字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

1）10月18日，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。 2)10月18日，商庆军：强化北交所“主阵地”功能发挥 更好服务发展新质生产力；引导专业机构投资者深度参与北交所市场。

4月24日，商汤-W股价涨超30%。4月23日，商汤科技发布日日新5.0大模型，采用混合专家架构，基于超过10TB tokens训练数据，推理时上下文窗口可以有效到 200K左右，大部分核心测试集指标已对标或超过GPT-4 Turbo。 概念股：东方材料 飞利信 盛通股份 神思电子 立昂技

罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下，光模块龙头中际旭创也创出历史新高， Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电

黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VR

核心看点：1. AI全球都在监管，核心在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，增量市场空间广阔！A

【申万北交所】辰光医疗430300：MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备，原理是在原单晶炉加强磁场，阻止熔融硅料乱流，提高拉晶质量，降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率，降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中，MCZ最为成熟，效果最好； 2. 磁模块的核心就是线圈，也就是

事件：特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。特斯拉人形机器人开发进展迅速，产业化有望提速2022 年 10 月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2023 年 3 月：视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具

电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。 事件：迦南智能

消息面上，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议：其中协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元，创下了我国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录； 从机构人士的表态来看，随着海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，新一轮造船上行大周期已至，行业龙头

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

周末舆情热度：①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等）；②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止Ch

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

在人工智能高速发展下，高端硅光模块和CPO产品将会迎来3-5年的黄金爆发性成长时期，现在剑桥科技已在高位，我强烈推荐cpo前龙头，联特科技；20日线已经回调到位性价比极高；$浪潮信息(SZ000977)$ $拓维信息(SZ002261)$ $英飞拓(SZ002528)$ 

字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

1）10月18日，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。 2)10月18日，商庆军：强化北交所“主阵地”功能发挥 更好服务发展新质生产力；引导专业机构投资者深度参与北交所市场。

4月24日，商汤-W股价涨超30%。4月23日，商汤科技发布日日新5.0大模型，采用混合专家架构，基于超过10TB tokens训练数据，推理时上下文窗口可以有效到 200K左右，大部分核心测试集指标已对标或超过GPT-4 Turbo。 概念股：东方材料 飞利信 盛通股份 神思电子 立昂技

罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下，光模块龙头中际旭创也创出历史新高， Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用

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黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VR

核心看点：1. AI全球都在监管，核心在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，增量市场空间广阔！A

【申万北交所】辰光医疗430300：MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备，原理是在原单晶炉加强磁场，阻止熔融硅料乱流，提高拉晶质量，降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率，降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中，MCZ最为成熟，效果最好； 2. 磁模块的核心就是线圈，也就是

事件：特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。特斯拉人形机器人开发进展迅速，产业化有望提速2022 年 10 月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2023 年 3 月：视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具

电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。 事件：迦南智能

消息面上，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议：其中协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元，创下了我国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录； 从机构人士的表态来看，随着海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，新一轮造船上行大周期已至，行业龙头

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

周末舆情热度：①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等）；②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止Ch

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

在人工智能高速发展下，高端硅光模块和CPO产品将会迎来3-5年的黄金爆发性成长时期，现在剑桥科技已在高位，我强烈推荐cpo前龙头，联特科技；20日线已经回调到位性价比极高；$浪潮信息(SZ000977)$ $拓维信息(SZ002261)$ $英飞拓(SZ002528)$ 

字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

1）10月18日，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。 2)10月18日，商庆军：强化北交所“主阵地”功能发挥 更好服务发展新质生产力；引导专业机构投资者深度参与北交所市场。

4月24日，商汤-W股价涨超30%。4月23日，商汤科技发布日日新5.0大模型，采用混合专家架构，基于超过10TB tokens训练数据，推理时上下文窗口可以有效到 200K左右，大部分核心测试集指标已对标或超过GPT-4 Turbo。 概念股：东方材料 飞利信 盛通股份 神思电子 立昂技

罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下，光模块龙头中际旭创也创出历史新高， Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电

黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VR

核心看点：1. AI全球都在监管，核心在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，增量市场空间广阔！A

【申万北交所】辰光医疗430300：MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备，原理是在原单晶炉加强磁场，阻止熔融硅料乱流，提高拉晶质量，降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率，降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中，MCZ最为成熟，效果最好； 2. 磁模块的核心就是线圈，也就是

事件：特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。特斯拉人形机器人开发进展迅速，产业化有望提速2022 年 10 月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2023 年 3 月：视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具

电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。 事件：迦南智能

消息面上，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议：其中协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元，创下了我国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录； 从机构人士的表态来看，随着海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，新一轮造船上行大周期已至，行业龙头

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

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在人工智能高速发展下，高端硅光模块和CPO产品将会迎来3-5年的黄金爆发性成长时期，现在剑桥科技已在高位，我强烈推荐cpo前龙头，联特科技；20日线已经回调到位性价比极高；$浪潮信息(SZ000977)$ $拓维信息(SZ002261)$ $英飞拓(SZ002528)$ 

字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

1）10月18日，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。 2)10月18日，商庆军：强化北交所“主阵地”功能发挥 更好服务发展新质生产力；引导专业机构投资者深度参与北交所市场。

4月24日，商汤-W股价涨超30%。4月23日，商汤科技发布日日新5.0大模型，采用混合专家架构，基于超过10TB tokens训练数据，推理时上下文窗口可以有效到 200K左右，大部分核心测试集指标已对标或超过GPT-4 Turbo。 概念股：东方材料 飞利信 盛通股份 神思电子 立昂技

罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下，光模块龙头中际旭创也创出历史新高， Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电

黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VR

核心看点：1. AI全球都在监管，核心在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，增量市场空间广阔！A

【申万北交所】辰光医疗430300：MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备，原理是在原单晶炉加强磁场，阻止熔融硅料乱流，提高拉晶质量，降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率，降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中，MCZ最为成熟，效果最好； 2. 磁模块的核心就是线圈，也就是

事件：特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。特斯拉人形机器人开发进展迅速，产业化有望提速2022 年 10 月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2023 年 3 月：视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具

电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。 事件：迦南智能

消息面上，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议：其中协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元，创下了我国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录； 从机构人士的表态来看，随着海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，新一轮造船上行大周期已至，行业龙头

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

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字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

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4月24日，商汤-W股价涨超30%。4月23日，商汤科技发布日日新5.0大模型，采用混合专家架构，基于超过10TB tokens训练数据，推理时上下文窗口可以有效到 200K左右，大部分核心测试集指标已对标或超过GPT-4 Turbo。 概念股：东方材料 飞利信 盛通股份 神思电子 立昂技

罗伯特科底部三倍也让硅光技术成为了市场的焦点。 在硅光技术的加持下，光模块龙头中际旭创也创出历史新高， Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用

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电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。 事件：迦南智能

消息面上，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议：其中协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元，创下了我国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录； 从机构人士的表态来看，随着海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，新一轮造船上行大周期已至，行业龙头

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

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