镍：兼具大宗、能源金属特性，长期价格回归合理中枢 [庆祝]2022年镍随供给释放，行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后，回 归基本面价值，年内或将出现价格向下拐点，全年镍均价或将超过20000美金，但价格拐点值得期待。中期 来看，由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线

这只股前几天做过一次超短（本来打算多持有几天，发现有下跌趋势，第二天做暂时卖出处理），这两天可能择机再买入。如图： 今晚用时3个小时重新梳理，希望对大家有用一：2021年年度报告分析4月12日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业收入308.79亿元，同比增长33.62%；归母净

高德红外説明会证券代码:002414 证券简称:高德红外武汉高德红外股份有限公司投资者关系活动记录表编号:20220413 投资者关系活动类 别 □特定对象调研□媒体采访□新闻发布会□现场参观□其他□分析师会议■业绩说明会□路演活动 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司高德红外 20

1. 航空行业的投资时钟：投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至，需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上，由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的，那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。（1）首先，从行业生命周期的角度来看

 

磷矿：①当前磷矿供给端淘汰产能，叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速，当前磷矿供给端约束强；②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨，磷矿的资源属性有望得到重估；③从单位市值产能来看，云天化

Q1：亲爱的董秘你好，我是贵公司忠实的投资者，想问两个问题，第一个，贵公司是不是拥有阿兹夫定原料的专利？第二个，新华制药和真实生物签订了战略协议，假如后续新华制药生产阿兹夫定原料是不是得经过贵公司的授权才能生产？ A1：阿兹夫定相关专利由其药品上市持有人河南真实生物科技有限公司持有，其有权授权其他厂

对比湖南发展2021年半年报及年报，能很清楚的了解，湖南发展2021年营收占比中砂石资源（56.33%），电力（41.04%）因此分析可得湖南发展的几个主要属性：湖南+砂石资源（基建）+电力围绕湖南发展的几个主要属性进行挖掘，下面举例部分辨识度较高的挖掘结果：1.砂石基建（由于砂石主营相关的股票太少

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调

事件：公司发布一季报，22Q1实现营收137.6亿元（-24.7%），归母净利润14.6亿元（+1.4%），符合我们此前预期。 肉制品：Q1吨利历史新高，全年利润弹性明显。公司肉制品业务22Q1实现营收68.0亿（ -4.9%）、经营利润17.5亿（+21.9%）。拆分量价利，Q1肉制品外销量、吨价

EDA 用于 IC 自动化辅助设计，是集成电路的赋能基石。EDA（电子设计自动 化 Electronic design automation）是指利用计算机辅助来完成超大规模集成电路 芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等） 等流程的软件工具。EDA 是集成电路产

5月大消费组电话会议行业观点20220429               &n

本报告导读： 公司烟气治理业务经营稳健，在手订单充足，经营稳健。公司被会计师事务所出具保留审计意见的报告，主要是受到现有大股东拖累，静待控制权变更事项落地。 投资要点： 维持“增持”评级。维持公司2022-2023年、增加2024年预测净利润为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、

22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。严控磷铵、黄磷等行业新增产能，相关股票大面积涨停，PVC电石产业看，新

在线涂覆的优势：很早以前就有在线涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷 就可以涂覆,能够降低周转、运输和分切的成本,减少人工,提高效率。多 次收放卷会对膜损伤很大,如果在涂覆的时候膜向不平,会导牧材料报废率 高。现在膜越来或莲。存线涂费的优热就更 8显但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就没有俗可价值

镍：兼具大宗、能源金属特性，长期价格回归合理中枢 [庆祝]2022年镍随供给释放，行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后，回 归基本面价值，年内或将出现价格向下拐点，全年镍均价或将超过20000美金，但价格拐点值得期待。中期 来看，由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线

这只股前几天做过一次超短（本来打算多持有几天，发现有下跌趋势，第二天做暂时卖出处理），这两天可能择机再买入。如图： 今晚用时3个小时重新梳理，希望对大家有用一：2021年年度报告分析4月12日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业收入308.79亿元，同比增长33.62%；归母净

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1. 航空行业的投资时钟：投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至，需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上，由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的，那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。（1）首先，从行业生命周期的角度来看

 

磷矿：①当前磷矿供给端淘汰产能，叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速，当前磷矿供给端约束强；②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨，磷矿的资源属性有望得到重估；③从单位市值产能来看，云天化

