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这个人很懒，什么都没有留下

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2021-11-22 22:13:42

浙商国防邱世梁||王华君【智明达】深度：军用嵌入式计算机

主营军用嵌入式计算机，过去三年收入/净利润复合增速分别为18%/18% 主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制化模块产品给下游客户；产业链：上游为集成电路、电子元件、芯片等硬件设备，通过公司软件编写设计并集成设备，下游广泛应用于飞机(70%)、导弹(20%)、舰船等领域；财务： 2021H1总收入1.75亿元（同比+61%），归母净利润0.46亿元（同比+186 %），过去三年收入/净利润复合增速分别为18%、18%；市场格局：军工集团

浙商国防邱世梁||王华君【智明达】深度：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长

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智明达

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2021-11-22 22:12:57

顺纳股份交流纪要

顺钠股份纪要 20211122 结论：顺钠股份子公司顺特电气设备，干变产能为金盘科技 1/2，上市公司股权 75%，同时顺特电气质地好于金盘科技，因此公司目标市值 60 亿元。 ------------------------------------------------------------------------------ 公司历史情况： 15 年顺纳借壳万家乐，原有主业热水器，夕阳行业。万家乐资产剥离，上市公司主体只剩顺特，相当于顺特成为公司上市主体。顺特公司前身是顺德特种变压器

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顺钠股份

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2021-11-22 22:12:31

顺钠股份：干式变压器隐藏龙头，伴随配网升级爆发

顺钠股份：干式变压器隐藏龙头，伴随配网升级爆发 1.变压器为配网投资端主设备：十三五期间，配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间，配网投资占电网总投资的60%左右，智能化设备渗透率将快速提升，直接受益对象为配电主要设备：变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中，变压器占比50%。 2.干式变压器更适用于光伏风电：配网全面升级，随着新型电源风电光伏的接入，干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器（油变）阻燃性能好、维护成本低，在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高

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顺钠股份

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2021-11-22 22:10:47

天阳科技股东大比例减持点评一机构介入的好时机

【建投计算机】天阳科技股东大比例减持点评一机构介入的好时机、减持并非不看好公司，预计股东李青在减持期间实际减持量很有限。北京时间及珠海时间预计主要以大宗减持进行，短期影响不改中长期股价走势。 2、公司基本面非常稳健，业绩增速明显高于行业平均水平。2015年-2020年，公司营收复合增速达到42.59%，远高于银行T解决方案行业整体增速（20%），利润复合增速为27.69%；2021年前三季度，公司营收和利润继续保持快速增长，增速均超36%，好于同行业公司。 3、公司综合实力强，主要细分领域领军

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天阳科技

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2021-11-22 22:08:44

吉林碳谷信息

综合来看，我们认为吉林碳谷的优势在于知道自己真正擅长什么，背靠腈纶工业的碳谷擅长的恰恰是大规模工业化制造，因此避开拥挤的高强高模小丝束赛道，精准定位通用型+大丝束道路，把T300/T400的成本做到最低，顺应民品市场的发展。 1. 国产原丝龙头，背靠腈纶工业基础清晰定位大丝束路径国产碳纤维原丝龙头，产能规模领先。完整的碳纤维产业链包括原丝-碳丝-织物/预浸料-制品几个环节，吉林碳谷主要从事产业链上游碳纤维原丝的研发、生产和销售。根据赛奥碳纤维数据，截至2020年底吉林碳谷原丝产能达到4万吨，为

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吉林碳谷

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2021-11-22 09:00:17

金田铜业投资看点

【金田铜业】投资看点近期市场对金田铜业的关注度有所提升。简单梳理，公司有如下看点：（1）经营稳健，管理优秀，2013年至今收入复合增速13%，净利润复合增速29%；周期性较弱；（2）低估值、高增长。预计今年净利润约7.4亿元左右（今年市盈率18倍），同比增长45%；推测明年增速30%以上；增长主要来自产能扩张，市占率提升；（3）新能源业务：a电机扁线目前产能5000吨，明年达到2万吨；b稀土永磁目前产能5000吨，明后年新增8000吨产能；c汽车连接器用高精度铜板带产能行业前茅，今年年产

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金田股份

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2021-11-22 08:58:59

休闲零食调研反馈

【国君食品】休闲零食调研反馈：Q4需求边际向好，盈利能力即将修复_20211121 本周我们走访安徽、湖南两省，调研洽洽、甘源、盐津及劲仔食品，发现休闲零食近期共性如下： 21Q2普遍为零食业绩低点，Q3开始改善，Q4需求边际向上。 1）根据我们调研反馈，21Q2普遍为零食企业业绩低点，主要系21Q2疫情干扰之下，大众收入修复较慢，商超渠道客流量有下滑，零食需求普遍遇冷；同时，盐津铺子等企业在21Q2开展渠道调整及产品调整，对收入表现有一定影响。2）根据调研反馈，上述零食企业普遍反馈21Q4需求

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洽洽食品
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盐津铺子
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三只松鼠
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甘源食品

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2021-11-22 08:58:12

良信股份观点更新

【天风电新】｜良信3：拐点看：收入端新型行业增速快+利润端一体化布局 ——————————— 今年伊始，由于地产、通信等下游承压，公司收入增速不及预期，股价下挫。站在四季度，我们关注公司明年的经营变化，具体研究结论如下： 1、收入端，工建、公商建、风光储、配电等领域有望加速，预计2022年占收入比例分别为12%、10%、14%、8%，而地产占比由40%以上下降至36%。 2、盈利端，一体化布局，海盐工厂投产在即，有望拉动毛利率修复。海盐基地预计年产值达100亿元，覆盖模具、电镀、仓储物流等全产业

