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绝不追高的老司机
2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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绝不追高的老司机
2024-03-01 08:08:17
光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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绝不追高的老司机
2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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绝不追高的老司机
2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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绝不追高的老司机
2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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绝不追高的老司机
2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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绝不追高的老司机
2024-02-28 13:43:18
机构、游资和散户都在买什么
本轮反弹背后,市场各路资金分歧较大,三大资金分别布局三条主线:机构博弈AI行情,游资加仓“稀缺资产”,散户买入出口链。机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源)散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量宏观环境:美联储降息是危机倒逼/政治驱动的,目
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绝不追高的老司机
2024-02-28 08:34:43
Viking减肥药试验取得积极结果,股价暴涨逾121%!产业链名单出炉
周二美股盘前,Viking Therapeutics(VKTX.US)股价暴涨逾88%,此前该公司宣布其减肥药VK2735的二期试验取得积极结果。值得注意的是,在过去12个月里,该股累计上涨了250%,同期标普500指数上涨27%。 消息面上,据悉,VK2735是一种GLP-1受体激动剂,Viking正在开发一种可注射和口服的减肥药,用于治疗肥胖症和糖尿病。该试验满足了所有主要和次要终点,显示与安慰剂相比,在所有剂量下体重都具有统计学上的显著降低。接受每周剂量药物治疗的患者在13周后体重比基线下
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绝不追高的老司机
2024-02-27 20:21:36
平治信息!一个被严重忽略的算力服务器+人形机器人+CPO+多模态等
平治信息11月23日在互动平台表示,公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子(成都)有限公司60%股份,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天昕电子一直专注于服务器、工作站业务,努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。目前,天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、虚拟化、AI、深度学习、仿真模拟、大数据计算、大容量储存、刀片式服务器等。以下是凑字数!!!!!!!以下是凑字数!!!!!!!
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平治信息
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绝不追高的老司机
2024-02-27 19:53:09
借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额 ——科创新源
【借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额,国产算力最具alpha环节 | 科创新源 】#未知来源,注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏
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科创新源
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绝不追高的老司机
2024-02-27 19:50:45
关注荣科科技 300290
关注荣科科技(300290) 1、大股东为豫科电信,河南省最大信息集团没有之一,实控人为河南省财政厅,地方超大型国企。 2、大股东控股从华为分离出去的《超聚变数字技术有限公司》,从事算力+人工智能。控股超聚变67%股权。 3、荣科与华为和超聚变分别签署战略合作协议,荣科系统适配华为鸿蒙和os系统,荣科也是超聚变的金牌经销商。大股东承诺25年前完成同业竞争问题。 4、超聚变注册资本8亿元,振宇注册资本1亿元,超聚变23年营收230亿元,振宇23年营收85亿元。前者远超后者。 5、大股东21年入驻荣
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荣科科技
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绝不追高的老司机
2024-02-27 19:47:08
绿的谐波,一个严重高估的人形机器人减速器公司!!
上周末,相关会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外,英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人,特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。人形机器人商业化离我们又更近了一步。 无论工业母机或是人形机器人,都要用到一个核心零部件,减速器。 工业母机的正常运行和高效生产,要靠减速器帮忙。同时,减速器也是人形机器人的核心关键部件。 首先,我们看看减速器到底是什么。 减速器占机器人总成本的32%,是最高的一部分。 它是一种机械传动装置,起到降低输出
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昊志机电
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绿的谐波
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绝不追高的老司机
2024-02-25 12:03:31
新题材!!新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低)2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府联动”
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绝不追高的老司机
2024-02-25 12:00:15
连涨一周,什么时候调整?
大家肯定都在思考这个问题,什么时候调整?之前我都分析了,可以对比当初2015的股灾,反弹起来超跌的都翻倍,2015那会第一波反弹时间大约2周,这一波我看会更长一些,多长不重要,这具体问题分析一下,这一波是新周期的开始。 以前的新周期炒作大约3个月,一浪接一浪,一个题材接一个。这次至少不会比以前的周期差吧。 这一波跟上一波不同,这次是2600多点,高位跌下来的。上次是疯狂涨到6000,一个顶部,一个底部,这就是为啥我看历史大底部的原因。没必要看空,分歧也是进场时机。大家天天盼望跌,大都是想买东西,
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凌云光
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绝不追高的老司机
2024-02-24 19:24:11
菲菱科思交流纪要!
