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2021-11-04 19:30:09

禾望电气调研纪要20211101

1.公司概况：禾望电气成立于2007年并以风电为主要业务，最初服务于二线企业（如东方）。2007年后，风电行业面临一线企业更强势、二线企业难生存的情况，禾望电气原有客户的采购量下降，一线企业开始成为新的客户。在多轮风电调整过程中，公司以风电为主持续发展，到2021年底风电业务收入仍占公司总收入的60-70%，兼有其他业务如光伏逆变器、电气传动等。目前公司的研发平台（软硬件）可以做到根据不同应用场景提供不同方案。 2.业务概况：在各业务收入占公司全年收入的比例：光伏逆变器占比超10%，储能占比

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禾望电气

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2021-11-04 19:26:33

共创草坪：越南疫情等扰动3Q业绩，看好后续改善趋势

共创草坪：越南疫情等扰动3Q业绩，看好后续改善趋势【中金轻工&零售樊俊豪】大家好公司公布2021前三季度业绩：收入17.49亿元，同增30.2%；归母净利润3.2亿元，同增2.1%，符合我们预期。我们看好公司作为全球人造草坪龙头，集认证、研发、客户三位一体的全面竞争优势及领先地位，有望受益于人造草坪渗透率提升持续快速增长。分季度看，1Q/2Q/3Q21营收分别实现5.33/6.32/5.84亿元，同比分别增49%/41.8%/8.2%；归母净利润分别实现0.99/1.17/1.04亿元，同

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共创草坪

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2021-11-04 19:24:26

煜邦电力：新型电网智能巡线的黑马

公司是新型电力系统的平台型企业：主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定，软件开发深耕多年，智能巡检刚刚起步，预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一，且公司与两网合作多年，客户粘性较高。智能巡检业务有望加速：目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110（66）kV及以上输电线路为132.54万公里，2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图绘制、故障预警等技术，产品和服务附

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煜邦电力

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2021-11-04 19:23:30

IGBT八强：新能体半导体

【IGBT八强：新能体半导体】【方正电子：吴文吉/陈杭】 1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、士兰微：目前国内最大的以DM模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 3、比亚迪半导体：2009年公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。

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宏微科技
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华润微
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士兰微

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2021-11-04 19:19:00

【威孚高科】低估值高分红，电动智能转型加速

【威孚高科】低估值高分红，电动智能转型加速重卡最差时间已经过去，静待行业回暖。公司20213Q实现营收123.7亿元（同比+24.8%），归母净利润21.3亿元（同比-4.5%）。其中，单Q3实现营收33.4亿元（同比+0.4%），归母净利润4.9亿元（同比-46.4%）。Q3利润跌幅较大主要由于联营公司博世汽柴受重卡销量下滑影响较大。国六切换扰动影响逐步消退、渠道库存消化，重卡销量有望逐步回暖，最差时间已经过去。电动智能转型加速，打开第二成长曲线。公司已在电动化、智能化领域多方面布局：1、

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威孚高科

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2021-11-04 19:15:42

盛弘股份核心要点1104

【天风电新】盛弘股份核心要点-20211104 ☆储能业务 1、收入：（1）上半年0.8亿，前三季度1.6亿（海外占70%），全年预期2亿。（2）预计明年收入翻倍。 2、价格：20年0.6-0.7元/W，现在0.1-0.2元/W，海外高一些。预计明年价格降不动. 3、成本：三种方式降低，产品优化与散热设计降低材料耗量，国产替代，采购KPI考核。 4、毛利率：上半年37%，Q3达40%，主要是产品结构影响。 5、IGBT：国产IGBT在低端产品中用，储能没有用，斯达产品进步较大。 ☆其他业务

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盛弘股份

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2021-11-04 08:23:52

怎么看乘联会周数据零售10月日均同比-12%？

【兴证汽车戴畅】怎么看乘联会周数据零售10月日均同比-12%？乘联会近日发布主要车企10月第四周数据，预估10月全月日均同比下滑12%，部分投资者担忧10月零售低预期。我们认为：不必对零售和上险悲观。因为统计口径问题，历史情况看乘联会周度零售数据，以及最终行业全月零售同比跟上险数零售同比数据具有差异，一股上险同比好于乘联会零售同比。例如21年6/78/9乘联会行业零售同比-4.9%/-6.1%/-14.8%/-17.3%，相应上险同比为4.0%/1.5%/-7.0/-13.5%，上险数高4-

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长城汽车
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比亚迪
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长安汽车

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2021-11-04 08:20:41

比亚迪十月数据解读

【比亚迪】10月新能源环比+14%，DM稳步增长，海豚表现亮眼【数据】 ●总体：单月8.99万辆，同环比+88.4%/+12.3% 累计54.27万辆，同比+71.4% ●新能源车：单月8.10万辆，同环比+249.1%/+14.0% 累计41.86万辆，同比+212.0% 纯电乘用车：单月4.12万辆，同环比+176.4%/+13.6% 累计22.64万辆，同比+142.7% ●插混乘用车：单月3.88万辆，同环比+444.1%/+15.0% 累计18.44万辆，同比+465.1%

