异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一韭得九
一个有想法的嫩韭菜
个人资料
一韭得九
2022-01-13 15:37:35
功率半导体专家会议纪要 0109
国内各家(英飞凌、安森美)车载IGBT 的产品性能上的对比情况 车载IGBT 分为几个层级,主要分为 A0/A00 级以下,A 级车,还有一些专用车例 如物流和大巴车。在 2015 年以前是没有 IGBT 车规级的说法的,是英飞凌和一些国际大厂(博世、比亚迪合作),从工业级芯片衍生来的,从四代(P4 的芯片)不断的升级换代,换成 EDD2,EDD3 转换成车规级芯片,当时四代对应的车规级芯片是 EDD2,七代芯片对应的是 EDD3。车规级模组,封装最开始也是从英飞凌,采用单面散热,主要用于物流大
S
士兰微
S
斯达半导
S
时代电气
S
比亚迪电子
0
0
2
1.96
一韭得九
2022-01-06 23:17:47
逆变器企业基本面更新
近日,我们对逆变器企业做了简单调研,做更新如下: 🌼阳光: 1、出货:户用出货40万台左右,预计22年80万台。21年出货预计45GW以上,22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+,22年或可达90亿+。 2、IGBT:户用有1万台用的国产IGBT。 集中式、大组串中,会用碳化硅的MOS管,但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断:未来可能会做优化器往欧洲发,做微逆往美国发(美国优化器有专利限制)。 4、业绩:预计今明年公司业绩分别25、46亿元,对应22年估值44倍。 🌼
S
阳光电源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
1
3
4
6.68
一韭得九
2022-01-04 22:31:12
电动车年度策略
天风证券 电动车年度策略:底部反转>一体化>新技术>供需错配 复盘:从估值弹性到盈利弹性 20年;主线在车企&电池,行业趋势到来,最先反映的是有长逻辑+壁垒高的车企&电池。销量高增&证明电动化趋势G估值抬升G股价上涨。21年:主线在锂矿&中游材料,行业需求超预期,中上游环节涨价弹性。 销量大超预期c材料环节供需紧张业绩弹性( eps)G股价上涨。 展玺-销量:预计22年全球销量942万辆,同增55%,国内依赖高端放量+中端崛起,欧洲补贴退坡影响不大,美国新车型+补贴或落地驱动国内:车型驱动,预计
S
国轩高科
S
时代电气
S
亿纬锂能
3
2
3
6.61
一韭得九
2021-12-27 09:24:22
IGBT国产替代加速
机构观点:IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
0
0
3
4.77
一韭得九
2021-12-24 14:06:05
机构研报 ——中鼎股份
中鼎股份:空悬拿到理想汽车订单,底盘业务业绩爆发点渐近 公司发布公告:公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年,生命周期总金额约为 4.7亿元。标配化趋势逐步明朗,空悬渗透率正处于大幅提升阶段。 目前造车新势力中蔚来、理想均已经配套空悬,传统车厂比亚迪、吉利、长城等也开始逐步导入。在智能化浪潮中,空悬作为底盘智能化的重要核心部件,标配化趋势逐渐明朗。按照现在的装配情况,30+万价格的车型基本逐步标配,对应渗透率15%左右。未
S
中鼎股份
0
0
1
1.39
一韭得九
2021-12-22 09:02:04
贝泰妮电话会议纪要
中信证券:化妆品行业长期高确定性增长趋势不变,维持"强于大市"评级 中信证券指出,头部主播税收事件对化妆品国际品牌、本土传统品牌、互联网新锐品牌等均会带来阵痛,也将驱动化妆品生态圈里的各环节深刻变革,预计分化将进一步加剧,对A股相关上市公司利大于弊。综合本轮事件的影响和年末的估值切换, 首推头部主播占比低、业绩增长确定性强的贝泰妮(300957)、珀莱雅(603605); 其次为中长期成长空间广阔、强产品力的华熙生物、鲁商发展(600223); 推荐化妆品产业链中上游的科思股份(300856)、
S
贝泰妮
0
0
2
3.75
一韭得九
2021-12-18 10:19:33
美国财政部商务部制裁中国企业20211216
16日晚间,美国财政部和美国商务部双手出手制裁中国公司及实体! 美国财政部制裁8家中国企业 当地时间12月16日,美国财政部将8家中国科技企业加入“中国军工复合体企业名单”(CMIC),包括:云从科技有限公司、曙光信息产业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、旷视科技有限公司、东方网力科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和依图科技有限公司。 此前,上述多家企业此前已被加入“实体清单”,采购受美国EAR管辖的物项受限。此次被列入“中国军工复合体企业名单”,也就
S
景嘉微
S
亨通光电
0
1
4
1.99
一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
S
嘉元科技
S
诺德股份
3
1
2
4.51
一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
S
海兰信
3
7
10
7.37
