
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绿的谐波
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鸣志电器
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埃斯顿
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绝不追高的老司机
2024-05-25 10:37:47
专家解读电改及后续投资机会
摘要 本次讨论聚焦于中国电力市场化改革的最新进展和影响,深入分析了电力体制改革的历史背景、主要目标、内容框架、当前进展与未来趋势。自2015年以来,伴随中国经济的发展和电力供需关系的变化,电力改革进入新的深入推进阶段。改革目的在于解决现存矛盾,推动电力行业健康可持续发展,并对未来发展趋势作出科学预判。讨论重点关注改革的主要目标、内容框架、现阶段进展及面临的挑战,尤其强调了电价改革和全国统一电力市场建设作为改革的核心方向。通过深化改革,旨在实现资源的优化配置,促进新能源的高质量发展,并应对电力供需
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华能国际
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九洲集团
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万胜智能
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众智科技
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国能日新
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绝不追高的老司机
2024-05-25 06:49:18
高位不胜寒,鬼故事砸盘——铜!
近期铜价跌幅较深,同时伴随多个利空消息。 事件1: 秘鲁矿业和能源协会SNMPE负责人维克托•戈比茨说,铜价飙升至创纪录水平,将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈,可能导致边际产量提高5%-10%。 秘鲁政府今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的,但他表示,他更倾向于坚持更保守的2024年280万吨的估计,这仍然是一个纪录。 秘鲁地区2023年铜产量264万吨,此前我们预期秘鲁地区新增12万吨产量至276万吨。若要提升至300万吨,则预计集中在非主流矿及低品位矿石的开采,若从280万吨提升至30
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北方国际
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铜陵有色
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江西铜业
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紫金矿业
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云南铜业
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绝不追高的老司机
2024-05-24 13:47:18
关于电改,最新解读!
事件:中央在山东济南召开企业和专家座谈会,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。 大家交流的内容,主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年,深化电力体制改革第一轮。2015-2021,深化电力体制改革第二轮。2021-今,电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段,下一步的动作,一定是向着更加市场化推进。 比如,我们能想到的政策不完善的地方,火电虽然有两部制电价,但是辅助服务和调峰收益的限价,如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后
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九洲集团
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众智科技
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乐山电力
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明星电力
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吉电股份
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2024-05-24 13:07:21
是茅台太便宜,还是海天太贵?
海天味业发布最新中报业绩,2022年上半年收入135.32亿元,同比增长9.73%;净利润33.93亿元,同比增长1.21%,毛利率从上年同期的39.31%下滑至36.63%。 低于白酒的增速,弱于茅台的抗周期能力,但巅峰时期的二级市场却给出了超过7000亿市值的估值,即便是腰斩后估值仍超过50倍,海天的逻辑是什么? 第一,作为调味品行业规模最大的一家,海天在酱油领域的市占率仅13%-17%(董秘在互动平台回复的),参考日本头部公司龟甲万超过30%的份额,海天未来会持续受益于行业集中度提升。 第
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贵州茅台
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海天味业
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绝不追高的老司机
2024-05-24 12:58:41
电力改革概念股
天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久的周其仁重回高层座谈会,这标志着他偏“右”的“私有化”经济主张,也会重回上峰的视野。天开会的内容有电力改革 在政事堂看来,本次座谈会,最值得关注的企业家和专家中各自排第一的两位: 一个是深化电力体制改革的国电投,这标志两个月后的三中全会上,电力的系统性改革将会是最重要的主线, 一个是消失已久
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华电国际
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上海电力
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大唐发电
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国电电力
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2024-05-23 08:23:27
英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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寒武纪
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海光信息
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神州数码
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拓维信息
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中科曙光
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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正丹股份
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海尔智家
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北方铜业
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我爱我家
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金刚光伏
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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漱玉平民
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汉商集团
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华熙生物
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朗姿股份
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爱美客
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绝不追高的老司机
2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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英力股份
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国科微
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中石科技
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鹏鼎控股
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长盈精密
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2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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东方日升
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英力股份
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天合光能
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晶澳科技
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2024-05-22 08:38:17
低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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上海瀚讯
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四创电子
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上海沪工
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天银机电
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震有科技
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2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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正虹科技
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2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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