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2021-07-29 21:58:58
0730新股:天微电子,国内军用灭火抑爆系统龙头
天微电子:国内军用灭火抑爆系统龙头 1、主营业务:公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。 2、核心看点: (1)新一代坦克渗透率提升带动需求增长,公司业绩有望保持较快增速。公司2017年末在陆军装备部中标,成为新型灭火抑爆系统的主要配套单位之一,同时是三家供应商中产品配套的装甲车辆型号数量最多的单位,带动公司近三年营收快速增长,2018-2020年营收复合增速达到135.03%。 (2)目前公司拥有专利40项,
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2021-07-29 21:58:22
0730新股:保立佳,水性丙烯酸乳液企业,创业板上市
保立佳:水性丙烯酸乳液企业,创业板上市 1、主营业务:国内知名的水性丙烯酸乳液的生产企业,产品主要产品包括建筑 乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂,上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。通过直销模式直接服务于立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等国内外涂料行业领先企业,并与上述企业建立起了长期战略合作伙伴关系。2019 年公司丙烯酸乳液所占国内市场份额为11.11%。 2、核心看点: 1)作为丙烯酸乳液行
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赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间
赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间 (关注原因:智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,未来增长潜力巨大,公司脱胎美的,对智能制造深刻理解,智能制造自研软件开始放量,拐点已现,2020年订单高增,2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴,未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。) 1、国内智能制造(MES)渗透率低,行业空间大。智能制造是 ERP的后周期,智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,行业背靠世界第一制造大国中国,未来增长潜力巨大,有望复制十年前
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2021-07-29 21:56:26
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂 (关注原因:近一个月内电解锰涨价30%,8月供需缺口持续,价格有望继续走高,公司是电解二氧化锰龙头,电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,占国内总量的 35%,占世界总量的 25%。另外,公司参股湖南裕能新能源,其磷酸铁锂市占率第二) 1、电解锰涨价。据百川盈孚,截至29日,黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.26万元/吨,元/吨,自6月底以来累计上涨约30%+,近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限,另外,7月停
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宁德时代钠离子电池:略超预期,钠/锂混排是惊喜
1、电池性能:电芯单体160wh/kg(二代200wh/kg),15分钟达到80%,具备快充能力,零下20度还有90%的放电保持率,热稳定性超过国家安全要求,在低温性能和快充方面有明显优势 2、电池材料:1)正极材料:普鲁士白,层状氧化物,容量160mAh/g,与当前锂离子电池正极相当;2)负极材料:改性后的硬碳,容量350mah/g;3)电解液:新型电解液;4)制造工艺:设备可以跟锂离子电池产线兼容。 3、结构设计:钠/锂离子电池混排方案,通过两种电池混搭串并联及BMS辅助,使钠离子电池可以直
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宁德时代
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2021-07-28 21:46:10
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性 (关注原因:近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨,浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多,需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年,公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高(略低于中科三环)的企业。) 1、近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨。7月22日浙商证券,稀土永磁下游细分领域众多,涉及风电、新能源汽车、变频
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南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶
南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶 (关注原因:大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电,光刻胶国外企业垄断,国产替代迫在眉睫,因福岛地震和疫情原因,供给出现紧缺局面,晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证,是国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,年产能将达25吨。) 1、大基金1.83亿战略增资。7月27日公告,控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期,大基
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0729新股:华依科技,汽车动力总成智能测试开发企业
华依科技:汽车动力总成智能测试开发企业,明日科创 1、公司介绍: 公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。 公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力
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0729新股:金房节能,国内知名暖通节能服务提供商,明日主板
金房节能:国内知名的暖通节能服务提供商 1、公司介绍: 公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 公司的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居等120多个供热项目,已实
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0729新股:双乐股份,酞菁颜料和铬系颜料龙头,明日创业
