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2022-10-11 20:01:53

关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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2022-09-22 17:25:51

上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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山东威达
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协鑫能科

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2022-09-01 12:58:26

重点补充：寒武纪思元370也使用chiplet技术

#查看图片#

@题材联播：替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而

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2022-09-01 11:05:45

替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而英伟达H100 SXM 版本 FP32 算力为60 TFLOPS，英伟达A100为624TOPS@INT8（非稀疏模式）；思元290为512TOPS@INT8。寒武纪两款思元370和290基本能够实现对英伟达

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2022-08-23 20:54:16

大储装机量解读

【国盛电新】储能：风光电站预期装机高增，储能配套需求有望放量受疫情、成本及审批节奏影响，国内上半年国内风光电站装机有所推迟，预期下半年（尤其是四季度）电站装机需求迎来高增，有望带动储能系统出货放量；当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动，要求10~20%功率配比、1~4h备电时长，按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算，取20%+2h测算，#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh，相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh，装机需求有望实

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智光电气
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2022-08-22 23:46:03

大储风口的主流新路线-级联直挂技术

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4倍增长。大储行业真正的爆发期有望在四季度和明年落地。受益大储行业β和级联直挂路线α，以及公司10倍储能产能（现有1.2GWh,投建项目完成后13.2GWh）扩张，仅产生扩张就有望催生智光电气成为大储行

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2022-08-12 11:41:41

中阿合作，人民币原油打通CIPS结算系统

媒体报道：双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫。从国家安全考虑，人民币结算系统CIPS是打破SWIFT垄断和制裁的关键环节。而沙特的石油以前都是采用美元结算，中阿双方都有避开SWIFT结算的需求，重要人物出访说明已经谈好，极可能是敲定合作并剪彩： CIPS重要性不言而喻，之前昆仑银行被美丽国制裁，而昆仑银行就是和中东国家人民币交易的经办行，今天参股昆仑银行70%股份的中油资本涨停，说明CIPS又增加了重要结算对象，将大力发展。 CIPS系统的标的

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题材联播

2022-08-12 09:05:10

小米发布会及机器人点评汇总

【中金科技】小米新品集中发布，折叠屏产品亮眼，自动驾驶机器人超预期大家好，8月11日晚雷军年度演讲举行，并发布了折叠屏手机、K50、手表、耳机等多款新品，同时智能汽车自动驾驶进展及机器人也正式亮相。发布会纪要：https://note.youdao.com/s/CjBm0udc 2Q22preview点评：https://note.youdao.com/s/OoOaRV9Y 折叠屏产品MIX FOLD 2：主打轻薄，产品更加成熟。在硬件方面，MIX FOLD 2折叠屏手机在屏幕材质（UTG超

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2022-08-11 19:33:25

【国金计算机】金融IT大涨快评

券商板块大涨，带动金融科技板块相关公司走高。我们观点如下：基本面上，金融IT公司整体估值较低，基本都处于近5年低位；券商IT 23年PEG小于1，银行IT PEG约为0.5。虽然中报业绩受疫情影响，但随着部分公司中报＆预告披露，市场对此已有充分预期。我们认为金融IT板块从Q3开始有望迎来业绩反转，高景气度至少延续至23年全年。受三季报业绩高增预期影响，整体板块有望产生高景气板块效应，当前布局恰逢其时。利润端，21年金融IT全行业均处于人员扩张期，因而22年H1净利均会受到21年人员高增的

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题材联播

2022-08-11 19:26:46

【中信建投】Pico Neo4产品迎来四大突破，看好下半年及2023年VR销量爆发

Pico Neo4：根据青亭新浪等多家媒体透露，Neo4产品将在9月推出，产品将迎来四大突破：（1）Pancake光学方案（缩小体积）（2）彩色透视（对外界透视从黑白变为彩色）（3）瞳距无级调节（看的更清楚避免重影）（4）裸手识别+面部识别+眼球追踪（摆脱手柄+使虚拟人有表情）；相较于市场Neo3来讲产品性能有很大改善。 Pico已经在销售渠道、硬件实力和内容生态上形成领先优势。（1）在销售端：线上线下齐发力，不断进军以欧美为代表的海外市场。根据VR陀螺数据，Pico22年上半年销量为37万台，

