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2023-05-22 21:41:25

游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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三七互娱
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神州泰岳

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2023-05-18 16:46:07

AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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返利科技
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2023-05-16 18:31:58

大跌后看AI落地及业绩确定性

目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望提升游戏玩法，或能扩大用户人群。 AI可

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2023-05-16 12:21:17

又发大作啦，支持

@逻辑课代表：688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的

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2023-05-04 18:59:26

4月家居龙头订单跟踪

前四月订单能体现一定上半年的行业趋势，家居上市公司订单增长不错：欧派家居：整体10%左右增长，衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装50%以上增长。索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂端接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端好太太：工厂发货值同比增长30%以上，其中线上线下均保持3

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2023-05-04 09:13:37

传媒每次调整都是绝佳买入机会

【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会！底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块！行业复苏+新技术趋势+游戏出海，一切才刚刚开始，目标PE 40X！【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。4月份随着重磅产品上线，行业增速修复即将到来，估值将持续提升。【2】AIGC将深刻改变游戏行业，成本降低只是开始，长期看对所有公司都是公平的；对于中大型上市游戏公司来说，是追赶产业新龙头的新机遇

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2023-05-04 09:02:12

ai电商第一股

@挖掘信息差：返利科技——第一款AI+电商导购应用如意APP，卡位万亿电商市场

互联网电商变革了人们的购物习惯，使得大家可以购买原先自己地区没有的商品，促进了商品了流通，提高了用户的购物频率，从而催生了数万亿的市场空间。而当AI接入互联网电商，针对每个用户精准合理化推荐和推出个性化解决方案将变成现实，将进一步变革电商导购行业，优化导购平台用户结构，从羊毛客为主到大量吸引中产及以

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2023-04-18 10:32:03

上游逻辑确定性高，谢谢分享

@逻辑课代表：拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。华为海思：

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2023-03-23 12:54:45

AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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题材联播

2023-03-01 15:27:28

八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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光大嘉宝
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南国置业
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华发股份

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2023-02-09 15:46:25

消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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题材联播

2023-02-09 15:43:20

一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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2022-12-06 21:49:38

高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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2022-11-17 15:46:17

陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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2022-11-16 17:29:16

【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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大跌后看AI落地及业绩确定性

目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望提升游戏玩法，或能扩大用户人群。 AI可

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苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的

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4月家居龙头订单跟踪

前四月订单能体现一定上半年的行业趋势，家居上市公司订单增长不错：欧派家居：整体10%左右增长，衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装50%以上增长。索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂端接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端好太太：工厂发货值同比增长30%以上，其中线上线下均保持3

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传媒每次调整都是绝佳买入机会

【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会！底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块！行业复苏+新技术趋势+游戏出海，一切才刚刚开始，目标PE 40X！【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。4月份随着重磅产品上线，行业增速修复即将到来，估值将持续提升。【2】AIGC将深刻改变游戏行业，成本降低只是开始，长期看对所有公司都是公平的；对于中大型上市游戏公司来说，是追赶产业新龙头的新机遇

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@挖掘信息差：返利科技——第一款AI+电商导购应用如意APP，卡位万亿电商市场

互联网电商变革了人们的购物习惯，使得大家可以购买原先自己地区没有的商品，促进了商品了流通，提高了用户的购物频率，从而催生了数万亿的市场空间。而当AI接入互联网电商，针对每个用户精准合理化推荐和推出个性化解决方案将变成现实，将进一步变革电商导购行业，优化导购平台用户结构，从羊毛客为主到大量吸引中产及以

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一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。华为海思：

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3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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题材联播

2023-05-16 18:31:58

大跌后看AI落地及业绩确定性

目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望提升游戏玩法，或能扩大用户人群。 AI可

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宝通科技
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恺英网络
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三七互娱
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神州泰岳
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巨人网络

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26.37
题材联播

2023-05-16 12:21:17

又发大作啦，支持

@逻辑课代表：688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的

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题材联播

2023-05-04 18:59:26

4月家居龙头订单跟踪

前四月订单能体现一定上半年的行业趋势，家居上市公司订单增长不错：欧派家居：整体10%左右增长，衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装50%以上增长。索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂端接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端好太太：工厂发货值同比增长30%以上，其中线上线下均保持3

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2023-05-04 09:13:37

传媒每次调整都是绝佳买入机会

【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会！底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块！行业复苏+新技术趋势+游戏出海，一切才刚刚开始，目标PE 40X！【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。4月份随着重磅产品上线，行业增速修复即将到来，估值将持续提升。【2】AIGC将深刻改变游戏行业，成本降低只是开始，长期看对所有公司都是公平的；对于中大型上市游戏公司来说，是追赶产业新龙头的新机遇

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神州泰岳
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完美世界
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三七互娱
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2023-05-04 09:02:12

ai电商第一股

@挖掘信息差：返利科技——第一款AI+电商导购应用如意APP，卡位万亿电商市场

互联网电商变革了人们的购物习惯，使得大家可以购买原先自己地区没有的商品，促进了商品了流通，提高了用户的购物频率，从而催生了数万亿的市场空间。而当AI接入互联网电商，针对每个用户精准合理化推荐和推出个性化解决方案将变成现实，将进一步变革电商导购行业，优化导购平台用户结构，从羊毛客为主到大量吸引中产及以