双乐股份:酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业 1、主营业务:公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。 2、核心看点 (1)公司酞菁颜料和铬系颜料市占率30%左右,均为国内第一。酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料,而铬系颜料性价比优于现阶段的市场其他替代产品。依托于高竞争力的产品,公司在市场中占有较高份额。 (2)通过向产业链上游延伸,公司打破上游专用中间体制约因素。国内很多颜料厂商缺乏自主生产核心中间体的能力,从而出现限产、停产的情形。通过向产业链上游延伸,公司
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生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头 (关注原因:公司上半年业绩大超预期,主因覆铜板(CCL)产品量价齐升带动毛利率大幅增长。公司是覆铜板行业龙头,短周期来看,本轮涨价周期下,公司 2021H1进入盈利上行周期,2021 年有望迎业绩大年。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI 基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。) 1、中报业绩大超预期。7月26日晚公告,预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%,二季度单季度利润8.6-8.8
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永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建 (关注原因:联创股份因为R142b和PVDF产能暴涨,永和股份因涉及PVDF成为市场关注焦点,近期连续被顶已至高位,后期炒作取决于个股PVDF到底有多实质,因此相关业务值得仔细梳理) 1、内蒙古永和目前未有VDF和PVDF产能,但未来规划包含VDF和PVDF。2019年8月公布的内蒙古永和氟化工项目简介显示该项目规划包括0.7万吨/年VDF和0.6万吨/年PVDF,但2020年4月项目简介里则没有VDF和PVDF产能,目前子公司官网和招股说明书中
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亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股
亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工 (关注原因:Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断,公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头,有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股,行业拐点已现,布局切入的伺服器压力机、布局激光切割和精密激光有望带来成长性) 1、参股多家半导体公司涉及测试机国产替代和光刻胶主材。 (1)公司参股半导体高端存储芯片测试设备商苏州芯测收购的韩国 GSI,其拥有技术难度较高的存储芯片测试机
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0728新股:唯赛勃,膜分离技术核心部件供应商
唯赛勃:膜分离技术核心部件供应商 1、主营业务:公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等,是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链(以下简称“膜产业”)的上游,为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。 2、核心亮点: (1)膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子,公司的反渗透膜及纳滤膜系
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唯赛勃
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0728新股:润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业
润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业 1、润丰股份,农药出口龙制造商,主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为农药原药及制剂,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列,以除草剂类产品为主。 2、公司是中国农药出口排名第一的专业农化企业,技术创新优势明显。公司主要产品为农药原药及制剂,主营业务收入主要来源于出口销售,2020 年境外销售收入占比达 99.05%。根据中国国际农用化学品及植保展览会组委会评选,公司 2017-2019 年连续三年荣获“中国农药出口前 20 强”且排名第 1。同
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0730新股:天微电子,国内军用灭火抑爆系统龙头
天微电子:国内军用灭火抑爆系统龙头 1、主营业务:公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。 2、核心看点: (1)新一代坦克渗透率提升带动需求增长,公司业绩有望保持较快增速。公司2017年末在陆军装备部中标,成为新型灭火抑爆系统的主要配套单位之一,同时是三家供应商中产品配套的装甲车辆型号数量最多的单位,带动公司近三年营收快速增长,2018-2020年营收复合增速达到135.03%。 (2)目前公司拥有专利40项,
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0730新股:保立佳,水性丙烯酸乳液企业,创业板上市
保立佳:水性丙烯酸乳液企业,创业板上市 1、主营业务:国内知名的水性丙烯酸乳液的生产企业,产品主要产品包括建筑 乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂,上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。通过直销模式直接服务于立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等国内外涂料行业领先企业,并与上述企业建立起了长期战略合作伙伴关系。2019 年公司丙烯酸乳液所占国内市场份额为11.11%。 2、核心看点: 1)作为丙烯酸乳液行
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赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间
赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间 (关注原因:智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,未来增长潜力巨大,公司脱胎美的,对智能制造深刻理解,智能制造自研软件开始放量,拐点已现,2020年订单高增,2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴,未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。) 1、国内智能制造(MES)渗透率低,行业空间大。智能制造是 ERP的后周期,智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,行业背靠世界第一制造大国中国,未来增长潜力巨大,有望复制十年前
