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Cash is king

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无师自通的老司机

2021-03-31 08:14:19

受限

近期北上逆势加仓哪些股+一线私募四季度最新持仓

朋友们，不要乱抄作业，因为所有的一切都只为提高实盘成功率而已。仅供参考！

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万华化学
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招商银行
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隆基绿能

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4.79
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无师自通的老司机

2021-03-31 07:57:23

北上都买了什么票

2月份统计的数据，仅供参考。

北上持仓-20210210.xlsx

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贵州茅台
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宁德时代

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3.50
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无师自通的老司机

2021-03-30 23:46:34

光伏、锂电关注短期下游需求，产业链价值分配待回归（国信）

【新能源】光伏上游原材料涨价为主旋律，海风带头吹响碳中和号角光伏：上游原材料涨价趋势不减，电池片、组件环节承压；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰，中长期积极前景不改。近期回调带来建仓机会，建议关注产业链中上游龙头标的及储能、辅材赛道。风电：2020年风机中标数据显示，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电

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阳光电源
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宁德时代

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15.60
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无师自通的老司机

2021-03-30 08:39:44

私密

受限

高可靠高景气，非钽业务有效拓展——20年度报告点评（王锐）

事件：公司发布2020年度报告，全年实现营业收入14.01亿元，同比增长65.97%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长65.12%，略超我们此前的预期。与2018年同期相比，公司营业收入增长120%，归母净利润增长117%，两年时间收入、业绩实现翻倍。点评： 2020年公司业绩实现高速增长，主要有两个方面的因素一是传统主业钽电容业务无论是高可靠领域还是民用领域均实现了高速增长；二是瓷介电容器、电源模块等新培育业务拓展得当，同样实现了高速增长。我们看好公司未来的成长，其主要成长逻辑包括

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宏达电子

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无师自通的老司机

2021-03-30 08:26:37

梦网科技—5G消息商用元年开启，云通信龙头优先受益。(光大)

国内云通信龙头企业公司自成立以来专注于企业通讯领域，构建了“消息云+视讯云+终端云+物联云”的业务协同体系和全方位的“企业－梦网－用户”的云通信平台生态。目前，梦网已为十万多家企业提供通信产品及服务，2019年短信发送量1174亿条，位居行业第一，是目前中国规模最大的第三方企业云通信平台。公司云通信业务载体——子公司梦网科技近年来收入稳健增长，从2012年的2.98亿元增长到2020年的28.07亿元，9年增长了9.42倍，复合增长率高达32.36%。净利润也从2012年的0.22亿元增长到了

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中兴通讯
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梦网科技

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无师自通的老司机

2021-03-30 08:18:36

煌上煌盈利能力持续改善，省外渠道积极扩张。（光大）

事件： 3月27日煌上煌发布2020年度报告，公司2020年实现营业收入/归母净利润24.36/2.82亿元，同比+15.09%/+28.04%；2020Q4实现营业收入/归母净利润5.02/0.49亿元，同比+14.24/+453.68%。公司业绩整体符合市场预期。门店逆势扩张，单店收入受疫情拖累 1）分产品看，2020年公司鲜货产品/米制品分别实现营收18.36/4.34亿元，同比+13.6%/+29.6%，占比分别为75.4%/17.8%。2020年底公司共有门店4627家，其中直营门店

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煌上煌

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3.63
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无师自通的老司机

2021-03-29 08:28:00

华域汽车：毛利率加速修复，主业自主化、国际化推动估值向上。

事件：公司发布2020年年报，2020年公司实现营业收入1335.8亿元（同比-7.3%），归母净利润54.03亿元（同比-16.4%），归母扣非净利润42.1亿元（同比-24.3%）。同时公司发布分红预案，拟派发现金红利 23.6亿元（占2020年归母净利润的43.76%）。点评：业绩略超预期，4Q20毛利率加速修复公司4Q20业绩超市场预期原因：1）毛利率快速修复。4Q20毛利率为17.7%（同比+3.5pct，环比+2.5pct），主要或得益于Q4汽车市场复苏下公司收入规模增长产生

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华域汽车

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3.76
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无师自通的老司机

2021-03-29 08:14:21

受限

用友网络业绩符合预期，云业务发展实现战略加速——(姜国平/万

事件：发布定期2020年年报：实现收入85.25亿元，同增0.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比下降16.4%；实现扣非后净利润为9.04亿元，同增33.5%；经营活动产生的现金流净额为16.13亿元，同增5.2%；业绩增长符合预期。 3.0战略实施进入第二个阶段，自主可控的战略新品YonBIP 面对数智化、国产化、全球化的市场机遇，20年公司完善市场布局、升级运营体系，加强客户覆盖和渗透，成功签约一批具有行业标杆效应的重大项目；产品研发方面，公司持续加大研发投入，正式发布了自主可控的战略

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用友网络

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3.76
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无师自通的老司机

