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一个有想法的嫩韭菜

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一韭得九

2021-12-06 22:03:17

稀土很重要

12月6日，有媒体报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司，将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立，目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，另外，《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能，对改善产品性能，增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前，钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料，是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的

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2021-12-04 11:07:54

800V系列电驱专家电话会纪要

1、800V升级零部件变化： 1）电机控制器、OBC、DC/DC：SiC Mos取代硅基IGBT，这是最主要的变化; 2）电机：高速电机转矩小、铜线细、体积变小，铜、铝用量减少，价格下降; 3）保险丝、连接器、高压线：电流减小，体积减小/要求减小，正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况： 1）必要性：耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构，有降本空间; 2）价格：短期价格高，价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT，IGBT用单晶硅被国外垄断，

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兆易创新是反转吗

兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面，公司与合肥长鑫合作，切入DRAM赛道。今年6月，公司首款自研19nm DDR4产品实现量产，主要面向消费性利基市场，17nm DDR3正在研发。另外，从昨晚公告来看，公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面，兆易创新优势都获得机构青睐，DRAM业务未来将实现快速放量，今明两年有望实现436.8%/55.0%增长，2023年收入规模将达43亿元。　　而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好

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2021-11-30 19:17:11

动力电池企业经营再梳理

1、宁德时代：作为全球动力电池龙头，宁德时代的产能扩张提速，目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能，2022年底预计进一步达到360GWh以上，2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看，宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法，国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主，欧洲定点项目将逐步兑现增量，特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案，都将助推公司份额提升，考虑储能业务，公司2022年将超过250GWh出货，不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长，2020

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士兰微股权激励

士兰微股权激励事件：士兰微今日发布股权激励计划，拟授予股票期权2150万份，对应2150万股，占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案！前期市场认为公司激励机制不够灵活，不易于留住人才。而本次股权激励的发布，有力打破了前期市场质疑！且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件，有助于将员工利益与公司整体利益相绑定，增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性：本次激励对象总人数为 2467人，覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外，其余2464位中层管理人员及核心骨

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稀土

我国占全球稀土供给主导地位，未来增量受制于配额中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一，巴西和越南各有2200万吨，占比均为18%，澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区，储量占全国的83%，主要生产轻稀土；南方七省以重稀土为主，储量占比为3%；此外，山东稀土储量占比8%，四川凉山占比3%，其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加

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电化学储能

储能就是储存能量的东东，一般把各种发电（火力、水力、风能、光伏等等）储存起来，在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性，如果要大力发展新能源，就一定要先解决好储能的问题，这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类？储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能，具体还可以细分，如下图：目前主要的储能方式是抽水储能（占比达到90%）、电化学储能（占比接近6%），而储能占比的发展趋势可以看下图：目前虽然抽水储能占比较高，电化学储能占比

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@主流和龙妖：电力设备，柔性直流输电，节能变压器

——————————————————————新型电力系统核心：（柔性）直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长，但整体看难有大幅度提升，应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量，特别在柔

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1、宁德时代：作为全球动力电池龙头，宁德时代的产能扩张提速，目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能，2022年底预计进一步达到360GWh以上，2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看，宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法，国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主，欧洲定点项目将逐步兑现增量，特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案，都将助推公司份额提升，考虑储能业务，公司2022年将超过250GWh出货，不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长，2020

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2021-12-06 22:03:17

稀土很重要

12月6日，有媒体报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司，将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立，目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，另外，《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能，对改善产品性能，增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前，钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料，是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的

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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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盛和资源

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一韭得九

2021-12-04 11:07:54

800V系列电驱专家电话会纪要

1、800V升级零部件变化： 1）电机控制器、OBC、DC/DC：SiC Mos取代硅基IGBT，这是最主要的变化; 2）电机：高速电机转矩小、铜线细、体积变小，铜、铝用量减少，价格下降; 3）保险丝、连接器、高压线：电流减小，体积减小/要求减小，正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况： 1）必要性：耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构，有降本空间; 2）价格：短期价格高，价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT，IGBT用单晶硅被国外垄断，

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斯达半导

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一韭得九

2021-12-01 15:50:07

兆易创新是反转吗

兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面，公司与合肥长鑫合作，切入DRAM赛道。今年6月，公司首款自研19nm DDR4产品实现量产，主要面向消费性利基市场，17nm DDR3正在研发。另外，从昨晚公告来看，公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面，兆易创新优势都获得机构青睐，DRAM业务未来将实现快速放量，今明两年有望实现436.8%/55.0%增长，2023年收入规模将达43亿元。　　而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好

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兆易创新

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一韭得九

2021-11-30 19:17:11

动力电池企业经营再梳理

1、宁德时代：作为全球动力电池龙头，宁德时代的产能扩张提速，目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能，2022年底预计进一步达到360GWh以上，2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看，宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法，国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主，欧洲定点项目将逐步兑现增量，特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案，都将助推公司份额提升，考虑储能业务，公司2022年将超过250GWh出货，不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长，2020

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亿纬锂能
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比亚迪
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宁德时代
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派能科技
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欣旺达

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一韭得九

2021-11-30 09:12:07

士兰微股权激励

士兰微股权激励事件：士兰微今日发布股权激励计划，拟授予股票期权2150万份，对应2150万股，占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案！前期市场认为公司激励机制不够灵活，不易于留住人才。而本次股权激励的发布，有力打破了前期市场质疑！且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件，有助于将员工利益与公司整体利益相绑定，增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性：本次激励对象总人数为 2467人，覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外，其余2464位中层管理人员及核心骨

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士兰微

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一韭得九

2021-11-29 23:13:00

稀土

我国占全球稀土供给主导地位，未来增量受制于配额中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一，巴西和越南各有2200万吨，占比均为18%，澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区，储量占全国的83%，主要生产轻稀土；南方七省以重稀土为主，储量占比为3%；此外，山东稀土储量占比8%，四川凉山占比3%，其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加

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宁波韵升
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金力永磁
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正海磁材

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一韭得九

2021-11-27 23:07:26

电化学储能

储能就是储存能量的东东，一般把各种发电（火力、水力、风能、光伏等等）储存起来，在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性，如果要大力发展新能源，就一定要先解决好储能的问题，这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类？储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能，具体还可以细分，如下图：目前主要的储能方式是抽水储能（占比达到90%）、电化学储能（占比接近6%），而储能占比的发展趋势可以看下图：目前虽然抽水储能占比较高，电化学储能占比

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科华数据
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比亚迪
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宁德时代
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盛弘股份
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阳光电源

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一韭得九

2021-11-27 21:56:12

国电

@主流和龙妖：电力设备，柔性直流输电，节能变压器

——————————————————————新型电力系统核心：（柔性）直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长，但整体看难有大幅度提升，应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量，特别在柔

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