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无师自通的老司机

2024-06-26 23:48:34

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ [礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-

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立讯精密
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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-24 20:18:17

纳睿雷达珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的

‼纳睿雷达更新：24Q2中标订单金额同比+1184%，珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日，公司中标湖北3台； 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元，同比+352.93%； 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元，同比+1184.36%（截至6月24日）； 🔺24年已中标相控阵雷达90台（72台气象，18台水利），中标金额合计约6.5亿元；已锁定净利润约3.3亿元，锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引（截至6月24日）；24年中标均价723万元

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纳睿雷达
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爱乐达

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无师自通的老司机

2024-06-21 20:27:31

复制赛腾，果链弹性十足的黑马它是谁？

[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司首先：公司是苹果营收占比增速最高，公司2023年来自苹果订单1亿元，2024年苹果订单4亿元，2025年10亿元，增速最快；其次：公司是国内十大A级供应商，是国内三家核心检测设备厂商之一，但份额最小（不到5%），预计2025年份额扩到10%，2026年扩到20%；弹性最高；最后：订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检；苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头，硬件变动带来焊接设备需求增加40%

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立讯精密
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赛腾股份
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快克智能

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无师自通的老司机

2024-06-19 18:25:51

再Call恒铭达，强烈推荐！

H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业，未来三年业绩有望超三倍增长（看25年21倍150亿市值，看2倍上涨空间） 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发，平均ASP约4000元/套，24年H客户预计15万套AI服务器，该业务市场空间达60亿。2.超充液冷：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司

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恒铭达
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立讯精密
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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-14 12:01:26

赛腾其实比康特牛康特涨幅20多倍

#查看图片#

@Cash is king：再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；

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Cash is king

无师自通的老司机

2024-06-14 04:54:18

再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产

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赛腾股份
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康特科技

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无师自通的老司机

2024-06-12 20:37:57

万集科技：车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标计划，按照其他大城市80

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万集科技
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金溢科技
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通行宝

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无师自通的老司机

2024-06-05 21:26:42

人形机器人复盘更新20240605

行业动态 1.最高奖励可达800万元！山东出台人形机器人产业发展路线图 2.湖北省首批宇树科技H1双足人形机器人H1交付 3.开普勒人形机器人与新加坡SIMPPLE公司达成战略合作（出海了）卖方段子浙商机械【人形机器人】有望迎来T链、国产链共同催化，聚焦核心零部件供应商 #T链：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走

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三花智控
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北特科技
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汉威科技

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无师自通的老司机

2024-06-03 23:49:00

人形机器人观点更新

近期工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》，基本上把所有的都提了一遍，当然按照市场的喜好，关注度最高的肯定是这一句“推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势” 【申万机器人】板块大涨点评 🤖板块位置相对较低，近期迎来密集催化： 1⃣5月30日《新闻联播》提到“面向经济主战场，新质生产力加快

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五洲新春
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拓普集团
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兆威机电

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无师自通的老司机

2024-05-28 18:59:40

黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书，其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元（对应20套蒸发源）；根据年

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奥来德
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莱特光电
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无师自通的老司机

2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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赛腾股份
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容大感光
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雅克科技
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强力新材

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无师自通的老司机

2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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莱斯信息
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纳睿雷达

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无师自通的老司机

2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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华设集团
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无师自通的老司机

2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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博众精工
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无师自通的老司机

2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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华设集团
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纳睿雷达
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宗申动力

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2024-06-26 23:48:34

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ [礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-

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纳睿雷达珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的

‼纳睿雷达更新：24Q2中标订单金额同比+1184%，珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日，公司中标湖北3台； 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元，同比+352.93%； 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元，同比+1184.36%（截至6月24日）； 🔺24年已中标相控阵雷达90台（72台气象，18台水利），中标金额合计约6.5亿元；已锁定净利润约3.3亿元，锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引（截至6月24日）；24年中标均价723万元

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复制赛腾，果链弹性十足的黑马它是谁？

[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司首先：公司是苹果营收占比增速最高，公司2023年来自苹果订单1亿元，2024年苹果订单4亿元，2025年10亿元，增速最快；其次：公司是国内十大A级供应商，是国内三家核心检测设备厂商之一，但份额最小（不到5%），预计2025年份额扩到10%，2026年扩到20%；弹性最高；最后：订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检；苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头，硬件变动带来焊接设备需求增加40%

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再Call恒铭达，强烈推荐！

H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业，未来三年业绩有望超三倍增长（看25年21倍150亿市值，看2倍上涨空间） 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发，平均ASP约4000元/套，24年H客户预计15万套AI服务器，该业务市场空间达60亿。2.超充液冷：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司

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无师自通的老司机

2024-06-14 12:01:26

赛腾其实比康特牛康特涨幅20多倍

#查看图片#

@Cash is king：再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；

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再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产

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万集科技：车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标计划，按照其他大城市80

