异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Cash is king
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:310000,310100
个人资料
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
S
电工合金
S
禾望电气
S
中恒电气
S
科华数据
3
1
2
4.02
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
S
三花智控
S
旭升集团
1
2
1
1.06
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
S
汇绿生态
S
天孚通信
S
博创科技
3
5
9
12.19
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
S
芯动联科
S
华依科技
14
7
10
14.78
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
S
华辰装备
S
浙海德曼
S
贝斯特
S
绿的谐波
0
0
2
2.44
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
S
康冠科技
S
亿道信息
S
比依股份
S
国星光电
12
11
16
16.26
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
S
千里科技
S
上汽集团
5
2
6
11.35
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-28 15:53:59
东阳光=股权装让+液冷氟化材料+华为+AI医药
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人
S
英维克
S
东阳光
S
润禾材料
S
永和股份
32
22
32
23.33
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-26 20:11:37
价值成长康冠科技—AI眼镜明日之星谁与争锋
🔥🔥【康冠科技】:AI 眼镜明日之星谁与争锋,15X估值买入无忧! #康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜,TO B端搭载智谱大模型;我们认为,康冠科技处于显示硬件前沿公司,未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。
格局端:康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一,先发优势强,海外渠道广阔,我们认为其有望复制智能新产品的爆发力,实现营收快速放量。 [礼物]客户端:康冠是目前估值较低 无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司,公司坐落于华为坂
S
康冠科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
9
2
11
2.41
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 23:41:28
再Call华辰装备铲子股=母机机器人+军工+光刻机
🔥华辰装备交流反馈 🌟长光所合作情况: 1.发展规划:长春地区需求就有一年几亿,有机会2年收入做到3-5亿。 2.合资公司干什么:主要负责长光所及其他潜在客户的超精密加工需求,下游不仅限于光刻机,还在积极开拓碳化硅陶瓷材料的其他加工领域,例如潜在的南通三责、珂玛科技等,包括精密医疗器械等。 3.为什么注册资本低:长光所以无形资产专利授权出资,公司降低投入。 4.业务模式:公司的设备仅限针对合资公司和长光所销售(目前已有一台订单,预期下个月交付),设备不对外销售,仅限提供加工服务。 🌟亚μ级
S
华辰装备
S
贝斯特
S
力量钻石
S
沃尔德
2
0
4
6.13
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 20:37:41
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”旺季即将到来,已支持微信小店“送礼物”功能 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。东方甄选小店也支持“送礼物”功能。 点评: 1、东方甄选小店已支持微信小店“送礼物”功能。截至2024年12月19日16:30,微信小店已售界面显示当前销售量为53652。当前销量靠前的品类以家庭、自用销售为主
S
东方甄选
S
来伊份
0
0
1
0.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-21 19:48:22
华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益?
华为12月22日拟召开大会,重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法,重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。 相关标的: 【捷成股份】与华为签订视频大模型合作;子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商,已为华为等提供相关数字人产品或服务。 【浙文互联】与华为云签署战略合作协议,建设“海外智慧营销服务平台”。 【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。 重点关注捷
S
捷成股份
S
浙文互联
S
华扬联众
29
23
25
24.83
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-20 14:43:38
科华数据—腾讯云是公司IDC第一大客户+字节数据中心
【科华数据】数据中心景气度超预期,看70%空间! 🔥抖音:有过往合作案例,比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标,纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿,公司在努力跟着走出去,海外UPS玩家少,门槛高,利润高。 🔥腾讯:科华目前最大的客户是腾讯,据说也有很大资本开支(市场预期低)。科华在腾讯最大的竞争对手是维谛,格局较好。 🔥阿里:12月阿里有数据中心招标,公司积极参与。 [太阳]增长持续性:数据中心建设不是线性,而是周期
