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无师自通的老司机

2023-04-12 22:54:12

【德邦机械】极电1GW产线开工，钙钛矿产业化更进一步

[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工，项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为，钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支，此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟，头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设，设备企业投资机会较为明确。 1、钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率：钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点，在光电性质上有很大优势

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微导纳米
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奥来德
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京山轻机
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德龙激光

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2023-04-07 14:31:00

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的

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兰卫医学
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久远银海

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2023-03-29 11:31:11

光模块必备器件TEC龙头

【富信科技688662】两市唯一，光模块的卖铲人，有多少光模块就有多少TEC！ TEC是光器件模块里的重要器件，它通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定，光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定，继而维持光模块最佳最优工作性能。富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司，在TEC领域国内技术领先（头部均为外企，国产替代前景大），富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求，富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体

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富信科技
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新易盛
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中际旭创

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2023-03-27 22:58:10

下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考

1. 公司质地非常优秀，23 年基本面拐点重回高速增长，预计 23 年能够实现 1.5 亿左右净利润，对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用，成功概率极高，典型大行业里的小公司。23 年是光伏边框 0-1 的渗透，超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间，10%的份额，15%的净利率，即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代，市场空间巨大且壁垒极高，公司具备优异的商务关系并且已经通过前期认证工作，市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商

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博菲电气
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晶科能源

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2023-03-25 19:18:47

电子行业深度研究：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机

行业观点　　 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型

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沪电股份
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浪潮信息
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天孚通信

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2023-03-22 15:51:33

【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质

[太阳]需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400G/800G升级，驱动PCB价值量提升。竞争角度

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兴森科技

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2023-03-22 14:51:24

微软游戏影子股

东方明珠的三重预期差，看翻倍，强call！ 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合信息技术公司百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，利用微软的娱乐技术和产品，提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店，与苹果谷歌竞争，Xbox成为最大游戏平台载体，叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击，东方明珠有

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东方明珠

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2023-02-22 17:36:18

钠离子跟固态电池的补涨方向

【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元； 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单

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道氏技术

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2023-02-19 13:19:06

全面注册制对交易的影响几何

具体拆析一下全面注册制对短线的核心影响：首先第一条，对短线生态没有太大的影响，只是让专门做次新的机构游资失去了生存空间，只能转型做其他的模式。第二条的影响就比较大了，除了十天四次异动外，十天之内累积涨幅达100%，三十天之内累计涨幅达200%给予停牌，这一条规则就对短线情绪产生了很大的影响。现在就是指数不管再怎么大涨短线最高8天就得停牌，去年的浙江建投二波形式也将不复存在。以后短线的玩法将会产生翻天覆地的变化（可以参考2018年的郑州煤电，去年的西安饮食）这种模式基本符合要求。或者是前

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贵州茅台

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无师自通的老司机

2023-02-16 18:23:07

最确定的板块之一就是充电桩

2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1：2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。面向全球大市场，政策扶持+出海逻辑硬，有基本面业绩，临近一季报窗口业绩确定性强。舍他其谁呢。。。拜登小儿只是放了个烟雾弹居然把板块带漰，人家越这么说也说明了其重要性，之前本来还怀疑来着，这下我反而解除疑虑。说到底，大A的资金这么没格局，我们的机构共识度

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通合科技
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欧陆通
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炬华科技

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无师自通的老司机

2023-02-14 23:42:15

清陶能源一级市场200亿估值（目前出货1GW），卫蓝新能源一级市场估值150亿，辉能一级市场24亿美金，而二级市场公司市值普遍在70亿以下。
利元亨有技术，有人才，有壁垒，高增长，横跨传统动力电池，4680电池，固态电池，钙钛矿等新技术理应享受溢价，对应23年业绩明显低估。

@首版挖掘：参与50亿“固态电池”项目，固态电池细分龙头！

2022年，动力电池装机量持续增长的同时，包括固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新电池技术产业化进程也在加速推进。据国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。　　近期，688499利元亨参与清陶能源

