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2022-02-18 18:02:01

安徽建工：区域基建龙头企业

【安信建筑】安徽建工：区域基建龙头企业，估值低、增长快、弹性足，有望受益新一轮稳增长政策出台及抽水蓄能产业的发展。区域基建龙头企业，订单业绩快速增长。作为省属建筑国企，公司拥有个总承包特级资质，9个设计甲级资质，是综合实力雄厚、业务领域广泛的建筑企业。受益于良好的区域发展环境和稳增长政策的出台，公司订单和业绩呈现出快速增长，2021年1-9月公司新签订单同比增长24.68%，归母净利润同比增长50.15%。公司业务结构持续优化，盈利能力显著提升，预计未来几年公司业绩有望保持较快的增长。水电业

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安徽建工

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2022-02-18 16:35:39

非晶变压器专家会议

非晶变压器专家会议20220217 Q:非晶变压器跟硅钢变压器的主要区别？ A:主要区别就在于铁芯导磁材料的不一样。传统的导磁材料是硅钢材料，主要成分是硅、锰等稀有金属。国内生产的厂家有宝钢、武钢、首钢这三大企业，宝武集团产能占比超过80%，首钢相对产能较低。非晶变压器导磁材料，国内主要生产厂家以青岛云路为首的。现在主要国内的带材70%以上应该是青岛云路，20%多是安泰。然后还有一些小厂，比如说国能科技。两者损耗也不同。变压器行业的术语损耗是指铁芯单位公斤的损耗。比如说硅钢片的牌号写的是80片，

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云路股份

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2022-02-18 16:32:53

浙矿股份电话会

浙矿股份电话会20220218 Q&A: 1、公司客户背景中大型客户为主，具体分类包含集团型公司，舟山合润集团、浙江升华集团，具备上市公司或者区域龙头企业，第二是地方政府类平台，山东、四川能投等，第三是建材类企业，娲石水泥、湖南水泥，中交建川藏线等客户，第四是铁矿类的和资源回收类的，后者主要集中在铅酸蓄电池回收的客户。 2、华新、海螺在加大骨料布局，公司是否有合作，当前水泥龙头设备是谁提供的华新是有一些单机合作，海螺目前正在接触当中，前期没有注重水泥板块客户营销，目前在针对中交、水泥央企，海螺

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浙矿股份

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2022-02-18 16:31:33

华茂股份交流

华茂股份20220217 参会人：总经理、董秘 1、公司历史及产能分布情况最早在安徽有5个纺织厂，安庆是第五纺织厂，在第一次混改后，引进了武当代带，同时做土地收储，划给华茂做工业园区，从而有了华茂现在的多个工业园分布：第一园区，主业为纺纱，五、六分厂，设备较老，难以进行智能化改造，主要做差异化产品第二园区（智能工厂园区），一、七、八分厂，还有华经、华意公司(配套服装)，以及一个服装公司。一分厂主要做低织纱线，共有15万锭产能，其中约30%供给申洲，八分厂是最早的智能化工厂，共有约15万锭产

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华茂股份

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2022-02-18 16:28:58

【西南电新】高测股份（688556.SH）深度报告：高硬脆材

推荐逻辑：1）光伏硅片环节加速扩产，2022年新增157GW硅片产能，加上部分存量设备替换，预计硅片切割设备市场空间约65.5亿元。2）大尺寸薄片化切片趋势明确，金刚线和切割设备向细线化、高速度方向发展，切割设备、耗材和工艺迎来新一轮升级。我们预计至2025年金刚线市场空间有望达到55亿元，2022-2025年CAGR达19%。3）公司在硅片切割领域积累深厚，2021年将业务延伸至切片领域，有望凭借切割设备和耗材的技术优势释放业绩弹性，每GW切片利润或达1600万元。

【西南电新】高测股份（688556.SH）深度报告：高硬脆材料切割先锋，技术体系形成闭环

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高测股份

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2022-02-18 16:27:34

需求端三大核心工具都不会缺席—网传菏泽打响商贷降首付第一枪

需求端三大核心工具都不会缺席—网传菏泽打响商贷降首付第一枪今日网传菏泽降低商贷首付比例，无房且无房贷记录的首付20%，无房且有房贷记录的首付25%，有房但无房贷或记录的首付30%，有房但有房贷的首付30%；中介反馈此前首套和二套首付分别为30%和40%，此次下调属实。点评： 1、央行2016年02月的规则（之后没有新规），非限购城市首套和二套的商贷首付比例下限分别为20%和3%,菏泽此次降低首付比例仍在框架之内；当前全国商贷首付比例执行差异较大，此前有的城市曾有明文规定上调首付比例，有的城市

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广宇集团
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万科A
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ST泰禾
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新华联

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2022-02-18 16:19:14

海风行业专家交流

海风行业专家交流嘉宾：海上风电行业专家时间：2022-02-17 海风政策分享与十四五规划解读： 21 年经过抢装，新增装机 16.9GW，22 年进入平价阶段。随着陆上风电开发，除了基地型，稍上规模 50 万以内陆上风电资源的获取越来越难，未来为了实现新能源的转型和装机占比要求，除了陆上风电和光伏，海上风电也是重要的发力点。各地补贴政策来看，比较明确的是广东有补贴政策。浙江和江苏，出补贴的可能性比较小。全国可能有补贴的还就是广东和上海。从平价测算来看，全国接近实现平价的地区有广东

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大金重工
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巨力索具