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2023-04-18 10:32:03

上游逻辑确定性高，谢谢分享

@逻辑课代表：拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。华为海思：

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2023-03-23 12:54:45

AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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2023-03-01 15:27:28

八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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光大嘉宝
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南国置业
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华发股份

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题材联播

2023-02-09 15:46:25

消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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2023-02-09 15:43:20

一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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2022-12-06 21:49:38

高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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题材联播

2022-11-17 15:46:17

陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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华懋科技
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题材联播

2022-11-16 17:29:16

【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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腾讯控股
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2023-05-22 21:41:25

游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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电魂网络
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三七互娱
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2023-05-18 16:46:07

AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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返利科技
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华凯易佰
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吉宏股份
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焦点科技

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2023-05-16 18:31:58

大跌后看AI落地及业绩确定性

目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望提升游戏玩法，或能扩大用户人群。 AI可

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2023-05-16 12:21:17

又发大作啦，支持

@逻辑课代表：688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的

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2023-05-04 18:59:26

4月家居龙头订单跟踪

前四月订单能体现一定上半年的行业趋势，家居上市公司订单增长不错：欧派家居：整体10%左右增长，衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装50%以上增长。索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂端接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端好太太：工厂发货值同比增长30%以上，其中线上线下均保持3

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2023-05-04 09:13:37

传媒每次调整都是绝佳买入机会

【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会！底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块！行业复苏+新技术趋势+游戏出海，一切才刚刚开始，目标PE 40X！【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。4月份随着重磅产品上线，行业增速修复即将到来，估值将持续提升。【2】AIGC将深刻改变游戏行业，成本降低只是开始，长期看对所有公司都是公平的；对于中大型上市游戏公司来说，是追赶产业新龙头的新机遇

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2023-05-04 09:02:12

ai电商第一股

@挖掘信息差：返利科技——第一款AI+电商导购应用如意APP，卡位万亿电商市场

互联网电商变革了人们的购物习惯，使得大家可以购买原先自己地区没有的商品，促进了商品了流通，提高了用户的购物频率，从而催生了数万亿的市场空间。而当AI接入互联网电商，针对每个用户精准合理化推荐和推出个性化解决方案将变成现实，将进一步变革电商导购行业，优化导购平台用户结构，从羊毛客为主到大量吸引中产及以

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上游逻辑确定性高，谢谢分享

@逻辑课代表：拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。华为海思：

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AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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大跌后看AI落地及业绩确定性

目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望提升游戏玩法，或能扩大用户人群。 AI可

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又发大作啦，支持

@逻辑课代表：688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的

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2023-05-04 18:59:26

4月家居龙头订单跟踪

前四月订单能体现一定上半年的行业趋势，家居上市公司订单增长不错：欧派家居：整体10%左右增长，衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装50%以上增长。索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂端接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端好太太：工厂发货值同比增长30%以上，其中线上线下均保持3

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欧派家居
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索菲亚
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志邦家居
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金牌家居
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顾家家居

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题材联播

2023-05-04 09:13:37

传媒每次调整都是绝佳买入机会

【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会！底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块！行业复苏+新技术趋势+游戏出海，一切才刚刚开始，目标PE 40X！【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。4月份随着重磅产品上线，行业增速修复即将到来，估值将持续提升。【2】AIGC将深刻改变游戏行业，成本降低只是开始，长期看对所有公司都是公平的；对于中大型上市游戏公司来说，是追赶产业新龙头的新机遇

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神州泰岳
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完美世界
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三七互娱
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游族网络
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昆仑万维

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题材联播

2023-05-04 09:02:12

ai电商第一股

@挖掘信息差：返利科技——第一款AI+电商导购应用如意APP，卡位万亿电商市场

互联网电商变革了人们的购物习惯，使得大家可以购买原先自己地区没有的商品，促进了商品了流通，提高了用户的购物频率，从而催生了数万亿的市场空间。而当AI接入互联网电商，针对每个用户精准合理化推荐和推出个性化解决方案将变成现实，将进一步变革电商导购行业，优化导购平台用户结构，从羊毛客为主到大量吸引中产及以

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题材联播

2023-04-18 10:32:03

上游逻辑确定性高，谢谢分享

@逻辑课代表：拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。华为海思：

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题材联播

2023-03-23 12:54:45

AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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题材联播

2023-03-01 15:27:28

八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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光大嘉宝
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南国置业
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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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题材联播

2023-02-09 15:46:25

消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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圣邦股份
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江波龙
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士兰微
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闻泰科技
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纳芯微

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题材联播

2023-02-09 15:43:20

一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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立中集团
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文灿股份
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拓普集团
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广东鸿图
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旭升集团

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题材联播

2022-12-06 21:49:38

高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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国联股份
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拼多多公司

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题材联播

2022-11-17 15:46:17

陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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华懋科技
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彤程新材
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电

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题材联播

2022-11-16 17:29:16

【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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腾讯控股
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心动公司

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