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这个人很懒，什么都没有留下

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2022-01-19 08:46:14

缩债还有缩表，美债由谁来买？

【中泰宏观•陈兴团队】缩债还有缩表，美债由谁来买？核心要点：缩债还在放水，缩表才是收紧。美联储宽松政策退出，先缩债（Taper），之后加息，最后启动缩表。我们预计，本次美联储缩表速度可能会有加快。警惕利率上行，美债由谁来买？无论主动还是被动缩表，美联储对美债的需求都将下降，或仍由美国国内金融机构承接。加息对短端利率影响较大，而缩表或将推升长端利率，需要警惕美债利率超预期上行风险，高点可能近2.2%-2.3%。美股未必调整，新兴市场受创。我们发现，缩表对于新兴市场的冲击可能比加息更大。而美

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贵州茅台

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2022-01-19 08:45:22

思摩尔发布新一代技术FEELM Air

【海通轻工】思摩尔发布新一代技术FEELM Air，多项指标实现革命性提升，看好思摩尔持续引领雾化行业发展思摩尔发布新一代陶瓷雾化芯技术，并推出搭载其的电子雾化解决方案FEELM Air。新一代陶瓷雾化芯包含三大革命性创新： 1）采用7层复合覆膜，每一层膜实现抗腐蚀、锁油、加热、控温、隔热等特定功能，在减害和能效上实现突破； 2）采用纳米级真空覆膜工艺，单层薄膜厚度2μm，较前代薄40倍，能够更好地还原口感，同时加强了陶瓷芯抗热震性，芯体厚度3.5mm，较前代薄22%； 3）采用多微孔结构，借助

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思摩尔国际

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2022-01-19 08:44:55

广宇发展最新

【强烈推荐：广宇发展（西南证券）】 1.本次资产置换已完成过户：1月18日公司发布公告，本次资产置换涉及的相关置出资产和置入资产均已完成过户，鲁能集团应向公司支付现金对价132亿元，目前已支付32亿元，剩余款项将在资产交割日后60个工作日内完成支付。 2.公司管理层变更：公司将于1月27日召开股东大会，完成公司管理层变更的投票表决，现任鲁能新能源总经理孙培刚先生提名新任总经理。 3.公司核心优势： 1）装机量增速高：2022-2025年并网装机量预计为10/15/20/25GW（十四五公司规划新

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中绿电

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2022-01-19 08:43:39

央行最新表态会对市场带来什么影响？

【长江策略|重要观点重申】央行最新表态会对市场带来什么影响？ ▍央行核心表达了什么？（1）货币要先行，主要举措：不拖，保量、降价、调结构。2、保障：稳定银行负债成本。3、想办法从银行端推动宽信用。 ▍有什么影响？（1）对宏观流动性的宽松可以更加乐观。市场不缺流动性，估值有支撑。（2）稳增长方向的确定性提高。从近几天的表态来看，稳增政策已逐渐从左侧向右侧漂移，但数据仍在中间态。回顾历史，宽货币到宽信用的胜率是很高的，不用过度怀疑宽信用的落地。 ▍我们的观点：市场坚定看多，坚持去年11月观点，

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万科A

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2022-01-18 08:41:23

九丰能源：打造“海气+陆气”双气源，复牌

【海通石化】九丰能源：打造“海气+陆气”双气源，复牌事件：拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买森泰能源100%股份，交易对价暂定不高于18亿元，发行价格为32.2元/股。 1.标的资产覆盖LNG产业链。森泰能源业务板块包括LNG液化工厂、LNG/CNG加气站、BOG提氦项目等，具备年产近60万吨LNG的生产能力，市场销售区域辐射西南、西北多个省份。 2.标的资产ROE高。标的资产2021年未审计归母净利润为3.3亿元，归母净资产为6.7亿元，ROE为49%。 3.打造“海气+

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九丰能源

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2022-01-18 08:41:04

深度|蓝色光标：技术赋能强化龙头地位，“蓝色宇宙”开启全新篇

25年不断进取成就全球前十营销集团，聚焦技术赋能与元宇宙新场景，探索新成长曲线。蓝色光标成立于1996年，以公关业务起家，经过并购整合后快速扩大产业版图，成为全球化营销集团，公司董事长及实际控制人为赵文权先生。公司2011年起通过并购转型整合营销传播，15年并购多盟亿动，确立移动数字广告领军地位，而后重视布局数据及科技业务，20年发布蓝标在线，21年开始全面推进元宇宙相关业务的探索和落地。

深度|蓝色光标：技术赋能强化龙头地位，“蓝色宇宙”开启全新篇章【天风互联网传媒】

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蓝色光标

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2022-01-18 08:37:52

四会富仕观点更新

【太平洋电子|四会富仕】深耕汽车、工控PCB，获得激光雷达订单提升关注度以品质赢口碑，深耕汽车及工控PCB，不断开拓本土市场。公司专注于中小批量市场，以高品质、高可靠性、短交期和快速响应客户需要为定位，赢得了众多日系核心客户的认可，如日立、松下、CMK、横河电机、古野电气、岛津、基恩士、安川电机、京瓷、欧姆龙、希克斯和艾尼克斯等。工控和汽车是公司持续深耕的两个细分赛道，分别为公司贡献约60%及30%的收入，在汽车电子领域，公司产品主要应用于转向马达、远程信息处理器（T-box）等重要汽车安全部

