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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-23 14:13:39
成交量为啥不断萎缩??
市场虽然没创新低, 但成交量创了新低。 原因: 大股东减持、 股权质押、 转融通融券 量化交易、 定增等等那台收割机的马力都爆表, 市场没有赚钱效应, 韭菜哪能长好。 尤其是量化成为市场成交量30%的主力后, 连游资都觉得赚钱困难。 这个我们之前就说过, 量化趴窝在市场所有股票, 利用交易优势, 不断收割异常波动, 导致市场缺少持续的赚钱效应。 如果一直这样, A股可能港股化, 大家应该放弃通过短线炒题材的想法, 真正去研究哪些公司能持续创造价值, 利润不断增长, 才能赚到钱。 这也就是监管鼓励
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-23 14:09:40
关于科技股行情
月初机构小范围交流,好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动,众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是:1、高股息还在涨不敢空;2、出海看似企稳却不敢抄;3、地产(链)得博政策但没法猜;4、养殖捞偏门多数则没了解。最后,都不大想折腾,这几年来似乎形成一种共识:换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会,反倒是对于6月的科技成长,大家或许基于科技诸多领域跌多了,倒也没什么明确的反对意见。 当前市场最关注的问题是:本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹,我们目前定
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绝不追高的老司机
2024-06-19 19:54:40
万事俱备,只欠临门一脚!
19:09:59【国办:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业】财联社6月19日电,国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制,各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前,应按规定开展宏观政策取向一致性评估,防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。持续提升创业投资企业和创业投资管理企业登记管理规范化水平。建立健全创业投资行业统计分析体系,加强部门间信息共享。营造支持科技创新
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-19 08:23:44
低空经济意犹未尽,车路云一体渐入佳境!
事件:近期各地市积极车路云政策需求,多地开始大范围招标。各地均不断推动招标及背完过程,目前可以看到的招标中,北京、武汉等地规划已达百亿,深圳、广州、杭州、福州、鄂尔多斯相关规划招标已在逐步推进,还有多个城市正在申报当中。2024年1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》,在路侧设施、终端搭载、平台建设、示范应用、高精度地图、标准及测试评价体系方面均有试点建设任务。 -招标公告有:北京市(99
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:17:33
英伟达发力下游应用,国产大模型何去何从?
英伟达发布新一代M0E架构大模型Nemotron-4 340B 事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入ROPE优化算法: 架构端:Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(ROPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能 训练端:Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练,每个节点包含8个基
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:13:30
AI投资机遇,本篇一览无余!
Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索?目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。 现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快于闭源模型。相关标的:金山办公、科大讯飞、中控技术、海康威视、萤石网络等。 Q2:半导体领域入局机会正当时? 1、半
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:38:34
特斯拉股东大会纪要-人形机器人量产低于预期
核心要点: 1、提案投票情况:2个关键提案(马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案)均获得通过。 2、Cybertruck:正在大量交付,目前创下1300辆/周的记录,将在下季度开始非Foundation系列的生产,目标2024年底达到2500辆/周,后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck;上周批准了Semi的批量生产计划,同时特斯拉也正在开发其他新产品。 3、Optimus机器人:预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:35:12
欧洲反补贴关税落地影响分析
会议要点 1、欧洲反补贴关税政策概述 ·欧洲反补贴关税政策只针对9座以下的乘用车,不包含9座以上的车辆。 ·该政策目前只覆盖纯电动汽车(BEV),不包括混合动力和插电式混合动力车辆(PHEV)。 ·各车企的税率有所不同,最低税率为17.4%,最高可达38%。 2、关税对中国车企的影响 ·如果关税增加到38%,没有一家中国车企在欧洲市场能够盈利,因为当前在欧洲市场的毛利率大约在35%到50%之间。 ·比亚迪的税率最低为17.4%,吉利为20%,上汽最高为38%。 ·预计关税增加20%将导致销量下降
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:33:27
关于社融的最新解读!
事件:央行公布2024年5月金融数据 (1)新增人民币贷款9500亿元,市场预期10178亿元,前值7300亿元。 (2)社会融资规模20692亿元,市场预期19508亿元,前值-720亿元。 (3)M2同比7.0%,市场预期7.1%,前值7.2%;M1同比-4.2%,前值-1.4%;M0同比11.7%。 1、除了政府债券好,其他数据都偏弱。而财政存款同比多增5000多亿,即多发债的钱还没花出去。 2、手工补息监管:主要影响对公存贷款/M1,居民贷款偏弱不能以此解释。 3、GDP考核不看存贷款规
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万科A
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绝不追高的老司机
2024-06-15 07:05:33
新国九条政策缓缓落下,稀缺性股票得收藏一下!