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2023-02-13 22:41:27

中自科技新技术领域绝对王者

股价刺激点：公司目前主业汽车催化剂困境反转+固态电池+钠离子电池+氢燃料电池+钙钛矿利好催化。从研发投入看，公司比绝大多数公司靠谱。目前市值才38.6亿元，在研项目投入就要3.16亿元。截至2022年6月底，公司在研项目24个（100万元以上），研发投入预算总金额3.16亿元。其中，机动车尾气处理催化剂、船舶尾气处理催化剂、工业VOCs等催化剂相关研发项目20个，研发投入预算金额1.83亿元元，占比约为58%；氢燃料电池电催化剂、SOFC电堆、电池等新能源相关研发项目4个，研发投入预算金额1.3

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2023-02-10 21:16:59

钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会（中邮）

投资要点 ⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于2024年达20%

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钠离子电池：引领电池体系新革命（国联）

我国锂资源储量相对不足，未来或将进一步牵制电池产业发展；钠离子电池理论成本低廉，能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近；高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势，有望于23年初步形成产业化。层状氧化物路线有望先行量产钠电与锂电原理类似，产业化可延续锂电经验。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。负极材料硬碳的前驱体来源、批次一致性及工艺适配性亟待突破，是制约其产业化的关键一环。我们认为，以层状氧化物正极+无定形碳负极+六氟磷酸钠电解液为基本体系，凭借其成熟的技术发展及

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维科技术
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圣泉集团
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传艺科技

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机床行业深度报告：多因素共振，国产机床有望迎来新一轮上行周期

1、机床行业千亿市场规模，发展空间广阔。机床又被称为“工业母机”，是用于制造机器的机器。在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。目前我国中低端机床已基本实现国产替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。 2、机床行业景气度与经济发展环境高度相关，当前我国机床行业可能正处于周期转折点。复盘我国机床行业70年发展历程，受维护次数以及经济环境等因素影响，机床更新替换周期在较长时间维度

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海天精工
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【德邦机械】极电1GW产线开工，钙钛矿产业化更进一步

[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工，项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为，钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支，此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟，头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设，设备企业投资机会较为明确。 1、钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率：钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点，在光电性质上有很大优势

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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的

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【富信科技688662】两市唯一，光模块的卖铲人，有多少光模块就有多少TEC！ TEC是光器件模块里的重要器件，它通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定，光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定，继而维持光模块最佳最优工作性能。富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司，在TEC领域国内技术领先（头部均为外企，国产替代前景大），富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求，富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体

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下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考

1. 公司质地非常优秀，23 年基本面拐点重回高速增长，预计 23 年能够实现 1.5 亿左右净利润，对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用，成功概率极高，典型大行业里的小公司。23 年是光伏边框 0-1 的渗透，超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间，10%的份额，15%的净利率，即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代，市场空间巨大且壁垒极高，公司具备优异的商务关系并且已经通过前期认证工作，市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商

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电子行业深度研究：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机

行业观点　　 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质

[太阳]需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400G/800G升级，驱动PCB价值量提升。竞争角度

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东方明珠的三重预期差，看翻倍，强call！ 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合信息技术公司百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，利用微软的娱乐技术和产品，提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店，与苹果谷歌竞争，Xbox成为最大游戏平台载体，叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击，东方明珠有

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钠离子跟固态电池的补涨方向

【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元； 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单

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全面注册制对交易的影响几何

具体拆析一下全面注册制对短线的核心影响：首先第一条，对短线生态没有太大的影响，只是让专门做次新的机构游资失去了生存空间，只能转型做其他的模式。第二条的影响就比较大了，除了十天四次异动外，十天之内累积涨幅达100%，三十天之内累计涨幅达200%给予停牌，这一条规则就对短线情绪产生了很大的影响。现在就是指数不管再怎么大涨短线最高8天就得停牌，去年的浙江建投二波形式也将不复存在。以后短线的玩法将会产生翻天覆地的变化（可以参考2018年的郑州煤电，去年的西安饮食）这种模式基本符合要求。或者是前