一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
比亚迪电子
3
1
5
3.43
一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
S
时代电气
S
士兰微
S
斯达半导
S
华润微
S
比亚迪电子
8
22
41
26.74
一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
S
阳光电源
0
0
2
1.64
一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
S
均胜电子
2
1
4
3.12
一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
S
士兰微
S
斯达半导
S
比亚迪电子
S
时代电气
3
1
1
4.16
一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
S
川恒股份
S
欣旺达
0
1
2
5.32
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
一韭得九
2022-01-13 15:37:35
功率半导体专家会议纪要 0109
国内各家(英飞凌、安森美)车载IGBT 的产品性能上的对比情况 车载IGBT 分为几个层级,主要分为 A0/A00 级以下,A 级车,还有一些专用车例 如物流和大巴车。在 2015 年以前是没有 IGBT 车规级的说法的,是英飞凌和一些国际大厂(博世、比亚迪合作),从工业级芯片衍生来的,从四代(P4 的芯片)不断的升级换代,换成 EDD2,EDD3 转换成车规级芯片,当时四代对应的车规级芯片是 EDD2,七代芯片对应的是 EDD3。车规级模组,封装最开始也是从英飞凌,采用单面散热,主要用于物流大
S
士兰微
S
斯达半导
S
时代电气
S
比亚迪电子
0
0
2
1.96
一韭得九
2022-01-06 23:17:47
逆变器企业基本面更新
近日,我们对逆变器企业做了简单调研,做更新如下: 🌼阳光: 1、出货:户用出货40万台左右,预计22年80万台。21年出货预计45GW以上,22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+,22年或可达90亿+。 2、IGBT:户用有1万台用的国产IGBT。 集中式、大组串中,会用碳化硅的MOS管,但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断:未来可能会做优化器往欧洲发,做微逆往美国发(美国优化器有专利限制)。 4、业绩:预计今明年公司业绩分别25、46亿元,对应22年估值44倍。 🌼
S
阳光电源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
1
3
4
6.68
一韭得九
2022-01-04 22:31:12
电动车年度策略
天风证券 电动车年度策略:底部反转>一体化>新技术>供需错配 复盘:从估值弹性到盈利弹性 20年;主线在车企&电池,行业趋势到来,最先反映的是有长逻辑+壁垒高的车企&电池。销量高增&证明电动化趋势G估值抬升G股价上涨。21年:主线在锂矿&中游材料,行业需求超预期,中上游环节涨价弹性。 销量大超预期c材料环节供需紧张业绩弹性( eps)G股价上涨。 展玺-销量:预计22年全球销量942万辆,同增55%,国内依赖高端放量+中端崛起,欧洲补贴退坡影响不大,美国新车型+补贴或落地驱动国内:车型驱动,预计
S
国轩高科
S
时代电气
S
亿纬锂能
3
2
3
6.61
一韭得九
2021-12-27 09:24:22
IGBT国产替代加速
机构观点:IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
0
0
3
4.77
一韭得九
2021-12-24 14:06:05
机构研报 ——中鼎股份
中鼎股份:空悬拿到理想汽车订单,底盘业务业绩爆发点渐近 公司发布公告:公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年,生命周期总金额约为 4.7亿元。标配化趋势逐步明朗,空悬渗透率正处于大幅提升阶段。 目前造车新势力中蔚来、理想均已经配套空悬,传统车厂比亚迪、吉利、长城等也开始逐步导入。在智能化浪潮中,空悬作为底盘智能化的重要核心部件,标配化趋势逐渐明朗。按照现在的装配情况,30+万价格的车型基本逐步标配,对应渗透率15%左右。未
S
中鼎股份
0
0
1
1.39
一韭得九
2021-12-22 09:02:04
贝泰妮电话会议纪要
中信证券:化妆品行业长期高确定性增长趋势不变,维持"强于大市"评级 中信证券指出,头部主播税收事件对化妆品国际品牌、本土传统品牌、互联网新锐品牌等均会带来阵痛,也将驱动化妆品生态圈里的各环节深刻变革,预计分化将进一步加剧,对A股相关上市公司利大于弊。综合本轮事件的影响和年末的估值切换, 首推头部主播占比低、业绩增长确定性强的贝泰妮(300957)、珀莱雅(603605); 其次为中长期成长空间广阔、强产品力的华熙生物、鲁商发展(600223); 推荐化妆品产业链中上游的科思股份(300856)、
S
贝泰妮
0
0
2
3.75
一韭得九
2021-12-18 10:19:33
美国财政部商务部制裁中国企业20211216