一、情况介绍 关于这个具体的一些业务业绩和一些指标,我们就不再多谈。我主要的是讲,因为我们菲菱科思这边其实开工的时间还是比较早的,尤其是我们这个业务量,其实比预计的要快一些。我们其实工厂这边其实初三就开始有跟客户对接了。然后我们行政这边,我们是初九,在这里我就是每年一个新增开工典礼,公司管理者都有一个思想的重点,还有我们2023年一个总结,2024年的公司的一个应对的策略在这方面要简单的给大家做一下汇报。因为这些话可能是老生常谈,但是我们确实是一个很务实的公司,我们要把一些理念灌输到位,思想才能
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菲菱科思
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可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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机构、游资和散户都在买什么
本轮反弹背后,市场各路资金分歧较大,三大资金分别布局三条主线:机构博弈AI行情,游资加仓“稀缺资产”,散户买入出口链。机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源)散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量宏观环境:美联储降息是危机倒逼/政治驱动的,目
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Viking减肥药试验取得积极结果,股价暴涨逾121%!产业链名单出炉
周二美股盘前,Viking Therapeutics(VKTX.US)股价暴涨逾88%,此前该公司宣布其减肥药VK2735的二期试验取得积极结果。值得注意的是,在过去12个月里,该股累计上涨了250%,同期标普500指数上涨27%。 消息面上,据悉,VK2735是一种GLP-1受体激动剂,Viking正在开发一种可注射和口服的减肥药,用于治疗肥胖症和糖尿病。该试验满足了所有主要和次要终点,显示与安慰剂相比,在所有剂量下体重都具有统计学上的显著降低。接受每周剂量药物治疗的患者在13周后体重比基线下
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平治信息!一个被严重忽略的算力服务器+人形机器人+CPO+多模态等
平治信息11月23日在互动平台表示,公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子(成都)有限公司60%股份,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天昕电子一直专注于服务器、工作站业务,努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。目前,天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、虚拟化、AI、深度学习、仿真模拟、大数据计算、大容量储存、刀片式服务器等。以下是凑字数!!!!!!!以下是凑字数!!!!!!!
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借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额 ——科创新源
【借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额,国产算力最具alpha环节 | 科创新源 】#未知来源,注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏
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关注荣科科技(300290) 1、大股东为豫科电信,河南省最大信息集团没有之一,实控人为河南省财政厅,地方超大型国企。 2、大股东控股从华为分离出去的《超聚变数字技术有限公司》,从事算力+人工智能。控股超聚变67%股权。 3、荣科与华为和超聚变分别签署战略合作协议,荣科系统适配华为鸿蒙和os系统,荣科也是超聚变的金牌经销商。大股东承诺25年前完成同业竞争问题。 4、超聚变注册资本8亿元,振宇注册资本1亿元,超聚变23年营收230亿元,振宇23年营收85亿元。前者远超后者。 5、大股东21年入驻荣
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绿的谐波,一个严重高估的人形机器人减速器公司!!
上周末,相关会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外,英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人,特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。人形机器人商业化离我们又更近了一步。 无论工业母机或是人形机器人,都要用到一个核心零部件,减速器。 工业母机的正常运行和高效生产,要靠减速器帮忙。同时,减速器也是人形机器人的核心关键部件。 首先,我们看看减速器到底是什么。 减速器占机器人总成本的32%,是最高的一部分。 它是一种机械传动装置,起到降低输出
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新题材!!新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低)2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府联动”
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连涨一周,什么时候调整?
大家肯定都在思考这个问题,什么时候调整?之前我都分析了,可以对比当初2015的股灾,反弹起来超跌的都翻倍,2015那会第一波反弹时间大约2周,这一波我看会更长一些,多长不重要,这具体问题分析一下,这一波是新周期的开始。 以前的新周期炒作大约3个月,一浪接一浪,一个题材接一个。这次至少不会比以前的周期差吧。 这一波跟上一波不同,这次是2600多点,高位跌下来的。上次是疯狂涨到6000,一个顶部,一个底部,这就是为啥我看历史大底部的原因。没必要看空,分歧也是进场时机。大家天天盼望跌,大都是想买东西,
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菲菱科思交流纪要!