2021-03-28 19:01:57

先品一波

@raul1982：从小撒到顶级游资的49堂课

从小撒到顶级游资的49堂课

253 赞同-204 评论

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无师自通的老司机

2021-03-28 14:25:54

棉花股份龙头汇总

棉花股票龙头股：　　新赛股份（600540），最新股价5.16元，总市值24.30亿：公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。　　新农开发（600359），最新股价7.77元，总市值29.64亿：公司是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草制品、节水器材等。　　生产棉花上市公司一览及概念股解析：　　1、新野纺织（002087）：公司现已拥有棉花、纺纱、织造、

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新疆天业

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无师自通的老司机

2021-03-28 14:17:43

受限

万达信息新万达，新起点——（姜国平/万义麟）

智慧健康和智慧城市领先厂商，转型升级为互联网化科技型公司公司成立于1995年12月，是国内领先的智慧城市和智慧健康整体解决方案提供商，2019年，中国人寿成为公司第一大股东。依托在医疗卫生和智慧城市领域积累下来的技术基础、行业基础、客户基础，公司逐步转型升级为互联网化科技型公司，近年来陆续推出市民云、健康云和蛮牛健康多款互联网产品，2020年市民云和健康云分别实现约0.8亿和1.2亿元的收入，蛮牛健康也在2020年实现当年研发、当年上线、当年创造收入，上述创新业务未来有望成为公司的主要增长点。

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万达信息
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卫宁健康

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2.30
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无师自通的老司机

2021-03-28 14:10:40

野村全球宏观研究主管谈全球大通胀电话会纪要0323

嘉宾：野村证券全球宏观研究主管 Robert Subbaraman（苏博文）第一部分：全球大通胀主题讨论今年全球经济或将同步强劲复苏。驱动因素包括：疫苗接种的推广，各经济体的重新开放，大规模的货币和财政政策刺激，之前被抑制的潜在需求的释放，以及不确定性的下降。PMI 指数高于 50 的经济体比例目前已接近多年高点，显示经济回暖势头。未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。推高通胀的其他驱动因素包括：从航运到芯片的供给端瓶颈、政府的抗疫补贴到期或导致租金

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中国平安

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无师自通的老司机

2021-03-28 09:35:00

招商积余基础物管利润率提升，专业服务营收增速明显。（何缅南）

事件： 2021年3月23日，公司发布2020年度经营业绩报告期内，公司实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%，主要来自物业管理业务的收入增加；利润总额62,593万元，较上年同期增长53.30%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%；资产负债率49.09%，较上年同期减少2.42个百分点。点评：市场拓展稳步推进，基础物管毛利率提升，专业服务营收增速明显 1）市场拓展稳步推进 2020年，公司积极推进“大物业”战略布局，服务业态多元，覆

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招商积余

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无师自通的老司机

2021-03-28 09:31:14

新奥股份天然气主业稳健，关注碳中和成长潜力。（光大）

事件： 2021年3月22日，公司公布2020年年度报告，2020年公司实现营业收入880.99亿元，同比-0.62%（调整后）；实现归母净利润21.07亿元，同比-27.49%（调整后）；实现EPS 0.81元。其中四季度单季度实现归母净利润8.55亿元，环比+63.06%（调整后）。点评：报告期内，公司进一步聚焦天然气业务，完成重大资产重组，剥离滕州公司40%股权。公司2020年度业绩降低的主要因为是受疫情影响，下游需求减弱，导致2020年营业收入同比-0.62%，净利润同比-27.49

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新奥股份

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无师自通的老司机

2021-03-27 20:57:45

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兼顾美学和实用，测算玻璃车顶2021渗透率有望超5%（国信）

智能化背景下，汽车玻璃有望成为车内信息流的核心输出载体智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端（功能机-智能机）的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。玻璃车顶：28款主流车型配备，2021年渗透率有望超5% 我们统计了目前主流品牌在

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福耀玻璃

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2021-03-31 08:14:19

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近期北上逆势加仓哪些股+一线私募四季度最新持仓

朋友们，不要乱抄作业，因为所有的一切都只为提高实盘成功率而已。仅供参考！

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万华化学
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2021-03-31 07:57:23

北上都买了什么票

2月份统计的数据，仅供参考。

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光伏、锂电关注短期下游需求，产业链价值分配待回归（国信）

【新能源】光伏上游原材料涨价为主旋律，海风带头吹响碳中和号角光伏：上游原材料涨价趋势不减，电池片、组件环节承压；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰，中长期积极前景不改。近期回调带来建仓机会，建议关注产业链中上游龙头标的及储能、辅材赛道。风电：2020年风机中标数据显示，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电

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高可靠高景气，非钽业务有效拓展——20年度报告点评（王锐）

事件：公司发布2020年度报告，全年实现营业收入14.01亿元，同比增长65.97%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长65.12%，略超我们此前的预期。与2018年同期相比，公司营业收入增长120%，归母净利润增长117%，两年时间收入、业绩实现翻倍。点评： 2020年公司业绩实现高速增长，主要有两个方面的因素一是传统主业钽电容业务无论是高可靠领域还是民用领域均实现了高速增长；二是瓷介电容器、电源模块等新培育业务拓展得当，同样实现了高速增长。我们看好公司未来的成长，其主要成长逻辑包括