16日晚间,美国财政部和美国商务部双手出手制裁中国公司及实体! 美国财政部制裁8家中国企业 当地时间12月16日,美国财政部将8家中国科技企业加入“中国军工复合体企业名单”(CMIC),包括:云从科技有限公司、曙光信息产业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、旷视科技有限公司、东方网力科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和依图科技有限公司。 此前,上述多家企业此前已被加入“实体清单”,采购受美国EAR管辖的物项受限。此次被列入“中国军工复合体企业名单”,也就
S
景嘉微
S
亨通光电
0
1
4
1.99
一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
S
嘉元科技
S
诺德股份
3
1
2
4.51
一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
S
海兰信
3
7
10
7.37
一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
比亚迪电子
3
1
5
3.43
一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
S
时代电气
S
士兰微
S
斯达半导
S
华润微
S
比亚迪电子
8
22
41
26.74
一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
S
阳光电源
0
0
2
1.64
一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
S
均胜电子
2
1
4
3.12
一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
S
士兰微
S
斯达半导
S
比亚迪电子
S
时代电气
3
1
1
4.16
一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
S
川恒股份
S
欣旺达
0
1
2
5.32
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
一韭得九
2022-01-13 15:37:35
功率半导体专家会议纪要 0109
国内各家(英飞凌、安森美)车载IGBT 的产品性能上的对比情况 车载IGBT 分为几个层级,主要分为 A0/A00 级以下,A 级车,还有一些专用车例 如物流和大巴车。在 2015 年以前是没有 IGBT 车规级的说法的,是英飞凌和一些国际大厂(博世、比亚迪合作),从工业级芯片衍生来的,从四代(P4 的芯片)不断的升级换代,换成 EDD2,EDD3 转换成车规级芯片,当时四代对应的车规级芯片是 EDD2,七代芯片对应的是 EDD3。车规级模组,封装最开始也是从英飞凌,采用单面散热,主要用于物流大
S
士兰微
S
斯达半导
S
时代电气
S
比亚迪电子
0
0
2
1.96
一韭得九
2022-01-06 23:17:47
逆变器企业基本面更新
近日,我们对逆变器企业做了简单调研,做更新如下: 🌼阳光: 1、出货:户用出货40万台左右,预计22年80万台。21年出货预计45GW以上,22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+,22年或可达90亿+。 2、IGBT:户用有1万台用的国产IGBT。 集中式、大组串中,会用碳化硅的MOS管,但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断:未来可能会做优化器往欧洲发,做微逆往美国发(美国优化器有专利限制)。 4、业绩:预计今明年公司业绩分别25、46亿元,对应22年估值44倍。 🌼
S
阳光电源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
1
3
4
6.68
一韭得九
2022-01-04 22:31:12
电动车年度策略
天风证券 电动车年度策略:底部反转>一体化>新技术>供需错配 复盘:从估值弹性到盈利弹性 20年;主线在车企&电池,行业趋势到来,最先反映的是有长逻辑+壁垒高的车企&电池。销量高增&证明电动化趋势G估值抬升G股价上涨。21年:主线在锂矿&中游材料,行业需求超预期,中上游环节涨价弹性。 销量大超预期c材料环节供需紧张业绩弹性( eps)G股价上涨。 展玺-销量:预计22年全球销量942万辆,同增55%,国内依赖高端放量+中端崛起,欧洲补贴退坡影响不大,美国新车型+补贴或落地驱动国内:车型驱动,预计
S
国轩高科
S
时代电气
S
亿纬锂能
3
2
3
6.61
一韭得九
2021-12-27 09:24:22
IGBT国产替代加速
机构观点:IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
0
0
3
4.77
一韭得九
2021-12-24 14:06:05
机构研报 ——中鼎股份
中鼎股份:空悬拿到理想汽车订单,底盘业务业绩爆发点渐近 公司发布公告:公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年,生命周期总金额约为 4.7亿元。标配化趋势逐步明朗,空悬渗透率正处于大幅提升阶段。 目前造车新势力中蔚来、理想均已经配套空悬,传统车厂比亚迪、吉利、长城等也开始逐步导入。在智能化浪潮中,空悬作为底盘智能化的重要核心部件,标配化趋势逐渐明朗。按照现在的装配情况,30+万价格的车型基本逐步标配,对应渗透率15%左右。未
