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绝不追高的老司机
2024-04-28 19:43:37
量子计算第二次电话会纪要!
月12日,官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀有标的:国盾
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科大国创
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绝不追高的老司机
2024-04-24 20:13:34
高盛大喊A股估值有望抬升40% ,达4500点!
华尔街大行高盛表示,中国重塑资本市场的改革化努力,将显著提振股票市场的整体估值。另一大行瑞银集团(UBS Group)也在近日加入看涨中国股市的这一行列,上调了对整个港股市场的推荐评级,并上调了一项面向海外投资者的中国股票基准指数——包括阿里巴巴、腾讯和贵州茅台等中国核心股票资产的MSCI中国指数(MSCI China Index),该MSCI指数追踪704家中国公司,总市值达1.8万亿美元。 整体而言,高盛认为短期内A股市场的风险偏好可能有所增强,交易环境也将更加有利;瑞银近日则将MSCI
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2024-04-24 08:07:04
小米投资者日交流纪要!
主题:小米集团投资者日 时间:2024年4月23日 嘉宾:创始人、董事长兼CEO 雷军先生 【摘要】 #销量情况: 1) 锁单量:小米SU7于3月28日发布,截止4月20日锁单已超过7万辆,现在每一天也在持续地迅猛地锁单。 2) 车型占比:Max占到43.16%,标准版和Max已经提前到4月18号交付。由于Pro定成五月底开始交付,长期来看比例还会上升。 3) 颜色:付费颜色霞光紫占到了23.1%,广告色海湾蓝占比14.5%。由于颜色的独特和高饱和,每一辆小米SU7都是广告车,因此每卖辆车都会带
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2024-04-24 08:01:23
脑机接口技术新进展!
4月21日消息,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署,进一步推动神经拟态计算应用和类脑人工智能研究等。 神经拟态计算近年来被视为推动类脑人工智能、脑机接口发展的关键技术。业内人士表示,Hala Point系统部署应用或将加速全球范围类脑人工智能领域研究和应用成果爆发。 A股市场方面,4月22日
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2024-04-24 07:58:56
机器人板块情绪反转!
近期能明显感受到市场对于机器人进入情绪冰点,对机器人的各种催化利好都视而不见;今日板块情绪冰点反转,梳理近期滞后的催化: 1、头部Tire1去头部传感器公司,今日参观产线,上周就传出见面,市场滞后反应,双方一直以来在汽车业务保持良好和做关系,包括理想、T、储能等产品就是从Tire1这边配合出货,今日统筹聊聊业务,包括谈谈机器人; 2、波士顿动力宣布液压Atlas切换电驱方案,明确了电驱方案是人形机器人商业化进程的主流,且视频显示效果表现惊人; 3、宇立仪器(SRI)宣布取得供应商变好,为人形机器
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2024-04-24 07:55:56
恒立液压23年报&24一季报交流纪要
摘要 公司业绩总体表现不错,挖掘机相关产品有所下滑,其他产品保持增长。油缸、泵阀、马达等产品收入占比有所变化。公司计划在2024年投产节能驱动气项目,客户导入阶段为下半年主要目标。墨西哥工厂预计二季度开始生产,海外网络铺设加快。一季度收入和利润下滑,但非挖产品表现良好。盾构和新能源油缸增长显著,海外销售增长8%,主要靠外资客户。公司预计收入增长不到一半来自挖机相关业务,非挖整占比逐渐增加。2024年增量亮点可能来自海外市场,尤其是外资客户。垃圾泵阀在24年一季度出现负增长,海外市场发展机会更多。
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2024-04-24 07:54:11
汇川技术23年报&24一季报交流纪要
摘要 汇川技术介绍了公司的年度业绩情况和财务数据指标。收入突破300亿,同比增长32%,经营现金流为33.70亿,ROE为21.66%。公司表现良好的业务板块包括通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通。公司计划进一步扩大全球化布局和数字化发展。在新能源汽车领域,公司取得了快速增长,并且制定了海外拓展策略。此外,公司也注重工商业储能和ESG建设的场景,以及机械自动化领域的部署。汇川技术希望成为中国智能制造的核心企业,为全球制造业提供创新的解决方案。 问答回顾 发言人1 问:本次会议的主题是什么
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汇川技术
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绝不追高的老司机
2024-04-23 06:35:00
黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期要低 花钱买车不如买机器人
我们为人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强......更有生产力。” 今年3月,在英伟达GTC大会上,英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。此外,还发布了一款专用于机器人的名为Thor的系统芯片。黄仁勋表示:“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺,我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 而当德夫甘问起英伟达团队的管理技巧,黄仁勋表示,核心是要“创造条件,让出色的人可以做持续一生的工作”:“最
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2024-04-22 19:39:27
量子信息产业现状与展望!