新国九条之后,对于我们的选股来说,就变得越来越难了,因为有很多不合格的公司,滥竽充数的公司都会逐步被清理出场。市场上更多的流动性会往一些大盘股和绩优股流去。 如果你不懂得怎么选出一些实力强劲的公司的话,那么我个人建议你可以多关注一下,A股里面具有唯一性的一些公司。巴菲特曾经提过一个护城河的理念,那就是你需要有别人做不了的一个业务,这样你公司的经营才会更加稳固。 我帮大家从5000多家公司里面整理出了一批具有唯一性的公司,这些公司不一定是A股里的大哥大,但是全部都各有春秋,很有自己的一个特点。大家
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京东方A
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绝不追高的老司机
2024-06-14 12:46:05
菲菱科思:充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍
【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。。。。。。。 公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。。。。。。。。 菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。。。。。。。。 参照BROADCOM博通24年31
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菲菱科思
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绝不追高的老司机
2024-06-12 20:25:34
AI产业趋势如何发展?
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-12 20:18:49
盘中突发利好,医药迎风招摇!
如果要选远期成长性较好的行业,那医药生物这个赛道在逻辑上,景气度可能一直会持续下去。 对于市场来说,医药一直以来都是长坡厚雪的大赛道,一方面是婴儿潮带来的人口老龄化长期趋势的确定性,另一面是靠不断创新迭代来驱动业绩持续增长,医药本身也是创新决定需求,需求驱动创新。 医药市场的前景自然是不言而喻的。 医药生物几乎可以说是人类生存不可或缺的刚需行业,人口老龄化的占比不断提高,势必会导致医药生物行业的需求不断上升,同时具备消费性质的医疗器械类等需求也会增加,这是消费结构升级必然的结果。 医药市场到底有
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万邦医药
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药石科技
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绝不追高的老司机
2024-06-08 09:10:12
老美吼一吼,宁德抖三抖!
宁德时代大跌 6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰.穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克.格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可.鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯.吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林.拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特.塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入
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宁德时代
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-08 09:04:41
英伟达市值比天高,产业侧调研新纪要!
各位尊敬的投资人,大家下午好。今天我们也是非常激动的看到,英伟达昨天收盘之后大涨了五个点。然后总的市值也是超过苹果,成为了美股仅次于微软第二市值大的这么一个上市公司。这个点其实我们从如果是单纯从产业趋势来看的话,其实也不难预料到。因为本身其实不管是全球还是海外还是国内,其实整体的这个AI的一个资本开支一直是持续在上升的。包括我们也能看到,其实海外几个大的一个云厂商,他们自己在总的会议财务的这个状况分这当中都说了,会维持25年的这个高资本开支不变,那这里我们也是给各位投资人更新一下,24年就是国内
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胜宏科技
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世运电路
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中京电子
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成交量为啥不断萎缩??
市场虽然没创新低, 但成交量创了新低。 原因: 大股东减持、 股权质押、 转融通融券 量化交易、 定增等等那台收割机的马力都爆表, 市场没有赚钱效应, 韭菜哪能长好。 尤其是量化成为市场成交量30%的主力后, 连游资都觉得赚钱困难。 这个我们之前就说过, 量化趴窝在市场所有股票, 利用交易优势, 不断收割异常波动, 导致市场缺少持续的赚钱效应。 如果一直这样, A股可能港股化, 大家应该放弃通过短线炒题材的想法, 真正去研究哪些公司能持续创造价值, 利润不断增长, 才能赚到钱。 这也就是监管鼓励
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关于科技股行情
月初机构小范围交流,好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动,众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是:1、高股息还在涨不敢空;2、出海看似企稳却不敢抄;3、地产(链)得博政策但没法猜;4、养殖捞偏门多数则没了解。最后,都不大想折腾,这几年来似乎形成一种共识:换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会,反倒是对于6月的科技成长,大家或许基于科技诸多领域跌多了,倒也没什么明确的反对意见。 当前市场最关注的问题是:本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹,我们目前定
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低空经济意犹未尽,车路云一体渐入佳境!
事件:近期各地市积极车路云政策需求,多地开始大范围招标。各地均不断推动招标及背完过程,目前可以看到的招标中,北京、武汉等地规划已达百亿,深圳、广州、杭州、福州、鄂尔多斯相关规划招标已在逐步推进,还有多个城市正在申报当中。2024年1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》,在路侧设施、终端搭载、平台建设、示范应用、高精度地图、标准及测试评价体系方面均有试点建设任务。 -招标公告有:北京市(99
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英伟达发力下游应用,国产大模型何去何从?