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题材联播

2022-08-11 11:15:49

科瑞技术绑定苹果、Meta、谷歌进行VR新产品眼球追踪技术开发及检测校验，技术门槛高，有利于新产品放量后VR业务爆发

@题材联播：主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面

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题材联播

2022-08-11 10:23:53

主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面采用眼球追踪。科瑞技术VR业务客户包括苹果、谷歌、Meta、歌尔股份、立讯精密，有望大幅受益VR放量。 8月7日晚，天风国际郭明錤发布研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR，可能是继iphon

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题材联播

2022-08-09 21:21:23

中爆协提示电子雷管产能偏紧

先看中爆协会议全文：工业数码电子雷管推广应用交流视频会议召开 2021年全国平均每月销售电子雷管1300万发，今年6月单月销售2100万发，协会预计9月后每月需求增加到5000万发以上，12月份后需求量会达到7000万发每月，今年年底单月电子雷管需求量是去年同期5倍！所以协会提示，电子雷管产能相对偏紧，要求各家民爆企业抓紧生产能力建设。但是民爆企业的电子雷管产能是实行许可制的，从工业雷管产能替换，目前还有较多企业没有完成产能许可额度的替换，产能偏紧。产能替换标准如下：由于替换比例最大的1

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题材联播

2022-08-07 21:48:56

自主可控及反制线之稀土

军工和半导体背后的大逻辑是对抗加剧及自主可控，按此逻辑演绎，一定会发酵到稀土，全球主要的稀土冶炼产能在中国，当风电、新能源车、军工、电子的需求持续上升，而美丽国对我兔的遏制加剧，稀土一定会成为反制的一张王牌。只是此时的稀土，不能按照2021年来对待，当时主要是非法稀土供给的出清及新能源开始展露需求苗头，轻稀土的供需结构改善明显；而当下稀土的主要关键点在稀土产业链控制权及定价权，军工需求及关键资源的保护会极大提升重稀土的供需结构，因此此时的稀土行情关键在重稀土。稀土产业链标的梳理：重稀土：

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关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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重点补充：寒武纪思元370也使用chiplet技术

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@题材联播：替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而

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替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而英伟达H100 SXM 版本 FP32 算力为60 TFLOPS，英伟达A100为624TOPS@INT8（非稀疏模式）；思元290为512TOPS@INT8。寒武纪两款思元370和290基本能够实现对英伟达

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大储装机量解读

【国盛电新】储能：风光电站预期装机高增，储能配套需求有望放量受疫情、成本及审批节奏影响，国内上半年国内风光电站装机有所推迟，预期下半年（尤其是四季度）电站装机需求迎来高增，有望带动储能系统出货放量；当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动，要求10~20%功率配比、1~4h备电时长，按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算，取20%+2h测算，#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh，相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh，装机需求有望实

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大储风口的主流新路线-级联直挂技术

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4倍增长。大储行业真正的爆发期有望在四季度和明年落地。受益大储行业β和级联直挂路线α，以及公司10倍储能产能（现有1.2GWh,投建项目完成后13.2GWh）扩张，仅产生扩张就有望催生智光电气成为大储行

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中阿合作，人民币原油打通CIPS结算系统

媒体报道：双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫。从国家安全考虑，人民币结算系统CIPS是打破SWIFT垄断和制裁的关键环节。而沙特的石油以前都是采用美元结算，中阿双方都有避开SWIFT结算的需求，重要人物出访说明已经谈好，极可能是敲定合作并剪彩： CIPS重要性不言而喻，之前昆仑银行被美丽国制裁，而昆仑银行就是和中东国家人民币交易的经办行，今天参股昆仑银行70%股份的中油资本涨停，说明CIPS又增加了重要结算对象，将大力发展。 CIPS系统的标的

