【重点公司跟踪20220816】 振江股份：此前都是炒风电为主，光伏支架为辅，现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示，明确提出推动“热（冷）储能”（光热熔岩储能）等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下，过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

         

来源：乐晴智库精选随着光伏行业已全面进入平价时代，双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代，光伏优质辅材有望搭乘平价东风打开天花板。光伏产业链从上游硅料到光伏组件生产过程中需要用到的辅材包括：坩埚、热场、金刚线、银浆、铝浆、胶膜、玻璃、背板、铝边框、接线盒等，组件与BOS环节的逆变器、支架等配合

核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

一。题材背景；       近期光伏明显取代了-----锂电，成为主流赛道股；本来这种题材是很难炒作的----因为机构资金的操作习惯不同于其它资金；个股的走势也大多是进二退一，节奏不好把握；      但由于光伏概念股涨幅实在太大

前段时间和大家分享过的立讯（链接：再谈谈立讯精密），今天再度大涨，突破了前高、回填了缺口，也站上了年线。最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿，单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近，且更

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折

随着事件发酵，军工越来越受到市场资金关注，炒作也开始向细分领域发酵，如：奥维通信：8天6板，军工电子信息化新一代无线通信技术领先企业。达华智能，5天4板，是国内唯一拥有可启用发射Ka卫星轨位频率资料的民营企业。伟隆股份，3连板，军工船用阀门供货企业。可见，“小众+军工细分领域”的股要比传统的军工企业

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1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

         

来源：乐晴智库精选随着光伏行业已全面进入平价时代，双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代，光伏优质辅材有望搭乘平价东风打开天花板。光伏产业链从上游硅料到光伏组件生产过程中需要用到的辅材包括：坩埚、热场、金刚线、银浆、铝浆、胶膜、玻璃、背板、铝边框、接线盒等，组件与BOS环节的逆变器、支架等配合

核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

一。题材背景；       近期光伏明显取代了-----锂电，成为主流赛道股；本来这种题材是很难炒作的----因为机构资金的操作习惯不同于其它资金；个股的走势也大多是进二退一，节奏不好把握；      但由于光伏概念股涨幅实在太大

前段时间和大家分享过的立讯（链接：再谈谈立讯精密），今天再度大涨，突破了前高、回填了缺口，也站上了年线。最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿，单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近，且更

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随着事件发酵，军工越来越受到市场资金关注，炒作也开始向细分领域发酵，如：奥维通信：8天6板，军工电子信息化新一代无线通信技术领先企业。达华智能，5天4板，是国内唯一拥有可启用发射Ka卫星轨位频率资料的民营企业。伟隆股份，3连板，军工船用阀门供货企业。可见，“小众+军工细分领域”的股要比传统的军工企业

【重点公司跟踪20220816】 振江股份：此前都是炒风电为主，光伏支架为辅，现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示，明确提出推动“热（冷）储能”（光热熔岩储能）等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下，过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

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亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

         

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核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

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1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

亮点一：公司募投项目预计2022年底之前引进设备并开始投产，在产品交付、品质、成本、绿色上将形成差异化的竞争优势，将给公司发展带来新一轮红利。亮点二：目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。亮点

         

来源：乐晴智库精选随着光伏行业已全面进入平价时代，双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代，光伏优质辅材有望搭乘平价东风打开天花板。光伏产业链从上游硅料到光伏组件生产过程中需要用到的辅材包括：坩埚、热场、金刚线、银浆、铝浆、胶膜、玻璃、背板、铝边框、接线盒等，组件与BOS环节的逆变器、支架等配合

核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

一。题材背景；       近期光伏明显取代了-----锂电，成为主流赛道股；本来这种题材是很难炒作的----因为机构资金的操作习惯不同于其它资金；个股的走势也大多是进二退一，节奏不好把握；      但由于光伏概念股涨幅实在太大

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近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

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近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

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