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野韭
一路向北
2021-03-09 23:16:13
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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瑞和股份
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:15:50
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:15:27
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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维信诺
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野韭
一路向北
2021-03-09 21:04:41
3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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野韭
一路向北
2021-03-08 20:14:38
吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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野韭
一路向北
2021-03-08 20:14:24
西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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退市西水
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一路向北
2021-03-08 20:13:59
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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浙江医药
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一路向北
2021-03-08 20:13:41
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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森特股份
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野韭
一路向北
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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深科达
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2021-03-05 20:20:46
3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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永茂泰
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一路向北
2021-03-04 21:23:46
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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野韭
一路向北
2021-03-04 21:23:26
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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一路向北
2021-03-04 21:22:46
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主 (关注原因:石油板块今日较强,个股有举牌利好,同时主营为石油机械) 1、举牌。3月3日公告,2月18日至3月1日,山东智梦及其一致行动人磐金置业通过二级市场,增持公司A股及H股股份,合计达3989.24万股,占公司总股本的5%。智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内继续增持。智梦控股和磐金置业均为山东寿光企业,智梦控股主营业务是股权投资,磐金置业主营是房地产,增持目的为看好上市公司的长期发展。 2、国资入主。2月23日公告,大股东张恩荣将2.36亿股(
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ST墨龙
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一路向北
2021-03-03 22:31:29
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一+六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台 1、3月1日,工信部表示:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格;工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨;券商草根调研以及拆分,稀土需求未来3年保持15%左右增长,总体上,需求增速扔大于供给增速4-5个点。 2、公司是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主
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中国稀土
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野韭
一路向北
2021-03-03 22:30:37
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行+民营优质钢企 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。3月4、5日两会召开,市场预期碳中和可能超预期,就钢铁、煤炭而言,在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估值来看,钢铁、煤炭均处于近十年中低分位数,安全边际高。同时由于铁矿石受天气、疫情影响传导钢铁涨价,长期看涨价有延续性受益行业供需错配。 2、公司为采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体
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方大特钢
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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瑞和股份
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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维信诺
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2021-03-09 21:04:41
3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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2021-03-08 20:14:38
吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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2021-03-08 20:13:41
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主 (关注原因:石油板块今日较强,个股有举牌利好,同时主营为石油机械) 1、举牌。3月3日公告,2月18日至3月1日,山东智梦及其一致行动人磐金置业通过二级市场,增持公司A股及H股股份,合计达3989.24万股,占公司总股本的5%。智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内继续增持。智梦控股和磐金置业均为山东寿光企业,智梦控股主营业务是股权投资,磐金置业主营是房地产,增持目的为看好上市公司的长期发展。 2、国资入主。2月23日公告,大股东张恩荣将2.36亿股(
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ST墨龙
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五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一+六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台 1、3月1日,工信部表示:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格;工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨;券商草根调研以及拆分,稀土需求未来3年保持15%左右增长,总体上,需求增速扔大于供给增速4-5个点。 2、公司是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主
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方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行+民营优质钢企 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。3月4、5日两会召开,市场预期碳中和可能超预期,就钢铁、煤炭而言,在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估值来看,钢铁、煤炭均处于近十年中低分位数,安全边际高。同时由于铁矿石受天气、疫情影响传导钢铁涨价,长期看涨价有延续性受益行业供需错配。 2、公司为采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体
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方大特钢
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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瑞和股份
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一路向北
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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一路向北
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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维信诺
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一路向北
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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一路向北
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吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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一路向北
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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一路向北
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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浙江医药
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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森特股份
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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永茂泰
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一路向北
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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一路向北
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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一路向北
2021-03-04 21:22:46
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主 (关注原因:石油板块今日较强,个股有举牌利好,同时主营为石油机械) 1、举牌。3月3日公告,2月18日至3月1日,山东智梦及其一致行动人磐金置业通过二级市场,增持公司A股及H股股份,合计达3989.24万股,占公司总股本的5%。智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内继续增持。智梦控股和磐金置业均为山东寿光企业,智梦控股主营业务是股权投资,磐金置业主营是房地产,增持目的为看好上市公司的长期发展。 2、国资入主。2月23日公告,大股东张恩荣将2.36亿股(
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ST墨龙
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一路向北
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五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一+六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台 1、3月1日,工信部表示:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格;工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨;券商草根调研以及拆分,稀土需求未来3年保持15%左右增长,总体上,需求增速扔大于供给增速4-5个点。 2、公司是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主
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中国稀土
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方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行+民营优质钢企 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。3月4、5日两会召开,市场预期碳中和可能超预期,就钢铁、煤炭而言,在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估值来看,钢铁、煤炭均处于近十年中低分位数,安全边际高。同时由于铁矿石受天气、疫情影响传导钢铁涨价,长期看涨价有延续性受益行业供需错配。 2、公司为采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主 (关注原因:石油板块今日较强,个股有举牌利好,同时主营为石油机械) 1、举牌。3月3日公告,2月18日至3月1日,山东智梦及其一致行动人磐金置业通过二级市场,增持公司A股及H股股份,合计达3989.24万股,占公司总股本的5%。智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内继续增持。智梦控股和磐金置业均为山东寿光企业,智梦控股主营业务是股权投资,磐金置业主营是房地产,增持目的为看好上市公司的长期发展。 2、国资入主。2月23日公告,大股东张恩荣将2.36亿股(
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五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一+六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台 1、3月1日,工信部表示:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格;工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨;券商草根调研以及拆分,稀土需求未来3年保持15%左右增长,总体上,需求增速扔大于供给增速4-5个点。 2、公司是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主
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中国稀土
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野韭
一路向北
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方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行+民营优质钢企 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。3月4、5日两会召开,市场预期碳中和可能超预期,就钢铁、煤炭而言,在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估值来看,钢铁、煤炭均处于近十年中低分位数,安全边际高。同时由于铁矿石受天气、疫情影响传导钢铁涨价,长期看涨价有延续性受益行业供需错配。 2、公司为采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体
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方大特钢
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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瑞和股份
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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维信诺
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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2021-03-08 20:14:38
吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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2021-03-08 20:14:24
西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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退市西水
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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2021-03-08 20:13:41
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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永茂泰
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2021-03-04 21:23:46
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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2021-03-04 21:23:26
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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2021-03-04 21:22:46
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主
山东墨龙:举牌+石油机械+国资入主 (关注原因:石油板块今日较强,个股有举牌利好,同时主营为石油机械) 1、举牌。3月3日公告,2月18日至3月1日,山东智梦及其一致行动人磐金置业通过二级市场,增持公司A股及H股股份,合计达3989.24万股,占公司总股本的5%。智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内继续增持。智梦控股和磐金置业均为山东寿光企业,智梦控股主营业务是股权投资,磐金置业主营是房地产,增持目的为看好上市公司的长期发展。 2、国资入主。2月23日公告,大股东张恩荣将2.36亿股(
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ST墨龙
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五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一
五矿稀土:国内中重稀土的龙头之一+六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台 1、3月1日,工信部表示:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格;工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨;券商草根调研以及拆分,稀土需求未来3年保持15%左右增长,总体上,需求增速扔大于供给增速4-5个点。 2、公司是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主
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方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行
方大特钢:碳中和下行业中长期业绩上修+吨钢利润显著高于同行+民营优质钢企 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。3月4、5日两会召开,市场预期碳中和可能超预期,就钢铁、煤炭而言,在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估值来看,钢铁、煤炭均处于近十年中低分位数,安全边际高。同时由于铁矿石受天气、疫情影响传导钢铁涨价,长期看涨价有延续性受益行业供需错配。 2、公司为采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体
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