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最确定的板块之一就是充电桩

2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1：2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。面向全球大市场，政策扶持+出海逻辑硬，有基本面业绩，临近一季报窗口业绩确定性强。舍他其谁呢。。。拜登小儿只是放了个烟雾弹居然把板块带漰，人家越这么说也说明了其重要性，之前本来还怀疑来着，这下我反而解除疑虑。说到底，大A的资金这么没格局，我们的机构共识度

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清陶能源一级市场200亿估值（目前出货1GW），卫蓝新能源一级市场估值150亿，辉能一级市场24亿美金，而二级市场公司市值普遍在70亿以下。
利元亨有技术，有人才，有壁垒，高增长，横跨传统动力电池，4680电池，固态电池，钙钛矿等新技术理应享受溢价，对应23年业绩明显低估。

@首版挖掘：参与50亿“固态电池”项目，固态电池细分龙头！

2022年，动力电池装机量持续增长的同时，包括固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新电池技术产业化进程也在加速推进。据国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。　　近期，688499利元亨参与清陶能源

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股价刺激点：公司目前主业汽车催化剂困境反转+固态电池+钠离子电池+氢燃料电池+钙钛矿利好催化。从研发投入看，公司比绝大多数公司靠谱。目前市值才38.6亿元，在研项目投入就要3.16亿元。截至2022年6月底，公司在研项目24个（100万元以上），研发投入预算总金额3.16亿元。其中，机动车尾气处理催化剂、船舶尾气处理催化剂、工业VOCs等催化剂相关研发项目20个，研发投入预算金额1.83亿元元，占比约为58%；氢燃料电池电催化剂、SOFC电堆、电池等新能源相关研发项目4个，研发投入预算金额1.3

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钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会（中邮）

投资要点 ⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于2024年达20%

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钠离子电池：引领电池体系新革命（国联）

我国锂资源储量相对不足，未来或将进一步牵制电池产业发展；钠离子电池理论成本低廉，能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近；高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势，有望于23年初步形成产业化。层状氧化物路线有望先行量产钠电与锂电原理类似，产业化可延续锂电经验。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。负极材料硬碳的前驱体来源、批次一致性及工艺适配性亟待突破，是制约其产业化的关键一环。我们认为，以层状氧化物正极+无定形碳负极+六氟磷酸钠电解液为基本体系，凭借其成熟的技术发展及

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机床行业深度报告：多因素共振，国产机床有望迎来新一轮上行周期

1、机床行业千亿市场规模，发展空间广阔。机床又被称为“工业母机”，是用于制造机器的机器。在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。目前我国中低端机床已基本实现国产替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。 2、机床行业景气度与经济发展环境高度相关，当前我国机床行业可能正处于周期转折点。复盘我国机床行业70年发展历程，受维护次数以及经济环境等因素影响，机床更新替换周期在较长时间维度

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2023-04-12 22:54:12

【德邦机械】极电1GW产线开工，钙钛矿产业化更进一步

[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工，项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为，钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支，此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟，头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设，设备企业投资机会较为明确。 1、钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率：钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点，在光电性质上有很大优势

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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的

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2023-03-29 11:31:11

光模块必备器件TEC龙头

【富信科技688662】两市唯一，光模块的卖铲人，有多少光模块就有多少TEC！ TEC是光器件模块里的重要器件，它通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定，光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定，继而维持光模块最佳最优工作性能。富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司，在TEC领域国内技术领先（头部均为外企，国产替代前景大），富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求，富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体

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下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考

1. 公司质地非常优秀，23 年基本面拐点重回高速增长，预计 23 年能够实现 1.5 亿左右净利润，对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用，成功概率极高，典型大行业里的小公司。23 年是光伏边框 0-1 的渗透，超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间，10%的份额，15%的净利率，即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代，市场空间巨大且壁垒极高，公司具备优异的商务关系并且已经通过前期认证工作，市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商

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电子行业深度研究：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机

行业观点　　 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质

[太阳]需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400G/800G升级，驱动PCB价值量提升。竞争角度

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微软游戏影子股

东方明珠的三重预期差，看翻倍，强call！ 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合信息技术公司百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，利用微软的娱乐技术和产品，提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店，与苹果谷歌竞争，Xbox成为最大游戏平台载体，叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击，东方明珠有