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梦网科技—5G消息商用元年开启，云通信龙头优先受益。(光大)

国内云通信龙头企业公司自成立以来专注于企业通讯领域，构建了“消息云+视讯云+终端云+物联云”的业务协同体系和全方位的“企业－梦网－用户”的云通信平台生态。目前，梦网已为十万多家企业提供通信产品及服务，2019年短信发送量1174亿条，位居行业第一，是目前中国规模最大的第三方企业云通信平台。公司云通信业务载体——子公司梦网科技近年来收入稳健增长，从2012年的2.98亿元增长到2020年的28.07亿元，9年增长了9.42倍，复合增长率高达32.36%。净利润也从2012年的0.22亿元增长到了

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煌上煌盈利能力持续改善，省外渠道积极扩张。（光大）

事件： 3月27日煌上煌发布2020年度报告，公司2020年实现营业收入/归母净利润24.36/2.82亿元，同比+15.09%/+28.04%；2020Q4实现营业收入/归母净利润5.02/0.49亿元，同比+14.24/+453.68%。公司业绩整体符合市场预期。门店逆势扩张，单店收入受疫情拖累 1）分产品看，2020年公司鲜货产品/米制品分别实现营收18.36/4.34亿元，同比+13.6%/+29.6%，占比分别为75.4%/17.8%。2020年底公司共有门店4627家，其中直营门店

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华域汽车：毛利率加速修复，主业自主化、国际化推动估值向上。

事件：公司发布2020年年报，2020年公司实现营业收入1335.8亿元（同比-7.3%），归母净利润54.03亿元（同比-16.4%），归母扣非净利润42.1亿元（同比-24.3%）。同时公司发布分红预案，拟派发现金红利 23.6亿元（占2020年归母净利润的43.76%）。点评：业绩略超预期，4Q20毛利率加速修复公司4Q20业绩超市场预期原因：1）毛利率快速修复。4Q20毛利率为17.7%（同比+3.5pct，环比+2.5pct），主要或得益于Q4汽车市场复苏下公司收入规模增长产生

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华域汽车

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2021-03-29 08:14:21

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用友网络业绩符合预期，云业务发展实现战略加速——(姜国平/万

事件：发布定期2020年年报：实现收入85.25亿元，同增0.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比下降16.4%；实现扣非后净利润为9.04亿元，同增33.5%；经营活动产生的现金流净额为16.13亿元，同增5.2%；业绩增长符合预期。 3.0战略实施进入第二个阶段，自主可控的战略新品YonBIP 面对数智化、国产化、全球化的市场机遇，20年公司完善市场布局、升级运营体系，加强客户覆盖和渗透，成功签约一批具有行业标杆效应的重大项目；产品研发方面，公司持续加大研发投入，正式发布了自主可控的战略

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2021-03-28 19:01:57

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@raul1982：从小撒到顶级游资的49堂课

从小撒到顶级游资的49堂课

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2021-03-28 14:25:54

棉花股份龙头汇总

棉花股票龙头股：　　新赛股份（600540），最新股价5.16元，总市值24.30亿：公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。　　新农开发（600359），最新股价7.77元，总市值29.64亿：公司是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草制品、节水器材等。　　生产棉花上市公司一览及概念股解析：　　1、新野纺织（002087）：公司现已拥有棉花、纺纱、织造、

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新疆天业

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万达信息新万达，新起点——（姜国平/万义麟）

智慧健康和智慧城市领先厂商，转型升级为互联网化科技型公司公司成立于1995年12月，是国内领先的智慧城市和智慧健康整体解决方案提供商，2019年，中国人寿成为公司第一大股东。依托在医疗卫生和智慧城市领域积累下来的技术基础、行业基础、客户基础，公司逐步转型升级为互联网化科技型公司，近年来陆续推出市民云、健康云和蛮牛健康多款互联网产品，2020年市民云和健康云分别实现约0.8亿和1.2亿元的收入，蛮牛健康也在2020年实现当年研发、当年上线、当年创造收入，上述创新业务未来有望成为公司的主要增长点。

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野村全球宏观研究主管谈全球大通胀电话会纪要0323

嘉宾：野村证券全球宏观研究主管 Robert Subbaraman（苏博文）第一部分：全球大通胀主题讨论今年全球经济或将同步强劲复苏。驱动因素包括：疫苗接种的推广，各经济体的重新开放，大规模的货币和财政政策刺激，之前被抑制的潜在需求的释放，以及不确定性的下降。PMI 指数高于 50 的经济体比例目前已接近多年高点，显示经济回暖势头。未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。推高通胀的其他驱动因素包括：从航运到芯片的供给端瓶颈、政府的抗疫补贴到期或导致租金

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招商积余基础物管利润率提升，专业服务营收增速明显。（何缅南）