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人形机器人复盘更新20240605

行业动态 1.最高奖励可达800万元！山东出台人形机器人产业发展路线图 2.湖北省首批宇树科技H1双足人形机器人H1交付 3.开普勒人形机器人与新加坡SIMPPLE公司达成战略合作（出海了）卖方段子浙商机械【人形机器人】有望迎来T链、国产链共同催化，聚焦核心零部件供应商 #T链：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走

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人形机器人观点更新

近期工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》，基本上把所有的都提了一遍，当然按照市场的喜好，关注度最高的肯定是这一句“推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势” 【申万机器人】板块大涨点评 🤖板块位置相对较低，近期迎来密集催化： 1⃣5月30日《新闻联播》提到“面向经济主战场，新质生产力加快

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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书，其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元（对应20套蒸发源）；根据年

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🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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华设集团
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纳睿雷达
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宗申动力

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Cash is king

无师自通的老司机

2024-06-26 23:48:34

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ [礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-

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立讯精密
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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-24 20:18:17

纳睿雷达珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的

‼纳睿雷达更新：24Q2中标订单金额同比+1184%，珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日，公司中标湖北3台； 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元，同比+352.93%； 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元，同比+1184.36%（截至6月24日）； 🔺24年已中标相控阵雷达90台（72台气象，18台水利），中标金额合计约6.5亿元；已锁定净利润约3.3亿元，锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引（截至6月24日）；24年中标均价723万元

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纳睿雷达
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爱乐达

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无师自通的老司机

2024-06-21 20:27:31

复制赛腾，果链弹性十足的黑马它是谁？

[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司首先：公司是苹果营收占比增速最高，公司2023年来自苹果订单1亿元，2024年苹果订单4亿元，2025年10亿元，增速最快；其次：公司是国内十大A级供应商，是国内三家核心检测设备厂商之一，但份额最小（不到5%），预计2025年份额扩到10%，2026年扩到20%；弹性最高；最后：订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检；苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头，硬件变动带来焊接设备需求增加40%

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立讯精密
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赛腾股份
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快克智能

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无师自通的老司机

2024-06-19 18:25:51

再Call恒铭达，强烈推荐！

H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业，未来三年业绩有望超三倍增长（看25年21倍150亿市值，看2倍上涨空间） 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发，平均ASP约4000元/套，24年H客户预计15万套AI服务器，该业务市场空间达60亿。2.超充液冷：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司

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恒铭达
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立讯精密
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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-14 12:01:26

赛腾其实比康特牛康特涨幅20多倍

#查看图片#

@Cash is king：再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；

2 赞同-3 评论

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Cash is king

无师自通的老司机

2024-06-14 04:54:18

再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产

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赛腾股份
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康特科技

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无师自通的老司机

2024-06-12 20:37:57

万集科技：车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标计划，按照其他大城市80

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万集科技
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金溢科技
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通行宝

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无师自通的老司机

2024-06-05 21:26:42

人形机器人复盘更新20240605

行业动态 1.最高奖励可达800万元！山东出台人形机器人产业发展路线图 2.湖北省首批宇树科技H1双足人形机器人H1交付 3.开普勒人形机器人与新加坡SIMPPLE公司达成战略合作（出海了）卖方段子浙商机械【人形机器人】有望迎来T链、国产链共同催化，聚焦核心零部件供应商 #T链：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走

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三花智控
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北特科技
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汉威科技

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无师自通的老司机

2024-06-03 23:49:00

人形机器人观点更新

近期工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》，基本上把所有的都提了一遍，当然按照市场的喜好，关注度最高的肯定是这一句“推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势” 【申万机器人】板块大涨点评 🤖板块位置相对较低，近期迎来密集催化： 1⃣5月30日《新闻联播》提到“面向经济主战场，新质生产力加快

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五洲新春
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拓普集团
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兆威机电

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2024-05-28 18:59:40

黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书，其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元（对应20套蒸发源）；根据年

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奥来德
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维信诺
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无师自通的老司机

2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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强力新材

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2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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莱斯信息
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纳睿雷达

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无师自通的老司机

2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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华设集团
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苏交科
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无师自通的老司机

2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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博众精工
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2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ [礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-

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纳睿雷达珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的

‼纳睿雷达更新：24Q2中标订单金额同比+1184%，珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日，公司中标湖北3台； 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元，同比+352.93%； 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元，同比+1184.36%（截至6月24日）； 🔺24年已中标相控阵雷达90台（72台气象，18台水利），中标金额合计约6.5亿元；已锁定净利润约3.3亿元，锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引（截至6月24日）；24年中标均价723万元

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复制赛腾，果链弹性十足的黑马它是谁？

[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司首先：公司是苹果营收占比增速最高，公司2023年来自苹果订单1亿元，2024年苹果订单4亿元，2025年10亿元，增速最快；其次：公司是国内十大A级供应商，是国内三家核心检测设备厂商之一，但份额最小（不到5%），预计2025年份额扩到10%，2026年扩到20%；弹性最高；最后：订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检；苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头，硬件变动带来焊接设备需求增加40%