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钠离子跟固态电池的补涨方向

【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元； 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单

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道氏技术

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全面注册制对交易的影响几何

具体拆析一下全面注册制对短线的核心影响：首先第一条，对短线生态没有太大的影响，只是让专门做次新的机构游资失去了生存空间，只能转型做其他的模式。第二条的影响就比较大了，除了十天四次异动外，十天之内累积涨幅达100%，三十天之内累计涨幅达200%给予停牌，这一条规则就对短线情绪产生了很大的影响。现在就是指数不管再怎么大涨短线最高8天就得停牌，去年的浙江建投二波形式也将不复存在。以后短线的玩法将会产生翻天覆地的变化（可以参考2018年的郑州煤电，去年的西安饮食）这种模式基本符合要求。或者是前

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最确定的板块之一就是充电桩

2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1：2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。面向全球大市场，政策扶持+出海逻辑硬，有基本面业绩，临近一季报窗口业绩确定性强。舍他其谁呢。。。拜登小儿只是放了个烟雾弹居然把板块带漰，人家越这么说也说明了其重要性，之前本来还怀疑来着，这下我反而解除疑虑。说到底，大A的资金这么没格局，我们的机构共识度

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清陶能源一级市场200亿估值（目前出货1GW），卫蓝新能源一级市场估值150亿，辉能一级市场24亿美金，而二级市场公司市值普遍在70亿以下。
利元亨有技术，有人才，有壁垒，高增长，横跨传统动力电池，4680电池，固态电池，钙钛矿等新技术理应享受溢价，对应23年业绩明显低估。

@首版挖掘：参与50亿“固态电池”项目，固态电池细分龙头！

2022年，动力电池装机量持续增长的同时，包括固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新电池技术产业化进程也在加速推进。据国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。　　近期，688499利元亨参与清陶能源

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中自科技新技术领域绝对王者

股价刺激点：公司目前主业汽车催化剂困境反转+固态电池+钠离子电池+氢燃料电池+钙钛矿利好催化。从研发投入看，公司比绝大多数公司靠谱。目前市值才38.6亿元，在研项目投入就要3.16亿元。截至2022年6月底，公司在研项目24个（100万元以上），研发投入预算总金额3.16亿元。其中，机动车尾气处理催化剂、船舶尾气处理催化剂、工业VOCs等催化剂相关研发项目20个，研发投入预算金额1.83亿元元，占比约为58%；氢燃料电池电催化剂、SOFC电堆、电池等新能源相关研发项目4个，研发投入预算金额1.3

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2023-02-10 21:16:59

钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会（中邮）

投资要点 ⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于2024年达20%

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钠离子电池：引领电池体系新革命（国联）

我国锂资源储量相对不足，未来或将进一步牵制电池产业发展；钠离子电池理论成本低廉，能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近；高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势，有望于23年初步形成产业化。层状氧化物路线有望先行量产钠电与锂电原理类似，产业化可延续锂电经验。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。负极材料硬碳的前驱体来源、批次一致性及工艺适配性亟待突破，是制约其产业化的关键一环。我们认为，以层状氧化物正极+无定形碳负极+六氟磷酸钠电解液为基本体系，凭借其成熟的技术发展及

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机床行业深度报告：多因素共振，国产机床有望迎来新一轮上行周期

1、机床行业千亿市场规模，发展空间广阔。机床又被称为“工业母机”，是用于制造机器的机器。在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。目前我国中低端机床已基本实现国产替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。 2、机床行业景气度与经济发展环境高度相关，当前我国机床行业可能正处于周期转折点。复盘我国机床行业70年发展历程，受维护次数以及经济环境等因素影响，机床更新替换周期在较长时间维度

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【德邦机械】极电1GW产线开工，钙钛矿产业化更进一步

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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的

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1. 公司质地非常优秀，23 年基本面拐点重回高速增长，预计 23 年能够实现 1.5 亿左右净利润，对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用，成功概率极高，典型大行业里的小公司。23 年是光伏边框 0-1 的渗透，超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间，10%的份额，15%的净利率，即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代，市场空间巨大且壁垒极高，公司具备优异的商务关系并且已经通过前期认证工作，市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商