一、情况介绍 关于这个具体的一些业务业绩和一些指标,我们就不再多谈。我主要的是讲,因为我们菲菱科思这边其实开工的时间还是比较早的,尤其是我们这个业务量,其实比预计的要快一些。我们其实工厂这边其实初三就开始有跟客户对接了。然后我们行政这边,我们是初九,在这里我就是每年一个新增开工典礼,公司管理者都有一个思想的重点,还有我们2023年一个总结,2024年的公司的一个应对的策略在这方面要简单的给大家做一下汇报。因为这些话可能是老生常谈,但是我们确实是一个很务实的公司,我们要把一些理念灌输到位,思想才能
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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新动力
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2024-02-28 13:43:18
机构、游资和散户都在买什么
本轮反弹背后,市场各路资金分歧较大,三大资金分别布局三条主线:机构博弈AI行情,游资加仓“稀缺资产”,散户买入出口链。机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源)散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量宏观环境:美联储降息是危机倒逼/政治驱动的,目
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2024-02-28 08:34:43
Viking减肥药试验取得积极结果,股价暴涨逾121%!产业链名单出炉
周二美股盘前,Viking Therapeutics(VKTX.US)股价暴涨逾88%,此前该公司宣布其减肥药VK2735的二期试验取得积极结果。值得注意的是,在过去12个月里,该股累计上涨了250%,同期标普500指数上涨27%。 消息面上,据悉,VK2735是一种GLP-1受体激动剂,Viking正在开发一种可注射和口服的减肥药,用于治疗肥胖症和糖尿病。该试验满足了所有主要和次要终点,显示与安慰剂相比,在所有剂量下体重都具有统计学上的显著降低。接受每周剂量药物治疗的患者在13周后体重比基线下
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2024-02-27 20:21:36
平治信息!一个被严重忽略的算力服务器+人形机器人+CPO+多模态等
平治信息11月23日在互动平台表示,公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子(成都)有限公司60%股份,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天昕电子一直专注于服务器、工作站业务,努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。目前,天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、虚拟化、AI、深度学习、仿真模拟、大数据计算、大容量储存、刀片式服务器等。以下是凑字数!!!!!!!以下是凑字数!!!!!!!
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平治信息
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2024-02-27 19:53:09
借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额 ——科创新源
【借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额,国产算力最具alpha环节 | 科创新源 】#未知来源,注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏
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科创新源
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2024-02-27 19:50:45
关注荣科科技 300290
关注荣科科技(300290) 1、大股东为豫科电信,河南省最大信息集团没有之一,实控人为河南省财政厅,地方超大型国企。 2、大股东控股从华为分离出去的《超聚变数字技术有限公司》,从事算力+人工智能。控股超聚变67%股权。 3、荣科与华为和超聚变分别签署战略合作协议,荣科系统适配华为鸿蒙和os系统,荣科也是超聚变的金牌经销商。大股东承诺25年前完成同业竞争问题。 4、超聚变注册资本8亿元,振宇注册资本1亿元,超聚变23年营收230亿元,振宇23年营收85亿元。前者远超后者。 5、大股东21年入驻荣
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荣科科技
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2024-02-27 19:47:08
绿的谐波,一个严重高估的人形机器人减速器公司!!
上周末,相关会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外,英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人,特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。人形机器人商业化离我们又更近了一步。 无论工业母机或是人形机器人,都要用到一个核心零部件,减速器。 工业母机的正常运行和高效生产,要靠减速器帮忙。同时,减速器也是人形机器人的核心关键部件。 首先,我们看看减速器到底是什么。 减速器占机器人总成本的32%,是最高的一部分。 它是一种机械传动装置,起到降低输出
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昊志机电
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绿的谐波
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2024-02-25 12:03:31
新题材!!新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低)2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府联动”
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克莱特
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2024-02-25 12:00:15
连涨一周,什么时候调整?