英伟达发布新一代M0E架构大模型Nemotron-4 340B 事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入ROPE优化算法: 架构端:Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(ROPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能 训练端:Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练,每个节点包含8个基
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AI投资机遇,本篇一览无余!
Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索?目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。 现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快于闭源模型。相关标的:金山办公、科大讯飞、中控技术、海康威视、萤石网络等。 Q2:半导体领域入局机会正当时? 1、半
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特斯拉股东大会纪要-人形机器人量产低于预期
核心要点: 1、提案投票情况:2个关键提案(马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案)均获得通过。 2、Cybertruck:正在大量交付,目前创下1300辆/周的记录,将在下季度开始非Foundation系列的生产,目标2024年底达到2500辆/周,后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck;上周批准了Semi的批量生产计划,同时特斯拉也正在开发其他新产品。 3、Optimus机器人:预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人
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欧洲反补贴关税落地影响分析
会议要点 1、欧洲反补贴关税政策概述 ·欧洲反补贴关税政策只针对9座以下的乘用车,不包含9座以上的车辆。 ·该政策目前只覆盖纯电动汽车(BEV),不包括混合动力和插电式混合动力车辆(PHEV)。 ·各车企的税率有所不同,最低税率为17.4%,最高可达38%。 2、关税对中国车企的影响 ·如果关税增加到38%,没有一家中国车企在欧洲市场能够盈利,因为当前在欧洲市场的毛利率大约在35%到50%之间。 ·比亚迪的税率最低为17.4%,吉利为20%,上汽最高为38%。 ·预计关税增加20%将导致销量下降
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事件:央行公布2024年5月金融数据 (1)新增人民币贷款9500亿元,市场预期10178亿元,前值7300亿元。 (2)社会融资规模20692亿元,市场预期19508亿元,前值-720亿元。 (3)M2同比7.0%,市场预期7.1%,前值7.2%;M1同比-4.2%,前值-1.4%;M0同比11.7%。 1、除了政府债券好,其他数据都偏弱。而财政存款同比多增5000多亿,即多发债的钱还没花出去。 2、手工补息监管:主要影响对公存贷款/M1,居民贷款偏弱不能以此解释。 3、GDP考核不看存贷款规
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新国九条之后,对于我们的选股来说,就变得越来越难了,因为有很多不合格的公司,滥竽充数的公司都会逐步被清理出场。市场上更多的流动性会往一些大盘股和绩优股流去。 如果你不懂得怎么选出一些实力强劲的公司的话,那么我个人建议你可以多关注一下,A股里面具有唯一性的一些公司。巴菲特曾经提过一个护城河的理念,那就是你需要有别人做不了的一个业务,这样你公司的经营才会更加稳固。 我帮大家从5000多家公司里面整理出了一批具有唯一性的公司,这些公司不一定是A股里的大哥大,但是全部都各有春秋,很有自己的一个特点。大家
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菲菱科思:充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍
【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。。。。。。。 公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。。。。。。。。 菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。。。。。。。。 参照BROADCOM博通24年31
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AI产业趋势如何发展?
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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盘中突发利好,医药迎风招摇!
如果要选远期成长性较好的行业,那医药生物这个赛道在逻辑上,景气度可能一直会持续下去。 对于市场来说,医药一直以来都是长坡厚雪的大赛道,一方面是婴儿潮带来的人口老龄化长期趋势的确定性,另一面是靠不断创新迭代来驱动业绩持续增长,医药本身也是创新决定需求,需求驱动创新。 医药市场的前景自然是不言而喻的。 医药生物几乎可以说是人类生存不可或缺的刚需行业,人口老龄化的占比不断提高,势必会导致医药生物行业的需求不断上升,同时具备消费性质的医疗器械类等需求也会增加,这是消费结构升级必然的结果。 医药市场到底有
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老美吼一吼,宁德抖三抖!
宁德时代大跌 6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰.穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克.格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可.鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯.吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林.拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特.塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入
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英伟达市值比天高,产业侧调研新纪要!
各位尊敬的投资人,大家下午好。今天我们也是非常激动的看到,英伟达昨天收盘之后大涨了五个点。然后总的市值也是超过苹果,成为了美股仅次于微软第二市值大的这么一个上市公司。这个点其实我们从如果是单纯从产业趋势来看的话,其实也不难预料到。因为本身其实不管是全球还是海外还是国内,其实整体的这个AI的一个资本开支一直是持续在上升的。包括我们也能看到,其实海外几个大的一个云厂商,他们自己在总的会议财务的这个状况分这当中都说了,会维持25年的这个高资本开支不变,那这里我们也是给各位投资人更新一下,24年就是国内
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胜宏科技
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世运电路
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中富电路
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明阳电路
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中京电子
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-23 14:13:39
成交量为啥不断萎缩??