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电子行业深度研究：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机

行业观点　　 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质

[太阳]需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400G/800G升级，驱动PCB价值量提升。竞争角度

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东方明珠的三重预期差，看翻倍，强call！ 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合信息技术公司百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，利用微软的娱乐技术和产品，提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店，与苹果谷歌竞争，Xbox成为最大游戏平台载体，叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击，东方明珠有

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钠离子跟固态电池的补涨方向

【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元； 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单

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全面注册制对交易的影响几何

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最确定的板块之一就是充电桩

2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1：2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。面向全球大市场，政策扶持+出海逻辑硬，有基本面业绩，临近一季报窗口业绩确定性强。舍他其谁呢。。。拜登小儿只是放了个烟雾弹居然把板块带漰，人家越这么说也说明了其重要性，之前本来还怀疑来着，这下我反而解除疑虑。说到底，大A的资金这么没格局，我们的机构共识度

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利元亨有技术，有人才，有壁垒，高增长，横跨传统动力电池，4680电池，固态电池，钙钛矿等新技术理应享受溢价，对应23年业绩明显低估。

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2022年，动力电池装机量持续增长的同时，包括固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新电池技术产业化进程也在加速推进。据国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。　　近期，688499利元亨参与清陶能源

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钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会（中邮）

投资要点 ⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于2024年达20%

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钠离子电池：引领电池体系新革命（国联）

我国锂资源储量相对不足，未来或将进一步牵制电池产业发展；钠离子电池理论成本低廉，能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近；高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势，有望于23年初步形成产业化。层状氧化物路线有望先行量产钠电与锂电原理类似，产业化可延续锂电经验。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。负极材料硬碳的前驱体来源、批次一致性及工艺适配性亟待突破，是制约其产业化的关键一环。我们认为，以层状氧化物正极+无定形碳负极+六氟磷酸钠电解液为基本体系，凭借其成熟的技术发展及

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2022-11-21 23:47:45

机床行业深度报告：多因素共振，国产机床有望迎来新一轮上行周期

1、机床行业千亿市场规模，发展空间广阔。机床又被称为“工业母机”，是用于制造机器的机器。在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。目前我国中低端机床已基本实现国产替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。 2、机床行业景气度与经济发展环境高度相关，当前我国机床行业可能正处于周期转折点。复盘我国机床行业70年发展历程，受维护次数以及经济环境等因素影响，机床更新替换周期在较长时间维度

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2023-04-12 22:54:12

【德邦机械】极电1GW产线开工，钙钛矿产业化更进一步

[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工，项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为，钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支，此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟，头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设，设备企业投资机会较为明确。 1、钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率：钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点，在光电性质上有很大优势

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2023-04-07 14:31:00

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的

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久远银海

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2023-03-29 11:31:11

光模块必备器件TEC龙头

【富信科技688662】两市唯一，光模块的卖铲人，有多少光模块就有多少TEC！ TEC是光器件模块里的重要器件，它通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定，光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定，继而维持光模块最佳最优工作性能。富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司，在TEC领域国内技术领先（头部均为外企，国产替代前景大），富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求，富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体

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2023-03-27 22:58:10

下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考

1. 公司质地非常优秀，23 年基本面拐点重回高速增长，预计 23 年能够实现 1.5 亿左右净利润，对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用，成功概率极高，典型大行业里的小公司。23 年是光伏边框 0-1 的渗透，超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间，10%的份额，15%的净利率，即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代，市场空间巨大且壁垒极高，公司具备优异的商务关系并且已经通过前期认证工作，市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商

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博菲电气
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晶科能源

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2023-03-25 19:18:47

电子行业深度研究：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机

行业观点　　 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型

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2023-03-22 15:51:33

【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质

[太阳]需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400G/800G升级，驱动PCB价值量提升。竞争角度

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2023-03-22 14:51:24

微软游戏影子股

东方明珠的三重预期差，看翻倍，强call！ 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合信息技术公司百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，利用微软的娱乐技术和产品，提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店，与苹果谷歌竞争，Xbox成为最大游戏平台载体，叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击，东方明珠有