大家肯定都在思考这个问题,什么时候调整?之前我都分析了,可以对比当初2015的股灾,反弹起来超跌的都翻倍,2015那会第一波反弹时间大约2周,这一波我看会更长一些,多长不重要,这具体问题分析一下,这一波是新周期的开始。 以前的新周期炒作大约3个月,一浪接一浪,一个题材接一个。这次至少不会比以前的周期差吧。 这一波跟上一波不同,这次是2600多点,高位跌下来的。上次是疯狂涨到6000,一个顶部,一个底部,这就是为啥我看历史大底部的原因。没必要看空,分歧也是进场时机。大家天天盼望跌,大都是想买东西,
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凌云光
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2024-02-24 19:24:11
菲菱科思交流纪要!
一、情况介绍 关于这个具体的一些业务业绩和一些指标,我们就不再多谈。我主要的是讲,因为我们菲菱科思这边其实开工的时间还是比较早的,尤其是我们这个业务量,其实比预计的要快一些。我们其实工厂这边其实初三就开始有跟客户对接了。然后我们行政这边,我们是初九,在这里我就是每年一个新增开工典礼,公司管理者都有一个思想的重点,还有我们2023年一个总结,2024年的公司的一个应对的策略在这方面要简单的给大家做一下汇报。因为这些话可能是老生常谈,但是我们确实是一个很务实的公司,我们要把一些理念灌输到位,思想才能
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菲菱科思
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可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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机构、游资和散户都在买什么
本轮反弹背后,市场各路资金分歧较大,三大资金分别布局三条主线:机构博弈AI行情,游资加仓“稀缺资产”,散户买入出口链。机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源)散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量宏观环境:美联储降息是危机倒逼/政治驱动的,目
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Viking减肥药试验取得积极结果,股价暴涨逾121%!产业链名单出炉
周二美股盘前,Viking Therapeutics(VKTX.US)股价暴涨逾88%,此前该公司宣布其减肥药VK2735的二期试验取得积极结果。值得注意的是,在过去12个月里,该股累计上涨了250%,同期标普500指数上涨27%。 消息面上,据悉,VK2735是一种GLP-1受体激动剂,Viking正在开发一种可注射和口服的减肥药,用于治疗肥胖症和糖尿病。该试验满足了所有主要和次要终点,显示与安慰剂相比,在所有剂量下体重都具有统计学上的显著降低。接受每周剂量药物治疗的患者在13周后体重比基线下
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平治信息!一个被严重忽略的算力服务器+人形机器人+CPO+多模态等
平治信息11月23日在互动平台表示,公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子(成都)有限公司60%股份,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天昕电子一直专注于服务器、工作站业务,努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。目前,天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、虚拟化、AI、深度学习、仿真模拟、大数据计算、大容量储存、刀片式服务器等。以下是凑字数!!!!!!!以下是凑字数!!!!!!!
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借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额 ——科创新源
【借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额,国产算力最具alpha环节 | 科创新源 】#未知来源,注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏
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关注荣科科技(300290) 1、大股东为豫科电信,河南省最大信息集团没有之一,实控人为河南省财政厅,地方超大型国企。 2、大股东控股从华为分离出去的《超聚变数字技术有限公司》,从事算力+人工智能。控股超聚变67%股权。 3、荣科与华为和超聚变分别签署战略合作协议,荣科系统适配华为鸿蒙和os系统,荣科也是超聚变的金牌经销商。大股东承诺25年前完成同业竞争问题。 4、超聚变注册资本8亿元,振宇注册资本1亿元,超聚变23年营收230亿元,振宇23年营收85亿元。前者远超后者。 5、大股东21年入驻荣
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绿的谐波,一个严重高估的人形机器人减速器公司!!