S
中鼎股份
0
0
1
1.39
一韭得九
2021-12-22 09:02:04
贝泰妮电话会议纪要
中信证券:化妆品行业长期高确定性增长趋势不变,维持"强于大市"评级 中信证券指出,头部主播税收事件对化妆品国际品牌、本土传统品牌、互联网新锐品牌等均会带来阵痛,也将驱动化妆品生态圈里的各环节深刻变革,预计分化将进一步加剧,对A股相关上市公司利大于弊。综合本轮事件的影响和年末的估值切换, 首推头部主播占比低、业绩增长确定性强的贝泰妮(300957)、珀莱雅(603605); 其次为中长期成长空间广阔、强产品力的华熙生物、鲁商发展(600223); 推荐化妆品产业链中上游的科思股份(300856)、
S
贝泰妮
0
0
2
3.75
一韭得九
2021-12-18 10:19:33
美国财政部商务部制裁中国企业20211216
16日晚间,美国财政部和美国商务部双手出手制裁中国公司及实体! 美国财政部制裁8家中国企业 当地时间12月16日,美国财政部将8家中国科技企业加入“中国军工复合体企业名单”(CMIC),包括:云从科技有限公司、曙光信息产业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、旷视科技有限公司、东方网力科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和依图科技有限公司。 此前,上述多家企业此前已被加入“实体清单”,采购受美国EAR管辖的物项受限。此次被列入“中国军工复合体企业名单”,也就
S
景嘉微
S
亨通光电
0
1
4
1.99
一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
S
嘉元科技
S
诺德股份
3
1
2
4.51
一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
S
海兰信
3
7
10
7.37
一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
比亚迪电子
3
1
5
3.43
一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
S
时代电气
S
士兰微
S
斯达半导
S
华润微
S
比亚迪电子
8
22
41
26.74
一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
S
阳光电源
0
0
2
1.64
一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
S
均胜电子
2
1
4
3.12
一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
S
士兰微
S
斯达半导
S
比亚迪电子
S
时代电气
3
1
1
4.16
一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
S
川恒股份
S
欣旺达
0
1
2
5.32
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
一韭得九
2022-01-13 15:37:35
功率半导体专家会议纪要 0109
国内各家(英飞凌、安森美)车载IGBT 的产品性能上的对比情况 车载IGBT 分为几个层级,主要分为 A0/A00 级以下,A 级车,还有一些专用车例 如物流和大巴车。在 2015 年以前是没有 IGBT 车规级的说法的,是英飞凌和一些国际大厂(博世、比亚迪合作),从工业级芯片衍生来的,从四代(P4 的芯片)不断的升级换代,换成 EDD2,EDD3 转换成车规级芯片,当时四代对应的车规级芯片是 EDD2,七代芯片对应的是 EDD3。车规级模组,封装最开始也是从英飞凌,采用单面散热,主要用于物流大
S
士兰微
S
斯达半导
S
时代电气
S
比亚迪电子
0
0
2
1.96
一韭得九
2022-01-06 23:17:47
逆变器企业基本面更新
近日,我们对逆变器企业做了简单调研,做更新如下: 🌼阳光: 1、出货:户用出货40万台左右,预计22年80万台。21年出货预计45GW以上,22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+,22年或可达90亿+。 2、IGBT:户用有1万台用的国产IGBT。 集中式、大组串中,会用碳化硅的MOS管,但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断:未来可能会做优化器往欧洲发,做微逆往美国发(美国优化器有专利限制)。 4、业绩:预计今明年公司业绩分别25、46亿元,对应22年估值44倍。 🌼
S
阳光电源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
1
3
4
6.68
一韭得九
2022-01-04 22:31:12
电动车年度策略
天风证券 电动车年度策略:底部反转>一体化>新技术>供需错配 复盘:从估值弹性到盈利弹性 20年;主线在车企&电池,行业趋势到来,最先反映的是有长逻辑+壁垒高的车企&电池。销量高增&证明电动化趋势G估值抬升G股价上涨。21年:主线在锂矿&中游材料,行业需求超预期,中上游环节涨价弹性。 销量大超预期c材料环节供需紧张业绩弹性( eps)G股价上涨。 展玺-销量:预计22年全球销量942万辆,同增55%,国内依赖高端放量+中端崛起,欧洲补贴退坡影响不大,美国新车型+补贴或落地驱动国内:车型驱动,预计