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东方明珠

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2023-02-22 17:36:18

钠离子跟固态电池的补涨方向

【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元； 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单

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道氏技术

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2023-02-19 13:19:06

全面注册制对交易的影响几何

具体拆析一下全面注册制对短线的核心影响：首先第一条，对短线生态没有太大的影响，只是让专门做次新的机构游资失去了生存空间，只能转型做其他的模式。第二条的影响就比较大了，除了十天四次异动外，十天之内累积涨幅达100%，三十天之内累计涨幅达200%给予停牌，这一条规则就对短线情绪产生了很大的影响。现在就是指数不管再怎么大涨短线最高8天就得停牌，去年的浙江建投二波形式也将不复存在。以后短线的玩法将会产生翻天覆地的变化（可以参考2018年的郑州煤电，去年的西安饮食）这种模式基本符合要求。或者是前

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贵州茅台

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2023-02-16 18:23:07

最确定的板块之一就是充电桩

2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1：2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。面向全球大市场，政策扶持+出海逻辑硬，有基本面业绩，临近一季报窗口业绩确定性强。舍他其谁呢。。。拜登小儿只是放了个烟雾弹居然把板块带漰，人家越这么说也说明了其重要性，之前本来还怀疑来着，这下我反而解除疑虑。说到底，大A的资金这么没格局，我们的机构共识度

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2023-02-14 23:42:15

清陶能源一级市场200亿估值（目前出货1GW），卫蓝新能源一级市场估值150亿，辉能一级市场24亿美金，而二级市场公司市值普遍在70亿以下。
利元亨有技术，有人才，有壁垒，高增长，横跨传统动力电池，4680电池，固态电池，钙钛矿等新技术理应享受溢价，对应23年业绩明显低估。

@首版挖掘：参与50亿“固态电池”项目，固态电池细分龙头！

2022年，动力电池装机量持续增长的同时，包括固态电池、钠离子电池、锂金属电池等新电池技术产业化进程也在加速推进。据国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。　　近期，688499利元亨参与清陶能源

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2023-02-13 22:41:27

中自科技新技术领域绝对王者

股价刺激点：公司目前主业汽车催化剂困境反转+固态电池+钠离子电池+氢燃料电池+钙钛矿利好催化。从研发投入看，公司比绝大多数公司靠谱。目前市值才38.6亿元，在研项目投入就要3.16亿元。截至2022年6月底，公司在研项目24个（100万元以上），研发投入预算总金额3.16亿元。其中，机动车尾气处理催化剂、船舶尾气处理催化剂、工业VOCs等催化剂相关研发项目20个，研发投入预算金额1.83亿元元，占比约为58%；氢燃料电池电催化剂、SOFC电堆、电池等新能源相关研发项目4个，研发投入预算金额1.3

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德创环保

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2023-02-10 21:16:59

钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会（中邮）

投资要点 ⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于2024年达20%

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2023-02-05 21:06:35

钠离子电池：引领电池体系新革命（国联）

我国锂资源储量相对不足，未来或将进一步牵制电池产业发展；钠离子电池理论成本低廉，能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近；高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势，有望于23年初步形成产业化。层状氧化物路线有望先行量产钠电与锂电原理类似，产业化可延续锂电经验。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。负极材料硬碳的前驱体来源、批次一致性及工艺适配性亟待突破，是制约其产业化的关键一环。我们认为，以层状氧化物正极+无定形碳负极+六氟磷酸钠电解液为基本体系，凭借其成熟的技术发展及

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2022-11-21 23:47:45

机床行业深度报告：多因素共振，国产机床有望迎来新一轮上行周期

1、机床行业千亿市场规模，发展空间广阔。机床又被称为“工业母机”，是用于制造机器的机器。在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。目前我国中低端机床已基本实现国产替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。 2、机床行业景气度与经济发展环境高度相关，当前我国机床行业可能正处于周期转折点。复盘我国机床行业70年发展历程，受维护次数以及经济环境等因素影响，机床更新替换周期在较长时间维度

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