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小米发布会及机器人点评汇总

【中金科技】小米新品集中发布，折叠屏产品亮眼，自动驾驶机器人超预期大家好，8月11日晚雷军年度演讲举行，并发布了折叠屏手机、K50、手表、耳机等多款新品，同时智能汽车自动驾驶进展及机器人也正式亮相。发布会纪要：https://note.youdao.com/s/CjBm0udc 2Q22preview点评：https://note.youdao.com/s/OoOaRV9Y 折叠屏产品MIX FOLD 2：主打轻薄，产品更加成熟。在硬件方面，MIX FOLD 2折叠屏手机在屏幕材质（UTG超

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【国金计算机】金融IT大涨快评

券商板块大涨，带动金融科技板块相关公司走高。我们观点如下：基本面上，金融IT公司整体估值较低，基本都处于近5年低位；券商IT 23年PEG小于1，银行IT PEG约为0.5。虽然中报业绩受疫情影响，但随着部分公司中报＆预告披露，市场对此已有充分预期。我们认为金融IT板块从Q3开始有望迎来业绩反转，高景气度至少延续至23年全年。受三季报业绩高增预期影响，整体板块有望产生高景气板块效应，当前布局恰逢其时。利润端，21年金融IT全行业均处于人员扩张期，因而22年H1净利均会受到21年人员高增的

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【中信建投】Pico Neo4产品迎来四大突破，看好下半年及2023年VR销量爆发

Pico Neo4：根据青亭新浪等多家媒体透露，Neo4产品将在9月推出，产品将迎来四大突破：（1）Pancake光学方案（缩小体积）（2）彩色透视（对外界透视从黑白变为彩色）（3）瞳距无级调节（看的更清楚避免重影）（4）裸手识别+面部识别+眼球追踪（摆脱手柄+使虚拟人有表情）；相较于市场Neo3来讲产品性能有很大改善。 Pico已经在销售渠道、硬件实力和内容生态上形成领先优势。（1）在销售端：线上线下齐发力，不断进军以欧美为代表的海外市场。根据VR陀螺数据，Pico22年上半年销量为37万台，

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科瑞技术绑定苹果、Meta、谷歌进行VR新产品眼球追踪技术开发及检测校验，技术门槛高，有利于新产品放量后VR业务爆发

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8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面

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主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面采用眼球追踪。科瑞技术VR业务客户包括苹果、谷歌、Meta、歌尔股份、立讯精密，有望大幅受益VR放量。 8月7日晚，天风国际郭明錤发布研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR，可能是继iphon

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中爆协提示电子雷管产能偏紧

先看中爆协会议全文：工业数码电子雷管推广应用交流视频会议召开 2021年全国平均每月销售电子雷管1300万发，今年6月单月销售2100万发，协会预计9月后每月需求增加到5000万发以上，12月份后需求量会达到7000万发每月，今年年底单月电子雷管需求量是去年同期5倍！所以协会提示，电子雷管产能相对偏紧，要求各家民爆企业抓紧生产能力建设。但是民爆企业的电子雷管产能是实行许可制的，从工业雷管产能替换，目前还有较多企业没有完成产能许可额度的替换，产能偏紧。产能替换标准如下：由于替换比例最大的1

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自主可控及反制线之稀土

军工和半导体背后的大逻辑是对抗加剧及自主可控，按此逻辑演绎，一定会发酵到稀土，全球主要的稀土冶炼产能在中国，当风电、新能源车、军工、电子的需求持续上升，而美丽国对我兔的遏制加剧，稀土一定会成为反制的一张王牌。只是此时的稀土，不能按照2021年来对待，当时主要是非法稀土供给的出清及新能源开始展露需求苗头，轻稀土的供需结构改善明显；而当下稀土的主要关键点在稀土产业链控制权及定价权，军工需求及关键资源的保护会极大提升重稀土的供需结构，因此此时的稀土行情关键在重稀土。稀土产业链标的梳理：重稀土：