S
国轩高科
S
时代电气
S
亿纬锂能
3
2
3
6.61
一韭得九
2021-12-27 09:24:22
IGBT国产替代加速
机构观点:IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
0
0
3
4.77
一韭得九
2021-12-24 14:06:05
机构研报 ——中鼎股份
中鼎股份:空悬拿到理想汽车订单,底盘业务业绩爆发点渐近 公司发布公告:公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年,生命周期总金额约为 4.7亿元。标配化趋势逐步明朗,空悬渗透率正处于大幅提升阶段。 目前造车新势力中蔚来、理想均已经配套空悬,传统车厂比亚迪、吉利、长城等也开始逐步导入。在智能化浪潮中,空悬作为底盘智能化的重要核心部件,标配化趋势逐渐明朗。按照现在的装配情况,30+万价格的车型基本逐步标配,对应渗透率15%左右。未
S
中鼎股份
0
0
1
1.39
一韭得九
2021-12-22 09:02:04
贝泰妮电话会议纪要
中信证券:化妆品行业长期高确定性增长趋势不变,维持"强于大市"评级 中信证券指出,头部主播税收事件对化妆品国际品牌、本土传统品牌、互联网新锐品牌等均会带来阵痛,也将驱动化妆品生态圈里的各环节深刻变革,预计分化将进一步加剧,对A股相关上市公司利大于弊。综合本轮事件的影响和年末的估值切换, 首推头部主播占比低、业绩增长确定性强的贝泰妮(300957)、珀莱雅(603605); 其次为中长期成长空间广阔、强产品力的华熙生物、鲁商发展(600223); 推荐化妆品产业链中上游的科思股份(300856)、
S
贝泰妮
0
0
2
3.75
一韭得九
2021-12-18 10:19:33
美国财政部商务部制裁中国企业20211216
16日晚间,美国财政部和美国商务部双手出手制裁中国公司及实体! 美国财政部制裁8家中国企业 当地时间12月16日,美国财政部将8家中国科技企业加入“中国军工复合体企业名单”(CMIC),包括:云从科技有限公司、曙光信息产业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、旷视科技有限公司、东方网力科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和依图科技有限公司。 此前,上述多家企业此前已被加入“实体清单”,采购受美国EAR管辖的物项受限。此次被列入“中国军工复合体企业名单”,也就
S
景嘉微
S
亨通光电
0
1
4
1.99
一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
S
嘉元科技
S
诺德股份
3
1
2
4.51
一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
S
海兰信
3
7
10
7.37
一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
比亚迪电子
3
1
5
3.43
一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
S
时代电气
S
士兰微
S
斯达半导
S
华润微
S
比亚迪电子
8
22
41
26.74
一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
S
阳光电源
0
0
2
1.64
一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
S
均胜电子
2
1
4
3.12
一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
S
士兰微
S
斯达半导
S
比亚迪电子
S
时代电气
3
1
1
4.16
一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
S
川恒股份
S
欣旺达
0
1
2
5.32
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
一韭得九
2022-01-13 15:37:35
功率半导体专家会议纪要 0109
国内各家(英飞凌、安森美)车载IGBT 的产品性能上的对比情况 车载IGBT 分为几个层级,主要分为 A0/A00 级以下,A 级车,还有一些专用车例 如物流和大巴车。在 2015 年以前是没有 IGBT 车规级的说法的,是英飞凌和一些国际大厂(博世、比亚迪合作),从工业级芯片衍生来的,从四代(P4 的芯片)不断的升级换代,换成 EDD2,EDD3 转换成车规级芯片,当时四代对应的车规级芯片是 EDD2,七代芯片对应的是 EDD3。车规级模组,封装最开始也是从英飞凌,采用单面散热,主要用于物流大
S
士兰微
S
斯达半导
S
时代电气
S
比亚迪电子
0
0
2
1.96
一韭得九
2022-01-06 23:17:47
逆变器企业基本面更新
近日,我们对逆变器企业做了简单调研,做更新如下: 🌼阳光: 1、出货:户用出货40万台左右,预计22年80万台。21年出货预计45GW以上,22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+,22年或可达90亿+。 2、IGBT:户用有1万台用的国产IGBT。 集中式、大组串中,会用碳化硅的MOS管,但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断:未来可能会做优化器往欧洲发,做微逆往美国发(美国优化器有专利限制)。 4、业绩:预计今明年公司业绩分别25、46亿元,对应22年估值44倍。 🌼