摘要 本次电话会议邀请了多年从事密码领域的专家,就量子通信和量子加密的现状进行了分享。专家指出,量子领域在政府的主导下正逐渐整合完善,投入增加,预计未来会有更多应用场景的探索。量子计算机的发展历程和应用前景也被介绍。量子计算机已在某些特定问题上超过经典计算机,并具有并行计算的优势,但其对传统密码算法的威胁也引发了关注。预计到2030年之前,将会有国家具备量子攻击的能力。量子通信领域的两种实现方式密钥量子密钥分发和量子的隐形传态以及量子保密通信的建设也被提及。量子产业网建设是目前量子计算和通信领域
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2024-04-22 19:36:45
关于特斯拉!
市值跌破5000亿美元。现更新如下: 时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路透社称特斯拉放弃Model Q计划,马斯克回应其说谎(利空) 4月6日,马斯克宣布8月8日发布Robotaxi(利好) 4月13日,FSD订阅降价至99美元(中性/偏利好) 4月15日,宣布裁员10%;二号人物高
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2024-04-22 19:34:52
化工品:还有哪些机会(干货满满)?
一、石化板块在油价高位震荡的情况下,建议重点关注上游资源品 油价近期利多和利空因素都比较明显。利空因素主要在于美国原油库存的变化,最近一个多月一直是处在累库的状态,而美国原油产量一直维持1310万桶左右,所以原油的需求相对没有太好的表现。从美国炼厂的开工率上看,美国最近一个月炼厂开工率是在88%左右,并且还是在小幅缓慢下滑的,说明确实需求是受到了抑制。我们判断是高油价环境对于原油的需求来说已经是存在了一定的压力,4月份以来的汽柴油的裂解价差环比3月份也是出现了明显的下降。所以我们判断,高油价对于
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2024-04-22 07:43:55
万亿赛道突发!脑机接口未来市场发展潜力巨大
一则重磅消息传来。 4月21日,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示
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2024-04-21 10:12:35
从金银到铜油!!!
从金银到铜再到油 1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应,然后在目前这个阶段,开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看,会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期,给到不同商品的价格弹性和节奏。 2、在上游资源整体偏强的情况下,整体商品价格会被撑在一定的水位上。不管单一品种的基本面是不是很弱。最终大体通过成本抬升,把绝对价格撑住。 3、联储在6月大概率已经无法降息,市场还剩下的不到两次的降息预期,会被进一步打掉。美债利率会进一步走高,10
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2024-04-21 10:07:58
当前A股的逻辑总结!
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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兆易创新23年报&24一季报交流纪要
问答 问:本次电话会议的主要内容是什么? 答:旨在通报2023年报及2024Q1季报的情况。会上,中泰证券研究所联席所长兼电子行业首席分析师王芳介绍了半导体行业的现状,以及教育创新作为大陆存储和mcu龙头在行业低谷期所取得的积累和淬炼。重点讨论了公司在2024年一季度面对营收低迷的情况下实现了20%的增长,并邀请了多位教育创新管理层领导进行深入交流。 问:公司的年报和一季报情况如何? 答:教育创新2023年年报显示,公司在市场面临需求复苏缓慢、竞争加剧等严峻考验的情况下,以市占率为中心,开拓市场
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兆易创新
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高盛大喊A股估值有望抬升40% ,达4500点!
华尔街大行高盛表示,中国重塑资本市场的改革化努力,将显著提振股票市场的整体估值。另一大行瑞银集团(UBS Group)也在近日加入看涨中国股市的这一行列,上调了对整个港股市场的推荐评级,并上调了一项面向海外投资者的中国股票基准指数——包括阿里巴巴、腾讯和贵州茅台等中国核心股票资产的MSCI中国指数(MSCI China Index),该MSCI指数追踪704家中国公司,总市值达1.8万亿美元。 整体而言,高盛认为短期内A股市场的风险偏好可能有所增强,交易环境也将更加有利;瑞银近日则将MSCI
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脑机接口技术新进展!
4月21日消息,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署,进一步推动神经拟态计算应用和类脑人工智能研究等。 神经拟态计算近年来被视为推动类脑人工智能、脑机接口发展的关键技术。业内人士表示,Hala Point系统部署应用或将加速全球范围类脑人工智能领域研究和应用成果爆发。 A股市场方面,4月22日
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机器人板块情绪反转!