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湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂 (关注原因:近一个月内电解锰涨价30%,8月供需缺口持续,价格有望继续走高,公司是电解二氧化锰龙头,电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,占国内总量的 35%,占世界总量的 25%。另外,公司参股湖南裕能新能源,其磷酸铁锂市占率第二) 1、电解锰涨价。据百川盈孚,截至29日,黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.26万元/吨,元/吨,自6月底以来累计上涨约30%+,近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限,另外,7月停
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宁德时代钠离子电池:略超预期,钠/锂混排是惊喜
1、电池性能:电芯单体160wh/kg(二代200wh/kg),15分钟达到80%,具备快充能力,零下20度还有90%的放电保持率,热稳定性超过国家安全要求,在低温性能和快充方面有明显优势 2、电池材料:1)正极材料:普鲁士白,层状氧化物,容量160mAh/g,与当前锂离子电池正极相当;2)负极材料:改性后的硬碳,容量350mah/g;3)电解液:新型电解液;4)制造工艺:设备可以跟锂离子电池产线兼容。 3、结构设计:钠/锂离子电池混排方案,通过两种电池混搭串并联及BMS辅助,使钠离子电池可以直
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宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性 (关注原因:近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨,浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多,需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年,公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高(略低于中科三环)的企业。) 1、近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨。7月22日浙商证券,稀土永磁下游细分领域众多,涉及风电、新能源汽车、变频
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南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶
南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶 (关注原因:大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电,光刻胶国外企业垄断,国产替代迫在眉睫,因福岛地震和疫情原因,供给出现紧缺局面,晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证,是国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,年产能将达25吨。) 1、大基金1.83亿战略增资。7月27日公告,控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期,大基
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0729新股:华依科技,汽车动力总成智能测试开发企业
华依科技:汽车动力总成智能测试开发企业,明日科创 1、公司介绍: 公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。 公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力
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0729新股:金房节能,国内知名暖通节能服务提供商,明日主板
金房节能:国内知名的暖通节能服务提供商 1、公司介绍: 公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 公司的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居等120多个供热项目,已实
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0729新股:双乐股份,酞菁颜料和铬系颜料龙头,明日创业
双乐股份:酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业 1、主营业务:公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。 2、核心看点 (1)公司酞菁颜料和铬系颜料市占率30%左右,均为国内第一。酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料,而铬系颜料性价比优于现阶段的市场其他替代产品。依托于高竞争力的产品,公司在市场中占有较高份额。 (2)通过向产业链上游延伸,公司打破上游专用中间体制约因素。国内很多颜料厂商缺乏自主生产核心中间体的能力,从而出现限产、停产的情形。通过向产业链上游延伸,公司
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生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头 (关注原因:公司上半年业绩大超预期,主因覆铜板(CCL)产品量价齐升带动毛利率大幅增长。公司是覆铜板行业龙头,短周期来看,本轮涨价周期下,公司 2021H1进入盈利上行周期,2021 年有望迎业绩大年。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI 基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。) 1、中报业绩大超预期。7月26日晚公告,预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%,二季度单季度利润8.6-8.8
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永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建 (关注原因:联创股份因为R142b和PVDF产能暴涨,永和股份因涉及PVDF成为市场关注焦点,近期连续被顶已至高位,后期炒作取决于个股PVDF到底有多实质,因此相关业务值得仔细梳理) 1、内蒙古永和目前未有VDF和PVDF产能,但未来规划包含VDF和PVDF。2019年8月公布的内蒙古永和氟化工项目简介显示该项目规划包括0.7万吨/年VDF和0.6万吨/年PVDF,但2020年4月项目简介里则没有VDF和PVDF产能,目前子公司官网和招股说明书中
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亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股
亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工 (关注原因:Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断,公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头,有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股,行业拐点已现,布局切入的伺服器压力机、布局激光切割和精密激光有望带来成长性) 1、参股多家半导体公司涉及测试机国产替代和光刻胶主材。 (1)公司参股半导体高端存储芯片测试设备商苏州芯测收购的韩国 GSI,其拥有技术难度较高的存储芯片测试机