上周末,相关会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外,英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人,特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。人形机器人商业化离我们又更近了一步。 无论工业母机或是人形机器人,都要用到一个核心零部件,减速器。 工业母机的正常运行和高效生产,要靠减速器帮忙。同时,减速器也是人形机器人的核心关键部件。 首先,我们看看减速器到底是什么。 减速器占机器人总成本的32%,是最高的一部分。 它是一种机械传动装置,起到降低输出
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新题材!!新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低)2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府联动”
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大家肯定都在思考这个问题,什么时候调整?之前我都分析了,可以对比当初2015的股灾,反弹起来超跌的都翻倍,2015那会第一波反弹时间大约2周,这一波我看会更长一些,多长不重要,这具体问题分析一下,这一波是新周期的开始。 以前的新周期炒作大约3个月,一浪接一浪,一个题材接一个。这次至少不会比以前的周期差吧。 这一波跟上一波不同,这次是2600多点,高位跌下来的。上次是疯狂涨到6000,一个顶部,一个底部,这就是为啥我看历史大底部的原因。没必要看空,分歧也是进场时机。大家天天盼望跌,大都是想买东西,
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一、情况介绍 关于这个具体的一些业务业绩和一些指标,我们就不再多谈。我主要的是讲,因为我们菲菱科思这边其实开工的时间还是比较早的,尤其是我们这个业务量,其实比预计的要快一些。我们其实工厂这边其实初三就开始有跟客户对接了。然后我们行政这边,我们是初九,在这里我就是每年一个新增开工典礼,公司管理者都有一个思想的重点,还有我们2023年一个总结,2024年的公司的一个应对的策略在这方面要简单的给大家做一下汇报。因为这些话可能是老生常谈,但是我们确实是一个很务实的公司,我们要把一些理念灌输到位,思想才能
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2024-03-01 12:12:45
可控核聚变发展提速:全球最大“人造太阳”主机安装 美众议院通过《聚变能源法案》
①中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。 ②美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。 ③国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。《科创板日报》3月1日讯(编辑 郑远方)童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着,中法联合体已成为
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2024-03-01 08:08:17
光模块,硅光供应链一览!
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox) :400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只
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2024-03-01 08:00:23
光伏产业链最新调研记录!
1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预计不错;2)N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升
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2024-03-01 07:56:51
大模型如何赋能人形机器人!
会议要点 1. 大模型助力机器人逾越 • 大模型在机器人行业的应用潜力巨大,特别是在提升机器人自主智能和多模态感知、认知能力方⾯。 • 人形机器人通过大模型控制各种行为,推动了行业发展;大模型被视为‘⼼灵’,有助于机器人在复杂环境中的决策和执行。 • 大模型对不同类型机器人影响显著,能提⾼机械臂、物流机器人等的泛化能力和执行效率,是通用人⼯智能发展的关键。 2. 大模型促进机器人智能⾰新 • 大模型关键能力:感知融合多模态数据、认知理解含义、生成推理逻辑链、控制精准动作序列 • 大模型前景与挑战
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2024-03-01 07:54:51
一会一票一断崖,一会一票一梭哈!市场缘何如此极端!
我们具体来聊一聊这个过程,那直到现在为止,可能很多的朋友还是心有余悸,有点后怕,说 27 号之前整个的市场涨的都挺好的,已经是 8 连阳、 9 连阳,那为什么在 28 号来了一个大的回撤,那么今天 29 号又再次继续上涨,这个剧情大反转到底发生了什么?特别是 28 号发生了什么?29 号又发生了什么? 首先我们说市场本身就是变怀莫测,波云诡谲,没有人在短时间之内一天的行情或者是几个小时的行情能够迅速的说这个一定要往左走往右走,因为市场上充斥着太多的情绪,太多的疯狂,太多的尾随的资金。就像很多人所
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2024-03-01 07:51:53
一文全解全球 氢能源产业现状及前景!