事件： 2021年3月23日，公司发布2020年度经营业绩报告期内，公司实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%，主要来自物业管理业务的收入增加；利润总额62,593万元，较上年同期增长53.30%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%；资产负债率49.09%，较上年同期减少2.42个百分点。点评：市场拓展稳步推进，基础物管毛利率提升，专业服务营收增速明显 1）市场拓展稳步推进 2020年，公司积极推进“大物业”战略布局，服务业态多元，覆

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2021-03-28 09:31:14

新奥股份天然气主业稳健，关注碳中和成长潜力。（光大）

事件： 2021年3月22日，公司公布2020年年度报告，2020年公司实现营业收入880.99亿元，同比-0.62%（调整后）；实现归母净利润21.07亿元，同比-27.49%（调整后）；实现EPS 0.81元。其中四季度单季度实现归母净利润8.55亿元，环比+63.06%（调整后）。点评：报告期内，公司进一步聚焦天然气业务，完成重大资产重组，剥离滕州公司40%股权。公司2020年度业绩降低的主要因为是受疫情影响，下游需求减弱，导致2020年营业收入同比-0.62%，净利润同比-27.49

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2021-03-27 20:57:45

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兼顾美学和实用，测算玻璃车顶2021渗透率有望超5%（国信）

智能化背景下，汽车玻璃有望成为车内信息流的核心输出载体智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端（功能机-智能机）的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。玻璃车顶：28款主流车型配备，2021年渗透率有望超5% 我们统计了目前主流品牌在

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光伏、锂电关注短期下游需求，产业链价值分配待回归（国信）

【新能源】光伏上游原材料涨价为主旋律，海风带头吹响碳中和号角光伏：上游原材料涨价趋势不减，电池片、组件环节承压；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰，中长期积极前景不改。近期回调带来建仓机会，建议关注产业链中上游龙头标的及储能、辅材赛道。风电：2020年风机中标数据显示，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电

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受限

高可靠高景气，非钽业务有效拓展——20年度报告点评（王锐）

事件：公司发布2020年度报告，全年实现营业收入14.01亿元，同比增长65.97%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长65.12%，略超我们此前的预期。与2018年同期相比，公司营业收入增长120%，归母净利润增长117%，两年时间收入、业绩实现翻倍。点评： 2020年公司业绩实现高速增长，主要有两个方面的因素一是传统主业钽电容业务无论是高可靠领域还是民用领域均实现了高速增长；二是瓷介电容器、电源模块等新培育业务拓展得当，同样实现了高速增长。我们看好公司未来的成长，其主要成长逻辑包括

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宏达电子

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1.30
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无师自通的老司机

2021-03-30 08:26:37

梦网科技—5G消息商用元年开启，云通信龙头优先受益。(光大)

国内云通信龙头企业公司自成立以来专注于企业通讯领域，构建了“消息云+视讯云+终端云+物联云”的业务协同体系和全方位的“企业－梦网－用户”的云通信平台生态。目前，梦网已为十万多家企业提供通信产品及服务，2019年短信发送量1174亿条，位居行业第一，是目前中国规模最大的第三方企业云通信平台。公司云通信业务载体——子公司梦网科技近年来收入稳健增长，从2012年的2.98亿元增长到2020年的28.07亿元，9年增长了9.42倍，复合增长率高达32.36%。净利润也从2012年的0.22亿元增长到了

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中兴通讯
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梦网科技

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8.83
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无师自通的老司机

2021-03-30 08:18:36

煌上煌盈利能力持续改善，省外渠道积极扩张。（光大）

事件： 3月27日煌上煌发布2020年度报告，公司2020年实现营业收入/归母净利润24.36/2.82亿元，同比+15.09%/+28.04%；2020Q4实现营业收入/归母净利润5.02/0.49亿元，同比+14.24/+453.68%。公司业绩整体符合市场预期。门店逆势扩张，单店收入受疫情拖累 1）分产品看，2020年公司鲜货产品/米制品分别实现营收18.36/4.34亿元，同比+13.6%/+29.6%，占比分别为75.4%/17.8%。2020年底公司共有门店4627家，其中直营门店

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煌上煌

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3.63
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无师自通的老司机

2021-03-29 08:28:00

华域汽车：毛利率加速修复，主业自主化、国际化推动估值向上。

事件：公司发布2020年年报，2020年公司实现营业收入1335.8亿元（同比-7.3%），归母净利润54.03亿元（同比-16.4%），归母扣非净利润42.1亿元（同比-24.3%）。同时公司发布分红预案，拟派发现金红利 23.6亿元（占2020年归母净利润的43.76%）。点评：业绩略超预期，4Q20毛利率加速修复公司4Q20业绩超市场预期原因：1）毛利率快速修复。4Q20毛利率为17.7%（同比+3.5pct，环比+2.5pct），主要或得益于Q4汽车市场复苏下公司收入规模增长产生

