周五大涨的规律打破了，这次是大跌，两市近4400只下跌，中位数跌1.85%，下午神秘力量出手护盘，否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念，都炒了一周，龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼，周末继续发酵，百模大战来了。让所有想躺

$奥飞数据(SZ300738)$ 早几天就一直在看奥飞研报，没想到现在多方面消息催化下，奥飞的信息已经大超预期了。本来主业务就深度契合算力，自建的算力数据中心在23年已经提供盈利了。出海业务 奥飞的数据中心国际业务可以说是出海龙头 1：收购华拓（拥有800/G1.6T光模块+高速铜缆），结果华拓22

国海计算机·刘熹团队 | 云赛智联：与阶跃星辰合资算力公司，“IDC+云服务+数据”驱动增强（2024.3.24） 庆祝事件：3月23日，通用大模型创业公司【阶跃星辰】正式对外亮相，创始人、CEO姜大昕博士正式对外发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。 核心要点： #云赛智联/阶跃星辰共同

 会议概要该会议讨论了飞行汽车行业的现状、投资特性以及未来发展趋势，并对相关公司进行了分析。飞行汽车行业目前仍处于早期发展阶段，与2019年的智能网联汽车行业相似。这一板块主要受政策驱动，是一个纯粹的主题投资领域。中国空域管控历史上由军方控制，但近年来政策逐渐向民用开放，2020年发布低空

AI 顶级应用新方向  时空科技605178 ：建模龙头   超级新题材   中胤时尚300901 ：3D建模  创业板龙头：凡拓数创301313 视觉中国000681 苏州科达603660 

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

事件： 1、盛美半导体发布2023年报，公司美股收涨40.8%； 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告，大陆在半导体制造国产化方面取得进展； 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评： 设备国产化取得扎实突破： 2

相关利好，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，工业母机、国产数控机床成为热议点。 此外，英伟达、OpenAI等继续加码机器人，特斯拉展示第二代Optimus流畅的步行能力。无论工业母机或是机器人，其实归根结底还是新型工业化的范畴内。 下周的会议，还会提机器人利好！！

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一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

AI大模型按应用领域和模型结构分类：自然语言处理(NLP)模型、计算机视觉(CV)模型、强化学习模型、生成对抗网络(GAN)模型。A股AI大模型相关上市企业目前数量有69家，2022年总体营业收入约为5582.29亿元，同比减少-3.61%；归母净利润为-43.1亿元，同比减少126.05%。据预计

光模块：1、中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。2、新易盛：META，800G送样中。3、天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。4、华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。5、光迅

在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的

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