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2022-10-11 20:01:53

关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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2022-09-22 17:25:51

上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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2022-09-01 12:58:26

重点补充：寒武纪思元370也使用chiplet技术

#查看图片#

@题材联播：替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而

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2022-09-01 11:05:45

替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而英伟达H100 SXM 版本 FP32 算力为60 TFLOPS，英伟达A100为624TOPS@INT8（非稀疏模式）；思元290为512TOPS@INT8。寒武纪两款思元370和290基本能够实现对英伟达

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2022-08-23 20:54:16

大储装机量解读

【国盛电新】储能：风光电站预期装机高增，储能配套需求有望放量受疫情、成本及审批节奏影响，国内上半年国内风光电站装机有所推迟，预期下半年（尤其是四季度）电站装机需求迎来高增，有望带动储能系统出货放量；当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动，要求10~20%功率配比、1~4h备电时长，按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算，取20%+2h测算，#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh，相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh，装机需求有望实

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2022-08-22 23:46:03

大储风口的主流新路线-级联直挂技术

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4倍增长。大储行业真正的爆发期有望在四季度和明年落地。受益大储行业β和级联直挂路线α，以及公司10倍储能产能（现有1.2GWh,投建项目完成后13.2GWh）扩张，仅产生扩张就有望催生智光电气成为大储行

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中阿合作，人民币原油打通CIPS结算系统

媒体报道：双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫。从国家安全考虑，人民币结算系统CIPS是打破SWIFT垄断和制裁的关键环节。而沙特的石油以前都是采用美元结算，中阿双方都有避开SWIFT结算的需求，重要人物出访说明已经谈好，极可能是敲定合作并剪彩： CIPS重要性不言而喻，之前昆仑银行被美丽国制裁，而昆仑银行就是和中东国家人民币交易的经办行，今天参股昆仑银行70%股份的中油资本涨停，说明CIPS又增加了重要结算对象，将大力发展。 CIPS系统的标的

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小米发布会及机器人点评汇总

【中金科技】小米新品集中发布，折叠屏产品亮眼，自动驾驶机器人超预期大家好，8月11日晚雷军年度演讲举行，并发布了折叠屏手机、K50、手表、耳机等多款新品，同时智能汽车自动驾驶进展及机器人也正式亮相。发布会纪要：https://note.youdao.com/s/CjBm0udc 2Q22preview点评：https://note.youdao.com/s/OoOaRV9Y 折叠屏产品MIX FOLD 2：主打轻薄，产品更加成熟。在硬件方面，MIX FOLD 2折叠屏手机在屏幕材质（UTG超

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2022-08-11 19:33:25

【国金计算机】金融IT大涨快评

券商板块大涨，带动金融科技板块相关公司走高。我们观点如下：基本面上，金融IT公司整体估值较低，基本都处于近5年低位；券商IT 23年PEG小于1，银行IT PEG约为0.5。虽然中报业绩受疫情影响，但随着部分公司中报＆预告披露，市场对此已有充分预期。我们认为金融IT板块从Q3开始有望迎来业绩反转，高景气度至少延续至23年全年。受三季报业绩高增预期影响，整体板块有望产生高景气板块效应，当前布局恰逢其时。利润端，21年金融IT全行业均处于人员扩张期，因而22年H1净利均会受到21年人员高增的