近期能明显感受到市场对于机器人进入情绪冰点,对机器人的各种催化利好都视而不见;今日板块情绪冰点反转,梳理近期滞后的催化: 1、头部Tire1去头部传感器公司,今日参观产线,上周就传出见面,市场滞后反应,双方一直以来在汽车业务保持良好和做关系,包括理想、T、储能等产品就是从Tire1这边配合出货,今日统筹聊聊业务,包括谈谈机器人; 2、波士顿动力宣布液压Atlas切换电驱方案,明确了电驱方案是人形机器人商业化进程的主流,且视频显示效果表现惊人; 3、宇立仪器(SRI)宣布取得供应商变好,为人形机器
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恒立液压23年报&24一季报交流纪要
摘要 公司业绩总体表现不错,挖掘机相关产品有所下滑,其他产品保持增长。油缸、泵阀、马达等产品收入占比有所变化。公司计划在2024年投产节能驱动气项目,客户导入阶段为下半年主要目标。墨西哥工厂预计二季度开始生产,海外网络铺设加快。一季度收入和利润下滑,但非挖产品表现良好。盾构和新能源油缸增长显著,海外销售增长8%,主要靠外资客户。公司预计收入增长不到一半来自挖机相关业务,非挖整占比逐渐增加。2024年增量亮点可能来自海外市场,尤其是外资客户。垃圾泵阀在24年一季度出现负增长,海外市场发展机会更多。
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摘要 汇川技术介绍了公司的年度业绩情况和财务数据指标。收入突破300亿,同比增长32%,经营现金流为33.70亿,ROE为21.66%。公司表现良好的业务板块包括通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通。公司计划进一步扩大全球化布局和数字化发展。在新能源汽车领域,公司取得了快速增长,并且制定了海外拓展策略。此外,公司也注重工商业储能和ESG建设的场景,以及机械自动化领域的部署。汇川技术希望成为中国智能制造的核心企业,为全球制造业提供创新的解决方案。 问答回顾 发言人1 问:本次会议的主题是什么
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黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期要低 花钱买车不如买机器人
我们为人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强......更有生产力。” 今年3月,在英伟达GTC大会上,英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。此外,还发布了一款专用于机器人的名为Thor的系统芯片。黄仁勋表示:“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺,我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 而当德夫甘问起英伟达团队的管理技巧,黄仁勋表示,核心是要“创造条件,让出色的人可以做持续一生的工作”:“最
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量子信息产业现状与展望!
摘要 本次电话会议邀请了多年从事密码领域的专家,就量子通信和量子加密的现状进行了分享。专家指出,量子领域在政府的主导下正逐渐整合完善,投入增加,预计未来会有更多应用场景的探索。量子计算机的发展历程和应用前景也被介绍。量子计算机已在某些特定问题上超过经典计算机,并具有并行计算的优势,但其对传统密码算法的威胁也引发了关注。预计到2030年之前,将会有国家具备量子攻击的能力。量子通信领域的两种实现方式密钥量子密钥分发和量子的隐形传态以及量子保密通信的建设也被提及。量子产业网建设是目前量子计算和通信领域
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关于特斯拉!
市值跌破5000亿美元。现更新如下: 时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路透社称特斯拉放弃Model Q计划,马斯克回应其说谎(利空) 4月6日,马斯克宣布8月8日发布Robotaxi(利好) 4月13日,FSD订阅降价至99美元(中性/偏利好) 4月15日,宣布裁员10%;二号人物高
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化工品:还有哪些机会(干货满满)?
一、石化板块在油价高位震荡的情况下,建议重点关注上游资源品 油价近期利多和利空因素都比较明显。利空因素主要在于美国原油库存的变化,最近一个多月一直是处在累库的状态,而美国原油产量一直维持1310万桶左右,所以原油的需求相对没有太好的表现。从美国炼厂的开工率上看,美国最近一个月炼厂开工率是在88%左右,并且还是在小幅缓慢下滑的,说明确实需求是受到了抑制。我们判断是高油价环境对于原油的需求来说已经是存在了一定的压力,4月份以来的汽柴油的裂解价差环比3月份也是出现了明显的下降。所以我们判断,高油价对于
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万亿赛道突发!脑机接口未来市场发展潜力巨大
一则重磅消息传来。 4月21日,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示
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从金银到铜再到油 1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应,然后在目前这个阶段,开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看,会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期,给到不同商品的价格弹性和节奏。 2、在上游资源整体偏强的情况下,整体商品价格会被撑在一定的水位上。不管单一品种的基本面是不是很弱。最终大体通过成本抬升,把绝对价格撑住。 3、联储在6月大概率已经无法降息,市场还剩下的不到两次的降息预期,会被进一步打掉。美债利率会进一步走高,10
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当前A股的逻辑总结!