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0728新股:唯赛勃,膜分离技术核心部件供应商
唯赛勃:膜分离技术核心部件供应商 1、主营业务:公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等,是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链(以下简称“膜产业”)的上游,为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。 2、核心亮点: (1)膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子,公司的反渗透膜及纳滤膜系
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0728新股:润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业
润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业 1、润丰股份,农药出口龙制造商,主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为农药原药及制剂,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列,以除草剂类产品为主。 2、公司是中国农药出口排名第一的专业农化企业,技术创新优势明显。公司主要产品为农药原药及制剂,主营业务收入主要来源于出口销售,2020 年境外销售收入占比达 99.05%。根据中国国际农用化学品及植保展览会组委会评选,公司 2017-2019 年连续三年荣获“中国农药出口前 20 强”且排名第 1。同
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0730新股:天微电子,国内军用灭火抑爆系统龙头
天微电子:国内军用灭火抑爆系统龙头 1、主营业务:公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。 2、核心看点: (1)新一代坦克渗透率提升带动需求增长,公司业绩有望保持较快增速。公司2017年末在陆军装备部中标,成为新型灭火抑爆系统的主要配套单位之一,同时是三家供应商中产品配套的装甲车辆型号数量最多的单位,带动公司近三年营收快速增长,2018-2020年营收复合增速达到135.03%。 (2)目前公司拥有专利40项,
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0730新股:保立佳,水性丙烯酸乳液企业,创业板上市
保立佳:水性丙烯酸乳液企业,创业板上市 1、主营业务:国内知名的水性丙烯酸乳液的生产企业,产品主要产品包括建筑 乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂,上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。通过直销模式直接服务于立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等国内外涂料行业领先企业,并与上述企业建立起了长期战略合作伙伴关系。2019 年公司丙烯酸乳液所占国内市场份额为11.11%。 2、核心看点: 1)作为丙烯酸乳液行
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赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间
赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间 (关注原因:智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,未来增长潜力巨大,公司脱胎美的,对智能制造深刻理解,智能制造自研软件开始放量,拐点已现,2020年订单高增,2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴,未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。) 1、国内智能制造(MES)渗透率低,行业空间大。智能制造是 ERP的后周期,智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,行业背靠世界第一制造大国中国,未来增长潜力巨大,有望复制十年前
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湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂 (关注原因:近一个月内电解锰涨价30%,8月供需缺口持续,价格有望继续走高,公司是电解二氧化锰龙头,电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,占国内总量的 35%,占世界总量的 25%。另外,公司参股湖南裕能新能源,其磷酸铁锂市占率第二) 1、电解锰涨价。据百川盈孚,截至29日,黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.26万元/吨,元/吨,自6月底以来累计上涨约30%+,近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限,另外,7月停
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宁德时代钠离子电池:略超预期,钠/锂混排是惊喜
1、电池性能:电芯单体160wh/kg(二代200wh/kg),15分钟达到80%,具备快充能力,零下20度还有90%的放电保持率,热稳定性超过国家安全要求,在低温性能和快充方面有明显优势 2、电池材料:1)正极材料:普鲁士白,层状氧化物,容量160mAh/g,与当前锂离子电池正极相当;2)负极材料:改性后的硬碳,容量350mah/g;3)电解液:新型电解液;4)制造工艺:设备可以跟锂离子电池产线兼容。 3、结构设计:钠/锂离子电池混排方案,通过两种电池混搭串并联及BMS辅助,使钠离子电池可以直
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宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性 (关注原因:近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨,浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多,需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年,公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高(略低于中科三环)的企业。) 1、近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨。7月22日浙商证券,稀土永磁下游细分领域众多,涉及风电、新能源汽车、变频
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南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶
南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶 (关注原因:大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电,光刻胶国外企业垄断,国产替代迫在眉睫,因福岛地震和疫情原因,供给出现紧缺局面,晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证,是国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,年产能将达25吨。) 1、大基金1.83亿战略增资。7月27日公告,控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期,大基