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2022-08-11 19:26:46

【中信建投】Pico Neo4产品迎来四大突破，看好下半年及2023年VR销量爆发

Pico Neo4：根据青亭新浪等多家媒体透露，Neo4产品将在9月推出，产品将迎来四大突破：（1）Pancake光学方案（缩小体积）（2）彩色透视（对外界透视从黑白变为彩色）（3）瞳距无级调节（看的更清楚避免重影）（4）裸手识别+面部识别+眼球追踪（摆脱手柄+使虚拟人有表情）；相较于市场Neo3来讲产品性能有很大改善。 Pico已经在销售渠道、硬件实力和内容生态上形成领先优势。（1）在销售端：线上线下齐发力，不断进军以欧美为代表的海外市场。根据VR陀螺数据，Pico22年上半年销量为37万台，

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2022-08-11 11:15:49

科瑞技术绑定苹果、Meta、谷歌进行VR新产品眼球追踪技术开发及检测校验，技术门槛高，有利于新产品放量后VR业务爆发

@题材联播：主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面

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2022-08-11 10:23:53

主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面采用眼球追踪。科瑞技术VR业务客户包括苹果、谷歌、Meta、歌尔股份、立讯精密，有望大幅受益VR放量。 8月7日晚，天风国际郭明錤发布研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR，可能是继iphon

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2022-08-09 21:21:23

中爆协提示电子雷管产能偏紧

先看中爆协会议全文：工业数码电子雷管推广应用交流视频会议召开 2021年全国平均每月销售电子雷管1300万发，今年6月单月销售2100万发，协会预计9月后每月需求增加到5000万发以上，12月份后需求量会达到7000万发每月，今年年底单月电子雷管需求量是去年同期5倍！所以协会提示，电子雷管产能相对偏紧，要求各家民爆企业抓紧生产能力建设。但是民爆企业的电子雷管产能是实行许可制的，从工业雷管产能替换，目前还有较多企业没有完成产能许可额度的替换，产能偏紧。产能替换标准如下：由于替换比例最大的1

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2022-08-07 21:48:56

自主可控及反制线之稀土

军工和半导体背后的大逻辑是对抗加剧及自主可控，按此逻辑演绎，一定会发酵到稀土，全球主要的稀土冶炼产能在中国，当风电、新能源车、军工、电子的需求持续上升，而美丽国对我兔的遏制加剧，稀土一定会成为反制的一张王牌。只是此时的稀土，不能按照2021年来对待，当时主要是非法稀土供给的出清及新能源开始展露需求苗头，轻稀土的供需结构改善明显；而当下稀土的主要关键点在稀土产业链控制权及定价权，军工需求及关键资源的保护会极大提升重稀土的供需结构，因此此时的稀土行情关键在重稀土。稀土产业链标的梳理：重稀土：

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关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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重点补充：寒武纪思元370也使用chiplet技术

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@题材联播：替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而

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替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而英伟达H100 SXM 版本 FP32 算力为60 TFLOPS，英伟达A100为624TOPS@INT8（非稀疏模式）；思元290为512TOPS@INT8。寒武纪两款思元370和290基本能够实现对英伟达

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大储装机量解读

【国盛电新】储能：风光电站预期装机高增，储能配套需求有望放量受疫情、成本及审批节奏影响，国内上半年国内风光电站装机有所推迟，预期下半年（尤其是四季度）电站装机需求迎来高增，有望带动储能系统出货放量；当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动，要求10~20%功率配比、1~4h备电时长，按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算，取20%+2h测算，#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh，相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh，装机需求有望实

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大储风口的主流新路线-级联直挂技术

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4倍增长。大储行业真正的爆发期有望在四季度和明年落地。受益大储行业β和级联直挂路线α，以及公司10倍储能产能（现有1.2GWh,投建项目完成后13.2GWh）扩张，仅产生扩张就有望催生智光电气成为大储行

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中阿合作，人民币原油打通CIPS结算系统

媒体报道：双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫。从国家安全考虑，人民币结算系统CIPS是打破SWIFT垄断和制裁的关键环节。而沙特的石油以前都是采用美元结算，中阿双方都有避开SWIFT结算的需求，重要人物出访说明已经谈好，极可能是敲定合作并剪彩： CIPS重要性不言而喻，之前昆仑银行被美丽国制裁，而昆仑银行就是和中东国家人民币交易的经办行，今天参股昆仑银行70%股份的中油资本涨停，说明CIPS又增加了重要结算对象，将大力发展。 CIPS系统的标的