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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兆易创新23年报&24一季报交流纪要
问答 问:本次电话会议的主要内容是什么? 答:旨在通报2023年报及2024Q1季报的情况。会上,中泰证券研究所联席所长兼电子行业首席分析师王芳介绍了半导体行业的现状,以及教育创新作为大陆存储和mcu龙头在行业低谷期所取得的积累和淬炼。重点讨论了公司在2024年一季度面对营收低迷的情况下实现了20%的增长,并邀请了多位教育创新管理层领导进行深入交流。 问:公司的年报和一季报情况如何? 答:教育创新2023年年报显示,公司在市场面临需求复苏缓慢、竞争加剧等严峻考验的情况下,以市占率为中心,开拓市场
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高盛大喊A股估值有望抬升40% ,达4500点!
华尔街大行高盛表示,中国重塑资本市场的改革化努力,将显著提振股票市场的整体估值。另一大行瑞银集团(UBS Group)也在近日加入看涨中国股市的这一行列,上调了对整个港股市场的推荐评级,并上调了一项面向海外投资者的中国股票基准指数——包括阿里巴巴、腾讯和贵州茅台等中国核心股票资产的MSCI中国指数(MSCI China Index),该MSCI指数追踪704家中国公司,总市值达1.8万亿美元。 整体而言,高盛认为短期内A股市场的风险偏好可能有所增强,交易环境也将更加有利;瑞银近日则将MSCI
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小米投资者日交流纪要!
主题:小米集团投资者日 时间:2024年4月23日 嘉宾:创始人、董事长兼CEO 雷军先生 【摘要】 #销量情况: 1) 锁单量:小米SU7于3月28日发布,截止4月20日锁单已超过7万辆,现在每一天也在持续地迅猛地锁单。 2) 车型占比:Max占到43.16%,标准版和Max已经提前到4月18号交付。由于Pro定成五月底开始交付,长期来看比例还会上升。 3) 颜色:付费颜色霞光紫占到了23.1%,广告色海湾蓝占比14.5%。由于颜色的独特和高饱和,每一辆小米SU7都是广告车,因此每卖辆车都会带
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2024-04-24 08:01:23
脑机接口技术新进展!
4月21日消息,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署,进一步推动神经拟态计算应用和类脑人工智能研究等。 神经拟态计算近年来被视为推动类脑人工智能、脑机接口发展的关键技术。业内人士表示,Hala Point系统部署应用或将加速全球范围类脑人工智能领域研究和应用成果爆发。 A股市场方面,4月22日
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机器人板块情绪反转!
近期能明显感受到市场对于机器人进入情绪冰点,对机器人的各种催化利好都视而不见;今日板块情绪冰点反转,梳理近期滞后的催化: 1、头部Tire1去头部传感器公司,今日参观产线,上周就传出见面,市场滞后反应,双方一直以来在汽车业务保持良好和做关系,包括理想、T、储能等产品就是从Tire1这边配合出货,今日统筹聊聊业务,包括谈谈机器人; 2、波士顿动力宣布液压Atlas切换电驱方案,明确了电驱方案是人形机器人商业化进程的主流,且视频显示效果表现惊人; 3、宇立仪器(SRI)宣布取得供应商变好,为人形机器
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恒立液压23年报&24一季报交流纪要
摘要 公司业绩总体表现不错,挖掘机相关产品有所下滑,其他产品保持增长。油缸、泵阀、马达等产品收入占比有所变化。公司计划在2024年投产节能驱动气项目,客户导入阶段为下半年主要目标。墨西哥工厂预计二季度开始生产,海外网络铺设加快。一季度收入和利润下滑,但非挖产品表现良好。盾构和新能源油缸增长显著,海外销售增长8%,主要靠外资客户。公司预计收入增长不到一半来自挖机相关业务,非挖整占比逐渐增加。2024年增量亮点可能来自海外市场,尤其是外资客户。垃圾泵阀在24年一季度出现负增长,海外市场发展机会更多。
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汇川技术23年报&24一季报交流纪要
摘要 汇川技术介绍了公司的年度业绩情况和财务数据指标。收入突破300亿,同比增长32%,经营现金流为33.70亿,ROE为21.66%。公司表现良好的业务板块包括通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通。公司计划进一步扩大全球化布局和数字化发展。在新能源汽车领域,公司取得了快速增长,并且制定了海外拓展策略。此外,公司也注重工商业储能和ESG建设的场景,以及机械自动化领域的部署。汇川技术希望成为中国智能制造的核心企业,为全球制造业提供创新的解决方案。 问答回顾 发言人1 问:本次会议的主题是什么
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汇川技术
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黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期要低 花钱买车不如买机器人
我们为人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强......更有生产力。” 今年3月,在英伟达GTC大会上,英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。此外,还发布了一款专用于机器人的名为Thor的系统芯片。黄仁勋表示:“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺,我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 而当德夫甘问起英伟达团队的管理技巧,黄仁勋表示,核心是要“创造条件,让出色的人可以做持续一生的工作”:“最
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量子信息产业现状与展望!