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0729新股:华依科技,汽车动力总成智能测试开发企业
华依科技:汽车动力总成智能测试开发企业,明日科创 1、公司介绍: 公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。 公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力
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0729新股:金房节能,国内知名暖通节能服务提供商,明日主板
金房节能:国内知名的暖通节能服务提供商 1、公司介绍: 公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 公司的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居等120多个供热项目,已实
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0729新股:双乐股份,酞菁颜料和铬系颜料龙头,明日创业
双乐股份:酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业 1、主营业务:公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。 2、核心看点 (1)公司酞菁颜料和铬系颜料市占率30%左右,均为国内第一。酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料,而铬系颜料性价比优于现阶段的市场其他替代产品。依托于高竞争力的产品,公司在市场中占有较高份额。 (2)通过向产业链上游延伸,公司打破上游专用中间体制约因素。国内很多颜料厂商缺乏自主生产核心中间体的能力,从而出现限产、停产的情形。通过向产业链上游延伸,公司
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生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头 (关注原因:公司上半年业绩大超预期,主因覆铜板(CCL)产品量价齐升带动毛利率大幅增长。公司是覆铜板行业龙头,短周期来看,本轮涨价周期下,公司 2021H1进入盈利上行周期,2021 年有望迎业绩大年。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI 基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。) 1、中报业绩大超预期。7月26日晚公告,预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%,二季度单季度利润8.6-8.8
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永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建 (关注原因:联创股份因为R142b和PVDF产能暴涨,永和股份因涉及PVDF成为市场关注焦点,近期连续被顶已至高位,后期炒作取决于个股PVDF到底有多实质,因此相关业务值得仔细梳理) 1、内蒙古永和目前未有VDF和PVDF产能,但未来规划包含VDF和PVDF。2019年8月公布的内蒙古永和氟化工项目简介显示该项目规划包括0.7万吨/年VDF和0.6万吨/年PVDF,但2020年4月项目简介里则没有VDF和PVDF产能,目前子公司官网和招股说明书中
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亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股
亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工 (关注原因:Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断,公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头,有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股,行业拐点已现,布局切入的伺服器压力机、布局激光切割和精密激光有望带来成长性) 1、参股多家半导体公司涉及测试机国产替代和光刻胶主材。 (1)公司参股半导体高端存储芯片测试设备商苏州芯测收购的韩国 GSI,其拥有技术难度较高的存储芯片测试机
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0728新股:唯赛勃,膜分离技术核心部件供应商
唯赛勃:膜分离技术核心部件供应商 1、主营业务:公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等,是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链(以下简称“膜产业”)的上游,为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。 2、核心亮点: (1)膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子,公司的反渗透膜及纳滤膜系
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0728新股:润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业
润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业 1、润丰股份,农药出口龙制造商,主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为农药原药及制剂,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列,以除草剂类产品为主。 2、公司是中国农药出口排名第一的专业农化企业,技术创新优势明显。公司主要产品为农药原药及制剂,主营业务收入主要来源于出口销售,2020 年境外销售收入占比达 99.05%。根据中国国际农用化学品及植保展览会组委会评选,公司 2017-2019 年连续三年荣获“中国农药出口前 20 强”且排名第 1。同
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0730新股:天微电子,国内军用灭火抑爆系统龙头
天微电子:国内军用灭火抑爆系统龙头 1、主营业务:公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。 2、核心看点: (1)新一代坦克渗透率提升带动需求增长,公司业绩有望保持较快增速。公司2017年末在陆军装备部中标,成为新型灭火抑爆系统的主要配套单位之一,同时是三家供应商中产品配套的装甲车辆型号数量最多的单位,带动公司近三年营收快速增长,2018-2020年营收复合增速达到135.03%。 (2)目前公司拥有专利40项,
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0730新股:保立佳,水性丙烯酸乳液企业,创业板上市
保立佳:水性丙烯酸乳液企业,创业板上市 1、主营业务:国内知名的水性丙烯酸乳液的生产企业,产品主要产品包括建筑 乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂,上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。通过直销模式直接服务于立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等国内外涂料行业领先企业,并与上述企业建立起了长期战略合作伙伴关系。2019 年公司丙烯酸乳液所占国内市场份额为11.11%。 2、核心看点: 1)作为丙烯酸乳液行