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小米发布会及机器人点评汇总

【中金科技】小米新品集中发布，折叠屏产品亮眼，自动驾驶机器人超预期大家好，8月11日晚雷军年度演讲举行，并发布了折叠屏手机、K50、手表、耳机等多款新品，同时智能汽车自动驾驶进展及机器人也正式亮相。发布会纪要：https://note.youdao.com/s/CjBm0udc 2Q22preview点评：https://note.youdao.com/s/OoOaRV9Y 折叠屏产品MIX FOLD 2：主打轻薄，产品更加成熟。在硬件方面，MIX FOLD 2折叠屏手机在屏幕材质（UTG超

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【国金计算机】金融IT大涨快评

券商板块大涨，带动金融科技板块相关公司走高。我们观点如下：基本面上，金融IT公司整体估值较低，基本都处于近5年低位；券商IT 23年PEG小于1，银行IT PEG约为0.5。虽然中报业绩受疫情影响，但随着部分公司中报＆预告披露，市场对此已有充分预期。我们认为金融IT板块从Q3开始有望迎来业绩反转，高景气度至少延续至23年全年。受三季报业绩高增预期影响，整体板块有望产生高景气板块效应，当前布局恰逢其时。利润端，21年金融IT全行业均处于人员扩张期，因而22年H1净利均会受到21年人员高增的

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【中信建投】Pico Neo4产品迎来四大突破，看好下半年及2023年VR销量爆发

Pico Neo4：根据青亭新浪等多家媒体透露，Neo4产品将在9月推出，产品将迎来四大突破：（1）Pancake光学方案（缩小体积）（2）彩色透视（对外界透视从黑白变为彩色）（3）瞳距无级调节（看的更清楚避免重影）（4）裸手识别+面部识别+眼球追踪（摆脱手柄+使虚拟人有表情）；相较于市场Neo3来讲产品性能有很大改善。 Pico已经在销售渠道、硬件实力和内容生态上形成领先优势。（1）在销售端：线上线下齐发力，不断进军以欧美为代表的海外市场。根据VR陀螺数据，Pico22年上半年销量为37万台，

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科瑞技术绑定苹果、Meta、谷歌进行VR新产品眼球追踪技术开发及检测校验，技术门槛高，有利于新产品放量后VR业务爆发

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8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面

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主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面采用眼球追踪。科瑞技术VR业务客户包括苹果、谷歌、Meta、歌尔股份、立讯精密，有望大幅受益VR放量。 8月7日晚，天风国际郭明錤发布研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR，可能是继iphon

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中爆协提示电子雷管产能偏紧

先看中爆协会议全文：工业数码电子雷管推广应用交流视频会议召开 2021年全国平均每月销售电子雷管1300万发，今年6月单月销售2100万发，协会预计9月后每月需求增加到5000万发以上，12月份后需求量会达到7000万发每月，今年年底单月电子雷管需求量是去年同期5倍！所以协会提示，电子雷管产能相对偏紧，要求各家民爆企业抓紧生产能力建设。但是民爆企业的电子雷管产能是实行许可制的，从工业雷管产能替换，目前还有较多企业没有完成产能许可额度的替换，产能偏紧。产能替换标准如下：由于替换比例最大的1

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2022-08-07 21:48:56

自主可控及反制线之稀土

军工和半导体背后的大逻辑是对抗加剧及自主可控，按此逻辑演绎，一定会发酵到稀土，全球主要的稀土冶炼产能在中国，当风电、新能源车、军工、电子的需求持续上升，而美丽国对我兔的遏制加剧，稀土一定会成为反制的一张王牌。只是此时的稀土，不能按照2021年来对待，当时主要是非法稀土供给的出清及新能源开始展露需求苗头，轻稀土的供需结构改善明显；而当下稀土的主要关键点在稀土产业链控制权及定价权，军工需求及关键资源的保护会极大提升重稀土的供需结构，因此此时的稀土行情关键在重稀土。稀土产业链标的梳理：重稀土：