摘要 本次电话会议邀请了多年从事密码领域的专家,就量子通信和量子加密的现状进行了分享。专家指出,量子领域在政府的主导下正逐渐整合完善,投入增加,预计未来会有更多应用场景的探索。量子计算机的发展历程和应用前景也被介绍。量子计算机已在某些特定问题上超过经典计算机,并具有并行计算的优势,但其对传统密码算法的威胁也引发了关注。预计到2030年之前,将会有国家具备量子攻击的能力。量子通信领域的两种实现方式密钥量子密钥分发和量子的隐形传态以及量子保密通信的建设也被提及。量子产业网建设是目前量子计算和通信领域
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关于特斯拉!
市值跌破5000亿美元。现更新如下: 时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路透社称特斯拉放弃Model Q计划,马斯克回应其说谎(利空) 4月6日,马斯克宣布8月8日发布Robotaxi(利好) 4月13日,FSD订阅降价至99美元(中性/偏利好) 4月15日,宣布裁员10%;二号人物高
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化工品:还有哪些机会(干货满满)?
一、石化板块在油价高位震荡的情况下,建议重点关注上游资源品 油价近期利多和利空因素都比较明显。利空因素主要在于美国原油库存的变化,最近一个多月一直是处在累库的状态,而美国原油产量一直维持1310万桶左右,所以原油的需求相对没有太好的表现。从美国炼厂的开工率上看,美国最近一个月炼厂开工率是在88%左右,并且还是在小幅缓慢下滑的,说明确实需求是受到了抑制。我们判断是高油价环境对于原油的需求来说已经是存在了一定的压力,4月份以来的汽柴油的裂解价差环比3月份也是出现了明显的下降。所以我们判断,高油价对于
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万亿赛道突发!脑机接口未来市场发展潜力巨大
一则重磅消息传来。 4月21日,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示
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从金银到铜油!!!
从金银到铜再到油 1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应,然后在目前这个阶段,开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看,会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期,给到不同商品的价格弹性和节奏。 2、在上游资源整体偏强的情况下,整体商品价格会被撑在一定的水位上。不管单一品种的基本面是不是很弱。最终大体通过成本抬升,把绝对价格撑住。 3、联储在6月大概率已经无法降息,市场还剩下的不到两次的降息预期,会被进一步打掉。美债利率会进一步走高,10
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当前A股的逻辑总结!
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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兆易创新23年报&24一季报交流纪要
问答 问:本次电话会议的主要内容是什么? 答:旨在通报2023年报及2024Q1季报的情况。会上,中泰证券研究所联席所长兼电子行业首席分析师王芳介绍了半导体行业的现状,以及教育创新作为大陆存储和mcu龙头在行业低谷期所取得的积累和淬炼。重点讨论了公司在2024年一季度面对营收低迷的情况下实现了20%的增长,并邀请了多位教育创新管理层领导进行深入交流。 问:公司的年报和一季报情况如何? 答:教育创新2023年年报显示,公司在市场面临需求复苏缓慢、竞争加剧等严峻考验的情况下,以市占率为中心,开拓市场
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兆易创新
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量子计算第二次电话会纪要!
月12日,官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀有标的:国盾
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高盛大喊A股估值有望抬升40% ,达4500点!