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事件：公司发布一季报，22Q1实现营收137.6亿元（-24.7%），归母净利润14.6亿元（+1.4%），符合我们此前预期。 肉制品：Q1吨利历史新高，全年利润弹性明显。公司肉制品业务22Q1实现营收68.0亿（ -4.9%）、经营利润17.5亿（+21.9%）。拆分量价利，Q1肉制品外销量、吨价

EDA 用于 IC 自动化辅助设计，是集成电路的赋能基石。EDA（电子设计自动 化 Electronic design automation）是指利用计算机辅助来完成超大规模集成电路 芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等） 等流程的软件工具。EDA 是集成电路产

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22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。严控磷铵、黄磷等行业新增产能，相关股票大面积涨停，PVC电石产业看，新

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镍：兼具大宗、能源金属特性，长期价格回归合理中枢 [庆祝]2022年镍随供给释放，行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后，回 归基本面价值，年内或将出现价格向下拐点，全年镍均价或将超过20000美金，但价格拐点值得期待。中期 来看，由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线

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1. 航空行业的投资时钟：投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至，需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上，由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的，那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。（1）首先，从行业生命周期的角度来看

 

磷矿：①当前磷矿供给端淘汰产能，叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速，当前磷矿供给端约束强；②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨，磷矿的资源属性有望得到重估；③从单位市值产能来看，云天化

Q1：亲爱的董秘你好，我是贵公司忠实的投资者，想问两个问题，第一个，贵公司是不是拥有阿兹夫定原料的专利？第二个，新华制药和真实生物签订了战略协议，假如后续新华制药生产阿兹夫定原料是不是得经过贵公司的授权才能生产？ A1：阿兹夫定相关专利由其药品上市持有人河南真实生物科技有限公司持有，其有权授权其他厂

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投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调

事件：公司发布一季报，22Q1实现营收137.6亿元（-24.7%），归母净利润14.6亿元（+1.4%），符合我们此前预期。 肉制品：Q1吨利历史新高，全年利润弹性明显。公司肉制品业务22Q1实现营收68.0亿（ -4.9%）、经营利润17.5亿（+21.9%）。拆分量价利，Q1肉制品外销量、吨价

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22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。严控磷铵、黄磷等行业新增产能，相关股票大面积涨停，PVC电石产业看，新

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镍：兼具大宗、能源金属特性，长期价格回归合理中枢 [庆祝]2022年镍随供给释放，行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后，回 归基本面价值，年内或将出现价格向下拐点，全年镍均价或将超过20000美金，但价格拐点值得期待。中期 来看，由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线

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磷矿：①当前磷矿供给端淘汰产能，叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速，当前磷矿供给端约束强；②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨，磷矿的资源属性有望得到重估；③从单位市值产能来看，云天化

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事件：公司发布一季报，22Q1实现营收137.6亿元（-24.7%），归母净利润14.6亿元（+1.4%），符合我们此前预期。 肉制品：Q1吨利历史新高，全年利润弹性明显。公司肉制品业务22Q1实现营收68.0亿（ -4.9%）、经营利润17.5亿（+21.9%）。拆分量价利，Q1肉制品外销量、吨价

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22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。严控磷铵、黄磷等行业新增产能，相关股票大面积涨停，PVC电石产业看，新

在线涂覆的优势：很早以前就有在线涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷 就可以涂覆,能够降低周转、运输和分切的成本,减少人工,提高效率。多 次收放卷会对膜损伤很大,如果在涂覆的时候膜向不平,会导牧材料报废率 高。现在膜越来或莲。存线涂费的优热就更 8显但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就没有俗可价值

镍：兼具大宗、能源金属特性，长期价格回归合理中枢 [庆祝]2022年镍随供给释放，行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后，回 归基本面价值，年内或将出现价格向下拐点，全年镍均价或将超过20000美金，但价格拐点值得期待。中期 来看，由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线

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磷矿：①当前磷矿供给端淘汰产能，叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速，当前磷矿供给端约束强；②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨，磷矿的资源属性有望得到重估；③从单位市值产能来看，云天化

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EDA 用于 IC 自动化辅助设计，是集成电路的赋能基石。EDA（电子设计自动 化 Electronic design automation）是指利用计算机辅助来完成超大规模集成电路 芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等） 等流程的软件工具。EDA 是集成电路产

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22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。严控磷铵、黄磷等行业新增产能，相关股票大面积涨停，PVC电石产业看，新

在线涂覆的优势：很早以前就有在线涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷 就可以涂覆,能够降低周转、运输和分切的成本,减少人工,提高效率。多 次收放卷会对膜损伤很大,如果在涂覆的时候膜向不平,会导牧材料报废率 高。现在膜越来或莲。存线涂费的优热就更 8显但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就没有俗可价值