事件:近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降本,政策有望从地方推广至全国。 2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高
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2024-02-28 13:43:18
机构、游资和散户都在买什么
本轮反弹背后,市场各路资金分歧较大,三大资金分别布局三条主线:机构博弈AI行情,游资加仓“稀缺资产”,散户买入出口链。机构:大幅买入银行/食品饮料/非银金融等权重行业(国家队);小幅买入TMT,博弈AI游资:明显加仓煤炭、石油石化等国企红利“稀缺资产”,是中特估的主要买家;但大幅卖出TMT(AI)和电力设备(新能源)散户:买入建筑/汽车/纺织服饰/商贸零售等行业,加仓出海链市场情绪:A股恐慌情绪降温,机构、游资情绪大幅回暖,散户仍在观望,或成重要增量宏观环境:美联储降息是危机倒逼/政治驱动的,目
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2024-02-28 08:34:43
Viking减肥药试验取得积极结果,股价暴涨逾121%!产业链名单出炉
周二美股盘前,Viking Therapeutics(VKTX.US)股价暴涨逾88%,此前该公司宣布其减肥药VK2735的二期试验取得积极结果。值得注意的是,在过去12个月里,该股累计上涨了250%,同期标普500指数上涨27%。 消息面上,据悉,VK2735是一种GLP-1受体激动剂,Viking正在开发一种可注射和口服的减肥药,用于治疗肥胖症和糖尿病。该试验满足了所有主要和次要终点,显示与安慰剂相比,在所有剂量下体重都具有统计学上的显著降低。接受每周剂量药物治疗的患者在13周后体重比基线下
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2024-02-27 20:21:36
平治信息!一个被严重忽略的算力服务器+人形机器人+CPO+多模态等
平治信息11月23日在互动平台表示,公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子(成都)有限公司60%股份,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天昕电子一直专注于服务器、工作站业务,努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。目前,天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、虚拟化、AI、深度学习、仿真模拟、大数据计算、大容量储存、刀片式服务器等。以下是凑字数!!!!!!!以下是凑字数!!!!!!!
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2024-02-27 19:53:09
借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额 ——科创新源
【借道AI液冷板导入昇腾供应链,2024年瞄准50%份额,国产算力最具alpha环节 | 科创新源 】#未知来源,注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张,所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商,科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测,2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商,科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现,离不开公司对市场趋势的敏
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科创新源
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2024-02-27 19:50:45
关注荣科科技 300290
关注荣科科技(300290) 1、大股东为豫科电信,河南省最大信息集团没有之一,实控人为河南省财政厅,地方超大型国企。 2、大股东控股从华为分离出去的《超聚变数字技术有限公司》,从事算力+人工智能。控股超聚变67%股权。 3、荣科与华为和超聚变分别签署战略合作协议,荣科系统适配华为鸿蒙和os系统,荣科也是超聚变的金牌经销商。大股东承诺25年前完成同业竞争问题。 4、超聚变注册资本8亿元,振宇注册资本1亿元,超聚变23年营收230亿元,振宇23年营收85亿元。前者远超后者。 5、大股东21年入驻荣
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2024-02-27 19:47:08
绿的谐波,一个严重高估的人形机器人减速器公司!!
上周末,相关会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外,英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人,特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。人形机器人商业化离我们又更近了一步。 无论工业母机或是人形机器人,都要用到一个核心零部件,减速器。 工业母机的正常运行和高效生产,要靠减速器帮忙。同时,减速器也是人形机器人的核心关键部件。 首先,我们看看减速器到底是什么。 减速器占机器人总成本的32%,是最高的一部分。 它是一种机械传动装置,起到降低输出
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绿的谐波
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2024-02-25 12:03:31
新题材!!新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低)2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府联动”
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凌云光
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2024-02-25 12:00:15
连涨一周,什么时候调整?
大家肯定都在思考这个问题,什么时候调整?之前我都分析了,可以对比当初2015的股灾,反弹起来超跌的都翻倍,2015那会第一波反弹时间大约2周,这一波我看会更长一些,多长不重要,这具体问题分析一下,这一波是新周期的开始。 以前的新周期炒作大约3个月,一浪接一浪,一个题材接一个。这次至少不会比以前的周期差吧。 这一波跟上一波不同,这次是2600多点,高位跌下来的。上次是疯狂涨到6000,一个顶部,一个底部,这就是为啥我看历史大底部的原因。没必要看空,分歧也是进场时机。大家天天盼望跌,大都是想买东西,
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凌云光
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2024-02-24 19:24:11
菲菱科思交流纪要!
一、情况介绍 关于这个具体的一些业务业绩和一些指标,我们就不再多谈。我主要的是讲,因为我们菲菱科思这边其实开工的时间还是比较早的,尤其是我们这个业务量,其实比预计的要快一些。我们其实工厂这边其实初三就开始有跟客户对接了。然后我们行政这边,我们是初九,在这里我就是每年一个新增开工典礼,公司管理者都有一个思想的重点,还有我们2023年一个总结,2024年的公司的一个应对的策略在这方面要简单的给大家做一下汇报。因为这些话可能是老生常谈,但是我们确实是一个很务实的公司,我们要把一些理念灌输到位,思想才能
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