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2022-01-18 16:44:20

【宁德时代】换电发布会要点

发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品牌EVOGO。 4）按需租电，可以

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宁德时代

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15.54
题材联播

2022-01-17 21:54:37

MLCC巨头因疫情停产，国内受益股清单

17日从日媒获悉，继去年8月后，村田制作所旗下MLCC主要生产据点再次因爆发群聚感染事件，16日累计确诊数达到116例。部分产线自15日起暂时停工... 综合日经新闻、共同新闻社报道，村田制作所16日表示，由于生产子公司福井村田制作所(位于福井县越前市)员工感染新型冠状病毒的情况扩大，从15日开始部分企业停止了生产。截图自报道页面报道称，基于员工的健康以及防止疫情进一步扩散的可能性的考虑，村田决定停工的区域为福井县越前市武生事业所爆发群体感染的楼层。据悉，武生事业所主要生产MLCC等产品、员

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风华高科
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国瓷材料
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富森美
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三环集团
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振华科技

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题材联播

2022-01-17 20:50:18

电网各环节优质标的一览

犄角之势下电网思变，总量稳增、侧重结构性机会 🌟电网侧：中央经济工作会议“稳增长”基调下，22年国网计划投资额达5012亿、同比+6%，逆周期调节预期落地。总量上我们预计“十四五”国网投资均值在5000亿左右，随电网面临着新能源大比例接入、负荷结构变化等问题，投资方向将聚焦于网架建设（特高压直流为主、交流为辅）、配网智能化（尤其是应对分布式电源及新型负荷接入的智能化设备）、数字化（调度系统、信通）、抽水蓄能等方向。 🌟并网侧：跟随新能源装机量而快速增长，挖掘并网接入设备的机会。发电侧电源为满

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国电南瑞
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四方股份
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平高电气
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安科瑞
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许继电气

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2022-01-15 14:10:27

【高毅邓晓峰】2022年投资策略

一、2021年回顾 2021年外围市场受益于经济复苏，资本市场回报率较高，但是中国和海外上市的中国资产表现较差，部分原因是我们国内的经济复苏走在全球前列，另一部分为中美地缘政治对资本市场形成的冲击，但是具体到大宗商品还是能明显看到经济复苏的影响。回到中国市场，2021年是一个高度分化的结构，表现较差的板块集中在疫情影响大的行业比如旅游、消费服务等；前几年板块涨幅较大的医药、家电等；以及整个行业面临调整的地产等。总结21年表现较好的行业集中在两个维度，一个是与经济恢复相关性大的大宗商品、有色、钢

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紫金矿业
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东方财富
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纳思达
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紫光国微
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光威复材

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2022-01-14 15:24:59

【华西汽车】2022年汽车产业链最佳组合

🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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德赛西威
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文灿股份
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新泉股份
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拓普集团
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伯特利

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2022-01-13 18:06:49

今天大跌的原因据说是这场会

传易方达的小范围交流： 1、稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据：（1）从国企调研看，目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务，没有更强烈的稳增长要求。（2）由于使用要求严格，专项债对于基建的推动作用有限。（3）汇总多个部门的信息，GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上，根据GDP5.5%以上需要大搞强周期，5%则不需要的逻辑，认为银行地产只是短期估值修复，年内成长风格仍有机会。 2、从非公开数据看，中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、汇率政策以我为主，

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贵州茅台
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五粮液
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万科A
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招商蛇口
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山西焦煤

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2022-01-13 09:01:21

【电话会】中概互联网板块见底了吗

2021年12月24日，我们在全市场率先指出，“中概互联网板块否极泰来，配置价值逐渐凸显”，力求为大家寻找相关板块的左侧机会。4个交易日后，中概互联网板块出现久违大阳线，拼多多、阿里、京东、腾讯等龙头大幅上涨，完美印证此前研究观点。复盘2021年2月中旬以来中概互联板块的行情演绎，本轮板块股票的大幅回调主要是在国内反垄断政策趋严背景下，叠加中美监管政策逐步加码等多重因素共振的结果。中概互联指数从2021年2月中旬调整至今，下跌幅度超过54%。我们认为，相关板块反弹已经开始，后市仍有机会。从以

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哔哩哔哩公司
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腾讯控股
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阿里巴巴-W
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美团-W
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拼多多公司

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2022-01-13 08:28:48

【海通金属】全面看多金属的原因和路径

夜盘铜价涨2.7%，上破7.2万/吨。带头大哥拉动，兄弟们都上：锌涨1%，镍1.69%，锡1%，黄金0.5%，白银1.9%。同时，最大佬美油涨1.9%，稳在82美元。接了很多电话，核心两个问题：为何？买啥？【原因：范式，范式！】催化剂有两个： 1）高盛上调铜、铝和锌的12个月目标价，铜12000美元/吨（现在不到1万），铝3500美元/吨（现在2900），锌4000美元/吨（现在3500）。 2）美国12月CPI同涨7%，是1982年以来最高位。核心：能源范式在不断激发金属的成长属性。

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铜陵有色
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北方稀土
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华友钴业
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山东黄金
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紫金矿业

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2022-01-13 07:23:35

[华创医药]药房行业开店规划迅猛(附股)