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赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间
赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间 (关注原因:智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,未来增长潜力巨大,公司脱胎美的,对智能制造深刻理解,智能制造自研软件开始放量,拐点已现,2020年订单高增,2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴,未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。) 1、国内智能制造(MES)渗透率低,行业空间大。智能制造是 ERP的后周期,智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,行业背靠世界第一制造大国中国,未来增长潜力巨大,有望复制十年前
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湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂 (关注原因:近一个月内电解锰涨价30%,8月供需缺口持续,价格有望继续走高,公司是电解二氧化锰龙头,电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,占国内总量的 35%,占世界总量的 25%。另外,公司参股湖南裕能新能源,其磷酸铁锂市占率第二) 1、电解锰涨价。据百川盈孚,截至29日,黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.26万元/吨,元/吨,自6月底以来累计上涨约30%+,近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限,另外,7月停
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宁德时代钠离子电池:略超预期,钠/锂混排是惊喜
1、电池性能:电芯单体160wh/kg(二代200wh/kg),15分钟达到80%,具备快充能力,零下20度还有90%的放电保持率,热稳定性超过国家安全要求,在低温性能和快充方面有明显优势 2、电池材料:1)正极材料:普鲁士白,层状氧化物,容量160mAh/g,与当前锂离子电池正极相当;2)负极材料:改性后的硬碳,容量350mah/g;3)电解液:新型电解液;4)制造工艺:设备可以跟锂离子电池产线兼容。 3、结构设计:钠/锂离子电池混排方案,通过两种电池混搭串并联及BMS辅助,使钠离子电池可以直
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宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性 (关注原因:近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨,浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多,需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年,公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高(略低于中科三环)的企业。) 1、近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨。7月22日浙商证券,稀土永磁下游细分领域众多,涉及风电、新能源汽车、变频
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南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶
南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶 (关注原因:大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电,光刻胶国外企业垄断,国产替代迫在眉睫,因福岛地震和疫情原因,供给出现紧缺局面,晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证,是国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,年产能将达25吨。) 1、大基金1.83亿战略增资。7月27日公告,控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期,大基
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0729新股:华依科技,汽车动力总成智能测试开发企业
华依科技:汽车动力总成智能测试开发企业,明日科创 1、公司介绍: 公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。 公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力
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0729新股:金房节能,国内知名暖通节能服务提供商,明日主板
金房节能:国内知名的暖通节能服务提供商 1、公司介绍: 公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 公司的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居等120多个供热项目,已实
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0729新股:双乐股份,酞菁颜料和铬系颜料龙头,明日创业
双乐股份:酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业 1、主营业务:公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。 2、核心看点 (1)公司酞菁颜料和铬系颜料市占率30%左右,均为国内第一。酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料,而铬系颜料性价比优于现阶段的市场其他替代产品。依托于高竞争力的产品,公司在市场中占有较高份额。 (2)通过向产业链上游延伸,公司打破上游专用中间体制约因素。国内很多颜料厂商缺乏自主生产核心中间体的能力,从而出现限产、停产的情形。通过向产业链上游延伸,公司
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生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头 (关注原因:公司上半年业绩大超预期,主因覆铜板(CCL)产品量价齐升带动毛利率大幅增长。公司是覆铜板行业龙头,短周期来看,本轮涨价周期下,公司 2021H1进入盈利上行周期,2021 年有望迎业绩大年。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI 基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。) 1、中报业绩大超预期。7月26日晚公告,预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%,二季度单季度利润8.6-8.8
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永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建 (关注原因:联创股份因为R142b和PVDF产能暴涨,永和股份因涉及PVDF成为市场关注焦点,近期连续被顶已至高位,后期炒作取决于个股PVDF到底有多实质,因此相关业务值得仔细梳理) 1、内蒙古永和目前未有VDF和PVDF产能,但未来规划包含VDF和PVDF。2019年8月公布的内蒙古永和氟化工项目简介显示该项目规划包括0.7万吨/年VDF和0.6万吨/年PVDF,但2020年4月项目简介里则没有VDF和PVDF产能,目前子公司官网和招股说明书中