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四会富仕

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2022-01-18 08:20:30

久立特材：2022年业绩有望全面爆发

【启动刚开始】【强烈推荐！！！下一个抚顺特钢】久立特材：2022年业绩有望全面爆发，核电+镍基合金管+输送管材三条线铸就盈利估值双飞跃，冲击市值430亿。久立特材是什么企业？核心产品为核三四代用材、镍基合金管、高温合金和输送管材，公司2018年以来一直坚持15%高端产品贡献50%利润理念，2018年以来维持50%以上盈利增速。公司亮点：1）散户比例小，机构比例高，机构认可度高，价值股；2）利润增速高（2018年来复合55%），产品够高端，但是估值目前只有15倍（截止1月12日），巨大预期差；

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久立特材

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2022-01-18 07:56:29

新规大年开启，如何看化妆品产业链价值重构？——化妆品新规解读

新规大年开启，如何看化妆品产业链价值重构？——化妆品新规解读【中信证券美妆】 2020年以来化妆品行业新规密集推出，2022年进入大量法规具体实施阶段，未来新规的相继落地和持续实施将推动化妆品产业链价值重构。法规要点包括：①化妆品注册备案：权责统一是核心，产业链价值分配面临调整。②原料注册备案：打开新原料大门，原料“身份证”实现一码溯源。③生产经营管理：活动可追溯，硬件设门槛，以“质量安全负责人”为核心设立追责体系。④功效宣称：须有科学依据证明，测评费用及时间成本增加。综合分析新规影响，我们提

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2022-01-18 07:55:54

“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】

🔬中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】成长路径最为清晰，持续重点推荐📈 竞争优势显著。工业气体是优质赛道，公司既可充分享受行业β，自身还具有强α：1）横向布局抢夺市场份额，加速形成区位卡位；2）纵向开发，满足下游客户的综合气体需求；3）国产替代加速；4）相比同类公司，产品具有错位竞争优势，盈利能力相对占优（源于规模经济等），且产业链中的地位强势。成长路径最为清晰。未来三年每年营收增速30%+：1）内生20%+：①行业本身β，保守贡献或达10%；②纵向开发：每年

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金宏气体

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2022-01-18 07:49:15

分众传媒：广告营销板块最低估值个股

长江传媒互联网 | 分众传媒：广告营销板块最低估值个股，元宇宙长逻辑下有望迎来基本面和估值提振，当前位置继续鉴定推荐 1、楼宇媒体价值获进一步认可。广告行业和经济强周期性导致市场对分众增长有所担忧，但从21下半年来看，根据CTR数据，在广告行业相对增长驱缓的2021年9、10月电梯LCD刊例花费同比增速均超过20%，表现优异；每日黑巧等消费品牌投放在楼宇媒体渠道高roi推动楼宇媒体广告赛道维持高景气度； 2、快消为主广告主结构推动收入增长稳健，预期2022年消费好转。2021上半年日用消费品和互

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分众传媒

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2022-01-18 07:48:22

机床板块月度数据点评

【中金高端装备】机床板块月度数据点评大家好，今日12月份机床数据出炉，12月份国内金切产量大幅超出市场预期，单月实现6万台产量（达到一季度的全季产量），同比+5.8%，环比+25%。数控金切、成形单月数据国统局尚未更新。我们点评如下： 12月份主机厂新签订单环比分化。新签订单是机床行业产量先行指标，12月份我们摸排国内企业订单出现分化，除亚威/津上订单有10%以上显著增长，其他企业未出现明显边际加速趋势。我们认为在2021年高基数下，2022年行业增速难言双位数增长，但行业竞争格局目前仍高度

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2022-01-18 07:47:46

中国化学事件点评

中国化学（601117）事件点评：2021年收入小幅超预期，继续加码新材料布局。建议积极配置【华西化工】事件： 1，1月16日，公司发布12月经营简报，21年1-12月累计新签合同额2698亿，+7%，累计营收1377亿，+24%。 2，公司董事会通过两个实业项目投资议案，包括天辰福建30万吨HPPO环氧丙烷项目投资37亿、五环宜昌新材料创新产业园项目一期投资38亿。观点： 1，公司21年收入1377亿超万得机构预期5%-10%，集团也提前一个月完成1500亿收入指标，新签订单额在国外疫情影

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中国化学

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2022-01-18 07:40:09

【苏试试验】2021年业绩预增40%-60%，净利率迎上行拐点

【苏试试验】2021年业绩预增40%-60%，净利率迎上行拐点【东吴机械】事件：苏试试验(300416.SZ)发布2021年业绩预告，预计归母净利润1.73-1.97亿元，同比增长40%-60%。业绩预告中位数为1.85亿，略高于Wind一致预期1.82亿。单Q4净利润0.42-0.66亿，同比-9%至43%。类似2018年华测检测，净利率上行拐点初现公司现有约3家检测设备实验室，13家服务实验室，其中服务实验初始投资大，折旧、人员等固定成本高，一般2-4年才逐步进入盈利期。公司绝大部分实

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2022-01-18 07:37:22

中鼎股份点评：轻量化底盘再获头部新能源客户大订单，继续推荐

【国金电动车】中鼎股份点评：轻量化底盘再获头部新能源客户大订单，继续推荐公司公告：公司成为国内某头部品牌主机厂新能源平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为12.11亿元。公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约1000元；4）比亚迪：前双叉臂、后五连杆产品，单车价值约2400元。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，

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