S
科华数据
S
光云科技
S
兆龙互连
S
光迅科技
16
8
7
6.74
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-19 19:23:46
重磅:华辰装备与长光所子公司成立合资子公司,大超预期。
【华创机械】华辰装备更新:与长光所子公司成立合资子公司,自主可控的半导体设备➕机器人设备! [庆祝]公司与长光大器成立合资公司,合资公司主要从事光学元件、半导体等超精密零部件磨床与磨削加工服务业务。其中华辰负责超精密光学元件磨床等。 #看好自主可控背景下、磨床加速零部件发展。长光所在光学投影物镜方面持续技术突破,为我国光刻机国产替代扫清了又一大障碍。光刻机核心零部件磨削精度高,能够自研磨床是我国半导体设备巨大进步。 #丝杠最大的壁垒就是磨床、人形机器人最关键环节突破! [玫瑰]最关键设备。P0级
S
华辰装备
S
柯力传感
S
奥普光电
5
2
3
3.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-18 17:34:47
更新:继续看好AI眼镜大赛道 佳禾智能。
#查看图片#
@Cash is king:重视佳禾智能300793—AI端侧应用20厘米品种
影目科技发布了一款型号为“INMO AIR3”的 AR 智能眼镜,该眼镜零售定价 4999 元,首发价 4299 元。。影目科技的产品由佳禾智能代工。并且为了满足市场需求保证产能,6月份影目科技还与几何光波导技术厂商理湃光晶一起合作,开发INMO下一代新品INMO Air 3项目,并正式签署了涉及1
11 赞同-5 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
S
电工合金
S
禾望电气
S
中恒电气
S
科华数据
3
1
2
4.02
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
S
三花智控
S
旭升集团
1
2
1
1.06
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
S
汇绿生态
S
天孚通信
S
博创科技
3
5
9
12.19
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
S
芯动联科
S
华依科技
14
7
10
14.78
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
S
华辰装备
S
浙海德曼
S
贝斯特
S
绿的谐波
0
0
2
2.44
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
S
康冠科技
S
亿道信息
S
比依股份
S
国星光电
12
11
16
16.26
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
S
千里科技
S
上汽集团
5
2
6
11.35
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-28 15:53:59
东阳光=股权装让+液冷氟化材料+华为+AI医药
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人
S
英维克
S
东阳光
S
润禾材料
S
永和股份
32
22
32
23.33
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-26 20:11:37
价值成长康冠科技—AI眼镜明日之星谁与争锋
🔥🔥【康冠科技】:AI 眼镜明日之星谁与争锋,15X估值买入无忧! #康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜,TO B端搭载智谱大模型;我们认为,康冠科技处于显示硬件前沿公司,未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。
格局端:康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一,先发优势强,海外渠道广阔,我们认为其有望复制智能新产品的爆发力,实现营收快速放量。 [礼物]客户端:康冠是目前估值较低 无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司,公司坐落于华为坂
S
康冠科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
9
2
11
2.41
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 23:41:28
再Call华辰装备铲子股=母机机器人+军工+光刻机
🔥华辰装备交流反馈 🌟长光所合作情况: 1.发展规划:长春地区需求就有一年几亿,有机会2年收入做到3-5亿。 2.合资公司干什么:主要负责长光所及其他潜在客户的超精密加工需求,下游不仅限于光刻机,还在积极开拓碳化硅陶瓷材料的其他加工领域,例如潜在的南通三责、珂玛科技等,包括精密医疗器械等。 3.为什么注册资本低:长光所以无形资产专利授权出资,公司降低投入。 4.业务模式:公司的设备仅限针对合资公司和长光所销售(目前已有一台订单,预期下个月交付),设备不对外销售,仅限提供加工服务。 🌟亚μ级
S
华辰装备
S
贝斯特
S
力量钻石
S
沃尔德
2
0
4
6.13
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 20:37:41
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”旺季即将到来,已支持微信小店“送礼物”功能 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。东方甄选小店也支持“送礼物”功能。 点评: 1、东方甄选小店已支持微信小店“送礼物”功能。截至2024年12月19日16:30,微信小店已售界面显示当前销售量为53652。当前销量靠前的品类以家庭、自用销售为主
S
东方甄选
S
来伊份
0
0
1
0.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-21 19:48:22
华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益?