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华域汽车

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无师自通的老司机

2021-03-29 08:14:21

受限

用友网络业绩符合预期，云业务发展实现战略加速——(姜国平/万

事件：发布定期2020年年报：实现收入85.25亿元，同增0.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比下降16.4%；实现扣非后净利润为9.04亿元，同增33.5%；经营活动产生的现金流净额为16.13亿元，同增5.2%；业绩增长符合预期。 3.0战略实施进入第二个阶段，自主可控的战略新品YonBIP 面对数智化、国产化、全球化的市场机遇，20年公司完善市场布局、升级运营体系，加强客户覆盖和渗透，成功签约一批具有行业标杆效应的重大项目；产品研发方面，公司持续加大研发投入，正式发布了自主可控的战略

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用友网络

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无师自通的老司机

2021-03-28 19:01:57

先品一波

@raul1982：从小撒到顶级游资的49堂课

从小撒到顶级游资的49堂课

253 赞同-204 评论

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无师自通的老司机

2021-03-28 14:25:54

棉花股份龙头汇总

棉花股票龙头股：　　新赛股份（600540），最新股价5.16元，总市值24.30亿：公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。　　新农开发（600359），最新股价7.77元，总市值29.64亿：公司是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草制品、节水器材等。　　生产棉花上市公司一览及概念股解析：　　1、新野纺织（002087）：公司现已拥有棉花、纺纱、织造、

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新疆天业

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29.13
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无师自通的老司机

2021-03-28 14:17:43

受限

万达信息新万达，新起点——（姜国平/万义麟）

智慧健康和智慧城市领先厂商，转型升级为互联网化科技型公司公司成立于1995年12月，是国内领先的智慧城市和智慧健康整体解决方案提供商，2019年，中国人寿成为公司第一大股东。依托在医疗卫生和智慧城市领域积累下来的技术基础、行业基础、客户基础，公司逐步转型升级为互联网化科技型公司，近年来陆续推出市民云、健康云和蛮牛健康多款互联网产品，2020年市民云和健康云分别实现约0.8亿和1.2亿元的收入，蛮牛健康也在2020年实现当年研发、当年上线、当年创造收入，上述创新业务未来有望成为公司的主要增长点。

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万达信息
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卫宁健康

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2.30
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无师自通的老司机

2021-03-28 14:10:40

野村全球宏观研究主管谈全球大通胀电话会纪要0323

嘉宾：野村证券全球宏观研究主管 Robert Subbaraman（苏博文）第一部分：全球大通胀主题讨论今年全球经济或将同步强劲复苏。驱动因素包括：疫苗接种的推广，各经济体的重新开放，大规模的货币和财政政策刺激，之前被抑制的潜在需求的释放，以及不确定性的下降。PMI 指数高于 50 的经济体比例目前已接近多年高点，显示经济回暖势头。未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。推高通胀的其他驱动因素包括：从航运到芯片的供给端瓶颈、政府的抗疫补贴到期或导致租金

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中国平安

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无师自通的老司机

2021-03-28 09:35:00

招商积余基础物管利润率提升，专业服务营收增速明显。（何缅南）

事件： 2021年3月23日，公司发布2020年度经营业绩报告期内，公司实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%，主要来自物业管理业务的收入增加；利润总额62,593万元，较上年同期增长53.30%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%；资产负债率49.09%，较上年同期减少2.42个百分点。点评：市场拓展稳步推进，基础物管毛利率提升，专业服务营收增速明显 1）市场拓展稳步推进 2020年，公司积极推进“大物业”战略布局，服务业态多元，覆

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招商积余

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无师自通的老司机

2021-03-28 09:31:14

新奥股份天然气主业稳健，关注碳中和成长潜力。（光大）

事件： 2021年3月22日，公司公布2020年年度报告，2020年公司实现营业收入880.99亿元，同比-0.62%（调整后）；实现归母净利润21.07亿元，同比-27.49%（调整后）；实现EPS 0.81元。其中四季度单季度实现归母净利润8.55亿元，环比+63.06%（调整后）。点评：报告期内，公司进一步聚焦天然气业务，完成重大资产重组，剥离滕州公司40%股权。公司2020年度业绩降低的主要因为是受疫情影响，下游需求减弱，导致2020年营业收入同比-0.62%，净利润同比-27.49

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新奥股份

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无师自通的老司机

2021-03-27 20:57:45

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兼顾美学和实用，测算玻璃车顶2021渗透率有望超5%（国信）

智能化背景下，汽车玻璃有望成为车内信息流的核心输出载体智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端（功能机-智能机）的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。玻璃车顶：28款主流车型配备，2021年渗透率有望超5% 我们统计了目前主流品牌在

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福耀玻璃

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无师自通的老司机

2021-03-31 08:14:19

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近期北上逆势加仓哪些股+一线私募四季度最新持仓

朋友们，不要乱抄作业，因为所有的一切都只为提高实盘成功率而已。仅供参考！

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万华化学
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无师自通的老司机

2021-03-31 07:57:23

北上都买了什么票

2月份统计的数据，仅供参考。

北上持仓-20210210.xlsx

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贵州茅台
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宁德时代

