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上周鸽了一周，本周恢复，然后就有人后台私信我说，前面刚见你发了注意安全，结果消失15天，是不是还罚了5000块？刚好今天放出来，以后摸摸乐要小心谨慎… 难道我的人设就真的这样不堪嘛，我不是一直是白莲花一样的纯洁嘛，那些什么会所啊，摸摸乐啊都是“朋友”转述的，我是真的一次都没去过的，我曾经说

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

事件驱动：据川观新闻报道，四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，于8月21日00:00启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。据通知，今年7月以来，四川省面临历史同期最高极端气温、历史同期最少降雨量，历史同期最高电力负荷叠加的严峻局面，高温灾害与旱灾并行，电力供需矛盾极为突出。这是2

近日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》（下称《方案》）。《方案》明确，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。工业企业是中国能源消费大户，能源消费量占全

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

来源：能源电力说光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能耗材：美畅股份、金博股份、石英股份电池片制造：通威股份、隆基绿能、天合光

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  光伏胶POE的核心是催化剂茂金属，沈阳化工是唯一一家量产的随着碳中和成为全球热点，光伏发电将有很大发展空间。中国太阳能行业新增装机已连续8年位居全球第一，未来5年还要继续爆发式增长。截止2020年底，全球累计光伏装机760.4GW。全球的光伏胶膜基本上都是在中国生产的，用于生

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。 动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。 储能板块的投资逻辑 第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。 第二

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

【重点公司跟踪20220816】 振江股份：此前都是炒风电为主，光伏支架为辅，现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示，明确提出推动“热（冷）储能”（光热熔岩储能）等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下，过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

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未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。 动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。 储能板块的投资逻辑 第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。 第二

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近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

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1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接