华为12月22日拟召开大会,重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法,重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。 相关标的: 【捷成股份】与华为签订视频大模型合作;子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商,已为华为等提供相关数字人产品或服务。 【浙文互联】与华为云签署战略合作协议,建设“海外智慧营销服务平台”。 【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。 重点关注捷
S
捷成股份
S
浙文互联
S
华扬联众
29
23
25
24.83
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-20 14:43:38
科华数据—腾讯云是公司IDC第一大客户+字节数据中心
【科华数据】数据中心景气度超预期,看70%空间! 🔥抖音:有过往合作案例,比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标,纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿,公司在努力跟着走出去,海外UPS玩家少,门槛高,利润高。 🔥腾讯:科华目前最大的客户是腾讯,据说也有很大资本开支(市场预期低)。科华在腾讯最大的竞争对手是维谛,格局较好。 🔥阿里:12月阿里有数据中心招标,公司积极参与。 [太阳]增长持续性:数据中心建设不是线性,而是周期
S
科华数据
S
光云科技
S
兆龙互连
S
光迅科技
16
8
7
6.74
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-19 19:23:46
重磅:华辰装备与长光所子公司成立合资子公司,大超预期。
【华创机械】华辰装备更新:与长光所子公司成立合资子公司,自主可控的半导体设备➕机器人设备! [庆祝]公司与长光大器成立合资公司,合资公司主要从事光学元件、半导体等超精密零部件磨床与磨削加工服务业务。其中华辰负责超精密光学元件磨床等。 #看好自主可控背景下、磨床加速零部件发展。长光所在光学投影物镜方面持续技术突破,为我国光刻机国产替代扫清了又一大障碍。光刻机核心零部件磨削精度高,能够自研磨床是我国半导体设备巨大进步。 #丝杠最大的壁垒就是磨床、人形机器人最关键环节突破! [玫瑰]最关键设备。P0级
S
华辰装备
S
柯力传感
S
奥普光电
5
2
3
3.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-18 17:34:47
更新:继续看好AI眼镜大赛道 佳禾智能。
#查看图片#
@Cash is king:重视佳禾智能300793—AI端侧应用20厘米品种
影目科技发布了一款型号为“INMO AIR3”的 AR 智能眼镜,该眼镜零售定价 4999 元,首发价 4299 元。。影目科技的产品由佳禾智能代工。并且为了满足市场需求保证产能,6月份影目科技还与几何光波导技术厂商理湃光晶一起合作,开发INMO下一代新品INMO Air 3项目,并正式签署了涉及1
11 赞同-5 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
S
电工合金
S
禾望电气
S
中恒电气
S
科华数据
3
1
2
4.02
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
S
三花智控
S
旭升集团
1
2
1
1.06
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
S
汇绿生态
S
天孚通信
S
博创科技
3
5
9
12.19
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
S
芯动联科
S
华依科技
14
7
10
14.78
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
S
华辰装备
S
浙海德曼
S
贝斯特
S
绿的谐波
0
0
2
2.44
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
S
康冠科技
S
亿道信息
S
比依股份
S
国星光电
12
11
16
16.26
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
S
千里科技
S
上汽集团
5
2
6
11.35
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-28 15:53:59
东阳光=股权装让+液冷氟化材料+华为+AI医药
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人
S
英维克
S
东阳光
S
润禾材料
S
永和股份
32
22
32
23.33
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-26 20:11:37
价值成长康冠科技—AI眼镜明日之星谁与争锋
🔥🔥【康冠科技】:AI 眼镜明日之星谁与争锋,15X估值买入无忧! #康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜,TO B端搭载智谱大模型;我们认为,康冠科技处于显示硬件前沿公司,未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。
格局端:康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一,先发优势强,海外渠道广阔,我们认为其有望复制智能新产品的爆发力,实现营收快速放量。 [礼物]客户端:康冠是目前估值较低 无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司,公司坐落于华为坂
S
康冠科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
9
2
11
2.41
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 23:41:28
再Call华辰装备铲子股=母机机器人+军工+光刻机
🔥华辰装备交流反馈 🌟长光所合作情况: 1.发展规划:长春地区需求就有一年几亿,有机会2年收入做到3-5亿。 2.合资公司干什么:主要负责长光所及其他潜在客户的超精密加工需求,下游不仅限于光刻机,还在积极开拓碳化硅陶瓷材料的其他加工领域,例如潜在的南通三责、珂玛科技等,包括精密医疗器械等。 3.为什么注册资本低:长光所以无形资产专利授权出资,公司降低投入。 4.业务模式:公司的设备仅限针对合资公司和长光所销售(目前已有一台订单,预期下个月交付),设备不对外销售,仅限提供加工服务。 🌟亚μ级
S
华辰装备
S
贝斯特
S
力量钻石
S
沃尔德
2
0
4
6.13
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 20:37:41
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”旺季即将到来,已支持微信小店“送礼物”功能 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。东方甄选小店也支持“送礼物”功能。 点评: 1、东方甄选小店已支持微信小店“送礼物”功能。截至2024年12月19日16:30,微信小店已售界面显示当前销售量为53652。当前销量靠前的品类以家庭、自用销售为主
S
东方甄选
S
来伊份
0
0
1
0.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-21 19:48:22
华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益?
