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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-24 23:27:11
等一个主升板块-大昆复盘&策略2024-10-24
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 明日预期: 重点跟踪:双成、华立 策略:不关注了,就看高台表演就行了。 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等
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宗申动力
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-23 21:54:48
继续观察-大昆复盘&策略2024-10-23
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不清晰,分析不出来 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不聚焦,不看,双成还在跌停板 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-22 23:01:57
临盘看弱转强板块-大昆复盘&策略2024-10-22
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;分歧阶段 板块所处阶段:分歧 市场总龙头阶段: 重点交易机会:半导体 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 明日预期: 重点跟踪:双成、光智 策略:不看很难聚焦,板块效应弱 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-21 22:31:31
需要调整节奏了-大昆复盘&策略2024-10-21
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:买不了,单纯看多 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机
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国民技术
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-20 23:04:10
等一个开仓点-大昆复盘&策略2024-10-18
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;上升期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:自主可控方向 一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 明日预期:分化 重点跟踪:中芯国际、寒武纪 策略:先看核心个股反馈,在做决定,核心不能走弱。 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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2024-10-24 23:27:11
等一个主升板块-大昆复盘&策略2024-10-24
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 明日预期: 重点跟踪:双成、华立 策略:不关注了,就看高台表演就行了。 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等
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继续观察-大昆复盘&策略2024-10-23
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不清晰,分析不出来 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不聚焦,不看,双成还在跌停板 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏
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临盘看弱转强板块-大昆复盘&策略2024-10-22
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;分歧阶段 板块所处阶段:分歧 市场总龙头阶段: 重点交易机会:半导体 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 明日预期: 重点跟踪:双成、光智 策略:不看很难聚焦,板块效应弱 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、
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指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:买不了,单纯看多 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机
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指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;上升期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:自主可控方向 一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 明日预期:分化 重点跟踪:中芯国际、寒武纪 策略:先看核心个股反馈,在做决定,核心不能走弱。 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国
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全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-24 23:27:11
等一个主升板块-大昆复盘&策略2024-10-24
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 明日预期: 重点跟踪:双成、华立 策略:不关注了,就看高台表演就行了。 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等
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宗申动力
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-23 21:54:48
继续观察-大昆复盘&策略2024-10-23
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不清晰,分析不出来 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不聚焦,不看,双成还在跌停板 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-22 23:01:57
临盘看弱转强板块-大昆复盘&策略2024-10-22
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;分歧阶段 板块所处阶段:分歧 市场总龙头阶段: 重点交易机会:半导体 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 明日预期: 重点跟踪:双成、光智 策略:不看很难聚焦,板块效应弱 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-21 22:31:31
需要调整节奏了-大昆复盘&策略2024-10-21
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:买不了,单纯看多 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机
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国民技术
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-20 23:04:10
等一个开仓点-大昆复盘&策略2024-10-18
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;上升期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:自主可控方向 一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 明日预期:分化 重点跟踪:中芯国际、寒武纪 策略:先看核心个股反馈,在做决定,核心不能走弱。 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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2024-10-24 23:27:11
等一个主升板块-大昆复盘&策略2024-10-24
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 明日预期: 重点跟踪:双成、华立 策略:不关注了,就看高台表演就行了。 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等
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一路向北的散户
2024-10-23 21:54:48
继续观察-大昆复盘&策略2024-10-23
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不清晰,分析不出来 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不聚焦,不看,双成还在跌停板 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏
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一路向北的散户
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临盘看弱转强板块-大昆复盘&策略2024-10-22
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;分歧阶段 板块所处阶段:分歧 市场总龙头阶段: 重点交易机会:半导体 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 明日预期: 重点跟踪:双成、光智 策略:不看很难聚焦,板块效应弱 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、
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需要调整节奏了-大昆复盘&策略2024-10-21
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:买不了,单纯看多 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机
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等一个开仓点-大昆复盘&策略2024-10-18
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;上升期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:自主可控方向 一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 明日预期:分化 重点跟踪:中芯国际、寒武纪 策略:先看核心个股反馈,在做决定,核心不能走弱。 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国
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2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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一路向北的散户
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预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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一路向北的散户
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金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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中海达
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分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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中海达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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中海达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-24 23:27:11
等一个主升板块-大昆复盘&策略2024-10-24
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 明日预期: 重点跟踪:双成、华立 策略:不关注了,就看高台表演就行了。 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等
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宗申动力
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-23 21:54:48
继续观察-大昆复盘&策略2024-10-23
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不清晰,分析不出来 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不聚焦,不看,双成还在跌停板 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-22 23:01:57
临盘看弱转强板块-大昆复盘&策略2024-10-22
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;分歧阶段 板块所处阶段:分歧 市场总龙头阶段: 重点交易机会:半导体 一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 明日预期: 重点跟踪:双成、光智 策略:不看很难聚焦,板块效应弱 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、
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上海贝岭
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-21 22:31:31
需要调整节奏了-大昆复盘&策略2024-10-21
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会: 一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:买不了,单纯看多 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机
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国民技术
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-20 23:04:10
等一个开仓点-大昆复盘&策略2024-10-18
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;上升期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:自主可控方向 一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 明日预期:分化 重点跟踪:中芯国际、寒武纪 策略:先看核心个股反馈,在做决定,核心不能走弱。 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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中海达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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中海达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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