【同店情况】2年以上老店的同比增长益丰：预计Q4为4-5%，12月为5+% 大参林：预计Q4为负，12月为负老百姓：预计Q4及12月均为2-4%左右一心堂：预计Q4及12月零售业务收入增速同比均为+7-10% [烟花]【近期疫情影响】短期业绩的关键影响因素，故我们详细整理全国疫情情况，以评判和前瞻药房季度业绩。 10月：防疫压力较小。疫情在本月基本上清零，各药房核心经营区域均为低风险区域，但全国防疫压力较大，仍有部分省份保持对药房客流的限制力度。 11月：防疫压力较大。疫情在本月全国爆发，

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益丰药房
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大参林
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老百姓
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一心堂
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健之佳

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2022-01-12 17:25:00

【中金科技】汽车智能化宝典-179页

全书从汽车智能化的主要路径：智能座舱、智能服务、智能驾驶为切入口，分析了硬件产业链和软件产业链各环节标的，对汽车智能化做了全景式研究，2022年L2/L3大批量上市，值得深入研究，宝典欢迎转发收藏。

【中金科技】汽车智能化宝典.pdf

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德赛西威
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华阳集团
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中科创达
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光庭信息
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四维图新

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2022-01-12 14:31:31

碳酸锂现货再次大涨，期现背离

【电池级碳酸锂报价今日大涨10500元/吨均价站稳33万元/吨】 1月12日电，据上海钢联12日发布数据显示，部分锂电材料报价再度大涨，电解钴涨2000-4500元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨10500元/吨，均价突破33万元/吨；氢氧化锂上涨4000-5000元/吨；正极方面，三元材料涨20000-45000元/吨。现货价格的强势上涨，修复了昨天期货的暴跌，期货由于电子盘参与资金量小，业界预计可能存在控盘套利现象。 1月12日早盘，据无锡不锈钢网报价，几个期限的碳酸锂价格集体杀

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天齐锂业
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赣锋锂业
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融捷股份
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西藏矿业
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西藏珠峰

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2022-01-12 14:24:33

【天风汽车】汽车股大反弹，还有哪些机会？

小鹏汽车9.55%、理想汽车8.8%、表演地6.2%、长城5.8%、广汽涨5%、吉利4.8%。零部件：伯特利涨10%，英博尔9.2%、光庭信息9.2%、联创电子8.5%、中鼎股份7.1%、中科创达6.8%、华阳集团6.8%、继峰股份6.4%、文灿6%、保隆科技5.9%等. 评论： 1）整车股大反弹。从11月开始整车公司普遍深度调整30-40%。从近期调研情况来看，长城、比亚迪、广汽、长安等公司基本面依然强劲。从我们路演情况看，市场对基本面并没有太多担忧。调整的深层次原因可能还是过去1年半有较

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欣锐科技
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英搏尔
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中鼎股份
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拓普集团

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2022-01-12 10:27:35

大连电瓷涨停，直流特高压绝缘子另有龙头

直流特高压和交流特高压有一定差异，主要体现在直流电压下，空气中的带电微粒会受到恒定方向电场力的作用被吸附到绝缘子表面，这就是直流的“静电吸尘效应”。由于它的作用，在相同环境条件下，直流绝缘子表面积污量可比交流电压下的大一倍以上。因为直流特高压的特性，所以大部分直流特高压都会选择复合绝缘子。神马电力已相继中标白鹤滩-浙江第一次、第二次，白鹤滩-江苏、荆门-武汉、南昌-长沙等直流特高压项目。由于直流特高压是按条，而这次公布的24交14直，交流特高压是按段计，实际条数和投入以及线路长度都是直流占

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神马电力
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大连电瓷
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平高电气
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许继电气
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金冠电气

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题材联播

2022-01-11 15:14:12

当前处于猪周期哪个阶段-国泰君安观点

第一个观点：节奏上半年预期强化的节奏比下半年好，一季度又是我们觉得斜率更高更确定的阶段，一季度会比二季度好。第二个观点：标的选择从周期底部布局一般会经历两个阶段，第一个是找周期的阶段，是风险下的机会，第二个阶段是机会下的风险。第一个阶段最关心的就是能不能熬过周期底部，历史上熬过周期底部的标的表现会更抢眼。第二个阶段随着预期的逐步增强，大家对风险的担忧更加缓解，更关心弹性的问题。目前处于第二个阶段。结论是估值和弹性更有空间的标的会更有表现，不管是大票或者是小票。 ///////对猪价的

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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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唐人神
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正邦科技

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2022-01-11 12:20:12

弱市高安全边际-检测股梳理

物理和化学检测在成本结构、客户特征、服务半径、管理模式等方面有所差异，形成了扩展与转型的壁垒。成本与客户结构探讨：物理检测更依赖于实验室的一起设备，具有重资产属性，设备折旧等占比更高；化学检测取样、制样的过程依赖员工，人工薪酬成本占比更高。客户结构上，物理类检测易于延伸到供应链管理等业务，存在大客户概念，客户集中度相对高；化学类检测下游客户更加分散，前五大客户集中度通常低于5%，销售费用率15%左右。服务半径与扩张步伐的不同：由于化学检测样品污染风险高、不易保存，单项检测费用低限制运输成本上

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中国电研
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苏试试验
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谱尼测试
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电科院
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安车检测

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