华为12月22日拟召开大会,重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法,重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。 相关标的: 【捷成股份】与华为签订视频大模型合作;子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商,已为华为等提供相关数字人产品或服务。 【浙文互联】与华为云签署战略合作协议,建设“海外智慧营销服务平台”。 【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。 重点关注捷
S
捷成股份
S
浙文互联
S
华扬联众
29
23
25
24.83
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-20 14:43:38
科华数据—腾讯云是公司IDC第一大客户+字节数据中心
【科华数据】数据中心景气度超预期,看70%空间! 🔥抖音:有过往合作案例,比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标,纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿,公司在努力跟着走出去,海外UPS玩家少,门槛高,利润高。 🔥腾讯:科华目前最大的客户是腾讯,据说也有很大资本开支(市场预期低)。科华在腾讯最大的竞争对手是维谛,格局较好。 🔥阿里:12月阿里有数据中心招标,公司积极参与。 [太阳]增长持续性:数据中心建设不是线性,而是周期
S
科华数据
S
光云科技
S
兆龙互连
S
光迅科技
16
8
7
6.74
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-19 19:23:46
重磅:华辰装备与长光所子公司成立合资子公司,大超预期。
【华创机械】华辰装备更新:与长光所子公司成立合资子公司,自主可控的半导体设备➕机器人设备! [庆祝]公司与长光大器成立合资公司,合资公司主要从事光学元件、半导体等超精密零部件磨床与磨削加工服务业务。其中华辰负责超精密光学元件磨床等。 #看好自主可控背景下、磨床加速零部件发展。长光所在光学投影物镜方面持续技术突破,为我国光刻机国产替代扫清了又一大障碍。光刻机核心零部件磨削精度高,能够自研磨床是我国半导体设备巨大进步。 #丝杠最大的壁垒就是磨床、人形机器人最关键环节突破! [玫瑰]最关键设备。P0级
S
华辰装备
S
柯力传感
S
奥普光电
5
2
3
3.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-18 17:34:47
更新:继续看好AI眼镜大赛道 佳禾智能。
#查看图片#
@Cash is king:重视佳禾智能300793—AI端侧应用20厘米品种
影目科技发布了一款型号为“INMO AIR3”的 AR 智能眼镜,该眼镜零售定价 4999 元,首发价 4299 元。。影目科技的产品由佳禾智能代工。并且为了满足市场需求保证产能,6月份影目科技还与几何光波导技术厂商理湃光晶一起合作,开发INMO下一代新品INMO Air 3项目,并正式签署了涉及1
11 赞同-5 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
S
电工合金
S
禾望电气
S
中恒电气
S
科华数据
3
1
2
4.02
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
S
三花智控
S
旭升集团
1
2
1
1.06
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
S
汇绿生态
S
天孚通信
S
博创科技
3
5
9
12.19
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
S
芯动联科
S
华依科技
14
7
10
14.78
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
S
华辰装备
S
浙海德曼
S
贝斯特
S
绿的谐波
0
0
2
2.44
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
S
康冠科技
S
亿道信息
S
比依股份
S
国星光电
12
11
16
16.26
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
S
千里科技
S
上汽集团
5
2
6
11.35
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-28 15:53:59
东阳光=股权装让+液冷氟化材料+华为+AI医药
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人
S
英维克
S
东阳光
S
润禾材料
S
永和股份
32
22
32
23.33
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-26 20:11:37
价值成长康冠科技—AI眼镜明日之星谁与争锋
🔥🔥【康冠科技】:AI 眼镜明日之星谁与争锋,15X估值买入无忧! #康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜,TO B端搭载智谱大模型;我们认为,康冠科技处于显示硬件前沿公司,未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。
格局端:康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一,先发优势强,海外渠道广阔,我们认为其有望复制智能新产品的爆发力,实现营收快速放量。 [礼物]客户端:康冠是目前估值较低 无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司,公司坐落于华为坂
S
康冠科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
9
2
11
2.41
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 23:41:28
再Call华辰装备铲子股=母机机器人+军工+光刻机
🔥华辰装备交流反馈 🌟长光所合作情况: 1.发展规划:长春地区需求就有一年几亿,有机会2年收入做到3-5亿。 2.合资公司干什么:主要负责长光所及其他潜在客户的超精密加工需求,下游不仅限于光刻机,还在积极开拓碳化硅陶瓷材料的其他加工领域,例如潜在的南通三责、珂玛科技等,包括精密医疗器械等。 3.为什么注册资本低:长光所以无形资产专利授权出资,公司降低投入。 4.业务模式:公司的设备仅限针对合资公司和长光所销售(目前已有一台订单,预期下个月交付),设备不对外销售,仅限提供加工服务。 🌟亚μ级
S
华辰装备
S
贝斯特
S
力量钻石
S
沃尔德
2
0
4
6.13
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 20:37:41
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”旺季即将到来,已支持微信小店“送礼物”功能 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。东方甄选小店也支持“送礼物”功能。 点评: 1、东方甄选小店已支持微信小店“送礼物”功能。截至2024年12月19日16:30,微信小店已售界面显示当前销售量为53652。当前销量靠前的品类以家庭、自用销售为主
S
东方甄选
S
来伊份
0
0
1
0.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-21 19:48:22
华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益?