华尔街大行高盛表示,中国重塑资本市场的改革化努力,将显著提振股票市场的整体估值。另一大行瑞银集团(UBS Group)也在近日加入看涨中国股市的这一行列,上调了对整个港股市场的推荐评级,并上调了一项面向海外投资者的中国股票基准指数——包括阿里巴巴、腾讯和贵州茅台等中国核心股票资产的MSCI中国指数(MSCI China Index),该MSCI指数追踪704家中国公司,总市值达1.8万亿美元。 整体而言,高盛认为短期内A股市场的风险偏好可能有所增强,交易环境也将更加有利;瑞银近日则将MSCI
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主题:小米集团投资者日 时间:2024年4月23日 嘉宾:创始人、董事长兼CEO 雷军先生 【摘要】 #销量情况: 1) 锁单量:小米SU7于3月28日发布,截止4月20日锁单已超过7万辆,现在每一天也在持续地迅猛地锁单。 2) 车型占比:Max占到43.16%,标准版和Max已经提前到4月18号交付。由于Pro定成五月底开始交付,长期来看比例还会上升。 3) 颜色:付费颜色霞光紫占到了23.1%,广告色海湾蓝占比14.5%。由于颜色的独特和高饱和,每一辆小米SU7都是广告车,因此每卖辆车都会带
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4月21日消息,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署,进一步推动神经拟态计算应用和类脑人工智能研究等。 神经拟态计算近年来被视为推动类脑人工智能、脑机接口发展的关键技术。业内人士表示,Hala Point系统部署应用或将加速全球范围类脑人工智能领域研究和应用成果爆发。 A股市场方面,4月22日
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机器人板块情绪反转!
近期能明显感受到市场对于机器人进入情绪冰点,对机器人的各种催化利好都视而不见;今日板块情绪冰点反转,梳理近期滞后的催化: 1、头部Tire1去头部传感器公司,今日参观产线,上周就传出见面,市场滞后反应,双方一直以来在汽车业务保持良好和做关系,包括理想、T、储能等产品就是从Tire1这边配合出货,今日统筹聊聊业务,包括谈谈机器人; 2、波士顿动力宣布液压Atlas切换电驱方案,明确了电驱方案是人形机器人商业化进程的主流,且视频显示效果表现惊人; 3、宇立仪器(SRI)宣布取得供应商变好,为人形机器
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恒立液压23年报&24一季报交流纪要
摘要 公司业绩总体表现不错,挖掘机相关产品有所下滑,其他产品保持增长。油缸、泵阀、马达等产品收入占比有所变化。公司计划在2024年投产节能驱动气项目,客户导入阶段为下半年主要目标。墨西哥工厂预计二季度开始生产,海外网络铺设加快。一季度收入和利润下滑,但非挖产品表现良好。盾构和新能源油缸增长显著,海外销售增长8%,主要靠外资客户。公司预计收入增长不到一半来自挖机相关业务,非挖整占比逐渐增加。2024年增量亮点可能来自海外市场,尤其是外资客户。垃圾泵阀在24年一季度出现负增长,海外市场发展机会更多。
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汇川技术23年报&24一季报交流纪要
摘要 汇川技术介绍了公司的年度业绩情况和财务数据指标。收入突破300亿,同比增长32%,经营现金流为33.70亿,ROE为21.66%。公司表现良好的业务板块包括通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通。公司计划进一步扩大全球化布局和数字化发展。在新能源汽车领域,公司取得了快速增长,并且制定了海外拓展策略。此外,公司也注重工商业储能和ESG建设的场景,以及机械自动化领域的部署。汇川技术希望成为中国智能制造的核心企业,为全球制造业提供创新的解决方案。 问答回顾 发言人1 问:本次会议的主题是什么
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黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期要低 花钱买车不如买机器人
我们为人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强......更有生产力。” 今年3月,在英伟达GTC大会上,英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。此外,还发布了一款专用于机器人的名为Thor的系统芯片。黄仁勋表示:“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺,我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 而当德夫甘问起英伟达团队的管理技巧,黄仁勋表示,核心是要“创造条件,让出色的人可以做持续一生的工作”:“最
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量子信息产业现状与展望!
摘要 本次电话会议邀请了多年从事密码领域的专家,就量子通信和量子加密的现状进行了分享。专家指出,量子领域在政府的主导下正逐渐整合完善,投入增加,预计未来会有更多应用场景的探索。量子计算机的发展历程和应用前景也被介绍。量子计算机已在某些特定问题上超过经典计算机,并具有并行计算的优势,但其对传统密码算法的威胁也引发了关注。预计到2030年之前,将会有国家具备量子攻击的能力。量子通信领域的两种实现方式密钥量子密钥分发和量子的隐形传态以及量子保密通信的建设也被提及。量子产业网建设是目前量子计算和通信领域
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市值跌破5000亿美元。现更新如下: 时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路透社称特斯拉放弃Model Q计划,马斯克回应其说谎(利空) 4月6日,马斯克宣布8月8日发布Robotaxi(利好) 4月13日,FSD订阅降价至99美元(中性/偏利好) 4月15日,宣布裁员10%;二号人物高
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化工品:还有哪些机会(干货满满)?