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无师自通的老司机

2021-03-30 23:46:34

光伏、锂电关注短期下游需求，产业链价值分配待回归（国信）

【新能源】光伏上游原材料涨价为主旋律，海风带头吹响碳中和号角光伏：上游原材料涨价趋势不减，电池片、组件环节承压；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰，中长期积极前景不改。近期回调带来建仓机会，建议关注产业链中上游龙头标的及储能、辅材赛道。风电：2020年风机中标数据显示，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电

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阳光电源
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宁德时代

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2021-03-30 08:39:44

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高可靠高景气，非钽业务有效拓展——20年度报告点评（王锐）

事件：公司发布2020年度报告，全年实现营业收入14.01亿元，同比增长65.97%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长65.12%，略超我们此前的预期。与2018年同期相比，公司营业收入增长120%，归母净利润增长117%，两年时间收入、业绩实现翻倍。点评： 2020年公司业绩实现高速增长，主要有两个方面的因素一是传统主业钽电容业务无论是高可靠领域还是民用领域均实现了高速增长；二是瓷介电容器、电源模块等新培育业务拓展得当，同样实现了高速增长。我们看好公司未来的成长，其主要成长逻辑包括

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梦网科技—5G消息商用元年开启，云通信龙头优先受益。(光大)

国内云通信龙头企业公司自成立以来专注于企业通讯领域，构建了“消息云+视讯云+终端云+物联云”的业务协同体系和全方位的“企业－梦网－用户”的云通信平台生态。目前，梦网已为十万多家企业提供通信产品及服务，2019年短信发送量1174亿条，位居行业第一，是目前中国规模最大的第三方企业云通信平台。公司云通信业务载体——子公司梦网科技近年来收入稳健增长，从2012年的2.98亿元增长到2020年的28.07亿元，9年增长了9.42倍，复合增长率高达32.36%。净利润也从2012年的0.22亿元增长到了

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梦网科技

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煌上煌盈利能力持续改善，省外渠道积极扩张。（光大）

事件： 3月27日煌上煌发布2020年度报告，公司2020年实现营业收入/归母净利润24.36/2.82亿元，同比+15.09%/+28.04%；2020Q4实现营业收入/归母净利润5.02/0.49亿元，同比+14.24/+453.68%。公司业绩整体符合市场预期。门店逆势扩张，单店收入受疫情拖累 1）分产品看，2020年公司鲜货产品/米制品分别实现营收18.36/4.34亿元，同比+13.6%/+29.6%，占比分别为75.4%/17.8%。2020年底公司共有门店4627家，其中直营门店

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煌上煌

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2021-03-29 08:28:00

华域汽车：毛利率加速修复，主业自主化、国际化推动估值向上。

事件：公司发布2020年年报，2020年公司实现营业收入1335.8亿元（同比-7.3%），归母净利润54.03亿元（同比-16.4%），归母扣非净利润42.1亿元（同比-24.3%）。同时公司发布分红预案，拟派发现金红利 23.6亿元（占2020年归母净利润的43.76%）。点评：业绩略超预期，4Q20毛利率加速修复公司4Q20业绩超市场预期原因：1）毛利率快速修复。4Q20毛利率为17.7%（同比+3.5pct，环比+2.5pct），主要或得益于Q4汽车市场复苏下公司收入规模增长产生

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华域汽车

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2021-03-29 08:14:21

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用友网络业绩符合预期，云业务发展实现战略加速——(姜国平/万

事件：发布定期2020年年报：实现收入85.25亿元，同增0.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比下降16.4%；实现扣非后净利润为9.04亿元，同增33.5%；经营活动产生的现金流净额为16.13亿元，同增5.2%；业绩增长符合预期。 3.0战略实施进入第二个阶段，自主可控的战略新品YonBIP 面对数智化、国产化、全球化的市场机遇，20年公司完善市场布局、升级运营体系，加强客户覆盖和渗透，成功签约一批具有行业标杆效应的重大项目；产品研发方面，公司持续加大研发投入，正式发布了自主可控的战略

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用友网络

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2021-03-28 19:01:57

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@raul1982：从小撒到顶级游资的49堂课

从小撒到顶级游资的49堂课

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2021-03-28 14:25:54

棉花股份龙头汇总

棉花股票龙头股：　　新赛股份（600540），最新股价5.16元，总市值24.30亿：公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。　　新农开发（600359），最新股价7.77元，总市值29.64亿：公司是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草制品、节水器材等。　　生产棉花上市公司一览及概念股解析：　　1、新野纺织（002087）：公司现已拥有棉花、纺纱、织造、

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新疆天业

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2021-03-28 14:17:43

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万达信息新万达，新起点——（姜国平/万义麟）

智慧健康和智慧城市领先厂商，转型升级为互联网化科技型公司公司成立于1995年12月，是国内领先的智慧城市和智慧健康整体解决方案提供商，2019年，中国人寿成为公司第一大股东。依托在医疗卫生和智慧城市领域积累下来的技术基础、行业基础、客户基础，公司逐步转型升级为互联网化科技型公司，近年来陆续推出市民云、健康云和蛮牛健康多款互联网产品，2020年市民云和健康云分别实现约0.8亿和1.2亿元的收入，蛮牛健康也在2020年实现当年研发、当年上线、当年创造收入，上述创新业务未来有望成为公司的主要增长点。