市场虽然没创新低, 但成交量创了新低。 原因: 大股东减持、 股权质押、 转融通融券 量化交易、 定增等等那台收割机的马力都爆表, 市场没有赚钱效应, 韭菜哪能长好。 尤其是量化成为市场成交量30%的主力后, 连游资都觉得赚钱困难。 这个我们之前就说过, 量化趴窝在市场所有股票, 利用交易优势, 不断收割异常波动, 导致市场缺少持续的赚钱效应。 如果一直这样, A股可能港股化, 大家应该放弃通过短线炒题材的想法, 真正去研究哪些公司能持续创造价值, 利润不断增长, 才能赚到钱。 这也就是监管鼓励
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科力尔
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泰晶科技
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润和软件
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软通动力
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蜂助手
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-23 14:09:40
关于科技股行情
月初机构小范围交流,好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动,众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是:1、高股息还在涨不敢空;2、出海看似企稳却不敢抄;3、地产(链)得博政策但没法猜;4、养殖捞偏门多数则没了解。最后,都不大想折腾,这几年来似乎形成一种共识:换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会,反倒是对于6月的科技成长,大家或许基于科技诸多领域跌多了,倒也没什么明确的反对意见。 当前市场最关注的问题是:本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹,我们目前定
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晶方科技
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敏芯股份
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全志科技
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佰维存储
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科力尔
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-19 19:54:40
万事俱备,只欠临门一脚!
19:09:59【国办:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业】财联社6月19日电,国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制,各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前,应按规定开展宏观政策取向一致性评估,防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。持续提升创业投资企业和创业投资管理企业登记管理规范化水平。建立健全创业投资行业统计分析体系,加强部门间信息共享。营造支持科技创新
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深振业A
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-19 08:23:44
低空经济意犹未尽,车路云一体渐入佳境!
事件:近期各地市积极车路云政策需求,多地开始大范围招标。各地均不断推动招标及背完过程,目前可以看到的招标中,北京、武汉等地规划已达百亿,深圳、广州、杭州、福州、鄂尔多斯相关规划招标已在逐步推进,还有多个城市正在申报当中。2024年1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》,在路侧设施、终端搭载、平台建设、示范应用、高精度地图、标准及测试评价体系方面均有试点建设任务。 -招标公告有:北京市(99
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鸿泉物联
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科瑞思
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骏鼎达
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必创科技
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杰美特
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:17:33
英伟达发力下游应用,国产大模型何去何从?
英伟达发布新一代M0E架构大模型Nemotron-4 340B 事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入ROPE优化算法: 架构端:Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(ROPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能 训练端:Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练,每个节点包含8个基
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科大讯飞
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三六零
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昆仑万维
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万兴科技
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商汤-W
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:13:30
AI投资机遇,本篇一览无余!
Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索?目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。 现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快于闭源模型。相关标的:金山办公、科大讯飞、中控技术、海康威视、萤石网络等。 Q2:半导体领域入局机会正当时? 1、半
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威尔高
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英可瑞
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华闻集团
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香农芯创
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-15 15:38:34
特斯拉股东大会纪要-人形机器人量产低于预期
核心要点: 1、提案投票情况:2个关键提案(马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案)均获得通过。 2、Cybertruck:正在大量交付,目前创下1300辆/周的记录,将在下季度开始非Foundation系列的生产,目标2024年底达到2500辆/周,后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck;上周批准了Semi的批量生产计划,同时特斯拉也正在开发其他新产品。 3、Optimus机器人:预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人
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三花智控
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拓普集团
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绿的谐波
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鸣志电器
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埃斯顿
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-15 15:35:12
欧洲反补贴关税落地影响分析
会议要点 1、欧洲反补贴关税政策概述 ·欧洲反补贴关税政策只针对9座以下的乘用车,不包含9座以上的车辆。 ·该政策目前只覆盖纯电动汽车(BEV),不包括混合动力和插电式混合动力车辆(PHEV)。 ·各车企的税率有所不同,最低税率为17.4%,最高可达38%。 2、关税对中国车企的影响 ·如果关税增加到38%,没有一家中国车企在欧洲市场能够盈利,因为当前在欧洲市场的毛利率大约在35%到50%之间。 ·比亚迪的税率最低为17.4%,吉利为20%,上汽最高为38%。 ·预计关税增加20%将导致销量下降
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比亚迪
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赛力斯
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长城汽车
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北汽蓝谷
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江淮汽车
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-15 15:33:27
关于社融的最新解读!