华为12月22日拟召开大会,重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法,重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。 相关标的: 【捷成股份】与华为签订视频大模型合作;子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商,已为华为等提供相关数字人产品或服务。 【浙文互联】与华为云签署战略合作协议,建设“海外智慧营销服务平台”。 【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。 重点关注捷
S
捷成股份
S
浙文互联
S
华扬联众
29
23
25
24.83
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-20 14:43:38
科华数据—腾讯云是公司IDC第一大客户+字节数据中心
【科华数据】数据中心景气度超预期,看70%空间! 🔥抖音:有过往合作案例,比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标,纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿,公司在努力跟着走出去,海外UPS玩家少,门槛高,利润高。 🔥腾讯:科华目前最大的客户是腾讯,据说也有很大资本开支(市场预期低)。科华在腾讯最大的竞争对手是维谛,格局较好。 🔥阿里:12月阿里有数据中心招标,公司积极参与。 [太阳]增长持续性:数据中心建设不是线性,而是周期
S
科华数据
S
光云科技
S
兆龙互连
S
光迅科技
16
8
7
6.74
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-19 19:23:46
重磅:华辰装备与长光所子公司成立合资子公司,大超预期。
【华创机械】华辰装备更新:与长光所子公司成立合资子公司,自主可控的半导体设备➕机器人设备! [庆祝]公司与长光大器成立合资公司,合资公司主要从事光学元件、半导体等超精密零部件磨床与磨削加工服务业务。其中华辰负责超精密光学元件磨床等。 #看好自主可控背景下、磨床加速零部件发展。长光所在光学投影物镜方面持续技术突破,为我国光刻机国产替代扫清了又一大障碍。光刻机核心零部件磨削精度高,能够自研磨床是我国半导体设备巨大进步。 #丝杠最大的壁垒就是磨床、人形机器人最关键环节突破! [玫瑰]最关键设备。P0级
S
华辰装备
S
柯力传感
S
奥普光电
5
2
3
3.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-18 17:34:47
更新:继续看好AI眼镜大赛道 佳禾智能。
#查看图片#
@Cash is king:重视佳禾智能300793—AI端侧应用20厘米品种
影目科技发布了一款型号为“INMO AIR3”的 AR 智能眼镜,该眼镜零售定价 4999 元,首发价 4299 元。。影目科技的产品由佳禾智能代工。并且为了满足市场需求保证产能,6月份影目科技还与几何光波导技术厂商理湃光晶一起合作,开发INMO下一代新品INMO Air 3项目,并正式签署了涉及1
11 赞同-5 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
S
电工合金
S
禾望电气
S
中恒电气
S
科华数据
3
1
2
4.02
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
S
三花智控
S
旭升集团
1
2
1
1.06
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
S
汇绿生态
S
天孚通信
S
博创科技
3
5
9
12.19
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
S
芯动联科
S
华依科技
14
7
10
14.78
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
S
华辰装备
S
浙海德曼
S
贝斯特
S
绿的谐波
0
0
2
2.44
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
S
康冠科技
S
亿道信息
S
比依股份
S
国星光电
12
11
16
16.26
Cash is king
无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
S
千里科技
S
上汽集团
5
2
6
11.35
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-28 15:53:59
东阳光=股权装让+液冷氟化材料+华为+AI医药
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人
S
英维克
S
东阳光
S
润禾材料
S
永和股份
32
22
32
23.33
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-26 20:11:37
价值成长康冠科技—AI眼镜明日之星谁与争锋
🔥🔥【康冠科技】:AI 眼镜明日之星谁与争锋,15X估值买入无忧! #康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜,TO B端搭载智谱大模型;我们认为,康冠科技处于显示硬件前沿公司,未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。