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中国稀土
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广晟有色
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芯原股份

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2022-10-11 20:01:53

关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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沧州大化
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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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凯众股份
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沧州大化
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红宝丽
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滨化股份

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2022-09-22 17:25:51

上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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山东威达
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博众精工
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2022-09-01 12:58:26

重点补充：寒武纪思元370也使用chiplet技术

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@题材联播：替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而

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2022-09-01 11:05:45

替代英伟达A100和H100芯片的Chiplet

8月31日晚间，媒体信息美丽国又限制先进GPU片出口俄罗斯和我兔。9月1日早间，外媒更详细的信息也出来了，原来是限制高端Ai芯片，主要是英伟达A100和H100两款芯片，这两款是业内最主流的。国内能做到接近A100和H100性能水平的，只有寒武纪的思元370,他算力达到256TOPS,而英伟达H100 SXM 版本 FP32 算力为60 TFLOPS，英伟达A100为624TOPS@INT8（非稀疏模式）；思元290为512TOPS@INT8。寒武纪两款思元370和290基本能够实现对英伟达

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寒武纪
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芯原股份
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通富微电
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英伟达公司
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美国超微公司

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2022-08-23 20:54:16

大储装机量解读

【国盛电新】储能：风光电站预期装机高增，储能配套需求有望放量受疫情、成本及审批节奏影响，国内上半年国内风光电站装机有所推迟，预期下半年（尤其是四季度）电站装机需求迎来高增，有望带动储能系统出货放量；当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动，要求10~20%功率配比、1~4h备电时长，按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算，取20%+2h测算，#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh，相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh，装机需求有望实

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智光电气
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上能电气
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ST航高
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盛弘股份
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南都电源

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2022-08-22 23:46:03

大储风口的主流新路线-级联直挂技术

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4倍增长。大储行业真正的爆发期有望在四季度和明年落地。受益大储行业β和级联直挂路线α，以及公司10倍储能产能（现有1.2GWh,投建项目完成后13.2GWh）扩张，仅产生扩张就有望催生智光电气成为大储行

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智光电气
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上能电气
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华明装备
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万里扬
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辉煌科技

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2022-08-12 11:41:41

中阿合作，人民币原油打通CIPS结算系统

媒体报道：双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫。从国家安全考虑，人民币结算系统CIPS是打破SWIFT垄断和制裁的关键环节。而沙特的石油以前都是采用美元结算，中阿双方都有避开SWIFT结算的需求，重要人物出访说明已经谈好，极可能是敲定合作并剪彩： CIPS重要性不言而喻，之前昆仑银行被美丽国制裁，而昆仑银行就是和中东国家人民币交易的经办行，今天参股昆仑银行70%股份的中油资本涨停，说明CIPS又增加了重要结算对象，将大力发展。 CIPS系统的标的

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海联金汇
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雄帝科技
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四方精创
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中油资本
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创识科技

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2022-08-12 09:05:10

小米发布会及机器人点评汇总

【中金科技】小米新品集中发布，折叠屏产品亮眼，自动驾驶机器人超预期大家好，8月11日晚雷军年度演讲举行，并发布了折叠屏手机、K50、手表、耳机等多款新品，同时智能汽车自动驾驶进展及机器人也正式亮相。发布会纪要：https://note.youdao.com/s/CjBm0udc 2Q22preview点评：https://note.youdao.com/s/OoOaRV9Y 折叠屏产品MIX FOLD 2：主打轻薄，产品更加成熟。在硬件方面，MIX FOLD 2折叠屏手机在屏幕材质（UTG超

