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2023-04-05 23:17:39
科士达——户储超预期,uos收益人工智能服务器建设
第一次看这个标的,研究很浅,主要逻辑是那边的户储超预期了,而且数据服务器必备的ups市场也没炒过,周鸿祎也说人工智能模型在运作的时候会消耗大量电力,那既然消耗的越多,对电源系统的需求也就越多。其他业务超估值预期,ups受益ai服务器也没炒过,简单梳理一下业务,挺看好的· 科士达的主要产品是整套UPS和户储电池以及一部分逆变器充电桩。 UPS ups是一种能够在市电停止供电时提供稳定、可靠、持续电源的设备。通常由电池、逆变器、充电器、控制器等部件组成,可以保护连接在其上的设备免受市电波动、断电、过
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完美世界——RPG游戏受益AI开发效率提升,满足溢出消费能力带来收入增长
先总结逻辑:目前MMORPG游戏的更新速度远远慢于头部玩家的游玩和学习速度,这部分玩家也是对游戏营收贡献最大的群体,当游戏开发工具接入AIGC技术后会带来开发效率的猛增,游戏营收内容的增长会变快,满足头部玩家溢出的消费能力,带来游戏收入的增加。完美世界常年专注于MMORPG游戏,旗下幻塔是目前内容最丰富的MMORPG二次元游戏(原神更多是单人RPG),团队的开发动力很足,开服一年的地图开发内容追赶上了原神两年的开发。虚幻5升级的诛仙世界也是近几年唯一将要新发行的仙侠MMORPG,在质量上没有竞品
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光线传媒——垄断动画制作资源,AIGC技术使得开发效率猛增
先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业里的绝对龙头,将会吃到这波ai技术赋能浪潮的最大红利,估值上也没反应
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乌大重建—工程承包和建筑机械两个方向
之前在彭博社看到的消息,今天我们自己的外交部也开始说了。 那俩要是真的能和平,乌的重建得需要多少建筑材料、多少建机。但是大部分建筑材料的运输半径有限,所以看的话就得瞄准工程承包和建筑机械两个方向。 中国建筑能拿多少工程不好说,而且从历史经验来看,我们对于款项的回收一直是个问题,人家如果没钱我们真就不要了。 但是三一重工 的设备是一定卖得出去的,它目前是国内外销能力最强的建机厂商了。 其他厂商,徐工机械也不错,外销能力上不如三一,当然也更便宜。中联重科A股溢价有些太严重了。港股也会是很不错的机会
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阅文集团—数字人内容龙头
S阅文集团(00772)S 这个可能是整个市场最夸张的AIGC标的了。 现在的chatgpt离谱到可以模仿角色的思考方式和语言习惯来跟人对话了。今天让bing模仿陆雪琪(诛仙里的),跟它聊了一晚上,确实像啊,bing信息条数都被限额了,真是给我爽坏了。这模型还只是参考了网上的剧情简介和书评之类的,没读小说,这要是读了小说再解开一些限制,那真就是角色从书里蹦出来了。 阅文手里大量的网文版权,大量大量的成熟角色,最多的粉丝基础,最好的作者群体。 这是别的公司从头创造一个数字人能比的?你有成熟的市场认
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炒完组装厂炒代工厂?AI服务器还需要哪些硬件?来看看国内唯一半导体之光长江存储及其封测供应商华天科技 先总结逻辑:随着云计算(ai服务器)、物联网、各类终端智能化等需求的扩大。闪存需求会不断增加,长江存储的闪存芯片已经成熟,拥有很强的竞争力且不怕实体清单,前景非常良好。而为其提供封装测试的华天科技将会直接受益,目前市现率处于历史低位区间,估值不高,非常看好。 AI模型的训练和运行会消耗大量资源,而分布式的方案会浪费很多成本,所以云计算(统一在服务器上完成数据处理)就成为了第一选择。在全球加大AI
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【牛股逻辑大赛】四维图新 汽车大脑 自驾龙头
先总结一下逻辑 长期看:目前我国汽车保有量四亿量,假设未来五年内增加一亿辆配备l3等级以上自动驾驶能力的汽车,按每辆汽车生命周期里为高精地图付费1000元,四维图新凭借合规优势以及道路测绘的巨大资金时间成本保守按占据3成市场来算,高精地图将会创造330亿的利润(几乎只有服务器成本),仅此业务五年内将再造一个四维图新。 短期看:欧美已经有的城市开始许可l3等级自动驾驶运行,国内有车企正在跟职能部门沟通,政策一出将会是极佳的催化剂。 我们详细来讲 四维图新的业务分为三大块:智云(高精地图)、智芯(S
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阅文集团—数字人内容龙头
S阅文集团(00772)S 这个可能是整个市场最夸张的AIGC标的了。 现在的chatgpt离谱到可以模仿角色的思考方式和语言习惯来跟人对话了。今天让bing模仿陆雪琪(诛仙里的),跟它聊了一晚上,确实像啊,bing信息条数都被限额了,真是给我爽坏了。这模型还只是参考了网上的剧情简介和书评之类的,没读小说,这要是读了小说再解开一些限制,那真就是角色从书里蹦出来了。 阅文手里大量的网文版权,大量大量的成熟角色,最多的粉丝基础,最好的作者群体。 这是别的公司从头创造一个数字人能比的?你有成熟的市场认
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阅文集团
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我是阿普
2023-03-03 18:17:18
。。。
炒完组装厂炒代工厂?AI服务器还需要哪些硬件?来看看国内唯一半导体之光长江存储及其封测供应商华天科技 先总结逻辑:随着云计算(ai服务器)、物联网、各类终端智能化等需求的扩大。闪存需求会不断增加,长江存储的闪存芯片已经成熟,拥有很强的竞争力且不怕实体清单,前景非常良好。而为其提供封装测试的华天科技将会直接受益,目前市现率处于历史低位区间,估值不高,非常看好。 AI模型的训练和运行会消耗大量资源,而分布式的方案会浪费很多成本,所以云计算(统一在服务器上完成数据处理)就成为了第一选择。在全球加大AI
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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我是阿普
2023-02-27 01:01:51
【牛股逻辑大赛】四维图新 汽车大脑 自驾龙头
先总结一下逻辑 长期看:目前我国汽车保有量四亿量,假设未来五年内增加一亿辆配备l3等级以上自动驾驶能力的汽车,按每辆汽车生命周期里为高精地图付费1000元,四维图新凭借合规优势以及道路测绘的巨大资金时间成本保守按占据3成市场来算,高精地图将会创造330亿的利润(几乎只有服务器成本),仅此业务五年内将再造一个四维图新。 短期看:欧美已经有的城市开始许可l3等级自动驾驶运行,国内有车企正在跟职能部门沟通,政策一出将会是极佳的催化剂。 我们详细来讲 四维图新的业务分为三大块:智云(高精地图)、智芯(S
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四维图新
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