格局端:康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一,先发优势强,海外渠道广阔,我们认为其有望复制智能新产品的爆发力,实现营收快速放量。 [礼物]客户端:康冠是目前估值较低 无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司,公司坐落于华为坂
S
康冠科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
9
2
11
2.41
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 23:41:28
再Call华辰装备铲子股=母机机器人+军工+光刻机
🔥华辰装备交流反馈 🌟长光所合作情况: 1.发展规划:长春地区需求就有一年几亿,有机会2年收入做到3-5亿。 2.合资公司干什么:主要负责长光所及其他潜在客户的超精密加工需求,下游不仅限于光刻机,还在积极开拓碳化硅陶瓷材料的其他加工领域,例如潜在的南通三责、珂玛科技等,包括精密医疗器械等。 3.为什么注册资本低:长光所以无形资产专利授权出资,公司降低投入。 4.业务模式:公司的设备仅限针对合资公司和长光所销售(目前已有一台订单,预期下个月交付),设备不对外销售,仅限提供加工服务。 🌟亚μ级
S
华辰装备
S
贝斯特
S
力量钻石
S
沃尔德
2
0
4
6.13
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-23 20:37:41
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”
【招商传媒 顾佳团队】东方甄选(1797.HK):“年货季”旺季即将到来,已支持微信小店“送礼物”功能 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。东方甄选小店也支持“送礼物”功能。 点评: 1、东方甄选小店已支持微信小店“送礼物”功能。截至2024年12月19日16:30,微信小店已售界面显示当前销售量为53652。当前销量靠前的品类以家庭、自用销售为主
S
东方甄选
S
来伊份
0
0
1
0.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-21 19:48:22
华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益?
华为12月22日拟召开大会,重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法,重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。 相关标的: 【捷成股份】与华为签订视频大模型合作;子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商,已为华为等提供相关数字人产品或服务。 【浙文互联】与华为云签署战略合作协议,建设“海外智慧营销服务平台”。 【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。 重点关注捷
S
捷成股份
S
浙文互联
S
华扬联众
29
23
25
24.83
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-20 14:43:38
科华数据—腾讯云是公司IDC第一大客户+字节数据中心
【科华数据】数据中心景气度超预期,看70%空间! 🔥抖音:有过往合作案例,比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标,纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿,公司在努力跟着走出去,海外UPS玩家少,门槛高,利润高。 🔥腾讯:科华目前最大的客户是腾讯,据说也有很大资本开支(市场预期低)。科华在腾讯最大的竞争对手是维谛,格局较好。 🔥阿里:12月阿里有数据中心招标,公司积极参与。 [太阳]增长持续性:数据中心建设不是线性,而是周期
S
科华数据
S
光云科技
S
兆龙互连
S
光迅科技
16
8
7
6.74
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-19 19:23:46
重磅:华辰装备与长光所子公司成立合资子公司,大超预期。
【华创机械】华辰装备更新:与长光所子公司成立合资子公司,自主可控的半导体设备➕机器人设备! [庆祝]公司与长光大器成立合资公司,合资公司主要从事光学元件、半导体等超精密零部件磨床与磨削加工服务业务。其中华辰负责超精密光学元件磨床等。 #看好自主可控背景下、磨床加速零部件发展。长光所在光学投影物镜方面持续技术突破,为我国光刻机国产替代扫清了又一大障碍。光刻机核心零部件磨削精度高,能够自研磨床是我国半导体设备巨大进步。 #丝杠最大的壁垒就是磨床、人形机器人最关键环节突破! [玫瑰]最关键设备。P0级
S
华辰装备
S
柯力传感
S
奥普光电
5
2
3
3.60
Cash is king
无师自通的老司机
2024-12-18 17:34:47
更新:继续看好AI眼镜大赛道 佳禾智能。
#查看图片#
@Cash is king:重视佳禾智能300793—AI端侧应用20厘米品种
影目科技发布了一款型号为“INMO AIR3”的 AR 智能眼镜,该眼镜零售定价 4999 元,首发价 4299 元。。影目科技的产品由佳禾智能代工。并且为了满足市场需求保证产能,6月份影目科技还与几何光波导技术厂商理湃光晶一起合作,开发INMO下一代新品INMO Air 3项目,并正式签署了涉及1
11 赞同-5 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
51
关注
616
粉丝
3229.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25