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亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股
亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工 (关注原因:Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断,公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头,有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股,行业拐点已现,布局切入的伺服器压力机、布局激光切割和精密激光有望带来成长性) 1、参股多家半导体公司涉及测试机国产替代和光刻胶主材。 (1)公司参股半导体高端存储芯片测试设备商苏州芯测收购的韩国 GSI,其拥有技术难度较高的存储芯片测试机
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0728新股:唯赛勃,膜分离技术核心部件供应商
唯赛勃:膜分离技术核心部件供应商 1、主营业务:公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等,是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链(以下简称“膜产业”)的上游,为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。 2、核心亮点: (1)膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子,公司的反渗透膜及纳滤膜系
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0728新股:润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业
润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业 1、润丰股份,农药出口龙制造商,主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为农药原药及制剂,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列,以除草剂类产品为主。 2、公司是中国农药出口排名第一的专业农化企业,技术创新优势明显。公司主要产品为农药原药及制剂,主营业务收入主要来源于出口销售,2020 年境外销售收入占比达 99.05%。根据中国国际农用化学品及植保展览会组委会评选,公司 2017-2019 年连续三年荣获“中国农药出口前 20 强”且排名第 1。同
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0730新股:天微电子,国内军用灭火抑爆系统龙头
天微电子:国内军用灭火抑爆系统龙头 1、主营业务:公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。 2、核心看点: (1)新一代坦克渗透率提升带动需求增长,公司业绩有望保持较快增速。公司2017年末在陆军装备部中标,成为新型灭火抑爆系统的主要配套单位之一,同时是三家供应商中产品配套的装甲车辆型号数量最多的单位,带动公司近三年营收快速增长,2018-2020年营收复合增速达到135.03%。 (2)目前公司拥有专利40项,
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0730新股:保立佳,水性丙烯酸乳液企业,创业板上市
保立佳:水性丙烯酸乳液企业,创业板上市 1、主营业务:国内知名的水性丙烯酸乳液的生产企业,产品主要产品包括建筑 乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂,上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。通过直销模式直接服务于立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等国内外涂料行业领先企业,并与上述企业建立起了长期战略合作伙伴关系。2019 年公司丙烯酸乳液所占国内市场份额为11.11%。 2、核心看点: 1)作为丙烯酸乳液行
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赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间
赛意信息:智能制造+工业软件+模式升级打开估值空间 (关注原因:智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,未来增长潜力巨大,公司脱胎美的,对智能制造深刻理解,智能制造自研软件开始放量,拐点已现,2020年订单高增,2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴,未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。) 1、国内智能制造(MES)渗透率低,行业空间大。智能制造是 ERP的后周期,智能制造渗透率仅为 3.0%-5.0%左右,行业背靠世界第一制造大国中国,未来增长潜力巨大,有望复制十年前
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湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂
湘潭电化: 电解锰涨价+电解二氧化锰龙头+磷酸铁锂 (关注原因:近一个月内电解锰涨价30%,8月供需缺口持续,价格有望继续走高,公司是电解二氧化锰龙头,电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,占国内总量的 35%,占世界总量的 25%。另外,公司参股湖南裕能新能源,其磷酸铁锂市占率第二) 1、电解锰涨价。据百川盈孚,截至29日,黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.26万元/吨,元/吨,自6月底以来累计上涨约30%+,近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限,另外,7月停
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湘潭电化
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宁德时代钠离子电池:略超预期,钠/锂混排是惊喜
1、电池性能:电芯单体160wh/kg(二代200wh/kg),15分钟达到80%,具备快充能力,零下20度还有90%的放电保持率,热稳定性超过国家安全要求,在低温性能和快充方面有明显优势 2、电池材料:1)正极材料:普鲁士白,层状氧化物,容量160mAh/g,与当前锂离子电池正极相当;2)负极材料:改性后的硬碳,容量350mah/g;3)电解液:新型电解液;4)制造工艺:设备可以跟锂离子电池产线兼容。 3、结构设计:钠/锂离子电池混排方案,通过两种电池混搭串并联及BMS辅助,使钠离子电池可以直
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宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性