事件:央行公布2024年5月金融数据 (1)新增人民币贷款9500亿元,市场预期10178亿元,前值7300亿元。 (2)社会融资规模20692亿元,市场预期19508亿元,前值-720亿元。 (3)M2同比7.0%,市场预期7.1%,前值7.2%;M1同比-4.2%,前值-1.4%;M0同比11.7%。 1、除了政府债券好,其他数据都偏弱。而财政存款同比多增5000多亿,即多发债的钱还没花出去。 2、手工补息监管:主要影响对公存贷款/M1,居民贷款偏弱不能以此解释。 3、GDP考核不看存贷款规
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万科A
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轻点一支烟
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2024-06-15 07:05:33
新国九条政策缓缓落下,稀缺性股票得收藏一下!
新国九条之后,对于我们的选股来说,就变得越来越难了,因为有很多不合格的公司,滥竽充数的公司都会逐步被清理出场。市场上更多的流动性会往一些大盘股和绩优股流去。 如果你不懂得怎么选出一些实力强劲的公司的话,那么我个人建议你可以多关注一下,A股里面具有唯一性的一些公司。巴菲特曾经提过一个护城河的理念,那就是你需要有别人做不了的一个业务,这样你公司的经营才会更加稳固。 我帮大家从5000多家公司里面整理出了一批具有唯一性的公司,这些公司不一定是A股里的大哥大,但是全部都各有春秋,很有自己的一个特点。大家
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京东方A
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片仔癀
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大族激光
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贵州茅台
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万兴科技
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2024-06-14 12:46:05
菲菱科思:充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍
【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。。。。。。。 公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。。。。。。。。 菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。。。。。。。。 参照BROADCOM博通24年31
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菲菱科思
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-12 20:25:34
AI产业趋势如何发展?
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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荣信文化
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宣亚国际
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信雅达
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因赛集团
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中文在线
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-12 20:18:49
盘中突发利好,医药迎风招摇!
如果要选远期成长性较好的行业,那医药生物这个赛道在逻辑上,景气度可能一直会持续下去。 对于市场来说,医药一直以来都是长坡厚雪的大赛道,一方面是婴儿潮带来的人口老龄化长期趋势的确定性,另一面是靠不断创新迭代来驱动业绩持续增长,医药本身也是创新决定需求,需求驱动创新。 医药市场的前景自然是不言而喻的。 医药生物几乎可以说是人类生存不可或缺的刚需行业,人口老龄化的占比不断提高,势必会导致医药生物行业的需求不断上升,同时具备消费性质的医疗器械类等需求也会增加,这是消费结构升级必然的结果。 医药市场到底有
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万邦医药
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药明康德
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康龙化成
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凯莱英
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药石科技
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-08 09:10:12
老美吼一吼,宁德抖三抖!
宁德时代大跌 6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰.穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克.格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可.鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯.吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林.拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特.塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入
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宁德时代
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英伟达市值比天高,产业侧调研新纪要!
各位尊敬的投资人,大家下午好。今天我们也是非常激动的看到,英伟达昨天收盘之后大涨了五个点。然后总的市值也是超过苹果,成为了美股仅次于微软第二市值大的这么一个上市公司。这个点其实我们从如果是单纯从产业趋势来看的话,其实也不难预料到。因为本身其实不管是全球还是海外还是国内,其实整体的这个AI的一个资本开支一直是持续在上升的。包括我们也能看到,其实海外几个大的一个云厂商,他们自己在总的会议财务的这个状况分这当中都说了,会维持25年的这个高资本开支不变,那这里我们也是给各位投资人更新一下,24年就是国内
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成交量为啥不断萎缩??
市场虽然没创新低, 但成交量创了新低。 原因: 大股东减持、 股权质押、 转融通融券 量化交易、 定增等等那台收割机的马力都爆表, 市场没有赚钱效应, 韭菜哪能长好。 尤其是量化成为市场成交量30%的主力后, 连游资都觉得赚钱困难。 这个我们之前就说过, 量化趴窝在市场所有股票, 利用交易优势, 不断收割异常波动, 导致市场缺少持续的赚钱效应。 如果一直这样, A股可能港股化, 大家应该放弃通过短线炒题材的想法, 真正去研究哪些公司能持续创造价值, 利润不断增长, 才能赚到钱。 这也就是监管鼓励
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关于科技股行情
月初机构小范围交流,好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动,众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是:1、高股息还在涨不敢空;2、出海看似企稳却不敢抄;3、地产(链)得博政策但没法猜;4、养殖捞偏门多数则没了解。最后,都不大想折腾,这几年来似乎形成一种共识:换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会,反倒是对于6月的科技成长,大家或许基于科技诸多领域跌多了,倒也没什么明确的反对意见。 当前市场最关注的问题是:本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹,我们目前定
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万事俱备,只欠临门一脚!