一、石化板块在油价高位震荡的情况下,建议重点关注上游资源品 油价近期利多和利空因素都比较明显。利空因素主要在于美国原油库存的变化,最近一个多月一直是处在累库的状态,而美国原油产量一直维持1310万桶左右,所以原油的需求相对没有太好的表现。从美国炼厂的开工率上看,美国最近一个月炼厂开工率是在88%左右,并且还是在小幅缓慢下滑的,说明确实需求是受到了抑制。我们判断是高油价环境对于原油的需求来说已经是存在了一定的压力,4月份以来的汽柴油的裂解价差环比3月份也是出现了明显的下降。所以我们判断,高油价对于
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万亿赛道突发!脑机接口未来市场发展潜力巨大
一则重磅消息传来。 4月21日,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示
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从金银到铜再到油 1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应,然后在目前这个阶段,开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看,会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期,给到不同商品的价格弹性和节奏。 2、在上游资源整体偏强的情况下,整体商品价格会被撑在一定的水位上。不管单一品种的基本面是不是很弱。最终大体通过成本抬升,把绝对价格撑住。 3、联储在6月大概率已经无法降息,市场还剩下的不到两次的降息预期,会被进一步打掉。美债利率会进一步走高,10
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当前A股的逻辑总结!
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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兆易创新23年报&24一季报交流纪要
问答 问:本次电话会议的主要内容是什么? 答:旨在通报2023年报及2024Q1季报的情况。会上,中泰证券研究所联席所长兼电子行业首席分析师王芳介绍了半导体行业的现状,以及教育创新作为大陆存储和mcu龙头在行业低谷期所取得的积累和淬炼。重点讨论了公司在2024年一季度面对营收低迷的情况下实现了20%的增长,并邀请了多位教育创新管理层领导进行深入交流。 问:公司的年报和一季报情况如何? 答:教育创新2023年年报显示,公司在市场面临需求复苏缓慢、竞争加剧等严峻考验的情况下,以市占率为中心,开拓市场
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量子计算第二次电话会纪要!
月12日,官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀有标的:国盾
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脑机接口技术新进展!
4月21日消息,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署,进一步推动神经拟态计算应用和类脑人工智能研究等。 神经拟态计算近年来被视为推动类脑人工智能、脑机接口发展的关键技术。业内人士表示,Hala Point系统部署应用或将加速全球范围类脑人工智能领域研究和应用成果爆发。 A股市场方面,4月22日
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三博脑科
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创新医疗
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2024-04-24 07:58:56
机器人板块情绪反转!
近期能明显感受到市场对于机器人进入情绪冰点,对机器人的各种催化利好都视而不见;今日板块情绪冰点反转,梳理近期滞后的催化: 1、头部Tire1去头部传感器公司,今日参观产线,上周就传出见面,市场滞后反应,双方一直以来在汽车业务保持良好和做关系,包括理想、T、储能等产品就是从Tire1这边配合出货,今日统筹聊聊业务,包括谈谈机器人; 2、波士顿动力宣布液压Atlas切换电驱方案,明确了电驱方案是人形机器人商业化进程的主流,且视频显示效果表现惊人; 3、宇立仪器(SRI)宣布取得供应商变好,为人形机器
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丰立智能
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2024-04-24 07:55:56
恒立液压23年报&24一季报交流纪要
摘要 公司业绩总体表现不错,挖掘机相关产品有所下滑,其他产品保持增长。油缸、泵阀、马达等产品收入占比有所变化。公司计划在2024年投产节能驱动气项目,客户导入阶段为下半年主要目标。墨西哥工厂预计二季度开始生产,海外网络铺设加快。一季度收入和利润下滑,但非挖产品表现良好。盾构和新能源油缸增长显著,海外销售增长8%,主要靠外资客户。公司预计收入增长不到一半来自挖机相关业务,非挖整占比逐渐增加。2024年增量亮点可能来自海外市场,尤其是外资客户。垃圾泵阀在24年一季度出现负增长,海外市场发展机会更多。
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恒立液压
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2024-04-24 07:54:11
汇川技术23年报&24一季报交流纪要
摘要 汇川技术介绍了公司的年度业绩情况和财务数据指标。收入突破300亿,同比增长32%,经营现金流为33.70亿,ROE为21.66%。公司表现良好的业务板块包括通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通。公司计划进一步扩大全球化布局和数字化发展。在新能源汽车领域,公司取得了快速增长,并且制定了海外拓展策略。此外,公司也注重工商业储能和ESG建设的场景,以及机械自动化领域的部署。汇川技术希望成为中国智能制造的核心企业,为全球制造业提供创新的解决方案。 问答回顾 发言人1 问:本次会议的主题是什么
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汇川技术
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2024-04-23 06:35:00
黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期要低 花钱买车不如买机器人
我们为人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强......更有生产力。” 今年3月,在英伟达GTC大会上,英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。此外,还发布了一款专用于机器人的名为Thor的系统芯片。黄仁勋表示:“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺,我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 而当德夫甘问起英伟达团队的管理技巧,黄仁勋表示,核心是要“创造条件,让出色的人可以做持续一生的工作”:“最
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2024-04-22 19:39:27
量子信息产业现状与展望!