宁波韵升:国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性 (关注原因:近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨,浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多,需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年,公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高(略低于中科三环)的企业。) 1、近期稀土行业暴涨,永磁材料滞涨。7月22日浙商证券,稀土永磁下游细分领域众多,涉及风电、新能源汽车、变频
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南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶
南大光电:大基金1.83亿战略增资+光刻胶 (关注原因:大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电,光刻胶国外企业垄断,国产替代迫在眉睫,因福岛地震和疫情原因,供给出现紧缺局面,晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证,是国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,年产能将达25吨。) 1、大基金1.83亿战略增资。7月27日公告,控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期,大基
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南大光电
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0729新股:华依科技,汽车动力总成智能测试开发企业
华依科技:汽车动力总成智能测试开发企业,明日科创 1、公司介绍: 公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。 公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力
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0729新股:金房节能,国内知名暖通节能服务提供商,明日主板
金房节能:国内知名的暖通节能服务提供商 1、公司介绍: 公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 公司的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居等120多个供热项目,已实
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0729新股:双乐股份,酞菁颜料和铬系颜料龙头,明日创业
双乐股份:酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业 1、主营业务:公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。 2、核心看点 (1)公司酞菁颜料和铬系颜料市占率30%左右,均为国内第一。酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料,而铬系颜料性价比优于现阶段的市场其他替代产品。依托于高竞争力的产品,公司在市场中占有较高份额。 (2)通过向产业链上游延伸,公司打破上游专用中间体制约因素。国内很多颜料厂商缺乏自主生产核心中间体的能力,从而出现限产、停产的情形。通过向产业链上游延伸,公司
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2021-07-28 01:54:59
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头
生益科技: 半年报预增大超预期+覆铜板行业龙头 (关注原因:公司上半年业绩大超预期,主因覆铜板(CCL)产品量价齐升带动毛利率大幅增长。公司是覆铜板行业龙头,短周期来看,本轮涨价周期下,公司 2021H1进入盈利上行周期,2021 年有望迎业绩大年。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI 基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。) 1、中报业绩大超预期。7月26日晚公告,预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%,二季度单季度利润8.6-8.8
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2021-07-27 21:07:20
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建
永和股份:涉及PVDF产业链,PVDF在建或拟建 (关注原因:联创股份因为R142b和PVDF产能暴涨,永和股份因涉及PVDF成为市场关注焦点,近期连续被顶已至高位,后期炒作取决于个股PVDF到底有多实质,因此相关业务值得仔细梳理) 1、内蒙古永和目前未有VDF和PVDF产能,但未来规划包含VDF和PVDF。2019年8月公布的内蒙古永和氟化工项目简介显示该项目规划包括0.7万吨/年VDF和0.6万吨/年PVDF,但2020年4月项目简介里则没有VDF和PVDF产能,目前子公司官网和招股说明书中
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亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股
亚威股份:芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工 (关注原因:Memory存储测试设备被美国及日本企业垄断,公司参股公司收购的韩国 GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头,有国产替代潜力。另外公司是国内成形机床第一股,行业拐点已现,布局切入的伺服器压力机、布局激光切割和精密激光有望带来成长性) 1、参股多家半导体公司涉及测试机国产替代和光刻胶主材。 (1)公司参股半导体高端存储芯片测试设备商苏州芯测收购的韩国 GSI,其拥有技术难度较高的存储芯片测试机
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0728新股:唯赛勃,膜分离技术核心部件供应商
唯赛勃:膜分离技术核心部件供应商 1、主营业务:公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等,是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链(以下简称“膜产业”)的上游,为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。 2、核心亮点: (1)膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子,公司的反渗透膜及纳滤膜系
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2021-07-27 20:58:06
0728新股:润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业
润丰股份,农药出口龙制造商,明日创业 1、润丰股份,农药出口龙制造商,主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为农药原药及制剂,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列,以除草剂类产品为主。 2、公司是中国农药出口排名第一的专业农化企业,技术创新优势明显。公司主要产品为农药原药及制剂,主营业务收入主要来源于出口销售,2020 年境外销售收入占比达 99.05%。根据中国国际农用化学品及植保展览会组委会评选,公司 2017-2019 年连续三年荣获“中国农药出口前 20 强”且排名第 1。同
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