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摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

公司产能：比较灵活，一班倒280台，两班倒产能可以翻倍。上海临港二期，400台产能，25年投入生产。 客户结构：结构健康，多元化，订单稳步增长。 产品结构：PECVD是基础产品，会一直占据薄膜沉积设备最大头，30%以上，其余产品20%。 公司优势：先发优势大，产品经过客户验证后，再研发新产品时，部分

一、新能源→AIAI高潮第二天，领涨的是昨天提到的数据和算力，今天这么强还得感谢新能源，宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。从盘面走势来看，这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心，砸盘割肉的非常多，致使新能源进一步破位下跌，而这些资金从新能源出来就流入了AI，成为这个存量市场的结构化增量资金，助推了

4月20日，半导体板块再度走高，除了此前的算力、国产化等催化外，近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道，4月18日，日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）联席首席战略官在接受采访时表示，ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称：训练大型语言模型的全球竞赛正在

颀中科技：集成电路高端先进封装！境内极少数掌握多类凸块制造技术并实现量产的企业！或成为沪硅产业第二？颀中科技：国内一流集成电路高端先进封装服务商！是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业从事8时及12时显示驱动芯片全制程(Tum-k©y)封测服务的企业之一！

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4

中国机器视觉龙头为奥普特，自主产品包括“光源和光源控制器-镜头-相机-视觉控制系统”，实现全产品线覆盖，可提供硬件方案和整体解决方案。此外，还有天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、华兴源创等。1）光源：光源行业高端市场由CCS和AI等外企主导，中低端市场国产化率超过90%，代表企业：奥普特、大族激

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摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

公司产能：比较灵活，一班倒280台，两班倒产能可以翻倍。上海临港二期，400台产能，25年投入生产。 客户结构：结构健康，多元化，订单稳步增长。 产品结构：PECVD是基础产品，会一直占据薄膜沉积设备最大头，30%以上，其余产品20%。 公司优势：先发优势大，产品经过客户验证后，再研发新产品时，部分

一、新能源→AIAI高潮第二天，领涨的是昨天提到的数据和算力，今天这么强还得感谢新能源，宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。从盘面走势来看，这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心，砸盘割肉的非常多，致使新能源进一步破位下跌，而这些资金从新能源出来就流入了AI，成为这个存量市场的结构化增量资金，助推了

4月20日，半导体板块再度走高，除了此前的算力、国产化等催化外，近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道，4月18日，日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）联席首席战略官在接受采访时表示，ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称：训练大型语言模型的全球竞赛正在

颀中科技：集成电路高端先进封装！境内极少数掌握多类凸块制造技术并实现量产的企业！或成为沪硅产业第二？颀中科技：国内一流集成电路高端先进封装服务商！是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业从事8时及12时显示驱动芯片全制程(Tum-k©y)封测服务的企业之一！

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4

中国机器视觉龙头为奥普特，自主产品包括“光源和光源控制器-镜头-相机-视觉控制系统”，实现全产品线覆盖，可提供硬件方案和整体解决方案。此外，还有天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、华兴源创等。1）光源：光源行业高端市场由CCS和AI等外企主导，中低端市场国产化率超过90%，代表企业：奥普特、大族激

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摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

公司产能：比较灵活，一班倒280台，两班倒产能可以翻倍。上海临港二期，400台产能，25年投入生产。 客户结构：结构健康，多元化，订单稳步增长。 产品结构：PECVD是基础产品，会一直占据薄膜沉积设备最大头，30%以上，其余产品20%。 公司优势：先发优势大，产品经过客户验证后，再研发新产品时，部分

一、新能源→AIAI高潮第二天，领涨的是昨天提到的数据和算力，今天这么强还得感谢新能源，宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。从盘面走势来看，这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心，砸盘割肉的非常多，致使新能源进一步破位下跌，而这些资金从新能源出来就流入了AI，成为这个存量市场的结构化增量资金，助推了

4月20日，半导体板块再度走高，除了此前的算力、国产化等催化外，近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道，4月18日，日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）联席首席战略官在接受采访时表示，ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称：训练大型语言模型的全球竞赛正在

颀中科技：集成电路高端先进封装！境内极少数掌握多类凸块制造技术并实现量产的企业！或成为沪硅产业第二？颀中科技：国内一流集成电路高端先进封装服务商！是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业从事8时及12时显示驱动芯片全制程(Tum-k©y)封测服务的企业之一！

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4

中国机器视觉龙头为奥普特，自主产品包括“光源和光源控制器-镜头-相机-视觉控制系统”，实现全产品线覆盖，可提供硬件方案和整体解决方案。此外，还有天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、华兴源创等。1）光源：光源行业高端市场由CCS和AI等外企主导，中低端市场国产化率超过90%，代表企业：奥普特、大族激

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

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        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

公司产能：比较灵活，一班倒280台，两班倒产能可以翻倍。上海临港二期，400台产能，25年投入生产。 客户结构：结构健康，多元化，订单稳步增长。 产品结构：PECVD是基础产品，会一直占据薄膜沉积设备最大头，30%以上，其余产品20%。 公司优势：先发优势大，产品经过客户验证后，再研发新产品时，部分

一、新能源→AIAI高潮第二天，领涨的是昨天提到的数据和算力，今天这么强还得感谢新能源，宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。从盘面走势来看，这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心，砸盘割肉的非常多，致使新能源进一步破位下跌，而这些资金从新能源出来就流入了AI，成为这个存量市场的结构化增量资金，助推了

4月20日，半导体板块再度走高，除了此前的算力、国产化等催化外，近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道，4月18日，日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）联席首席战略官在接受采访时表示，ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称：训练大型语言模型的全球竞赛正在

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当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4

中国机器视觉龙头为奥普特，自主产品包括“光源和光源控制器-镜头-相机-视觉控制系统”，实现全产品线覆盖，可提供硬件方案和整体解决方案。此外，还有天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、华兴源创等。1）光源：光源行业高端市场由CCS和AI等外企主导，中低端市场国产化率超过90%，代表企业：奥普特、大族激

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

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        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

公司产能：比较灵活，一班倒280台，两班倒产能可以翻倍。上海临港二期，400台产能，25年投入生产。 客户结构：结构健康，多元化，订单稳步增长。 产品结构：PECVD是基础产品，会一直占据薄膜沉积设备最大头，30%以上，其余产品20%。 公司优势：先发优势大，产品经过客户验证后，再研发新产品时，部分

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4月20日，半导体板块再度走高，除了此前的算力、国产化等催化外，近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道，4月18日，日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）联席首席战略官在接受采访时表示，ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称：训练大型语言模型的全球竞赛正在

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当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4

中国机器视觉龙头为奥普特，自主产品包括“光源和光源控制器-镜头-相机-视觉控制系统”，实现全产品线覆盖，可提供硬件方案和整体解决方案。此外，还有天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、华兴源创等。1）光源：光源行业高端市场由CCS和AI等外企主导，中低端市场国产化率超过90%，代表企业：奥普特、大族激