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比亚迪

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2021-11-04 08:17:18

海上风电大基地加速布局，打开海上风电想象空间

【国盛电新】海上风电大基地加速布局，打开海上风电想象空间大基地开发模式加速推动海上风电发展年初以来，广东、福建、广西、江苏等地均提出推进海风大基地建设，该模式有望通过统一规划，实现更低的非技术成本，未来有望在我国东南沿海地区形成一批海上风电大基地，加速海上风电发展。未来十年全球新增海上风电将达235GW，海风发展迎来加速根据全球风能理事会预测，未来十年全球将新增海上风电装机235GW，年化装机23.5GW，是2020年全球新增装机量6.1GW的近4倍，全球装机需求有望迎来快速提升。产业

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电气风电
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2021-11-03 23:35:12

涪陵榨菜三季报交流

【安信食品】涪陵榨菜三季度业绩交流会时间：2021年11月3日嘉宾：公司董事、总经理赵平；董事、副总经理袁国胜；董事、董事会秘书兼财务负责人韦永生；公司证券事务代表谢正锦依据业绩交流会整理，如有错漏请依照公司公告为准【2021年三季度业绩介绍】 2021年1-9月营收同比增长，Q3营收增长幅度疲软，净利润同比下滑，公司内部做了分析：营收增长乏力主要受到几个因素影响：1）2020H1受到疫情影响，2021年经销商体系恐慌，担心遇到去年的情况，有适当压货，去年末开始我们对经销商库存

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涪陵榨菜

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2021-11-03 23:34:36

福达股份：比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商

福达股份：比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商，产能供不应求，股价在历史底部有1倍修复空间 1、福达股份深度绑定比亚迪，是比亚迪混动系列车型独家曲轴供应商，相继开发出472、476两款曲轴产品。随着比亚迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i和唐DM-i等车型的热销售，公司曲轴订单需求大增，为提高产能公司曲轴生产车间持续加班生产，并且已对相关生产线进行改造以扩大产能，目前产能已达到3万件/月，成为曲轴业务增长的新亮点。比亚迪明年上半年在售DMi车型将达到7款之多。曲轴历来被看作是发动机的“心

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2021-11-03 12:56:55

强call杉杉股份

concall note 600884杉杉股份 20211102 ＊目前公司的核心业务是锂电池材料和偏光片业务，历史上的服装业务和其他非核心业务基本上已经在剥离的过程当中，服装已经剥离完毕了，其他主要的非核心业务也会在今年年底之前完成玻璃，未来主要就是两大业务，材料和偏光片业务两大业务，然后驱动发展，并且也会在进一步的聚焦这两大业务。锂电池材料的正极材料业务，今年8月31号与巴斯夫达成了合资合作，也就是把正极材料业务的部分股权转让给了巴斯夫，所以目前为止我们原来的正极材料，巴斯夫是持股51%，我

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2021-11-03 10:33:48

1101长城汽车调研

1、关于芯片的问题，四季度的芯片和电池供应情况的一个转换？从我们近期的情况来看，预计四季度的情况会比三季度会有明显的缓解。日本的瑞萨芯片工厂的火灾之后的修复工作还是在8月底已经完成，所以目前也基本上是一个满产的一种生产状况。$T芯片，马来西亚的疫情也受到了一定影响但从9月份开始逐步的复工复产，9月份之后也可以看到整体的交付数量是有了明显的提升。当然了其他的芯片目前也是随着整体疫情的改善，我们也看到了是得到了逐步的缓解。当然了针对芯片紧缺的问题，我们除了现在在全球范围内积极的去采购芯

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长城汽车
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2021-11-03 10:33:08

盛弘股份最新交流

Q：公司储能业务的客户类型主要有哪些？ A：公司新能源变换设备主要以储能变流器及半集成储能系统产品为主；主要客户类型包括了储能系统集成商、能源管理软件提供商以及电池提供商及一些贴牌客户等。 Q：公司储能业务的主要竞争对手有哪些，公司在储能市场的竞争优势在哪？ A：储能变流器市场的与公司产品类似的主要厂家有阳光电源、科华数据、上能电气等。目前，储能变流器市场主要技术路线为模块化技术与一体化塔式机为主。前述两种储能产品技术路线在彼此之间都尚未形成绝对技术优势。下游客户在不同厂家产品的选择上具有较大

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盛弘股份

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2021-11-03 10:28:59

军工行业三季报业绩解读

军工2021Q1-Q3行业毛利率20.8%，期间费用率12.0%，净利率7.7%。毛利率、净利率稳步提高，期间费用率逐渐改善，经营质量和盈利能力改善十分明显。将军工行业按照下游分为航空、航天、兵器、船舶、信息化、元器件6个子版块。统计得出，2021H1航空、航天、兵器、船舶、信息化、元器件营收增速分别为21.7%、17.9%、22.5%、3.4%、25.9%、38.7%，归母净利润增速分别为42.3%、28.6%、42.3%、-63.8%、3.0%、84.2%。元器件、信息化、航空板块不仅是板块

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抚顺特钢
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