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再Call恒铭达，强烈推荐！

H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业，未来三年业绩有望超三倍增长（看25年21倍150亿市值，看2倍上涨空间） 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发，平均ASP约4000元/套，24年H客户预计15万套AI服务器，该业务市场空间达60亿。2.超充液冷：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司

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2024-06-14 12:01:26

赛腾其实比康特牛康特涨幅20多倍

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@Cash is king：再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；

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$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产

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万集科技：车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标计划，按照其他大城市80

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人形机器人复盘更新20240605

行业动态 1.最高奖励可达800万元！山东出台人形机器人产业发展路线图 2.湖北省首批宇树科技H1双足人形机器人H1交付 3.开普勒人形机器人与新加坡SIMPPLE公司达成战略合作（出海了）卖方段子浙商机械【人形机器人】有望迎来T链、国产链共同催化，聚焦核心零部件供应商 #T链：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走

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近期工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》，基本上把所有的都提了一遍，当然按照市场的喜好，关注度最高的肯定是这一句“推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势” 【申万机器人】板块大涨点评 🤖板块位置相对较低，近期迎来密集催化： 1⃣5月30日《新闻联播》提到“面向经济主战场，新质生产力加快

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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书，其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元（对应20套蒸发源）；根据年

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🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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无师自通的老司机

2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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宗申动力

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无师自通的老司机

2024-06-26 23:48:34

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】

【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ [礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-

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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-24 20:18:17

纳睿雷达珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的

‼纳睿雷达更新：24Q2中标订单金额同比+1184%，珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日，公司中标湖北3台； 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元，同比+352.93%； 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元，同比+1184.36%（截至6月24日）； 🔺24年已中标相控阵雷达90台（72台气象，18台水利），中标金额合计约6.5亿元；已锁定净利润约3.3亿元，锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引（截至6月24日）；24年中标均价723万元

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爱乐达

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无师自通的老司机

2024-06-21 20:27:31

复制赛腾，果链弹性十足的黑马它是谁？

[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司首先：公司是苹果营收占比增速最高，公司2023年来自苹果订单1亿元，2024年苹果订单4亿元，2025年10亿元，增速最快；其次：公司是国内十大A级供应商，是国内三家核心检测设备厂商之一，但份额最小（不到5%），预计2025年份额扩到10%，2026年扩到20%；弹性最高；最后：订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检；苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头，硬件变动带来焊接设备需求增加40%

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快克智能

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无师自通的老司机

2024-06-19 18:25:51

再Call恒铭达，强烈推荐！

H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业，未来三年业绩有望超三倍增长（看25年21倍150亿市值，看2倍上涨空间） 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发，平均ASP约4000元/套，24年H客户预计15万套AI服务器，该业务市场空间达60亿。2.超充液冷：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司

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恒铭达
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鹏鼎控股
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-06-14 12:01:26

赛腾其实比康特牛康特涨幅20多倍

#查看图片#

@Cash is king：再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；

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无师自通的老司机

2024-06-14 04:54:18

再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产

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赛腾股份
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康特科技

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无师自通的老司机

2024-06-12 20:37:57

万集科技：车路云一体化项目核心标的

【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况，合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设，彰显智能网联发展决心。24年底前，全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前，北京已公布99亿招标计划，按照其他大城市80

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万集科技
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金溢科技
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通行宝

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无师自通的老司机

2024-06-05 21:26:42

人形机器人复盘更新20240605

行业动态 1.最高奖励可达800万元！山东出台人形机器人产业发展路线图 2.湖北省首批宇树科技H1双足人形机器人H1交付 3.开普勒人形机器人与新加坡SIMPPLE公司达成战略合作（出海了）卖方段子浙商机械【人形机器人】有望迎来T链、国产链共同催化，聚焦核心零部件供应商 #T链：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走

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三花智控
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北特科技
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汉威科技

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无师自通的老司机

2024-06-03 23:49:00

人形机器人观点更新

近期工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》，基本上把所有的都提了一遍，当然按照市场的喜好，关注度最高的肯定是这一句“推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势” 【申万机器人】板块大涨点评 🤖板块位置相对较低，近期迎来密集催化： 1⃣5月30日《新闻联播》提到“面向经济主战场，新质生产力加快

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五洲新春
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拓普集团
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兆威机电

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无师自通的老司机

2024-05-28 18:59:40

黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书，其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元（对应20套蒸发源）；根据年

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奥来德
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维信诺
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莱特光电
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京东方A

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无师自通的老司机

2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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容大感光
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强力新材

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无师自通的老司机

2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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莱斯信息
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纳睿雷达

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2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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苏交科
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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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