摘要 本次电话会议邀请了多年从事密码领域的专家,就量子通信和量子加密的现状进行了分享。专家指出,量子领域在政府的主导下正逐渐整合完善,投入增加,预计未来会有更多应用场景的探索。量子计算机的发展历程和应用前景也被介绍。量子计算机已在某些特定问题上超过经典计算机,并具有并行计算的优势,但其对传统密码算法的威胁也引发了关注。预计到2030年之前,将会有国家具备量子攻击的能力。量子通信领域的两种实现方式密钥量子密钥分发和量子的隐形传态以及量子保密通信的建设也被提及。量子产业网建设是目前量子计算和通信领域
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国盾量子
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2024-04-22 19:36:45
关于特斯拉!
市值跌破5000亿美元。现更新如下: 时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路透社称特斯拉放弃Model Q计划,马斯克回应其说谎(利空) 4月6日,马斯克宣布8月8日发布Robotaxi(利好) 4月13日,FSD订阅降价至99美元(中性/偏利好) 4月15日,宣布裁员10%;二号人物高
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宜通世纪
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2024-04-22 19:34:52
化工品:还有哪些机会(干货满满)?
一、石化板块在油价高位震荡的情况下,建议重点关注上游资源品 油价近期利多和利空因素都比较明显。利空因素主要在于美国原油库存的变化,最近一个多月一直是处在累库的状态,而美国原油产量一直维持1310万桶左右,所以原油的需求相对没有太好的表现。从美国炼厂的开工率上看,美国最近一个月炼厂开工率是在88%左右,并且还是在小幅缓慢下滑的,说明确实需求是受到了抑制。我们判断是高油价环境对于原油的需求来说已经是存在了一定的压力,4月份以来的汽柴油的裂解价差环比3月份也是出现了明显的下降。所以我们判断,高油价对于
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高盟新材
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润阳科技
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2024-04-22 07:43:55
万亿赛道突发!脑机接口未来市场发展潜力巨大
一则重磅消息传来。 4月21日,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示
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2024-04-21 10:12:35
从金银到铜油!!!
从金银到铜再到油 1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应,然后在目前这个阶段,开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看,会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期,给到不同商品的价格弹性和节奏。 2、在上游资源整体偏强的情况下,整体商品价格会被撑在一定的水位上。不管单一品种的基本面是不是很弱。最终大体通过成本抬升,把绝对价格撑住。 3、联储在6月大概率已经无法降息,市场还剩下的不到两次的降息预期,会被进一步打掉。美债利率会进一步走高,10
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紫金矿业
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2024-04-21 10:07:58
当前A股的逻辑总结!
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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万丰奥威
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2024-04-21 10:05:04
兆易创新23年报&24一季报交流纪要
问答 问:本次电话会议的主要内容是什么? 答:旨在通报2023年报及2024Q1季报的情况。会上,中泰证券研究所联席所长兼电子行业首席分析师王芳介绍了半导体行业的现状,以及教育创新作为大陆存储和mcu龙头在行业低谷期所取得的积累和淬炼。重点讨论了公司在2024年一季度面对营收低迷的情况下实现了20%的增长,并邀请了多位教育创新管理层领导进行深入交流。 问:公司的年报和一季报情况如何? 答:教育创新2023年年报显示,公司在市场面临需求复苏缓慢、竞争加剧等严峻考验的情况下,以市占率为中心,开拓市场
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兆易创新
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北京君正
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