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2022-02-18 16:16:22

【东吴电新】电动车：1月电动车销量亮眼，需求强劲

【东吴电新】电动车：1月电动车销量亮眼，需求强劲，电动车板块反转在即，估值历史低位，继续强推！观点重申： 1月电动车销量强势，淡季不淡，全年高增确定性强：电动乘用车批发41.2万辆，同环比+141%/-19%；我们预计1月整体电动车销量43万辆+，Q1销量超110万辆，奠定全年高增，1月中旬部分车企提价，但中高端车型订单强劲，消费者价格敏感度低，不影响总量判断，全年销量有望超600万辆（含出口），同增70%+，且有进一步上修空间。美国1月电动车注册6.2万辆，同环+75%/-18%，22年销

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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份

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2022-02-18 16:12:17

骆帅纪要

骆帅纪要：投资理念： 1、2015-2017 当时换手高，2017-2020 可持续增长的风格，因此去年回撤较大，但是坚持风格不漂移，整体来说估值在抬升，风格内部找其他票风险也比较大，规模大了也不好调仓，偏僻机会也比较难，如2021年3季度新能源换仓有点晚，目前时点升级迭代的调整： 2、希望均衡跨周期，除了产业上创造价值，公司现金流也要好，可持续增长而不是短期快速增长。 3、框架修正：a股波动性很大，估值波动远超过美股，因此要重视估值，利用波动性做朋友加强嗅觉：如互联网没有减仓坚决，时代的变

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贵州茅台

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2022-02-18 16:10:39

2022-30年特斯拉4680电池拉动的金属需求增量分析

一、4680电池的革新亮点 1.1 无极耳解决散热难题，助力更大体积的突破 4680电池以它的尺寸命名，是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池，是21700电池体积的5.48倍。更大体积将电池的能量提升5倍，并且能够实现量产大量电池组，节约了材料以及成本，促使电池生产成本降低14%。然而大体积带来了热量的不可控，增加了燃烧爆炸等风险。无极耳的革新设计便解决了这一难题。往常电池结构中的极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。在使用极耳的情况下，4680电池的尺寸过大，电流路径过长，会增加电

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特斯拉

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2022-02-18 15:12:36

铸管行业交流

铸管协会秘书长【光大金属团队】基建第十一场电话会议纪要(2022年2月17日) 一、核心纪要 1、球墨铸铁管目前的需求结构：40%-50%市政管网里面，30%-40%水利行业；未来的需求结构：市政占比30%、水利占比30%、污水占比20%（现在污水占比非常少）、热力管占比20%。 2、经过30多年的实践使用，球墨铸铁管的安全性、实用性已经被广大的用户普遍认可，发展的势头比较迅猛（各种管材当中球墨铸管的震害率是最低的、球墨铸铁管的使用寿命为50-70年，一般管材的寿命是30年）。球墨铸铁管主要的

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新兴铸管

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2022-02-18 15:12:01

储能市场专家访谈要点

#储能市场专家访谈要点 2021年储能市场规模：中国 4-5GWh，其中发电侧强配项目占比超80%；美国 20GWh，其中发电侧项目占比70%，家储占比15%；欧洲、日本、澳洲以家储为主，2021年出货量分别为7-8GWh，1GWh和1-2GWh；全球储能电池合计出货量为40-50GWh； 2022年储能市场规模展望：中国10GWh，美国40-50GWh，欧洲储10GWh，日本1-2GWh，澳洲2GWh，预计2022年全球储能电池合计出货量为70-80GWh。 2021储能新业务模式：

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宁德时代
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国轩高科

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2022-02-18 13:44:26

浪潮信息交流

1、东数细算市场运作，高技术司定义释放项目，国家财政会给予单项不超过15%的财政支持，对于标杆项目有一些指标，国产化比例、多少实现了东数细算、关于双碳的，具体指标还不确定。预计要新建机房，不是存量利用。节点是国家规划而不是地方申请。一种方式，是某个厂商拿到总包，一种就是把各个部分列个白名单，然后招标。 2、客户结构互联网占比70%以上，21年互联网厂商需求略微下降，这也是导致21年营收规模增长不高的原因，21年60%以上，近几年不会降到60%一下，22年规模需求还是往上走的，除了互联网就是

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浪潮信息

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2022-02-17 19:58:01

钾肥会议纪要

·发言人：全球资源来看，钾资源不缺，但集中度、垄断度高，资源发现地就是生产地，以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾，国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加，近五年增速放缓。产量阶梯式增长，20年4120万吨，产能利用率下降。为什么这两年涨幅大？部分产能是闲置产能。加拿大有两家主要公司，其中一家宣称产能2060万，产量1400万吨左右。俄罗斯、白俄罗斯产能各1300万，近阶段扩产主要在这两个国家。中国产能产量排第四，消费量第一，近一半是进口。进口排行巴西、美国、中国、印度、东南

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亚钾国际
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东方铁塔
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盐湖股份

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2022-02-17 18:29:49

中矿资源的逻辑

中矿资源的逻辑20220217 1)先看行业：新能源汽车上游碳酸锂板块。行业的逻辑比较简单，就是碳酸锂在不断的涨价，现在已经从年初的20来万涨到40来万。氢氧化锂，氟化锂也在猛涨，从最近市场的反馈来看，锂盐供需还是很紧张，下游还是在抢货，有现货就抢。根据券商的研究，今年整体供需都偏紧，明年大多数券商认为供需也是偏紧。下游新能源汽车1月份的销售非常强劲，超预期，而中游的锂电池企业都要强劲扩产。正极材料扩产的最凶，磷酸铁锂的新老厂家扩产的太多了。于是从整个产业链来看，上游碳酸锂的话语权最大，

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中矿资源

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