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万达信息
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卫宁健康

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2021-03-28 14:10:40

野村全球宏观研究主管谈全球大通胀电话会纪要0323

嘉宾：野村证券全球宏观研究主管 Robert Subbaraman（苏博文）第一部分：全球大通胀主题讨论今年全球经济或将同步强劲复苏。驱动因素包括：疫苗接种的推广，各经济体的重新开放，大规模的货币和财政政策刺激，之前被抑制的潜在需求的释放，以及不确定性的下降。PMI 指数高于 50 的经济体比例目前已接近多年高点，显示经济回暖势头。未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。推高通胀的其他驱动因素包括：从航运到芯片的供给端瓶颈、政府的抗疫补贴到期或导致租金

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招商积余基础物管利润率提升，专业服务营收增速明显。（何缅南）

事件： 2021年3月23日，公司发布2020年度经营业绩报告期内，公司实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%，主要来自物业管理业务的收入增加；利润总额62,593万元，较上年同期增长53.30%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%；资产负债率49.09%，较上年同期减少2.42个百分点。点评：市场拓展稳步推进，基础物管毛利率提升，专业服务营收增速明显 1）市场拓展稳步推进 2020年，公司积极推进“大物业”战略布局，服务业态多元，覆

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新奥股份天然气主业稳健，关注碳中和成长潜力。（光大）

事件： 2021年3月22日，公司公布2020年年度报告，2020年公司实现营业收入880.99亿元，同比-0.62%（调整后）；实现归母净利润21.07亿元，同比-27.49%（调整后）；实现EPS 0.81元。其中四季度单季度实现归母净利润8.55亿元，环比+63.06%（调整后）。点评：报告期内，公司进一步聚焦天然气业务，完成重大资产重组，剥离滕州公司40%股权。公司2020年度业绩降低的主要因为是受疫情影响，下游需求减弱，导致2020年营业收入同比-0.62%，净利润同比-27.49

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兼顾美学和实用，测算玻璃车顶2021渗透率有望超5%（国信）

智能化背景下，汽车玻璃有望成为车内信息流的核心输出载体智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端（功能机-智能机）的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。玻璃车顶：28款主流车型配备，2021年渗透率有望超5% 我们统计了目前主流品牌在

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近期北上逆势加仓哪些股+一线私募四季度最新持仓

朋友们，不要乱抄作业，因为所有的一切都只为提高实盘成功率而已。仅供参考！

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光伏、锂电关注短期下游需求，产业链价值分配待回归（国信）

【新能源】光伏上游原材料涨价为主旋律，海风带头吹响碳中和号角光伏：上游原材料涨价趋势不减，电池片、组件环节承压；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰，中长期积极前景不改。近期回调带来建仓机会，建议关注产业链中上游龙头标的及储能、辅材赛道。风电：2020年风机中标数据显示，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电

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事件：公司发布2020年度报告，全年实现营业收入14.01亿元，同比增长65.97%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长65.12%，略超我们此前的预期。与2018年同期相比，公司营业收入增长120%，归母净利润增长117%，两年时间收入、业绩实现翻倍。点评： 2020年公司业绩实现高速增长，主要有两个方面的因素一是传统主业钽电容业务无论是高可靠领域还是民用领域均实现了高速增长；二是瓷介电容器、电源模块等新培育业务拓展得当，同样实现了高速增长。我们看好公司未来的成长，其主要成长逻辑包括

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国内云通信龙头企业公司自成立以来专注于企业通讯领域，构建了“消息云+视讯云+终端云+物联云”的业务协同体系和全方位的“企业－梦网－用户”的云通信平台生态。目前，梦网已为十万多家企业提供通信产品及服务，2019年短信发送量1174亿条，位居行业第一，是目前中国规模最大的第三方企业云通信平台。公司云通信业务载体——子公司梦网科技近年来收入稳健增长，从2012年的2.98亿元增长到2020年的28.07亿元，9年增长了9.42倍，复合增长率高达32.36%。净利润也从2012年的0.22亿元增长到了

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煌上煌盈利能力持续改善，省外渠道积极扩张。（光大）

事件： 3月27日煌上煌发布2020年度报告，公司2020年实现营业收入/归母净利润24.36/2.82亿元，同比+15.09%/+28.04%；2020Q4实现营业收入/归母净利润5.02/0.49亿元，同比+14.24/+453.68%。公司业绩整体符合市场预期。门店逆势扩张，单店收入受疫情拖累 1）分产品看，2020年公司鲜货产品/米制品分别实现营收18.36/4.34亿元，同比+13.6%/+29.6%，占比分别为75.4%/17.8%。2020年底公司共有门店4627家，其中直营门店