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低空经济意犹未尽,车路云一体渐入佳境!
事件:近期各地市积极车路云政策需求,多地开始大范围招标。各地均不断推动招标及背完过程,目前可以看到的招标中,北京、武汉等地规划已达百亿,深圳、广州、杭州、福州、鄂尔多斯相关规划招标已在逐步推进,还有多个城市正在申报当中。2024年1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》,在路侧设施、终端搭载、平台建设、示范应用、高精度地图、标准及测试评价体系方面均有试点建设任务。 -招标公告有:北京市(99
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英伟达发力下游应用,国产大模型何去何从?
英伟达发布新一代M0E架构大模型Nemotron-4 340B 事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入ROPE优化算法: 架构端:Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(ROPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能 训练端:Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练,每个节点包含8个基
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AI投资机遇,本篇一览无余!
Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索?目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。 现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快于闭源模型。相关标的:金山办公、科大讯飞、中控技术、海康威视、萤石网络等。 Q2:半导体领域入局机会正当时? 1、半
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特斯拉股东大会纪要-人形机器人量产低于预期
核心要点: 1、提案投票情况:2个关键提案(马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案)均获得通过。 2、Cybertruck:正在大量交付,目前创下1300辆/周的记录,将在下季度开始非Foundation系列的生产,目标2024年底达到2500辆/周,后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck;上周批准了Semi的批量生产计划,同时特斯拉也正在开发其他新产品。 3、Optimus机器人:预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人
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欧洲反补贴关税落地影响分析
会议要点 1、欧洲反补贴关税政策概述 ·欧洲反补贴关税政策只针对9座以下的乘用车,不包含9座以上的车辆。 ·该政策目前只覆盖纯电动汽车(BEV),不包括混合动力和插电式混合动力车辆(PHEV)。 ·各车企的税率有所不同,最低税率为17.4%,最高可达38%。 2、关税对中国车企的影响 ·如果关税增加到38%,没有一家中国车企在欧洲市场能够盈利,因为当前在欧洲市场的毛利率大约在35%到50%之间。 ·比亚迪的税率最低为17.4%,吉利为20%,上汽最高为38%。 ·预计关税增加20%将导致销量下降
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关于社融的最新解读!
事件:央行公布2024年5月金融数据 (1)新增人民币贷款9500亿元,市场预期10178亿元,前值7300亿元。 (2)社会融资规模20692亿元,市场预期19508亿元,前值-720亿元。 (3)M2同比7.0%,市场预期7.1%,前值7.2%;M1同比-4.2%,前值-1.4%;M0同比11.7%。 1、除了政府债券好,其他数据都偏弱。而财政存款同比多增5000多亿,即多发债的钱还没花出去。 2、手工补息监管:主要影响对公存贷款/M1,居民贷款偏弱不能以此解释。 3、GDP考核不看存贷款规
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新国九条政策缓缓落下,稀缺性股票得收藏一下!
新国九条之后,对于我们的选股来说,就变得越来越难了,因为有很多不合格的公司,滥竽充数的公司都会逐步被清理出场。市场上更多的流动性会往一些大盘股和绩优股流去。 如果你不懂得怎么选出一些实力强劲的公司的话,那么我个人建议你可以多关注一下,A股里面具有唯一性的一些公司。巴菲特曾经提过一个护城河的理念,那就是你需要有别人做不了的一个业务,这样你公司的经营才会更加稳固。 我帮大家从5000多家公司里面整理出了一批具有唯一性的公司,这些公司不一定是A股里的大哥大,但是全部都各有春秋,很有自己的一个特点。大家
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菲菱科思:充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍
【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。。。。。。。 公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。。。。。。。。 菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。。。。。。。。 参照BROADCOM博通24年31
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AI产业趋势如何发展?
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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如果要选远期成长性较好的行业,那医药生物这个赛道在逻辑上,景气度可能一直会持续下去。 对于市场来说,医药一直以来都是长坡厚雪的大赛道,一方面是婴儿潮带来的人口老龄化长期趋势的确定性,另一面是靠不断创新迭代来驱动业绩持续增长,医药本身也是创新决定需求,需求驱动创新。 医药市场的前景自然是不言而喻的。 医药生物几乎可以说是人类生存不可或缺的刚需行业,人口老龄化的占比不断提高,势必会导致医药生物行业的需求不断上升,同时具备消费性质的医疗器械类等需求也会增加,这是消费结构升级必然的结果。 医药市场到底有
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2024-06-08 09:10:12
老美吼一吼,宁德抖三抖!
宁德时代大跌 6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰.穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克.格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可.鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯.吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林.拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特.塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入
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宁德时代
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-08 09:04:41
英伟达市值比天高,产业侧调研新纪要!