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良信股份

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2021-11-22 08:57:19

特高压快速发展，电缆用铝绞线迎发展机遇

1. 碳中和背景下特高压建设有望提速在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。特高压具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。随着电网资源配置能力的不断提升，特高压在保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提升电网安全水平等方面发挥了重要作用。特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国际能源网援引国家电网公司数据显示，一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量，相当于现有500千伏直流电网的5到6倍，而且送电距离也是后者的2到3倍这样使得效率提

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通达股份
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经纬辉开
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杭电股份

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2021-11-22 08:54:15

易华录：数字经济的最大黑马

易华录：数字经济的最大黑马，看好翻倍空间 “十四五”规划产业数字化和整个数字经济增长速度和比重，到2025年，互联网数字经济两部分，产业数字化和数字产业化总和超过GDP的50%。数字经济是增量的主要贡献和存量的半壁江山，在中国经济中间会占到非常重要的位置。 1、数据湖是数字经济基础设施的核心。政府数据要入湖，存储当地政府委办局数据，基于政府数据集中存储提供数据资产化服务，同时数据湖也提供企业数据存储服务，基于存储为企业提供数据资产化服务。公司基于数据湖开展了多项业务，包括城市大脑、数字视网膜、企

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易华录

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2021-11-22 08:52:56

【精功科技】碳纤维设备龙头，充分受益于下游扩产

【精功科技】碳纤维设备龙头，充分受益于下游扩产 1. 近期再中大订单，在手订单充裕。公司近期发布公告，与吉林化纤签订碳纤维生产线大订单7亿元，用于年产1.2万吨碳纤维4条生产线项目。我们统计了公司9月30日以来公告的订单项目，除本次项目外，公司还与吉林国兴签订6.5亿订单合同，提供4条碳纤维生产线；与新疆隆炬签订3.3亿订单，提供2台碳纤维成套产线。截止目前，公司累计碳纤维在手订单充足。 2. 风电大型化加速了碳纤维需求。2020年全球碳纤维产量10万吨，其中风电行业需求3万吨。随着风电叶片进入

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精工科技

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2021-11-19 18:46:52

紫光国微1118交流

参会人董秘 1.公司业务主要是分两块，北京同芯微主要是智能IC卡，另外是深圳国微做特种集成电路。芯片设计收入和利润占比达到95%以上，当前两块业务都是供不应求的状态，主要问题是受限于产能。第三季度主要在于环比增长没那么高，所以遭到大家的质疑，但其实主营业务增长仍然很高，特种集成电路单季度有环比30%的增速，报表层面主要是因为二季度有非经常性损益较多，三季度只有2500万政府补助，所以环比增速不明显。今年总体而言收入没达到自己的预期，主要是产能受限，明年的预期非常乐观。 2、紫光同创预期今年亏两个

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紫光国微

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2021-11-19 18:45:19

科博达1118交流

1、Q4？目前主机厂缺芯好转，会有正面的影响。 2、第三代光源灯控？价格和盈利？毛利水平非常不错，今年受影响，主要是芯片涨价，结构件铝铜等涨价。对外出口以欧元计价为主，人民币升值会有影响结构发生变化。目前，第三代光源占主光源的80%。大众提出在德国或欧洲设厂，会有新车型。目前在谈，还没确定。量增加，是因为第四代产品不会很快推出，技术储备已经有了。公司目标是拿什么车型（有人计算式30%占比），有些车型公司没有去拿，比如大众美国、墨西哥市场。在国内公司在大众市占率是较高的。大众尾灯，

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科博达

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2021-11-19 18:41:37

20211118 君实生物调研纪要

20211118 君实生物调研纪要公司管理层熊总介绍公司情况商业化：明年应该能够补齐商业化的短板，目前是制约君实发展的一个因素。研发：今年有 3 个全球新，刚刚进入一期临床，加上 BTLA 单抗，共有 4 个全球新。明年到二季度末，BTLA 单抗同时再上 5 个二期临床，从目前的数据来看，非常乐观。如果明年数据比较理想，会选择在美国做病例扩展，争取在美国这边有条件审批，在后年底申报。这个品种的预估的全球销售额不会低于 15 亿美元。其他品种包括 CD39 单抗、IL-21 单抗，明

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君实生物

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2021-11-19 18:22:25

景气度加速下行阶段如何看待当前地产行情

【首创地产】景气度加速下行阶段如何看待当前地产行情四季度以来行业景气度下行斜率加大进一步加速监管层面释放维稳信号，今年年底到明年一季度处于政策窗口期，当前涉房贷款政策已有所松绑，按揭投放加速的效果已开始初步显现，行业信用收缩造成的影响在短期内仍将对房企融资层面构成压力。近期各部委座谈会针对房企诉求广泛听取建议，部分资质较好的房企已率先运用各类债务融资工具，我们认为房企融资端的全局实质性改善尚待时日，商品房预售资金监管趋严可能令部分房企资金周转承压，后续仍需重点观察涉房贷款政策的松绑如何有效传导

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金地集团
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招商蛇口
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保利发展

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