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2021-03-29 08:28:00

华域汽车：毛利率加速修复，主业自主化、国际化推动估值向上。

事件：公司发布2020年年报，2020年公司实现营业收入1335.8亿元（同比-7.3%），归母净利润54.03亿元（同比-16.4%），归母扣非净利润42.1亿元（同比-24.3%）。同时公司发布分红预案，拟派发现金红利 23.6亿元（占2020年归母净利润的43.76%）。点评：业绩略超预期，4Q20毛利率加速修复公司4Q20业绩超市场预期原因：1）毛利率快速修复。4Q20毛利率为17.7%（同比+3.5pct，环比+2.5pct），主要或得益于Q4汽车市场复苏下公司收入规模增长产生

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华域汽车

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2021-03-29 08:14:21

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用友网络业绩符合预期，云业务发展实现战略加速——(姜国平/万

事件：发布定期2020年年报：实现收入85.25亿元，同增0.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比下降16.4%；实现扣非后净利润为9.04亿元，同增33.5%；经营活动产生的现金流净额为16.13亿元，同增5.2%；业绩增长符合预期。 3.0战略实施进入第二个阶段，自主可控的战略新品YonBIP 面对数智化、国产化、全球化的市场机遇，20年公司完善市场布局、升级运营体系，加强客户覆盖和渗透，成功签约一批具有行业标杆效应的重大项目；产品研发方面，公司持续加大研发投入，正式发布了自主可控的战略

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用友网络

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无师自通的老司机

2021-03-28 19:01:57

先品一波

@raul1982：从小撒到顶级游资的49堂课

从小撒到顶级游资的49堂课

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无师自通的老司机

2021-03-28 14:25:54

棉花股份龙头汇总

棉花股票龙头股：　　新赛股份（600540），最新股价5.16元，总市值24.30亿：公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。　　新农开发（600359），最新股价7.77元，总市值29.64亿：公司是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草制品、节水器材等。　　生产棉花上市公司一览及概念股解析：　　1、新野纺织（002087）：公司现已拥有棉花、纺纱、织造、

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新疆天业

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2021-03-28 14:17:43

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万达信息新万达，新起点——（姜国平/万义麟）

智慧健康和智慧城市领先厂商，转型升级为互联网化科技型公司公司成立于1995年12月，是国内领先的智慧城市和智慧健康整体解决方案提供商，2019年，中国人寿成为公司第一大股东。依托在医疗卫生和智慧城市领域积累下来的技术基础、行业基础、客户基础，公司逐步转型升级为互联网化科技型公司，近年来陆续推出市民云、健康云和蛮牛健康多款互联网产品，2020年市民云和健康云分别实现约0.8亿和1.2亿元的收入，蛮牛健康也在2020年实现当年研发、当年上线、当年创造收入，上述创新业务未来有望成为公司的主要增长点。

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万达信息
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卫宁健康

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2021-03-28 14:10:40

野村全球宏观研究主管谈全球大通胀电话会纪要0323

嘉宾：野村证券全球宏观研究主管 Robert Subbaraman（苏博文）第一部分：全球大通胀主题讨论今年全球经济或将同步强劲复苏。驱动因素包括：疫苗接种的推广，各经济体的重新开放，大规模的货币和财政政策刺激，之前被抑制的潜在需求的释放，以及不确定性的下降。PMI 指数高于 50 的经济体比例目前已接近多年高点，显示经济回暖势头。未来几个月通胀或将飙升。基数效应下，美国通胀将有明显上升，尤其是在四月。推高通胀的其他驱动因素包括：从航运到芯片的供给端瓶颈、政府的抗疫补贴到期或导致租金

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中国平安

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2021-03-28 09:35:00

招商积余基础物管利润率提升，专业服务营收增速明显。（何缅南）

事件： 2021年3月23日，公司发布2020年度经营业绩报告期内，公司实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%，主要来自物业管理业务的收入增加；利润总额62,593万元，较上年同期增长53.30%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%；资产负债率49.09%，较上年同期减少2.42个百分点。点评：市场拓展稳步推进，基础物管毛利率提升，专业服务营收增速明显 1）市场拓展稳步推进 2020年，公司积极推进“大物业”战略布局，服务业态多元，覆

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招商积余

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2021-03-28 09:31:14

新奥股份天然气主业稳健，关注碳中和成长潜力。（光大）

事件： 2021年3月22日，公司公布2020年年度报告，2020年公司实现营业收入880.99亿元，同比-0.62%（调整后）；实现归母净利润21.07亿元，同比-27.49%（调整后）；实现EPS 0.81元。其中四季度单季度实现归母净利润8.55亿元，环比+63.06%（调整后）。点评：报告期内，公司进一步聚焦天然气业务，完成重大资产重组，剥离滕州公司40%股权。公司2020年度业绩降低的主要因为是受疫情影响，下游需求减弱，导致2020年营业收入同比-0.62%，净利润同比-27.49

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新奥股份

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2021-03-27 20:57:45

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兼顾美学和实用，测算玻璃车顶2021渗透率有望超5%（国信）

智能化背景下，汽车玻璃有望成为车内信息流的核心输出载体智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端（功能机-智能机）的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。玻璃车顶：28款主流车型配备，2021年渗透率有望超5% 我们统计了目前主流品牌在

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福耀玻璃

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