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汇川技术
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弘信电子
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绿的谐波
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2022-08-11 19:33:25

【国金计算机】金融IT大涨快评

券商板块大涨，带动金融科技板块相关公司走高。我们观点如下：基本面上，金融IT公司整体估值较低，基本都处于近5年低位；券商IT 23年PEG小于1，银行IT PEG约为0.5。虽然中报业绩受疫情影响，但随着部分公司中报＆预告披露，市场对此已有充分预期。我们认为金融IT板块从Q3开始有望迎来业绩反转，高景气度至少延续至23年全年。受三季报业绩高增预期影响，整体板块有望产生高景气板块效应，当前布局恰逢其时。利润端，21年金融IT全行业均处于人员扩张期，因而22年H1净利均会受到21年人员高增的

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恒生电子
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顶点软件
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2022-08-11 19:26:46

【中信建投】Pico Neo4产品迎来四大突破，看好下半年及2023年VR销量爆发

Pico Neo4：根据青亭新浪等多家媒体透露，Neo4产品将在9月推出，产品将迎来四大突破：（1）Pancake光学方案（缩小体积）（2）彩色透视（对外界透视从黑白变为彩色）（3）瞳距无级调节（看的更清楚避免重影）（4）裸手识别+面部识别+眼球追踪（摆脱手柄+使虚拟人有表情）；相较于市场Neo3来讲产品性能有很大改善。 Pico已经在销售渠道、硬件实力和内容生态上形成领先优势。（1）在销售端：线上线下齐发力，不断进军以欧美为代表的海外市场。根据VR陀螺数据，Pico22年上半年销量为37万台，

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2022-08-11 11:15:49

科瑞技术绑定苹果、Meta、谷歌进行VR新产品眼球追踪技术开发及检测校验，技术门槛高，有利于新产品放量后VR业务爆发

@题材联播：主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面

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2022-08-11 10:23:53

主流VR即将全面采用眼球追踪，开启千亿蓝海

8月10日，中国证券报消息，2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段，VR硬件产品的性能提升是C端市场加速放量的重要因素,主流VR即将全面采用眼球追踪。科瑞技术VR业务客户包括苹果、谷歌、Meta、歌尔股份、立讯精密，有望大幅受益VR放量。 8月7日晚，天风国际郭明錤发布研报预计苹果最快于2023年1月发布AR/MR，可能是继iphon

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2022-08-09 21:21:23

中爆协提示电子雷管产能偏紧

先看中爆协会议全文：工业数码电子雷管推广应用交流视频会议召开 2021年全国平均每月销售电子雷管1300万发，今年6月单月销售2100万发，协会预计9月后每月需求增加到5000万发以上，12月份后需求量会达到7000万发每月，今年年底单月电子雷管需求量是去年同期5倍！所以协会提示，电子雷管产能相对偏紧，要求各家民爆企业抓紧生产能力建设。但是民爆企业的电子雷管产能是实行许可制的，从工业雷管产能替换，目前还有较多企业没有完成产能许可额度的替换，产能偏紧。产能替换标准如下：由于替换比例最大的1

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保利联合
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通富微电
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2022-08-07 21:48:56

自主可控及反制线之稀土

军工和半导体背后的大逻辑是对抗加剧及自主可控，按此逻辑演绎，一定会发酵到稀土，全球主要的稀土冶炼产能在中国，当风电、新能源车、军工、电子的需求持续上升，而美丽国对我兔的遏制加剧，稀土一定会成为反制的一张王牌。只是此时的稀土，不能按照2021年来对待，当时主要是非法稀土供给的出清及新能源开始展露需求苗头，轻稀土的供需结构改善明显；而当下稀土的主要关键点在稀土产业链控制权及定价权，军工需求及关键资源的保护会极大提升重稀土的供需结构，因此此时的稀土行情关键在重稀土。稀土产业链标的梳理：重稀土：

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