各位尊敬的投资人,大家下午好。今天我们也是非常激动的看到,英伟达昨天收盘之后大涨了五个点。然后总的市值也是超过苹果,成为了美股仅次于微软第二市值大的这么一个上市公司。这个点其实我们从如果是单纯从产业趋势来看的话,其实也不难预料到。因为本身其实不管是全球还是海外还是国内,其实整体的这个AI的一个资本开支一直是持续在上升的。包括我们也能看到,其实海外几个大的一个云厂商,他们自己在总的会议财务的这个状况分这当中都说了,会维持25年的这个高资本开支不变,那这里我们也是给各位投资人更新一下,24年就是国内
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胜宏科技
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世运电路
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中富电路
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明阳电路
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中京电子
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-23 14:13:39
成交量为啥不断萎缩??
市场虽然没创新低, 但成交量创了新低。 原因: 大股东减持、 股权质押、 转融通融券 量化交易、 定增等等那台收割机的马力都爆表, 市场没有赚钱效应, 韭菜哪能长好。 尤其是量化成为市场成交量30%的主力后, 连游资都觉得赚钱困难。 这个我们之前就说过, 量化趴窝在市场所有股票, 利用交易优势, 不断收割异常波动, 导致市场缺少持续的赚钱效应。 如果一直这样, A股可能港股化, 大家应该放弃通过短线炒题材的想法, 真正去研究哪些公司能持续创造价值, 利润不断增长, 才能赚到钱。 这也就是监管鼓励
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科力尔
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泰晶科技
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润和软件
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软通动力
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蜂助手
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绝不追高的老司机
2024-06-23 14:09:40
关于科技股行情
月初机构小范围交流,好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动,众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是:1、高股息还在涨不敢空;2、出海看似企稳却不敢抄;3、地产(链)得博政策但没法猜;4、养殖捞偏门多数则没了解。最后,都不大想折腾,这几年来似乎形成一种共识:换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会,反倒是对于6月的科技成长,大家或许基于科技诸多领域跌多了,倒也没什么明确的反对意见。 当前市场最关注的问题是:本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹,我们目前定
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晶方科技
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敏芯股份
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全志科技
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佰维存储
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科力尔
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绝不追高的老司机
2024-06-19 19:54:40
万事俱备,只欠临门一脚!
19:09:59【国办:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业】财联社6月19日电,国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制,各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前,应按规定开展宏观政策取向一致性评估,防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。持续提升创业投资企业和创业投资管理企业登记管理规范化水平。建立健全创业投资行业统计分析体系,加强部门间信息共享。营造支持科技创新
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深振业A
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绝不追高的老司机
2024-06-19 08:23:44
低空经济意犹未尽,车路云一体渐入佳境!
事件:近期各地市积极车路云政策需求,多地开始大范围招标。各地均不断推动招标及背完过程,目前可以看到的招标中,北京、武汉等地规划已达百亿,深圳、广州、杭州、福州、鄂尔多斯相关规划招标已在逐步推进,还有多个城市正在申报当中。2024年1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》,在路侧设施、终端搭载、平台建设、示范应用、高精度地图、标准及测试评价体系方面均有试点建设任务。 -招标公告有:北京市(99
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鸿泉物联
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科瑞思
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骏鼎达
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必创科技
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杰美特
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:17:33
英伟达发力下游应用,国产大模型何去何从?
英伟达发布新一代M0E架构大模型Nemotron-4 340B 事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B,最大的技术变化在于进一步拥抱MoE架构,引入ROPE优化算法: 架构端:Nemotron-4 340B采用Transformer架构,具备因果注意力掩码,使用旋转位置嵌入(ROPE)、SentencePiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能 训练端:Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练,每个节点包含8个基
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科大讯飞
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三六零
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昆仑万维
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万兴科技
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商汤-W
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绝不追高的老司机
2024-06-16 10:13:30
AI投资机遇,本篇一览无余!
Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索?目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。 现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快于闭源模型。相关标的:金山办公、科大讯飞、中控技术、海康威视、萤石网络等。 Q2:半导体领域入局机会正当时? 1、半
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威尔高
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英可瑞
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华闻集团
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香农芯创
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:38:34
特斯拉股东大会纪要-人形机器人量产低于预期
核心要点: 1、提案投票情况:2个关键提案(马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案)均获得通过。 2、Cybertruck:正在大量交付,目前创下1300辆/周的记录,将在下季度开始非Foundation系列的生产,目标2024年底达到2500辆/周,后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck;上周批准了Semi的批量生产计划,同时特斯拉也正在开发其他新产品。 3、Optimus机器人:预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人
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三花智控
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拓普集团
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绿的谐波
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鸣志电器
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埃斯顿
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:35:12
欧洲反补贴关税落地影响分析
会议要点 1、欧洲反补贴关税政策概述 ·欧洲反补贴关税政策只针对9座以下的乘用车,不包含9座以上的车辆。 ·该政策目前只覆盖纯电动汽车(BEV),不包括混合动力和插电式混合动力车辆(PHEV)。 ·各车企的税率有所不同,最低税率为17.4%,最高可达38%。 2、关税对中国车企的影响 ·如果关税增加到38%,没有一家中国车企在欧洲市场能够盈利,因为当前在欧洲市场的毛利率大约在35%到50%之间。 ·比亚迪的税率最低为17.4%,吉利为20%,上汽最高为38%。 ·预计关税增加20%将导致销量下降
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比亚迪
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长城汽车
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江淮汽车
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绝不追高的老司机
2024-06-15 15:33:27
关于社融的最新解读!
事件:央行公布2024年5月金融数据 (1)新增人民币贷款9500亿元,市场预期10178亿元,前值7300亿元。 (2)社会融资规模20692亿元,市场预期19508亿元,前值-720亿元。 (3)M2同比7.0%,市场预期7.1%,前值7.2%;M1同比-4.2%,前值-1.4%;M0同比11.7%。 1、除了政府债券好,其他数据都偏弱。而财政存款同比多增5000多亿,即多发债的钱还没花出去。 2、手工补息监管:主要影响对公存贷款/M1,居民贷款偏弱不能以此解释。 3、GDP考核不看存贷款规
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万科A
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绝不追高的老司机
2024-06-15 07:05:33
新国九条政策缓缓落下,稀缺性股票得收藏一下!
新国九条之后,对于我们的选股来说,就变得越来越难了,因为有很多不合格的公司,滥竽充数的公司都会逐步被清理出场。市场上更多的流动性会往一些大盘股和绩优股流去。 如果你不懂得怎么选出一些实力强劲的公司的话,那么我个人建议你可以多关注一下,A股里面具有唯一性的一些公司。巴菲特曾经提过一个护城河的理念,那就是你需要有别人做不了的一个业务,这样你公司的经营才会更加稳固。 我帮大家从5000多家公司里面整理出了一批具有唯一性的公司,这些公司不一定是A股里的大哥大,但是全部都各有春秋,很有自己的一个特点。大家
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京东方A
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片仔癀
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大族激光
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贵州茅台
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万兴科技
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绝不追高的老司机
2024-06-14 12:46:05
菲菱科思:充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍
【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。。。。。。。 公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。。。。。。。。 菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。。。。。。。。 参照BROADCOM博通24年31
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菲菱科思
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绝不追高的老司机
2024-06-12 20:25:34
AI产业趋势如何发展?
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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荣信文化
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-06-12 20:18:49
盘中突发利好,医药迎风招摇!
如果要选远期成长性较好的行业,那医药生物这个赛道在逻辑上,景气度可能一直会持续下去。 对于市场来说,医药一直以来都是长坡厚雪的大赛道,一方面是婴儿潮带来的人口老龄化长期趋势的确定性,另一面是靠不断创新迭代来驱动业绩持续增长,医药本身也是创新决定需求,需求驱动创新。 医药市场的前景自然是不言而喻的。 医药生物几乎可以说是人类生存不可或缺的刚需行业,人口老龄化的占比不断提高,势必会导致医药生物行业的需求不断上升,同时具备消费性质的医疗器械类等需求也会增加,这是消费结构升级必然的结果。 医药市场到底有
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万邦医药
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药明康德
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康龙化成
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凯莱英
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药石科技
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绝不追高的老司机
2024-06-08 09:10:12
老美吼一吼,宁德抖三抖!
宁德时代大跌 6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰.穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克.格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可.鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯.吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林.拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特.塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入
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宁德时代
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绝不追高的老司机
2024-06-08 09:04:41
英伟达市值比天高,产业侧调研新纪要!
各位尊敬的投资人,大家下午好。今天我们也是非常激动的看到,英伟达昨天收盘之后大涨了五个点。然后总的市值也是超过苹果,成为了美股仅次于微软第二市值大的这么一个上市公司。这个点其实我们从如果是单纯从产业趋势来看的话,其实也不难预料到。因为本身其实不管是全球还是海外还是国内,其实整体的这个AI的一个资本开支一直是持续在上升的。包括我们也能看到,其实海外几个大的一个云厂商,他们自己在总的会议财务的这个状况分这当中都说了,会维持25年的这个高资本开支不变,那这里我们也是给各位投资人更新一下,24年就是国内
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