S
阳光电源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
1
3
4
6.68
一韭得九
2022-01-04 22:31:12
电动车年度策略
天风证券 电动车年度策略:底部反转>一体化>新技术>供需错配 复盘:从估值弹性到盈利弹性 20年;主线在车企&电池,行业趋势到来,最先反映的是有长逻辑+壁垒高的车企&电池。销量高增&证明电动化趋势G估值抬升G股价上涨。21年:主线在锂矿&中游材料,行业需求超预期,中上游环节涨价弹性。 销量大超预期c材料环节供需紧张业绩弹性( eps)G股价上涨。 展玺-销量:预计22年全球销量942万辆,同增55%,国内依赖高端放量+中端崛起,欧洲补贴退坡影响不大,美国新车型+补贴或落地驱动国内:车型驱动,预计
S
国轩高科
S
时代电气
S
亿纬锂能
3
2
3
6.61
一韭得九
2021-12-27 09:24:22
IGBT国产替代加速
机构观点:IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
0
0
3
4.77
一韭得九
2021-12-24 14:06:05
机构研报 ——中鼎股份
中鼎股份:空悬拿到理想汽车订单,底盘业务业绩爆发点渐近 公司发布公告:公司成为国内某头部新能源品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年,生命周期总金额约为 4.7亿元。标配化趋势逐步明朗,空悬渗透率正处于大幅提升阶段。 目前造车新势力中蔚来、理想均已经配套空悬,传统车厂比亚迪、吉利、长城等也开始逐步导入。在智能化浪潮中,空悬作为底盘智能化的重要核心部件,标配化趋势逐渐明朗。按照现在的装配情况,30+万价格的车型基本逐步标配,对应渗透率15%左右。未
S
中鼎股份
0
0
1
1.39
一韭得九
2021-12-22 09:02:04
贝泰妮电话会议纪要
中信证券:化妆品行业长期高确定性增长趋势不变,维持"强于大市"评级 中信证券指出,头部主播税收事件对化妆品国际品牌、本土传统品牌、互联网新锐品牌等均会带来阵痛,也将驱动化妆品生态圈里的各环节深刻变革,预计分化将进一步加剧,对A股相关上市公司利大于弊。综合本轮事件的影响和年末的估值切换, 首推头部主播占比低、业绩增长确定性强的贝泰妮(300957)、珀莱雅(603605); 其次为中长期成长空间广阔、强产品力的华熙生物、鲁商发展(600223); 推荐化妆品产业链中上游的科思股份(300856)、
S
贝泰妮
0
0
2
3.75
一韭得九
2021-12-18 10:19:33
美国财政部商务部制裁中国企业20211216
16日晚间,美国财政部和美国商务部双手出手制裁中国公司及实体! 美国财政部制裁8家中国企业 当地时间12月16日,美国财政部将8家中国科技企业加入“中国军工复合体企业名单”(CMIC),包括:云从科技有限公司、曙光信息产业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、旷视科技有限公司、东方网力科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和依图科技有限公司。 此前,上述多家企业此前已被加入“实体清单”,采购受美国EAR管辖的物项受限。此次被列入“中国军工复合体企业名单”,也就
S
景嘉微
S
亨通光电
0
1
4
1.99
一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
S
嘉元科技
S
诺德股份
3
1
2
4.51
一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
S
海兰信
3
7
10
7.37
一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
S
士兰微
S
时代电气
S
斯达半导
S
比亚迪电子
3
1
5
3.43
一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
S
时代电气
S
士兰微
S
斯达半导
S
华润微
S
比亚迪电子
8
22
41
26.74
一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
S
阳光电源
0
0
2
1.64
一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
S
均胜电子
2
1
4
3.12
一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
S
士兰微
S
斯达半导
S
比亚迪电子
S
时代电气
3
1
1
4.16
一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
S
川恒股份
S
欣旺达
0
1
2
5.32
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
40
关注
91
粉丝
260.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6